2026年一季度公募基金结构性转向：科技硬件与能源安全产业链成加仓主线_基金证券

1. 剑指“AI时代的安卓”，千问抢滩AI硬件核心入口

2. 请君入瓮？“我”也可以合资，“我”也可以爱中国新能源！

3. 主力资金爆买化工股！600800，二连板！

4. 苏州放大招，50亿砸向光通信！重仓的股民又吃肉，主线行情远未结束今天A股又见证光通信的疯狂！CPO概念大涨2.15%、光通信板块涨1.15%，强势领涨全场。东山精密强势两连板，光迅科技直接涨停，中际旭创股价逼近700元，再创历史新高。这波行情根本停不下来，重仓光通信的股民，最近一年多赚得盆满钵满，每天都像过年！更重磅的是，产业利好还在疯狂加码——苏州直接甩出50亿，建光通信产业基地，彻底点燃板块情绪。一、苏州50亿重磅落地，光通信再添强助攻4月3日，苏州光通信产业基地正式签约，总投资50亿元，落户工业园区，由旭创科技牵头共建。• 聚焦：光芯片、光材料、光器件、光模块四大核心领域• 目标：打造世界级创新集群，今年预计新增产值超150亿元• 配套：同步建产学研平台，汇聚复旦、苏大、中科院纳米所，打通技术转化全链条这不是简单的项目投资，是地方政府对AI算力主线的强力背书，直接补强产业链短板，进一步巩固中国光通信全球龙头地位。二、量价齐升！2026年光通信高景气全面爆发行业基本面更是炸裂，机构数据不断上调，景气度爆表：• 销量增速：LightCounting预测，2026年以太网光模块销量增速超60%• 800G放量：出货量有望突破5000万只，成为AI算力标配• 1.6T元年：正式进入商业化，全球需求超千万只，价格坚挺、供不应求• 产能吃紧：博通等巨头预警，光通信供应链产能严重瓶颈三、订单锁到2028年！业绩高增板上钉钉最硬核的是——订单全排满了，全是北美云厂真金白银预付锁定：• 中际旭创：订单超300亿，排至2027年Q2，800G/1.6T全球市占第一• 新易盛：订单约320亿，直接排到2028年，海外客户占94%• 华工科技/东山精密：订单爆满，1.6T、3.2T产品批量交付北美云厂商（英伟达、微软、谷歌、Meta）疯狂砸钱，就怕拿不到货，业绩确定性拉满。四、主线确认！光通信贯穿2026全年从政策、产业、订单、业绩全维度看：• 地方政府重金加码（苏州50亿只是开始）• AI算力需求指数级增长，800G→1.6T→3.2T迭代加速• 头部企业订单锁定2—3年，业绩持续高增• 技术领先、全球垄断，中国光通信掌握定价权这不是短期炒作，是AI时代最确定的主线之一，2026年全年都将反复走强。总结光通信这波盛宴，才刚刚进入高潮。苏州50亿落地、行业量价齐升、订单锁到2028年、股价不断新高——多重利好共振，天空才是极限。重仓的继续吃肉，没上车的等待回踩机会，这条主线值得拿住一整年！

5. 智源发布2026十大AI技术趋势

6. 异动！601869、600345，午后秒速涨停！通信股，全线爆发！

7. 【招商策略：若霍尔木兹海峡持续封锁或引发产业链成本重定价与能源替代加速】财联社3月8日电，招商证券策略研究认为，在地缘冲突持续升温的阶段，市场的核心矛盾往往不再停留于产业趋势和经济周期，而是迅速转向供给安全、运输安全和战略资源保障；油气与航运是地缘风险升温背景下的两条主线。地缘冲突对A股市场的影响机制主要通过风险偏好、大宗商品价格和供应链冲击渠道传导。美伊冲突升级对A股的负面影响有望在短期释放，若霍尔木兹海峡持续封锁，或引发产业链成本重定价与能源替代加速，石油、航运、化工、煤炭有望受益。目前美伊冲突推动市场逻辑从避险转向再通胀担忧，因油价上涨推高通胀预期，打压美联储降息前景并导致多数资产下跌。若冲突缓和，油价回落将修复风险偏好并缓解全球美元流动性；若升级为长期战争，则将引发更严重的全球流动性冲击。

8. 以未来能源筑牢能源强国建设根基

9. 如果资产有年龄，石油竟然最年轻，通信、有色步入中年，煤炭、银行最老？

10. 【大爆炸】中国国际光储大会发布《成都宣言》：破除内卷，协同发展，筑牢全球能源安全基石

11. 通信设备指数成领涨先锋！春季布局窗口已开?

