存储芯片涨价手机厂商集体调价，旗舰涨500元_手机

1. 这一轮存储芯片上涨，不是单纯短期炒作，是AI算力拉动带来的结构性景气叠加行业周期反转共同促成。AI服务器对内存、闪存消耗远高于普通设备，巨头又把产能优先倾斜高附加值HBM，消费级存储供给被挤压，产品价格持续上行，直接带动板块走强。但要客观看待，存储本质仍是强周期赛道，不能盲目乐观，理性看待行情，区分产业现实和市场情绪

2. 两大芯片巨头，开盘大涨！

3. DDR内存价格今明两年还会涨吗？新 IDC 存储行业报告显示，生成式 AI 拉动服务器存储需求爆发，DRAM、NAND 供需持续紧张，行业周期拐点延后至 2028 年下半年。需求端呈现显著分化：AI 云服务商带动服务器存储 2027 年增长 10%，HBM、企业级 SSD 成为核心增量；手机、PC 受物料成本暴涨拖累需求走弱，消费端存储需求持续承压。存储市场结构由消费向工业 AI 场景转移，2027 年 HBM+SOCAMM 将占据 DRAM 总产能超 30%，eSSD、cSSD 需求持续走高。供给端扩张受限，新增产线集中落地 2026-2027 年，但先进产能优先倾斜 HBM 等高毛利 AI 产品，DRAM 产能增速长期落后需求，NAND 供给仅小幅增长。全球各地加速芯片自主布局，新工厂投产节奏难以匹配 AI 算力爆发式需求，DRAM、NAND 供需充足率持续走低，2026 年二季度起进入供给极度紧张阶段。供需失衡推升存储价格持续上行，DRAM、NAND 年度涨幅最高达 200%+，存储厂商营收 2026 年近乎翻四倍，2025-2030 年 DRAM、NAND 复合增速分别达 45%+。AI 厂商凭借长期供货协议锁定产能，终端设备厂商承压、利润被挤压。存储已成为 AI 核心基础设施，本轮周期更持久、战略属性凸显；长期供货协议将成为行业刚需，原厂将以产能管控替代单纯涨价，2028 年后行业才会迎来温和回调。

4. 长鑫硬刚苹果压价：报价对标三星、海力士甚至上浮，存储行业话语权彻底改写一、事件速览中新经纬8月5日援引韩国《Digital Daily》消息：苹果为压低下一代iPhone、智能硬件制造成本，主动与长鑫存储洽谈LPDDR5X移动DRAM采购合作，试图压低采购定价，压价诉求被长鑫存储直接回绝。长鑫明确定价底线：对外报价不低于三星电子、SK海力士，部分品类报价甚至高于两大海外龙头，手握极强议价底气，一改过往上游厂商迁就头部终端客户的行业常态。二、长鑫敢于拒绝苹果的两大核心底气1、国内大厂长协锁死产能，无需靠苹果订单求生华为、小米、荣耀、阿里云、字节等国内科技企业，早已签订长期供货协议，提前锁定长鑫绝大多数通用DRAM产能。长鑫当下订单饱满、产能供不应求，本土大客户订单稳定、回款确定性强，完全不需要为争取苹果订单主动降价让利，苹果不再是不可替代的优质客户。过往国际大厂惯用的“不降价就转单国产厂商”谈判筹码，如今已经彻底失效。2、全球存储产能结构性紧缺，通用DRAM进入涨价周期1. 三星、SK海力士、美光三大国际巨头，正大规模将晶圆产能倾斜至HBM等高毛利AI高端存储，大量挤压手机、电脑所用的通用DRAM产能，消费级内存供给持续收紧；2. AI算力长期刚需拉长存储涨价周期，DRAM现货、合约价格持续走高，行业整体从买方市场转向卖方市场，上游芯片厂商掌握定价主动权；3. 长鑫专注通用DRAM赛道，精准承接海外大厂让出的市场缺口，产品稀缺性持续提升，天然具备涨价支撑。三、事件背后，释放三大行业重磅信号信号一：国产存储完成逆袭，从被动代工走向平等定价此前十几年，全球DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光垄断，三者合计占据全球90%以上份额，终端巨头压价、上游让利是常态。如今长鑫跻身全球第四大DRAM原厂，市场份额稳步攀升至8%左右，技术、产能、客户体系全面成熟，首次在定价层面与国际龙头平起平坐，标志国产芯片正式摆脱低价内卷标签。信号二：全球供应链格局重塑，国产替代加速落地过去海外厂商常常依靠产能垄断随意调价，如今国内终端抱团锁定本土芯片产能，海外大厂随意拿捏供应链的时代落幕。手机、服务器、云计算领域国产DRAM渗透率持续快速提升，后续国内芯片厂商议价能力会持续走强，国产化替代将从“政策推动”转向“市场自发选择”。信号三：DRAM涨价逻辑进一步夯实，板块景气延续长鑫坚挺定价，叠加海外大厂收缩通用DRAM产能，会持续托举全球内存价格，三季度、四季度DRAM涨价预期进一步强化。算力、消费电子、服务器的存储刚需没有减弱，存储芯片本轮景气周期有望延续至2027年。四、A股产业链受益方向梳理1、存储芯片原厂与核心龙头长鑫科技：国内DRAM绝对龙头，产能持续爬坡，深度绑定国内头部终端，充分享受涨价红利与国产替代红利。2、存储封测、模组配套企业江波龙、佰维存储、德明利：上游晶圆涨价带动模组产品提价，国产原厂放量带动配套订单增长。3、半导体材料、设备上游靶材、湿电子化学品、光刻胶等存储上游耗材，伴随长鑫扩产，需求稳步放量。五、理性提醒1. 本次事件短期利好存储板块情绪，但切忌盲目追高纯题材小票，优先选择订单落地、业绩兑现的龙头标的；2. 存储具备强周期性，远期若海外大厂回流通用DRAM产能，行业价格存在回落风险；3. 苹果短期采购遇阻，不代表彻底放弃国产供应链，后续存在温和协商的可能性。⚠️免责声明：本文仅为行业资讯与盘面逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市波动存在不确定性，投资需理性谨慎。

