海内外资金持续流入A股半导体板块，AI与国产替代成核心驱动力

1. 真的硬气 动真格的了！这回，我们要按自己的规矩办事！#稀土 #高通 #新凯来 #光刻机 #国产替代

抖音 2025-10-12 00:00:00

2. 荷兰抢夺安世半导体！中国为何这次必须要反击？深入探讨背后的科技供应链博弈

哔哩哔哩 2025-10-21 00:00:00

3. 中国科技企业在全球半导体舞台上，将发出越来越响亮的声音。 #大咖观察 #红衣聊AI #半导体 #芯片

抖音 2025-11-25 00:00:00

4. 比强盗还土匪，这就是西方国家的“弃约”精神？#安世半导体 #科技博弈 #荷兰

抖音 2025-10-24 00:00:00

5. 赛博印钞机：NVIDIA每秒净赚4000美元

哔哩哔哩 2025-11-21 00:00:00

6. 【张捷聊科技】刻蚀机的突破与中国芯片突围#热点观点# #张捷聊科技# 中国刻蚀机技术获重大突破，国光量超发布 1nm 离子束刻蚀机，中微半导体自主研发的等离子体刻蚀机实现 1 纳米级工艺能力，核心精度达 0.02 纳米，性能较国际主流 2 纳米设备提升百倍，打破技术垄断，标志我国高端半导体设备进入全球先进行列。刻蚀机对芯片制造至关重要，精度影响良品率。当前我国特细刻线光刻机有差距，可通过刻蚀机配合多次曝光技术实现细刻线，但存在良品率下降、晶体管数量增加有限等问题。不过，此次突破仍能提升芯片主频、降低能耗，缓解散热压力，对我国半导体突破 “卡脖子” 难题意义重大，还带动国内半导体代工产业向好。 张捷观察-谁是谁非任评说的微博视频

新浪微博 2025-10-01 00:00:00

7. 【#外资正重估中国资产#】#外资大举增持半导体板块# 10月3日消息，摩根士丹利称，今年9月份，净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高，主要得益于被动型基金52亿美元的流入，主动型基金则小幅流出6亿美元。摩根士丹利分析师Chloe Liu等人在报告中表示，继7月中旬以来美国基金大举流入中国股市之后，9月欧盟被动型基金也开始追赶。截至9月30日，年内外资被动型基金累计流入180亿美元，已超去年70亿美元的水平。种种迹象表明，外资正在重估中国资产。据摩根士丹利此前在美国进行的调研显示，超过90%的参与投资者计划增加对中国市场的投资敞口，这一比例为2021年以来的新高。据摩根士丹利的最新报告，今年9月份，主动经理增持最多的是半导体、资本货物板块，减持最多的是保险、耐用消费品与服装。其中，外资对阿里巴巴、宁德时代和京东的增持幅度最大；而对腾讯控股、中国平安和泡泡玛特的持仓减幅最大。回到市场层面，近期港股半导体板块持续走强，10月首个交易日（10月2日），港股半导体板块全线爆发，中芯国际大涨超12%，华虹半导体大涨超7%。今日（10月3日）开盘后，港股主要指数全线调整，恒生科技指数跌超1%，中芯国际、华虹半导体股价逆势走强，盘中均创出历史新高，截至收盘，涨幅分别为1.39%、2.1%，年内涨幅分别扩大至185.8%、304.2%。消息面上，近日，DeepSeek和智谱先后宣布推出新一代大模型，并宣布适配国内芯片。9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp大模型发布，华为昇腾、寒武纪、海光信息等多家芯片厂商即宣布完成适配。与此同时，存储芯片掀起的涨价潮，也对板半导体块行情带来驱动。在今年第一季度库存调整后，存储行业已步入回暖通道，而上游大厂的产能迁移，进一步引发了新一轮的涨价行情。（券商中国）#核电概念股集体上涨#

