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财经上午茶:美股三大指数全线大跌;南极电商开启二次回购计划

2021-01-28 10:39:15 3点赞 7收藏 2评论

【观大事】

1、刘鹤:做强做优做大国有资本和国有企业

国务院副总理刘鹤1月27日主持召开国务院国有企业改革领导小组会议,会议强调,力争到年底完成三年改革任务的70%以上,做强做优做大国有资本和国有企业。落实三年行动方案,要把握好“一个抓手、四个切口”。提高效率,增强企业活力,形成更高质量的投入产出关系。狠抓创新,强化创新激励,在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用。

2、银保监会:加大对非法金融以及“无照驾驶”打击力度

银保监会召开2021年中国银保监会工作会议,会议指出,要切实加强对互联网平台金融活动监管。依法将金融活动全面纳入监管,对同类业务、同类主体一视同仁。加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管。

3、泸州老窖旗下所有产品将在全国范围内停货

据行业媒体报道,今日起,泸州老窖旗下所有产品将在全国范围内停货,停货截止时间暂定在春节前。

4、成都市住建局对个别小区业主扬言抱团涨价进行约谈

成都市个别小区业主成立房价沟通群扬言抱团涨价。1月25日,市住建局、市网信办对涉嫌组建微信群鼓动集体涨价、恶意炒作房价的当事人进行约谈并要求及时整改。

5、农业部发文推进保障转基因研发应用发展

农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》,要求优化完善品种审定制度,为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。中央经济工作会议提出了2021年8项重点任务,“解决好种子和耕地问题”位列其中。

6、重要产区疫情加重 钴产品月初至今涨超百分之二十

据华友钴业报价,截至27日,电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨,月初至今分别累涨23%、22%。另据广东南储监测,电解钴报价为31.95万元/吨,月初至今累涨15%。

据了解,钴原料产地刚果(金)和物流中转地南非疫情进一步加重。另一方面,下游需求端持续向好,在爆款车型带动下,1季度新能源汽车市场呈现“淡季不淡”的特征,产业链排产继续提升,且临近春节备货,下游询价逐渐增加。

7、锂电池企业订单饱满 纷纷调涨价格

据产业链调研,近日由于上游材料成本的普遍上涨以及下游市场的旺盛需求,天鹏电源将对所有产品价格进行上调。此外,国内几大圆柱形锂电池厂商均在扩产,订单饱满。

【市场动态】

1、美股三大指数周三全线大跌。截至收盘,道琼斯指数跌2.05%,报30303.17点;标普500指数跌2.57%,报3750.77点,抹去今年的涨幅;纳斯达克指数2.61%,报13270.60点。

2、欧洲主要国家股指继续下挫。德国DAX30指数收跌1.81%,报13620.46点;英国富时100指数收跌1.30%,报6567.37点;法国CAC40指数收跌1.16%,报5459.62点;

3、贵金属:COMEX黄金期货主力合约收跌0.38%,报1842.3美元/盎司。COMEX白银期货主力合约收跌0.82%,报25.315美元/盎司

4、原油:WTI原油期货主力合约收涨0.45%,报52.85美元/桶。布伦特原油期货主力合约收跌0.18%,报55.81美元/桶。

【机构观点】

1、海通证券:市场短期维持震荡格局 均衡配置为宜

本周市场震荡加剧,冲高回落,从技术分析看MACD翻绿,量能依旧不足,显示短期指数缺乏上攻动能,预计以震荡调整为主.近期市场对于流动性的变化比较敏感,周二对货币政策的解读引发了市场下跌,随后又在周三得到了缓解修复,考虑到疫情的不稳定因素以及临近春节,因此预计资金面会始终处于上有顶,下有底的格局中。操作策略上依旧建议均衡风格,组合持仓。随着基金四季度报告的陆续公布,我们看到在高景气的赛道上,白酒、新能源、医药、军工都有松动迹象,而低估值的银行,以及部分存在改善预期的板块得到了一定的关注。

2、天风证券:未来市场或进入高位震荡阶段

天风证券指出,受近期回购利率上升影响,市场风险偏好明显下降,高估值的军工、白酒和半导体等板块带领市场出现大幅回调。未来市场或进入高位震荡阶段,个股波动幅度加大,叠加个股业绩预告期,紧握业绩预期稳定且在全球份额扩张的的龙头公司。虽然货币政策有所转向,但宏观流动性和基金发行仍维持充裕,市场仍会存在不少结构性机会。重点关注景气度高的新能源上下游,光伏、石油化工、半导体、医药板块,此外原地过年可能带动“宅经济”相关行业短期的投资机会。

3、中原证券:场外资金进场意愿降低 预计沪指短线小幅震荡的可能性较大

中原证券指出,周三两市成交量不足万亿,显示场外资金进场意愿有所降低,未来沪指继续在3600点附近蓄势整理的可能性较大,建议密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线小幅震荡的可能性较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注银行、光伏以及农牧饲渔等板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

