1. #韩国将建4座芯片厂#【日本股市收涨！韩国股市，午后直线拉升，此前一度跌超3%！韩国重大部署｜日韩股市】#三星海力士砸2000万亿韩元押注AI# 截至6月29日收盘，日经225指数收涨0.15%，报69468.11点；韩国KOSPI指数收跌0.2%，报8394.65点。三星电子跌4.76%，SK海力士跌1.68%。值得一提的是，6月29日午后，韩国股市直线拉升，韩国KOSPI指数迅速翻红，此前一度跌超3%。消息面上，韩国总统李在明称，芯片和人工智能领域竞争非常激烈，韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求；将通过投资西南地区扩大芯片供应能力，西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元，光州、全罗可能在项目中投资520万亿韩元。韩国官员则表示，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。韩国政府称，预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元；预计未来15年在芯片领域的投资将至少达到30万亿韩元，包括下一代内存、边缘人工智能和国防等领域。预计在忠清地区的芯片封装集群投资达到81万亿韩元。今天下午，三星集团和SK海力士宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。（每经）

2. 半导体史上最强季度背后：狂欢与剧烈震荡同步上演

3. 三星、SK海力士和美光这三大存储巨头最近搞了个大动作，未来十年合计砸下约1.3万亿美元扩产，听着挺吓人对吧？但这笔钱大部分都流向了HBM和高端DRAM，说白了就是全力伺候AI算力。这种“结构性挤兑”带来的直接后果，就是我们平时用的普通消费级存储产能被压缩，价格还得涨。不过更有意思的是另一条线：在巨头们疯狂加码的同时，国内的长鑫存储和长江存储也没闲着，IPO募资、三期工厂量产，节奏踩得越来越稳。这说明什么？说明在存储这个硬科技赛道，国产替代已经从“能不能做”进入了“怎么做得更大更好”的阶段。上游的设备、材料厂商跟着一起喝汤，订单拿到手软。但热闹归热闹，也得留个心眼：半导体建厂周期长，现在大家预期的都是2028年以后的事，万一到时候AI需求增速放缓，这一波万亿级产能释放会不会变成新的过剩压力？在这个拼耐力又拼速度的局里，看清趋势比盲目追高更重要。#三大存储巨头扩产#

4. 【张捷财经】AI价值链与亚洲外贸爆发下的危机四伏#专业视频创作季##张捷财经# 当下亚洲多国出口迎来爆发式增长，各地增速差异明显：台、韩出口同比涨幅超五成，大陆五月出口增 19.4%，越南、马来西亚、新加坡等东南亚国家出口也大幅走高，AI 硬件产业链是增长核心动力。台积电、韩国分别瓜分芯片、存储红利，各国依托芯片配套、中转避税等优势分食订单，同时大宗商品成本上涨也通过产品涨价向外转嫁，进一步推高出口额。美国千亿级 AI 投入大量美元流入亚洲，推升日韩股市，但暗藏多重风险：半导体行业周期波动剧烈，芯片库存难以保值，暴利过后易长期亏损；美国 AI 投入产出失衡催生美元逆差，若 AI 泡沫破裂，高度依赖相关出口的亚洲经济体将承压。当前全球围绕 AI 重构产业链与财富格局，机遇与风险并存，欧洲、印度等地区发展空间遭挤压，财富博弈加剧，需警惕潜在经济危机。张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

5. #三星宣布2655万亿韩元的投资计划#三星电子于2026年6月29日在青瓦台正式宣布了一项总额高达2655万亿韩元（约合11.69万亿元人民币）的本土投资计划，这笔创下韩国企业史纪录的天量资金，正全面重塑全球半导体与AI基础设施的产业版图。

