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存储芯片涨价周期确立，下半年买电脑手机建议趁早

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美股芯片股深夜爆发，ARM拉升涨超11%，中概股走势分化，金银大涨

第一财经 2026-07-09

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瞬间暴拉超1400点！美国突传大动作！日韩股市飙涨全球科技股开始轮番表演。7月10日早间，日韩股市集体走强，日经225指数一度大涨超1400点，韩国KOSPI指数大涨超3%，芯片巨头SK海力士、三星电子走强。隔夜美股市场，半导体、光通信、存储概念股亦集体反攻。与此同时，美国政府传来大动作。据美媒报道，美国商务部长霍华德·卢特尼克确认已与两家韩国企业展开磋商，并明确表示，目标是将三星电子和SK海力士引入美国本土建厂，以强化美国芯片供应链的韧性。日韩股市拉升今日早盘，日韩股市开盘后，各大指数全线拉升，截至发稿，韩国KOSPI指数大涨3.95%，日经225指数涨1.7%，日本东证指数日内涨幅扩大至1%。权重股方面，SK海力士涨1.78%，三星电子涨4.68%。隔夜美股三大指数全线拉升，纳指涨超1%，半导体、光通信、存储概念股集体反攻，费城半导体指数涨超3%，闪迪涨超7%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%，希捷科技涨超3%。消息面上，SK海力士ADR发行定价为每份149美元，预计ADR将于当地时间7月10日在纳斯达克开始交易。SK海力士计划在ADR上市中筹集40万亿韩元（约合人民币1800亿元），此前为43万亿韩元。知情人士此前表示，此次发行吸引了全球长期基金、科技行业专注基金、主权财富基金以及专注亚洲市场的国际投资者等机构资金积极认购。此次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任主承销商，另有九家金融机构参与承销。SK海力士还获得了Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partners等机构合计最高约70亿美元的ADR认购意向。InTouch Capital Markets分析师团队在评论中表示，随着国际油价下跌帮助推动股市上涨，风险偏好有所上升。市场越来越习惯于“美国和伊朗之间持续的低水平冲突”。美国政府要求三星、海力士扩产美东时间7月9日，美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）公开向三星电子和SK海力士施压，要求两家韩国存储芯片巨头加快在美国扩大产能，以应对全球存储芯片短缺局面。据彭博社报道，卢特尼克在美光科技举办的活动上发表上述言论，并确认已与两家韩国企业展开磋商，但未透露具体细节。他明确表示，目标是将三星电子和SK海力士引入美国本土建厂，以强化美国芯片供应链的韧性。卢特尼克讲话的时机颇为敏感。目前SK海力士正准备在美国交易所挂牌上市，其美国存托凭证（ADR）定于本周五（7月10日）开始交易，按首尔最新收盘价估算，此次上市募资规模接近270亿美元，所得资金将用于扩充产能。另外，三星电子和SK海力士此前宣布计划未来数年合计投入8800亿美元，用于新建工厂以满足AI驱动的存储需求激增。目前全球AI基础设施建设的爆发式增长正导致存储芯片供应紧张，波及消费电子、汽车制造等多个下游行业。苹果近期已上调全线Mac、iPad、家用设备及Vision Pro的售价，将部分原因归结于存储成本上升。分析人士指出，正是在这一背景下，卢特尼克的施压具有更强的政策信号意义——美国政府正试图通过吸引外资建厂与扶持本土龙头并举的方式，重塑存储芯片供应链格局，以减少对海外产能的依赖。当地时间7月9日，美光科技也宣布，计划在2035年前将在美国新建工厂的投资总额增至逾2500亿美元，较此前承诺新增500亿美元，以应对全球人工智能热潮催生的空前存储芯片需求。公司同时宣布斥资30亿美元强化半导体供应链，包括向中国台湾的晶圆供应商环球晶圆（GlobalWafers）提供5亿美元战略融资。此次投资计划发布于美光位于纽约州锡拉丘兹附近新工厂外举行的发布活动，卢特尼克等政府官员出席。

