算力租金暴跌，AI产业从囤芯片转向拼效率
07-20 10:01
精选参考来源
硅谷101 2026-07-17
来自哔哩哔哩
卡卡起飞 2026-07-18
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1. 一个荒诞又狗血的财阀故事，如何卡住全球AI的脖子｜SK海力士崛起史【硅谷101】
哔哩哔哩 2026-07-17 00:00:00
2. 重磅消息！真的不得了，真的要大反弹了。长飞总裁放话：保偏光纤未来1-2年需求或飙涨10-20倍。消息上：长飞光纤总裁庄丹在2026世界人工智能大会上表示，全球光纤需求正从电信转向智算中心驱动，预计2030年FTTx年增2.47%，智算中心达20.74%。长飞保偏光纤国内市占连续五年第一，预判未来1-2年该产品需求将增长10至20倍，受高性能CPU和硅光组件拉动。对于此消息怎么看呢？对于保偏光纤需求的激增，这是一个不可逆的周期。其是由AI算力技术的突破革新以及算力的高景气共同驱动的，这个增量周期是有望带来长周期性订单的。现在新一代高性能CPU与硅光光组件连接是离不开保偏光纤的，未来AI超算的CPO大规模应用也会是其巨大成长空间。所以全球光纤市场增长主引擎已经逐步从传统FTTx转向智算中心。总的来说，此消息直接利好保偏光纤制造商。其次就是CPO/NPO技术需外置光源与保偏光纤互连的，这是有利于带动光模块同步推进，共同放量的。
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
3. 7月20日投资资讯 一、AI算力/光计算/智算核心主线（WAIC大会核心利好）1、光子存内计算芯片：突破算力瓶颈，国产替代新路径 上海光本位科技成功流片256*256矩阵光子存内计算芯片，为当前全球算力密度、精度最高的光计算芯片。首创玻璃替代硅基底，大幅降低制造成本、缩减芯片面积、减少光子损耗。 相关个股：光库科技、福晶科技 2、国产AI超节点集中落地，算力进入万卡/十万卡时代 2026世界人工智能大会上，头部科技企业集中发布超节点新品，推动国产算力规模化部署： - 华为：昇腾950超节点，适配万亿大模型训练、高并发推理- 阿里：灵骏真武M890超节点，64卡高速算力单元- 百度：昆仑芯32/64卡超节点（已量产交付）- 壁仞科技、沐曦股份：发布新一代光互连、分布式AI超节点方案相关个股：紫光股份、锐捷网络 3、保偏光纤需求爆发：1-2年有望暴涨10-20倍 长飞光纤高管表态，算力需求彻底替代传统电信，成为光纤增长核心动力：智算中心光纤增速（20.74%）远超传统宽带（2.47%）。相关个股：长飞光纤、天孚通信 4、太空算力、AI诊疗、核能AI技术突破 1. 上海发布千星级太空算力星座工程，推进商业组网运营；优刻得发布太空算力样机，实现极端环境算力部署突破。2. 上海落地全国首个AI疑难病例诊疗基准，胆囊癌AI无创诊断率突破92%。3. 全球首创核能智能化AI技术体系落地。 二、行业政策与大宗商品 1、电池消费税新政（利好新型电池） 现有锂离子电池成本上涨；钠离子、固态电池、燃料电池、钙钛矿光伏电池、砷化镓电池免征消费税至2028年底，新型电池赛道政策红利明确。 2、资源供给收紧 津巴布韦禁止锂矿延期出口，锂矿供给端持续收缩，支撑锂价韧性。 3、白酒调价 飞天茅台终端零售价、合同价双双上调100元/瓶，白酒龙头基本面持续修复。 4、其他行业动态 1. 仙鹤纸业发布涨价函，纸企涨价周期开启。2. 柬埔寨航空采购20架国产C909客机，国产民航制造持续突破。 三、海外重大动态 1. 高盛大幅上调旭创科技目标价（1187元→2581元），上调未来三年净利润增速，光模块龙头获顶级投行看好。2. Meta、Anthropic洽谈百亿级算力合作，计划出租超大规模数据中心算力。3. 马斯克点赞国内人形机器人自由格斗赛事，具身智能产业受关注。 四、重点公司公告 1、算力/液冷/人工智能 - 中航光电：液冷散热系统技术领先，产品大批量出货，供货全球头部Tier1厂商。- 中科曙光：全国产十万卡AI超集群“曙光8000”全球首秀，算力从万卡迈入十万卡级别。- 均胜电子：发布具身智能、电子皮肤、固态电池等新品，机器人控制器已量产供货。- 国科微：拟定增50.61亿，加码AI视觉、端侧AI芯片研发产业化。- 并行科技：拟1.7亿采购GPU服务器，扩充算力储备。 