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SpaceX正式敲定IPO发行价135美元，6月12日登陆纳斯达克，募资750亿美元创纪录

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06-05 10:21

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SpaceX 正式宣布 IPO 计划，目标融资 744 亿美元、估值 1.75 万亿美元SpaceX 在 SEC 备案文件中披露，计划以每股 135 美元的价格出售约 5.5555 亿股股票，预计融资 744 亿美元。IPO 文件显示，若承销商全额行使超额配股权，融资额将增至 857 亿美元，SpaceX 目标估值约为 1.75 万亿美元。SpaceX 在文件中表示，这些数字在 IPO 完成前可能变动。

【史上最大IPO，上市时间定了】SpaceX的IPO计划6月11日定价，6月12日开始交易。SpaceX将IPO发行规模定为5.556亿股，预计发行价为135美元/股。SpaceX拟通过史上最大规模的IPO筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元。马斯克将拥有约82.4%的投票权。

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1. SpaceX 正式宣布 IPO 计划，目标融资 744 亿美元、估值 1.75 万亿美元SpaceX 在 SEC 备案文件中披露，计划以每股 135 美元的价格出售约 5.5555 亿股股票，预计融资 744 亿美元。IPO 文件显示，若承销商全额行使超额配股权，融资额将增至 857 亿美元，SpaceX 目标估值约为 1.75 万亿美元。SpaceX 在文件中表示，这些数字在 IPO 完成前可能变动。

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3. SpaceX的内部资料：1.5万亿的市值是泡沫还是货真价实#SpaceX #马斯克 #Starlink #星链 #星舰

4. SpaceX周三向SEC提交修订文件，宣布将以每股$135的固定价格发行5.556亿股A类股票，融资$750亿，整体估值达$1.77万亿。这将成为人类历史上规模最大的IPO…按此估值，SpaceX将成为美国第七大上市公司，超越特斯拉的$1.6万亿市值。马斯克个人持股价值将达$8410亿，将成为全球首位万亿富翁。值得注意的是，SpaceX今年2月合并xAI时估值仅$1.25万亿，短短四个月估值跳涨41%...

5. #SpaceX创史上最大IPO已成定局#【#SpaceX正式敲定IPO计划#：每股135美元，马斯克拥有超82%投票权】马斯克旗下的太空探索技术公司（SpaceX）已正式敲定首次公开募股（IPO）计划。根据 SpaceX 当地时间 6 月 3 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的更新招股文件，该公司计划于 6 月 12 日在纳斯达克挂牌上市，股票代码定为“SPCX”。SpaceX 计划出售 5.556 亿股股票，募资额将达 750 亿美元。承销商有权以 IPO 价格额外购买 8333 万股股票，价值 112 亿美元。值得一提的是，马斯克个人将拥有超过 82% 的投票权。在定价策略上，SpaceX 罕见地打破了华尔街延续已久的惯例。不同于企业通常先划定发行价格区间、再通过路演试探市场需求后敲定最终定价的做法，SpaceX 在多轮预路演摸底投资者意向后，直接锁定了每股 135 美元的固定发行价，成为美股 IPO 市场中一次极为罕见的操作。按照美股 IPO 流程要求，公司将在 6 月 11 日履行正式定价报备程序，仅在极端市场环境下才有可能调整价格。按 135 美元 / 股的发行价计算，SpaceX 的完全稀释估值将达到约 1.77 万亿美元（现汇率约合 12.02 万亿元人民币），这一体量将使其超越当前市值约 1.6 万亿美元的特斯拉，一跃成为美股市值第七大的上市公司。本次 IPO 募资规模（750 亿美元）将创下全球资本市场历史新高，远超沙特阿美 2019 年创下的约 256 亿美元纪录。本次发行的承销阵容涵盖了华尔街多家头部机构。其中，高盛担任本次 IPO 主承销商，摩根士丹利、美国银行、花旗集团及摩根大通担任联席主承销商，另有巴克莱、德意志银行、瑞银等十余家国际投行参与承销。由于交易规模巨大，SpaceX 据传已成功将承销费用压低至不足 0.75%，远低于大型科技 IPO 通常水平。（IT之家）网页链接