5. 华为都扛不住了！全行业手机或将大面积涨价，长鑫硬刚苹果，存储板块迎来长期利好一、重磅预警：余承东公开表态，手机行业涨价潮即将全面到来8月5日华为新品发布会上，余承东公开发出行业预警：当前内存价格持续暴涨，后续所有手机大概率会迎来大规模涨价，如果维持现有售价，终端厂商基本都处于亏损销售状态。这并非华为单方面焦虑，早在今年4月余承东就已经提及成本压力，当时华为新机单机因存储涨价，成本直接增加1000-1500元；短短数月，存储涨价进一步失控，如今即便是华为这种拥有庞大市场份额、供应链议价能力极强的头部品牌，也难以靠内部消化抹平成本缺口。放眼行业，涨价早已悄悄落地：小米年内多轮上调手机售价，多款旗舰机型涨幅300-500元；苹果官方也早已表态，将上调硬件价格对冲芯片成本；OPPO、vivo、联想、戴尔等手机、PC厂商纷纷收紧优惠、上调定价。华为尚且承压，一众中小品牌利润空间更薄，下半年手机集体涨价已是大势所趋。数据显示，如今存储芯片在手机物料成本中，已经从往年10%-15%飙升至30%-40%，一举超过处理器，成为整机最贵元器件，也是本轮涨价最核心推手。二、底气十足！长鑫强硬回绝苹果压价，国产芯片彻底掌握定价主动权和终端厂商叫苦不迭形成鲜明对比，上游存储原厂话语权彻底反转，今日韩媒曝光一则重磅消息：苹果主动和长鑫存储洽谈DRAM采购，希望压低拿货价格，压价诉求被长鑫直接拒绝，长鑫明确定价底线：报价不低于三星、SK海力士，部分品类定价甚至更高。长鑫敢于硬刚苹果，核心有两大底气：1、国内大厂提前锁死产能华为、小米、荣耀、阿里云等本土企业，早早签订长期大额订单，提前锁定长鑫绝大多数通用DRAM产能，订单饱满、回款稳定，长鑫完全不需要为争取苹果订单主动让利，苹果惯用的“不降价就更换国产货源”的谈判筹码彻底失效。2、全球产能结构性紧缺三星、海力士、美光三大国际巨头，大规模缩减通用DRAM产能，全力投产HBM高端AI内存，消费级内存供给持续收缩；叠加AI算力长期刚需，全球存储进入涨价周期，上游原厂普遍惜售、涨价意愿强烈。过往十几年，海外三大巨头垄断全球存储，随意压价拿捏下游；如今国产长鑫站稳脚跟，和国际大厂平起平坐定价，代表国产半导体正式摆脱低价内卷，产业链话语权持续抬升。三、多方影响梳理：对民生、股市截然不同1、对于普通消费者内存涨价传导到终端，手机、平板、笔记本等电子产品涨价难以避免，短期购机成本上升，入门平价机型生存空间被挤压，千元低端机或将逐步减少。2、对于A股存储产业链，长期利好明确终端承压、上游盈利走强，产业链利润向上游芯片企业集中，存储板块景气逻辑持续加固：1、存储原厂龙头：长鑫存储产业链企业直接受益，产能紧缺+涨价双重加持，营收、利润持续提升；2、存储模组、封测企业：江波龙、佰维存储等企业，上游晶圆涨价带动产品同步提价，叠加国产原厂放量，订单持续增长；3、半导体上游设备、材料：长鑫持续扩产，拉动光刻胶、靶材、湿电子化学品、制造设备需求，国产替代加速落地。四、行情总结与理性提醒1、本轮存储涨价，根源是AI算力挤压消费电子产能，供需缺口短期无法填补，涨价周期有望延续至2027年，存储板块中长期逻辑稳固；2、手机涨价属于成本被动传导，消费电子板块短期承压，但是算力硬件、存储芯片、半导体自主可控依旧是市场主线；3、短线题材容易冲高分化，优先选择产能落地、订单充足的龙头企业，谨慎炒作无基本面的概念小票。⚠️免责声明：本文仅为行业资讯与盘面逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市与大宗商品波动存在不确定性，投资需理性谨慎。