6. 高盛：美股AI上涨力竭，下半年布局防御板块，看好医疗、欧洲防务

7. “进入巨型投资时代”！华尔街点评韩国8800亿美元存储扩产计划

8. 史诗级王炸！英伟达紧急放大招，今晚科技反转稳了！今天A股科技赛道迎来集体重挫，市场恐慌情绪彻底扩散！CPO、PCB、MLCC、玻璃基板、存储芯片、半导体全线杀跌跳水，不少高位筹码惨遭深套。而且本轮国内外科技回调速度极快，盘面分化异常残酷：前期持续爆炒的CPO、PCB等高位题材，资金疯狂出逃，技术面出现明显破位，阶段性见顶风险持续放大；但半导体存储、半导体材料、半导体设备，产业底层逻辑、订单预期、扩产趋势完全没有走坏，依旧保留极强修复预期。当下A股科技能否止跌回血，今晚美股科技股的企稳表现，就是最关键的风向标！就在市场极度恐慌、所有人悲观出逃之际，AI圈深夜再迎史诗级救场利好！英伟达刚刚甩出超级王炸级重磅新政，全新AI基础设施合作模式正式落地，直接改写全球AI算力产业格局，堪称近期最强行业强心针！很多人只以为英伟达是卖显卡、卖芯片赚差价，这一次它直接升级打法：不再做一锤子买卖，转身和云厂商合伙开金矿、长期分利润！给大家直白讲透这次全新合作模式：过去云厂商自建AI算力，需要自掏百亿千亿巨资采购GPU，资金压力极大、算力扩建门槛极高，很多企业想扩产却没钱不敢动。现在英伟达直接放大招兜底：出技术、出架构、出信用支持，全程扶持合作伙伴共建超级AI算力工厂！不用合作伙伴一次性砸巨资，建好算力园区对外租赁赚钱后，英伟达和合作方按比例长期分红，彻底盘活全球算力扩建热情。同时英伟达还提供产能兜底保障，进一步打消合作方的经营顾虑。目前首批重磅合作已经落地，力度空前：Sharon AI、Firmus两大企业率先入局，其中Firmus直接在印尼落地巨型AI算力园区，一口气规划部署17万块英伟达高端显卡，Sharon AI也计划部署4万块GB300高端显卡，全球算力基建迎来爆发式提速！这则新政影响力辐射全行业，梳理出五大实质性大利好，每一条都夯实AI与科技赛道长期价值：1️⃣ 算力基建全面提速，行业门槛大幅降低英伟达的信用扶持+收益分成模式，极大缓解了云厂商的资金压力，原本观望的算力项目纷纷启动落地，全球AI工厂进入批量建设阶段，彻底击碎市场流传的“算力饱和”谣言，算力扩张浪潮再度升温。2️⃣ 英伟达商业模式升级，龙头地位牢不可破从单一的硬件销售，转变为“硬件+技术+持续分成”的生态化盈利模式，收益与全球算力使用量深度绑定。同时借助DSX AI Factory标准化架构整合上下游资源，行业壁垒进一步加高，全球算力龙头的统治力再度强化。3️⃣ 全产业链需求爆发，硬件端订单持续增量大规模算力园区建设，直接带动液冷散热、高速光模块、高端PCB、服务器等硬件产品需求，叠加海量GPU装机计划，上下游制造、配套产业链均能收获实打实的新增订单，行业景气度持续上行。4️⃣ 算力租赁赛道迎来黄金发展期新模式推动算力资源高效流转，叠加此前扎克伯格证实企业高价租算力的市场现状，算力租赁的盈利空间与市场规模同步扩大，算力服务从企业自用转向商业化流通，开辟全新增长赛道。5️⃣ 利好半导体全链条，巩固国产替代逻辑海量GPU、服务器采购，间接拉动存储芯片、半导体材料、半导体设备的采购需求。全球晶圆厂扩产、先进制程迭代的趋势不变，叠加国内厂商加速国产替代，半导体硬核赛道的成长预期进一步加固。结合近期所有重磅消息叠加共振：先是扎克伯格紧急辟谣算力没有饱和，只是换了更高利润的租赁模式；再是ASML上调全年营收指引，实锤半导体设备高景气；如今英伟达史诗级新政落地，彻底证伪AI需求崩塌、算力过剩的恐慌逻辑！所有短期大跌、集体杀跌，纯粹是情绪踩踏、资金洗盘，科技、AI、半导体的长期上涨逻辑，一丝一毫都没有改变！普通投资者当下核心应对策略 1、不恐慌、不低位割肉！短期技术破位、情绪杀跌不代表行情终结；2、坚决高低切换！远离高位破位、纯炒作的题材标的；3、重点坚守低位硬核赛道：半导体存储、半导体材料、半导体设备，逻辑硬、订单稳、预期足；4、分批逢低潜伏，不梭哈、不空仓，把控入场节奏；5、紧盯今晚美股科技股走势，以此判断市场情绪风向，耐心等待明日科技板块修复反弹行情！ ⚠️风险提示：仅行业资讯与市场逻辑分享，不构成任何投资建议，科技板块波动极大，理性交易、切勿盲目追高。