魔法帽子哥 2026-07-10

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1. 美股芯片股深夜爆发，ARM拉升涨超11%，中概股走势分化，金银大涨

2. 瞬间暴拉超1400点！美国突传大动作！日韩股市飙涨全球科技股开始轮番表演。7月10日早间，日韩股市集体走强，日经225指数一度大涨超1400点，韩国KOSPI指数大涨超3%，芯片巨头SK海力士、三星电子走强。隔夜美股市场，半导体、光通信、存储概念股亦集体反攻。与此同时，美国政府传来大动作。据美媒报道，美国商务部长霍华德·卢特尼克确认已与两家韩国企业展开磋商，并明确表示，目标是将三星电子和SK海力士引入美国本土建厂，以强化美国芯片供应链的韧性。日韩股市拉升今日早盘，日韩股市开盘后，各大指数全线拉升，截至发稿，韩国KOSPI指数大涨3.95%，日经225指数涨1.7%，日本东证指数日内涨幅扩大至1%。权重股方面，SK海力士涨1.78%，三星电子涨4.68%。隔夜美股三大指数全线拉升，纳指涨超1%，半导体、光通信、存储概念股集体反攻，费城半导体指数涨超3%，闪迪涨超7%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%，希捷科技涨超3%。消息面上，SK海力士ADR发行定价为每份149美元，预计ADR将于当地时间7月10日在纳斯达克开始交易。SK海力士计划在ADR上市中筹集40万亿韩元（约合人民币1800亿元），此前为43万亿韩元。知情人士此前表示，此次发行吸引了全球长期基金、科技行业专注基金、主权财富基金以及专注亚洲市场的国际投资者等机构资金积极认购。此次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任主承销商，另有九家金融机构参与承销。SK海力士还获得了Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partners等机构合计最高约70亿美元的ADR认购意向。InTouch Capital Markets分析师团队在评论中表示，随着国际油价下跌帮助推动股市上涨，风险偏好有所上升。市场越来越习惯于“美国和伊朗之间持续的低水平冲突”。美国政府要求三星、海力士扩产美东时间7月9日，美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）公开向三星电子和SK海力士施压，要求两家韩国存储芯片巨头加快在美国扩大产能，以应对全球存储芯片短缺局面。据彭博社报道，卢特尼克在美光科技举办的活动上发表上述言论，并确认已与两家韩国企业展开磋商，但未透露具体细节。他明确表示，目标是将三星电子和SK海力士引入美国本土建厂，以强化美国芯片供应链的韧性。卢特尼克讲话的时机颇为敏感。目前SK海力士正准备在美国交易所挂牌上市，其美国存托凭证（ADR）定于本周五（7月10日）开始交易，按首尔最新收盘价估算，此次上市募资规模接近270亿美元，所得资金将用于扩充产能。另外，三星电子和SK海力士此前宣布计划未来数年合计投入8800亿美元，用于新建工厂以满足AI驱动的存储需求激增。目前全球AI基础设施建设的爆发式增长正导致存储芯片供应紧张，波及消费电子、汽车制造等多个下游行业。苹果近期已上调全线Mac、iPad、家用设备及Vision Pro的售价，将部分原因归结于存储成本上升。分析人士指出，正是在这一背景下，卢特尼克的施压具有更强的政策信号意义——美国政府正试图通过吸引外资建厂与扶持本土龙头并举的方式，重塑存储芯片供应链格局，以减少对海外产能的依赖。当地时间7月9日，美光科技也宣布，计划在2035年前将在美国新建工厂的投资总额增至逾2500亿美元，较此前承诺新增500亿美元，以应对全球人工智能热潮催生的空前存储芯片需求。公司同时宣布斥资30亿美元强化半导体供应链，包括向中国台湾的晶圆供应商环球晶圆（GlobalWafers）提供5亿美元战略融资。此次投资计划发布于美光位于纽约州锡拉丘兹附近新工厂外举行的发布活动，卢特尼克等政府官员出席。

