中国智能家居产业发展报告

“智能”作为新时期的热词备受家电行业的关注，越来越多的企业正不断拓宽其智能化道路，尤其是在中国家电市场零售规模触碰天花板的大背景下，智能家居和智能家电成为万众瞩目的焦点。

（一）智能家居的研究范畴

研究智能家居产业的发展情况，我们需要先明确一下智能家居的研究范畴。首先，智能家居应该是一个生态圈，是以住宅为平台，基于物联网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云计算平台构成的一个家居生态圈。其次，在这个生态圈里，家居设备之间可以互联互通、实现远程人机交互与控制。最后，设备具备自我学习、自我适应能力，并且能够并通过收集、分析用户行为数据为用户提供更安全、舒适、节能、高效、便捷的个性化服务。

（二）我国智能家居的推进仍有很长一段路要走

美国是全球第一个进入智能家居市场的国家，在家庭自动化的需求和渗透方面处于领先地位，其次是欧洲市场。与西方发达国家相比，我国智能家居的推进仍有很长一段路要走。

在人工智能、大数据等技术的发展带动下，我国智能家居市场目前正处于发展期。首先，市场上的智能硬件产品普及率相对较高，智能音箱、机器人、智能电视等产品争相抢夺智能家居控制中心地位，其中智能音箱产品率先验证了其作为控制中心的可行性。其次，智能家居虽然是市场的主流趋势，但产品本身智能化程度低，使用体验不够完善，大多数消费者对智能家居产品仍处于观望态度，因此市场需进一步加强教育。最后，目前智能家居市场鱼龙混杂，各自为政，没有统一的标准，各个产品成为信息孤岛，智能家居平台初步搭建完成，智能家居体系亟待完善。

（三）智能家居产业链初显雏形

经过了几年的发展，我国智能家居行业产业链已基本明晰：产业链的上游主要由提供元器件/零部件、系统、软件的供应链企业及代工厂组成；中游主要是提供解决方案的系统解决方案提供商和生产制造智能产品的硬件厂商组成；下游由各种触达消费者的渠道以及智能家居平台和智能家居APP构成。从与用户交互的重要性角度来看，智能家居产品以及智能家居平台是产业链的关键成功要素。

此外，行业的边界正逐渐模糊，跨界既是趋势，亦是必然。互联网企业、硬件厂商、家装、家居家具、设计师、地产商和各类服务商等都是智能家居生态圈的潜在的参与和创建者。

（四）智能家电：市场必争之地

智能家电，是智能家居各类产品中与用户交互最频繁、最紧密的一环。从零售市场的数据来看，目前智能电视、智能空调的零售量渗透率最高，零售量规模也最大，而其他智能家电产品的规模扩张速度亦十分可观。智能家电零售市场迎来群雄逐鹿的时代，而这也预示着智能家电的黄金时代正在到来。

（五）重点硬件市场发展情况

我们主要挑选了芯片和智能语音两个领域展开数据分析。受宏观政策环境、技术进步与升级、人工智能应用普及等众多利好因素的影响，中国AI芯片市场将进一步发展。预计到2022年，全球AI芯片市场规模将会达到352亿美元，中国市场将达368亿元。

总体来看，国产MCU不论是市场份额还是技术水平，都和国外企业有一段距离。对于中国企业而言，目前8位MCU占据着主流市场，占比50%左右。16/32位MCU占比分别为20%左右。中美贸易战使得国产芯片替代的概念越炒越热，部分厂商逐步实现中高端转移，迎来了新的机遇。智能家居的发展带动国产MCU需求扩大，为国产MCU发展带来强有力的推动作用。

（六）“入口”仍在不断演变

2014年智能路由器成为智能家居行业的切入口，而后传统企业理所当然选择擅长的产品作为抢占流量的入口。2017年，智能音箱因语音交互的搭载，大受市场青睐，2018年智能音箱增幅823%。2019年，带屏交互入口成为市场宠儿，智能投影、屏幕音箱、智能电视等预计有着长足的发展。视觉交互在效率、体验、安全感等方面均优于听觉交互。

（七）前装市场重要性凸显

企业积极布局参与前装市场，精装修成为推动智能家居快速普及的重要推手。据奥维云网数据显示，2020年我国精装修市场智能部品配套规模快速增长，其中以智能安防、智能门锁部品规模最大，智能坐便器、智能开关、智能家电、智能花洒等产品增长也十分迅速。智能家电在零售市场的规模也将迎来进一步增长。

（八）智能家居市场的痛点

目前我国智能家居在推广和普及过程中仍面临诸多问题。未来，行业成功的关键要素将集中在技术、标准、人才、成本以及体验的提升上：（1）技术是影响智能家居软硬件发展及用户体验效果的关键因素；(2) 只有制定了统一的标准，才能促进行业快速发展并净化行业，优胜劣汰；（3）充足的高科技人才是保证智能家居行业发展的基础；（4）降低成本，拉低用户购买门槛，增强用户接受度，加速普及；（5）加强体验效果，增加体验渠道。

（九）未来发展趋势

各项前沿技术发展将助力智能家居场景进一步实现。5G应用范围的进一步拓宽将打破智能化生活的门槛。随着人工智能的成熟，语音识别、图像识别等基础技术将成为智能家居的标准配置，通过挖掘用户的设备使用行为，优化产品策略和市场策略，建立用户画像加大二次销售，通过活动状态分析与故障率分析加速智能家居从智能化到数据化。

当智能家居的单品不再是信息孤岛，而是组成相应的智能家居场景化系统，从日常生活场景中收集用户数据，提供精准的个性化服务，智能家居才能真正成为完整的体系。在智能家居套系化的基础上，以智能家居产品为触角，主动获取消费者的生活习惯数据，进行数据挖掘和分析，将分析结果与第三方服务商对接，向消费者提供个性化服务，由此实现智能家居的“生态圈”盈利模式。