9. 全球开始抢电了，中国为什么不慌？ #财经#经济#宋UltraEV引领B级SUV进入闪充时代#宋UltraEV

10. 超4755万亿韩元！韩国押注争夺AI产业主导权

11. 突发熔断！韩国股市，大逆转！两大芯片巨头狂飙韩国股市大逆转。今日（7月3日），韩国股市上演“V”形大逆转，盘初，韩国KOSPI指数一度涨超1.5%，随后跳水走低，盘中一度跌超3.5%，此后拉升转涨，并一路走高。截至发稿，韩国KOSPI指数涨幅扩大至5%以上。image.png值得注意的是，由于KOSPI 200 股指期货上涨超5%，韩国交易所启动KOSPI指数熔断机制，暂停程序化买盘。个股方面，三星电子、SK海力士均呈现类似“V”形走势，在盘中触底后大幅拉升，截至发稿，均涨约10%。消息面上，据《韩国经济日报》援引未具名政府官员的消息报道，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为自主人工智能（AI）模型开发提供资金。报道称，韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达Vera Rubin GPU模块，并招募AI人才。报道称，为了与全球模型竞争，科技信息通信部考虑将约1万个GPU分配给一个团队，用于构建前沿AI模型，而不是将资源拆分给多个研发机构。韩国政府就此发布声明称，政府尚未评估补充经费，也未就是否通过大规模采购GPU推进前沿AI模型开发做出决定。此外，日股今日亦为类似走势，截至发稿，日经225指数涨超1.2%，盘初一度跌超1.7%。芯片股铠侠盘中大幅拉升，一度涨近12%。

