分析师称未来几年中AMD的营收增长关键看EPYC

AMD昨天发了2020年财报，全年营收大涨45%，形势一片大好，今年随着7nm Zen3在桌面、笔记本及服务器是厂商的推进，营收还会继续大涨，预计提升37%。

AMD如此亮眼的前景也吸引了华尔街的好评，罗森布拉特分析师将AMD的目标股价从120美元（约778元）提升到135美元（约875元），目前价格是89美元左右（约577元），意味着还有很大的增长空间。

看好AMD的原因主要是服务器市场，分析师称未来几年中AMD的主要营收增长将来自于EPYC霄龙处理器产品线，几年中就有可能翻倍。

在AMD的财报中，服务器市场的营收已经占到了19%，如果未来继续翻倍，那营收占比就有可能提升到40%左右了。

看好EPYC霄龙处理器还有个因素，那就是这部分是AMD利润率最高的产品，而AMD现在的主力产品，包括锐龙桌面版、移动版处理器的利润率都要比EPYC低，毕竟AMD的CPU价格还是比较低的。

这也可以理解为什么AMD CEO苏姿丰在财报会议上说AMD未来不考虑打价格战了，即便是今年，毛利率依然是在46-47%左右，距离两家友商50-60%以上的毛利率还是偏低的。

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