2、大额投资扩产（新能源/半导体/新材料） - 湖南裕能：240亿投建新能源电池材料循环项目+磷酸铁锂8月起涨价- TCL中环：119.6亿建设半导体大硅片项目- 广西能源：83.34亿投建抽水蓄能电站- 惠科股份：40亿投建先进封装测试项目- 安纳达：32.98亿电池级磷酸铁锂项目- 云天化、滨化股份、宝色股份、中研股份：大额扩产新材料、精细化工、高端装备项目 3、股权收购与业务拓展 - 九州一轨：入股通用半导体，布局高端半导体设备国产化- 泛亚微透、朗科智能：收购股权并表，完善高端材料、智能控制产业链 4、高增长业绩预告（半年报高增梯队） 星宸科技、铜冠铜箔、协创数据、德科立、力源信息、国际复材、华锐精密、通光线缆等，净利同比翻倍至6倍+，算力、光通信、新材料企业业绩兑现。 5、回购/中标/更名 - 领益智造、世运电路、华安证券：大额股份回购，提振市场信心- 通光线缆、平治信息：预中标国网、移动大额集采订单- 青松股份：拟更名“诺斯贝尔”，完成品牌升级 五、新股申购 1. 欣兴工具（301677）：孔加工刀具研发制造，市盈率17.17倍2. 千岸科技（920065）：多领域自主品牌产品设计研发，市盈率10.28倍 六、市场核心风险点 市场短期三大担忧：美国数据中心建设放缓、大模型技术迭代分流海外算力需求、海外云厂商资本开支或波动。 免责声明：内容均来自公开资讯，仅作复盘参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
新浪微博 2026-07-19 00:00:00
4. Kimi K3再掀“DeepSeek时刻”？美股芯片盘前普跌，高盛警告"算力扩张时代"或已走到尽头
知乎 2026-07-17 00:00:00
5. 系统推进基础设施“六张网”建设
微信公众号 2026-07-15 00:00:00
6. [前瞻洞察] AI供电架构从Grid到Core成败的关键：芯片嵌入、垂直封装、BBU、PSU、VRM、热增强设计的协同提升
微信公众号 2026-07-13 00:00:00
7. AI算力需求提振光器件景气度，天孚通信上半年净利润预增25%—45%｜财报见闻
知乎 2026-07-19 00:00:00
8. #电表里藏着中国经济的黑马# 看到左边这个标签突然联想到了今天美国一则新闻：纽约州长签署行政命令，禁止在一年内建造使用50兆瓦或以上电力的大型数据中心。预计未来还会有不少州会跟进。这个决定是因为纽约州认为AI算力扩张导致了电力和冷却用水的消耗失控。实际上美国很多地方都面临AI算力跟人们生活抢夺用水用电资源的事情，这就是AI vs Human 的第一场关键生存资源竞争战争。如果没有一个好的工业基础设施暴涨，AI算力的扩张就引发生产生活的巨大冲突矛盾。在这一点上，中国的条件比美国要好得多。#新能源和AI成用电大户#
新浪微博 2026-07-16 00:00:00
9. “AI的尽头是能源”！2026世界人工智能大会“人工智能与能源双向赋能”分论坛刚刚释放关键信号：国家能源局明确，要加快构建新型能源体系，为AI发展插上“绿色翅膀”。底气在哪？截至目前，我国可再生能源装机已突破24亿千瓦，稳居全球第一。全社会每10度电里就有近4度是绿电。但挑战也随之而来——“十五五”时期，AI推理负荷将超过训练负荷，呈现时延敏感、负荷波动大等特征。算电协同，必须从简单的“空间协同”升级为多维协同。一句话总结：让每一度电都物尽其用，让每一个Token都与绿同行。这背后，哪些产业链能吃到红利？我个人认为，三条主线非常清晰：第一，绿电运营商，从“卖电”变“卖算力配套”。政策鼓励数据中心与风光电站签长期直购协议，锁定稳定电价。甘肃能源的庆阳项目、金开新能在新疆的风电，已直接配套智算基地。相关公司还有豫能控股、旺能环境、军信股份、晨丰科技等。第二，电网设备，为高密度算力“铺路”。智算中心高功率机柜成趋势，对变压器、智能调度、AIDC液冷需求暴增。国电南瑞作为二次设备龙头，远东股份提供从特高压线缆到数据中心高速铜缆的全套产品。思源电气、东方电气、中国动力也在深度参与这场“电力底座”升级战。第三，算电协同，让算力负荷参与电网调节。通过虚拟电厂、电力现货交易获取收益。协鑫能科正构建“算电协同”闭环，天娱数科专注“AI售电+绿电交易”。此外还有新筑股份、九洲集团等企业在交叉领域布局。AI下半场，拼的不只是算力芯片，更是绿电+电网+协同的综合能力。这条赛道的红利，才刚刚开始兑现。注：以上公司信息整理自券商研报及公开报道，仅供参考，不构成投资建议。
