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刚刚,罗永浩真来A股了!近6亿、溢价28倍卖给这公司,承诺4年赚5亿!上交所火速问询…

2020-11-09 10:49:12 110点赞 111收藏 33评论

罗永浩要来A股了。

不久前,在综艺《脱口秀大会》总决赛上,罗永浩公开表示,自己此前欠的6亿元债务已还了4亿元,剩下的债务大概再用一年左右就能还清。

按照罗永浩本人的说法,直播带货、广告代言与到处跑活动是其主要收入来源。其中,直播带货又是绝对的收入大头。

十几天前,A股上市公司尚纬股份发布公告称,拟通过发行股份及支付现金方式收购成都星空野望科技有限公司现有股东所持35%-51%股权,以谋求星空野望控制权。

星空野望正是罗永浩直播电商业务最重要的运营主体,背后两大股东——黄贺和小野科技,都与罗永浩渊源颇深。而尚纬股份,是全国电缆行业第一家以特种电缆为主营业务的上市企业,目前市值37.8亿元。

8日晚间,此事有了新进展,尚纬股份拟以不超5.89亿元收购罗永浩兄弟控股的星空野望40.27%股权。公司股票将于2020年11月9日开市起复牌。

而鉴于公司拟高溢价(溢价率高达2819.13%)跨界收购资产,上交所火速向尚纬股份发去问询函。

尚纬股份5.89亿并购其罗永浩签约直播公司

直播带货风口下,尚纬股份也想要分一杯羹。

11月8日晚间,尚纬股份发布的公告显示,公司拟暂定约5.89亿元拿下成都星空野望科技有限公司(以下简称“星空野望“)40.27%股权。并将该公司纳入合并报表。星空野望作为罗永浩直播电商业务的运营主体,此次收购自然不缺关注度。

其中,李钧、罗永秀以星空野望100%股权预估值不高于15亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司18.1857%、17.2286%股权;深圳小野、天津梅薇、浅石投资以星空野望100%股权预估值不高于12亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司1.5%、0.57%、2.7857%的股权。以上述估值为依据,这笔交易对价暂定为不超过约5.89亿元。

在上述交易中,李钧将获得约2.73亿元,罗永秀将获得约2.58亿元。此外,深圳小野、浅石投资及天津梅薇将分别获得1800万元、3342.84万元、684万元的现金对价。

其中,罗永秀与罗永浩系兄弟关系。有分析称,罗永秀的那部分应该是替罗永浩代持股份。老罗是上过失信名单的老赖,可能不方便直接持股。

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按照前述交易价格计算,星空野望100%股权估值约16.46亿元。

据了解,星空野望于今年4月15日成立,法定代表人为黄贺。星空野望是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等综合型电商服务机构,主营业务包括直播电商、新媒体整合营销及代运营三大板块。通过天眼查显示,星空野望为罗永浩直播电商业务最重要的运营主体。

天眼查显示,成立于2020年4月15日的星空野望,其控股股东为黄贺,持股61.2571%;深圳小野科技有限公司(下称“小野科技”)持股14.36%,位列第二大股东。而这两者都与罗永浩有着紧密关联。

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公开资料显示,黄贺此前曾任锤子科技产品总监,一直追随罗永浩创业,同时其也是罗永浩直播带货的搭档。小野科技则有着另一个更响亮的称谓——“小野电子烟”,该公司实际控制人彭锦洲曾任锤子科技总裁,联合创始人则正是罗永浩。

不仅如此,星空野望身上还有一个鲜明标签,即“罗永浩直播电商业务最重要的运营主体”。

据悉,罗永浩正是以“成都星空野望未来科技有限公司”的主体与直播合作的品牌方签订合同。天眼查显示,星空野望对成都天生骄傲科技有限公司持股66%,后者正是罗永浩直播电商主体“交个朋友专属店”淘宝店的背后运营者,主要负责积累供应链资源,输出给所有主播。

星空野望作为一家成立仅6个月的初创公司,能够被一家主营特种电缆的上市企业要约收购,无疑罗永浩才是背后最大的价值。换言之,尚纬股份所看中的正是罗永浩的直播带货能力。

半年带货收入近4亿,承诺4年赚5.23亿

数据显示,截至9月30日,星空野望净资产为5192.48万元,公司拟以5.89亿元收购标的公司40.27%的股权,溢价率为2819.13%。

按照约定,李钧、罗永秀作为《股权收购协议》中约定的股权转让方,将承担盈利预测补偿及减值补偿义务;龙泉浅秀作为李钧、罗永秀与浅石投资共同成立的有限合伙企业,亦将承担部分盈利预测补偿及减值补偿义务。业绩承诺期为2020年~2023年,相应年度的净利润将分别不低于6000万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元,合计不低于5.23亿元。

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截至9月30日,星空野望总资产为1.64亿元,所有者权益为5192.48万元。今年4月15日至9月30日,星空野望实现营收3.69亿元,净利润达3993.66万元。