6. SpaceX倾向赴纳斯达克进行IPO，将提前纳入纳斯达克100指数作为条件

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9. 史上最大IPO！SpaceX计划于本周或下周向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开募股（IPO）招股说明书，目标融资规模超过750亿美元。这不仅将成为美国历史上规模最大的IPO，其融资额更将超过2025年全年美国所有IPO募集资金的总和。知情人士透露，SpaceX目前估值已接近或超过1.75万亿美元，此次IPO旨在为Starship火箭的大规模飞行、太空AI数据中心以及月球基地建设提供巨额资金支持。此次IPO的最大亮点在于对散户投资者的倾斜安排：个人投资者预计将获得20%以上的股份分配，远高于传统IPO中约10%的比例。同时，SpaceX创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）取消了标准的6个月锁定期，明确希望更多普通零售投资者能够参与其中。业内人士指出，马斯克此举旨在让SpaceX的公众股东基础更加广泛，也延续了其旗下公司一贯的“亲散户”风格。招股书可能披露SpaceX旗下xAI等关联业务仍处于亏损状态，但市场普遍认为投资者对此并不在意——因为这是“Elon”的公司。SpaceX若按计划在今年6月正式上市，将开启2026年超级IPO浪潮的序幕，与OpenAI、Anthropic等潜在上市企业共同引领科技股新高潮。分析师认为，此次IPO的成功与否，不仅取决于火箭与星链业务的增长，更将考验马斯克如何平衡巨额融资与长期太空愿景。

10. SpaceX IPO，马斯克要学“马老师”

11. 马斯克重写IPO剧本：SpaceX拟将高达30%股份分配给散户投资者3月27日，路透社报道称，马斯克正计划在SpaceX IPO中，将高达30%的股份分配给个人投资者（散户），这一比例至少是传统IPO中散户分配比例的三倍。此举旨在借助马斯克庞大的忠实粉丝群和长期支持者，帮助公司在上市后稳定股价。消息人士透露，这一计划已由SpaceX首席财务官布雷特·约翰森向华尔街传达。传统IPO中，散户分配比例通常仅为5%至10%，而SpaceX此番大幅提高散户份额，反映出马斯克希望通过忠诚投资者来塑造上市后的所有权结构和交易动态，避免股价出现剧烈波动。为实现这一目标，SpaceX采用“车道”结构，为不同银行分配特定角色，而非传统的大范围竞争招标。其中，美国银行被指定负责美国国内散户分销，主要针对高净值个人和家族办公室；摩根士丹利负责小额散户；瑞银负责国际高净值投资者；花旗负责国际散户及机构分销，并与区域伙伴合作；此外，瑞穗负责日本、巴克莱负责英国、德意志银行负责德国、加拿大皇家银行负责加拿大等区域角色。马斯克亲自参与银行选择，基于过往关系而定。消息人士表示，SpaceX预计将吸引大量散户需求，包括长期跟踪马斯克公司的粉丝和小额投资者。这种需求被比作当年谷歌IPO时的热潮。Liberty Hall Capital Partners管理合伙人罗文·泰勒表示：“这将是人们一生中难得的时刻，许多人会觉得‘必须参与进来’。”他还指出，这种强烈的胃口体现了投资者对马斯克的信心。SpaceX认为，这些长期关注公司的投资者更有可能长期持有，而非上市后立即抛售。此前有报道称，散户分配比例可能超过20%，而最新消息进一步提高至高达30%。SpaceX尚未就此消息发表评论，多家参与银行也拒绝置评。该IPO的具体规模、时间表和最终分配比例尚未最终确定，但若按当前讨论的估值计算，SpaceX的IPO估值可能高达1.75万亿美元，有望成为历史上规模最大的IPO之一。SpaceX由马斯克创立，已成为全球领先的航天企业，凭借可重复使用的“猎鹰”系列火箭、星链卫星互联网服务以及星舰项目的推进，在航天领域占据主导地位。此次IPO若成功，将标志着这家长期保持私有的创新巨头正式进入公开市场，同时也可能为航天产业带来新的资本浪潮。不过，IPO最终能否按计划推进，仍取决于监管审批、市场环境等多重因素。外界预计，这一潜在历史性上市将吸引全球广泛关注，尤其是散户投资者的热情参与。

12. 1.75万亿美元估值，5%的股票发行，低于0.75%的承销费率--SpaceX IPO或周三披露价格区间

13. “人类史上最大IPO”：SpaceX靠的不只是火箭了？【硅谷101】

14. 太疯狂了，SpaceX冲刺2万亿美元估值。这一估值，将超越Meta和特斯拉，成为仅次于英伟达苹果谷歌，微软和亚马逊的巨头。募资规模，最高达750亿美元，远超沙特阿美创下的历史纪录。支撑这一惊人估值的是SpaceX双轮驱动商业蓝图：星链卫星互联网用户已突破1000万，预计2026年贡献收入约200亿美元；星舰火箭，即将开启V3版本试飞，推动火箭全复用时代的到来。SpaceX若成功IPO，将助推马斯克成为全球首位万亿（美元）富豪。 #SpaceX有望冲刺2万亿美元估值#

