1. 突发重磅利好！高盛两份研报定调：AI基建狂潮才刚刚开启，最终竞争核心是电力昨夜高盛发布两篇重磅研报，直接给全球科技市场吃下定心丸，彻底印证当前AI行业仅仅处于上半场，行业竞争模式全面升级为重资产比拼，最终格局将遵循得电力者得天下的逻辑，核心观点整理如下：一、高盛研报三大核心判断1. AI从通用娱乐转向实体工业落地未来AI不再局限于聊天、绘图等浅层应用，将会深度掌握物理力学、材料承压、产业链反应逻辑，正式大规模进驻工厂制造、汽车产业、前沿科研等实体经济场景，AI产业化时代全面到来。2. 六年AI基建资本开支高达7.6万亿美元机构测算，2026-2031年全球用于AI底层基建的资本总投入将达到7.6万亿美元，资金主要投向算力硬件、数据中心建设以及电力配套设施；年度投资额将从2026年的7650亿美元，稳步攀升至2031年的1.64万亿美元，算力硬件为开支核心板块。3. 能源供给成为AI企业的终极护城河AI行业竞争已经从芯片、模型技术比拼，转变为稳定能源供给的较量，电力与储能配套能力，直接决定科技企业未来的发展天花板，缺电已经成为AI扩张最核心的硬性约束。二、研报锁定三大长期受益主线，贯穿未来数年科技行情1. 电力储能赛道（AI基建核心瓶颈）包含IDC专属供电、各类储能设备、高压电力设备、特高压配电等细分领域，“AI的尽头是电力”已经成为产业共识，中长期景气度确定性最强。2. 算力硬件赛道（需求周期拉长至2031年）覆盖服务器、光模块、存储芯片、液冷散热、AI芯片等硬件产业链，万亿级资本开支将持续托举板块需求，行业景气周期被大幅拉长。3. AI实体应用落地赛道人形机器人、自动驾驶、智能制造、AI医疗等硬核应用，依托底层算力基建升级迎来规模化落地，是后续行情的重要延伸支线。总结整体来看，本轮AI产业大周期仅仅拉开序幕，数万亿美元的长期资本投入将持续进场。电力、算力硬件、机器人与自动驾驶，会成为接下来数年科技行情的核心主线，把握住产业长期趋势，才能抓住本轮行情的核心机会。

