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财经上午茶:英国伦敦紧急封城;中央经济工作会议定调政策“不急转弯”

2020-12-21 10:29:19 14点赞 11收藏 9评论

【观大事】

1、中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议指出,明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好政策时度效。会议确定了2021年要抓好八大重点任务:一是强化国家战略科技力量;二是增强产业链供应链自主可控能力;三是坚持扩大内需这个战略基点;四是全面推进改革开放;五是解决好种子和耕地问题;六是强化反垄断和防止资本无序扩张;七是解决好大城市住房突出问题;八是做好碳达峰、碳中和工作。

2、北京时间周日凌晨,英国首相约翰逊突然宣布上调伦敦及英格兰东南部部分地区防疫等级至新增加的第四级(封城),引发大批伦敦民众通过火车或公路出行连夜出城。欧洲多国宣布暂停往返英国航班或列车。

3、证监会副主席方星海在第16届中国(深圳)国际期货大会上表示,要继续推动新品种上市。生猪期货将于1月8号上市,这是我国农牧业和期货界的一件大事,我们必须确保平稳推出、平稳运行。加快推进天然气、成品油、花生、30年国债期货期权等品种上市工作,加快商品指数和商品指数期货期市场权品种研发和上市,支持相关机构开发更多商品指数基金、商品指数ETF等投资产品,研究推出碳排放权期货,助力2030年实现碳达峰和2060年实现碳中和。

4、大商所发文称,今年来铁矿石期货价格围绕现货供求因素变化波动,与现货价格保持着较高的相关性,发挥了现货市场和产业的“温度计”作用;同时,在铁矿石价格波动过程中,期货价格一直低于国际市场价格及国内现货市场价格,发挥了价格“压舱石”作用;在前11个月国内期货市场成交、持仓和资金规模大幅增长的背景下,铁矿石期货成交、持仓规模同比下降,未现资金大规模进入炒作的情况。

5、国钢铁工业协会副会长骆铁军表示,展望2021年,随着市场对铁矿石炒作预期的消化和实际兑现,铁矿石价格将呈现下降趋势。近期铁矿石上涨存在不健康因素,资本炒作现象明显,铁矿石应该是供需均衡定价,要从多路径增加铁素供给,建立新的铁矿石定价机制,完善期货市场规则并加强监管。(中证网)

【市场动态】

财经上午茶:英国伦敦紧急封城;中央经济工作会议定调政策“不急转弯”

【机构观点】

1、海通证券:看好农历年前后出现春季行情,积极布局明年春季行情

海通证券指出,当前外围扰动因素仍在,但随着明年外需复苏预期和美总统换届预期的逐渐兑现,配合明年年初流动性压力缓解预期,我们继续看好农历年前后出现春季行情。操作上,淡化年底指数震荡扰动,积极布局明年春季行情,十四五规划和中央经济工作会议皆重点强调战略性科技领域和解决供应链担忧,所以当前是分批布局科技类行业的好机会,通信、电子、计算机等都处于相对低谷;另外明年一季度还要着眼于外需复苏带动下的周期性行业,化工、有色等弹性较强;金融股作为指数绝对权重,后续依旧保持修复预期,并且在春季行情到来时将充当领头羊作用。

2、华泰证券:顺周期行情大概率仍可持续

华泰证券指出,四季度以来,顺周期行情回暖,与之相关的多项商品价格创年内新高。引发投资者关于顺周期行情能否持续的讨论。我们认为顺周期行情大概率仍可持续。考察典型顺周期行业起涨时间,本轮行情存在明显的从下游消费端→中游加工制造端→上游原材料端传导的轮动次序,消费端一季度开始上涨,中游行业二季度末三季度初开始上涨,原材料相关行业四季度才有明显涨幅。且上游原材料相关行业上涨与相关商品品种上涨时间基本一致,体现实体经济向好,对原材料需求增加,顺周期板块的上行存在基本面支撑,并非完全出于短期交易因素驱动。

3、东北证券:指数年底突破创新高可期,3800点目标不变

东北证券在研报中称,经济修复持续,政策定调提升风险偏好,慢牛延续,年底突破创新高可期,3800点目标不变。11月生产、投资、消费数据持续修复,制造业投资和商品零售表现亮眼,经济修复仍持续;顺周期行业的盈利改善短期仍有一定持续性。央行年底超额续作MLF,同时微观流动性上外资流入、新基金发行、融资余额以及散户资金流入等均继续改善。中央经济工作会议定调货币财政政策“不急转弯”,短期市场风险偏好将上升。

4、中信建投:酒企十四五规划陆续出台,目标积极,看好白酒板块

中信建投指出,年关将至,各大酒企集中召开会议,商讨十四五增长规划。从已经公布规划的酒企看(信息源自微酒网),国窖十四五规划到2025年营收要突破400亿,预计未来5年CAGR接近30%;古井贡酒到2024年实现营收超200亿,预计未来5年CAGR超16%。其他酒企十四五规划仍在陆续出炉中,头部白酒企业对十四五增长目标普遍积极(10%+增速,远高于行业低个位数增长),行业向头部公司集中趋势不变,头部白酒企业享受行业集中度提升和自身产品结构升级的双重红利,未来五年仍有望保持稳健增长。