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
10. 储能新风口！数据中心刚需爆发，2030年市场破200GWh 储能行业正迎来最强增长极——数据中心储能从“备用配套”升级为“算力刚需”，市场需求全面爆发，成2026年最确定高景气赛道。 一、需求爆发：算力耗电猛增，传统供电扛不住 数据中心功率密度飙升，单机柜负荷达50kW-1MW，每秒负荷波动超±30%，瞬时冲击远超电网承受力。 - 2024年全球数据中心用电同比涨17%，高算力集群耗电增速达50%；- 国内“十五五”末，算力用电占比将超8%，单个大型算力集群年耗电达2亿度，堪比中等城市 。传统UPS、柴油发电机根本扛不住毫秒级波动，储能成唯一解决方案。 二、政策强推：配储成硬性门槛，不达标不审批 2026年起，国内全面收紧数据中心配储要求： - 新建智算中心必须配15%-20%容量、2-4小时时长储能，绿电占比≥80%；- 国家枢纽节点项目，不落实储能配套直接不予备案、不准并网；- 欧美多国要求新数据中心“自发自用+储能”，爱尔兰强制1:1匹配电网负荷。 三、市场空间：6年20倍增长，万亿赛道崛起 数据中心储能进入爆发期，增速领跑全行业： - 全球装机：2024年16.5GWh→2030年209GWh，年复合增速52.7%；- 锂电需求：2025年15GWh→2030年300GWh，6年翻20倍；- 国内增量：2026年新增25-40GWh，占储能总增量15%-20%；- 北美市场：2026-2028年新增18-73GWh，并网排队最长达11年，储能成刚需。 四、技术壁垒：告别低价内卷，头部企业垄断 数据中心储能要求远超普通储能，门槛大幅提高： - 响应速度：≤10ms毫秒级，精准平抑瞬时波动；- 稳压精度：±1%，远超普通储能±5%标准；- 安全标准：液冷+消防+热管理一体化，杜绝热失控；- 系统集成：与供电、制冷、调度系统深度协同 。客户优先选头部，价格敏感度降低，欣旺达、阳光电源、海博思创等加速卡位。 五、核心价值：稳供电、降成本、提效率 储能不再是“备胎”，而是数据中心核心生产力： 1. 稳压保运行：毫秒级调节，避免电压冲击，保障7×24小时不宕机，一次停机损失超千万；2. 峰谷省电费：低谷储电、高峰放电，降低30%-50%电费，1GW算力年省电费超亿元；3. 绿电全消纳：解决风光发电间歇性，提升绿电利用率，满足碳中和要求。 六、趋势展望：长时化、液冷普及、算电协同 - 长时化：4小时以上储能占比提升，适配全天候绿电运行；- 液冷普及：2026年渗透率超50%，成标准配置；- 算电协同：储能与算力深度融合，形成“算力-储能-电网”闭环。 数据中心储能已站在风口，刚需明确、空间巨大、壁垒高筑，未来5年将是行业黄金增长期！
新浪微博 2026-07-19 00:00:00
11. 【#曝DeepSeek估值达710亿美元#，#曝DeepSeek开启新一轮融资谈判#】媒《金融时报》今日早些时候报道称，深度求索 (DeepSeek) 已从本周开始与新投资者就新一轮融资展开初步磋商，计划以 710 亿美元的投前估值再次募集资金。三位消息人士表示，DeepSeek 的首轮外部融资于今年 5 月末完成，筹集约 70 亿美元资金，其中约 30 亿美元来自创始人梁文峰，投后估值达到 520 亿美元（不同消息源对该轮融资规模的表述存在一定出入）。知情人士透露，DeepSeek 之所以如此短的间隔启动新一轮融资，是因为需要为大规模数据中心建设和人工智能芯片购买提供雄厚的资金支持。DeepSeek 尚未就相关报道作出回应。（IT之家）
新浪微博 2026-07-14 00:00:00
12. [前瞻洞察] IDC 2026最新研判，下一代AI数据中心基础设施的变革影响：不在GPU，而是电力、液冷和模块化的重构升级
微信公众号 2026-07-18 00:00:00
13. 算力大单！688521，新签超64亿元！
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
