行业聚焦 | 2025年3月行业热点集锦

本期关键词：AI 以旧换新 热水器 智能马桶

AI家电解读

央视财经频道《第一时间》

问题一

Q：AI家电的数量、占比及趋势如何？家电企业发布自有大模型、接入已有大模型的情况，是否已经成为行业内趋势？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）总裁 郭梅德

A：AI家电目前处于导入期，产品集中上市的阶段，仍然需要企业投入大量资源进行市场推广和技术完善。但AI是家电行业的共识，我们认为2025年会是AI家电的元年。

我国家电产业经过多年的沉淀和积累，在全球硬件创新领域已经形成了显著优势。从家电产品的外观设计到内部零部件的制造工艺，都展现出了高超的水平。如今，家电企业通过接入AI，能够让家电设备真正 “听懂” 用户的需求，“理解” 用户的意图，并做出智能的决策。

在AI的加持下，我国家电产业将构建完整的硬件 - 智能生态闭环，实现家电产品从单品智能到全屋智能的跨越，更将推动中国智造在全球价值链中实现从 “设备供应商”到“智能服务商”的范式跃迁。

“以旧换新”市场解读

中国消费者报

问题一

Q：在国补政策驱动下，冰箱市场发生了怎样的变化？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）大家电事业部副总经理 裴东敏

A：在国补驱动下，2024年我国冰箱市场出现了深V调整，市场浮现裂变与聚变特征。由于消费者愿意为有价值的产品支付更高的价格，同时在国补政策的催动下，市场发生裂变，消费升级与产品高端化趋势明显；而企业通过“组合拳”，让供需更贴合，细分赛道热度更高，产品实现高增长。

在这一过程中，行业马太效应明显，市场份额向强势品牌集中的同时，新兴品牌也不断崛起。目前，我国冰箱产业已经从结构升级期迈入场景驱动融合发展期。在这一时期，技术持续升级和消费链路发生变化，场景驱动最大特征是外在场景的拓展和内在产品价值的重造。

每日经济新闻

问题一

Q：以旧换新政策推动下，哪些智能家电品类的增长相对明显，为什么能撬动到这些品类的增长？哪些家电品类对智能化技术应用得最深入？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）研究创新部副部长 刘冀元

A：从政策的角度看，目前以旧换新核心的抓手是以能效为主，关于智能家电的界定目前行业内尚未形成明确的规范与标准。目前看，彩电在智能方面相对发展较快，尤其是AI的应用。

问题二

Q：智能家电，以空冰洗和厨房电器为例，发展了这么多年，从当初远程控制到现在，有什么新的突破性发展吗？具体表现为？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）研究创新部副部长 刘冀元

A：最初的智能家电主要是通过Wi-Fi连接，用手机远程控制。最近几年语音控制、厨电联动等功能的产品都有一定的渗透和增长，另外，空调在自动识别用户位置、活动状态和环境参数，动态调整风向、风量和温度等方面，冰箱在菜谱推荐、食材选购直链等方面，洗衣机在洗涤程序、主动提醒等方面，厨电在自动定时、智能菜谱、智能控温等方面，均有明显的升级。

热水器市场解读

每日经济新闻

问题一

Q：为什么现在越来越多的热水器新品都扎堆打“美肤”、“护肤”的概念？这反映出了什么样的行业趋势？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）厨卫事业部研究总监 董鑫鑫

A：随着消费者健康意识提升，健康经济盛行，对于热水器产品来说，健康功能持续迭代，是热水器产品重要升级方向。当下企业布局的健康功能产品包括美肤、护肤、气泡洗、净水洗、软水洗、矿物质洗等多种功能。

对于企业来说，相应的产品技术持续革新。对于需求端消费者来说，热水器产品在家中的隐形程度极高，健康沐浴用水认知仍处于初级阶段。如何将好的产品技术包装成普适性容易理解和记忆的营销卖点，实现消费者从认知到购买转化，是健康产品升级的关键。

问题二

Q：奥维云网对今年的热水器品类及整体厨卫市场行情预测是什么样的，为何做出这样的预测？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）厨卫事业部研究总监 董鑫鑫

A：2025年国补对厨卫市场有明显拉升作用，但从外部因素看，房地产、消费、人口等因素并无明显改善，奥维云网对2025年走势保持中性预测，预计厨卫（烟灶消洗洗嵌集净热）行业零售额微增0.8%，品类间差异较大，热水器零售额预计同比微增0.3%。

智能马桶市场解读

中国新闻周刊

问题一

Q：2024年智能马桶市场规模短期下滑，您认为当前市场调整的核心原因是什么（如消费需求疲软、竞争加剧或供应链问题等）？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）环电事业部高级研究经理 梁浩

A：2024年智能马桶市场规模的短期下滑，是几个因素共同作用的结果。

首先是房地产行业的低迷。智能马桶是一个和房地产强相关的品类，房地产市场低迷直接影响到了智能马桶的销售；

其次是行业周期因素的影响。智能马桶进入中国市场时间较短，2015年真正开始起步并在此后几年逐步开始放量。根据中国家用电器协会对智能坐便器安全使用年限的规定，其安全使用年限为8年，目前尚未到达大规模换新周期，更新需求不足；