4、中信建投:市场震荡反弹 港股ETF受资金热捧

中信建投指出,今年以来,南下资金推动港股市场表现强劲,港股相关ETF产品受到热捧。报告期内(2021-1-18至2021-1-22)13只港股ETF份额增加92.88亿份,其中华泰柏瑞中证港股通50ETF关注度最高,净流入合计54亿元。此外,华夏恒生ETF、易方达恒生H股ETF、华安CES港股通精选100ETF、华夏沪港通恒生ETF、南方恒生中国企业ETF和易方达中证香港证券投资主题ETF规模也有明显增幅。

5、国泰君安:理财收益率下行利好权益投资 低风险偏好下消费具备优势

国泰君安指出,利率环境影响投资、消费、储蓄意愿,理财收益率的下行推动居民大类资产配置向基金投资倾斜,从利率波动趋势看,银行理财收益率中长期仍有回落空间。当前风险偏好维持低位,低风险特征的公司更符合市场口味,传统消费龙头抱团效应下估值优势减弱,消费股投资应聚焦新赛道里的稀缺标的和转型、创新能力强的传统消费公司。

【机会扫描】

1、圆柱形锂电池上调报价 行业出货量持续高速增长

西部证券认为,2020年中国电动工具锂电池出货5.6GWh,2025年出货量有望达到11GWh。自去年10月以来,电池级碳酸锂、电解液、隔膜、正负极等上游材料价格均有上涨。随着电池涨价开启,电池企业盈利有望提升。

2、今年上半年显卡将处于持续缺货状态 产业链公司望受益

安信证券称,从行业消息人士透露的消息来看,显卡出货量在未来一段时间还将继续增长。包括华硕电脑、微星国际、技嘉科技等显卡制造商,预计他们的出货量将继续增加,增长趋势将延续到今年年底。

3、多款老窖产品即将停货 机构看好高端酒需求前景

中信建投认为,从消费场景上分析,高端酒需求受疫情影响比次高端更小,预计需求依旧紧俏,“开门红”能维持双位数以上增长。

4、农产品涨价 有望带动化肥景气度上升

安信证券指出,化肥与主粮价格走势高度正相关,价格复苏有一定滞后。主粮景气回暖,化肥供应偏紧,看好价格上行。

【公司新闻】

华大基因公告,公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元-23亿元,同比增长623.77%-732.34%。感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长,试剂盒销售与“火眼”实验室“双线布局”成果显著。海外业务收入实现快速增长,在整体业务收入占比首次超过60%。

沃森生物发布业绩预告,预计2020年度归母净利9.80亿元-10.22亿元,同比增长590%-620%。公司持续加大对国内外疫苗市场拓展力度,自主生产疫苗产品销售收入持续增长,与去年同期相比增长154%-162%,其中,公司自主研发生产的13价肺炎球菌多糖结合疫苗成功上市销售,新增销售收入约16亿元;原有疫苗产品销量、收入较上年同期增加。

广州浪奇公告,公司前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法,目前已被监察机关立案调查。针对贸易业务涉及的存货风险、应收预付等债权债务、公司相关人员涉嫌刑事犯罪及违法违纪的有关事项,监察机关、公安机关等有关部门的调查和侦查工作仍在进行中。

大唐电信公告,预计2020年亏损12.5亿元-15亿元,预计2020年末归属于上市公司股东的净资产为负值,公司股票可能被实施退市风险警示;公司剥离低毛利业务的同时,主营业务未有进一步改善,收入规模较去年进一步下降。

通富微电公告,预计2020年盈利3.2亿元-4.2亿元,同比增长1571.77%-2094.20%。报告期内,公司国内客户订单明显增加;国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率,订单需求增长强劲;海外大客户通讯产品需求旺盛,订单饱满;特别是第四季度,公司产能供不应求,产销两旺。

南极电商公告,公司拟使用自有资金3亿元-5亿元通过集中竞价的方式回购公司部分股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划,回购价格不超过15元/股。此公告距离上一次股份回购计划实施完毕仅仅只有1天。

万盛股份公告,控股股东万盛投资、高献国、周三昌、高峰与南钢股份签订了《股份转让协议》,约定万盛投资将持有的万盛股份5000万股股份转让给南钢股份。同日公司与南钢股份签订附条件生效的《股份认购协议》,公司本次非公开发行股票的数量不超过7700万股,将全部由南钢股份认购。完成后,南钢股份合计将持有公司29.98%股权,公司控股股东将由万盛投资变更为南钢股份,实控人将由高献国家族成员变更为郭广昌。

恒通股份公告,公司2020年净利润与上年同期(法定披露数据)相比预计增加1.2亿元左右,同比增加4673%左右。下半年,受国内天然气市场供需影响,LNG市场价格不断增长,同时运输费用价格也有提升,促使报告期内公司整体毛利率提升。上年比较基数较小。上年归属于上市公司股东的净利润较低、基数较小,导致同比增幅较大。

【财经日历】

18:00 欧元区1月工业景气指数、1月经济景气指数

21:00 德国1月CPI

21:30 美国第四季度实际GDP年化、美国至1月23日当周初请失业金人数

23:00 美国12月新屋销售总数 ——沪指突破3600,两市成交再破万亿——

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