2. 电，怎么卡住了AI的脖子？ #AI#电力#ABB#EngineeredtoOutrun#工诚臻远

3. 十万卡横空出世！中国算力一脚油门，轰进了新时代7月10日整个科技圈都被一件事刷屏了——中国首个全国产十万卡AI超集群“曙光8000”，在河南郑州正式落成。十万张国产加速卡，跑起来了。这不是简单的数字游戏。从万卡到十万卡，差的不是“一个零”，而是整整一个时代。业内人士的原话是：“整个曙光8000系统一秒钟的计算量，需要全球的人类持续去计算近两百年。”一秒顶全人类两百年。这话听着像科幻，但它真的来了。更让人提气的是——从核心芯片到系统落地，全链路全国产。芯片是国产的、网络是自研的、存储是自研的、液冷也是自研的。没有“卡脖子”，没有“受制于人”。有人说，这不就是堆了十万张卡吗？大错特错。十万卡集群真正的门槛，不是“凑够十万张卡”，而是系统工程——十万张卡之间的数据传输、散热、存储读写、任务调度，任何一个环节掉链子，整个系统就瘫了。这就好比十万个人同时干活，光喊“开始”没用，得让每个人不撞车、不摸鱼、不吵架。曙光8000把这件事办成了。技术层面之外，这件事的真正意义是三个字——规模化。央视财经说得清楚：未来这种十万卡级算力中心，将从示范工程批量复制，成为“AI+”产业的标配基建。注意“批量复制”这四个字。这意味着什么？意味着十万卡不是终点，是起点。那问题来了：中国算力还短缺吗？说实话，短期看，依然短缺。大模型参数从千亿跳到万亿，AI对算力的需求是无底洞。但曙光8000的出现，证明了我们有能力造出十万卡级的“算力航母”，而且有能力批量复制。短缺是暂时的，能力是永久的。从“缺”到“够”，中间差的不是技术，是时间。聊完意义，咱们说点实在的——投资机会在哪儿？这件事最直接的信号是：国产算力基建，从“讲故事”正式进入“数钱”阶段。浪潮信息刚刚发布的半年报预告，净利润同比最高增长288%，二季度盈利环比暴涨超3倍。AI算力基建的高景气度，已经实打实地落到了龙头企业的业绩上。沿着曙光8000的全链路，我梳理了四个最值得关注的方向：第一，整机与系统集成——中科曙光（603019）这是当之无愧的“总包商”。曙光8000就是它亲手打造的。浙商证券刚刚给出“买入”评级，预计2026年营收174亿元。更重要的是，它的商业模式正在从“卖硬件”转向“算力运营”——曙光8000接入国家超算互联网后，可以按需租赁、按量计费。从一次性收入变成持续收租，估值逻辑完全不一样。第二，算力芯片——海光信息（688041）曙光8000的底层算力底座，用的就是海光等国产芯片。海光和曙光形成了“芯片设计+系统集成”的完整技术链条。算力自主替代的大背景下，海光是绕不开的核心标的。第三，液冷散热——曙光数创（920808）十万张卡一起跑，发热量惊人。曙光8000用的是全球领先的浸没式相变液冷技术。而这项技术的提供方，就是中科曙光的子公司曙光数创。它是国内数据中心液冷领域的龙头，温控设备出货量连续多年蝉联市场第一。随着十万卡集群批量复制，液冷从“可选项”变成“必选项”，曙光数创是直接受益者。第四，AI服务器——浪潮信息（000977）业绩已经炸了。曙光8000带动的是整个国产算力产业链的景气度，浪潮信息作为AI服务器龙头，订单只会越来越多。另外，如果不想选个股，大数据ETF（516700、515400）也是省心的选择，深度绑定国产算力和AI应用领域。最后说两句心里话。过去几年，我们老在说“算力焦虑”——高端芯片买不到、大模型训不动、AI产业被算力卡脖子。但曙光8000用事实告诉所有人：卡脖子的手，我们自己把它掰开了。从万卡到十万卡，中国只用了不到两年。十万张国产卡同时运转的那一刻，不只是算力的跃迁，更是一个国家在关键技术领域从追赶到引领的缩影。算力，就是新时代的石油。而这一次，油井是我们自己打的，管道是我们自己铺的，机器是我们自己造的。中国算力，正式迈入新时代。十万卡已来，百万卡还会远吗？

4. Meta加入AI价格战！首推付费大模型，能力超越Google，定价仅为Anthropic四分之一

5. 高盛下半年宏观路线图：资本的竞争将决定市场走向

6. 【高盛：AI投资重心迈向实体产业未来6年资本开支或达7.6万亿美元】财联社7月6日电，高盛在最新报告中称，人工智能（AI）投资的重心已开始向更广阔的实体经济延伸，算力、电力和数据中心仍在高速建设之际，AI已同步进入制造、能源、物流、国防、生命科学和机器人等现实场景。2026年至2031年，全球围绕计算、数据中心和电力的AI资本开支将达到约7.6万亿美元，年度投入将从2026年的7650亿美元升至2031年的1.64万亿美元。超大规模云厂商到2030年的AI投资或超过6万亿美元。未来竞争的关键不只是模型或芯片，而是资本结构、能源供给、产业数据、工程能力和部署能力。