12. 互联网技术#美国一纸诉状，韩国800万亿反击——AI存储霸权争夺战正式打响##DRAM的战争美国举诉、韩国举国——存储芯片没有中间地带# 2026年6月最后一周，太平洋两岸先后发生两件事6月25日，加州北区联邦法院，案号3:26-cv-06345。14名个人消费者和3家电脑零售商，把三星、SK海力士、美光告上了法庭。诉状核心一句话：自2022年起，三家协同压缩DDR3/DDR4传统DRAM产能，把晶圆腾给毛利率高出数倍的HBM，四年间DRAM现货价格累计涨了约700%。四天后，6月29日，青瓦台。李在明居中，李在镕居右，崔泰源居左——韩国总统和两大存储巨头会长同框，公布“三大超级项目”：政企合计约2000万亿韩元，其中800万亿砸向西南光州、全罗四座新晶圆厂，五年内韩国DRAM产能翻倍。两件事隔了四天先后发生，不是巧合。这是一场联动。【诉讼的本质：不是反垄断，是定价权警告】表面看是一起消费者集体诉讼，代理律所Bathaee Dunne正是打赢谷歌数字广告反垄断案的原班人马。诉求是禁令加三倍赔偿，若被批准为全美集体诉讼，索赔规模会几何级放大。但把镜头拉远，这案子的真正分量不在赔偿金额。三家公司20多年前就吃过美国司法部的刑事定罪：2005年，三星就DRAM价格操纵向美国司法部认罪，被处3亿美元刑事罚款，为当时美国反垄断史上第二大罚款；同年SK海力士认罪并被罚1.85亿美元，加上尔必达的罚款，整起案件总罚金达7.31亿美元。再来一次三倍赔偿虽然疼，但不至于动摇根基。真正的信号是：华盛顿在用司法手段给首尔递话。话有三层。第一层，三巨头借HBM转型之名协同砍传统DRAM供应、四年涨700%，这个“叙事”美国下游——苹果刚全系涨了iPad和Mac售价、PC零售商叫苦、车企承压——受不了了，得有个说法。第二层，HBM预计2026年将占全球DRAM晶圆产能约25%，需求正以每年约70%的速度增长。2026年第一季度，SK海力士以58%的份额位居全球HBM市场第一，三星和美光各占21%。HBM几乎全捏在韩国两家企业手里，主要客户是英伟达——这意味着AI算力的最上游存储节点，正被韩国深度绑定。华盛顿允许这种绑定到什么程度，是有红线的。第三层，CHIPS Act的钱、对华出口管制的尺度、存储设备的许可——这些牌华盛顿手里都有。诉讼是其中一张不那么硬但足够响的牌。更准确的解读是：这不是反垄断执法，这是AI时代核心存储基础设施控制权的预防性博弈。美国不反对韩国赚HBM的钱，但反对韩国在DRAM全局上“想怎么收就怎么收”。【韩国800万亿的反击：举国体制+提速12年】韩国这一侧的反应很直接——加码，举国加码。数字拆开看有多夸张。西南光州+全罗四座新晶圆厂，三星和SK海力士各建两座，总投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）。三星集团同日宣布总额达2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，其中2030万亿韩元投向龙仁、平泽半导体产业集群。SK集团宣布1100万亿韩元（约4.84万亿元人民币）投资用于半导体供应链扩建，另计划约1000万亿韩元布局AI数据中心。此外，三星和SK海力士共同拿出81万亿韩元布局忠清道先进封装基地。更关键的不是钱，是时间表的暴力压缩。原计划2045年完工的龙仁半导体产业集群，建设周期提前12年；部分原计划2040年后落地的晶圆厂提前至2030年后。为什么要这么急？表层原因是李在明所说：现有首都圈晶圆厂水资源、电力、土地已达承载极限。深层原因有两个：抢AI窗口。 HBM需求年增约70%。SK海力士2026年一季度财报显示，单季营收52.58万亿韩元，同比增长198%，营业利润37.61万亿韩元，同比增幅超400%。韩国必须在自己还能主导的时候把产能打完。对冲地缘。西南生产基地+忠清封装集群+AI数据中心，形成“制造-封装-算力”本土闭环，降低对海外建厂的依赖。同时把产能绑死北美AI客户——SK海力士已锁定英伟达新一代GPU七成以上的HBM订单——用商业契约换政治保护伞。【周期的反转：缺货叙事还能撑多久】这是新入局者最该警惕的部分。当下市场讲的是“AI驱动的长期缺货”：HBM吞噬25%晶圆、传统DRAM产能增速仅10%。但韩国这800万亿砸下去的产能释放节奏是：2026年Q4平泽P4先投，2027-2029年龙仁提速、西南四厂陆续爬坡，2030-2035年主力产能集中释放。问题来了——AI需求的爆发曲线能不能撑到2030年之后？杰富瑞预计，内存价格最早要到2028年方可能出现较为明显的放缓。三星内部也预计本轮存储短缺将于2028年前后趋于缓解。三个变量叠加会放大这个拐点：其一，HBM占DRAM晶圆已达25%，再往上走需要AI算力集群持续指数级扩张，但全球云厂资本开支如果出现阶段性回撤，HBM的高溢价会快速回落；其二，韩国扩产+美光在美扩产+长鑫存储在中国扩产三重叠加；其三，长鑫存储2026年第一季度DRAM市场份额已提升至7.7%，排名全球第四。上一次存储周期从缺转过剩是2022年，再上一次是2018年，都是资本开支高峰后2-3年。这一轮韩国把投产时间表提前了12年，等于拐点也可能提前。【地缘的死结：新入局者的真实阻力】如果有人想在这个时点切入存储赛道，当下的宏观组合是四重夹击。第一重：美韩诉讼案表面打的是“三寡头”，底层逻辑是华盛顿要锁定AI存储控制权。这意味着美国对中国存储的设备许可、EDA、材料出口会更紧。第二重：韩国800万亿扩产的主力是HBM和中高端DDR5/DRAM，瞄准的就是AI赛道。新入局者如果做同类产品，直接撞在韩国“举国保份额”的枪口上——价格战、专利战、客户绑定战，韩国这次是带着政府背书来的。第三重：周期拐点2028-2029临近。新入局者从立项、建厂、良率爬坡到贡献营收，起码3-5年，正好撞在拐点下行段。第四重：存储是砸5-10年、千亿级、良率从60%爬到95%的苦活，不是跨界能shortcut的。机会可以抓，概念很重要，但真正要下场造晶圆的人，我们得想清楚一件事：韩国这800万亿砸下去的产能，2026年Q4就开始陆续交卷了。所有的“国产替代”“合资突围”故事，真正的考试在两年后。【黑天鹅在哪】这场博弈里最容易被低估的变量，是韩国自己的财务杠杆。800万亿韩元及配套投资，很大一部分要靠举债和股权融资。三星电子和SK海力士当前现金流充沛，SK海力士也已于6月24日向美国SEC提交纳斯达克上市申请。但如果DRAM周期在2028-2029反转，两家利润率快速压缩，届时债务压力和股价压力会叠加。如果“美国诉讼判三倍赔偿+韩国产能集中释放+AI资本开支回撤”三件事同时发生，韩国存储板块会有一轮比2018年更剧烈的修正。那时候才是真正的入场窗口——不是给现在冲进去的窗口，是给能熬过周期、有真实技术护城河的玩家捡便宜筹码的窗口。美诉三寡头和韩押800万亿，是同一场博弈的正反面：美国用诉讼给韩国划红线——HBM你可以赚，但DRAM定价不能太离谱，AI存储的控制权最终得在我这边；韩国用举国扩产回敬——先把产能、封装、数据中心全在本土闭环焊死，绑死英伟达链。这场博弈的输家大概率不是美，也不是韩，而是处在两者夹缝之外的第三方。真正的考试，在两年后。也就是说，韩国这800万亿砸下去的产能，2026 Q4就开始陆续交卷了。中国入场的时间，不是2026年的概念窗口，而是2028-2029的周期拐点。在那之前，所有的"国产替代""合资突围"故事，都只是预科班。

