国产AI芯片加速替代进口，2026年英伟达在华份额或降至8%_CPU

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4. 全球最强算力！华为算力大阅兵，AI芯片碾压全球#华为 #算力底座 #人工智能 #AI #昇腾AI

5. #2026年国内AI芯片一半都将是华为#据媒体报道，此前，英伟达预计未来两个季度在华销售额将为零引发网友热议，据调查机构最新调查数据显示，英伟达在中国市场留下的空缺，将会被华为等国产芯片承接，其中华为2026年将占据中国AI芯片市场50%份额。调查机构报告指出，到2026年，英伟达的市场份额将大幅萎缩至8%，而华为等本土厂商将实现明显增长。美国芯片公司AMD预计以12%的份额排名第二，寒武纪（Cambricon）可能位列第三。该机构还表示，以华为昇腾（Ascend）为首的国产AI芯片及中国本土人工智能半导体技术将在全球市场占据更重要的地位。至于接下来行业的发展前景，预计到2028年，中国本土AI芯片产量将超过国内需求，供应-需求比例预计达到104%。2026年这一比例将为39%，而本土AI芯片销售额在未来三年内的复合年增长率（CAGR）预计高达74%，到2028年销售额可能增长93%。（来源：快科技）#国产芯片将成国内AI芯片主流# 倚天Video的微博视频

6. Claude全面禁中国企业？别怕，国产模型够顶！ #大咖观察 #Claude #马斯克 #红衣聊AI

7. #国产AI芯片能替代英伟达吗#刚刚刷到阿里平头哥PPU芯片的消息，说实话看到PPU芯片的性能参数时，我确实吃了一惊。它集成了96GB的HBM2e显存，和英伟达H20一样，卡间互联带宽达到了700GB/s，比A800高，虽然比H20略低一些，但也差得不多。而且它的PCIe接口也是5.0标准，功耗还只有400W，比H20的550W低了不少。目前PPU已经实现了对英伟达A800的超越，实测性能达到了H20的九成。在轻量级AI模型训练与推理场景中，PPU的表现相当出色，完全能够替代英伟达的芯片，甚至在功耗方面还有优势。这让我不禁感叹，国产芯片真是越来越厉害了！阿里宣布未来三年将投入530亿美元建设云与AI硬件基础设施，这无疑为国产芯片的发展提供了强大的支持。有了充足的资金和资源，平头哥在芯片研发上肯定能更上一层楼。而且，阿里将AI+云确立为集团的双引擎，也表明了对国产芯片的重视和信心。不过，我们也不能忽视国产芯片和英伟达之间仍然存在的差距。虽然PPU在某些方面已经取得了突破，但在一些复杂的、对算力要求极高的大型模型训练场景中，可能还需要进一步提升性能。而且，英伟达在芯片领域积累了多年的经验，拥有庞大的用户群体和完善的生态系统，这也是国产芯片需要努力追赶的地方。但我相信只要我们持续加大研发投入，不断创新，国产AI芯片完全有能力在未来替代英伟达。就像这次平头哥PPU芯片的突破，就是一个很好的例子。我对国产芯片的未来充满了期待，希望能看到更多像阿里这样的企业，在芯片领域取得更大的成就，让国产芯片在全球市场上占据一席之地！

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17. Bernstein数据，预计今年Nvidia AI GPU在中国的市占率将从去年的66％下降至54％。中国本土全产业链发展迅速，从芯片AI芯片设计，到制造已经形成闭环。AI芯片国产化率将从2023年的17％，快速增长至2027年的55％。