3. #美股光通信存储板块领涨##康宁涨超8%#【美股三大指数小幅高开光通信、存储板块领涨】财联社7月9日电，美股三大指数小幅高开，道指涨0.11%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.12%。光通信板块领涨，康宁涨超8%，迈威尔科技涨超6%，Coherent涨超5%。存储概念股上涨，西部数据涨超6%，希捷科技涨超7%，闪迪涨超6%，美光科技涨超6%。费城半导体指数开盘上涨5%。成分股方面，英伟达股价下跌0.64%，台积电股价上涨1.98%，博通股价上涨3.15%，美光科技股价上涨6.64%，超威半导体股价上涨4.88%，阿斯麦股价上涨4.06%。Meta股价开盘下跌4.3%，创下7月2日以来最大跌幅；IBM股价下跌5.8%，微软股价下跌2.6%。微软美股盘初跌2.5%。星巴克利用人工智能降低对微软、IBM软件系统的依赖。赛富时Salesforce股价下跌5.6%，KeyBanc将其行业权重从“超配”下调至“标配”。百事股价下跌4.6%，创2025年4月以来最大跌幅。#海外股市动态#

4. #海力士预测存储供不应求将维持10年# 韩国存储巨头SK海力士在美股纳斯达克首秀之日，首席执行官郭鲁正表示，全球存储行业预计在2027年将面临史上最严重的供应短缺。预测未来十年内，存储需求仍将长期超过其生产能力。郭鲁正对媒体表示：“我们预计明年将成为该行业历史上供应最紧张的一年…客户的需求持续增长，而我们的产能却存在限制。我们仍预计，即使到2030年以后，客户需求仍将高于我们的供应能力。但我们正尽最大努力解决这一问题。”这不科学啊！

5. 周一市场热点前瞻：三大主线引爆行情！存储芯片王者归来，数字基建+电力板块迎强催化周四周五出现大幅震荡，周四向上逆转，周五向下逆转，成也AI，败也AI。原本普涨的格局演变了老登股行情，个股涨多跌少，但如果追高的同样会很受伤。许多人开始唱多风格切换，抱团AI休整，老登股开始表现。但从周末的消息面来看，市场风格很难出现明显的切换，下周一AI半导体芯片很可能卷土重来。一、存储芯片：政策+涨价+业绩三重暴击，这只龙头业绩暴增24倍！周末最炸的消息必须是存储芯片！国常会明确要“加强关键软硬件攻关”，叠加研究机构DigiTimes放话“2027年HBM价格翻倍”，SK海力士CEO更是预警“明年供应短缺最严重”。美股那边，SK海力士ADR上市首日直接暴涨12%，英伟达也跟着涨超4%，这热度明天肯定要传导到A股！核心逻辑：AI需求爆发+国产替代加速。长鑫科技作为国产存储巨头，下周就要申购，295亿募资额是今年A股最大IPO，这相当于给整个板块打了一针强心剂。更关键的是，香农芯创周末刚发业绩预告，上半年净利润暴增2118%-2434%，直接把行业景气度拉满！香农芯创（300475）：业绩王炸！海普存储业务收入飙升，直接受益存储芯片涨价。净利润35-40亿，同比翻20多倍，这种爆发力在整个A股都少见，明天大概率高开秒板。兆易创新（603986）：国产存储龙头，NOR Flash市占率全球前三，和长鑫科技有深度合作，叠加AIoT需求增长，机构资金最爱。万润科技（002654）：子公司湖北长江万润主营存储芯片封测。二、数字基建：国常会点名“新一代通信网+算力网”，三大细分方向要嗨！国常会周末放出大招：“系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设”。这可不是空话，要知道算力网就是AI时代的“高速公路”，通信网是“地基”，政策力度直接拉满。核心逻辑：数字经济是国家战略，现在各地都在抢算力节点，三大运营商和华为产业链最受益。而且美股纳指本周涨了1.74%，科技股情绪回暖，A股数字基建肯定要跟！中兴通讯（000063）：5G通信龙头，新一代通信网建设的核心玩家，海外订单持续突破，市盈率才20倍，估值洼地。中科曙光（603019）：算力网核心标的，AI服务器市占率国内第一，中科院背景，技术硬得没话说，最近机构调研频繁。亨通光电（600487）：光通信中军，海底光缆全球市占率15%，算力网离不开高速光纤，业绩预告也超预期，明天可以低吸。三、电力板块：用电负荷创历史新高，这两个分支要爆！全国用电负荷突破15.18亿千瓦，创历史新高！南方多个省份电网负荷20多次刷新纪录，高温天气还得持续，电力板块想不火都难。核心逻辑：供需紧张+政策支持。一方面高温导致用电激增，另一方面新能源装机加速，特高压和储能是必炒方向。国电南瑞（600406）：特高压+储能双龙头，国家电网嫡系，上半年新签合同超2000亿，业绩稳得一批，机构重仓股。宁德时代（300750）：储能业务爆发，全球市占率37%，高温天储能需求激增，周末刚和华能集团签了大单，明天有望反弹。川投能源（600674）：水电龙头，雅砻江水电第二大股东，高温天气来水丰沛，业绩有保障，适合稳健型选手。风险提示：这些坑要避开！上交所重点监控恒尚节能、有研硅、中船特气，短期别碰这些“妖股”，容易被关小黑屋。共进股份被虚假信息炒作，深圳证监局已经立案，小心情绪面影响。总结：明天市场主线很清晰，存储芯片（香农芯创）、数字基建（中兴通讯）、电力（国电南瑞）这三大方向可重点关注。记住，政策+业绩+资金共振的板块，才是真主线！

