粤桂股份预计2026年Q1净利同比大增67.72%至98.53%_调味品

1. 注意！2026化工涨价大年可以紧盯13个方向：1. 甲醇◦ 引领者：宝丰能源、金牛化工、广汇能源、华鲁恒升◦ 原因：波斯是全球最大的甲醇出口国，我国超60%甲醇进口依赖波斯，单月缺50万吨，价格涨了17%2. 硫磺◦ 引领者：泸天化、粤桂股份、川发龙蟒、新洋丰◦ 原因：波斯是全球第一大硫磺出口国，今年缺500万吨，年内价格大涨30%，同比涨幅超150%，紧缺到2028年3. 磷化工◦ 引领者：云天化、兴发集团、湖北宜化、川恒股份◦ 原因：每吨涨幅高达30%，新能源需求暴增，全球缺1000万吨，磷化工会缺到2028年4. 有机硅◦ 引领者：合盛硅业、新安股份、东岳硅材、三孚股份◦ 原因：全年缺15万吨，价格涨了28%，缺货缺到2027年，供给收缩加光伏新能源车供不应求5. MDI（聚氨酯者）◦ 引领者：万华化学、沧州大化◦ 原因：今年缺80万吨，吨价涨至1.8万元且持续上行，海外永久关停，国内寡头万华垄断6. TDI（海绵原料）◦ 引领者：万华化学、红宝丽、沧州大化、红墙股份◦ 原因：今年缺30万吨，价格涨到了1.6万/吨，海外装置检修，供给收缩7. 氟化工◦ 引领者：巨化股份、三美股份、永和股份、东阳光◦ 原因：今年缺20万吨，价格大涨了46%，缺货会持续到2029年，供给配额只减不增8. 烧碱◦ 引领者：中泰化学、滨化股份、三友化工、氯碱化工◦ 原因：今年缺25万吨，价格涨了25%，缺货会持续到2027年，氧化率光伏能耗大增9. 二氯甲烷◦ 引领者：鲁西化工、巨化股份、江天化学、清水源◦ 原因：十几天涨幅接近70%，装置检修+制冷剂需求回暖10. 尿素◦ 引领者：华鲁恒升、鲁西化工、湖北宜化、四川美丰◦ 原因：涨130美元/吨，至550美元/吨，波斯是全球前三尿素出口国，中东地缘冲突运输受阻11. 农药◦ 引领者：扬农化工、江山股份、利尔化学、安道麦A◦ 原因：引领者原药涨25%-30%，原药龙头技术壁垒高，海外订单充足，议价权强12. 化肥◦ 引领者：盐湖股份、亚钾国际、新洋丰、云天化◦ 原因：钾肥涨22%，复合肥涨18%，春耕旺季价格持续走强叠加海外产能受限加补库13. 钛白粉◦ 引领者：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达◦ 原因：年内涨12%，涂料光伏刚需，行业寡头控价龙头主导市场以上内容依据市场数据整理，仅供学习交流，不作为投资依据，股市有风险，投资需谨慎

2. #华晨宇的民宿定价3块钱# 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总【上市公司重大公告速递】业绩快报与预告• 香农芯创：一季度净利同比预增6715%-8747%，因企业级存储产品价格持续上涨，业绩弹性显著。• 西部黄金：一季度净利同比预增1797.16%—2260.91%，业绩爆发式增长。• 山金国际：一季度净利同比预增95%-108%，黄金板块业绩亮眼。• 神火股份：2026年一季度净利润同比预增217.68%，周期品盈利改善。• 亿纬锂能：2026年一季度净利同比预增25%-35%，同时拟合计投资110亿元建设两家储能（动力）电池基地，扩产加码储能赛道。• 天孚通信：2025年净利同比增长50%，拟10派7元转增4股，高送转叠加业绩增长，彰显成长信心。• 中科曙光：一季度净利润同比增长21%，算力产业链持续贡献增量。经营动态• 龙净环保：拟与亿纬锂能合资投建60GWh储能电池工厂，跨界布局储能，强强联合打造产业链协同。• 盛屯矿业：拟3亿美元收购Nkoyi50%股权，加码海外矿产资源，保障新能源金属供应。• 天顺风能：中标约2.8亿元海上风电项目订单，风电业务稳步推进。• 吉峰科技：联合中标枝江市低空基础设施及配套场景建设项目，切入低空经济赛道。增减持与资本运作• 西部矿业：控股股东之一致行动人拟增持公司1.1%—2%股份，彰显对公司长期价值的认可。• 苏州固锝：控股股东取得增持专项贷款承诺函，金额不超过9000万元，增持计划落地在即。• 兆易创新：股东朱一明拟减持不超1.60%公司股份；煌上煌：股东新余煌上煌拟减持不超3%公司股份，需警惕减持对短期股价的压制。• 安诺其：筹划购买广州烽云信息科技有限公司控制权，股票明起停牌，重组预期值得关注。【化工板块成焦点，供需重塑下龙头有望持续受益】近期化工板块表现强势，背后逻辑获游资重点关注：1. 全球供给扰动加剧，国内龙头凸显韧性中东冲突导致部分海外石化装置因不可抗力降产或关闭，叠加天然气等能源成本上升，全球化工供给格局重塑。我国化工企业能源及原料供应来源多元，装置一体化程度高、运营成本低，在外部波动中抵御风险能力更强，有望抢占海外市场份额，尤其是煤化工、精细化工等龙头企业。2. 行业周期底部渐近，盈利修复与成长共振2026年行业扩产进入尾声，“反内卷”措施（如限产、整合）有望推动供需格局改善，催化盈利底部修复。同时，新材料领域受益于下游新能源、半导体等行业的快速发展，有望开启高成长周期。3. 短期与中长期投资主线清晰◦ 短期：关注地缘冲突下原油及石化产品波动机会，聚焦大型能源央企、低成本煤化工龙头，以及供需格局好、成本传导顺畅的精细化工企业。◦ 中长期：传统化工龙头布局新材料领域，竞争优势逆势提升，有望迎来“业绩+估值”双升；炼化、聚酯、有机硅、磷化工等子行业供需持续向好；新材料企业受益下游需求爆发，成长空间广阔。总结：晚间公告中，储能、算力、黄金等板块亮点频出，业绩预增与扩产计划成为核心驱动；游资聚焦化工板块供需重塑机遇，国内龙头企业在全球供给扰动中有望持续受益。投资者可重点跟踪业绩确定性强、具备产业链协同优势的标的，同时关注化工、储能等赛道的持续性机会。