6. 【#存储芯片一年涨了6倍#，#MacBookAir涨价后仍一机难求#】一场席卷全球的存储芯片供应危机，正让苹果最畅销的笔记本电脑陷入“一机难求”的窘境。时代财经注意到，MacBook Air缺货的声音遍布多个社交平台。官网交付周期拉长，线下门店难觅现货，部分订单的交付时间已排至9月。更值得关注的是，这场缺货发生在苹果已经上调产品售价之后。MacBook Air供货紧张的背后，全球存储芯片短缺正在给苹果带来前所未有的成本压力。在AI超大规模云厂商需求激增的推动下，摩根士丹利2026年6月的一项研究显示，DRAM和NAND等存储芯片价格在过去一年里已升至约原来的6倍。据Citi Research估算，2026年第二季度DRAM和NAND平均售价分别环比上涨44%和53%。苹果首席财务官凯文·帕雷克表示，预计供应限制对9月季度的影响将较6月季度显著扩大，并将影响iPhone、Mac和iPad。基于此，苹果预计9月份季度总收入同比增长率将在9%至11%之间。区间上限低于华尔街一致预期的12%。@时代财经现货紧张、交付延期，开学季MacBook Air“一机难求”

7. 半导体板块重挫+存储价格见顶预期+AI链资金撤离1、8月10日，港股光通讯、存储半导体、PCB板块集体重挫，澜起科技作为板块成分股同步跟跌。2、近期市场出现“空存储、多光”的交易策略讨论，花旗大幅下调美光目标价并指出存储价格增速将逐步放缓，价格预计于明年5月见顶，市场对存储价格见顶的预期强化，压制存储芯片板块情绪。3、伯恩斯坦报告指出存储芯片涨价周期或接近尾声，三季度DRAM和NAND合约价格涨幅均收窄至约20%，涨价空间趋于有限，加剧了板块回调压力。

8. #存储芯片半导体大涨# 今天的半导体板块，只能用“炸裂”来形容。8月5日，A股存储芯片概念全线爆发，板块整体涨超6%，中巨芯、正帆科技20%涨停，江化微、时空科技等多股封板，中微公司涨超13%。隔夜美股费城半导体指数也大涨6.5%，ARM飙涨17%，英特尔、闪迪涨超10%，全球存储链共振向上。为什么涨这么猛？几个核心逻辑：· 涨价太猛了——部分存储产品现货价自去年9月以来累计涨幅超300%，三星Q3继续提价20%，这已经是连续第三个季度涨价· AI吃掉了产能——单台AI服务器DRAM需求是传统服务器的8-10倍，三大巨头优先生产HBM，普通存储产能被严重挤压· 供需缺口罕见——三星、SK海力士、美光2027年产能已全部售罄，三星表示供应短缺可能持续到2028年· 国产替代加速——长鑫存储Q2营收同比暴增716%，惠普、华硕等已开始采用国产DRAMOmdia最新预测，2026年全球半导体营收将增长94%，中国存储芯片市场规模暴涨262.9%。中微公司上半年净利润同比增长超282%，业绩兑现力度拉满。不过也要看到，存储价格已处历史高位，涨价斜率在收敛，板块短期涨幅较大，追高需谨慎。你觉得这轮存储超级周期，还能走多远？#半导体超级周期##AI算力##微博AI创作季#

9. 存储芯片这波利好来得有点猛，三星、SK海力士和美光三大巨头直接把2027年的高端产能全卖光了。韩国7月半导体出口同比暴涨179%，SK海力士股价单日飙涨30%，这已经不是简单的周期反弹，而是AI驱动下的结构性超级周期。对于咱们普通消费者来说，最直观的感受可能就是接下来手机和电脑要涨价了。上游DRAM和NAND Flash成本翻了三倍，厂商扛不住压力，旗舰机涨个三五百是起步。如果你正盯着某款新机准备下手，建议早点做决定，等等党这次大概率会输。不过也有好消息，国产长鑫的LPDDR6已经接近量产尾声，进度跟海外三巨头同步。在海外大厂忙着抢HBM产能的时候，消费级市场的缺口正好给了国产替代一个窗口期。虽然短期价格还得涨，但长远看，供应链多一个选择总是好事。#存储芯片利好来了#