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9. 周一傍晚7点，一条从杭州百脑汇传回的消息，让市场从宏大叙事中醒了过来不是财报，不是政策，而是记者挨家挨户问出来的实探行情：1TB固态硬盘，从500元涨到了1000元，直接翻倍。PS5专用的8TB固态硬盘，售价接近两万元，够买三台PS5 Pro主机。经销商的原话更刺耳：“涨得凶，现在有点慌，不会囤太多。”把前面几天的剧本全部摊开，这条消息就是那个落在普通消费者身上的最终一环。台积电涨价、美光炸裂、三星三季度DRAM再涨20%、华强北内存条两天一个价，那些产业端的大词，最终都变成了百脑汇柜台上那张被划掉又重写的价签。上游的每一分利润狂欢，都在下游变成了一张张被退回的预算单。更值得琢磨的是经销商那句有点慌。他们不是怕涨价，涨价对有库存的商家是好事。他们怕的是涨价太快、太猛，消费者直接不买了。前阵子华强北的商户已经说了，三星990 Pro虽然涨了，但出货低迷。上海数码城的经销商甚至劝顾客非刚需别买。现在杭州百脑汇的老板们也开始慌了。这说明什么？说明涨价正在从上游的狂欢，变成下游的僵局。卖方攥着定价权不肯松手，买方捂着钱包不肯掏钱。这条价格钢丝，已经绷到了极致。但最让人后背发凉的是：这场由AI算力需求结构性挤占产能引发的涨价潮，预计将持续至2027年。这不是短期波动，是结构性失衡。AI数据中心在疯狂吞噬HBM，挤占传统DRAM和NAND的产能。存储三巨头被集体诉讼操纵价格，三星的口头涨价通知依然被执行。只要AI的算力饥渴不缓解，消费电子端的存储价格就很难回头。掏心窝子的话放这儿。这个消息不会让存储板块明天涨停，但它比任何券商研报都更真实。它告诉你，那些还在为游戏本涨价犹豫的年轻人，可能还没意识到，连给电脑加块硬盘的自由，也正在被AI时代悄悄收走。别光盯着K线图上的红绿跳动，去感受一下数码城里此起彼伏的叹息声。那才是这轮算力狂潮，无声也最残酷的代价。

10. [前瞻快报] 从板边VRM到封装级VPD：AI GPU的48V-to-1V/2000A供电挑战解决方案？

11. 互联网技术【存储市场“高烧”不退：从产业红利到终端焦虑的传导】财联社7月5日的报道，将镜头从江波龙的“业绩核爆”拉向了终端市场的“价格风暴”。当经销商喊出“非刚需别买”、硬盘“早中晚三价”、游戏本“一年看涨”时，这场由AI和周期共同点燃的存储牛市，正呈现出“上游吃肉、中游喝汤、终端买单”的典型特征。一、涨价逻辑：从“产能焦虑”到“需求狂飙”的双重挤压存储芯片的涨价并非偶然，而是供需剪刀差的持续放大：供给端“卡脖子”：全球存储晶圆产能增长有限（如江波龙与原厂续签LTA/MOU保障供应），叠加AI服务器、端侧设备（如AI PC、智能汽车）对HBM、DDR5、SSD的需求井喷，晶圆资源成为“稀缺品”。需求端“多点开花”：苹果官宣涨价引发行业跟涨，AI PC换机潮（如微软Copilot+ PC）、游戏本性能升级（对高频内存、大容量SSD的需求）、甚至企业级存储（数据中心扩容）形成“三驾马车”，将需求曲线推向陡峭。二、终端乱象：“一天三价”背后的市场博弈经销商的“非刚需别买”建议，折射出“预期驱动涨价，涨价强化预期”的恶性循环：渠道商的“恐慌性囤货”：担心后续涨价导致利润缩水，经销商选择“惜售+抬价”，甚至出现“5天涨300元”“闪迪1TB SSD早晚价差40元”的极端案例。消费者的“观望与妥协”：刚需用户被迫“咬牙入场”（如游戏本玩家、内容创作者），非刚需用户则陷入“买涨不买跌”与“持币观望”的矛盾——既怕现在买贵，又怕未来更贵。三、产业启示：涨价是“红利”，更是“试金石”这场涨价潮对行业的影响，将远超短期利润：对厂商：江波龙等头部企业的“业绩炸裂”，本质是“技术壁垒+供应链掌控力”的胜利（自研芯片、高端封测、AMD联合调优）。但需警惕“涨价透支需求”——若终端价格持续高企，可能抑制PC、服务器等下游的换机周期，最终反噬上游。对渠道：短期的“囤货暴利”可能掩盖长期的“信任危机”。若涨价逻辑（如AI需求、产能限制）被证伪，渠道商积累的库存将成为“定时炸弹”。对消费者：“非刚需别买”或许是理性选择，但AI技术迭代（如端侧大模型普及）对存储的“刚性需求”客观存在——未来，“买存储”可能像“买显卡”一样，成为数码消费的“硬通货”。狂欢之后，谁在裸泳？当存储价格从“周期波动”演变为“结构性通胀”，市场正在经历一场“利润分配的再平衡”。江波龙的百亿利润、经销商的“一天三价”、消费者的“非刚需观望”，本质上是“技术革命（AI）+产业周期（存储复苏）”的双重馈赠。但盛宴之后，唯有掌握核心技术（如HLC、SPU芯片）、能持续创造终端价值（如AI存储方案）的企业，才能真正穿越周期；而仅靠“囤货涨价”的玩家，终将被浪潮退去后的沙滩暴露。

