SK海力士提前投产，国产半导体设备迎超级周期

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史上最严重存储芯片短缺明年到来，SK海力士CEO警告

华尔街见闻 2026-07-11

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从"韩国最没希望的企业"、到万亿存储之王，SK海力士究竟做对了什么?

华尔街见闻 2026-07-10

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1. 史上最严重存储芯片短缺明年到来，SK海力士CEO警告

知乎 2026-07-11 00:00:00

2. 从"韩国最没希望的企业"、到万亿存储之王，SK海力士究竟做对了什么?

知乎 2026-07-10 00:00:00

3. 【SK海力士CEO预警：存储芯片短缺将延续至2030年后，AI抢购加剧供需失衡】 #科技妈咪##微博新知##科技先锋官# SK海力士CEO郭鲁正预测，全球存储芯片短缺将持续至2030年之后。AI数据中心大规模采购推高HBM需求，挤占通用芯片产能，导致PC、手机、汽车等领域供应紧张。客户纷纷签订长期合约，印证行业对长期缺芯的普遍预期。---SK海力士首席执行官郭鲁正近日公开表示，当前席卷电脑、智能手机、智能汽车及消费电子行业的存储芯片短缺，很可能持续到下一个十年——即2030年之后。这一判断源于企业内部深度市场分析及下游客户的强烈反馈。随着AI算力爆发式增长，数据中心加速部署高性能计算设备，对高带宽内存（HBM）的需求激增，而HBM产线与常规DRAM/NAND产能存在资源竞争，进一步压缩了通用存储芯片的供给能力。在此背景下，终端厂商纷纷提前锁定产能，签订多年期供货协议。郭鲁正强调，这不仅是短期波动，而是结构性供给不足的开端，整个产业链正面临从制造到封装、测试环节的系统性产能瓶颈。

新浪微博 2026-07-11 00:00:00

4. SK海力士创海外赴美最大IPO，上市首日大涨13%

知乎 2026-07-11 00:00:00

5. #SK海力士预警27年存储严重短缺#联想在ISC 2026公开看到存储短缺要持续到2030年是行业预警，SK海力士CEO预计存储芯片短缺将持续至2030年以后有点喊大家高位接盘的意思。基本情况就是，27年最差，28年开始缓解，但供不应求要持续到2030年及以后。

新浪微博 2026-07-13 00:00:00

6. #SK海力士CEO谈内存短缺#【#SK海力士CEO称内存将迎最难一年#，供不应求局面或持续至下一个十年】据路透社今天报道，SK 海力士首席执行官郭鲁正（Kwak Noh-jung）表示，全球 DRAM 行业即将面临有史以来最严重的供应短缺，内存市场仍将供不应求的局面可能持续至下一个十年。郭鲁正在接受采访时表示：“从供应角度来看，我们预计明年将是内存行业历史上最困难的一年。客户需求持续增长，而我们的产能存在限制。我们预计，即使到了 2030 年以后，客户需求仍将高于供应能力。不过，我们已经在尽最大努力解决问题”。他还在采访中透露，美国仍是 SK 海力士未来建设晶圆厂的候选地点之一，但目前公司并未作出最终决定。他认为，SK 海力士会优先考虑能够提供充足土地、电力、水资源以及熟练劳动力，同时具备竞争力制造成本的地区。（IT之家）

新浪微博 2026-07-11 00:00:00

7. 盈利新高市值蒸发：谁在砸盘存储股？

微信公众号 2026-07-09 00:00:00

8. #海力士预测存储供不应求将维持10年#SK海力士CEO预测：全球存储芯片供不应求局面预计将持续到2030年以后，甚至未来十年。2027年将是存储行业历史上供应最紧张的一年，将发生史上最严重芯荒。尽管海力士已经在大力扩产，但客户需求持续增长，产能有限，预计即使到2030年后，需求仍将高于供应能力。这一供需失衡可能贯穿下一个十年。SK海力士计划在未来五年内将内存晶圆产能翻倍，并正在评估在美国、日本、东南亚等地新建晶圆厂的投资地点，以应对长期短缺。

新浪微博 2026-07-12 00:00:00

9. 存储疯狂扩产，半导体设备迎来"超级时代"！

知乎 2026-07-10 00:00:00

10. #海力士预测存储供不应求将维持10年#SK海力士CEO：全球存储行业预计在2027年将面临史上最严重的供应短缺。尽管公司正在大力扩产，但预测未来十年内，存储需求仍将长期超过其生产能力。存储芯片未来十年供不应求？你们信吗？？

新浪微博 2026-07-11 00:00:00

11. 【#明年将是存储最缺货的一年#】美东时间周五（7月10日）晚间，SK海力士首席执行官郭鲁正（Kwak Noh-jung）向外界预计，2027年将成为存储行业历史上供应最紧张的一年。“现在客户纷纷前来SK海力士寻求长期供货协议。需求持续增长，而我们的产能却存在限制。尽管我们正尽最大努力扩充产能，但即使到2030年以后，客户需求仍可能高于公司的供应能力。”他说。

新浪微博 2026-07-12 00:00:00

12. 全球存储扩产+海外设备交付卡脖子，国产半导体设备迎“超级时代”