10. 盘后利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：SK海力士384亿美元砸向晶圆厂，存储扩产再提速SK海力士宣布将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，合计投资约54万亿韩元（约384亿美元），以应对AI时代持续增长的存储器需求。其中龙仁Y2晶圆厂投资35.2万亿韩元，清州M17投资19.1万亿韩元，此举是落实公司6月公布的中长期投资战略的关键进展。SK海力士表示，在AI时代，能否在客户所需时间点交付足量产品才是真正的竞争力。存储三巨头同步扩产，存储芯片超级周期持续确认。利好消息2：马斯克喊话存储供需严重失衡，需求增速200%VS供给增速20%马斯克表示，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存。存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。马斯克对存储芯片的需求具备很强发言权，因为特斯拉和SpaceX均是重要买家。存储芯片供不应求格局短期难以逆转。利好消息3：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元高盛研报大幅上调AI服务器PCB和CCL市场预测，2028年市场规模将分别达840亿和480亿美元。受此催化，A股PCB概念全线爆发，宝鼎科技6天5板，华正新材4天3板，景旺电子2连板，十余只成分股涨停。利好消息4：前7个月进出口超30万亿增长17.3%，外贸延续高景气海关总署公布数据显示，今年前7个月我国货物贸易进出口总值30.13万亿元，同比增长17.3%。出口17.44万亿元增长14%，进口12.69万亿元增长22%。7月当月进出口4.66万亿元增长19.2%，连续5个月超过4万亿元。高技术产品出口增长超五成，贡献近六成出口增量。利好消息5：创新药BD出海总金额约997亿美元，接近2024年全年的2倍2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。全球医药产业并购高景气格局基本确立。百济神州上调全年经营业绩预测。A股创新药、CRO概念全线走强，百花医药4连板，凯莱英、昭衍新药等涨停。利好消息6：硅料八巨头签署反内卷倡议，不得低于成本价销售国内八大多晶硅企业在上海共同签署《倡议书》，企业共同承诺所有光伏产品销售价格不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本，低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正。硅料企业从内卷式竞争走向自律，行业盈利修复可期。说回市场：8月7日A股三大指数集体收涨，沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%。两市成交额2.66万亿，放量1356亿。PCB概念全线爆发，十余股涨停；创新药、CRO概念全线走强；稀土永磁表现活跃。信息安全概念集体调整。SK海力士384亿美元扩产、马斯克喊话存储供需失衡、SpaceX与英伟达合作、高盛大幅上调AI服务器PCB预测，四重利好指向AI算力和存储芯片产业链高景气。前7个月进出口超30万亿、创新药出海接近千亿美元，外贸和医药板块基本面持续改善。硅料八巨头签署反内卷倡议，光伏行业盈利修复预期升温。几个方向值得跟踪：· 存储芯片/半导体：SK海力士384亿扩产+马斯克喊话供需失衡，存储设备、材料环节受益。· AI算力/PCB：高盛大幅上调AI服务器PCB预测，PCB产业链量价齐升。· 创新药/CRO：BD出海接近千亿美元+百济神州上调指引，板块基本面持续改善。· 稀土/金属：氧化铒年内涨77%，稀土概念股获融资加仓。· 光伏：硅料八巨头反内卷，行业盈利修复预期升温。以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

11. WSTS（世界半导体贸易统计）预测2027年全球半导体市场将同比增长29%，达到2.14万亿美元。2026年的全年预测也上调至1.66万亿美元，同比增长108%。这个增长主要是存储芯片的贡献。今年上半年存储芯片增长305%，逻辑芯片才增长45%。

12. #苹果被曝谋求采购中国存储芯片# 这事的戏剧性拉满了——全球市值最高的公司，正在游说白宫，就为了能用上中国造的存储芯片。几个关键信息：· 背景：AI需求爆发，三星、SK海力士、美光把产能都转向高利润的HBM，消费级内存价格一年暴涨近4倍，苹果扛不住成本压力，6月罕见给Mac和iPad全线涨价· 苹果的动作：据《金融时报》报道，苹果正游说特朗普政府，希望获批采购长鑫存储的DRAM芯片，已开始样品测试，计划先用于国行设备· 长鑫的实力：全球第四大DRAM厂商，市占率约8%，一季度营收508亿元，同比增长719%，已打入小米、OPPO、联想等供应链· 阻力来了：美国多名两党参议员联名施压，要求苹果8月21日前承诺不买中国芯片；美光也在全力游说阻止库克在最新财报会上说得很直白：“DRAM目前只有三家供应商，如果有更多供应商，对供应和定价都有好处。”说白了，这不是什么“低头求援”，而是商业逻辑在跟政治逻辑较劲。当存储芯片从“周期品”变成“战略资源”，谁能稳定供货、谁有性价比，市场终会用脚投票。你觉得苹果最终能买到中国芯片吗？#芯片博弈##国产存储崛起##微博AI创作季#

13. #iPhone18Pro系列价格预测#iPhone 18 Pro要涨价了，而且涨得不少——国行起售价大概率直接破万。这次涨价的核心推手有两个：一是AI热潮导致存储芯片价格暴涨，12GB DRAM成本从39美元飙到145美元，256GB闪存从13美元涨到51美元；二是首发台积电2nm工艺的A20 Pro芯片，单颗成本已高达约280美元。再加上可变光圈主摄等硬件升级，整机物料成本较上代上涨近300美元。海外分析师预测Pro起售价在1349至1399美元之间，国行对应9999元起步，极端情况可能到10999元。彭博社记者古尔曼则认为涨幅在100至200美元之间。说实话，这轮涨价不是苹果“收割”，是整个产业链在承受AI带来的连锁反应。2nm芯片、更强影像、更大存储——技术升级的代价，终究要消费者来承担。你愿意为这些升级多掏这一两千块吗？#iPhone18Pro系列价格预测#