13. 最敢说真话的亿万富翁最新预言，未来孩子不需要为了生存而工作 #ai #预言 #教育

14. Momenta正式启动港股招股，计划在港交所挂牌。14家超豪华基石投资者加持，GIC、富达国际强势领投。 #物理AI第一股 #Momenta #AI #自动驾驶 #智能驾驶

15. #三星与SK集团或将投资2000万亿韩元#2000万亿韩元什么概念？折合人民币大概10万亿出头，比韩国一年GDP的八分之一还多。这笔钱大概率流向半导体赛道，毕竟三星电子和SK海力士是全球存储芯片的两大霸主，面对AI带动的HBM高带宽内存需求爆发，再加中国存储厂商的步步紧逼，韩国人这是要梭哈了。不过话说回来，2000万亿这个数字太大了，目前还停留在"或将"阶段，真落地还得看后续的融资方案和韩国政府的态度。但如果真能兑现，对全球半导体供应链格局的影响绝对是核弹级的。西安

16. #三星与SK集团或将投资2000万亿韩元#在这个崇尚“快钱”和“短期回报”的时代，居然还有人愿意做十年的大规划。韩国总统府传来的消息，三星与SK将在未来十年投资最高2000万亿韩元。十年，在瞬息万变的科技圈几乎等于一个时代。两大巨头之所以敢把战线拉得这么长，是因为半导体和AI基础设施的研发，本身就是一场容不得任何投机取巧的马拉松。从一块晶圆的工艺突破，到物理AI的生态构建，都需要长年累月的资金灌溉。这种“长周期投资”不仅考验企业的钱包，更考验管理层的战略定力。中国古人讲“风物长宜放眼量”，在科技迭代如此焦虑的今天，三星和SK用这笔超级投资给全球市场打了个样。当别人都在为下个季度的财报发愁时，已经在布局十年后产业终局的人，是不是注定会成为最后的赢家？

17. 中美AI格局，出现了一个新变化！ #大有学问 #红衣聊AI #智谱 #开源 #国产

18. 「Github一周热点121期」DeepSeek推理加速框架、Google设计记忆规范、AI投研技能包、AI渗透测试和免费开发者资源清单

19. 太爽了！本地 AI 实时语音来了！免费开源、低延迟，仅需4G显存，支持中文（Realtime Voice）| 零度解说

20. #三星与SK集团或将投资2000万亿韩元#当万亿级美元的资金开始定向流动，普通人能从中看到什么机会？韩国双雄三星与SK公布的2000万亿韩元投资大单，虽然离我们的日常生活看似很远，但它释放出的产业信号却异常清晰。半导体、AI算力、物理AI，这三个词就是未来十年全球经济最粗的几根大腿。科技巨头的资金嗅觉永远是最灵敏的，他们用这个级别的资金量在投票，等于直接告诉了市场未来的财富密码在哪里。不管是产业从业者、创业者还是普通投资者，顺着这个资金流向去布局，至少不会在大方向上走偏。时代的红利正在从传统的互联网应用，全面转移到硬核科技和实体智能上。当看清了这笔2000万亿韩元投资背后的产业终局，你是不是也该重新思考一下自己未来的职业规划和资产配置了？

21. 并购重组潮来了，有这些个股的投资者真的太爽了本周一共有17家A股公司发布并购、资产重组相关公告，涵盖半导体、机器人、通信、化工、有色、新能源设备等多个行业，产业整合动作变多。半导体测试、机器人、通信设备企业并购最密集，企业争相布局AI算力、存储、工业自动化相关赛道，通过外延收购抢占行业增量，印证算力、机器人是中长期核心成长主线。批量上市公司推进资产重组，代表产业资本看好后续行业景气，愿意真金白银扩张，传递产业层面积极信号，对冲高位科技股资金流出带来的悲观情绪。半导体测试、工业机器人、通信设备、精细化工等存在并购动作的细分板块，容易出现个股短期行情；尤其像联动科技这种收购直接补齐热门赛道业务的标的，估值修复弹性更大。资金会更偏好有资金实力、持续外延扩张、完善产业链布局的行业龙头，小体量无并购整合能力的中小企业估值会持续分化走弱。再融资新规放宽小额快速融资、储架发行制度落地，上市公司融资更便捷，有充足资金开展收购，后续并购重组数量还会持续增多。