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对罗永浩存在着较高的依赖

就星空野望而言,其目前对罗永浩存在着较高的依赖。尚纬股份也直言:“如若未来罗永浩先生因其个人形象、名誉等受损而影响其为标的公司提供直播和整合营销等服务,可能对上市公司和标的公司的经营带来较大不利影响。”

公告显示,截至本公告出具日,标的公司的业务对罗永浩先生存在较高的依赖。2020年9月前,标的公司仅与罗永浩先生建立了正式的合作关系;2020年10月起,标的公司陆续与戚薇女士、李诞先生、吉克隽逸女士、胡海泉先生、钱枫先生等艺人主播建立合作关系,并逐步建立完善合作艺人矩阵,对罗永浩先生个人的依赖程度有所降低,但目前来看,罗永浩先生仍为标的公司重要主播之一,对公司业务开展具有重要影响。如若未来罗永浩先生因其个人形象、名誉等受损而影响其为标的公司提供直播和整合营销等服务,可能对上市公司和标的公司的经营带来较大不利影响。

上交所火速问询

11月8日晚间,公司披露,收到了上交所发去的问询函。围绕本次交易,上交所就跨行业收购、承诺业绩等七个方面进行了问询。

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主要问了这些问题

1、根据公司前期公告,未见公司从事过直播电商相关业务,未见直播电商相关的市场营销经验、经营管理经验、人员和资源储备,请充分说明公司能否真正实现对标的公司的控制,论证具体保障措施及有效性,评估相关风险。

2、前期公司业绩曾出现下滑,自2018年恢复至上市水平,2019年进一步上升,实现营业收入20.34亿元,归母净利润1.02亿元。截至三季报,公司货币资金余额4.39亿元,本次交易所需资金预计5.89亿元。请详细说明公司收购资金的来源,并结合后续培育新业务可能带来的资金和其他资源投入压力,分析双主业运营是否会对公司原有逐步企稳的电缆业务产生不利影响。

3、公司由采用发行股份购买资产转为现金收购星空野望股权、李广元转让所持公司股份互为前提的一揽子交易的具体考虑,是否与李广元、李钧、罗永秀等前述交易主体间的利益安排相关,是否有损公司及中小投资者利益。

4、公告披露,目前审计及评估工作尚未完成。截至2020年9月30日星空野望净资产为5,192.48万元,公司拟以5.89亿元收购标的公司40.27%的股权,溢价率为2,819.13%。请公司补充披露:

在星空野望成立及运营时间未满一年,尚且未经审计和评估的情况下,即初步确定采用15亿元、12亿元较高估值,并做差异化安排的具体依据,请充分论证本次高溢价收购的合理性。

星空野望设立、历次增资和增资款到位,以及评估情况,前后是否存在差异及原因,本次交易对方前期获得标的公司股份的时点、方式和价格。

5、李钧、罗永秀及龙泉浅秀承诺星空野望2020至2023年度扣非后归母净利润分别不低于6,000万元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元,合计不低于5.23亿元。

结合星空野望目前发展状况、在手订单情况,说明业绩承诺的具体依据及可实现性,是否有效保障公司利益。

星空野望未来期间的经营业绩,包括业绩承诺期后,是否面临障碍或不确定性,请充分提示相关风险,明确应对措施。

尚纬股份股价要起飞?

跟据公开资料,尚纬股份是专业从事特种电线电缆的研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。公司主要产品包括核电站用电缆、轨道交通用电缆、中压交联电缆、高压电力电缆、太阳能光伏发电用电缆、矿用电缆、船用电缆、风力发电用电缆、军工航天航空用电缆、海上石油平台用电缆等,并被广泛应用于核电、轨道交通、国网电力、光电、风电、化工、石油石化、军工、航天航空等诸多领域。

2018年、2019年、2020年前三季度,尚纬股份营收分别为15.75亿、20.34亿、16.13亿,净利润分别为0.58亿、1.04亿、0.46亿。

截至10月26日停牌,尚纬股份股价报收7.27元/股,市值为37.80亿。公司股价经历今年1月的大跌后,一直走势平平,年初至今股价跌幅为28.35%。


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今年5月,“淘宝第一女主播”薇娅让一家原本知名度一般的上市公司股价坐上了火箭。自5月11日起,A股上市公司梦洁股份连续9个交易日斩获了8个涨停板,按照5月20日收盘价9.35元/股来计算,涨幅近95%,市值暴增34亿元。

而这一切,源于梦洁股份在5月11日与薇娅正式签署了战略合作协议:合作不仅局限于直播带货层面,薇娅还将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,此外,梦洁股份线下门店与线上网店,将有权使用薇娅肖像权。

9月,“快手一哥”辛巴巨资入股起步股份,持股95%,让这家童鞋厂商连续5个交易日涨停。

至此,A股已经集齐了薇娅、李佳琦、辛巴、罗永浩四大主播相关的概念股,主播资本化浪潮正在呼啸而来。

(来源:中国基金报)

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