12. 胜宏科技2025年业绩预增260.35%-295.00%，AI算力需求推动PCB业务爆发 | 财报见闻

13. 思科Q1财季营收同比增长8%，AI基础订单大幅增长，上调全年业绩指引，股价盘后涨超7% | 财报见闻

14. 一口气带你看看，咱妈如何为14亿人稳定供电，中国电力又究竟有多硬核！#电力#大国重器#科普

15. 10天蒸发480亿！能源安全，就是藏在电动车里的“顶级阳谋”！

16. 300827，临近午盘20%涨停！新能源产业链，大爆发

17. 总投资50亿元，苏州光通信产业基地签约

18. AI长出“手脚”的那一天，真的来了！ #AI硬件 #千问 #阿里 #阿里云 #智能硬件

19. #比亚迪第二代刀片电池#我国石油进口依赖度达70%，其中相当比例经霍尔木兹海峡和马六甲海峡运输，能源安全面临严峻挑战。全国70%石油消耗集中于交通领域，新能源汽车替代燃油车非选择题，而是保障国家能源安全和长远发展的必答题~2025年新能源汽车增长率较2024年出现下降，近半数用户仍倾向选择燃油车。电动化现阶段还是存在体验顽疾，导致用户对新能源汽车存在选择顾虑。用户为增加100-200公里续航需多支付1-2万元，增加300kg车重导致能耗同步上升。按4500万台新能源车保有量计算，每年因续航焦虑产生的资源浪费达数千亿元~解决补能问题迫在眉睫~

20. 宁德时代Q1净利增48%，向上游资源延伸保能源安全宁德时代发布2026年Q1财报，营收1291.31亿元（+52.45%），净利润207.38亿元（+48.52%），拟注册资本300亿元设立时代资源集团，向上游关键原材料领域延伸。这是电池巨头应对原材料价格波动、保障供应链安全的战略举措。时代资源集团将聚焦锂、钴、镍、石墨等核心矿产资源，通过投资、并购和长期协议锁定供应。目前宁德时代已在阿根廷、智利、刚果等国布局锂钴矿，与比亚迪、LG新能源展开资源争夺战。同时，公司加大固态电池研发投入，计划2028年实现商业化量产。电池企业从“制造”向“资源+制造+回收”全产业链转型，能源安全成核心战略。未来新能源汽车竞争将延伸到上游资源领域，拥有资源优势的企业将获得定价权，行业集中度进一步提升，形成“资源-电池-整车”垂直整合模式。 #ai创造营#

21. 科技成长重挫、资金抱团防御，机构定调震荡磨底+业绩为王一、今日核心盘面（4月1日）• 指数：沪指跌破3900点；创业板、科创综指均跌超2%；超4400只个股下跌，普跌格局• 量能：两市成交2万亿元，温和放大• 资金流向（主力）◦ 净流入（防御+稳增长）：医药生物**+34亿**、机械设备**+24亿**、银行**+21亿**、汽车**+13亿**；建材、美容护理连续6日净流入◦ 净流出（科技成长）：电子**-140亿**、电力设备**-84亿**、有色**-45亿**• 强势板块：银行（四大行放量护盘）、体育、林业、轨交设备• 领跌板块：煤炭、种植业、风电设备、工业气体二、银行股逆市走强（核心看点）• 四大行表现：中行涨3.53%（年内最大涨幅+新高）；农行涨3.24%；建行逼近历史新高（3月+12%）；工行3月+10%• 高股息支撑：农行2025年净利2910亿，全年股息率3.72%；中行股息率3.86%，显著高于存款利率三、机构后市展望（长江+国盛）长江证券（4月主线：业绩驱动）• 核心：4月财报季，业绩主导分化• 三大主线1. 能源安全：煤炭/石化（补库+价格上移）、新能源（替代需求）2. 科技景气：AI基建（电力/存力/算力）→ 光模块、存储、半导体设备3. 超跌反弹：贵金属、商业航天国盛证券（震荡放大、聚焦确定性）• 核心：4月震荡为主、波动放大；等待冲突钝化+波动率收敛• 配置：优先盈利+股息确定的银行、电力• 风险：高油价冲击供应链、业绩不及预期四、操作策略（4月）• 仓位：控仓3-6成，留现金应对波动• 配置（哑铃型）◦ 7成底仓（防御+业绩）：高股息银行、电力、医药、消费白马◦ 3成弹性（超跌+景气）：AI算力/半导体、有色、储能、超跌优质成长• 纪律：不抄无业绩题材；避开业绩暴雷；等一季报明朗再加大进攻