12. #黑石集团放弃全球最大数据中心项目#疯狂砸钱扩算力的狂热期明显降温，资本不再无脑跟风AI基建。超高能耗、环保约束、漫长审批周期，让超级重资产项目回本遥遥无期。盲目堆规模时代落幕，往后算力投资只会越来越看重务实收益，粗放扩张行不通了。

13. 【#美国算力之城烂尾项目又加1#】#阜成门外#在全球争相布局大型数据中心时，黑石集团旗下数据中心运营商QTS在近日宣布，已终止在弗吉尼亚州的数据中心项目，并撤回所有相关申报文件。有声音认为，QTS退出的深层掣肘是电力。弗吉尼亚州北部被称为全球数据中心走廊，亚马逊、微软、谷歌等均在此布局园区。根据美国电力研究所数据，弗吉尼亚州是数据中心需求最大的州，目前数据中心消耗了全美约25%的电力，到2030年，这一比例可能会增加到39%至57%之间。（张芷菡）美国算力之城烂尾项目+1

14. 【算力与绿电的“双向奔赴”在“中国云谷”：看绿电怎么给AI“大脑”疯狂充电！】今天第二站，老康和调研团来到了呼和浩特和林格尔新区的华电“全国一体化算力网络”绿色能源供给示范项目。实地感受了一把“中国云谷”到底有多猛！常言道：“算力的尽头是电力。”现在AI这么火，背后全靠庞大的电量在“疯狂输出”。在这里，我亲眼见证了什么叫“算电协同”的国家级天花板！这项目简直是个天才，直接把内蒙古满地的“风光”（风能和太阳能）和算力需求死死绑定在了一起，搞了个全国首个“点对点”直供数据中心的绿电系统工程。目前，一期36万千瓦的风光储电场已经全容量并网发电，还配上了新型储能系统。这种“绿电直供”模式，不仅让新能源就地消化，更让源源不断的清洁能源，变成了驱动AI模型训练、金融算力调度的“超级充电宝”！就凭这一手，项目助力和林格尔新区连续两年的绿色算力发展指数排到了全国枢纽节点的第一名。以前咱们是“煤从空中走”，现在直接升级成了“绿电算天下”！华电和林格尔项目这波操作，真正做到了能源和数字经济的同频共振。这趟行程，让我真切看到了中国能源转型和数字中国建设撞出的璀璨火花！#高质量发展中国行##高质量发展看能源#高质量发展看能源

15. #谁在掌控全球算力命脉# ⚡很多人不知道，限制AI发展的，可能不是芯片，而是电。一个超大型AI数据中心，每天需要消耗巨大的电力。随着模型越来越大，训练时间越来越长，电力已经成为AI产业的重要成本。 🌿因此，越来越多科技企业开始布局： ✅风电 ✅光伏 ✅储能 ✅液冷散热 ✅智能电网很多人觉得这是环保，其实更是竞争力。因为未来，谁能获得稳定、低成本、绿色能源，谁就能持续扩建算力。 AI不是一台电脑在工作，而是一座座数据中心全天候运行。所以未来影响AI发展的，不只是GPU性能，还有能源供应能力。 📊有人说，未来AI产业竞争，本质就是"算力+能源"的竞争。听起来有点意外，却越来越接近现实。 💬你认为未来最重要的是芯片突破，还是能源突破？