14. 【#黄仁勋带崩海力士#】#海力士最贵生意凉了#据报道，英伟达给下一代旗舰GPU Rubin Ultra配上了更省内存的方案，HBM规格几乎砍半，最依赖HBM的SK海力士首当其冲，股价单日暴跌19%，这轮风暴中没受波及的，是国内DRAM大厂长鑫。据多个信源，Rubin Ultra的HBM配置从原定12层堆叠约384GB降至8层192GB，降幅近50%，GPU芯粒也从4颗减为2颗，功耗同步下调。英伟达还在评估HBM4e 8层与HBM4 12层等组合，最终规格将在2026年下半年验证后敲定。海力士为何如此受伤？HBM是存储芯片中利润最厚的品类，SK海力士占据约70%份额，是本轮超级周期最大受益者。机构测算Rubin Ultra约占2027年全球HBM需求两成，显存砍半相当于全球HBM少卖约一成，直接影响海力士的远期销量。反观长鑫，它主攻DDR5与服务器内存，暂时未大规模量产HBM，因而没被这场风暴波及，反而迎来扩张窗口。其全球DRAM份额一年间从3%升至8%，位列全球第四，规模上来了，议价底气也跟着涨。苹果主动洽谈采购长鑫的LPDDR5X，长鑫态度明确，报价不会低于三星和海力士。分析人士指出，英伟达砍掉的是HBM中最贵的顶配需求，靠HBM涨价躺赚的韩系厂商受冲击最大，而长鑫以普通内存打底，恰好躲开这轮风暴，还以拒绝降价保住议价权。（快科技）

15. #苹果要求长鑫降价反遭涨价#苹果近期与长鑫存储就LPDDR5X等移动DRAM供应价格展开谈判，希望借此降低下一代iPhone及智能设备的制造成本。然而，据称其降价要求遭到长鑫存储拒绝。长鑫存储坚持其报价不低于三星电子和SK海力士的水平，这一态度反映出DRAM市场的议价权正逐步从终端厂商向存储供应商转移。长鑫存储之所以敢于直接回绝苹果的要求，关键原因在于其产能已被华为、小米等中国主要厂商通过高价长期协议提前锁定，从而无需为争取苹果订单而让利。与此同时，三星电子和SK海力士正加速将产能转向HBM4、LPCAMM2和企业级SSD等高附加值AI存储产品，导致通用型DRAM供给持续收紧、价格上行。在此背景下，长鑫存储坚持不降价，也为通用DRAM价格走势提供了有力支撑。#苹果手机适合老人#

16. 刺激！据传中国长鑫拒绝了苹果的压价要求！Digital Daily：苹果近期与长鑫存储就LPDDR5X等移动DRAM供应价格谈判，希望降低下一代iPhone及智能设备的制造成本，但降价要求据称遭到长鑫明确拒绝。#苹果要求长鑫降价反遭涨价##长鑫拒绝苹果降价要求#长鑫坚持报价不低于三星电子和SK海力士，显示DRAM市场议价权正由终端厂商转向存储企业。长鑫存储之所以敢于直接拒绝苹果的要求，华为、小米等中国厂商通过高价长期合同锁定长鑫产能，使其无需为争取苹果订单而让价。

17. 9月苹果全线涨价，等等党这回输麻了！iPhone 18 Pro 起售价或从 8999 跳到 9999+，涨超2000块。Apple Watch、AirPods 也跟涨。6月 Mac/iPad 已经涨过一轮。原因就一个：AI 烧干了存储芯片，苹果之前囤的低价库存吃完了。更扎心的是，往年新机出了旧款降，今年旧款可能反涨。你的钱包准备好了吗？#苹果9月新品全线涨价#

18. 长鑫拒绝苹果砍价！苹果近日希望通过降低内存采购成本，缓解下一代iPhone等产品的制造压力，并就LPDDR5X等移动DRAM供应价格向中国长鑫存储提出降价要求，但遭到后者拒绝。据悉，长鑫存储并未向苹果提供特殊优惠，其报价坚持对标三星电子、SK海力士等国际存储巨头，部分规格甚至高于两家公司。目前，华为、小米等中国本土厂商已通过长期高价合同锁定长鑫大量产能，使其订单十分充足，无需通过低价争夺苹果订单。业内认为，长鑫存储此次强硬报价，反映出全球存储市场格局正在发生变化。随着三星、SK海力士将更多产能投入利润更高的HBM人工智能存储领域，传统DRAM供应趋紧，价格持续上涨，也为长鑫提供了更强的议价空间。#长鑫拒绝苹果砍价# #苹果要求长鑫降价反遭涨价#