新浪微博 2025-10-03 00:00:00

8. 荷兰政府已接管安世半导体（Nexperia），中国该怎么反击？

知乎 2025-10-20 00:00:00

9. 华人“统治”AI圈？

抖音 2025-12-12 00:00:00

10. 半导体产业链震荡反弹，ETF持续拉升，2026年扩产周期确定性增强11月4日，半导体产业链迎来震荡反弹行情，半导体设备ETF（561980）持续拉升，截至发稿涨幅达2.15%。值得关注的是，其跟踪的标的指数中证半导年内涨幅已超52%，板块整体表现亮眼。成份股方面，板块内个股多点开花：中微公司涨幅超6%，拓荆科技、华海清科涨超4%，寒武纪、芯源微、沪硅产业、中芯国际、盛美上海、海光信息、北方华创等多只个股同步走强，带动板块人气回升。消息面上，半导体行业2025年三季报业绩成为核心支撑。据《经济参考报》报道，随着A股三季报披露收官，除华虹公司、中芯国际两家“A+H”公司将于11月初披露业绩外，截至10月31日，申万行业分类下164家A股半导体公司中，107家实现净利润正增长（含扭亏为盈），占比达65.24%。从算力芯片设计、存储到细分赛道龙头，AI“含金量”成为业绩核心衡量标准，多数企业盈利能力显著增强，印证了AI驱动的新一轮景气周期正加速到来。作为板块投资核心标的，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数呈现鲜明的“两高”特征：一是成份股集中度高，前五大权重股占比超55%，前十大成份股占比近78%；二是行业分布集中度高，重点聚焦半导体设备、材料、设计等上中游产业链，合计占比约90%。从产业逻辑看，半导体上中游领域国产创新空间广阔，持续获得市场关注与产业政策支持，为指数长期表现奠定基础。资金层面同样释放积极信号，Wind数据显示，截至11月3日，半导体设备ETF（561980）在10月29日-11月3日的4个交易日内，已累计获得近1.26亿元资金净流入，反映出市场资金对半导体板块的配置热情。展望2026年，机构普遍看好半导体行业尤其是设备领域的发展机遇。银河证券指出，国内存储厂商有望成为晶圆厂资本支出的主要增量来源，带动半导体设备需求增长；同时AI需求持续强劲，Trendforce预计2026年全球八大CSP云服务提供商资本支出将同比增长24%至5200亿美元，进一步拉动算力芯片需求，国产化空间广阔。东吴证券更给出明确乐观预期：长存三期、长鑫存储两大存储FAB加速新产能扩张，寒武纪、海光信息最新财报的营收及出货数据，侧面印证中芯国际先进逻辑产能良率提升，将推动设备国产化率加速提高。国产半导体设备正迎来历史性发展机遇，2026年有望开启确定性强的扩产周期，全行业订单增速或超30%，甚至有望达到50%以上。#a股#股票#股票#