知乎 2026-07-12 00:00:00

13. #有内存条价格1年涨300%# 【#1TB固态硬盘涨至950元#近期存储产品大幅涨价的核心原因是AI算力爆发导致产能被严重挤占。三星、SK海力士等巨头将超70%先进产能转向利润更高的HBM和企业级SSD，导致消费级闪存和内存供给锐减。机构预测本轮缺货至少延续至2027年底，短期内价格难降。

新浪微博 2026-07-07 00:00:00

14. 科技行业有个规律：当大家都开始担心缺货的时候，真正的短缺往往已经开始了。 SK海力士CEO公开表示，2027年可能成为存储行业历史上供应最紧张的一年。这句话听起来像行业预测，却可能是未来几年科技市场的重要风向标。为什么会缺？答案很简单，因为AI需要的数据实在太多了。从训练模型到生成内容，从智能汽车到人形机器人，每一个新技术背后都离不开大量存储资源。以前，存储芯片更多承担“配角”角色。但今天，它已经成为数字经济的重要基础设施。没有存储，就没有数据；没有数据，就谈不上人工智能。更值得关注的是，先进存储制造门槛越来越高。行业不是不想扩产，而是扩产速度追不上需求增长速度。这种供需错配，可能持续很多年。对于企业来说，提前锁定供应是一种战略；对于消费者来说，则意味着未来电子产品价格可能进入新的周期。历史总是在重复。曾经大家抢石油、抢矿产、抢算力，如今开始抢存储资源。每一个时代都有自己的硬通货，而AI时代的硬通货，也许正是一颗颗不起眼的芯片。#明年将是存储最缺货的一年#

新浪微博 2026-07-13 00:00:00

15. 三星九万亿扩产HBM产业链落地！国内十大供货龙头谁能吃到最大订单红利？三星抛出九万亿韩元存储扩产计划，重点加码HBM高带宽内存、先进DRAM产线，AI算力存储缺口持续拉大，全球供应链迎来大规模国产导入窗口期。一张完整受益图谱梳理出国内10家核心供货企业，覆盖存储接口芯片、靶材、电子特气、抛光液、封装材料、先进封测全链条，清晰拆解哪些企业已经拿到三星、SK海力士正式量产订单。整条产业链最上游是存储配套芯片，澜起科技作为全球内存接口芯片龙头，产品覆盖DDR全世代缓冲芯片与HBM配套信号调理芯片，长期稳定供货三星电子、SK海力士全部DRAM量产产线，三星扩产带来的存储芯片增量会直接转化为公司业绩增量，是算力存储链刚需核心标的。半导体材料是本次三星扩产国产替代核心突破口，细分赛道分工明确。雅克科技布局平台型半导体材料，量产HBM金属ALD前驱体、电子特气、光刻配套耗材，已经批量供货三星平泽与SK海力士工厂；有研新材搭建8/12英寸高纯溅射靶材平台，适配3D NAND与HBM薄膜制程，12英寸高纯靶材完成三星认证导入；江丰电子超高纯金属靶材涵盖钽、钨、铜合金，韩本地配套三星、SK海力士HBM、DRAM产线，金属靶材是HBM薄膜层制造不可缺少的基材。电子化学品赛道供需持续紧张。多氟多量产G5级电子氢氟酸，批量供应三星存储工厂，通过SK海力士全线认证；联瑞新材低α球形硅微粉、氧化硅适配HBM封装，顺利进入两大韩厂供应链；安集科技、鼎龙股份双双布局CMP抛光液配套，抛光液与清洗液已经导入三星、SK海力士12英寸存储产线，适配HBM晶圆平坦化工序，是先进存储制造必备耗材。先进封装环节直接承接HBM外包需求。长电科技作为全球第三大封测厂商，掌握2.5D/3D HBM核心封装能力，承接SK海力士常规存储订单，通过三星工艺验证，有望拿下三星HBM外包份额；华海诚科实现国内HBM专用GMC环氧塑封料量产，材料完成三星、SK海力士前期工艺认证，等待产能放量。很多散户只盯着三星扩产的题材热度，却分不清“概念厂商”和“认证供货企业”的本质差距。只有完成韩厂产线验证、实现稳定批量供货的企业，才能持续兑现业绩；仅处于送样测试阶段、无量产订单的标的，很难分享本轮扩产红利。当下行业传导逻辑十分清晰：AI大模型、算力服务器持续拉动HBM需求，三星大规模扩产倒逼供应链降本，加速国产材料、芯片导入替代海外产品，从前驱体、靶材、抛光液到封装材料全线迎来增量。整条存储材料链目前估值普遍处于低位，对比拥挤的算力服务器赛道，性价比优势突出。但也要理性区分赛道弹性：澜起科技这类芯片龙头业绩确定性最强；靶材、电子特气企业受益长期扩产周期；封装材料、抛光液厂商订单释放节奏相对滞后。三星九万亿扩产不是短期炒作，未来两到三年国内配套企业将持续收获订单增量，已通过韩厂认证的细分龙头值得长期跟踪。

新浪微博 2026-07-08 00:00:00

16. SK海力士拟斥资11.9万亿韩元采购阿斯麦(ASML.US)EUV光刻机