18. 美国AI封锁令下的中国突围战：国产大模型如何绝地反击？ #下一个被AI改变的会是哪里##AI底盘首获国家级认证# 笔默君的微博视频

19. 国务院AI政策放大招！金融财政双加持，这些核心标的请收好国务院加码人工智能领域金融与财政支持，精准锚定算力基建、芯片攻坚、场景落地、数据要素四大核心赛道。政策红利下，产业链各环节龙头迎来发展机遇，核心标的梳理如下👇🔹 算力基建龙头（政策直接受益） • 浪潮信息（000977.SZ）：全球AI服务器市占率11.3%（国内第一），万卡集群服务器适配MaaS模式，2025年AI服务器订单同比暴增950% • 中科曙光（603019.SH）：液冷技术市占率61.3%，参与国家超算中心建设，中标三大运营商集采，支撑全国30%智能算力需求 • 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，深度服务英伟达等巨头，直接受益算力集群扩张 • 曙光数创（872808.BJ）：液冷技术隐形冠军，PUE低至1.04，互联网大厂及金融领域市占率超50%🔹 芯片攻坚核心（国产替代主线） • 寒武纪（688256.SH）：云端芯片市占率领跑，MLU370-X8延迟低于英伟达A10，获国家大基金三期支持，2024年营收增65.56% • 海光信息（688041.SH）：DCU兼容CUDA生态，迁移成本降70%，替代英伟达A100支撑工行反欺诈系统，2024年营收增52.4% • 龙芯中科（688047.SH）：自主LoongArch架构，适配软件超3万款，信创算力核心标的 • 通富微电（002156.SZ）：先进封装龙头，掌握Chiplet技术，服务海光、英伟达等AI芯片厂商🔹 场景落地先锋（业绩确定性强） • 讯飞医疗（2506.HK）：医疗AI市占率5.9%，覆盖6万家基层医院，县域医共体中标超12亿元 • 汇川技术（300124.SZ）：工业AI解决方案获算力券支持，AI能量管理算法提升续航12%，进入大众供应链 • 蓝色光标（300058.SZ）：AI营销龙头，深度适配大模型内容生成，受益广告工业化变革 • 三七互娱（002555.SZ）：AI贯穿游戏研运全流程，构建数智化产品矩阵，业绩增长确定性强🔹 数据要素及配套（生态协同关键） • 太极股份（002368.SZ）：中标国家可信数据空间项目，获2亿+算力券，政务数据治理市占率领先 • 易华录（300212.SZ）：蓝光存储领军者，数据要素安全存储核心供应商 • 中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，800G产品适配算力互联需求 • 华丰科技（688629.SH）：华为高速连接器核心伙伴，AI服务器互联部件市占率超30%政策推动下，AI产业从技术积累转向价值释放，短期可聚焦算力基建与医疗AI的业绩确定性，中长期关注芯片突破与数据要素的成长潜力。⚠️ 风险提示：技术迭代不及预期、政策落地节奏变化、市场竞争加剧可能影响标的表现，投资需谨慎决策。#AI政策利好概念股 #算力基建龙头 #国产芯片崛起

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24. 国产芯片这么强了？我在航展上发现中科海光“三重突破”：算力+安全+生态 #中科海光##国产芯片##微博兴趣创作计划# 科技Sexy的微博视频

25. 算力王冠易主！ #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

26. #寒武纪预计2025年净利润超18亿#寒武纪2025年预盈18.5亿-21.5亿元，同比扭转上年4.52亿元亏损，营收同比增410%-496%至60亿-70亿元，终结连续八年亏损，成为国产AI芯片商业化标杆。其盈利核心源于AI算力需求爆发与国产替代红利，思元590等芯片获字节跳动等头部客户批量采购，55%以上毛利率印证产品竞争力，全栈自研技术适配多场景需求，实现从政企订单向互联网商用的突破。此次盈利是行业需求与企业技术积累的共振结果，既体现国产AI芯片摆脱“增收不增利”困境，也折射国内算力自主化进程提速。但需客观看待，公司对单一大客户依赖度较高，且全球算力竞争加剧，新一代芯片迭代、产能爬坡及客户多元化布局，仍是盈利持续性关键。寒武纪的拐点，是国产AI芯片的重要突破，却非终局，行业仍需在技术迭代与生态构建中稳步前行。http://t.cn/AXqnlUlY

27. 【从年亏5亿到半年净赚10亿！寒武纪上半年营收暴增4347%，扭亏为盈】寒武纪从2024年净亏损约5.3亿元，而2025年上半年净赚10.38亿，这背后是国产AI芯片的加速成长。8月26日，寒武纪发布半年报显示，上半年营业收入28.81亿元，同比增长4347.82%；归属于母公司所有者的净利润10.38亿元，上年同期净亏损5.3亿元，同比扭亏为盈。寒武纪表示，业绩大幅增长主要得益于人工智能算力需求持续增长，公司凭借人工智能芯片产品的核心优势，持续深化与大模型、互联网等前沿领域头部企业的技术合作。作为国产AI芯片的龙头，寒武纪业绩的爆发式增长，已经凸显了行业的微妙变化，国产AI芯片正在受到追捧。特别是在英伟达H20深陷后门风波质疑的背景下，国产AI芯片爆发式增长已经凸显了国产自主替代的重要性，更何况现在的国产AI芯片性能相比英伟达H20等已经完全不落后。

