基金 篇二百九十:西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

2022-05-06 11:48:54 0点赞 0收藏 0评论

Hello,我是基姐,带你寻宝避坑选好基~

今年以来,股市的行情像坏了的水龙头一样,跌幅都止不住。

作为基金经理圈里最风趣幽默的盛丰衍,最近又发表了“超乎寻常的乐观”观点:

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

虽然盛丰衍是乐观了,但是他管理的西部利得量化成长A(000006)近期的表现,可让基民乐不起来。

图源:天天基金图源:天天基金

那么,盛丰衍到底都买了什么,让基金表现如此拉胯?

他的乐观态度是不是在强颜欢笑?

西部利得量化成长A一季报解读,安排!

1、基本概况回顾

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

西部利得量化成长A成立于2019年,是盛丰衍管理的第一只偏股混合基金。

基金的规模一直都不大,2021年三季度达到最高峰21.21亿,规模增长慢也主要是因为盛丰衍对基金做了限购操作,盛丰衍也因此荣获“1024哥”的称号。

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

今年一季度,西部利得量化成长A恢复了大额申购,然而规模却缩水到了14.45亿

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

看来基金一季度的表现伤了不少基民的心,我们来仔细看看。

2、收益怎么样了?

收益展示

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

西部利得量化成长A成立3年多的时间,累计涨了91.7%,碾压它对标的中证500指数收益率。

自今年之前,这只基金一直都涨多跌少,如果不是盛丰衍限购,规模应该会猛增不少。

然而,今年以来,西部利得量化成长A暴跌28.14%,因为超配大盘成股的缘故,表现还不如中证500了。

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

回撤(下跌)

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

今年以来,西部利得量化成长A的最大回撤也是-31.78%,出现在4月26日。

也就是说,今年以来的近4个月,这只基金在不断创新低,这种表现肯定会吓跑基民啊。

那么盛丰衍是怎么调仓的呢?

3、都调了什么仓?

前十重仓股分析

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

作为一只采用量化选股策略的基金,西部利得量化成长A依然是高仓位、高换手、高分散的三高玩法。

一季度,西部利得量化成长A的股票仓位是88.20%,前十大重仓股占比只有13.15%,持股非常分散。

盛丰衍在一季度给基金换了9只重仓股,持仓行业基本上没有什么相关性可言,以中证500作为参考标的。

持仓风格依然是以中盘成长为主,不过一季度盛丰衍也选了一些大盘成长的股票,如万泰生物。

在这里也再次给大家复习一下西部利得量化成长A的投资策略,盛丰衍采用的是主观+量化的方式做投资。

简单来说,就是盛丰衍先参照中证500指数,划分好大致的选股范围,再根据股票基本面的情况,通过计算机量化模型选股筛选出符合自己审美的股票。

这就好比电脑是流水线工人,弄出了一大堆的股票给盛丰衍质检,盛丰衍再把合格的股票纳入到基金持仓中。

这样做的好处就是选股效率高,范围广,能挖掘到更多赚钱的机会。

4、一季度说了什么?

我们先来看看基金的一季报解读:

在一季报中,大聪明盛丰衍先预言了一波影响二季度行情的三大因素:

1、上市公司一季度盈利情况

盛丰衍认为一季度市场经历了大幅调整,很多公司已经很有性价比了,如果一季度这些公司的业绩能稳住,那么市场企稳也就不远了。

2、国内疫情控制程度

年初国内疫情到处开花,对经济活动造成了负面影响,如果后续疫情能得到有效控制,那么市场情绪也会好转。

3、外围事件的影响

一季度国外幺蛾子不断,给A股也造成了不小的影响,二季度行情好坏,与这些外围事件后续发展也有关系。

来看看他在一季报里具体都说了啥吧:

西部利得量化成长混合基金值不值得买?今年跌了31%!盛丰衍依然乐观

总结一下

西部利得量化成长A今年以来,凭借-28.14%的收益劝退了不少基民。

不过盛丰衍依然一副乐观的态度,反而认为现在更具投资机会。

基金持仓依然是成长股为主,不利于当前的加息预期增强的宏观环境,所以这只基金究竟能不能在二季度咸鱼翻身,依然有太多的不确定性。

如果不想承受短期的明显波动,还是建议大家谨慎对待西部利得量化成长,和盛丰衍的乐观态度。

最后,还是要跟大家强调一遍:

基姐只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

关注,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

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