6. 【SK#海力士ADR美股上市首日高开超15%# #SK海力士总市值达1.25万亿美元#】全球HBM存储龙头SK海力士在美股上市首日高开超15%，报171.5美元，最新总市值达1.25万亿美元，发行价为149美元。SK海力士此次募资规模高达265亿美元，一举超越2014年阿里巴巴218亿美元发行规模，仅落后SpaceX上月750亿美元融资，位列全美历史上第二大股票发行。不过，本次发售股份仅占SK海力士总市值不到3%，流通盘相对有限。值得一提的是，此前美股市场上的唯一纯正存储标的只有美光科技。而作为手握全球56.4% HBM市场份额、深度绑定英伟达供应链的核心标的，SK海力士的赴美上市填补了美股AI存储龙头空白。

7. SK海力士暴拉15%，美股芯片股深夜集体大涨，阿里巴巴低开高走，IBM重挫

8. HBM存储龙一海力士美股上市首日动态市盈率从6倍升至7倍，好事，没有翻车海力士募资265亿美元的巨型发行（美国海外公司最大Ipo募资额），不只创下海外企业赴美上市的最大规模纪录，更是华尔街对AI算力景气度、存储周期估值的一次全民“公投”#sk海力士美股正式上市#

9. “存储还能涨2-3倍！” SemiAnalysis最新访谈：短中期慎对CPO

10. 史上最严重存储芯片短缺明年到来，SK海力士CEO警告

11. 【美股存储板块走高 SK海力士股价大涨18%】财联社7月14日电，SK海力士股价上涨18.06%，报179.865美元/股，创上市以来新高，总市值报1.31万亿美元。此外，美光科技涨4.69%，西部数据涨3.23%，希捷科技涨2.60%，闪迪涨5.68%，铠侠ADR涨3.67%。#海外股市动态# 查看图片