22. 扎克伯格一句话，AI产业链崩了！ #大有学问 #红衣聊AI #扎克伯格 #人工智能

23. 全球科技股遭遇“黑色星期四”

24. 美股半导体股全线大涨，闪迪拉升近7%，中概股低开高走，金银齐涨

25. 韩国产业通商资源部昨天正式宣布：韩国计划投资约 800 万亿韩元（约5160亿美元），在西南地区建设四座半导体晶圆厂，其中三星电子和 SK 海力士分别规划建设两座。韩国现在是举国之力做半导体，三星和海力士的优势在比较长的一段时间会保持。美光相比这两家头部厂商的差距会逐步拉大。能够挑战三星海力士的只有中国厂商了。#全球芯片巨头史诗级扩产#

26. AI要把人类踢出局了？连诺奖得主都睡不着了。 #大有学问 #红衣聊AI #代码 #程序员

27. 人类简史作者最新警告：AI已经破解人类文明的底层代码，会接管以文字为载体的一切 #ai #预言 #尤瓦尔赫拉利 #人类简史 #科技

28. #SK海力士市值蒸发10000亿元#SK海力士一天蒸发1万亿，这数字看着确实吓人。但比起市值缩水，更值得玩味的是背后的逻辑链条。十天前它刚把三星拉下韩国市值第一的宝座，靠的是HBM在AI浪潮里的绝对统治力。结果Meta突然说要向外出售算力，市场瞬间解读为“巨头自己都觉得AI基建要过剩了”。恐慌从美股蔓延到亚太，加上韩国那边杠杆ETF的放大效应，直接演变成一场踩踏。这其实给所有追捧AI概念的人提了个醒：当叙事完美到无懈可击时，任何一点风吹草动都可能成为退潮的信号。我们总在讨论AI能改变什么，却很少冷静想想，现在的投入是否已经透支了未来几年的预期？#微博智搜评论区万事皆可聊##热点解读# sk海力士市值蒸发10000亿元

29. #英伟达二季度仅上涨15%#【费城半导体指数飙升81%，#芯片三巨头市值暴增2万亿#】美股二季度收官，人工智能（AI）投资出现了内部轮动和分化。内存制造商美光科技、传统中央处理器（CPU）制造商英特尔和AMD等更广泛AI基础设施类股股价飙升，二季度合计市值增加2万亿美元。#费城半导体指数飙升81%#随着投资者扩大其AI投资组合，除了英伟达以外的芯片制造商在第二季度股价飙升。美光领涨，股价在二季度上涨超过240%，英特尔同期股价上涨216%，AMD上涨186%。三家公司在此期间的总市值增加了约2万亿美元，现在分别位列美国第10、第11和第12大最有价值的科技公司。#美光股价二季度涨超240%#AI芯片龙头股英伟达二季度仅上涨15%。这标志着AI投资从纯算力主导的“卖铲人”转向更广泛的AI基础设施产业链上的“AI赋能者”。巴克莱银行的分析师贾普塔（Anshul Gupta）在周二（1日）的报告中写道：“资金从AI超大规模公司转向AI赋能着、推动者，推动AI投资进入新赛程，投资者热情传导至半导体板块，并令板块大涨。”#美股芯片三巨头市值暴增2万亿#（第一财经）央视财经的微博视频

30. 今天看到了一种新说法：AI绑定了美国和韩国的命脉，AI崩盘，不但美股会遭受重击，美国经济也会大幅衰退。韩国更加极端，三星和海力士占了韩国股市一半市值，全民加杠杆炒股，更是崩不起！所以，科技股不可能就结束了。因为特朗普啊，他不会允许AI泡沫今年破裂，否则中期选举也就完蛋了。也因为李在明，每一次韩股大跌三星+SK海力士就出利好，直接力挽狂澜。韩国股市今年已经35次熔断了，全世界都没见过。说实话，我认为任何救市都改变不了趋势，否则就不会有股灾了。但特朗普这届任期确实很诡异，大家天天看川普、马斯克、黄仁勋画k线图，但一直都相信，所以全球股市一直牛！这是为什么呢？本质上还是AI叙事，一方面是巨头疯狂的资本开支，产业链业绩摆在这儿；另一方面AI是事关国运级别竞争，无论中国还是美国，都需要资本市场的慢牛，为各大科技大公司提供流动性，给巨头IPO提供融资。所以不是特朗普、黄仁勋、马斯克真那么厉害，大家都信他。是这一轮AI产业革命有故事有业绩，撑起了全球的科技牛！但爱股君有一种感觉，就是巨头们在AI烧钱快到一个临界点。从甲骨文、微软、脸书都有点烧不动了，现在头铁的还有谷歌、亚马逊、OpenAI这几家，国内主要是字节、阿里。对A股来说，过去几个月市场的规律，1、一直奖励敢于抄底科技的人，2、外围科技涨我们就涨。但这两个简单规律这周五失效了，这是第一次狼来了！后面还会有第二次，第三次。大家需要盯紧两个指标，巨头们的资本开支会不会放缓，美股AI巨头会不会破位下跌！这一轮AI是全球共振的，外围故事如果讲不下去了，我们科技也很难走独立牛，这一点大家心里应该清楚。晚安吧，朋友们！

