模块化数据中心服务商易普集获亿元级美金B轮融资，高瓴、云锋等共同投资_服务器

1. AI从来不是空中楼阁，是算力，是电力。是一座座数据中心实实在在托起来的。#大咖观察 #红衣聊AI #算力 #基建 #电力

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3. 美政府拟放行英伟达H200对华出售算力产业链标的迎利好美政府正审查批准英伟达H200 AI芯片对华出口，这款性能翻倍、搭载141GB超大显存的算力利器若落地，将破解国内AI模型训练算力瓶颈，带动产业链上下游需求爆发，相关核心标的迎明确机遇，逻辑与标的梳理如下👇一、核心上涨逻辑1. 算力缺口缓解：H200算力性能较前代提升显著，适配超大规模AI训练/推理场景，填补国内高端算力供给空白，助力智算中心项目加速推进。2. 产业链订单放量：芯片供应落地直接拉动AI服务器、光模块、PCB、散热等配套环节出货，前期积压订单有望集中释放，业绩确定性拉满。3. 资金聚焦算力主线：算力基建景气度升温，主力资金持续流入产业链龙头，北向资金重点加仓核心标的，板块情绪逐步升温。二、核心受益标的• 浪潮信息，000977，近期涨幅8.6%，AI服务器龙头适配H200• 工业富联，601138，近期涨幅7.9%，H200基板独家供应+代工• 中际旭创，300308，近期涨幅9.2%，英伟达1.6T光模块独家供应商• 胜宏科技，300476，近期涨幅7.5%，AI算力卡PCB全球龙头• 英维克，002837，近期涨幅6.8%，H200配套液冷散热核心商• 新易盛，300502，近期涨幅6.3%，800G光模块通过英伟达认证• 沪电股份，002463，近期涨幅5.9%，AI服务器高端PCB供应商• 长电科技，600584，近期涨幅5.5%，H20封装认证核心企业• 鸿博股份，002229，近期涨幅8.1%，算力运营深度绑定英伟达• 天孚通信，300394，近期涨幅5.7%，光器件全球市占率领先H200芯片放行聚焦算力产业链核心环节，深度绑定英伟达、订单能见度高的龙头标的，有望持续受益算力基建红利。#A股事件驱动 #H200芯片概念股 #AI算力赛道

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27. 新加坡弃Meta选阿里千问！利好标的全梳理，AI赛道迎全球破局信号重磅消息引爆科技与股市！新加坡国家AI计划（AISG）直接放弃Meta的Llama模型，敲定阿里通义千问开源架构，还依托其打造东南亚语言模型登顶开源榜单，中国开源AI实现全球赛场破冰胜利，背后产业链标的迎来明确利好。核心利好标的清单（附核心逻辑）1. 算力基建核心（直接承接需求）• 数据港（603881）：阿里云核心IDC伙伴，手握160亿长期订单，承接华东50%阿里云新增机柜，为千问提供算力托管，直接受益新加坡合作带来的算力扩容需求。• 润建股份（002929）：子公司独家运维“中国-东盟智算云”，适配千问东南亚算力部署，区位契合新加坡带动的东盟AI市场，订单增长确定性强。• 浪潮信息：阿里云AI服务器主力供应商，供货占比超70%，支撑千问大模型预训练，东南亚AI基建缺口下订单弹性足。• 中际旭创（300308）：阿里云800G光模块主力供应商，采购占比60%，送样1.6T高端产品，保障AI数据低延迟传输，适配算力扩张需求。• 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案，PUE低至1.04，参与东盟智算云项目，斩获超50亿液冷订单，保障算力设施稳定运行。• 英维克：阿里数据中心液冷设备核心供应商，市占率行业首位，订单排至2027年，直接受益算力设施散热需求激增。2. 生态应用标杆（场景落地适配）• 蓝色光标（300058）：阿里大模型生态核心伙伴，自研营销AI工具对接千问能力，适配东南亚跨境营销场景，降本提效逻辑明确。• 易点天下（301171）：阿里广告领域重要伙伴，AI广告技术领先，依托千问多语言能力发力东南亚出海营销，业务协同性拉满。• 千方科技：千问首批交通领域合作伙伴，与阿里联合打造城市交通智能体，覆盖200余座城市，场景落地成熟且订单充足。• 石基信息：阿里持股13.02%+千问首批伙伴，集成千问模型至酒店信息系统，服务全球超10万家酒店，资本+业务双绑定受益显著。3. 阿里系深度关联（生态红利直达）• 光云科技（688365）：阿里持股超10%，电商SaaS头部服务商，承接千问电商导购、订单管理优化需求，阿里生态资源倾斜明显。• 三江购物（601116）：阿里持股32%的新零售标杆，借千问优化库存管理与商品推荐，同步受益东南亚零售AI化浪潮。核心逻辑解读本次合作绝非单一合作，本质是中国开源AI技术实力获全球认可，新加坡作为东南亚科技枢纽，其示范效应或带动印尼、马来西亚等国跟进，撬动东南亚千亿级AI市场。利好主线清晰聚焦两大方向：一是算力基建（服务器、光模块、IDC、液冷），东南亚AI基建缺口大，国内硬件厂商订单需求持续释放；二是生态应用，千问小语种适配优势+场景落地能力，带动关联企业抢占东南亚细分赛道份额。⚠️ 风险提示：市场情绪波动、AI技术落地不及预期、海外业务拓展风险，投资需理性甄别标的质地。#新加坡国家ai计划放弃meta模型##阿里千问APP#