14. 最强主线来了，明天要跳涨？中电联重磅发布：算力用电到2030年翻5倍，达到8000亿千瓦时……晚间中电联传来消息：7月14日，中电联规划发展部主任张琳在中电联相关发布会上介绍，预计“十五五”时期，全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，到2030年预计达8000亿千瓦时，占全社会用电量的6%左右。（一财）此消息真是重磅，此时真的不要总是盯GPU，CPU等大科技了，AI大模型跑得越快，这些“卖电”产业链公司赚得会更多，且相对于大科技而言，它们价格真的全是“白菜价”了。简单说吧，就是随着算力大爆发引发的刚性用电需求激增，从而会倒逼电力系统产业链的大升级。利好方向：1️⃣最直接受益者无疑是绿电运营商。十五五里明确划定枢纽节点新建数据中心绿电占比80%的底线。2️⃣电力设备与电网改造。（AIDC电源配套：高压直流、固态变压器等是必备）大规模建设的数据中心必然需要极高的供电稳才能支撑，所以电网同时也必须加速升级。3️⃣储能与虚拟电厂
新浪微博 2026-07-16 00:00:00
15. 数据中心成本暴增！甲骨文又暴雷？
知乎 2026-07-19 00:00:00
16. 中国 40 年发展红利让太多人相信工厂了。而美国的去工业化进程让太多人渴望工厂了。而加速算力中心，就完美匹配了这两拨人的 G 点：这是资产，而且还是固定资产，而且还是新时代的固定资产。。。而在 2000 年初，我是亲眼见到 NEC 砸了巨资的 HP Unix 小型机加每年百万美金 Oracle 授权费用的所谓最先进的互联网数据中心，在不到 5 年的时间里，被完完全全的不同的技术栈彻底迭代成。。。负资产的。。。这才是事实：不是工厂建立了就赚钱，他也可能赔钱。不是有了订单就上市，他也可能破产。也不是产线运转起来了就能赢，产线迭代了之后，低效技术可能让你输。今天的加速算力基建的问题就在这里。所有人都相信在模型，框架，企业knowhow 运用的远远没有闭环的早期阶段（实际上美国的调研中认为 Token 费用可以抹平效率回报的企业不足 20%）。你凭什么认为你的加速算力基建就是最先进，最适合的呢？你凭什么认为更高效，更节省能源，软件层面更简单高效更匹配真正盈利的企业需求的加速算力中心不会把你迭代掉呢？当年英国纺织厂投资的蒸汽机被迭代掉的时候，你以为你真的比他们高明吗？我不是说不应该投入加速算力基建，kimi 明显保守了。但是，万亿美金的疯狂投入，模型公司靠资本以及和显卡以及加速算力供应商的循环对赌，真正经济循环的效率提升未闭环的情况下，你拼加速算力规模？？？那中国今天何必反内卷，去产能呢？？？
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
17. 周末利又是利好消息满天飞！目前有商业航天、太空算力两大利好，但这一个利空才是最关键的！周末，优势利好消息集体公布，目前两个比较大的利好，都和算力有关，1.上海太空算力星座工程发布，商业运营阶段将完成千星部署。项目定位为上海市旗舰级太空算力星座工程，工程验证阶段发射2颗算力星+12颗边缘计算星，商业部署阶段发射50颗算力星+100边缘计算星，商业运营阶段完成千星部署。这对算力和商业航天，都是一个事件级别的利好。2.中国电信董事长表示，将适度超前建设算力基础设施。同样对于算力产业链产生利好。不过，在当下科技股集体杀跌，特别是算力产业链，都发生崩盘的大背景之下。这两个事件级利好，有多大的提振作用就不得而知了。毕竟，在牛市，哪怕有利空也容易被忽略；而在熊市，哪怕有利好，也就冒个泡而已。而第三个利空，我觉得是最关键的，周五，美股三大指数集体收跌，费城半导体指数进入技术性熊市。老美作为全球科技领头羊市场，当它的半导体指数也进入技术性熊市，意味着这次调整，属于全球性，影响范围更大。所以，下周面对利好，还是要谨慎，注意风险为好。
新浪微博 2026-07-18 00:00:00
18. 全球最大数据中心停建，AI基建遇冷，普通股民该怎么办？
今日头条 2026-07-13 00:00:00
19. Meta一边卖算力一边砸500亿扩集群，这背后的AI投资逻辑是什么
今日头条 2026-07-17 00:00:00
20. 港股异动 | AI硬件股跌幅居前 纽约州叫停建设AI数据中心 市场担忧影响AI资本支出
今日头条 2026-07-16 00:00:00
21. 全美首例！纽约叫停50兆瓦以上AI数据中心：AI狂奔，先撞上了电网
微信公众号 2026-07-15 00:00:00
22. 1000亿数据中心黄了、Meta要出租GPU：全球AI基建到底怎么了？
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
