中国造车新势力正加速摆脱英伟达依赖，蔚来、小鹏、理想等公司纷纷推出自研智驾芯片，以降低成本、提升性能。这一趋势源于英伟达芯片性能缩水与交付延迟，2025年其国内市场份额已从39%跌至25%，标志着行业从“规控”向“端到端”技术路线的关键转折。
智能速览
小鹏汽车新车型全面采用自研图灵AI芯片，取代英伟达方案。
理想汽车自研M100芯片性能超英伟达Thor-U，2025年量产。
蔚来神玑NX9031芯片上车后单车降本1万元，全系替换计划启动。
英伟达Thor芯片算力缩水至700TOPS，交付延迟打乱车企节奏。
2025年国内城市NOA渗透率升至15.1%，推动本土芯片需求增长。
华为、地平线等供应商崛起，加剧英伟达市场竞争。
精华内容
汽车公司转向自研智驾芯片不仅是成本考量，更是技术自主的必然选择。面对英伟达供应链的不确定性，蔚小理等新势力正以软硬一体能力重塑行业格局。
小鹏全面替换
小鹏汽车在2025年1月新品发布会上，G6、G7、G9和P7+四款车型全部搭载自研图灵AI芯片，彻底告别英伟达方案。这一转变具有里程碑意义，因上一代车型均依赖英伟达芯片。何小鹏强调自研是未来趋势，称全球顶尖AI公司终将选择自研芯片，以掌控技术迭代节奏。
图灵芯片的具体性能未公开，但小鹏此举已减少对外部供应的依赖。2025年小鹏销量预计超40万辆，替换规模可观。供应链人士透露，英伟达Orin芯片架构老旧（2019年设计），无法满足端到端智驾需求，加速了车企自研步伐。
理想M100突破
理想汽车自研芯片M100进入量产前阶段，计划用于L9改款车型。实测数据显示，1颗M100运行大语言模型时算力等效2颗英伟达Thor-U；处理视觉任务时对标3颗Thor-U，性能优势显著。
此前理想因等待Thor-U延迟改款，错失销量窗口。M100的推出将使理想在高端市场更具竞争力，2025年理想销量目标超38万辆。该芯片回片后，理想可自主优化智驾系统，避免英伟达交付延迟（Thor曾因功耗问题多次延期）带来的风险。
蔚来降本增效
蔚来通过自研神玑NX9031芯片实现大幅成本优化。2024年采购英伟达Orin X芯片耗资超3亿美元，而ET9旗舰车型仅用2颗神玑芯片，等效算力达8颗Orin X，单车降本1万元。
蔚来计划在ET5、ET5T、ES6、EC6全系搭载神玑芯片，2025年销量目标超38万辆，潜在降本空间巨大。李斌算账后强调，自研是应对高端市场白热化竞争的关键，同时为城市NOA功能下放至入门车型铺路。
英伟达危机
英伟达在中国智驾芯片市场遭遇滑铁卢，份额从2024年39%暴跌至2025年25%。核心原因在于Orin架构落后（2019年设计），而Thor芯片算力从宣称2000TOPS缩水至700TOPS，且因散热问题多次延迟。
供应链人士指出，英伟达已成最大不确定性因素。2025年国内城市NOA渗透率升至15.1%，但英伟达无法满足车企快速迭代需求。尽管其收入仅占1%，但长远看，本土对手如华为、地平线已提供软硬一体方案，英伟达的生态体系Alpamayo或难以挽回颓势。
蔚小理的集体转向揭示了智驾芯片领域的深刻变革，成本与性能双驱动下，自研已成新趋势。随着2026年高端竞争加剧和入门级NOA普及，本土化方案将主导市场。英伟达能否通过生态创新翻盘？这场芯片变局才刚刚开始。