19. 苹果要用中国芯？库克这步棋，让整个存储芯片行业都炸了！周末科技圈最炸的消息，莫过于《华尔街日报》爆料说，苹果正在iPhone和MacBook里测试咱们中国长鑫存储（CXMT）的DRAM芯片。说实话，这事儿要是真成了，那可不是一般的“换个供应商”那么简单。咱们今天就来好好唠唠，这件事到底意味着什么。苹果现在的存储芯片，到底是谁家的？先回答大家最关心的问题：如果这事儿是真的，苹果之前的存储芯片供应商是谁？答案很直接——目前苹果的DRAM内存，基本被三家巨头包圆了：美国的美光科技（Micron）、韩国的三星电子和SK海力士。这三家在DRAM市场是什么地位？长期霸占全球90%以上的份额。苹果每年几亿部iPhone和MacBook的出货量，内存采购话语权之前一直牢牢握在自己手里。但现在情况变了——AI算力需求大爆发，三星、SK海力士、美光纷纷把先进产能往利润更高的AI高带宽内存（HBM）上倾斜，传统的消费级DRAM反而被挤得供应紧张。苹果CEO库克自己都说了，这是“百年一遇的洪水”。连续三个季度承担存储成本上涨，6月份已经悄悄上调了MacBook和iPad的价格。所以苹果急啊，必须找新出路。长鑫存储是谁？凭什么能被苹果看上？再说说长鑫存储。这家公司可能很多人还不太熟，但它在全球芯片圈已经是响当当的角色了。全球第四大DRAM厂商，2025年全球市场份额约7.7%。排在他前面的，就是上面说的三星、SK海力士和美光三家。换句话说，长鑫是全球唯一一个打破“三巨头”垄断、实现规模化量产的DRAM玩家。今年7月27日长鑫科技在科创板上市，首日股价暴涨480%，直接成了中国市值最高的上市公司。今年第一季度营收同比增长719%，达到508亿元人民币。这增长速度，谁看了不说一句“牛”？而且长鑫的底气现在是真的足。前段时间苹果想找长鑫压价采购LPDDR5X移动DRAM，结果被长鑫一口回绝了。长鑫的态度很硬：报价不能低于三星和SK海力士。为啥敢这么硬气？因为华为、小米这些国内大厂早就用长期合同锁定了长鑫的产能。人家根本不愁卖。这事儿如果成了，意味着什么？好了，回到核心问题：如果苹果真的把长鑫存储纳入供应链，意味着什么？第一，存储芯片“三巨头”的铁幕被撕开了一道口子。DRAM市场被三星、SK海力士、美光三家垄断了多少年？长鑫虽然已经是全球第四，但7.7%的份额和前三家比起来还是有差距。可一旦苹果——全球最大的消费电子采购商之一——把订单给到长鑫，这就等于向全世界宣告：中国存储芯片已经达到了全球顶尖水平，可以进入最苛刻的供应链。第二，苹果的供应链战略正在发生微妙转变。注意一个细节：报道说苹果的目标是“在中国销售的部分设备中使用这些芯片”。说白了就是“中国市场专供”策略。这招挺聪明的——既能缓解全球供应短缺，又能降低在美国国内的政治风险。而且你别忘了，苹果CEO库克在最近的财报电话会上明确说过：“DRAM主要有三家供应商，如果有更多供应商是好事，将在供应方面带来好处，同时可能在定价方面带来好处。”这话已经说得相当直白了。第三，对整个芯片行业来说是双重冲击。一方面，对三星、SK海力士、美光来说，这意味着一个每年出货量以亿计的大客户，可能会把一部分订单分流出去。另一方面，对全球芯片供应链来说，这意味着“中国芯片只能做低端”的刻板印象正在被打破。惠普和宏碁已经开始在非美国市场的产品中用长鑫的芯片了。连苹果都在考虑，这说明什么？说明中国存储芯片的质量和产能已经得到了主流国际厂商的认可。但这事儿真能成吗？当然，泼盆冷水——这事儿还远没到板上钉钉的程度。路透社的报道说得很清楚：无法立即证实该报道，苹果和长鑫都没有回应置评请求。而且政治阻力不小。长鑫存储被美国国防部列入了“1260H清单”（涉军企业清单）。虽然这个清单只限制联邦政府采购，不禁止私营企业商业采购，但多名美国两党参议员已经给库克发了联名信，要求苹果承诺不向长鑫采购。美光科技也在全力游说阻止这件事。所以苹果现在还在积极游说美国政府，寻求书面确认不会把长鑫列入“实体清单”。这事儿能不能成，不光看技术、看产能，还得看白宫的脸色。不管最终能不能落地，光是“苹果在测试长鑫存储芯片”这个消息本身，就已经是一个强烈的信号了。它意味着中国存储芯片已经从“追赶者”变成了“被选择者”。它意味着全球最挑剔的科技公司之一，开始认真考虑把中国芯片装进自己的旗舰产品里。当然，路还长。长鑫和三星、SK海力士在产能规模上还有不小差距。但这条路，已经有人开始走了。

20. #余承东曾称扛不住了也可能涨价#华为余承东曾称扛不住了也可能涨价，两次预警显示手机行业成本压力升级。AI算力需求爆发导致内存价格暴涨，部分存储颗粒涨幅超300%，存储芯片成手机最大成本项。全行业面临涨价必然性，消费者或面临终端产品价格普遍上调。值言说的微博音频