22. 全球排队加油，中国亮出能源底牌？ #财经知识#经济学视角看世界#能源#魏牌#魏牌高山

23. 地缘冲突未消，黄金为何不涨反跌？未来走向又会如何？#黄金 #黄金下跌 #美元

24. 你们觉得未来的AI硬件都会有哪些“黑科技”呢？ #大咖观察 #红衣聊AI #黑科技 #硬件

25. 最近看到一些关于换电和闪充的争议，话里话外似乎都暗示换电是闪充兵锋所指。但所有的技术创新其实都是为了促进新能源行业的发展，现阶段闪充和换电并没有构成直接的竞争。王总在发布会讲得很清楚，新能源渗透率在超过50％之后，渗透速度已经实打实的衰退下来。其实原因很简单，一些寒冷地区的用户，对于新能源车型，无论是补能速度还是极寒环境下的折损续航，都还不够信任。而第二代刀片电池，不仅实现了在极寒环境下的快速补能，也实打实的增大了容量，在很大程度上能缓解这种焦虑。现在闪充、混动、换电其实都主要是为了抢占燃油车的市场份额，正是新能源的补能形式百花齐放，才让消费者有了更多的选择。众所周知，无论是火电站还是水电、核电站，都是不会停机的，这部分发出来的电如果不消耗掉就白白浪费了，所以才会有峰谷电价。服务于新能源汽车的储能业务，可以起到削峰填谷的作用，晚上储能，白天再用储存的电能进行闪充和换电。这不仅能让企业和消费者从中获利，也能更大程度上充分利用国家资源，是一件多赢的好事。而换电和储能闪充就算以后不干主业，也是能切换成优秀的储能站，继续为国家的能源安全事业发光发热。要知道，我们国家是明确支持民营企业投资新型储能的，换电和闪充，本质上都是为了储能，可谓殊途同归。另外我们国家的石油长期依赖于进口，而交通运输消耗了这里面的一大半，并且我们生活中很多的产品也都离不开石油化工行业。因此大力发展新能源汽车，能极大地缓解中国能源安全的核心矛盾。所以，与其纠结于换电和闪充那种形式好，不如枪口抬高一点，对准燃油车的基本盘继续发起冲锋，现在新能源的渗透率也才刚过50%，新能源汽车的发展仍大有可为，各家也仍需要继续努力。 http://t.cn/AXVK056A

26. 300265，直线20%涨停！A股电网设备板块，全线爆发！

27. 今天A股6家百亿成交股，百亿成交股继续减少，核心股继续缩量，新易盛成交185亿第一，中际旭创成交167亿第二，阳光电源成交145亿第三，不仅核心股缩量，全A市场指数大涨个股普涨，但大幅缩量3500亿，全A成交2.10万亿。放量杀跌，缩量反弹，核心股缩量，且核心股的赚钱效应弱于全A，全A5000家上涨，核心股成交前十，涨6跌4，表现远不及全A。这说明市场是典型的超跌反弹，高低切交易机会，短线市场超跌反弹，交易机会，高低切，超跌方向。今天A股成交前十新易盛成交185.07亿，第一，上涨1.64%，光模块，机构重仓；中际旭创成交167.17亿，第二，上涨0.60%，光模块，机构重仓；阳光电源成交145.69亿，第三，下跌2.29%，光伏，高位补跌；紫金矿业成交144.80亿，第四，大涨5.30%，有色金属，超跌反弹；宁德时代成交144.39亿，第五，下跌1.24%，电池，高位补跌；华工科技成交128.53亿，第六，下跌1.18%，光模块，华为，高位补跌；佰维存储成交98.88亿，第七，上涨2.89%，存储芯片，历史高位，探底回升；比亚迪成交97.85亿，第八，下跌0.92%，新能源，近期强势反弹一大波；天孚通信成交91.88亿，第九，上涨0.07%，光模块，高位，跌的少，反弹的少；寒武纪成交91.11亿，第十，大涨5.89%，AI芯片，超跌反弹，1000元关口失而复得；

28. 电力设备行业迎多重利好电网领域结构性机会凸显华鑫证券分析认为，北美缺电背景下，已切入海外供应链的电力设备行业有望直接受益，从发输配送用全链条来看，发电侧、储能及输配电环节发展潜力值得看好。特高压领域表现亮眼，2024年20条直流线路年输送电量达7053亿千瓦时，其中可再生能源占比56.8%，同比提升4.3个百分点，充分彰显电网设备在清洁能源消纳中的关键支撑作用。同时，数据中心高景气带动供电方案向SST（固态变压器）技术升级，进一步助推电力设备需求持续增长，行业整体将受益于海外能源基建扩容，以及国内特高压、储能等领域的结构性机会。电网ETF（561380）以恒生A股电网设备指数（HSCAUPG）为跟踪标的，该指数从内地市场筛选覆盖输变电设备、电网自动化等核心环节的上市公司证券作为样本，能够反映电网设备相关标的的整体表现。注：如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

