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台积电产能缺口达三倍，博通预警AI芯片交付受阻至2026年

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03-25 02:30

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谁能控制芯片供应链，谁就能主导AI的未来。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #芯片

台积电说，该公司已获得美国政府发放年度许可证，在2026年向位于中国大陆的南京工厂输出芯片制造设备。在台积电之前，韩国三星电子和SK海力士也获美国政府发放年度许可证，在2026年向中国出口芯片制造设备。看来我们的芯片真的突破了#台积电发布声明##台积电将向南京工厂输出芯片制造设备#

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1. 谁能控制芯片供应链，谁就能主导AI的未来。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #芯片

2. 台积电说，该公司已获得美国政府发放年度许可证，在2026年向位于中国大陆的南京工厂输出芯片制造设备。在台积电之前，韩国三星电子和SK海力士也获美国政府发放年度许可证，在2026年向中国出口芯片制造设备。看来我们的芯片真的突破了#台积电发布声明##台积电将向南京工厂输出芯片制造设备#

3. #微博声浪计划##听见微博# 热搜词台积电2nm产能已被预订一空，全球头部科技公司抢订至2028年，苹果占逾半产能。2nm芯片采用GAA技术，性能功耗显著优化，但产能爬坡滞后，台积电需追加286亿美元投资。芯片成本飙升致安卓阵营压力增大，供应链加速多元化，苹果首次评估备选供应商。种斌Marco的微博音频

4. 2026年AI主线换了！这5大趋势必须看清。 #大咖观察 #红衣聊AI #趋势风口 #人工智能

5. 荷兰抢夺安世半导体！中国为何这次必须要反击？深入探讨背后的科技供应链博弈

6. 芯片大咖访谈：英伟达最怕的不是AMD，而是华为，中国是半导体供应链最全的国家#AI #芯片 #半导体 #英伟达 #黄仁勋

7. 台媒有两篇报道台积电先进制程调价的，一个说明年5/4/3/2nm涨价3-5%，另一个说先进制程上涨3-10%。具体数字因客户而异，价格确实连续4年上涨了。这在AI时代到来之前是不可能的。三星和Intel虽然有少量的先进制程产能，但对于大客户而言，大家不可能冒大风险切换先进制程的Fab，除非真的拿不到产能。

8. 英伟达很快会反超谷歌TPU，AI模型的竞争格局会在2026年1季度变天#英伟达 #马斯克 #算力 #Gemini3#TPU #GPU #AI模型#算力集群

9. 17000 token/s，比B200快48倍！Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU？

10. AI芯片2025：巨头血拼，权力鼎革

11. 只有把产业链攥在自己手里，才能真正站在世界科技的前沿。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #芯片

12. 台积电：在日本建3nm工厂

13. 英伟达“护城河”要塌了？但这次是老黄自己动的手【X.PIN】

14. 英伟达：业绩好只是其次，未来还有巨大空间#英伟达 #财报 #AI泡沫 #CUDA #AI

15. 台积电财报里面，有几个比较值得参考的细节。首先是营收、毛利率、利润率都是暴涨之势。有一个更细节的地方，就是HPC（AI相关产业）超过了手机，成了主导业务。从制程需求来看。7、5、3nm反而是需求最猛的订单... 尤其是5、3nm，可能会是2026年上旬的主旋律。看下来，感觉整个半导体行业转偏向AI，而AI也不是完全的‘泡沫’ 而且5nm的潜质还是大的，大量需求依然高涨。

16. 黄仁勋最新访谈：AI芯片起码还有10倍空间，华尔街严重低估了这个机会#黄仁勋 #AI #芯片 #英伟达 #AI芯片

17. 2025过去了！这一年你是不是也在为AI焦虑？老周用360一整年的实践，告诉你答案：不用怕，抓住Agent就赢了！从我自己敲代码做100多个智能体，到带领团队All in，这条AI布道之路，全是实战干货。 2026，你想和智能体一起搞定啥？评论区留言，老周帮你研究！#大咖观察#2026 #年度总结 #红衣聊AI #agent

18. 算力王冠易主！ #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

19. 苹果预定了台积电2026年一半的2nm制程的产能。明年英伟达，AMD、博通等AI GPU和HPC的厂商不会在第一时间采用2nm，而高通和MTK由于手机SOC先进制程的需求，要和苹果争夺第一波2nm的产能。所以下一代的基于台积电N2制程的SOC价格可能会比今年的N3P制程高出很多，所有手机SOC都需要承受。此外，N3制程的供应明年仍然非常紧张，台积电已经将生产能力提到最高了，还是很难满足很多大厂的需求（估计有些需求也是Overbooking），所以明年N3相关制程的价格也会相应提升，借机拒掉一些付不起钱的小客户。明年台积电全年的毛利率会轻松超过60%，盈利能力会进一步提升。

20. OpenAI又跟博通达成了数十亿美元的合作，要定制芯片做数据中心。前面OpenAI说跟英伟达合作，搞数据中心；没过几天，又跟AMD合作，搞数据中心。OpenAI跟甲骨文合作搞数据中心的时候，甲骨文股价暴涨。跟AMD合作，AMD股价暴涨。现在轮到博通了。OpenAI把大家的股票都点燃了。OpenAI有一种当年A股市场时间的朋友的感觉。