15. 网传SpaceX IPO目标股价135美元6月3日，路透社报道称，SpaceX计划在即将启动的IPO中，以每股135美元的目标价格发行约5.556亿股股票，拟募集750亿美元资金，对应公司估值约1.75万亿美元。这一目标股价信息由知情人士透露，目前处于早期路演准备阶段。SpaceX计划6月4日启动路演，最快于6月11日前后定价，股票拟在纳斯达克上市，代码为“SPCX”。高盛、摩根士丹利、美国银行证券、花旗和摩根大通担任联合簿记管理人。此次IPO采用纯一级市场结构，所有募集资金将全部归公司所有，现有股东在IPO阶段不会出售任何股份。公司还设置了15%的超额配售选择权，以应对潜在的强劲需求。SpaceX此前已于5月20日提交S-1招股书。此次提前明确目标股价的做法较为罕见，通常IPO公司会在路演中先设定价格区间，并在最后一天才最终定价。星链是SpaceX目前唯一盈利业务，2025年公司收入达186.7亿美元，但净亏损扩大至49.4亿美元。2026年第一季度收入46.9亿美元，亏损继续增加。公司正向投资者推销轨道数据中心等AI基础设施愿景，并已与马斯克的xAI完成合并。此次IPO若顺利完成，将成为史上最大规模IPO，开启OpenAI、Anthropic等AI公司跟进的超级IPO浪潮。上市后SpaceX有望快速纳入纳斯达克100指数，但双重股权结构也将使马斯克及内部人士保持对公司的实际控制权。SpaceX尚未就相关报道置评，最终募资金额、定价和时间表仍可能根据路演反馈调整。

16. #史上最大IPO就要来了# 这样的话身价要炸！马斯克冲击全球首位万亿美元富翁，马斯克的SpaceX 准备冲刺 1.75万亿-2万亿美元估值，如果上市成功将成为全球最大IPO！SpaceX卖的是太空梦，而OpenAI卖的是AI未来。

17. 【打破常规 #马斯克拟将SpaceX高达30%新股留给散户#】据北京时间周五凌晨的最新消息，马斯克正在讨论将高达30%的SpaceX新股分配给个人投资者，依靠他的狂热粉丝群体在上市后帮助稳定股价。在美股IPO惯例中，上市公司通常只会把5%至10%的股票分配给没有禁售限制的散户。按照此前爆料，SpaceX上市的募资规模可能达到700-750亿美元，目标估值1.75万亿美元。而此前的全球IPO融资纪录是沙特阿美2019年在本土市场创下的290亿美元。第一财经日报的微博视频

18. 【#投资者看好SpaceX启动IPO#】据路透社12月11日报道，投资者对马斯克 SpaceX 可能启动 IPO 的消息反应热烈，认为其将为马斯克的“火星计划”带来巨额融资，并让 SpaceX 的估值突破 1 万亿美元（现汇率约合 7.07 万亿元人民币）。多名投资者等待入场多年，这一动向立即点燃市场情绪。知情人士透露，SpaceX 计划在最早 6 月的 IPO 中筹集至少 250 亿美元（现汇率约合 1768.26 亿元人民币）。虽然火箭发射与卫星通信属于高风险且重投入行业，但 Futurum Equities Research 首席市场策略师 Shay Boloor 仍然表示，散户的认购热度将非常高。“这一次，可能是股市史上最疯狂的 IPO，如果以 1.5 万亿美元为目标，上市后冲到 2 万亿美元，我也不会感到意外的。”（IT之家）

19. SpaceX披露招股书，上市估值约1.75万亿美元，将成史上规模最大的 IPO，哪些信息值得关注？

20. 史上最大IPO将至！SpaceX 1.75万亿美元的估值，市场买单吗？

21. #马斯克放话SpaceX股票一股不卖#今年资本市场的IPO潮中，SpaceX无疑是头牌。紧随其后的还有Anthropic、OpenAI等人工智能巨头，显示科技创新正成为资本市场关注焦点。SpaceX的上市，将吸引大量科技股资金，同时可能带动相关产业链股票的联动效应：卫星通信、人工智能航天应用、5G+卫星网络等领域，有望成为资金热点。对于股市而言，这不仅是一次IPO，更是一种科技趋势信号：资本正从传统制造和消费，迅速流向高科技创新型企业，市场结构或出现深刻调整。

22. 美股接下来IPO的吸血量惊人，马斯克的SPACEX,奥特曼的OPENAI，Claude大杀四方的Anthropic，在争夺吸血顺序先上的将会占尽资金优势，后面的可能没有那么多资金来撑估值目前来看马斯克占了先机预计会成为史上最大IPO的SpaceX计划于6月开始路演，目标融资750亿美元（扩股5%），估值最高1.75万亿美元。其CFO表示最大亮点在于散户安排：散户配售比例将超过历史上任何一次IPO，6月11日还将举办1500人零售投资者专场。招股说明书预计5月下旬公开。纳斯达克为了争取到spacex的挂牌上市，还专门为其改变了纳入指数的规则仅有少量的股份流通，加上大量的被动指数基金过早的涌入极有可能会推高spacex的估值，对股市形成虹吸效应。#电车财经#