5、天风证券:关注短期用电需求景气带来的火电板块投资机会

天风证券指出,多地用电负荷创历史新高,电力供应出现短缺。原因:极寒天气与产业复苏共振需求端因素一:寒冷天气刺激空调负荷陡升。需求端因素二:产业复苏强劲。供给端因素:水电枯期,外送有限。影响:火电利用小时提升,短期煤价上行压力增大。关注短期用电需求景气带来的火电板块投资机会。对于火电而言,水电丰期挤压已结束,在末端强劲的需求下利用小时或将得到明显抬升,尤其是部分缺电地区火电机组将明显受益;煤价方面,短期来看上行压力较大,但在保供稳价基调下电煤高价采购不可持续。建议关注需求刺激下弹性较大的区域型火电,具体标的包括浙能电力、皖能电力、湖北能源、华银电力等。

【公司新闻】

隆基股份:高瓴资本拟受让公司6%股权

隆基股份(601012)公告,股东李春安拟通过协议转让的方式,向高瓴资本(使用“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)”账户)转让其持有的公司6%股权。本次交易的每股转让价格为70元,本次交易对价总额158.41亿元。高瓴资本本次受让公司股份是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,拟通过本次权益变动获得公司的股份,以获得股份增值收益。

中芯国际:被纳入实体清单对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响

中芯国际(688981)公告,公司被列入“实体清单”后,对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术,美国商务部会采取“推定拒绝”的审批政策进行审核;同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。经公司初步评估,该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响,对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响,公司将持续与美国政府相关部门进行沟通。

长江健康:苏上健康将受让公司9.67%股权

长江健康(002435)公告,股东杨树恒康、杨树创业与苏上健康签署了《股份转让协议》,本次权益变动后,苏上健康将持有长江健康9.67%股权。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

金宏气体:公司产品通过中芯国际认证

金宏气体(688106)公告,公司自主研发的高纯氧化亚氮、超纯氨产品近日成功通过中芯国际集成电路制造有限公司的稽核认证,等待测试,测试结果将直接影响到最终的产品销售与服务协议的签署,暂未对公司盈利造成影响,高纯氧化亚氮、超纯氨是集成电路行业生产环节中至关重要的原材料,公司的高纯氧化亚氮、超纯氨产品通过中芯国际的稽核认证,标志着公司在集成电路领域再次取得了关键性突破。

麦克奥迪:实控人将变更为北京经济技术开发区管委会

麦克奥迪(300341)公告,控股股东麦迪控股通过协议转让方式,向亦庄投资转让上市公司18.85%股权。香港协励行通过协议转让方式,向亦庄投资转让上市公司11.13%股权,转让价格为8.8元/股。本次交易完成后,亦庄投资持有麦克奥迪29.99%股权,为公司控股股东,根据《股份转让协议》有关控制权转让的相关安排,公司实际控制人将由陈沛欣变更为北京经济技术开发区管理委员会。

岭南股份:拟1.07亿元转让子公司部分股权 预计产生5000万元投资收益

岭南股份(002717)公告,公司拟向四川银创产融资本转让子公司本农科技51%的股权,交易价格1.07亿元,部分股权转让完成后预计对公司产生5000万元左右的投资收益。交易完成后,公司持有本农科技19%的股权。受让方四川银创产融资本控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司,实际控制人系四川省政府国有资产监督管理委员会。

老百姓:拟6.8亿元收购人川大药房100%股权

老百姓(603883)公告,公司拟以自有资金收购人川大药房100%的股权,收购金额为6.8亿元。人川大药房所在的内蒙古市场是公司重点发展省份,公司已有控股子公司内蒙古通辽泽强,已经在当地组建了丰富经验的医药零售经营团队,同时形成了良好的市场口碑。通过此次收购,人川大药房将与通辽泽强大药房强势合力,进一步扩展内蒙古市场。

梦网集团:拟与关联方投资设立梦网国际 开拓云通信国际市场

梦网集团(002123)公告,为实现公司全球化战略布局,丰富公司业务结构,开拓云通信国际市场,公司下属全资子公司梦网香港拟与关联方余文胜共同投资成立梦网国际通信(香港)有限公司。梦网国际注册资本拟定为港币3000万元,其中梦网香港以自有资金出资港币1530万元,占出资总额51%。

惠程科技:继续筹划公司控制权变更 12月21日复牌

惠程科技(002168)公告,公司于近日收到控股股东中驰惠程的通知,在股票停牌期间,公司控股股东及实际控制人与交易方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商,因交易对方为国有资产经营管理有限公司,相关交易事项的谈判仍在进行中。尚须有关监管部门审议通过。经公司申请,公司股票自12月21日(星期一)开市起复牌。

天药股份:津沪深生物医药科技为天津市医药集团混改项目最终受让方

天药股份(600488)披露间接控股股东混改进展,间接控股股东天津市医药集团收到控股股东渤海国资的通知:在医药集团67%股权公开挂牌转让项目中,截至天津产权交易中心挂牌结束,津沪深生物医药科技有限公司为唯一摘牌方,津沪深公司为医药集团混改项目的最终受让方。本次混合所有制改革若能顺利实施,公司实际控制人将发生变化。

天华超净:电池级氢氧化锂项目二期开工建设

天华超净(300390)公告,12月19日,子公司天宜锂业一期项目正式竣工,将形成年产2万吨电池级氢氧化锂的生产能力。为进一步扩大氢氧化锂产能,满足市场日益增长的氢氧化锂产品需求,天宜锂业在一期项目竣工的同时,启动二期项目的开工建设。二期项目主要新建一条年产2.5万吨的电池级氢氧化锂生产线,拟建厂房及相关配套设施面积约3.5万平米,项目计划于2021年年底建成。

【财经日历

13:00 日本11月超市销售年率

19:00 英国12月CBI零售销售差值

23:00欧元区12月消费者信心指数


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