一文深度详解NFT收藏与投资,带你全面了解其中的门道

2022-06-25 12:00:00 4点赞 24收藏 5评论

2018年全年,NFT的全球交易额仅为47.3万美元,而到了3年之后的2021年,这一数字已经飙升到超过200亿美元。随着沃尔玛、麦当劳、Visa等国际一线公司开始涉足NFT领域,越来越多的社会名流、运动员以及KOL也开始参与交易,NFT俨然已经成为了一种主流投资方式

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但是,NFT是否适合所有的投资者?它的回报率与风险又如何呢?专业投资媒体《VINCENT》对NFT进行了全面解读。这篇文章将从NFT的定义类型成交纪录投资价值定价因素以及投资风险等多个角度,让你全面了解这一新兴投资方式。

Part 1 —— 什么是NFT

NFT,即非同质化代币,全称为Non-Fungible Token。之所以被称为“非同质化”,是因为它不像普通货币、比特币等同质化物品那样,可以被另一个相同的物品所替代,每一个NFT都是独一无二的。

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与很多人的理解不同,NFT并不是物品本身,它是一种加密记录或“令牌”,代表了对该物品在区块链上的所有权。如果想要创造一个新的NFT,发布者只需在区块链上创建一个其他人都可以查验的所有权记录即可。

虽然NFT也可以代表实物,但更多人将其运用在照片、图片以及视频等数字对象的所有权上。


Part 2 —— 都有哪些种类的NFT

目前,市场上主流的NFT分为4种类型:个人头像数字化收藏品数字化艺术品和“游戏及元宇宙虚拟物品”。

个人头像即人们用来代表自己网络身份的数字化图片,包括大家在社交媒体或游戏上使用的个人资料图片。通常,“个人头像”类的NFT项目会有限定的数量,比如10,000就是一个非常常见的数量限制。而在这个项目中的每一个NFT头像都会由一系列随机“特征”组成,从而使得它们独一无二。著名的个人头像类型NFT,包括CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Lazy Lions和Cool Cats等。

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数字化藏品是另一种非常常见的NFT类型,而Dapper Labs的NBA Top Shot是该领域中最突出的一个。Top Shots本质上是一种数字化交易卡,每张卡片由一段3-5秒的NBA精彩“时刻”组成。这些时刻是在Dapper Labs专有的FLOW区块链上创造的。虽然,这种NFT的受欢迎程度在2021年初达到历史新高后有所下降,但这一概念引起了其他体育联盟的兴趣,Topps和Panini等传统体育卡公司也开始发布NFT供人们收集。与此同时,表情包、推特等NFT也属于数字化藏品这一范畴。

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数字化艺术品通常是指在区块链上创造和销售的数字化原创作品,包括数字照片、效果图、数字绘图、平面设计、视频和3D图形等。通过将数字艺术品铸造为NFT,就可以轻松跟踪和验证其所有权的变更和销售情况,从而让收藏家们可以轻松买卖。虽然NFT的图像可以被复制,但NFT的验证功能赋予了原始作品更高的价值。例如,虽然任何人都可以截取并保存Beeple价值6900万美元艺术品的图像,但只有一个版本可以被验证为原始NFT。就像画家自己的原作一般,虽然可能市场上会有许多的复制品,但原画一定永远是最有价值的(如果可被验证的话)。

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游戏及元宇宙虚拟物品,顾名思义就是玩家在电子游戏及元宇宙中获得或使用的虚拟物品,例如武器、配件等。将自己的虚拟物品铸造为NFT后,玩家可以轻松与游戏外的其它玩家交换物品。在元宇宙中,NFT还可以代表土地、汽车、游艇等虚拟世界中所有存在的东西。理论上,来自游戏或虚拟世界的物品如果建立在同一个区块链上,则可以在不同的游戏或虚拟世界之间使用。

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Part 3 —— 哪些NFT是最有价值的

目前,最受欢迎的NFT均为个人头像,比如CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club。去年,一款CryptoPunk在苏富比拍出了1175万美元的高价,而Bored Ape的平均交易价格则略高于CryptoPunks。

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数字化收藏品方面NBA Top Shot拔得头筹,去年全年共卖出超过10亿美元。该系列最昂贵的藏品均与“小皇帝”詹姆斯有关,其中一款的成交价格更是超过了20万元。不过,数字化收藏品的最高成交纪录是由初版“Doge”表情包原始图像保持,价格为400万美元。