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32. AI算力股全梳理：核心标的+赛道逻辑，看懂算力基建投资主线算力作为AI时代的“核心电力”，产业链从芯片到数据中心全面爆发。政策与需求双轮驱动下，这些核心标的值得关注👇一、算力核心硬件（产业链基石） • 浪潮信息（000977）：全球AI服务器龙头，国内市占率超30%，适配英伟达与昇腾双芯片，液冷技术使PUE<1.1，2025年上半年营收同比增90%。 • 中际旭创（300308）：全球光模块王者，800G产品市占率超60%，1.6T已量产，深度绑定英伟达，2025年上半年净利润增速最高达86.57%。 • 寒武纪（688256）：国产AI芯片稀缺标的，思元系列芯片覆盖云边端，2025年一季度净利润扭亏为盈，增幅超42倍，适配多场景大模型。 • 海光信息（688041）：国产x86芯片独苗，CPU性能对标国际一线，DCU支持AI训练，2024年营收同比增52.4%，信创市场核心供应商。二、算力基础设施（落地核心载体） • 中科曙光（603019）：国产算力服务器龙头，液冷技术市占率超58%，PUE低至1.04，参与国家算力网络建设，订单超200亿元。 • 英维克（002837）：液冷温控领军者，市占率超40%，昇腾独家方案提供商，中标字节超算中心5亿元项目，适配高功耗算力场景。 • 数据港（603881）：阿里云核心IDC服务商，华东市占率超30%，机柜利用率95%+，承接阿里云基建增量，直接受益AIDC需求爆发。三、生态与解决方案（国产替代关键） • 拓维信息（002261）：华为昇腾核心伙伴，市占率约18%，推出AI训练服务器，中标省级智算中心项目超50亿元，2025年上半年净利润暴增22倍。⚠️ 风险提示：受芯片管制、技术迭代、供应链集中度高及市场波动影响，需警惕业绩分化风险。#AI算力 ##科技股 ##产业链梳理 ##投资干货#

33. 中国对美国成熟芯片发起反倾销调查，可以不买了，国产芯片撑起了

34. 中国科技企业在全球半导体舞台上，将发出越来越响亮的声音。 #大咖观察 #红衣聊AI #半导体 #芯片

35. 谁能控制芯片供应链，谁就能主导AI的未来。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #芯片

36. #人工智能#当OpenAI砸3000亿建数据中心、xAI 豪掷10.8亿抢芯片，美国科技巨头们在AI 算力赛道上疯狂内卷时，微软CEO纳德拉的一句吐槽戳破真相：“库存里的芯片堆成山，却因为没电用不上”。缺电，正成为卡住 AI 泡沫的致命瓶颈。#AI创造营##AI智能# 凯文思考的微博视频

37. #阿里发布性能比肩英伟达H20的芯片#阿里平头哥推出的真武810E芯片属于全栈自研的高端AI芯片，不仅打破了国外巨头在高端算力领域的垄断，更成为国内AI发展的重要推力。真武810E是一款训推一体的高性能AI芯片，搭载平头哥自研并行计算架构与ICN片间互联技术，单卡配备96GB HBM2e内存，片间互联带宽高达700GB/s，可灵活组建万卡级集群，性能比肩英伟达H20，超越主流国产GPU及英伟达A800，已实现规模化商用。与普通芯片不同，它兼顾AI训练与推理需求，覆盖多领域应用，且软硬件全自研，彻底摆脱对外技术依赖。国内高端AI算力依赖进口，制约了大模型研发与产业落地，而这款芯片填补了国产高端AI芯片的结构性缺口，提供了高性价比的国产化算力选择，降低了企业用算成本，同时其芯云一体模式，为AI产业提供了芯片+加云加模型的一体化解决方案，加速AI技术在各行业的落地应用。阿里芯片的突破并不意味着我国芯片已能自给自足。国内芯片产业在制造工艺、部分核心零部件等领域仍有短板，真武810E的突破是重要进展，标志着国产AI芯片跻身全球第一梯队，为国内AI发展注入强劲动力。但国产芯片的前行之路仍任重道远，但全产业链自主可控仍需长期攻坚，它是国产芯片崛起的缩影，而非终点。在主流大模型适配性上，真武810E表现突出。它已大规模应用于阿里千问大模型的训推环节，深度适配主流AI框架，提供统一编程接口，开发者无需修改代码即可实现模型迁移，同时兼容多模态模型及自动驾驶等领域的主流模型，适配性与易用性大幅提升，为大模型迭代提供了强劲算力支撑。#秒懂热点就用智搜# 阿里发布性能比肩英伟达h20的芯片

38. #微博声浪计划##听见微博##英伟达获准对华出售H200芯片# 2025年12月9日，美国批准英伟达向中国出口H200芯片，附加25%销售分成要求，保留对Blackwell等先进架构封锁。H200性能存争议，中国市场反应冷淡，国产AI芯片替代率超40%。政策背后是多方博弈，短期内或缓解算力缺口，但长期将加速国产替代，中美在芯片领域的深层矛盾持续显现。慧玩先生的微博音频