21. 这场算力博弈的本质，是生态对价格的战争。 #大咖观察 #红衣聊AI #英伟达

22. 盘点一周AI大事(10月19日)｜Gemini 3.0逆天 OpenAI官宣自研AI芯片，与博通合作打造10吉瓦算力中心 OpenAI更新Sora 2，支持故事板画分镜，时长加到25秒 Google上线Veo 3.1硬刚Sora，支持3张参考图锁定主体，支持首尾帧平滑过渡，支持扩展长度到1分钟，支持添加和移除任意物体 Gemini 3.0 已开启灰度测试，前端开发能力炸裂，甚至能复刻网页版操作系统 Anthropic上线Haiku 4.5，编码能力追平Sonnet4 Claude上线Skills，把指令、脚本和资料压缩成技能包 AI学界首次提出可量化的AGI定义 #AI新星计划 #人工智能 #AIGC #OpenAI #机器人

23. 机器人行业爆发在即，这家公司值得关注#机器人 #AI #光轮智能 #芯片 #算力

24. DDR5暴涨500%！从资源垄断到巨头疯抢，深聊背后的AI硬件争夺战

25. #三星推出全球首款2nm手机芯片#三星Exynos 2600，采用三星 2nm GAA 工艺制造，全球首款2nm芯片话说全球第一款3nm芯片也是三星造的说白了，大规模商用的消费级的芯片，还是看台积电吧，代工生产了全球90%以上的先进制程芯片，等明年iPhone 18 Pro系列发布，就知道台积电2nm实力咋样了

26. 台积电通知英伟达和博通无法满足全部AI芯片需求

27. AI芯片版图大洗牌

28. 台积电，大单不断

29. 台积电CEO承认芯片产能严重不足，仍落后3倍

30. 台积电3nm产能告急！2026年前难满足英伟达，客户加价50-100%争抢

31. 摩根大通

32. 台积电扩建四座先进封装厂，应对AI瓶颈与供应链压力

33. 电网4万亿投资引爆产业链，台积电产能危机成AI发展瓶颈

34. 谷歌TPU26年400万块？分析师

35. AI芯片制造瓶颈

36. 台积电先进制程全满产

37. 芯片成了稀缺资源！台积电3nm及5nm产能利用率将达100%

38. 台积电预计3/5nm生产线明年“100%预定”

39. 台积电的 3nm 和 5nm 产量预计到明年已“100% 预订”

40. 重大利好！台积电先进工艺对中国客户开放

41. 台积电3nm制程供不应求

42. 台积电，先进制程加速

43. 台积电2nm，排单到2028年

44. 台积电2nm 产能扩展下

45. 2nm，被疯抢！

46. 台积电2nm量产落地，工艺突破重塑行业格局

47. 台积电2nm晶圆爆发，2026年底月产量将突破14万片

48. 消息称英伟达调整Feynman设计

49. 台积电人工智能芯片产能供不应求

50. 博通护城河

51. 博通-AVGO-FY26Q1业绩会纪要

52. 博通AVGO史上最强季报

53. 黄仁勋访台“要产能”后，台积电紧急追加扩产计划？或将上调2026年资本支出

54. 稀土+出口管制双管齐下，台积电的真实处境来了

55. 英伟达未来最大的竞争对手，博通Broadcom深度分析

56. 客户加价一倍抢产能！台积电3nm成“香饽饽”

