iPod之父泼冷水：初代AI硬件根本是伪需求，行业正在集体翻车
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3. AI硬件回调，下车的人可能会后悔 今年上半年AI硬件股集体翻倍，到了三季度又集体回调，平均跌了两成左右。 身边就一直有朋友在问，是不是行情结束了，是不是AI硬件泡沫破了，是不是该下车了？ 这轮回调本质是中场休息。 AI算力的需求还在不在？在，而且还在加速增长。大模型训练越来越大，推理用量越来越多，各行各业都在往AI上砸钱。需求端没有任何见顶的迹象。 供给端英伟达的产能还在爬坡，AMD、博通这些竞争对手也在放量，但整体还是供不应求。高端芯片依然紧缺，交付周期还是很长。供需格局没有根本改变。 那为什么会跌？因为涨多了，获利盘总会阶段性退出。上半年股价翻了一倍甚至两倍，业绩增长虽然快，但股价涨得更快。估值上去了，业绩需要时间追赶。回调一下，消化估值，再正常不过。 这跟2000年互联网泡沫不一样。那时候很多公司只有故事没有收入，现在AI硬件公司是真金白银在赚钱，而且利润增长速度比股价涨得还快。 再往长远看，AI革命才刚刚开始，现在相当于互联网的1995年、移动互联网的2010年。基础设施建设的周期才刚开始，未来五到十年都是高速增长期。 短期回调是正常的，甚至是健康的。把不坚定的筹码洗出去，行情才能走得更远。 当然不是说所有AI硬件公司都值得买。行业分化会越来越严重，真正有核心技术、有客户壁垒的公司会继续涨，蹭热点的会被打回原形。 总之，AI硬件这趟车，中途下车容易，再上车就难了。
今日头条 2026-10-06 00:00:00
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6. IT之家的微博
新浪微博 2026-10-07 00:00:00
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网易 2026-10-07 00:00:00
8. 科技大厂裁员潮来袭！资金全面转向算力硬件，赛道迎来大分化
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今日头条 2026-10-04 00:00:00
10. AI行业本身有着明确的发展节奏，硬件属于前置资本开支环节，软件和应用，则是后面的商业化变现环节。不管是云厂商，还是政企端客户布局AI，第一步一定是采购服务器、芯片、光模块，搭建算力底座。硬件企业拿到订单、完成交付，营收利润就能在三季报落地兑现，这也是节后硬件板块最核心的观察点。 业绩过硬的大市值硬件龙头，节后重点盯三季报业绩兑现。上个季度不少科技硬件个股经历大幅回调，但云厂商的算力资本开支并没有缩减，硬件企业持续拿到大量订单，部分产品价格还在上行，三季度集中交付之后就会确认营收。 这类龙头订单确定性强、现金流稳健，前期股价充分调整，估值泡沫已经消化。叠加算力采购需求持续、国产替代政策加持，只要三季报业绩达标甚至超预期，节后资金很可能率先回流这一批有真实业绩支撑的硬件标的。硬件本质是AI产业扩张里“卖铲子”的生意，在产业投入阶段最受益，这套逻辑依然成立。
今日头条 2026-10-04 00:00:00
11. 美股收盘，消费医药金融集体回调，资金全面涌向AI算力硬科技
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