23. Meta两周三次反常出手：偷测对手、出售算力、烧天然气，AI泡沫还是巨头焦虑？
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
24. AI数据中心最热的时候，开发运营商开始集体“卖身”
微信公众号 2026-07-15 00:00:00
25. AI数据中心泡沫被戳破？12.67GW排队，电网只预测不到3GW
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
26. 美国数据中心出售潮
今日头条 2026-07-16 00:00:00
27. 资本市场刚喊"AI泡沫"，Meta反手再砸500亿美元建5GW数据中心
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
28. 全球最大数据中心，黄了
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
29. AI驱动的超大规模数据中心面临六大风险挑战
今日头条 2026-07-14 00:00:00
30. 扎克伯格一句话砸崩全球AI股 巨头卖算力背后藏着AI产业的关键转向信号
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
31. Meta拟出让闲置AI算力：是"算力过剩"信号，还是"商业模式"进化？
今日头条 2026-07-13 00:00:00
32. 全球最大数据中心突然停建，AI基建踩刹车，中国投资者该咋应对？
微信公众号 2026-07-13 00:00:00
33. 重金布局数据中心后急踩刹车 黑石重注AI的逻辑变了吗？
今日头条 2026-07-14 00:00:00
34. 单暴跌10%、连跌3周，已回撤20%！史上最大动量抛售之一，AI牛结束了？
微信公众号 2026-07-18 00:00:00
35. AI数据中心军备竞赛仍在升级，Meta追注400亿美元能否浇灭算力过剩论？ 今日，Meta官宣追加400亿美元数据中心投资，规划算力集群扩容至5GW总容量。此前公司对外出租闲置算力消息，曾一度引发AI硬件板块暴力回调，本质是市场担忧短期算力供给阶段性富余、硬件需求增速阶段性放缓，催生情绪层面抛售。 闲置算力多为低端，而支撑多模态大模型、AI Agent 迭代的高端算力缺口仍达 40%，英伟达高端 GPU 长单排期持续拉长印证刚需坚挺，长期算力消耗曲线上行。巨头逆势加码资本开支，也表明AI 算力高景气周期远未触顶，上游芯片、光互连、数据中心硬件需求具备持续性支撑。 算力架构革新持续拉动专用MCU增量，国民技术深度布局两大核心赛道。AI电源端，公司N32DP系列电源MCU与MPS达成深度合作，适配800V+HVDC全新架构，单机柜芯片用量大幅提升，批量导入海外云厂商供应链。 光通信赛道，自研N32H493是国内稀缺适配1.6T光模块的专用主控，算力扩产带动光模块迭代放量。叠加8英寸晶圆产能紧缺带来MCU涨价周期，公司高端控制芯片充分受益全球算力持续扩张。
今日头条 2026-07-13 00:00:00
36. 单周重挫10%、三周连跌、回撤20%！AI龙头正经历史上最大动量抛售之一
今日头条 2026-07-18 00:00:00
37. 《华尔街日报》7月14日精读,AI资本开支加速，全球并购博弈升温
微信公众号 2026-07-14 00:00:00
38. Meta扩张 AI 算力基建自研芯片探索算力出租
微信公众号 2026-07-13 00:00:00
39. 凌晨，利空突袭！美科技巨头，大跳水！美股“AI交易”热潮降温
今日头条 2026-07-16 00:00:00
40. 高盛：因AI数据中心增长锐捷网络因估值合理下调至中性
知乎 2026-07-18 00:00:00
41. SpaceX据报洽谈向五角大楼出售算力 金额或达到数十亿美元
微信公众号 2026-07-18 00:00:00
42. 闪迪暴跌12%、美光失守：AI存储神话的第一道裂缝
微信公众号 2026-07-16 00:00:00
43. 安费诺完成105亿美元收购康普CCS业务 获AI数据中心订单
今日头条 2026-07-13 00:00:00
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