39. 我心中的当下AI行业和AI芯片的现状AI行业正处于爆炸式增长阶段，特别是在2025年上半年，全球AI算力需求持续高涨，推动了芯片市场的火热。国产AI芯片龙头寒武纪的半年报就是一个典型例子：公司实现营收28.81亿元，同比增长4347.82%，归母净利润10.38亿元，成功扭亏为盈，并连续三个季度保持盈利。这不仅仅是单一企业的表现，而是整个AI芯片生态的缩影。受中美科技摩擦影响，美国持续限制高端AI芯片出口（如英伟达H20芯片生产暂停），这为国产替代提供了巨大机遇，导致寒武纪股价飙升，一度超过贵州茅台，成为A股“股王”，市值突破5000亿元。同时，全球AI投资热潮涌动，2025年上半年AI芯片领域投资总额超过200亿美元，英特尔、AMD、NVIDIA等巨头持续加码，而中国企业如海光信息在性能上追平国际水平，价格却更具竞争力，订单已排到明年。从行业整体看，AI芯片已成为金融市场的“引爆点”，因为它直接支撑大模型训练和推理等核心需求。2025年，AI+金融的融合加速，提升了运营效率和产品创新，但也带来数据安全和人才短缺等挑战。 AI芯片的应用场景太多了。AI芯片的应用已从概念转向全面落地，覆盖多个高增长领域：• 大模型训练与推理部署：这是当前最大需求点。寒武纪的思元系列芯片（如思元370）支持DeepSeek、Qwen、Hunyuan等大模型，优化了通信计算并行性能，提高训练吞吐量。字节跳动等互联网巨头已成为主要客户，推动订单爆发。• 边缘计算和智能驾驶：在边缘设备上，AI芯片实现实时数据处理。例如，太辰光的光模块与铜缆结合，应用于智能驾驶系统，省电省空间；英维克的液冷技术为超算中心节省千万级电费。自动驾驶汽车和仓库自动化正依赖这些芯片取代人力。• AIGC和企业算力中心：生成式AI如AIGC全面开花，科大讯飞的语音模型用于教育和医疗，昆仑万维的多模态模型一键生成广告片。企业级应用中，开普云的AI代理机器人优化政务流程，汉得信息提升工厂库存周转；中石油的昆仑大模型提高找油效率，腾讯混元开源语音数字人。 • 金融与办公场景：AI芯片驱动智能交易框架，如TradingAgents的多代理系统，分析情绪、新闻和技术指标，实现自动化交易。金山办公的AI助手处理报告，新华网用AI快速出稿。此外，数据中心如优刻得的绿色机房和首都在线的边缘节点，支持视频模型训练。这些场景不仅提升效率，还在推动产业链升级，如铜缆高速连接（兆龙互连）和液冷机房（数据港），形成闭环生态。展望未来，AI芯片将从当前红利期向核心引擎转型，我认为其红利期才刚刚开始，而非接近拐点。全球AI算力需求预计持续增长，到2026年数据中心规模将翻倍，推动芯片迭代。国产芯片如寒武纪将继续受益于自主可控政策，研发投入达45亿元，聚焦7nm先进工艺和大模型优化。然而，挑战并存：AI泡沫、出口限制和就业冲击（如代理AI取代办公室工作）可能引发波动。AI芯片将驱动非通胀性增长，像90年代IT革命一样重塑经济。AI芯片不是泡沫，而是未来十年科技核心，红利将持续释放。#AI芯片为何引爆金融市场##ai创造营##ai生活指南#

40. #微博声浪计划##听见微博# 阿里真武810E芯片曝光，2026年推出，能效比超英伟达H20，已部署万卡集群服务400余家客户。阿里形成通义+阿里云+平头哥全栈AI布局，成全球唯二具备该能力的企业。虽面临生态与供应链挑战，但规模化落地加速国产高端芯片从可用到好用跨越，国产替代价值凸显。丁丁科技说的微博音频

41. 摩根大通和SemiAnalysis表示，中国人工智能（AI）芯片的产量正在增加，预计到2026年，AI芯片年产能将提高至当前的3倍，全年产量可能达数百万甚至上千万颗。如果一切按计划进行，到2026年中国两家领先的AI芯片厂商将获得超过100万颗的AI芯片。根据预计，2025年至2026年间，中国计划新增三座面向国产AI芯片需求的晶圆厂，产能规模将超过中芯现有同类产线。这项策略旨在降低对外国高阶芯片的依赖，并推动国产化进程。

42. 阿里自研AI芯片亮相，由通义实验室、阿里云、平头哥组成的“通云哥”体系，有哪些信息值得关注？

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53. AI智能芯片发展国产芯片的发展现状

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