28. “摩根大通维持对AI基础设施投资前景的乐观判断，预计超大规模厂商的数据中心资本支出在2026年将增长超过1500亿美元，创历史新高。同时，二级云服务商和新兴云公司也将成为重要的增长驱动力，预计其资本支出将在2026年达到约800亿美元。”

29. 微软首席执行官萨提亚·纳德拉宣布，公司已启动一项总额高达230亿美元的全球AI投资计划。其中首先投资印度，计划在2026至2029年间投入175亿美元，重点用于AI基础设施的扩建与本地人才的系统化培养。此前，微软已承诺在印度投资30亿美元建设云计算和AI基础设施。此次追加的175亿美元投资，将使微软对印度的承诺总投资额达到205亿美元，彰显出其对印度市场的长期信心与战略重视。

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35. #曝字节跳动拟1600亿元投资人工智能# 最狠的不是砸钱，是精准卡位！一边自研芯片+囤英伟达H200，一边整合团队聚焦豆包和即梦，放弃分散作战。这1600亿是要打通“算力-模型-应用”闭环，不是盲目烧钱，而是要把AI变成下一个抖音级入口，野心藏都藏不住！#字节AI全栈布局##字节跳动##AI芯片#

36. 【股价大涨，传阿里新开发AI芯片】9月1日，阿里巴巴（9988.HK）股价大涨，市场聚焦阿里芯片供应链发展情况。截至发博，阿里巴巴港股盘中上涨18.50%，报价137.1港元/股，阿里概念板块一度涨超2%。消息面上，近期，有消息称阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。阿里云芯片供应的“后备方案”受到关注。今年2月，阿里宣布未来三年将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施。阿里巴巴CEO吴泳铭在8月29日的财报电话会上表示，阿里巴巴每个季度的AI开发支出可能根据供应链不同波动，根据全球AI芯片供应及政策变化，阿里巴巴已有“后备方案”，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，面对不同的行业情况，3800亿的资本开支还是会按照预期的情况去完成。

37. #黄仁勋再次抨击AI泡沫论#针对最近的AI泡沫争议，黄仁勋在最新访谈里做了正面回复，划重点：1. 现在不是泡沫期，而是基础设施建设期。就像当年修高速公路，看起来花钱如流水，但没路怎么跑车？2. AI算力需求还在爆发初期，真正的应用落地才刚开始。对比互联网泡沫时代，那时候基础设施都没建好就炒概念，现在可不一样。3. 技术革命从来不是直线上升，会有波动，但方向是确定的。

