牛股集中营 - 暴涨暴跌的“神话”

今天要讲的是一个非常独特的板块,美股市场的“牛股集中营”,经常上演暴涨暴跌“神话”的生物医药制药行业的美股。

先说生物医药制药行业的股票市场,在美股市场上市的公司大概在400多家左右。这里面既有大型的制药公司,比如Amgen (AMGN)这类公司,盈利稳定、财务健康,属于比较稳健的投资选择,也有处在研发阶段的中小公司,属于潜力最大,但是相应的风险也最高。这些公司的研发药物一旦FDA审批通过或者晚期实验结果优秀,公司的股价很容易瞬间翻倍,如果被FDA拒绝或者实验不成功,股价被腰斩的例子也比比皆是。今天就来讲三个“神话”。

牛股集中营 - 暴涨暴跌的“神话”

1. Tesaro为期两年的过山车项目
Tesaro(TSRO)是一家总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的公司。2016年7月,公司宣布旗下新药Niraparib的实验效果优秀。受此利好消息影响,TSRO公司股价从37.21美元(6月28日)大幅上涨至81.19美元(7月1日),随后股价一路攀升,借着一些收购谣言,到2017年2月股价攀升到192.94美元,随着收购谣言破灭,加上市场竞争越发激烈,股价一路反转下跌,截至目前已经跌到了45.75美金,两年时间做了一趟过山车,基本回到原点。

牛股集中营 - 暴涨暴跌的“神话”

2. KaloBios CEO被捕,股价暴跌50%

另外一家美国制药公司KaloBios的经历更加神奇,就在2015年11月下旬,KaloBios突然成为美股市场的“明星股”,公司股价在一周内从0.4美元暴涨至18.25美元,最高曾到过45.82美元,股价翻了100多倍。但是谁也没想到,KaloBios公司在一个多月后就向法院申请破产,在2015年底退市。这家名不见经传的制药公司之所以会受关注,主要是因为其疯涨的股价,以及乱涨药价而成为“全美国最可恨的人”的CEO Shkreli。

2015年10月,经历了多年临床试验失败的KaloBios准备清算资产并结束经营。但就在11月,Shkreli大举杀入,他领导的投资集团一举买入KaloBios70%的股份,总价大约160万美元,获得该公司的控股权。KaloBios的股价也立即死而复生,从消息宣布前11月16日的44美分的超低位迅猛上涨了70多倍,一周后更是曾到达过45.82美元的高价。11月20日,KaloBios任命Shkreli为公司CEO。但仅仅一个月后,Shkreli就被FBI带走。他被指控曾挪用Retrophin公司的资金,去偿还MSMB对冲基金的欠债。那时,MSMB出现了数百万美元的投资亏损。不过在布鲁克林联邦法庭上,Shkreli坚持称自己无罪。Shkreli被捕当天,KaloBios股价暴跌50%。

Shkreli被捕Shkreli被捕

3. 图灵制药“乱要价”导致股价加速下跌

今年,图灵制药收购了达拉匹林的专营权后,一夜之间把价格从每粒13.5美元上调至750美元,提高了50多倍。这种药物是免疫系统缺陷的病人依赖的主要药物之一,这引起了社会舆论哗然。此后,美国民主党总统参选人希拉里誓言将阻止制药公司“乱要价”行为,美国众议院18位议员对此强烈抨击,这一度导致生物科技股、医疗保健股加速下跌,Shkreli还被要求出席了听证会。

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