21. 存储芯片在手机整机成本中的权重已从此前的10%至15%跃升至20%至30%，成本压力迅速传导至终端市场。今年上半年，几乎所有主流品牌都掀起了涨价潮。其中低端手机出厂价较去年同期上涨70%，中高端机型出厂价也增加了50%，涨价覆盖面之广、幅度之大均为近年来罕见。

22. 苹果找长鑫压价被拒，这剧情反转得有点爽！以前都是我们求着进供应链，现在长鑫直接摊牌：不降价，报价还得看齐三星海力士。底气从哪来？华为小米把产能锁到2027年，全球DRAM又因为AI算力需求紧缺，卖方市场彻底确立。苹果本想拿长鑫当“鲶鱼”去压韩系厂商的价，结果算盘落空，反而让存储巨头们更硬气了。这说明啥？国产存储不再靠低价换市场，技术到位了，话语权自然就到了。以后买手机电脑，可能真得习惯“涨价”这个新常态了。#苹果要求长鑫降价反遭涨价#

23. 下周A股哪些方向看涨？第一个，有色金属，下周黄金和白银以及算力金属铜、钨、钽、锡和锗等都会有反弹行情，原因就是周末老美公布了7月份的非农数据，就业人数减少了2.3万人，数据一塌糊度，美联储降息预期大幅增加，这直接利好有色金属。第二个，光通信，光芯片、光材料磷化铟、薄膜铌酸锂、光纤、光学光电子和光封测设备，下周会延续超跌反弹的走势，回调就是低吸，另外光模块下周会补涨，上周五又出来一个光模块的小作文，说美国本土光模块厂商AAOI（应用光电），明年800G光模块产能扩产10倍，要抢中国光模块的市场份额，但周末根据调研，这个小作文完全是胡说八道，AAOI远没有能力扩产10倍，属于自媒体夸大标题的造谣，而且AAOI的良率交付能力远不及国内龙头，所以光模块小作文周末被辟谣，下周势必补涨。第三个，PCB，包括覆铜板、电子布、玻纤、铜箔和树脂等，下周会延续超跌反弹，周末有一个利好，高盛的研报唱多PCB，全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较之前预测上调38%，2028年将暴增到840亿美元。第四个，存储芯片，周末SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建存储芯片厂，应对AI需求爆发带来的存储芯片的需求，这一举动啪啪打脸那些存储见顶的唱空者，下周存储芯片会延续超跌反弹上涨。第五个，其它科技板块，包括半导体设备、半导体材料、玻璃基板、MLCC、金刚石贴片、功率半导体、液冷和先进封装等，下周也会在震荡中，延续反弹上涨的走势，因为8月份的主线就是7个字“科技股超跌反弹”。

24. #苹果测试长鑫科技存储芯片# 苹果启动测试长鑫 DRAM 芯片，意在破解 AI 热潮下存储紧缺、价格暴涨的困境，打破三星、SK 海力士、美光三家长期垄断的供应链格局，分散供货风险、稳住硬件成本这件事象征意义远超短期供货规模：严苛的苹果供应链认证，是对国产存储技术水准的权威认可，将助推长鑫打磨工艺、扩充产能。受制于地缘政策壁垒，短期仅大概率小范围应用于国行入门机型，难以全面铺开。更值得欣喜的是，依托国内终端市场支撑，长鑫手握议价底气，无需低价迁就海外品牌，全球存储市场正逐步走向多元平衡，国产半导体自主化迎来关键一步

25. #曝iPhone18Pro量产遇挑战# 还有一个月左右iPhone 18系列就要发布了，现在却爆出量产遇到挑战。主要原因是缺少了配套的DRAM存储芯片，已经生产好的A20 Pro芯片无法完成封装，大量CPU晶圆在仓库积压，苹果正紧急从美光、三星、SK海力士全球扫货补库存，甚至计划将中国长鑫存储纳入供应链，以缓解供货不足的压力。可以说iPhone 18系列价格大涨肯定是跑不掉了，哪么问题来了！涨幅多少你们能接受？

26. 【#苹果压价长鑫存储遭拒#】#长鑫拒绝苹果降价要求#据韩媒引述业内人士报道，苹果为降低成本曾考虑将中国长鑫存储纳入新供应链，但压低采购价的谈判遭遇阻力——苹果就LPDDR5X等移动DRAM供货价与长鑫谈判，降价要求遭拒。长鑫坚持报价不低于三星电子、SK海力士，底气来自华为、小米等中国厂商长期合同大规模“扫货”锁定产能。受AI带动的内存涨价潮中，苹果6月已上调iPad及Mac售价。

27. #存储芯片半导体大涨#DRAM（运行内存）、NAND（闪存/固态）连续多个季度涨价，进入存储超级周期。消费级DDR5内存涨幅巨大，16G、32G内存价格相比去年翻数倍 1TB固态从400‑500元，普遍涨到900‑1000元，渠道一天一个报价三星、SK海力士、美光把大量产能优先给到AI服务器HBM高利润芯片，挤压手机、电脑普通消费级存储产能有机构预测涨价行情大概率延续到2027下半年，涨幅会逐步放缓，不会无限暴涨