新浪微博 2025-11-04 00:00:00

11. 今天来聊聊市场最近为什么支棱起来了？ #华为三折叠

抖音 2025-10-31 00:00:00

12. 中国科技企业在全球半导体舞台上，将发出越来越响亮的声音。 红衣大叔周鸿祎的微博视频

新浪微博 2025-11-25 00:00:00

13. 摩根大通：AI和半导体上升周期将延长至2027年，看好亚洲科技股在明年的表现

知乎 2025-11-12 00:00:00

14. 硬刚美国，不止稀土 #财经 #我在十四五这五年 #零距离看懂财经 #外贸

抖音 2025-10-17 00:00:00

15. 看好中国AI芯片！高盛“又双叒叕”上调中芯国际和华虹半导体目标价

知乎 2025-10-06 00:00:00

16. A股：科技牛“全球飙涨”+ 大基金加仓，牛市稳了下周一开盘前必看：科技牛“全球共振”+ 大基金加仓半导体，“拿稳大科技+大周期”下周一开盘前的“全球科技利好风暴”来了！不管你是满仓大科技还是空仓等机会，看完这篇就知道：美股中概股/港股暴涨（半导体松绑+人民币升值）+ 国家队大基金加仓半导体+ 商业航天IPO加速，2026年科技牛的“全球引擎”已经启动，下周A股科技类指数要“大幅高开抢筹”！B一、第一大重磅：全球科技资产遭抢筹！中概股/港股暴涨，人民币升值引爆外资流入核心逻辑：AI+半导体成为全球资金“香饽饽”，中国资产（中概股、港股）迎来“开门红”，外资用真金白银投票“看好中国科技”！美股映射：AI+半导体股推动道指、标普收高，阿斯麦（ASML）、美光科技涨超创历史新高（半导体设备/存储芯片龙头）；中概股/港股暴涨：中概股指数涨超4%（百度大涨15%），港股跳空大涨2.76%（恒生指数）、恒生科技大涨4%（创2009年以来最强“开门红”）；驱动因素：①半导体松绑：台积电获美国政府2026年度许可，可向中国大陆南京工厂出口芯片制造设备（中美半导体地缘限制“暂时缓和”）；②GPU涨价预期：英伟达、AMD计划“分阶段大幅上调”GPU价格（算力需求爆发，供给缺口扩大）；③人民币升值：离岸人民币升破6.97（创近期新高），引爆全球资金流入中国资产（A50涨超1%，外资抄底信号明确）；④科技新股催化：“港股GPU第一股”壁仞科技上市大涨（盘中最高翻倍）；百度拟分拆昆仑芯独立上市（股价大涨近10%）。B二、第二大重磅：科技“自主可控”加速！国家队加仓半导体+ 商业航天IPO提速核心逻辑：政策+资金双重加持，科技“自主可控”进入“攻坚年”，商业航天成“中美竞赛”战略赛道！国家队加仓半导体：国家大基金中芯国际H股持股比例从4.79%升至9.25%（“中国版英伟达”获大基金“加码+整合”，半导体自主可控做强做大）；商业航天爆发：国家航天局商业航天司设立后，商业航天IPO加速（力箭二号、天龙三号等新型火箭研发企业筹备上市）；2026年发射活动“日程排满”（太空卫星、火箭制造成“万亿级市场”）。下周行情“科技主升浪”，重点盯五大科技+ 周期方向核心判断：港股+美股中概股大涨映射A股，下周科技类指数（创业板指、科创50）将大幅高开，呈现“科技强、人气旺”的抢筹态势！继续看多做多“大科技+大周期”牛市！B1.技术面：全球资金共振，A股跟进恒生科技涨4%（半导体、AI领涨）、中概股涨4%（百度、昆仑芯领涨），作为A股“先行指标”，下周A股半导体、商业航天、AI硬件要“复制港股涨幅”；权重股（比如有色、券商）会“稳指数”，不让行情“过山车”。B2. 主线方向：五大科技+ 周期“必买”① 半导体/存储芯片：台积电松绑+大基金加仓中芯国际，中芯国际、韦尔股份、景嘉微（设备/设计龙头）要涨；② 国产算力/GPU：英伟达AMD涨价+壁仞科技上市，华为昇腾、寒武纪（算力芯片）、算力租赁（服务器）受益；③ 商业航天/太空卫星：商业航天司设立+IPO加速，火箭制造（蓝箭航天产业链）、卫星应用（北斗导航）主升浪；④ AI硬件+AI应用：百度昆仑芯分拆+光模块（CPO）、PCB（胜宏科技）、液冷电源（AI硬件）轮动补涨；AI大模型（百度文心、阿里通义）（AI应用）跟进；⑤ 机器人：港股三花智控大涨（AI+制造联动），机器人核心零部件（伺服系统、减速器）受益；⑥ 周期（有色）：美联储降息周期+宽松牛，铜铝钨钴（资源涨价）延续主线逻辑。B四、操作建议：满仓“拿稳主线”，空仓“低吸龙头”满仓者：持有半导体、商业航天、AI硬件、有色等主线，不要追涨（高开太多可减仓做T），但不要卖飞（长期逻辑还在）；空仓者：下周开盘低吸龙头（比如半导体中的“中芯国际”、商业航天中的“航天机电”、AI硬件中的“中际旭创”、有色中的“江西铜业”）；纪律：避开“无业绩微盘股”（年底杀估值），只买“有政策+有产业+有资金”的主线标的。B最后总结：2026年科技牛“全球启动”，拿稳主线等翻倍全球科技资产（美股中概股、港股）暴涨+ 国家队加仓半导体+ 商业航天IPO加速，三大信号直接把2026年科技牛的“开关”拧到最大！记住短期：下周A股科技类指数大幅高开，重点盯半导体、商业航天、AI硬件；长期：2026年是“155规划首年”，大科技（AI+航天+半导体）+ 大周期（有色+稀土）是“双主线”，目标4500-5500点（10年一遇大牛市）；节奏：不要追涨杀跌，拿稳“有业绩+有故事”的标的，比频繁换股强10倍！一句话：下周一开盘，半导体+商业航天+AI硬件+有色“准备抢筹”，满仓的笑，空仓的赶紧上车！市场有风险，决策需谨慎新年祝福：祝老铁们账户“开门红”，2026年赚得比2025年多一倍，全家幸福！

新浪微博 2026-01-03 00:00:00

17. AI“从根本上重塑芯片行业”，这一轮“半导体周期”仍有“充足空间”？

知乎 2025-10-05 00:00:00

18. 美光：退出中国服务器市场

哔哩哔哩 2025-11-05 00:00:00

19. 芯片或再迎涨价潮！半导体材料设备盘中涨超10%，趋势来了？

知乎 2025-09-24 00:00:00

20. 半导体，突发！688012，暴涨！

微信公众号 2026-01-05 00:00:00

21. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 2026年1月16日A股半导体产业链大爆发，板块涨幅超4%。台积电资本支出超预期、存储芯片进入超级牛市、国产替代加速及政策资金支持是核心驱动。细分领域表现亮眼，资金转向业绩确定性强的硬件端，但行情持续性存分歧，投资需警惕风险。 o小怂包的微博音频

