基金 篇一百二十三：创金合信工业周期属于什么板块？业绩被“周期之王”韩创吊打？

Hello，我是带你寻宝避坑选好基的基姐！

大家还记得那个既可以赚传统行业的钱，又能赚热点钱的基金吗？

没错，就是来自“周期大师”李游的创金合信工业周期股票（005968），因为这只基金上半年表现不错，基民疯狂涌入。

赚了钱的李游有多猖狂？二季报居然就是一季报删了最后一句话，前面的内容一字不差。

但是随着三季报更新，这只基规模缩水近23亿，那么，李游在季报里还能“嚣张”起来吗？一起看下去吧～

一、基本概况回顾

这只基成立于2018年，一直由李游管理，成立至今总收益为258.42%。

三季度基金规模48.34亿，相对二季度减少了近23亿。

怎么回事？难道是李游不行了，基民纷纷跑路？

二、收益怎么样了？

收益展示

数据截止12月2日

创金合信工业周期股票，今年业绩增长了20.32%，同期沪深300为-8.05%，相当于比大盘多涨了近28%。

在今年春节后暴跌中，迅速调整好状态，一路往上冲，难怪基金规模在二季度疯狂扩大。

既然如此，我们之前也测评过被称为“周期之王”韩创的大成新锐产业混合基金，两者的收益对比如何呢：

数据截止12月2日

韩创的大成新锐产业混合基金今年获得了72.67%的收益，大幅跑赢李游的创金合信工业周期股票，看来还是韩创厉害一点呀～

回撤（下跌）

那么，这只基金的波动如何：

数据截止12月2日

今年以来最大跌幅-29.29%，发生在3月24日，同期沪深300为-18.19%，这只基金波动明显比市场大很多，要注意投资风险。

三、都调了什么仓？

前十重仓股分析

创金合信工业周期股票总股票仓位94.06%，前十大重仓股占比73.15%，持股较为集中。

三季度剔除了2只化工相关个股，新增2只有色金属和新能源的个股，从持仓风格上看，都是清一色的成长股。

李游在三季报里，解释了他的投资策略：

一言以蔽之，他会继续重点关注传统周期行业龙头和新能源方向，持仓变动不大，大家跟我一块吃肉就够了～

再来瞅瞅这只基金的业绩归因：

图片来源：cnhbstock基金研究平台

李游的管理能力还是相当可以的！

细分行业选择能力和调仓换股能力一起贡献了351.42%的超额收益！

四、三季度说了什么？

看完三季度报，虽然这只基三季度规模有所缩减，但是李游却不受影响，仍然自信满满，在言语之间仍能感受到他那种桀骜不驯的精神。

另外，李游提到后续会关注军工和高端制造，可以等年报出来看看有没有买这些板块。

下面，详细看看他说了啥吧。

总结一下

毫无疑问，创金合信工业周期股票今年跑赢了市场，业绩增长20.32%。

值得注意的是，作为一只长期投资“周期+成长股”的基金，波动大是不可避免的，比如今年以来最大跌幅-29.29%。

而且从成立至今，这只基始终保持着82%-93%的高仓位运作，投资者要注意风险。

作为一名周期大师，李游长期坚守“周期+成长”能力圈，重点关注传统周期领域的工程机械、化工和建材等行业，同时也非常看好新能源领域的未来投资机会。

如果你既要赚传统周期行业的钱，又想要赚新能源热点的钱，那么投资李游会是一个非常不错的选择。

友情提醒：投资有风险，买入需谨慎，用闲钱理财，才不会坏了心态。

平时没空常看基金，怕买入后有什么情况没办法及时发现？

最后，还是要跟大家强调一遍：基姐只做基金测评，不构成买入建议，投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策，大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。关注我，带你深入了解基金，洞察不易察觉的风险，选基不迷路。祝大家早日发财！