57. 台积电产能，细节与展望

58. 大摩：英伟达、AMD、特斯拉等客户需求爆表台积电3nm抢手紧急扩产

59. 巅峰三角：英伟达NVIDIA、台积电（TSMC）、博通Broadcom 的科技帝国与未来赛道

60. 台积电产能吃紧传3纳米以下先进制程报价下月涨价

61. 台积电3nm扩产引爆AI供应链！2026年半导体行业增长逻辑再升级

62. 台积电明年CoWoS月产冲12.7万片，英伟达包揽过半，博通AMD紧随其后

63. 台积电先进制程将涨价3%至10%

64. 台积电2026年先进制程提价：垄断下的必然与产业变局

65. 摩根大通：台积电3nm产能2026年前达极限，客户加价50-100%抢产能

66. 台积电突发南京工厂声明！拿下美许可+先进制程全开大陆客户炸了

67. 【企业动态】台积电中科1.4nm晶圆厂动工

68. 博通将推出新型网络芯片,与英伟达的竞争加剧

69. 台积电2nm产能全被锁定！三巨头2nm工艺核心PK

70. 台积电 2026 年技术规划、产能及 CAPEX 相关会议纪要

71. 博通AI帝国崛起：中国供应链如何卡位千亿美金算力盛宴？

72. 博通产业链2026，谁在给AI算力“打地基”？

73. 台积电真正的瓶颈显现

74. 台积电3nm和5nm产能被客户抢光

75. 断供警报：海外CPU“断粮”半年，国产芯是坐等收割还是逆天改命？

76. 台积电2026年2nm产能已售罄，明年目标月产能10万片晶圆

77. 稀土断供倒计时台积电的绝境与芯片业巨变

78. 台积电3nm及5nm产能爆满，半导体行业格局生变

79. 博通AI帝国背后的中国力量：十大A股核心供货商深度解析

80. 12座晶圆工厂！台积电加速扩产

81. 台积电把2027资本开支看高到540亿美元：中介层扩产与外包，重排成熟制程版图

82. 台积电危险？AMD考虑三星2纳米代工

83. 英伟达狂扫台积电80万片晶圆！2026年AI芯片大战一触即发

84. 台积电2026年资本开支与产能展望

85. 台积电涨价 10% 引爆！先进制程掀抢筹潮，2nm 量产 + 国产替代双轮驱动！

86. 台积电3nm掀客户抢单大战最高愿加价100%急订

87. 3nm芯片争夺战：台积电产能告急背后的技术困局？

88. 📉 英特尔与 AMD 通知中国客户 CPU 供应短缺：背后是什么？

89. AMD CPU涨价是供应链危机还是市场策略？1000+用户观点大PK

90. 加价100%！台积电3nm客户抢单！

91. 光模块产业链的“瓶颈时代”

92. 台积电产能吃紧，英伟达、AMD、苹果、博通目标转向英特尔

93. 台积电3nm及5nm产能利用率将达100%

94. 突发：Intel、AMD通知中国客户——CPU最长交付需等6个月！AI产业链或再迎冲击

95. 台积电Fab14成熟工艺产能削减15%-20%

96. NVIDIA新一代AI芯片Feynman亮相，首发台积电1.6nm工艺

97. 台积电要变 “印钞机”？产能爆单 + 客户急加单，毛利率直逼 60%！

98. 台积电（TSM.US）2025财年Q3财报深度研究投资报告：AI驱动盈利创高，2nm量产开启新周期

99. 台积电2纳米制程产能供不应求，排单到2028年以后

100. 台积电2nm产能已被预订一空：苹果以合作优势抢占超50%产能

101. 全球晶圆厂产能扩张风暴：一周投资超400亿美元！

102. 台积电2纳米制程产能严重供不应求排单到2028年以后

103. 台积电启动先进制程大扩产计划，关键耗材用量同步激增

104. 台积电(TSM.US)2025Q4财报电话会完整纪要

105. GAA 架构带来技术跨越，消息称台积电明年 2nm 产能已被全部预订

106. 英特尔、台积电，对决2nm

107. 台积电2nm量产初期月产能约3.5万片晶圆 2026年底有望达14万片

108. 1 月 5 日消息，台媒《自由财经》本月 2 日报道称，台积电 2nm (N2) 先进制程工艺量产初期的产能约为每月 3.5 万片晶圆，到今年底有望升至 14 万片 / 月，高于此前市场预估的 10 万片 / 月。台积电目前的 2nm 产能来自新竹 Fab 20 Phase 1 和高雄 Fab 22 Phase 1，这两座超级晶圆厂的第二阶段 (Phase 2) 均预计于今年内投产，同样为 2nm 产线。业界分析指出，N2 预计从今年下半年开始为台积电贡献营收；由于需求旺盛、定价高昂，2nm 有望超越此前的 5nm 和 3nm 成为“最旺的一代制程”。 #台积电 #晶圆代工 #2nm晶圆 #2nm芯片 #先进制程

109. 曝台积电2nm量产初期月产能约3.5万片晶圆据台媒2日报道，台积电2nm（N2）先进制程工艺迎来重大进展。量产初期，其产能约为每月3.5万片晶圆，而到今年底，这一数字有望大幅跃升至14万片/月，远超此前市场预估的10万片/月，展现出强劲的发展势头。目前，台积电的2nm产能主要集中在新竹Fab 20 Phase 1和高雄Fab 22 Phase 1这两座超级晶圆厂。不仅如此，这两座工厂的第二阶段（Phase 2）均预计在今年内投产，且同样聚焦于2nm产线，产能扩张的步伐坚定有力。业界分析认为，N2预计从今年下半年开始为台积电贡献营收。鉴于当前市场对高端芯片需求旺盛，且2nm制程定价高昂，其有望超越此前的5nm和3nm，成为台积电“最旺的一代制程”，在半导体市场中占据更为重要的地位，未来发展值得期待。#芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉 #台积电

110. 美股异动丨台积电涨幅扩大至2.5% 据称公司2nm产能已被预订一空

111. 台积电2nm产能已被预订一空

112. 抢疯了！台积电敦促锁单2nm产能，排期到2027年，巨头全在卡位！

113. 台积电2纳米量产，稀土管制临门，优势还能扛多久

114. 移动芯片退位 NVIDAI AI芯片登基为王：台积电第一大客户真的变了

115. 老美失算了，因芯片含大陆稀土，台积电无法向美国供应半导体芯片

116. 晶圆和CoWoS驱动，黄仁勋：未来十年台积电产能将倍增

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