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冰火两重天下的AI投资，厘清两种驱动力才是制胜关键

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07-15 00:24

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Claude发布工具斩落IBM，下一个是谁？

FakeGPT 2026-02-24

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美股异动 | 埃森哲业绩指引低于预期带崩IT服务股 IBM(IBM.US)下跌超6%

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8. 昨晚思考了一晚。AI硬件的上涨是符合逻辑的，也有业绩支撑的。其中很多股今年一直有买入机会，是我错误的观点和偏见，导致今年目前还是亏钱的。三个原因： 1，我觉得硬件是制造业，等行业产业提升了，供需平衡，甚至供大于求，价格会下跌，硬件公司净利润会大幅下滑。但2026年硬件爆发年，产能都不够，我考虑超前了。好比人都会死，但20岁的年龄，人生才刚开始。硬件产能过剩，起码2026年和2027年不会出现。 2，我配置了很多AI软件公司，觉得人工智能最值钱的资产是软件。配了A股大模型和港股互联网科技。结果它们不但没涨还下跌了。 3，低估了科技牛，买了很多老登股防御。结果科技股，跌的就是老登。进攻才是最好的防守。我错了。科技牛市，不能老登思维啊。

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33. AI发展最新“受害者”？IBM突发跳水重挫超13%周一美股盘中，IBM股价从近4.5%的跌幅迅速扩大至两位数，成为人工智能技术飞速发展的最新“受害者”。截至收盘，IBM股价报223.35美元，跌幅13.15%。\n当天，人工智能新贵Anthropic公布了其Claude Code产品的一项新应用场景：自动完成 COBOL系统现代化改造中最复杂的代码探索与分析工作。事实上，IBM也在推出watsonx等AI工具来实现COBOL代码现代化，但关键在于，它希望改造后的代码仍运行在自己的软硬件体系上。\nIBM也成为最近因AI颠覆担忧而下跌的个股。近几周此类担忧已令投资者不安，并催生了“先抛售、再提问”的波动交易环境。IBM股价较本月早些时候触及的高点已下跌近30%，势创1992年以来最大单月百分比跌幅。

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45. 现在全球已经形成了一个共识，AI行业存在很大的泡沫，而且非常像2000年的互联网泡沫。近日，知名投资人Michael Burry就明确表示，在经历一轮“抛物线式”飙升、科技股估值达到不可持续的高度后，纳斯达克100指数面临急剧反转。另外，很多经济学者都普遍认为，目前的AI泡沫已经相当大，随时

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52. AI泡沫要破却等不起？李蓓的赌局输在哪？李蓓认为AI盈利估值高该撤离，英伟达估值却离谱。这轮AI泡沫确实大，但基金经理的账等不起：单周15%的跌幅后，她自己说“减仓没意义”。凯恩斯说“从长远看我们都死了”，基金经理不能在泡沫前倒下，李蓓输在时间窗口——她等不到AI破，也等不起内需复苏。这次她

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77. 任凭风格转换，只有科技才是未来。 AI硬件调整了两天，今天该反弹了。即使AI硬件调整，还有AI应用、机器人等板块接力，资金还是在科技板块内部轮动。白酒消费只是跌多了反弹，反弹了还会继续跌。昨天东山精密大跌，机构、外资大量买入，散户快速退场，东山精密最近一段时间散户太多，运用这种高位杀跌洗盘的方式，清洗散户。美股AI硬件、AI应用齐涨。美股英伟达大涨，英伟达进军PC 芯片，与英特尔、AMD正面竞争。美股AI PC 大涨，戴尔继续大涨，对应A股春秋电子、工业富联。#理性看待市场波动

78. 6月5日美股暴跌启示录 6月5日晚间，美国非农数据意外增长引发加息担忧而暴跌，纳斯达克指数暴跌4.18%，纳指里的科技股更是哀鸿遍野，明星股英伟达暴跌6.2%，美光科技暴跌13.25%，英特尔11.28%。与之形成鲜明对照的是，医药股、保险股等未被爆炒的个股，大部分都在上涨，有些涨幅还不小。比如前进保险涨幅为4.42%。这就很能说明一个问题，暴涨必然带来暴跌。谁笑到最后还未可知。过往的经验可以作为借鉴。时间回到1950年初，当时的IBM公司如日中天，像极了今天的人工智能明星股，新泽西标准石油公司的票就如今天的煤炭一样，是昔日黄花。IBM公司的各种指标，比如每股收益、每股盈利都远超新泽西标准石油公司。但如果1950年初你买了IBM公司和新泽西标准石油公司的股票，60年后在2010年，买IBM公司股票的人，账户的资产增值到1500万美元，买了新泽西标准石油公司股票的人，账户上躺着3300万美元。为什么IBM公司的每一项增长指标都超过新泽西标准石油公司的情况下，投资者的收入水平反倒落后呢?最关键的原因是人们对IBM新产品的热捧，使公司估值大幅上升，虽然这60年间IBM仍然在高速增长，但投资者为此支付了过高的溢价，买的太贵了，而新泽西标准石油公司的平均市盈率只有IBM的一半左右，同时股息率比IBM高出2%。在分红再投资的情况下，投资者最终积累的股票价值远超IBM。所以长期来看，IBM会被新泽西标准石油公司打败。以上事例说明，投资者盲目跟风炒作追热点股，不但风险极高，而且从长期来看，收益率会跑输市盈率低、股息率高的价值股。