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AI基建热潮：科技巨头的远见还是泡沫？3800亿投资引全网激辩

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25-12-16

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AI 热潮是泡沫？从 “水泥工地” 模型看全球 AI 产业的真实逻辑

美国AI基建已泡沫，AI应用待爆发

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94. 华尔街论战：当下AI热潮是部分「工业泡沫」，还是纯粹的「金融泡沫」，对此你怎么看？

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98. 英国央行敲警钟：AI 狂欢下的 6 万亿债务雷，普通人该警惕什么？

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100. 从互联网泡沫到AI热潮：历史会重演吗？

101. AI算力是驱动人工智能进化的核心引擎

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103. 腾讯：GPU库存充足暂不采购英伟达 H20

104. 刘炽平：腾讯已有足够GPU库存，暂不考虑采购英伟达H20

105. 英伟达的巨大风险

106. 面对谷歌TPU，黄仁勋强调英伟达GPU通用性好，兼容全球所有AI模型

107. 科技巨头抢滩太空算力：太空数据中心点燃AI新战场

108. AI热潮vs90年代科技泡沫：当前是繁荣还是泡沫前夜？

109. AI热潮，与历史上互联网泡沫的回顾对比！

110. 美股科技巨头互相投资：玄机解析与投资机会洞察

111. 柏基视角：如何从AI泡沫中赚钱？

112. 美股七姐妹AI：资本军备与算力范式跃迁

113. 英伟达的投资旋风：AI巨头如何重塑芯片格局

114. 大摩｜大摩——谷歌对外销售张量处理单元（TPU）对半导体行业影响

115. 谷歌TPU对英伟达构不成像样的威胁。谷歌的tpu至少三五年之内都不可能撼动英伟达的核心地位。Gemini3展示的是大模型训练后的结果，不是训练所用基础设施的本质变化。英伟达的软件栈Cuda生态，是操作系统级别的锁定，无可替代。英伟达也不是卖GPU的，他提供的是硬件全栈生态，卖的是统一通用计算平台。Tpu是定制芯片，产量低，价格高，算法一改进就不能用了，是谷歌内部优化的封闭平台，不是英伟达那样由外部生态驱动的全球飞轮，二者完全不可同日而语。未来的终局是GPU为主，Tpu为辅助。Tpu只是局部最优解，不是通用解决方案。#谷歌发布gemini3 #gemini3 #谷歌tpu #tpu @@

116. 科技巨头为何疯狂砸钱AI 花旗集团最新报告显示，科技巨头AI基础设施投资预期大幅上调，从2.3万亿美元飙升至2029年累计超2.8万亿美元。微软、亚马逊、谷歌等云巨头已投入数百亿美元扩张算力，预计2026年底AI资本开支将达4900亿美元。为满足算力需求，企业开始举债投资，成本压力持续上升。这波AI投资热潮会带来什么影响？#AI投资 #科技巨头 #花旗报告 #算力扩张 #资本开支

117. 3000亿涌向AI，但高盛重磅报告：还没过热！那真正泡沫是啥？

118. 谷歌TPU硬刚英伟达！谷歌第七代TPU Ironwood登场，4614 TFLOPS 算力直指英伟达高端GPU，外加OCS光互联与沉浸式液冷，性能、能效、规模化协同全面升维。结合谷歌云生态，TPU正在从“内部加速器”升级为数据中心级别的算力武器，谷歌与英伟达的AI底层竞争正式进入白热化。 #谷歌TPU #英伟达GPU #AI算力 #数据中心 #液冷散热

119. 万亿太空算力赛道来了！科技巨头必争，代表公司全解析

120. 3800亿AI投入背后：四大科技巨头的算力霸权与行业重构

121. 巨头疯狂砸钱！一图梳理算力硬件股周四算力硬件产业链再度爆发，CPO、PCB、液冷、铜缆高速连接等分支方向轮番表现，新易盛、胜宏科技、中际旭创、工业富联、鼎通科技、沪电股份、生益电子、天孚通信等个股盘中股价均一度创下历史新高。海外巨头业绩超预期以及上调资本支出，利好算力硬件产业链。消息面上，当地时间7月30日，Meta公布截至2025年6月30日的2025财年第二财季业绩，公司第二财季营收475.16亿美元，较去年同期增长22%，高于市场预期的448亿美元；净利润同比增长36%至183.37亿美元。资本支出方面，Meta将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元，资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。同一时间微软发布截至2025年6月30日的2025财年第四财季业绩。微软第四财季营收为764亿美元，同比增长18%；净利润为272亿美元，同比增长24%。微软表示，考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压，公司将继续在资本支出和运营费用方面进行投资，预计2026财年第一财季的资本支出将超过300亿美元。中信建投表示，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。建议关注五条主线：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是建议关注国产算力链。开源证券指出，AI发展带动算力基础设施持续建设，先进制程芯片、高速光模块等海外算力相关业务表现亮眼，海外算力产业链进入估值提升阶段。#算力 #AI应用 #先进制程 #财经

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