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金力永磁2025年小批量交付人形机器人电机转子，已纳入3亿元收入

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05-13 22:31

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重磅利好！国家电网近百亿订单砸向机器人！这些A股公司有望受益！今天，机器人赛道爆“王炸”级利好！国家电网直接官宣：计划今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。加上南方电网和地方能源集团的跟进，业内预计2026年整个电力行业的具身智能投资，直接突破100亿！这不是概念炒作，而是真金白银的采购订单——采购品类、数量、预算、节奏、甚至部分供应商名单，全部公开。这次采购清单直接把钱砸在了刚需场景上，三大品类直接受益：一、四足巡检机器狗最大单品，采购5000台，预算15亿元。用于变电站、输电线路及山区电网巡检，机器狗爬坡过坎、替代人工进入危险区域。二、人形带电作业机器人单价最高，采购500台，预算25亿元，单台均价500万元。用于配网带电作业、特高压项目，这是最危险、技术壁垒最高的场景。三、双臂巡检机器人采购3000台，预算18亿元，用于变电站设备操作与故障处理。采购节奏也已明确：Q1试点采购，Q3规模化采购，Q4补充采购。核心受益方向梳理：1.本体公司：直接点名的头部厂商·云深处：国内四足机器人龙头，技术及市场份额行业领先。此次国网采购的机器狗核心供应商，直接受益于15亿元巡检机器狗订单，业绩弹性最大。·优必选：人形机器人龙头，本次采购的人形带电作业机器人核心供应商，受益于25亿的高单价订单，是电力人形机器人赛道的核心玩家。·傅利叶：双臂机器人核心厂商，在变电站操作机器人领域有成熟的落地案例，是18亿双臂巡检机器人订单的核心受益者。·宇树科技：全球领先的四足机器人及人形机器人研发制造商，全栈自研技术路线，产品矩阵包括Go系列消费级四足机器人、B系列工业级四足机器人，以及H1、G1、R1系列人形机器人。·智元：国内具身智能产业领军企业，深度布局"机器人+算力"软硬一体方案，在算法和行业模型层面具备独特壁垒，有望在电力带电作业等高智能化场景中占据优势。2.电网渠道这些公司深耕电网多年，有现成的产品和客户关系，有望最先拿到订单。·咸亨国际：国央企集约化采购核心供应商，去年已供应近3000万元具身智能设备，今年目标拿下20%市场份额。·亿嘉和：电力巡检机器人鼻祖，产品线覆盖带电作业、巡检、消防，技术壁垒最高的带电作业机器人是其王牌。·申昊科技：与机器狗巨头云深处战略合作，产品在电力和应急消防领域成熟应用。·信通电子：次新股，防冰除冰机器人技术“国际领先”，已在国网重点区域试点。·科远智慧：电力运维系统服务商，为电网自主化运维提供配套的软件和数据服务，受益于整个电网智能化改造的大趋势。3.核心零部件机器人放量，上游零部件最先受益，且不受具体整机厂商份额波动影响。·绿的谐波：谐波减速器龙头，是四足机器人、双臂机器人的核心零部件供应商。·汇川技术：伺服电机和控制系统龙头，为电力机器人提供核心动力和控制方案，受益于整个赛道的规模化放量。·中大力德：精密减速器及电机一体化解决方案供应商，产品覆盖谐波减速器、RV减速器。·卧龙电驱：工业电机龙头，积极布局机器人专用电机，受益于整机放量带来的电机需求。·双环传动：精密传动齿轮龙头，产品覆盖机器人关节减速器，是四足及人形机器人的重要上游供应商。·江苏雷利：微特电机领先企业，空心杯电机等产品可用于机器人关节驱动。·奥比中光：3D视觉传感器龙头。其Gemini 330系列双目3D相机已搭载于头部机器人产品，专为全场景机器人视觉应用设计。·柯力传感：力学传感器龙头，六维力传感器是人形机器人实现精准力控的核心部件。·蓝思科技：为头部机器人品牌提供核心金属结构件，已配套机器人小批量量产计划完成产能布局。·领益智造：为机器人提供伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等执行层核心硬件，以及头部总成、灵巧手总成、四肢总成等方案。·福达股份：设立机器人关节模组子公司，已具备丝杠、减速器、电机等核心零部件制造能力，规划谐波减速器产能40万套/年这次百亿采购标志着具身智能从“实验室表演”正式进入“产业打工”阶段。重点关注有真实订单的企业！

2月27日涨停复盘黄金有色002842翔鹭钨业----------小金属002378章源钨业--3板-----小金属002182宝武镁业----------小金属+商业航天600456宝钛股份----------小金属+商业航天002167东方锆业----------小金属+稀土永磁600397江钨装备----------小金属600259中稀有色----------稀土永磁002628成都路桥----------小金属+基建000510新金路------------有色金属600549厦门钨业----------小金属600459贵研铂业----------小金属000657中钨高新----------小金属601958金钼股份----------小金属000960锡业股份----------小金属002756永兴材料----------锂电池002155湖南黄金----------黄金有色603257中国瑞林----------黄金有色600301华锡有色----------小金属AI硬件002843泰嘉股份--2板-----数据中心电源+商业航天001896豫能控股--7板-----拟受让郑州合盈数据部分股权603950长源东谷--2板-----柴油发电机+低空经济002350北京科锐--2板-----电网设备+中标项目002261拓维信息----------算力+华为600126杭钢股份----------算力002633申科股份----------燃气轮机603353和顺石油----------芯片+油气600498烽火通信----------光纤+商业航天600821金开新能----------算力+绿电003018金富科技----------收购液冷资产+塑料包装603618杭电股份----------光纤+电线电缆603629利通电子----------算力688343云天励飞----------算力+华为000628高新发展----------算力603318水发燃气----------燃气轮机+天然气603738泰晶科技----------石英晶振AI应用603232格尔软件----------数据安全+华为688118普元信息----------AI智能体+华为605398新炬网络----------数据中心运维300830金现代------------AI应用+华为002980华盛昌------------AI眼镜002655共达电声----------消费电子电力000899赣能股份--3板-----绿色电力600744华银电力--2板-----电力603530神马电力--2板-----电网设备002356赫美集团----------绿电+奢侈品002015协鑫能科----------绿电+算力600452涪陵电力----------水电003035南网能源----------绿电600452涪陵电力----------水电003035南网能源----------绿电000993闽东电力----------绿电603897长城科技----------电磁线+机器人化工002470金正大----4板-----磷化工600725云维股份----------化肥000731四川美丰----------磷化工002734利民股份----------农药603217元利科技----------精细化工600230沧州大化----------TDI机器人603381永臻股份----------光伏+机器人002394联发股份----------机器人+纺织面料002973侨银股份----------节能环保+机器人301226祥明智能----------商业航天+机器人其他000035中国天楹----------节能环保002177御银股份----------互联网金融002865钧达股份 ----------钙钛矿002216三全食品----------预制菜600108亚盛集团----------农业001209洪兴股份--3板-----家纺603093南华期货----------期货603117万林物流----------物流603226菲林格尔----------智能家居688028沃尔德------------培育钻石300317珈伟新能----------光伏000593德龙汇能----------油气002046国机精工----------商业航天+培育钻石603578三星新材--光伏001216华瓷股份--定增

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