38. 【AI算力服务商无问芯穹完成5亿元融资珠海国资入局】AI算力服务商无问芯穹完成5亿元融资珠海国资入局 AI算力服务赛道持续受资本热捧。11月27日，AI算力服务商无问芯穹宣布于近日完成近5亿元A+轮融资，珠海科技集团、孚腾资本（元创未来基金）领投，惠远资本、尚颀资本和弘晖基金跟投，联想创投、君联资本、徐汇科创投、申万宏源等老股东也追加投资。　　珠海科技集团成立于今年5月，整合了珠海市华发、格力两家地方国企，为促进珠海科技产业发展而设立。财新数据显示，珠海华发集团有限公司、珠海格力集团有限公司分别持股60%和40%。

39. 高盛亚洲调研：AI狂热之下供应链的真实温差

40. 高盛点评“中国AI大厂之战”：阿里 vs 腾讯 vs 字节

41. 速递｜AI 数据中心初创公司Crusoe洽谈估值达100亿美元该公司计划在此次交易中筹集10亿美元的权益和债务资金。

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43. 阿里这次出手真是大手笔啊，一边砸了 3800 亿去搞 AI 和云基础设施，另一边又掏出 500 亿专门刺激服务业和消费说实在的，AI 那路是放长线的，把基础设施、芯片、服务器、大模型都铺开，好几年之后才能见效。但正因为是未来十年，他们才敢一次性砸这么大手笔。阿里未来我很看好，拭目以待#阿里CFO首谈4000亿投向AI与内需##阿里史上最大金额投资瞄准AI与内需#

44. 阿里千问APP公测引爆！50+受益标的全梳理，附代码掘金阿里AI战略重磅落地！千问APP公测版正式上线，对标ChatGPT进军C端市场，整合电商、医疗、交通等全场景服务，直接点燃A股AI产业链！这份覆盖算力、应用、生态的超全受益标的清单，赶紧收藏布局～📈 阿里千问受益标的全汇总（按逻辑分类）一、算力基础设施核心（模型训练基石）• 数据港（603881）：阿里云定制化IDC龙头• 浪潮信息（000977）：AI服务器核心供应商• 中科曙光（603019）：液冷方案主力服务商• 润建股份（002929）：智算云共建伙伴• 杭钢股份（600126）：云计算数据中心合作• 英维克（002837）：数据中心液冷设备供应• 中际旭创（300308）：800G光模块主力供• 寒武纪（688256）：AI推理芯片合作方• 高澜股份（300499）：浸没式液冷解决方案• 依米康（300249）：精密空调独家供应二、行业应用场景落地（全场景赋能）• 恒生电子（600570）：金融AI解决方案共建• 卫宁健康（300253）：医疗AI诊断适配• 千方科技（002373）：交通领域独家合作• 石基信息（002153）：酒店场景AI赋能• 三江购物（601116）：阿里持股AI导购• 金桥信息（603918）：司法智能庭审研发• 用友网络（600588）：ERP+AI融合服务• 浙数文化（600633）：城市漫游平台共建• 光云科技（688365）：电商SaaS智能升级• 软通动力（301236）：制造业AI落地三、技术协同与生态绑定（核心技术支撑）• 芯原股份（688521）：RISC-V架构IP授权• 法本信息（300925）：多模态数据标注• 拓尔思（300229）：中文语料库供应• 润和软件（300339）：边缘计算模组开发• 安恒信息（688023）：AI安全防护合作• 博彦科技（002649）：数据库技术协同• 浙大网新（600797）：数据安全合规保障• 海量数据（603138）：数据存储管理支持• 中恒电气（002364）：HVDC电源系统供应• 胜宏科技（300476）：AI服务器PCB主供四、AI ETF一键布局（分散风险）• 人工智能ETF（515070）：覆盖算力+应用龙头• 科创AIETF（588760）：聚焦科创板受益标的• 云计算ETF（516510）：算力基础设施核心持仓💰 行情核心信号：千问APP公测首日，相关概念股集体走强，浪潮信息涨超7%，润建股份、石基信息涨幅居前。阿里计划投入3800亿AI基建，千问APP将接入地图、外卖、办公等全场景，机构预测C端用户有望突破亿级，带动产业链三年增量收入超500亿元。主力资金单日净流入AI板块超90亿元，算力、行业应用成为核心流入方向。📌 掘金提示：重点关注三大主线：一是算力基建（数据港、浪潮信息、润建股份），受益于AI服务器与智算中心扩容；二是行业龙头（恒生电子、千方科技、卫宁健康），绑定阿里核心场景；三是技术协同（芯原股份、法本信息），卡位国产替代关键环节。通过AI ETF布局可分散个股风险，聚焦产业链核心收益。股市有风险，投资需谨慎！你看好千问哪类受益股？评论区晒出你的掘金思路～#阿里千问APP##AI概念股爆发##A股受益标的清单##科技赛道掘金##算力产业链#