23. 如何看待SpaceX估值1.75万亿，人类迎来史上最大规模的IPO，它真的值这么多钱吗？

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25. #马斯克放话SpaceX股票一股不卖#对普通投资者来说，SpaceX IPO既是梦想也是挑战。一方面，参与SpaceX意味着有机会投资全球领先的火箭和卫星技术，分享未来商业航天红利；另一方面，估值高企、业务周期长、利润模式尚不稳定，也可能带来短期波动风险。尤其是可回收火箭、星链网络等项目需要大量持续投资，短期内或难以看到现金流回报。普通投资者应当量力而行，明确自己投资目标，是追求长期价值，还是短期热点炒作。同时，关注IPO定价、锁定期安排、机构持股比例等信息，是规避风险的关键。

26. 美国媒体报道5月16日埃隆·马斯克的SpaceX向股东发出内部邮件，宣布普通股“一拆五”的拆股方案已获批并生效，所有C类普通股将同步转换为A类普通股，猜想是为了方便散户买入，每股当前公允市场价值已从526.59美元调整为约105.32美元。美股IPO市场正迎来今年最重磅的选手，SpaceX最新估值已经涨到1.75万亿。#SpaceX上市倒计时#

27. 凭借 1.75 万亿美元的估值，SpaceX 稳居全球未上市企业估值榜首，碾压绝大多数传统行业巨头与一线科技企业。最新消息显示，马斯克正计划将 SpaceX 高达30% 的新股份额分配给个人投资者，依托自身庞大的铁杆粉丝群体，助力公司上市后稳住股价。纵观美股 IPO 常规操作，企业一般仅会拿出 5% 至 10% 无禁售限制的股票开放给散户投资。目前全球 IPO 融资最高纪录，是 2019 年沙特阿美创下的 290 亿美元，SpaceX 若落地将直接大幅刷新历史纪录。SpaceX 计划在今年 6 月挂牌登陆资本市场，其 IPO 募资规模预计可达 700—750 亿美元，目标估值直指 1.75 万亿美元。#黄金#

28. #SpaceX已启动IPO路演# 预计每股价格为135美元财联社6月4日电，SpaceX已启动首次公开募股（IPO）路演，拟向公众发行555,555,555股A类普通股。散户投资者将能够以与大型机构相同的价格参与，预计SpaceX每股价格为135美元。拟授予承销商30天期权，可额外购买最多83,333,333股A类普通股。已申请将其A类普通股在纳斯达克全球精选市场和纳斯达克德克萨斯上市，股票代码为“SPCX”。高盛、摩根士丹利、美银证券、花旗、摩根大通、巴克莱及其他公司将担任本次发行的账簿管理人。

29. #SpaceX为散户预留大量股份#SpaceX这次IPO真的是把格局打开了，直接把散户占比拉到30%，比美股常规的5%-10%高出三倍多，还专门搞散户专场活动，诚意很足。募资750亿美元、估值1.75万亿美元，妥妥的史上最大IPO。马斯克这步棋很聪明，靠长期支持者稳住股价，也让更多普通人能参与到太空商业的浪潮里。只希望这次是真的重视散户，别到最后还是把我们当韭菜

30. 据透露，马斯克的SpaceX IPO申请已于4月1日秘密提交，估值 1.75 万亿美元！这可能是历史上规模最大的IPO之一，预计募资500-750亿美元（部分报道提到目标高达800亿美元），有望打破沙特阿美2019年的纪录。预计将在本年6月中旬公开上市，可能在马斯克6月28日生日之前，本次将由 21 家银行联合承销，其中散户的份额可能将占 30%，潜在融资规模预计高达 750 亿美金。这笔或将是人类历史上最大的美股 IPO，不仅为马斯克帝国再添重要一环，也将极大提振整个科技与航天板块情绪，对特斯拉生态形成正向协同。#SpaceX IPO# 馍兽的微博视频

31. #史上最大IPO就要来了#SpaceX已向SEC提交S-1招股书，计划募资约750亿美元，估值冲击2万亿美元，将打破沙特阿美的IPO纪录，成为史上最大IPO。公司2025年营收187亿美元但净亏49亿美元，2026年Q1继续亏损43亿美元，仅星链业务盈利。预计6月12日左右在纳斯达克上市。#SpaceX估值冲刺2万亿美元#

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