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财经上午茶:深交所主板、中小板将合并;安防摄像头厂商大面积“缺芯”

2021-02-08 10:35:17 2点赞 10收藏 3评论

【观大事】 

1、2月5日,中国证监会正式批复深圳证券交易所合并主板与中小板。据悉,合并深交所主板与中小板的总体安排是“两个统一、四个不变”。发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。

2、国务院反垄断委员会7日制定发布关于平台经济领域的反垄断指南,强调反垄断法及配套法规规章适用于所有行业,对各类市场主体一视同仁、公平公正对待,旨在预防和制止平台经济领域垄断行为。

3、外管局:截至1月末,我国外汇储备规模为32107亿美元,环比下降59亿美元。

4、财政部、发改委:要求各省市在2月21日前上报2021年新增专项债券项目资金需求。业内普遍预计,2021年新增专项债券资金规模超过3万亿元,有望与去年资金规模相当。

5、沪、深交易所就申请首发上市企业股东信息披露监管答记者问时表示,《关于申请首发上市企业股东信息披露》延长临近上市前入股行为认定的时间标准,将申报前12个月内产生的新股东认定为突击入股,且股份取得方式包括增资扩股和股份受让。

6、国家发改委等12部门近日联合下发通知,要求各地做好2021年春耕化肥保供稳价工作。通知强调,要保障化肥生产所需天然气、煤炭、硫磺等原材料供应,协调解决化肥生产企业受疫情影响出现的用工问题,全力提高化肥生产能力。

7、外媒6日报道称,根据监测,上周五驶向全球最大原油进口国-中国的超级油轮数量,在当日跃升到了127艘,创下了近六个月来的新高。

8、集微网:目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPCSoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。主要是上游晶圆、封测产能紧张导致的半导体行业缺货,存储芯片缺货最为严重,其次是主控芯片;存储类芯片价格涨幅在20%-30%之间,主控芯片涨幅约10%-15%之间,一些小的芯片涨价幅度达到30%-40%之间。

9、数据显示,本周共有36家公司限售股陆续解禁,按2月6日收盘价计算,解禁市值为1651.23亿元,环比增长8%。从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:嘉友国际(75%)、中源家居(75%)、大连港(43%)。

10、中国基金报:2020年,证券业在迎来大发展的同时,减值计提金额也居高不下。上市券商公布的减值金额已超过200亿元,有三家券商的减值金额超过20亿元。其中,不少券商发生减值多是由于质押项目踩雷或两融客户爆仓导致坏账发生,进而引发资产减值。

11、2月5日,郑州市市场监管局召开高端白酒价格政策行政约谈会,现场约谈全市13家茅台酒经销商、24家专营店和酒便利公司企业负责人,要求每瓶1499元敞开供应。

【市场动态】

1、道指收盘上涨92.38点,或0.30%,报31148.24点;纳指涨78.55点,或0.57%,报13856.30点;标普500指数涨15.09点,或0.39%,报3886.83点。

2、纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨62美分,涨幅1.1%,收于每桶56.85美元,创2020年1月21日以来的最高收盘价。本周该期货上涨8.9%。

3、周五,纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨21.80美元,涨幅1.2%,收于每盎司1813美元。本周黄金期货价格下跌2%。

4、游戏驿站、AMC院线、高斯电子等美股散户抱团概念股普遍走高。此前券商商Robinhood已移除了对这些股票及期权头寸的临时限制。

【机构观点】

1、中信证券:宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态,节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业。

2、安信策略:A股有望在节后再次迎来“开门红”行情。从中期来看,尽管距离货币政策显著收紧还有一段时间,但由于复苏动能趋缓,当前市场对于流动性变化的敏感性正在提升,市场更多的将是结构性牛市的状态。建议节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业,二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头。三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。

3、中金公司:市场可能继续处于相对“平淡期”,在春节前剩余的交易日内可能情绪仍偏低、成交回落。操作上重结构、轻指数。(1)消费全年或在低基数上继续复苏,确定性相对高,仍是自下而上选股的重点方向;(2)逢低吸纳新能源及新能源汽车产业链中上游高景气的领域;(3)科技及产业自主领域关注电子半导体等科技硬件自下而上、逢低吸纳机会;(4)周期性行业中关注部分金属原材料、原油产业链等。

【机会扫描】

1、2月上旬面板价格继续上涨 供不应求状况将持续

华安证券指出,面板价格连涨八个月,2021年2月涨势不 变。周期上行+格局改善,面板龙头2021年利润弹性巨大,持续关注面板龙头TCL等投资机会。

2、中药价格普遍上涨 相关公司望受关注

天风证券指出,重点关注品牌中药,继续把握消费、创新两大核心赛道。

3、安防摄像头厂商大面积“缺芯” 芯片价格涨幅明显

万联证券指出,在市场需求旺盛、芯片产能紧张的情况下,芯片制造、封测价格自2020年第四季度持续上涨。半导体集成电路产业产能持续紧张,有望拉动半导体制造设备需求增加。另一方面我国半导体核心设备进口受限,半导体设备的国产替代进程有望加速。

【公司新闻】

1、2月7日晚间龙蟒佰利公告,自即日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨,个别型号根据实际情况调整。

2、闻泰科技2月7日晚间公告,公司与欧菲光签署《收购意向协议》,拟现金购买其拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产,具体包括:广州得尔塔100%股权,欧菲光及其控股公司在中国及境外所拥有的(除广州得尔塔外的)与向境外特定客户供应摄像头相关业务的经营性资产、无形资产、存货等。协议签订后,公司将尽快聘请中介机构对标的资产开展尽职调查,此次交易预计不构成重大资产重组。

3、神工股份2月7日晚间公告,因基金产品存续期即将届满,已经进入清算阶段,航天科工创投基金拟在2月22日锁定期届满之日后的6个月内通过大宗交易方式减持不超过1,920万股公司股份,占公司总股本的12.00%。航天科工创投持有公司21.96%股份。

4、蓝思科技子公司拟投建年产能1亿台智能终端设备智项目,从事整机组装智能手机电子烟等业务。

【财经日历】

14:45 瑞士1月季调后失业率

15:00 德国12月季调后工业产出月率

17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数

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