29. 2026年一季度报业绩高确定性板块梳理（4月中旬重点关注）2026年一季度业绩具备强确定性的板块，按优先级排序，主要聚焦存储芯片、AI算力硬件、新能源材料、医药创新、有色/化工涨价品类、高端制造刀具六大方向，时间窗口重点锁定4月中旬，4月底发布业绩的标的暂不纳入关注范围。1. 存储芯片板块该板块一季度业绩预增态势显著，多家核心企业已发布业绩预告，利润增幅表现亮眼，核心标的涵盖佰维存储、江波龙、万润新能、全志科技等，行业整体盈利修复逻辑清晰，业绩增长确定性处于领先位置。2. AI算力硬件板块细分领域包括CPO、PCB、散热等相关产业链企业，当前行业订单需求持续火爆，市场资金关注度居高不下，下游算力需求扩张带动产业链出货量稳步提升，一季度业绩表现具备坚实支撑，盈利预期向好。3. 新能源材料板块业绩增长核心集中在细分赛道，主要涵盖电解液、锂资源、磷化工、铝箔等领域，下游新能源产业需求逐步回暖，叠加行业供需格局优化，相关材料企业盈利水平有望迎来稳步提升，一季度业绩确定性突出。4. 医药生物板块创新药、医美、原料药三大细分赛道迎来发展红利，一方面创新药商业化进程持续提速，医保落地带动产品放量；另一方面原料药BD出海业务热度高涨，多重利好共振，推动板块一季度业绩实现稳健增长。5. 有色/化工涨价板块受行业供给收缩影响，铝、铜、磷化工、钛白粉等核心产品市场价格同比大幅上涨，产品价差持续扩大，直接带动相关生产企业盈利水平提升，周期品涨价逻辑下，一季度业绩具备较强确定性。6. 高端制造板块核心聚焦硬质合金刀具、工业母机两大细分领域，国产替代进程持续加速，国内企业市场份额不断提升，行业需求逐步回暖，带动企业订单与营收同步改善，一季度业绩迎来明显好转。

30. 只有把产业链攥在自己手里，才能真正站在世界科技的前沿。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #芯片

31. 如果未来电网按AI需求重建，你觉得最受益的行业是什么？ #大咖观察 #红衣聊AI #电网 #电力 #能源

32. AI算力需求大增，多家上市公司业绩爆发！300476，净利润预增超260%！

33. 300303，直线20%涨停！光通信概念大爆发，5股被资金抢筹

34. 纳斯达克指数触底反弹，英伟达与CPO板块大涨，A股今日预计仍以震荡为主。今日为大会前一日，昨夜美股整体偏利好：英伟达大涨2.93%，受其宣布向两家光子技术公司投资40亿美元消息带动，光通信板块强势上涨，进一步强化AI数据中心网络架构的战略布局，对A股CPO板块形成直接利好。此外，美股国防军工、油气板块同样大幅走高。

35. #国家电网计划投资4万亿元#国家电网“十五五”4万亿元投资官宣，较“十四五”激增40%的规模，绝非简单的基建扩容，而是锚定能源革命与经济提质的战略布局。这一创纪录的投入，本质是用电网硬设施升级破解新能源消纳的核心矛盾——特高压输电能力提升30%+、支撑“沙戈荒”基地外送，正构建起“西电东送、北电南供”的能源大动脉。对产业而言，这是一场精准的“链式激活”：特高压、储能、充电桩、AI电网等产业链直接受益，从设备制造到数字赋能形成万亿级市场空间。更关键的是，投资聚焦绿色转型与科技攻关，既要实现非化石能源消费占比25%的目标，更要推动电力产业链自主可控，用技术创新筑牢能源安全底线。于民生与经济而言，这既是稳增长的“压舱石”，也是惠民生的“连心桥”。提升供电可靠性、支撑乡村振兴、助力零碳园区建设，4万亿投资正将能源优势转化为发展优势，在保障能源安全的同时，为高质量发展注入持久动力。

36. 【国际能源专家：#中国持续推动全球能源转型进程##中国为全球绿色转型提供重要支撑#】在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2026年年会上，能源转型与能源安全是各方高度关注的焦点之一。世界经济论坛能源与材料中心负责人博卡日前在接受总台记者采访时表示，在全球能源转型进程中，中国在清洁能源产业化、电气化发展以及成本降低方面发挥了引领性作用，为全球绿色转型提供了重要支撑。央视财经的微博视频

