世界上最成功的投资者们,第三季度持仓盈亏如何?吃瓜群众前来围观

作为一个刚刚开始涉足投资的小白,在投资初期往往有些畏手畏脚。市面上教你投资理财炒股的信息可谓汗牛充栋良莠不齐。

与其“道听途说”,不如向真正的投资大师们学习,必贝在这里列举了巴菲特、桥水基金、“华尔街之狼”以及盖茨基金第三季度的持仓情况,希望能对你的投资方向有所启发。


巴菲特持仓

首先是跟着巴菲特老爷爷买票。最近巴菲特的持仓新动向可是吸引了全球财经媒体的目光 。

巴菲特麾下的伯克希尔·哈撒韦公司最新披露的 13F 文件显示,截至 2018 年 9 月 30 日,该公司共拥有价值约 1912.4 亿美元的股票。

看好银行股是巴菲特今年三季度持仓变动的一大亮点,当季巴菲特不但大幅增持美国银行、高盛等银行股,还买入了摩根大通和 PNC 金融服务公司股票。

目前,苹果仍是伯克希尔的第一大重仓股。文件显示,伯克希尔三季度小幅增持了 52.3 万股的苹果股票,总持股数达 2.52 亿股,总价值约为 570 亿美元。

清仓沃尔玛是巴菲特三季度持仓变动的另一大亮点, 13F 文件显示,巴菲特三季度清空了所有沃尔玛股票,在这之前,股神对沃尔玛的 投资长达 20 年之久。

老巴第三季度部分持仓表现如下

来源:BBAE来源:BBAE

桥水基金持仓

1975年由瑞·达里奥在自己公寓里成立的桥水基金,今天已成为世界上最大的对冲基金,管理着超过1600亿美元的资产。据LCH统计,2017年底全球20大对冲基金管理资金总规模和业绩表现中,桥水还是位居第一。

今年10月9日,外资私募桥水投资就成立了首只私募基金——桥水全天候中国私募投资基金一号,随后该基金于10月17日在基金业协会完成备案并公示。

桥水最擅长的全天候(All Weather)策略。这是桥水非常著名的一项“发明”,1996年,桥水发行“全天候”对冲基金,并开创性地运用风险平价管理投资组合。全天候策略配置的是风险,而非资产,通过平衡分配不同资产类别在组合风险中的贡献度,实现了投资组合的风险结构优化。

2018年三季度桥水美股仓位从二季度末的100亿美元降为96.5亿美元。值得关注的是,桥水基金增加了新兴市场的投资配比,三季度前五大增仓中前两大增仓为新兴市场基金,并在国内发行了首只私募基金。

桥水第三季度部分持仓表现如下

来源:BBAE来源:BBAE


尔街之狼持仓

伊坎作为Icahn Enterprises的创始人和管理者,净资产已超过160亿美元。他最知名也是最娴熟的攻击手段就是“突袭企业”(Corporate Raid),即大量买入一家上市公司的股份成为战略股东,通过行使股东权益迫使公司做出各种调整,为自己赢得丰厚的利润,也给普通股东带来实利。

伊坎通过大量运用杠杆、强行要求股票回购、分阶段变卖、绿票讹诈等方式积累了大量财富,过去三十五年,没有人比伊坎更擅长于此道。他才是当之无愧的“华尔街之狼”。今年 82 岁的伊坎在投资圈叱咤了五十多年,讲述公司银行之间恶意杠杆收购的《门口的野蛮人》就是以他作为的原型。那句经典的台词“如果你想找个朋友,那就去养条狗好了”,正是伊坎的名言。  

伊坎第三季度部分持仓表现如下

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比尔·盖茨持仓

盖茨和梅琳达盖茨信托基金自2013年以来以2.72夏普比率远超77%的基金公司,其市值已超过180亿美元。

2004年7月19日世界上最大的慈善基金会比尔及梅琳达·盖茨基金会(Bill &Melinda Gates Foundation下称“盖茨基金”)获得了中国的QFII(合格境外机构投资者)资格投资额度为1亿 美元 。

为什么一个慈善基金会投资A股公司?这不得不提到比尔盖茨基金会的组织结构。

官网资料显示,比尔及梅林达•盖茨基金会成立于2000年,主要慈善项目涉及:医疗健康,帮扶脱贫及教育三大领域。目前基金会的理事有三人:比尔盖茨夫妇和巴菲特。2006年沃伦•巴菲特向基金会承诺,未来会将超过300亿美元的毕生财富赠予基金会。2006年获得其16亿美元的捐赠,使基金会的慈善资金翻倍。

在巴菲特的帮助下,2006年10月,比尔盖茨基金会设立了一种双实体结构:比尔及梅琳达•盖茨基金会和比尔及梅琳达·盖茨信托基金。

基金会负责慈善项目的运营,而信托资金则负责管理募集来得慈善基金,并用这笔慈善基金进行商业投资,获取额外收益,最后收益捐献给基金会,用于维持慈善项目的持续支出。

盖茨第三季度部分持仓表现如下

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看到这里,投资小白觉得自己仿佛也是一名老司机了。

 

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