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字化艺术品领域,Beeple的NFT曾一度名列前茅。去年12月,一位名叫“Pak”的艺术家后来居上,以9180万美元的价格将“The Merge”的所有权卖给了超过2.8万位藏家,创造了新的数字化艺术品交易纪录。其他销售额达数百万美元的著名数字艺术家包括XCopy、Fewocious和Mad Dog Jones等。

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游戏领域的NFT交易则在各大元宇宙平台上火热,如Decentraland、Sandbox和Axie Infinity等。成交额纪录由Sandbox中的一次土地交易保持,为430万美元;Axie Infinity和Decentraland中的土地交易分别以250万美元和240万美元的成交额紧随其后。


Part 4 —— NFT有何投资价值

2021年,NFT市场交投活跃。虽然有不少人认为这个市场的泡沫会随时破灭,但也有许多人看好NFT的未来。与传统投资市场相比,目前参与NFT投资者的数量可谓是九牛一毛,作为一个全新的资产类别,它仍有巨大的成长空间。而随着元宇宙概念的不断扩大,未来几年必将有更多人接触到加密货币和NFT,这或许将会给NFT投资者带来可观的收益。

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与此同时,部分NFT的持有者已经自发形成了社区概念,让持有者感觉自己像是一个专属俱乐部的成员。只要购买NFT,即可加入这个社区,并享受相应的成员福利,如线下活动等。一些NFT还会将商业发行权授予持有者,为他们提供未来创收的机会。

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总的来说,NFT是一个缺乏历史参考的新兴市场,主要以投机为主。与大多数非传统投资市场一样,它有着巨大的收益空间。鉴于当前市场的增速以及交易的金额,NFT可能会迎来一定的价格调整。对于想要冒着巨大风险以小博大的投资者来说,调整就意味着机会。而对于一些本身就喜欢艺术品收藏品的投资者而言,买到自己心爱之物的所有权本身,就足够令他们感到满足了。


Part 5 —— 什么决定了NFT的价格

对于所有类别的NFT而言,稀有性相关性是其决定价值的主要因素。比如在数字艺术作品领域,一件独一无二的作品总比一套作品中某个编号的单品更有价值;作为数字收藏品的NBA Top Shots,它的价值就与球员画面瞬间的稀有度相关;游戏物品也非常好理解,越在游戏中难以取得的虚拟物品其价值就越高;而在元宇宙中房地产的价值则与现实中的房地产非常相似,主要基于所处城市、地段等因素。

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对于个人头像类型的NFT而言,稀缺性甚至会细化到头像里的某种特征上。如“无聊猿”NFT中,金色皮肤的猿猴占比仅为4.6‰,它的稀缺性就远高于正常颜色皮肤的猿猴,价值也是后者的10倍以上。

对于所有NFT,了解它所在的区块链也很重要,因为NFT的价值会与它所绑定的加密货币价值相关联。由于该市场不受监管,任何人都可以保存和复制原始数字艺术品,所以人们很容易制造伪造品。因此,区块链本身也将决定其NFT的价值。

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另外,对于个人头像类型的NFT来说,下列问题也会影响到他们的市场价值。比如,发布者是可信赖的公司还是艺术家?发布者的身份是已知的,还是匿名的?目前,许多个人头像类型NFT还会通过提升实用性的方式增值,如之前提到的俱乐部会员资格、线下活动入场券等。


Part 6 —— NFT的风险

NFT具有极高的市场波动性,且整个市场有概率发生大崩盘,因此,这是一种风险极大的投资方式。和历史上任何快速崛起的新兴投资方式一样,NFT的投资更像是在“投机”。如果您要参与,请一定先做好血本无归的心里准备。

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由于NFT与加密货币之间有着极为密切的联系,因此,全球各个国家的政策变化也会对其产生影响。另外,大量的加密货币和NFT交易会对全球环境造成不利影响,不排除在将来它会受到大规模抵制,受欢迎程度大幅下降。

另外,大多数NFT交易中,投资者仅拥有代币,而非实物或知识产权。如果实物所有者,如艺术家等,创作更多相似的NFT,这就会使得现在持有的数字资产大幅贬值,毕竟它不像实物资产那样无法被快速复制。

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目前,NFT市场中仍然充斥着诸多骗局,每日都有投资者损失上百万美元的现实案例。由于该市场没有监督机构,亦无法撤销交易或者获取退款,因此,骗局的受害者几乎无法索赔。基于NFT数字化的特征,它也会成为黑客们攻击的对象。

因此,投资者们必须在NFT领域小心谨慎避免遭受巨大损失

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