16. 【SK海力士CEO预警：存储芯片短缺将延续至2030年后，AI抢购加剧供需失衡】 #科技妈咪##微博新知##科技先锋官# SK海力士CEO郭鲁正预测，全球存储芯片短缺将持续至2030年之后。AI数据中心大规模采购推高HBM需求，挤占通用芯片产能，导致PC、手机、汽车等领域供应紧张。客户纷纷签订长期合约，印证行业对长期缺芯的普遍预期。---SK海力士首席执行官郭鲁正近日公开表示，当前席卷电脑、智能手机、智能汽车及消费电子行业的存储芯片短缺，很可能持续到下一个十年——即2030年之后。这一判断源于企业内部深度市场分析及下游客户的强烈反馈。随着AI算力爆发式增长，数据中心加速部署高性能计算设备，对高带宽内存（HBM）的需求激增，而HBM产线与常规DRAM/NAND产能存在资源竞争，进一步压缩了通用存储芯片的供给能力。在此背景下，终端厂商纷纷提前锁定产能，签订多年期供货协议。郭鲁正强调，这不仅是短期波动，而是结构性供给不足的开端，整个产业链正面临从制造到封装、测试环节的系统性产能瓶颈。

17. [深度解析] AI供电架构从机架到近芯全景解析：800V/48V、IBC中间变换、TLVR近芯供电、封装级IVR

18. 《AI的本质是内存》｜显卡日报7月7日

19. AI时代终点是核能？微软谷歌疯狂抢购核电，小型模块化反应堆成华尔街新宠

20. 2026年7月6日，黑石旗下的数据中心运营商QTS，正式宣布叫停“数字门户”数据中心项目，消息一出，美国科技股直线暴跌。“数字门户”是黑石旗下最重要的数据中心项目，位于威廉王子县，耗资超过1000亿美元，占地850公顷，按QTS的原计划，“数字门户”建成后将成为全球最大的数据中心园区。现在全球AI基建正在兴头上，黑石怎么说退出就退出了？表面上，“数字门户”项目的失败，是因为当地平民抵触AI，说“数据中心”会污染环境，于是不断游行、抗议，甚至起诉QTS，QTS为了不惹麻烦不得不暂停项目。最近很多迹象都表明，美国的AI基建热潮出现了降温趋势。就在叫停“数字门户”前几天，黑石还以35亿美元的价格出售了三处位于弗吉尼亚州的数据中心，Meta也宣布将对外出售闲置算力。据报道，2026年第一季度，全美至少75个在建或规划中的数据中心项目被叫停或延期，总投资额高达1300亿美元。美国的算力出现了阶段性供给过剩。前两年AI概念非常火爆，资本扎堆疯狂新建数据中心，算力供给井喷式增长，拉低了算力租赁的市场单价，竞争不断加剧，行业利润持续压缩，结果就是大家都卷不动了。其次是数据中心的成本居高不下。美国的电网建设比较拉胯，而各地电网扩容速度跟不上算力基建的扩张节奏，电力接入、设备配套成本飙升，再加上用地审核严苛、环保合规繁琐、民众抗议不断，新项目落地成本大幅翻倍。最关键的是，美国AI商业化落地也远不如预期。

21. #三星利润#三星电子预计第二季度营业利润同比暴增1810%，这真的猛啊！不过本质上这并不是三星制造工艺、手机业务变强带来的增长，本质是AI带动的存储超级周期。全球算力基建爆发，HBM高端内存供不应求，三星、海力士、美光三家牢牢掌控全球九成以上存储产能，大厂主动把晶圆产能大量转向高利润AI内存，压缩PC、手机通用DRAM与闪存的供给，二季度DRAM环比大涨44%，NAND闪存涨幅高达53%，价格暴涨直接把利润拉到爆发级别。

22. #电力供给成中美AI博弈关键#AI文明从单晶拉制到计算结果出来，整个过程，都是以电的消耗为依托，所以电力就是AI文明的底座。今天是高考志愿填报最后一天，讲一下国内的电力类大学，供大家参考：1、1972年电力部一哥陕西工业大学（西安动力学院）与北京机械学院合并，导致电力系统后来没有自己的副部级大学。而由于西动改建西安，所以当年清华与天大，哈工大的涉电学科均得以保留。2、原电力部高校或应属于电力部的高校（学科）西安交通大学清华大学华北电力大学西安理工大学武汉大学东北电力大学上海电力大学南京工程学院长沙理工大学三峡大学沈阳工程学院长春工程学院西安电力专科学校等，不全，但是基本覆盖原电力部骨干高校与骨干学科。电力虽然不够“灵活”，但是未来很长时间内，它都像过去的石油天然气行业一样，能提高待遇不错，环境稳定的就业回报，对不稳定的环境不欢迎的人，比较推荐

