国产AI芯片的 “静默替代”：41%市占之后，采购逻辑彻底变了！

如果你对国产 AI 芯片的印象还停留在 PPT 概念、实验室跑分、靠政策补贴维持，不妨看完 IDC 放出的 2025 全年行业数据。

机构统计显示，去年国内 AI 加速卡整体出货量接近 400 万张，本土厂商合计交付 165 万张，整体市占率稳定在 41%。四年前英伟达一家独占九成五以上市场，国产芯片连大规模商用的入场资格都很难拿到。

41% 不是短期阶段性数字，它意味着国产算力走完了从勉强能用、到规模化稳定交付的临界点。而 2026 年 5 月底落地的国家级测评新规，直接把产业发展从市场自发选择，推向制度强制驱动。政企、云厂商的整套采购标准，已经完全改写。

5 月 26 日，中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心联合发布最新安全可靠测评公告，这是测评体系运行以来，首次将 AI 训练推理芯片纳入认证品类。

本次一次性九款产品获评最高 I 级安全资质，名单覆盖国内头部算力厂商：华为昇腾 310、昇腾 910；阿里平头哥真武 M530、真武 M890；壁砺 166、海光 DCU-3G、天数智芯 KCC-V100X、沐曦 MXC600、摩尔线程 PH100。

在此之前，信创采购准入清单只覆盖 CPU、操作系统、数据库等传统 IT 底层硬件，AI 算力长期处于空白区间。这份三年有效期的认证，等同于给国产 AI 芯片发放政企采购刚需入场券。

没有这份 I 级测评报告，任何智算、政务算力项目都无法入围招标；拿到资质后，厂商比拼的只剩下产品稳定性、配套服务与综合落地方案。持续多年的信创国产替代链条，终于补上 AI 算力这最后一块关键环节。

拆开 IDC 细分出货数据，国产阵营梯队已经十分清晰。华为昇腾全年交付 81.2 万张，占到本土总出货近半数；阿里平头哥出货 26.5 万张位列第二；百度昆仑芯、寒武纪出货量持平，并列第三；海光、天数智芯、沐曦紧随其后，形成分层竞争格局。

华为轮值董事长在 2025 全联接大会提出一年一代、算力翻倍的迭代节奏，昇腾 910 系列完整落地这条路线。其中昇腾 910C 经过一整年良率爬坡，批量供给字节、电信等云服务商。机构实测数据显示，新一代昇腾 950PR 推理性能可达英伟达 H20 的三倍，不再是简单对标追赶，特定场景实现性能反超。

上市企业财报同样印证行业回暖。海光信息 2025 全年营收 143.77 亿元，同比提升 56.92%，2026 年单季度营收突破 40 亿，增速接近七成；寒武纪全年营收 64.97 亿元，同比增长 453%，首次实现全年正向盈利。四年前行业普遍亏损、出货量惨淡的局面，已经彻底扭转。

41% 市占率是市场自发替换带来的结果，而 5 月发布的测评规则，直接重塑顶层采购要求。

公开规划显示未来五年全国一体化算力网络总投入约 2 万亿元，所有使用财政资金建设的智算中心，国产 AI 芯片配置比例要求达到八成。这不再是政策鼓励引导，而是硬性招标约束。

地方层面早已提前落地配套细则。上海明确 2025 年新建智算中心国产芯片占比超五成，北京规划 2027 年实现智算中心全流程自主可控建设能力；多地同步推出算力补贴券，降低政企更换国产硬件的试错成本。

省级智算项目招标数据显示华为中标率接近八成，核心原因并非单一厂商技术垄断，而是具备国家级 I 级测评资质的芯片产品数量有限，九张认证等于九组有效投标资格，无认证厂商直接失去竞标资格。国产算力从备选方案，直接升级项目刚需标配。

政企采购由政策驱动，互联网云厂商主动大规模备货，更能证明国产芯片的商业化成熟度。

2026 年 6 月多家财经媒体披露，字节跳动正与天数智芯洽谈采购至少 5 万颗推理芯片，全部供给豆包大模型线上实时响应场景。订单落地后，天数智芯将成为继华为、寒武纪之后字节第三家国产算力供应商。

五万颗属于规模化采购量级，并非实验室小批量测试。截至今年三月豆包月活用户突破 3.45 亿，亿级流量的推理负载能够全部交由国产芯片承载，足以证明本土硬件在稳定性、延迟控制上通过互联网高强度场景验证。

产业逻辑发生本质变化：过去只有政企出于合规需求选择国产算力，如今互联网大厂主动批量下单，两条需求曲线同步走高，替代进程进一步提速。

市场份额持续走高，但行业仍存在明显瓶颈，不能片面夸大国产算力当前综合实力。

目前国产芯片优势集中在线上推理环节，字节本次采购订单也只用于推理业务；超大规模大模型训练对芯片互联带宽、统一软件栈要求极高，本土产品和英伟达成熟生态仍存在差距。

英伟达十几年积累的开发工具、算子库、开源社区形成完整护城河，国产软件栈还在持续迭代，开发者跨平台迁移成本偏高，硬件性能释放会受软件配套限制。

昇腾高端芯片良率耗费一整年时间打磨，高端制造环节产能、成本管控对比海外一线代工厂仍有提升空间，长期规模化交付仍存在不确定性。

国产 AI 芯片采购逻辑已经完全切换。前几年选型核心考量是政策优惠、成本更低，现阶段招标、自建算力的核心标准变为性能达标、具备国家级安全认证。

AI 芯片纳入信创测评、五年两万亿算力基建规划、互联网大厂批量采购，三件关键事件集中在 2026 年落地，政策、市场、技术三条增长曲线同步交汇。

英伟达高管此前公开表态，受出口管制影响其国内高端 AI 芯片市场份额近乎归零。这份说法虽存在一定表述夸张，但 IDC55% 份额数据清晰体现下滑趋势，本土厂商持续蚕食原有市场空间已成不可逆趋势。

测评资质三年有效期，等到下一轮认证周期结束再回头看，41% 的市占率大概率只是产业起步节点。国产 AI 芯片真正的故事，从来不是单纯对标海外巨头。政策、市场、技术三条增长曲线在今年同步交汇，这场替代没有喧嚣造势，却悄悄改写了算力采购的底层规则。没有震天的行业变革声响，但算力市场的风向，已经彻底调转。

本文参考 IDC《2025 年度中国云端 AI 加速器市场报告》、中国信息安全测评中心 2026 第 2 号测评公告、各企业公开财报、财联社 / 澎湃行业资讯