从90%到55%！英伟达在华份额暴跌，华为昇腾强势崛起成第二

受美国持续收紧的芯片出口管制影响，中国 AI 芯片市场的格局正在发生深刻而迅速的重塑。曾经在中国市场占据绝对主导地位的英伟达，其领先优势正面临前所未有的挑战，而以华为为首的国产芯片厂商则迎来了历史性的发展机遇。

根据市场研究机构 IDC 的一份报告，2025 年中国云端 AI 加速卡市场呈现出显著变化。在约 400 万张的总出货量中，英伟达虽然仍以约 220 万颗的出货量和 55% 的市场份额保持领先，但这与其此前一度占据超过 90% 市场份额的巅峰时期相比，已大幅萎缩。

与此形成鲜明对比的是国产 AI 芯片的强势崛起。报告显示，2025 年中国本土 AI 芯片厂商合计出货量约 165 万颗，拿下了约 41% 的市场份额。其中，华为昇腾系列芯片表现尤为突出，以约 81.2 万颗的出货量占据了 20% 的整体市场份额，不仅在本土厂商中排名第一，也成为仅次于英伟达的市场第二大供应商。除了华为，阿里巴巴旗下的平头哥、百度旗下的昆仑芯、寒武纪、海光信息等一众本土企业也在积极抢占市场，分别占据了不同份额，共同构成了国产替代的强大阵营。

这一市场格局的转变，其直接催化剂是美国自 2022 年起对华实施并不断加码的先进 AI 芯片出口管制。从最初的 A100、H100 芯片，到后续为中国市场“特供”的 A800、H800，乃至性能进一步缩水的 H20 芯片，都陆续被纳入管制范围或面临销售困境。这一系列限制措施，使得中国企业获取英伟达高端芯片的渠道被严重压缩。

面对外部压力，英伟达首席执行官黄仁勋多次公开表达了对美国出口管制政策的无奈和担忧。他坦言，这些政策已导致英伟达在中国高端 AI 芯片市场的份额从 95% 急剧下滑，甚至在部分先进芯片领域“降至零”。黄仁勋认为，将美国技术与中国这个全球重要的 AI 市场隔离开来，不仅会使美国企业蒙受巨大损失，从长远看更是一种战略性错误，因为这会倒逼中国加速自主研发，最终培养出强大的竞争对手。

事实的发展印证了黄仁勋的担忧。外部的“卡脖子”困境，反而成为了中国 AI 芯片产业加速发展的最强推力。以华为为代表的国内企业，在压力之下加快了技术突围和产品迭代的步伐。例如，华为推出的昇腾 910 系列芯片及其后续产品，通过系统级创新，如采用先进封装和高速互联技术构建大规模算力集群，在一定程度上弥补了单颗芯片在制程上的差距，其综合性能和性价比获得了市场的广泛认可。目前，昇腾生态已经吸引了众多合作伙伴，并完成了对国内主流大模型的适配。

同时，政策的引导也起到了关键作用。全国各地兴建的智算中心在设备采购时，普遍更倾向于采用国产芯片，这为本土厂商提供了宝贵的规模化应用场景和迭代优化的机会。当国产芯片不再仅仅是“备胎”，而是在实际应用中证明其可用性和可靠性后，市场的天平便开始发生倾斜。

展望未来，多家国际投行和研究机构预测，中国 AI 芯片的自给率将持续攀升。有预测认为，到 2026 年或更晚的几年内，国产芯片在中国的市场份额有望超过一半，甚至实现供给大于需求。

英伟达在中国市场一家独大的时代已经过去。外部的封锁未能阻碍中国 AI 产业的脚步，反而激发了全产业链的自主创新决心。随着国产 AI 芯片在性能、生态和市场份额上的不断突破，一个更加多元和自主的中国 AI 算力新格局正在加速形成。对于英伟达而言，其曾经在中国市场畅通无阻的“淘金梦”，或许正面临不得不醒来的现实。