23. AI加剧美国通胀？高盛：内存、电力和软件涨价年底或推高核心PCE 0.5个百分点

24. 华尔街还愿意给AI多少溢价？今夜，SK海力士美股首秀或揭晓答案

25. 美国科技企业发现使用Ai完成相同工作的实际成本比人工更贵。而且越来越贵。有的员工为了营造自己拥抱AI，擅用AI的人设，会故意滥用token，从而进一步推高公司成本。美国数据中心和电力规划都已经无法跟上目前AI Frenzy

26. #1TB固态硬盘涨至950元#据央视财经报道，深圳华强北存储产品价格全线暴涨。跟去年相比，主流型号涨幅皆超100%，其中16G DDR5内存从450元狂飙至1800元，涨幅高达300%；32G内存更是从900元涨到3800元。高昂的成本让不少游戏发烧友和装机客选择降低配置或持币观望。这波存储市场的“理财产品”式狂飙，直接劝退了大批等等党。

27. 算电协同织绿网—中国华电和林格尔数据中心的“电力与算力”协奏曲｜#高质量发展看能源##高质量发展中国行##带着微博去旅行# 在内蒙古和林格尔的旷野上，48台大风车缓缓转动，风机叶片每转一圈就能发出12度电。这些绿色电流不经过大电网，而是沿着一条41公里长的专用线路，直送数据中心机房。既省去中间费用，又降低传输损耗。这里是全国首个“点对点”数据中心集群绿电直供国家级示范项目—中国华电投建的“全国一体化算力网络”和林格尔数据中心集群绿色能源供给示范项目。算力的尽头是电力，他们像是一对情同手足的好兄弟。截至2025年底，和林格尔的算力总规模在全国八大枢纽十大集群中排名第一，智能算力占比超95%。如此庞大的算力集群，意味着惊人的电力消耗。而内蒙古恰恰拥有得天独厚的能源禀赋—风电装机在全国率先突破1亿千瓦，发电量连续十余年位居全国第一。但绿电“靠天吃饭”，风时强时弱、光时有时无；而算力运行容不得毫秒差错。如何让波动的绿电稳稳托举全天候运转的算力？中国华电给出的答案是“算电协同”，打通电与算的闭环。风光充足时储能充电、算力满负荷运行；出力不足时储能立即放电补位，让绿电供给从“看天吃饭”变为“可调可控”。项目每年可向数据中心输送超7亿度绿电，年减排二氧化碳63万吨。从风机叶片转动到AI模型迭代，一度绿电的价值在这里实现了几何级跃迁。中国华电以“源网荷储算”一体化织就的这张智慧网，让算力与电力从物理连接到生态融合。这一可复制、可推广的“华电样板”，正为全国算电协同发展探路领航。呼和浩特·和林格尔

28. 黑石出售 3 处数据中心，又叫停全球最大数据中心建设，这对「AI 经济」影响几何？

29. #微博声浪计划##听见微博# 存储芯片涨价潮来袭，DRAM与NAND现货价累计涨超300%。AI算力对高带宽内存需求井喷，巨头转向高毛利AI存储挤压通用产能，叠加扩产周期长，供需缺口拉大。终端市场连锁提价，千元机面临生存危机，新能源车成本增加。国产存储企业迎替代机遇，价格拐点存分歧，消费者刚需宜尽早入手。宇思说科技的微博音频

30. 今年夏天的电勉强够用，一旦来一波持续高温，电网怕是要压力山大哦~如果放在往年，大家伙一起也能扛过去，但是今年新增了一个耗电大户——AI。AI消耗的电，能让AI自己管好吗？#能源管理##AI能源管理##施耐德电气# 动动枪DongDongGun的微博视频

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