3. #金价#2分钟垂直涨停！A股两大板块，逆势爆发！今日早盘，A股继续震荡整固，上证指数围绕4000点来回往复，科创50亦在1400点附近反复拉锯，深证成指、北证50等小幅飘绿。上涨个股多于下跌个股，成交呈放大趋势。盘面上，酒店餐饮、磷概念、光伏、一般零售等板块涨幅居前，消费电子、工程机械、航海装备、通信设备等板块跌幅居前。农化行业高速增长化工股早间继续走强，农用化工方向领涨，其中尤以磷概念表现最为亮眼，板块指数高开高走，盘中一度放量大涨逾4%，创4年多来新高，并逼近历史最高点。澄星股份一字涨停，连续第3日封板，鲁西化工、天际股份等多股高开后秒速涨停。氟概念、化纤、有机硅、化学制品等板块也纷纷创出多年新高，安纳达、粤桂股份、新乡化纤、威领股份等强势涨停。在全球经济复苏分化以及粮食安全等因素推动下，农化行业呈现旺盛需求。Wind数据统计显示，2025年前三季度申万一级行业基础化工整体实现营收同比增长2.6%，净利润同比增长9.4%。子板块中农药、氟化工、钾肥利润增长最为明显，分别同比增长201%、124.6%、62.2%。上海钢联数据显示，三季度60%氯化钾进口价格在3200元/吨浮动，较上一季度环比增加约200元/吨，同比增长约750元/吨。受益于2025年氯化钾价格持续高位运行，盐湖股份、藏格矿业、亚钾国际等主要钾肥上市公司三季报净利润均实现了大幅增长。磷肥企业的表现同样强劲，特别是具有上游磷矿资源成本优势和磷肥出口优势的上市公司。如云天化前三季度净利润高达47.29亿元，川恒股份、川金诺等公司也实现了业绩的高速增长。东海证券指出，基础化工行业供给侧有望结构性优化，我国化工产业链凭借成本和技术优势，正填补国际供应链空白。子板块中农药、氟化工等利润增长显著。长期看供给改善预期强，短期需关注油价下行风险，拐点催化可关注产业政策及海外需求复苏。光伏“反内卷”初见成效光伏概念早间集体上扬，板块指数再创历史新高。华电科工以涨停价开盘，滨海能源仅用约2分钟时间垂直涨停，兆新股份、金辰股份、弘元绿能、顺钠股份等也纷纷快速涨停。HJT电池、TOPCon电池、BC电池、钙钛矿电池等细分板块也涨幅居前，国晟科技高开后秒速涨停，亿晶光电、易成新能、三孚股份等强势涨停。今年以来，光伏“反内卷”政策不断出台，上半年多晶硅“收储”消息传出以来，行业联合产能整合已酝酿近半年。尽管具体方案尚未官方公布，但市场预期较为积极，多晶硅价格自低点已大幅反弹超70%。据数字新能源统计，截至目前，光伏组件主流产品报价集中在0.60—0.77元/瓦，其中TOPCon组件价格区间为0.63—0.75元/瓦，HJT组件为0.69—0.75元/瓦，BC组件为0.69—0.77元/瓦。虽然整体价格处于低位波动，但已经遏制住此前连续下跌趋势。而光伏行业发展潜力巨大，国际能源署预计，到2030年底，可再生能源将成为全球最大的电力来源，占全球发电量的43%，光伏发电将超越水电，成为全球第一大可再生能源。中原证券表示，光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，估值存在修复契机。建议围绕细分子行业头部企业展开布局，关注储能逆变器、BC和钙钛矿电池、胶膜、光伏玻璃、多晶硅料领域的领先企业。

4. 实盘笔记：初始资金60，（第115天）当前总资：390+今日盈亏：-191025 操作小记📝今日盘面主打一个绿油油护眼模式，我也成功入队，没逃过。早盘布局【粤桂股份】午后被震荡洗了一波，心态稳住。其余四票继续持有，明天是本周收官战，也是仓位去留关键日。不求暴利，只求来个满仓红，完美收尾！💪 特别声明：这只是我个人的操作记录，不作为任何投资建议 ⚠️股市有风险，投资需谨慎！

5. AI算力需求大增，多家上市公司业绩爆发！300476，净利润预增超260%！