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保险 篇九:买完保险就完了?这点没做好,你的保单可能就白买了!

2019-06-10 23:05:44 1点赞 0收藏 1评论

大家的保险意识越来越强,互联网又让投保变得越来越便捷!有些朋友今天看朋友圈有人发的这个产品不错,买!明天看到支付宝上的那个产品便宜,买!结果买了n份保险,然后呢?

  • 你家有多少份保单?

  • 你家的保单属于同一家保险公司吗?

  • 已购买的保单中是否均为持续缴费且仍有效?

  • 这些保单让你有哪些保障呢?

  • 各保单之间保障内容是否有重叠多余的部分?

  • 怎么存放保单能很方便的查看并保存?

  • 你家里人知道你有哪些保单吗?

  • 发生风险时知道用哪张保单可以对应申请理赔吗?

  • 现有的保障是否能全面覆盖您的担忧呢?

  • ……

买了保险的亲们,有考虑过上面的问题吗?

买完保险就完了?——NO!保险不是买了就“万事大吉”了!就像人需要定期体检、车需要定期保养一样,保单也是需要隔段时间“修理修理”。

我是怎么给客户做保单整理的?

(1)关注公众号

买完保险就完了?这点没做好,你的保单可能就白买了!

(2)点击右下方菜单栏:聊服务——保单查询

买完保险就完了?这点没做好,你的保单可能就白买了!

(3)输入个人对应编码点击查询:

家庭保障汇总主要是归纳了各个成员不同方面的保障额度以及个人的体检、病历记录整理,如下图:

买完保险就完了?这点没做好,你的保单可能就白买了!

个人保障明细主要是详细列明保单保谁、保什么、保多久、交多久、交费银行卡、受益人、所属公司、理赔电话……如下图:

买完保险就完了?这点没做好,你的保单可能就白买了!

* 注意:登陆查看需要客户编码,凡是在我这边做过保单整理的客户可私聊,我将告诉你你的专属编码~

为什么做保单整理?

(1)方便记录追踪客户保单信息

(2)更便捷的为客户服务

(3)方便客户:

  • 可实时查询自己的保单状态

  • 加入体检单和病历管理功能让客户更加注重健康状况与保单之间的关联性

  • 电子保单管理让客户不在担心保单丢失

  • 多家公司保单不再愁

  • ……

看到这篇文章的时候,你都应该把你买的保单拿出来梳理一下,不管是让我or你的代理人,还是你自己!

愿你清清楚楚买保险安安心心享保障!

PS:保险产品只不过是保险价值链中的一个环节而已,相比较而言:购买前的客户教育、需求分析以及产品搭配,购买时的协助投保,购买后的保全变更、保障梳理、保单托管、理赔协助等服务才是保险价值链中不可或缺的重要环节,所以买保险时真正应该花心思的是选一个值得信赖的服务人员!你们觉得我怎么样呢?

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