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AI算力硬件彻底爆了！单季收入首破1200亿美元，云厂商7100亿美元疯抢芯片

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07-13 10:46

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AI 硬件业绩暴涨 30.4%！这10家企业，国内第一、全球领先！

新晟财信 2026-06-20

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中信建投 | 板块经营质量提升，坚定看好AI产业发展

中信建投证券研究 2026-05-07

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32. 4 月 16 日创业板指涨超 3% 刷新近 11 年新高，算力产业链走强，如何看待今日行情？

33. 算力设备商还在冲业绩，中科曙光已经开始收“过路费”了刚看了份半年报汇总，AI算力产业链的业绩是真猛，浪潮信息净利预增超2倍，光库科技近2倍，复旦微电最高超4倍。设备商集体吃肉，数字很炸。但真正有意思的不是增速，是有人已经开始换赛道了。比如中科曙光，从今年2月，万卡集群接入国家超算互联网核心节

34. 全球高端存储市场格局迎来重大重塑，ISC2026最新IO500榜单证明，中科曙光已成功打破英特尔、联想等海外及外资厂商的长期垄断，登顶全球高端生产型存储赛道。过去十年，全球高端算力存储市场长期被海外巨头掌控，国内厂商仅能布局中低端市场，高端场景渗透率极低。高端存力作为算力产业链高毛利、高壁垒核心

35. CPU涨疯了！内存带节奏，国产芯接棒最近听说CPU也要涨价了!其实这波涨价早有预兆，源头是内存。AI服务器需求爆发，把内存价格推高了三四倍，这股压力正沿着供应链一路传到CPU。国际巨头那边，英特尔和AMD的2026年服务器CPU产能基本被大厂订光了，涨价10%-15%已经是板上钉钉。他们产能

36. 还把中科曙光当硬件股？十万卡落地，估值逻辑彻底重写看新闻看到国泰海通证券计算机首席杨林的观点，说十万卡时代算力产业链的价值分配已经全面重构，核心从 “卖卡” 转向 “卖系统、卖能力”。以前拼单卡峰值性能，现在拼的是芯片适配、高速网络、液冷散热、集群调度的全栈系统能力。他说得很对。就拿这两

37. 不是GPU不行，是CPU开始抢C位现在AI服务器的配置比例在变，TrendForce最新调研显示，AI服务器中CPU与GPU的配比正从1:4向1:1.5收敛，部分推理场景甚至出现"CPU需求增速反超GPU"的罕见信号。这背后其实就是AI从算得多开始转向调得好。多模型协作、智能体任务、实时推理，这

38. 智博会观察：当所有人盯着GPU时，灵达在修“算力血管” 天津智博会的热闹在AI大模型，但懂行的都在看服务器内部。灵达科技这次没卷算力峰值，而是亮出了一套“服务器数据通路全栈方案”，直指国产算力的“暗礁”——I/O部件长期依赖国外。他们的“三大高速互联通路”精髓是：存储链路（HBA/RAID/E

39. 不等了，美国派人来华近日，美国科技公司派出了一个团队，专门奔赴中国考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品。说白了，谷歌派人来华抢液冷设备，表面是美国科技公司的紧急采购行动，实则是AI算力大战倒逼、中国产业链不可替代、美国政策自缚手脚的必然结果。要知道，就在全球AI算力军备赛白热化

40. 史上最强业绩！工业富联2025年营收、净利双双创新高，AI服务器营收增超3倍，计划分红129亿元 | 财报见闻

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43. 电容巨头尼吉康全面涨价，AI服务器需求引爆铝电解电容紧缺

44. 黄仁勋提醒：AI最缺的不是芯片，是变压器和电工 AI热潮里，大家总盯着芯片、模型和程序员。但黄仁勋最近反复强调，真正卡住AI发展的，不是买不到GPU，而是电力、变压器和能装这些东西的人。你可以买服务器，但一个月招不到熟练电工，项目就必须停。训练AI像造发动机，推理像开车，但不管哪个环节，都离不

45. 上调寒武纪、下调浪潮信息！高盛预言了“国产AI芯片的崛起”场景

46. AI算力浪潮劲吹，海光信息Q1营收暴增68%创新高，净利润增长35.8% | 财报见闻

47. 【#A股全天爆发#】#A股节后大涨#6日，A股三大指数集体高开高走，科创50盘中一度大涨超9%。截至收盘，沪指涨1.17%，深证成指涨2.33%，创业板指涨2.75%。全市成交额3.25万亿，近3900只个股上涨。板块方面，半导体、算力硬件产业链走强，存储器、GPU方向领涨。AI应用、算力租赁、商业

48. 薄膜铌酸锂产业爆发：供需错配下的投资机会随着AI算力和AR设备需求爆发，薄膜铌酸锂（TFLN）产业正处于“卖方市场”。需求侧，数据中心百万级高速光模块和AR产品千万级出货量，将带来TFLN晶圆指数级需求增长；供给侧，全球仅少数企业能稳定量产4英寸及以上高质量晶圆，技术壁垒极高。产业链投资需锚

49. 大摩：苹果悄然囤积台积电产能，或为自研AI服务器芯片

50. 未来AI服务器市场绝对是一个值得期待的市场，而且是刚需市场。近日鸿海董事长刘扬伟在参加一个会议的时候明确表示，到2030年全球AI服务器市场的规模将达到174GW，平均每年大约增加18GW。这是什么概念呢？我们以英伟达Vera Rubin NVL72的AI服务器为例，建设一个GW的数据中心，

51. AI服务器收入狂飙757%！戴尔总营收创新高

52. 【#存储芯片概念午后持续走强#】#德明利市值破千亿# 4月10日，午后存储芯片概念持续走强，德明利封涨停，总市值突破1000亿，此前盈方微、睿能科技涨停，佰维存储、兆易创新、普冉股份、江波龙均涨超5%。消息面上，瑞银最新研报认为， AI驱动的HBM需求持续蚕食DDR产能，叠加传统服务器换机周期与存储

53. 库克兑现6000亿美元承诺：苹果加速休斯顿AI服务器生产，Mac mini将首次实现“美国制造”

54. “AI弃子”CPU逆风翻盘：英特尔、AMD与ARM意料之外的一场胜利【硅谷101】

55. 英伟达想革光模块的命

56. Meta“卖算力”震动AI市场：算力过剩，还是过度恐慌？

57. 云计算调价潮来袭！腾讯云宣布AI算力服务等涨价5%！

58. 圈内剧透：郑州将有关乎国产算力格局的大事发生？好家伙，这两天算力圈真是消息不断！先是看到券商分析，说全球云计算市场规模在猛涨，但存储芯片、CPU这些硬件成本也在往上走，算力资源是越来越金贵了。另一边，国内大模型和应用卷得飞起，从训练到推理，哪哪都嗷嗷待哺地要算力。西边四川刚建成了全栈国产化的“

59. 智博会归来，说说算力板块还能不能上车这几天被好几个朋友问：你从智博会回来，算力板块还能追吗？站在投资的角度，我觉得可以拆成三个方向来看：第一，国产AI芯片本身。中信证券最新预测2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元，国产芯片份额有望持续提升，整条产业链的景气度确实肉眼可见地在往上走。第

60. 全国首个！超3万卡国产AI算力上线，喂饱万亿参数大模型

61. Semianalysis最新发声：算力资本支出只会更高！SK海力士强势转涨！高盛回应“AI泡沫”估值担忧！Anthropic业务增速暴涨八十倍