31. 美国AI研究员的中国之旅：年轻人，追赶者，算力焦虑与“AGI展示厅” ｜专访Nathan Lambert【101视频播客】

32. INTEL增加CPU供应,NVIDIA给AI公司"兜底"7.2

34. #三星宣布2655万亿韩元的投资计划# 已超韩国今年 GDP 预测总额。6月29日，三星电子在韩国公布了一项规模庞大的本土投资计划。根据韩国媒体报道，三星将在未来投入总计2655万亿韩元，约合11.7万亿元人民币，用于建设覆盖半导体、AI数据中心、显示器、电池、机器人和先进材料等领域的新一代产业体系。这个数字本身已经足够引人关注。按照国际机构对韩国2026年名义GDP的预测，韩国今年GDP约为2600多万亿韩元。也就是说，三星此次公布的投资总额，已经略高于韩国一整年的经济总量。当然，这并不意味着三星会在一年内花掉这笔钱。它是一项长期投资计划，将在未来多年分阶段推进。但即便如此，一家企业的长期投资规模能够超过本国一年GDP，这仍然足以说明三星在韩国经济中的特殊地位，也说明韩国正在把AI和半导体视为未来产业竞争的核心。从结构看，这次投资主要分为两个部分。第一部分是首都圈半导体集群。三星计划向平泽、龙仁等韩国核心半导体基地投入约2030万亿韩元，继续扩大先进制程、存储芯片、HBM、高端DRAM和先进封装能力。随着AI服务器和数据中心需求快速增长，半导体已经从传统电子产业的上游零部件，变成AI时代的基础设施。第二部分是面向韩国地方地区的625万亿韩元投资。三星将资金投向湖南、忠清、岭南等区域，推动半导体、AI数据中心、电池、机器人、MLCC、服务器封装基板等产业向非首都圈扩散。其中，光州新半导体Fab、海南AI数据中心、天安和温阳HBM基地、牙山显示基地、龟尾机器人和手机制造基地，都是这次规划中的重点项目。这背后有两层含义。首先，三星正在围绕AI重新配置自己的产业链。AI时代的竞争，并不只发生在模型层面。大模型训练需要数据中心，数据中心需要GPU、HBM、服务器、先进封装、电力和散热系统。机器人和智能制造需要传感器、芯片、电池和边缘计算能力。换句话说，AI越向实体产业渗透，对底层硬件和制造能力的依赖就越强。三星这次投资覆盖半导体、数据中心、电池、显示器、机器人和材料，实际上是在搭建一套完整的AI硬件基础设施。其次，韩国正在尝试缓解长期以来的区域产业失衡。过去韩国最核心的科技和制造资源高度集中在首尔都市圈周边。平泽、龙仁、华城等地构成了韩国半导体产业的中心，但地方经济长期缺少同等规模的高端产业支撑。这次三星把625万亿韩元投向湖南、忠清、岭南，显然不只是企业扩产，也配合了韩国政府推动区域再平衡的战略方向。从全球产业格局看，三星这项计划也说明，AI竞争已经进入基础设施阶段。过去几年，外界更多关注AI模型、应用和软件公司。但真正决定AI长期竞争力的，是芯片产能、存储供应、先进封装、数据中心、电力系统和制造体系。美国、日本、欧洲、中国都在推进半导体和AI基础设施建设，韩国此次由三星牵头的大规模投资，也是这一全球趋势中的重要一环。这件事并不需要被夸张解读为一次“孤注一掷”的豪赌。更准确地说，它是三星和韩国面对AI时代产业变化所做的一次长期布局。2655万亿韩元的总规模超过韩国今年GDP，这是一个具有象征意义的数字。它提醒外界，韩国经济与三星之间的关系依然极其紧密，也说明在AI和半导体成为新一轮全球产业竞争核心之后，韩国正在用最大企业的资源，提前重建自己的产业底座。未来这项计划能否顺利落地，还取决于资金投入节奏、半导体周期、AI需求变化、电力供应、人才储备以及全球贸易环境。但可以确定的是，三星这次投资已经给韩国未来十年的产业方向定下了主线：以半导体为核心，以AI基础设施为牵引，把先进制造重新扩展到全国。