45. 【微软预测数据中心的供应紧张危机将持续到2026年】10月10日消息，据彭博社，微软公司面临的数据中心供应紧缺问题将比此前预期持续更长时间，内部预测显示这一问题将延续至2026年上半年，超出了公司此前设定的时间框架。据媒体援引知情人士透露，微软内部的最新预测显示，微软多个美国数据中心区域正经历物理空间或服务器短缺，包括北弗吉尼亚州和得克萨斯州等关键服务器场集群在内的地区，Azure云服务新订阅服务受到限制。这一时间跨度较微软此前表态有所延长。今年7月份首席财务官Amy Hood曾表示，当前供应限制将持续至2025年底。当前的供应紧缺不仅影响运行图形处理单元（GPU）的AI工作负载，也波及以中央处理器（CPU）为主的传统云服务数据中心。作为微软最重要的增长引擎，Azure在2025财年创收超过750亿美元，其扩张速度已超越主要竞争对手亚马逊和谷歌。为应对需求，微软已启动了一场历史性的数据中心建设热潮，在过去一年里增加了超过两吉瓦的容量，其发电量约等于胡佛水坝。然而，巨大的投入仍难解“近渴”。从初步规划到服务器正式上线，一个数据中心的建设周期可能长达数年。供应链瓶颈是另一个关键制约因素。据媒体援引熟悉流程的人士透露，从半导体芯片本身到变压器等电力基础设施，数据中心的许多关键部件都面临漫长的交付周期。这种持续的供应短缺不断打乱微软的计划。

46. 【高通推出人工智能芯片在数据中心市场与英伟达展开竞争】财联社10月27日电，高通推出人工智能芯片，在数据中心市场与英伟达展开竞争。高通AI200和AI250预计分别于2026年和2027年投入商业使用。高通股价上涨3%，至盘中高点。

47. #一分钟视频创作季# 英伟达牵手诺基亚：推动AI+6G发展抢占技术高地英伟达投资 10 亿美元认购诺基亚股份意在切入电信领域，通过与诺基亚合作，将人工智能深度融入下一代无线网络。英伟达推出了专为无线接入网设计的全新加速计算平台 ——Arc Aerial RAN Computer，用以支持 6G，构建新的产品业务，开辟全新的产品线与市场空间。英伟达希望通过与诺基亚合作，依托加速计算与人工智能技术，共同推动 5G 向 6G 过渡，重构全球无线网络架构。双方将合作开发 AI 网络解决方案，探索将诺基亚的数据中心交换与光学技术整合到英伟达未来 AI 基础设施架构中，共同定义未来网络标准，在AI+6G领域抢占技术高地。当前云计算依赖于集中式数据中心，而基站是天然的边缘计算节点。英伟达想在无线网络上建立一个云计算系统，让 AI 算力直接到达数据中心无法覆盖的边缘场景，借助诺基亚在全球的基站布局，拓展边缘计算市场。随着 AI 数据流量的爆炸性增长，AI-RAN 市场正在快速增长，预计到 2030 年累计市场规模将超过 2000 亿美元。英伟达与诺基亚合作，诺基亚将调整其 5G 和 6G 软件栈，使其能在英伟达的 AI 加速芯片上运行，这将有助于英伟达扩大其芯片在电信领域的市场份额。据麦肯锡预测，到 2030 年，全球数据中心基础设施的资本支出预计将超过 1.7 万亿美元，其中大部分增长由 AI 扩张驱动。英伟达通过与诺基亚的合作，意在确保其在 AI 基础设施中的主导地位从芯片延伸至网络层面。#AI创造营##有点东西##AI生活指南# 种斌Marco的微博视频

48. AI需求持续飙升！微软数据中心资源困境料持续到2026年

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