37. 我们来整体了解一下全球的能源格局 #零距离看懂财经 #能源 #石油

38. 第二代刀片电池暨闪充技术发布会精彩回顾

39. 601616，1分钟垂直涨停！A股电力设备板块，全线爆发！

40. 2026年能源展望：石油过剩，电力不足

41. 电力设备赛道大爆发！10家龙头企业手握订单曝光，最高超3000亿电力设备行业最近热度爆表！无论是智能电网、特高压，还是储能、海上风电，都在密集释放需求。而在手订单规模，直接决定了企业未来几年的“饭票”有多厚。我整理了一份电力设备领域在手订单TOP10企业名单，数据惊人：1. 国电南瑞：超3000亿行业绝对龙头，智能电网、储能、特高压全产业链通吃。这个订单量，够干好几年。2. 阳光电源：超2000亿全球光伏逆变器老大，海外市场占比超60%。不光国内赚，全球都在用它的设备。3. 宁德时代：超1800亿储能+动力电池双核驱动，电力储能相关订单已经快赶上汽车电池了。4. 比亚迪：超1500亿新能源汽车之外，储能业务悄然做大，电力设备类订单规模惊人。5. 特变电工：超1200亿特高压+光伏配套核心玩家，海外工程订单持续增长，一带一路受益明显。6. 金风科技：超1000亿风电整机龙头，陆上+海上风电全面布局。风电回暖，它最先吃饱。7. 东方电缆：超800亿海缆核心供应商，海上风电大开发，它是那个“卖铲子的人”。8. 思源电气：超600亿智能电网设备骨干企业，开关设备、互感器品类领先，估值一直不便宜是有道理的。9. 正泰电器：超500亿低压电器龙头，分布式光伏配套订单快速增长。户用光伏一哥，不是白叫的。10. 许继电气：超450亿特高压二次设备核心，换流阀、控制保护系统优势突出。特高压建设提速，它直接受益。几点观察：· 订单向头部集中趋势明显，国电南瑞一家就占了大头· 储能赛道爆发，宁德、比亚迪、阳光都在抢· 特高压、海缆、风电、智能电网，细分龙头各有千秋最后提醒一句：以上数据来源于公开信息整理，不构成投资建议。电力设备赛道虽热，但也要注意估值和业绩兑现节奏。市场有风险，决策需谨慎。你觉得这10家里，谁最被低估？评论区聊聊。

42. 韩国能源安全垫太脆了，不是跌熔断，就是涨熔断，韩国资本市场参与者的心脏蛮大的我们的新能源已在逐步取代了化石能源，化石能源中煤炭极度风度，电网建设超前，电气设备制造业产能猛，让我们在能源危机中表现得稳多了#伊朗代表感谢中俄##伊朗接受停火提议#

43. 【#中国超70%石油靠进口却不慌##中国石油产量全球排名第六#】中国石油对外依存度达72.7%，但通过战略储备、分散进口、增储上产（产量全球第六）和大力发展新能源，保障能源安全。页岩油产量增长8倍，海上油田成增长极，非化石能源消费比重已超石油。目标是将能源命脉牢牢攥在自己手里。央视财经的微博视频

44. 3月25日周三涨停梯队梳理！今日电力电网设备是绝对核心主线，高标连板高度领先，8天8板、12天7板等强势票集中，首板补涨标的密集；光模块/光纤光缆、算力租赁为次核心支线，连板与首板共振；芯片链、商业航天等其余题材以首板为主，市场情绪聚焦高辨识度主线，短线资金偏好连板高标与低位补涨标的。个股梳理分析1. 华电辽能：8天8板，属电力电网设备板块，是电力板块最高标，持续连板彰显核心地位，受益于电力供需紧张及新能源装机增长，资金认可度极高，走势强势。2. 华电能源：12天7板，电力电网设备板块，老牌电力企业，受益于电力改革与区域能源保障需求，连板高度仅次于华电辽能，是电力板块核心标的之一，资金关注度高。3. 韶能股份：6天5板，电力电网设备板块，主营水电及新能源业务，清洁能源属性契合双碳政策导向，连板表现强劲，资金持续流入推动股价上行，板块辨识度突出。4. 粤电力A：6天4板，电力电网设备板块，广东区域电力龙头，受益于区域用电需求增长及新能源布局，连板走势体现市场对其业绩修复与区域价值的预期。5. 辽宁能源：3天3板，电力电网设备板块，区域能源企业，叠加煤炭与电力业务，受益于能源价格波动与区域能源保障需求，3连板彰显短线资金对区域能源标的的偏好。6. 浙江新能：3天3板，电力电网设备板块，主营水电、光伏等新能源业务，新能源装机扩张支撑业绩增长，与辽宁能源同步连板，体现电力板块内部轮动效应。7. 湖南发展：2天2板，电力电网设备板块，主营水电及综合能源业务，区域能源属性突出，2连板反映资金对电力低位标的的挖掘与补涨需求。8. 节能风电：2天2板，电力电网设备板块，国内风电运营龙头，受益于风电装机增长与绿电政策扶持，2连板延续电力板块强势表现，行业龙头属性获资金认可。9. 宁波能源：2天2板，电力电网设备板块，主营热电联产及储能业务，能源综合服务属性契合双碳目标，2连板加入电力连板阵营，体现板块扩散效应。10. 富春环保：首板，电力电网设备板块，主营热电联产与固废处理，环保+能源双属性，首板补涨电力主线，是低位标的跟随行情的典型代表。11. 中闽能源：首板，电力电网设备板块，福建区域风电、光伏运营企业，受益于区域新能源政策扶持，首板跟随电力板块整体行情，补涨特征明显。12. 宝新能源：首板，电力电网设备板块，主营火电及新能源业务，煤电联动政策支撑业绩修复，首板补涨电力主线，体现资金对业绩改善标的的挖掘。13. 甘肃能源：首板，电力电网设备板块，甘肃区域能源企业，布局水电、光伏等新能源业务，首板体现电力板块向西北区域扩散的效应。14. 百通能源：首板，电力电网设备板块，主营工业供热及分布式能源，能源服务属性突出，首板跟随电力主线补涨，是细分领域标的的代表。15. 金利华电：首板，电力电网设备板块，主营输变电设备制造，电网投资增长带动需求提升，首板补涨电力设备细分方向，体现板块内部细分轮动。16. 通宝能源：首板，电力电网设备板块，山西区域电力企业，受益于区域能源保障需求，首板加入电力首板阵营，是区域能源标的补涨的代表。17. 洛凯股份：首板，电力电网设备板块，主营配电设备制造，电网智能化升级驱动需求增长，首板补涨电力设备细分领域，体现技术升级带来的题材机会。18. 闽东电力：首板，电力电网设备板块，福建水电龙头，清洁能源属性突出，首板跟随区域电力行情，是福建区域能源标的的代表。19. 中利集团：4天4板，属光模块光纤光缆板块，光伏+光通信双业务布局，受益于光模块算力需求与光伏行业景气度，4连板成为科技线高标，辨识度突出。20. 新能泰山：2天2板，光模块光纤光缆板块，主营电力物资及新能源业务，叠加光通信题材，2连板跟随科技线行情，体现能源与科技题材的共振效应。21. 通鼎互联：2天2板，光模块光纤光缆板块，光纤光缆制造企业，受益于AI算力带动的光通信需求增长，2连板体现科技线资金对光通信标的的关注度。22. 长飞光纤：2天2板，光模块光纤光缆板块，全球光纤光缆龙头，受益于算力网络建设与光纤需求增长，2连板彰显行业龙头地位，资金认可度高。23. 铭普光磁：首板，光模块光纤光缆板块，主营光磁电子元器件，受益于光模块及新能源汽车双需求，首板补涨科技线，是细分领域标的的代表。总结今日涨停梯队呈现电力电网设备为核心、科技算力为支线的清晰格局，电力板块高标连板高度领先、首板补涨密集，是资金主攻方向；光模块/算力租赁等科技线紧随其后，连板与首板共振；其余题材多以首板为主，市场情绪聚焦主线辨识度，短线资金集中流向高弹性连板标的与低位补涨标的，主线与支线形成明显梯队分化。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