最后是消费者认知及信心方面的因素。一方面，消费者对于智能马桶的感知和认知度不足。另一方面，频繁发生的智能马桶故障甚至起火爆炸问题严重影响了消费者购买信心，使得消费者在选择购买这类产品时更加谨慎。

问题二

Q：国内品牌市占率已超部分外资品牌，您认为本土品牌的竞争优势体现在哪些方面？是否已经形成了差异化优势？另外，从整体市场来看，下沉市场是否具备足够的增长潜力？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）环电事业部高级研究经理 梁浩

A：本土品牌的优势主要有几个方面：

从供应链来看，国内已经有几个非常成熟的陶瓷产区，国内品牌在原材料采购、运输和生产上有优势；

从产品上来看，本土品牌在定价以及产品研发上也有优势。本土品牌的定价策略更灵活，主要布局中低端市场，契合当前中国整体的消费水平，而外资品牌主要聚焦在高端市场。另外，在产品功能上，本土品牌对于消费者痛点有更深刻的感触，做了针对性的功能优化。比如针对老旧小区和高楼层推出了无水压限制产品，针对国内高硬度水的水质问题推出了多重过滤技术，针对小户型推出了更短坑距的产品等等。此外，相对而言，本土品牌的市场响应速度和产品迭代速度普遍快于外资品牌。

从渠道上来看，本土品牌渠道能力通常更强，尤其是在线下渠道，本土品牌可以通过区域经销商+乡镇代理模式，覆盖县级建材市场、乡镇家电卖场甚至村级五金店。而外资品牌往往只集中在一二线城市的高端卖场。

问题三

Q：当前行业价格战激烈，价格差异在智能马桶市场中通常意味着哪些方面的具体差别？价格战会是长期或主要竞争手段吗？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）环电事业部高级研究经理 梁浩

A：价格差异主要体现在原材料（如陶瓷材质、关键零部件）、功能技术等方面。比如原材料方面，低价产品往往使用普通陶瓷，高价产品在釉面上通常会加入自己的技术，如抗菌釉面、水净釉面。从产品功能而言，低价产品属于入门款，通常只具备座圈加热、妇洗臀洗等基础功能。高价产品属于进阶款，功能更加丰富，如感应翻盖翻圈、多重过滤、静音冲水、泡沫盾等。

价格战不会是长期或者说主要竞争手段。当前陷入短期价格战的主要原因是智能马桶在我国渗透率较低，消费需求不足，而产品同质化又高，导致很多品牌采用了价格竞争手段抢夺市场份额。但从长期来看，价格战不可持续，否则不利于行业的良性、健康发展。因为一味追求低价、过度压缩成本会带来产品质量投诉持续攀升、行业技术发展停滞等一系列问题。

问题四

Q：国内智能马桶的普及率仍不高，您认为消费者认知障碍主要有哪些？通常消费者更关注产品的实用性，您如何看待语音、大屏乃至更复杂的如健康管理等AI功能在智能马桶上的应用？

嘉宾回复：奥维云网（AVC）环电事业部高级研究经理 梁浩

A：消费者主要的认知障碍在于：

对智能马桶的感知有限，很多消费者并不了解有智能马桶这个品类的存在。而在那些对智能马桶有基础认知的消费者中，也有相当一部分认为普通马桶已经能够满足日常使用需求；

对智能马桶安全性存在质疑。一方面是对智能马桶冲洗用水干净程度的担忧，另一方面，智能马桶在使用过程中需要电源供电，消费者担心卫生间潮湿环境下电路短路或漏电，尤其是对于无干湿分离的老旧住宅用户，这种担忧更甚；

对智能马桶安装和维修存在担忧。安装智能马桶涉及安装电路、水压适配等内容，用户对改造成本和施工难度较为敏感。另一方面，用户对于智能马桶的后续故障维修成本也有忧虑，这直接影响了消费者的购买决策；

语音、大屏乃至更复杂的如健康管理等AI功能在智能马桶上的应用，从目前来看，可能更多是“伪需求”，使用体验仍有较大改善空间，消费者并不算很买账。从消费者视角而言，他们更关注安全性、节能性、耐用性、舒适性，更加关注基础功能。

面板市场解读

第一财经

问题一

Q：随着日韩企业进一步退出液晶面板领域，今年中国大陆液晶电视面板的全球出货份额有望重新突破70%，市场快速扩张的原因是什么？

嘉宾回复：奥维睿沃研究副总监 李爱平

A：近年中国龙头品牌在全球电视市场扩张，受益于面板产能向中国大陆集中，中国电视上下游产业链完整、成熟度高、响应快、工艺质量提升快，主要品牌的供应链周期短、成本优势明显，具备了较强的竞争力，再加上体育营销等市场策略，在海外市场的品牌影响力持续扩大，因而中国品牌的市场份额得以持续提升。