35. A股收盘后，存储芯片迎来重磅利好消息，下周科技股稳了韩国政府今天放了个大手笔计划：拉上国内头部大企业，在本国东南部一片区域砸312万亿韩元（约2040亿美元，折合人民币约1.38万亿）搞产业，主攻高端制造、AI两大赛道。1. SK集团出钱最多，140万亿韩元，重点搞半导体、AI；2. 三星投60万亿，加码芯片；3. 韩华55万亿，主打航天航空；4. 现代汽车42万亿，布局高端制造；LG、斗山等其他企业也会跟着追加投资。韩国这次上千亿美元扩产核心是HBM、DRAM、NAND存储，匹配全球AI服务器海量算力需求：短期（3-5年）：晶圆厂、先进封装工厂建设周期极长，AI算力需求增速远快于新增产能释放，存储芯片价格、企业利润维持高位，存储设计、材料、设备企业持续高景气。板块估值切换：存储企业从传统周期股估值，切换成AI算力基础设施成长股，估值中枢抬升。最近存储芯片在调整，有了这个消息将会是存储概念得到缓冲，下周有望反弹。

36. 【#三星与SK集团或将投资2000万亿韩元#】据报道，三星与SK集团将于周一晚些时候公布投资方案，两家企业未来十年的总投资规模最高或达2000万亿韩元（折合1.3万亿美元）。将重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。（财联社）

37. 【韩国投资大手笔！800万亿砸存储】韩国政府于周一公布史上最大规模半导体与AI产业投资计划，确立半导体、物理AI、AI数据中心为产业升级三大核心支柱。总统李在明主持“三大超级项目”发布会，官宣在韩国西南部投入800万亿韩元（约合5200亿美元），新建四座芯片晶圆厂，由三星、SK海力士各承建两座，力争五年内实现DRAM产能翻倍。800万亿韩元西南建厂完整分配：三星：300 万亿SK 海力士：400 万亿剩余 100 万亿：两家企业配套联合投资（非政府出资）。#张国斌的芯发布#

38. 三星与 SK 集团未来十年总投资或达 1.3 万亿美元，A 股存储产业链存在哪些机会与风险？

39. 三星与 SK 集团未来十年总投资或达 1.3 万亿美元，A 股存储产业链存在哪些机会与风险？

40. 【#闪迪再度大涨#】#美股半导体股再迎大涨# 6月30日，费城半导体指数涨幅扩大至2%。成分股中，英伟达股价上涨1.71%，台积电股价上涨1.01%，博通股价上涨0.77%，美光科技股价上涨1.2%，超威半导体股价上涨4.26%，阿斯麦股价上涨2.87%。闪迪股价上涨6%，报2169.98美元/股，总市值报3214亿美元。（综合财联社）

41. 韩国6月外贸数据创纪录！半导体出口增长近200%

42. 韩国6月芯片出口额 448.2 亿美元同比飙升 199.5%

43. “芯动力”势如破竹猛增200%！韩国出口增幅创新高

44. 韩国6月出口同比增长70.9%，半导体出口增幅199.5%

45. 韩国出口创近五十年最大涨幅，AI芯片需求推动单月规模首破千亿美元

46. 韩国6月出口破千亿美元，同比猛增70.9%，半导体成“头号功臣”

47. 韩国6月出口额首次突破1000亿美元，芯片出口飙升近两倍

48. 国常会重磅定调AI发展，政策红利打开产业链上行空间

49. 韩国出口保持强劲增长人工智能热潮继续提振芯片需求

50. AI投资热潮延续！韩国6月出口同比增长59.5% 芯片出货量激增199.5%

51. 重磅催化｜SK海力士豪掷4000亿韩元加码检测设备！AI存储需求全面爆发，半导体设备+存储产业链景气周期加速上行

52. 全链成本上行叠加AI算力刚需，半导体产业链迎来7月集中涨价潮

53. 7月半导体迎来全面调价，AI芯片行业进入长期上行周期

54. 资讯 | AI产业已经从“炒概念”进入“兑现业绩”

55. MLCC价格上行背后：AI服务器正在重塑被动元件产业链

56. 调研丨海外AI产业链机会交流

57. 业绩分化重塑私募格局 AI 产业坚守长期上行

58. AI产业变革驱动半导体产业链景气上行，半导体设备ETF易方达（159558）最新规模突破180亿元

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