45. 2026算电协同排名前50的热门公司名单1. 协鑫能科——算电协同龙头2. 豫能控股——AI算力+算电协同3. 南网数字——电碳算协同4. 金开新能——算电协同龙头5. 中国能建——算电协同+储能6. 晶科科技——算电协同+光伏7. 科华数据——算电协同+数据中心8. 南网能源——综合能源+算力枢纽9. 涪陵电力——绿电+算电协同10. 甘肃能源——绿电聚合试点11. 国电南瑞——电网智慧大脑+算电标准12. 四方股份——电力调度+特高压保护13. 恒为科技——算力调度+配套14. 云赛智联——算力调度+区域协同15. 国网信通——电网通信+调度16. 许继电气——电力自动化+智能电网17. 东方电子——电力调度自动化18. 国能日新——功率预测+虚拟电厂19. 光环新网——IDC龙头+绿电+液冷20. 润泽科技——算力运营+绿电适配21. 粤电力A——绿电+算电协同22. 韶能股份——算电协同+绿电23. 数据港——数据中心+绿电直供24. 宝信软件——工业互联网+数据中心25. 奥飞数据——数据中心+算力服务26. 拓维信息——华为昇腾+AI算力27. 华胜天成——AI算力+智算中心28. 润建股份——算力基建+电力运维29. 高澜股份——液冷散热龙头30. 中科曙光——算力设备+液冷协同31. 英维克——精密温控+液冷32. 申菱环境——数据中心温控+液冷33. 川润股份——液冷+节能设备34. 中恒电气——算电协同+电力设备35. 华自科技——算电协同+储能36. 特变电工——电网设备+变压器37. 中国西电——电网设备+算电协同38. 安靠智电——GIL输电+高压直供39. 平高电气——特高压开关+输变电40. 顺钠股份——电网设备+变压器41. 汉缆股份——电网设备+电缆42. 同力天启——算电协同+电力设备43. 正泰电器——低压电器+配电44. 良信股份——数据中心配电45. 阳光电源——逆变器+储能+绿电46. 三峡能源——风光大基地+绿电47. 龙源电力——风电龙头+绿电供给48. 协鑫集成——太空光伏+钙钛矿49. 华银电力——电力+算电协同50. 运达能源——算电协同+绿电建设