新浪微博 2026-01-17 00:00:00

22. A股半导体板块估值回升，机构超配静待中报业绩“验真”

微信公众号 2025-08-08 00:00:00

23. 10月21日午后，半导体板块延续强势走势，板块指数盘中涨幅扩大至2%，报1930.06点，成交金额突破780亿元，换手率达1.89%，资金进场迹象显著。板块内掀起普涨行情，龙头个股表现尤为亮眼：闻泰科技（600745）午后封死涨停，股价报41.71元，总市值达519.13亿元，单日成交额超65亿元；大为股份（002213）此前已率先封板，涨幅10.03%；佰维存储、灿芯股份、中微半导等个股涨幅均超10%，朗科科技、聚辰股份等亦涨逾8%，整体赚钱效应突出。作为板块核心标的，闻泰科技的涨停兼具公司基本面改善与外部催化的双重逻辑。从自身经营看，公司正加速战略转型，2025年拟彻底剥离ODM业务，全面聚焦高毛利半导体主业，目前已完成国内6家子公司交割，资源整合效应持续释放。2025年半年报显示，其半导体业务营收达78.25亿元，同比增长11.23%，毛利率高达37.89%，其中汽车领域收入占比近60%，产品已批量供应全球头部Tier1及OEM厂商，业绩韧性十足。公司治理层面的积极变化亦形成助力，10月13日新聘代理董秘解决了职位长期空缺问题，高票通过的核心员工持股计划更彰显发展信心，多重利好共同推动股价涨停。板块集体走强的背后，是行业需求爆发、国产替代加速与政策资金共振的综合作用。需求端，AI技术规模化应用推动全球AI芯片市场呈指数级增长，国内市场需求规模预计达395亿美元，同时台积电、三星等巨头纷纷上调芯片价格，行业景气度持续攀升。供给端，安世半导体事件催化了国产替代预期，闻泰科技等龙头企业加紧拉通国内供应链，叠加国内半导体设备突破进入加速期，本土化供应比例有望持续提升。政策与资金层面，工信部近期开展的城域“毫秒用算”专项行动刺激算力基础设施需求，北向资金三季度对电子行业加仓超1500亿元，公募基金与ETF资金亦持续流入，为板块提供了强劲支撑。#a股#股票#股票#

新浪微博 2025-10-21 00:00:00

24. 午后市场调整下半导体设备板块逆势崛起，行业长期逻辑持续向好✨今日午后A股市场延续调整态势，但半导体设备板块表现亮眼，逆势走高。截至14:02，板块内个股分化上涨，立昂微强势封板，华海清科涨幅超4%，拓荆科技、天岳先进亦涨超1%，成为市场调整中的一抹亮色。指数层面呈现明显分化，聚焦半导体设备与材料领域的中证半导体材料设备主题指数逆势上涨0.5%，成份股相关领域合计权重占比约80%，精准反映板块强势表现；而覆盖科创板“硬科技”龙头的科创板50指数则小幅下跌0.8%，该指数前三大权重行业为数字芯片设计、集成电路制造、半导体设备，合计占比超60%，受整体市场情绪拖累小幅承压。行业基本面与机构观点均释放积极信号，支撑半导体板块长期发展。国际半导体产业协会数据显示，2025年三季度全球半导体设备出货金额达336.6亿美元，同比增长11%，行业景气度稳步提升。中国银河证券研报指出，半导体行业正受益于AI浪潮、国产化推进、技术创新三大核心驱动力，整体表现稳健，长期发展逻辑未变；其中设备与材料领域在国产化顶层设计加持下，逻辑支撑最为坚实，数字芯片作为算力自主的核心载体价值凸显，先进封测板块亦将受益于技术升级持续发力。对于普通投资者而言，可通过ETF工具便捷布局半导体行业龙头机会。其中，半导体设备ETF易方达（159558）精准跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体设备与材料核心赛道；科创板50ETF（588080）则跟踪科创板50指数，覆盖科创板优质“硬科技”龙头企业，二者为投资者一键布局半导体行业核心标的提供高效途径。

新浪微博 2025-12-11 00:00:00

25. A股、港股集体高开，创业板涨1.75%，光模块领涨，半导体涨幅居前，恒指、恒科指数涨幅扩大至1%

知乎 2025-11-06 00:00:00

26. 【主力板块资金榜前10】半导体流入52.51亿元、通信设备流入19.93亿元

27. 广发证券:半导体板块利润环比提升明显 中长期趋势向好

28. 今年全球半导体销售额预计实现两位数增长,芯片ETF易方达(516350)等产品助力布局产业龙头

腾讯网

29. 半导体概念主力净流入123.64亿元 资金加速涌入

30. 和讯投顾冯禄顺:半导体接下来怎么走?

腾讯网

31. 和讯投顾冯禄顺:半导体接下来怎么走?

新浪财经

32. 【原创】2026 年半导体科技十大趋势

电子创新网张国斌

33. 时财经新闻

新浪财经

34. 半导体板块盘中活跃,科创板50ETF(588080)、半导体设备ETF易方达(159558)助力一键布局板块龙头

网易

35. 这个板块,开始爆发!

格隆汇

36. 8月22日国内A股行业主力资金流向数据报告

37. A股半导体板块估值回升，机构超配静待中报业绩“验真”

今日头条