28. #苹果要求长鑫降价反遭涨价#一向在供应链手握极强议价权的苹果，向长鑫存储提出降价采购DRAM，却遭到强硬回绝，长鑫报价对标海外大厂，不肯做出价格让步。放在数年前几乎难以想象，国产存储敢于对国际巨头的压价说不。背后是长鑫技术实力实现突破，国内终端厂商订单饱满，不用靠牺牲利润换取海外入场券。

29. #苹果要求长鑫降价反遭涨价# 苹果考虑把长鑫存储纳入新的供应链以缓解新机存储压力，在与长鑫存储谈判中要求长鑫存储降价却被长鑫存储拒绝 ~ 苹果想的是 : 与你合作是你的福气，乖乖听话，低价给我 ~ 长鑫存储 : 谁来都一样，我说了算现在的长鑫存储起来了，技术突破，也不缺订单，所以凭什么听你苹果的。果然有技术就是硬气 ~ #数码资讯# #科技数码# 数码闲聊站

30. 韩媒曝光，苹果与长鑫存储 CXMT，就采购移动内存事宜，已进入到谈价阶段，但双方在价格问题上陷入僵局。而原因是，长鑫在国内已不缺买家，包括华为、小米在内为了保障供应，愿意用较高价格、长期合同，提前锁定长鑫产能，因此长鑫拒绝了苹果的砍价要求。因此…三星与SK海力士DRAM议价能力将增强 #苹果要求长鑫降价反遭涨价#

31. #A股存储巨头定增大幅溢价# 太少见了！存储巨头定增反向溢价，机构宁愿高出近一半价格入股锁仓，不靠折价套利，赌的就是AI存储赛道长期景气。专业资金调研后敢大手笔砸钱，比口头唱多靠谱太多，算是给震荡的存储板块吃下一颗定心丸。

32. #美股存储跌幅扩大##海力士美股下跌5%#【美股存储板块进一步扩大跌幅 SK海力士下跌5%】财联社8月7日电，美股存储板块进一步扩大跌幅，美光科技下跌1.64%，SK海力士下跌5%，闪迪下跌2.71%，西部数据下跌4.01%，希捷科技下跌7.29%，铠侠ADR下跌4%。#海外股市动态#

33. 余承东昨天在发布会上放话：所有手机之后可能都要大规模涨价，否则就是亏损销售。这不是危言耸听——存储芯片价格还在涨，Q2智能手机内存价格环比涨了80%以上。OPPO、vivo已经拒了三星Q3的存储报价，苹果也在紧急抢购DRAM保证iPhone 18 Pro/Ultra的供货。

34. 两大存储芯片巨头，开盘拉升

35. 韩国指数涨幅扩大！韩国存储巨头大涨！存储芯片迎来周期修复信号

36. SK海力士豪掷380亿美元建两座晶圆厂，存储芯片要降价了？ 8月7日，SK海力士宣布投资54万亿韩元（约380亿美元），在韩国龙仁和清州新建两座晶圆厂。龙仁Y2工厂专注DRAM，清州M17专注NAND。2026年全年HBM及全系列存储产能已被客户抢订一空。但新厂产能释放需2-3年，短期供需紧张格局不变。存储涨价，一时半会儿停不了。 #SK海力士 #存储芯片 #HBM #DRAM #半导体

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42. 今年第二季度三星狂赚3600多亿元人民币，是三星电子成立至今最赚钱的一个季度。今年第二季度，三星收入171.5万亿韩元，折合人民币8746.5亿元，同比增长130% 净利润71.62万亿韩元，折合人民币3652亿，同比增长接近13倍。为什么三星电子在今年第二季度收入利润涨得这么离谱呢？最大的贡献就是AI服务器，高端存储芯片。全球AI人工智能爆发，对高端内存芯片需求增加，像很多科技公司造AI大模型，云服务器。必须要用到三星的高带宽内存，全世界能量产顶级存储芯片的只有三星和海力士，而三星产能出货量全球第一。人工智能高端内存芯片，因为技术含量比较高，市场需求比较大，产量供不应求，于是三星掌握了定价权。 2023年24GBHBM3内存一颗190美元到220美元，当时一年只能卖三四十亿美元。而到了现在，同样的芯片一颗涨到了450美元到520美元，有机构预测一年可以卖240亿美元左右。也就是说三星光是存储芯片业务比2023年一年就能多挣一两千亿人民币，存储芯片价格疯涨，三星赚的盆满钵满。重要的是三星能够从原材料，设备制造，封做到了全产业链，三星还拥有全球数一数二的晶圆制造工艺，既能造存储芯片，也能代工高端处理器最重要的是三星它不只是挣韩国人的钱，而是赚全世界的钱。三星的客户包括英伟达，亚马逊，微软，谷歌。等美国科技巨头，北美市场是三星的第一大收入来源。国内手机厂商，服务器企业，消费电子公司以及东南亚，欧洲等国家大量采购三星内存闪存芯片。简单来说只要造AI服务器，手机，电脑几乎都绕不开三星的芯片，他做的是全世界的生意。因为掌握了核心技术，很多企业都做不出来，再加上市场供不应求，所以三星电子的芯片完全可以涨价，卖比较高的价格。

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