46. 尾盘股！科技线，尾盘金股天孚通信继续大涨反包新高，新易盛中际旭创明显不如天孚强，兆易创新大涨反包新高了。涨价线，黄金银锡化工等涨价，湖南白银，通源石油，红宝丽等前面暴涨暴跌再起风云，需要把握节奏。机器人，逻辑还在，长飞光纤涨停新高，华工科技，北京君正，万润科技大涨，万向钱潮冲高回落可控，后面还是看好反复。电力设备A股核心受益龙头，特变电工，变压器、电抗器全球龙头。国电南瑞，电网自动化、高压设备龙头。许继电气/平高电气，特高压开关设备核心企业。阳光电源，储能+光伏逆变器双龙头，海外订单弹性高。三一重工/徐工机械，煤炭电力基建工程机械出海。隆基绿能/晶科能源，海外光伏高度依赖中国，政策松动直接利好组件出海。电力电网设备＋特高压，豫能控股一字市场高标，汉缆股份晋级市场次高标，尾盘股金风科技大涨反包。今日尾盘股信通电子，智能电网＋特高压＋风电＋PCB，低吸趋势上行。

47. 申万宏源年度策略：牛市2.0会在2026年中展开，调整之后将见到更全面的牛市

48. 英伟达业绩打脸AI泡沫论？分析师：该担心的不是英伟达，而是用债务堆起来的数据中心

49. 为绿电存储而头疼的欧洲，为啥把目光投向了中国？ #新能源汽车 #绿电储能 #蔚来换电

50. 国家能源局党组书记、局长王宏志：锚定能源强国建设目标推动“十五五”时期能源市场化改革

51. 晚间A股市场资讯游资看点1、当前，北方多地已进入供暖季。随着“迎峰度冬”用煤旺季到来，主产区企业正加强调度、稳定生产，全年产量有望实现小幅增长，冬季煤炭市场或迎来“供需两旺”。而在安全生产及超产治理等政策托底下，煤炭供需预计延续稳中偏强运行，煤价有望维持回升，支撑煤炭企业业绩持续好转。短期天气因素造成煤炭需求大涨、电厂被动补库、北方冬储采补，多重因素共同推动，煤炭需求短期超预期。当前，煤价已接近短期高点，冬季煤价的具体走势，仍取决于今年冬季天气状况。而从长期逻辑来看，本轮煤价上涨的主要原因是，第三季度以来煤炭行业供需格局发生根本性逆转。基于这一变化，煤炭价格中期向上的大趋势不会改变，行业第四季度业绩有望全面恢复，并有望在明年迎来持续向上周期。2、“十四五”期间，国内双酚A行业受下游需求增长以及产业链一体化推动，产能大幅扩张，市场供需格局重塑，内外部环境错综复杂使得行业发展面临严峻挑战。而在“十五五”高质量、绿色低碳与科技驱动转型的关键时期，国内双酚A行业在产能增速显著下降以及下游高端化需求增长的驱动下，结构性过剩压力有望逐步改善，产业链价值得到提升。3、人工智能作为创时代的通用技术，其推广普及速度可能快于前几个科技周期。未来5—10年，以人形机器人、智能汽车、具身智能等为核心的智能制造产业链，因其链条长、共性技术多、产业溢出效应强，有望在成长为与以前的房地产相媲美的支柱产业链，是构建“1+N”产业体系的核心。

52. 真正的科技竞争，拼的不是单个环节的领先，是整个生态的闭环。 #大咖观察 #红衣聊AI #电力 #芯片

53. 1970年代的石油危机让日本省油车席卷全球，本次能源危机也给中国电动车全面出海提供了契机，连飞机都烧不起油取消了，汽车呢？新能源车企2026年面临的是一个有利有弊的大变局：继续直面存储及金属涨价，补贴退坡，竞争加剧的压力，同时有高油价助攻，出海业务黄金期开启的机遇中国新能源产业链，已经不再是我们一个国家的能源安全问题了，慢慢变成人类命运共同体的能源安全问题#大v聊车##五一航班大面积取消#

54. 今天市场表现最亮眼的是新能源板块，为何突然发力？光伏电池我此前一直提示后期具备潜力，目前月线仍处于底部位置。在发展新型储能、构建新型电力系统的背景下，光伏+储能有望形成共振。叠加行业“反内卷”与出口向好双重驱动，业绩预期持续提升。今日光伏板块已突破前期长时间震荡的箱体上沿，若能有效站稳，后续上涨空间将进一步打开。操作上不建议追高，等待回踩确认后分批介入，我已提前备选相关基金。 2. 半导体芯片表现较弱，还能否继续持有？半导体板块从中长期看，位置不算低，但仍具备波段操作机会。目前只是主力资金尚未重点聚焦该板块，并非行情结束。尤其半导体材料与设备，尚未跌破60日线支撑，趋势仍在。近期主力资金主要集中在CPO、新能源电池等热门赛道，市场成交量未明显放大，整体以板块轮动为主。我个人半导体设备仓位较重，打算继续耐心持仓待涨，一旦板块启动，回本和盈利速度也会较快。 3. 电网设备是不是涨不动了？电网设备是前期热门赛道，走势稳步上行。近两日上涨乏力，并非见顶，从盘面看属于高位强势整理，板块指数仍在5日均线上方运行，上涨趋势未改，仍处在主升浪中，短线回调后大概率继续上行。重仓且已有盈利的投资者，可分批止盈部分仓位。该板块业绩有国家数万亿投资支撑，基本面无需担心。今日电网设备休整、电力设备走强，主要是资金分流所致，任何板块都难以持续拉升，短暂休整属于正常现象。

55. 2026Q1 基金研报（41 篇交叉验证）

56. 中金公司

57. 一季报公募调仓路线图，这些行业受追捧

58. 公募基金一季报配置情况

59. “站在光里才算英雄”？一季度公募重仓股大变脸，有基金经理提示风险 | 基金放大镜

60. 向光而行，拥抱安全——2026年一季度公募基金持仓分析

61. 一季度公募调仓大转向

62. 一季度主动权益型公募基金持股分析：通信持仓和超配倍数继续突破历史新高，电子高位回落

63. 公募一季报出炉，AI与黄金等成资金布局主线

64. 【申万宏源策略】电子持仓超过25%之后的行情推演探讨—— 2025Q3被动和主动权益型公募基金持股分析

65. 首批公募一季报出炉绩优基金波动中加仓

66. 发挥资本市场优势，赋能新型储能高质量发展

67. 公募基金一季报大揭秘：顶流基金经理正在悄悄调仓，你的持仓跟上了吗？

68. 基金一季报全解析：公募在买什么、卖什么？

69. 中信建投 | 公募基金通信行业持仓占比再创新高，持续推荐AI算力板块

70. 新周期：科技自立与AI时代如何参与

71. 公募基金抢筹电力设备股

72. 一季度业绩“黑马”基金重仓股曝光：光通信、黄金成“胜负手”

73. 产业与市场丨新型储能迎来高质量发展新机遇

74. 工信部调研华为的特殊信号：中国科技自立进入关键攻坚期

75. 大储加速跑，迎来新机遇！

76. 价格创七年新高！光通信指数大涨

77. 通信行业 25Q3 基金持仓总结

78. 学习国务院发布的科技成果报告：以政策协同与场景赋能激活科技自立引擎 - 哔哩哔哩

79. 台积电宣布量产光通信指数上涨

80. 科技基金调仓动向曝光！AI电力、光通信、半导体获加仓

81. 国泰海通｜通信：基金持仓环比实现高增，AI算力产业链积极向好——通信行业2025Q3基金持仓总结

82. 工信部发声！光通信指数大涨

83. 0423绝对关注——AI算力

84. 大电网与小微电网并存：供需协同与灵活智能的双重驱动

85. 增持+机构调仓，电新行业最受机构青睐的30家公司

86. 天风·策略 | 主动偏股基金25Q3重仓股分析—超配电子、通信、电力设备

87. 石化化工行业数字化转型！

88. 基金也“追星”？消费、文娱、红利主题基金扎堆布局光通信赛道，一季度业绩却现分化

89. 公募基金重仓布局光通信，中际旭创、新易盛成2026年一季报新宠

90. “三大需求”引领石化业AI应用

91. 2张图吃透：化工行业产业链及代表企业。化工行业素来是宏观经济的核心“晴雨表”，更是现代高端制造业不可或缺的产业基石。但化工细分品类繁杂、专业术语晦涩，很多人难以理清整条产业链的价值流转逻辑。 👇「万联摩尔」核心干货总结： ① 上游基础化工：以石油、煤炭、天然气为核心原料，依托资源优势与规模化生产，为全产业链提供大宗基础原料； ② 中游精细化工：涵盖半导体光刻胶、新能源电解液等关键材料，依靠核心配方、技术专利构建高壁垒，实现高溢价与利润升级； ③ 下游终端制品：延伸至服饰面料、美妆日化、日用消费品等领域，将化工原料价值落地，转化为大众可感知的消费产品，完成商业闭环。化工行业的底层逻辑，本质是硬科技与大消费产业的核心支撑。想要快速读懂化工产业链、把握行业趋势，就用产业AI助手——万联摩尔。洞察市场行情、预判行业走势，轻松抓住化工行业周期拐点。 2026年，化工行业正迎来深度产业重塑。传统大宗化工落后产能持续出清，叠加AI算力高速发展、能源结构加速升级，高端电子化学品、先进新材料等优质赛道，或将迎来全新增长机遇。（以上内容仅作为知识科普，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎） #化工 #石化 #产业链 #化工行情 #行业分析

92. 【私银观点】能源高价抑制需求，投资策略应强化防御

2026年一季度公募基金结构性转向：科技硬件与能源安全产业链成加仓主线

精选参考来源