12. 【#美光科技暴涨原因##美光科技暴涨8%#】存储芯片迎来利好，7月9日晚美光科技的股价暴涨。消息面上，美光科技表示，为了满足人工智能基础设施快速扩张所带来的空前存储芯片需求，公司计划将美国新工厂的投资规模提高至2500亿美元。美光科技周四表示，这意味着将在此前承诺的2000亿美元美国本土扩产计划基础上，再追加500亿美元投资。这项扩产计划涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等多个项目，预计投资将持续到2035年。美光科技还在另一份声明中表示，将额外投入30亿美元，用于加强美国本土半导体供应链建设，其中包括向供应商环球晶圆提供5亿美元战略融资。双方已经签署了一项为期10年的合作协议。根据声明，该协议将确保美光科技获得大量原材料硅晶圆产能，以支持其长期制造计划，并进一步强化美国关键半导体制造生态系统。美光科技高级副总裁兼首席采购官Ben Tessone在声明中表示：“美光科技对美国半导体生态系统的战略投资，以及环球晶圆在美国建设硅晶圆制造工厂，体现了我们强化供应保障、深化与关键供应商合作，并支持美国半导体供应链和制造基础设施扩张的承诺。” （中国基金报）#美光通信存储板块领涨#

13. 【#兆易创新上半年净利预增长1099%#】7月9日，兆易创新公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右，同比增长1099%左右。业绩变动主要系存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，微控制器产品出货规模增长，带动整体经营业绩大幅增长。不过，该公司提示风险称，公司所处存储芯片行业历史上呈现周期性波动特征，公司未来业绩可能受到行业供需格局变动影响，存在未来盈利能力可能有所下降的风险。 #A股集体爆发原因#中新经纬的微博视频

14. 【#美光科技暴涨原因##美光科技暴涨8%#】存储芯片迎来利好，7月9日晚美光科技的股价暴涨。消息面上，美光科技表示，为了满足人工智能基础设施快速扩张所带来的空前存储芯片需求，公司计划将美国新工厂的投资规模提高至2500亿美元。美光科技周四表示，这意味着将在此前承诺的2000亿美元美国本土扩产计划基础上，再追加500亿美元投资。这项扩产计划涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等多个项目，预计投资将持续到2035年。美光科技还在另一份声明中表示，将额外投入30亿美元，用于加强美国本土半导体供应链建设，其中包括向供应商环球晶圆提供5亿美元战略融资。双方已经签署了一项为期10年的合作协议。根据声明，该协议将确保美光科技获得大量原材料硅晶圆产能，以支持其长期制造计划，并进一步强化美国关键半导体制造生态系统。美光科技高级副总裁兼首席采购官Ben Tessone在声明中表示：“美光科技对美国半导体生态系统的战略投资，以及环球晶圆在美国建设硅晶圆制造工厂，体现了我们强化供应保障、深化与关键供应商合作，并支持美国半导体供应链和制造基础设施扩张的承诺。” （中国基金报）#美光通信存储板块领涨#

15. 【#零态洞察百态##存储芯片暴涨后回调原因#】7月11日，SK海力士在美国上市，引发市场对美股存储芯片板块的关注。今年以来，这一板块先是强势上涨，后又遭遇集体回调，本周也是剧烈波动。核心原因是什么？背后又有哪些潜在风险？业内人士表示，存储芯片行业历史上每逢景气行情，厂商往往会同步扩大产能，导致新增产能集中释放、价格暴跌，全行业陷入亏损；随后厂商又集体收缩资本开支，等到需求回暖，又再度迎来景气行情——这一循环构成了行业特有的周期性。美股存储芯片股自6月下旬触及高点以来，Meta公司出售算力等消息引发了市场对算力过剩的担忧，存储芯片股遭遇集体回调。数据显示，闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据等行业龙头在过去数周内股价跌幅均超过20%。分析人士指出，当前支撑存储芯片需求的行业底层逻辑正面临重估，核心变量在于各家AI大模型之间的技术差距是否会持续缩小。分析人士还指出，存储芯片行业正在经历一次商业模式的深层变化：过去存储更像大宗商品，价格随行就市，合同也多以季度、年度为单位；现在，云厂商和AI数据中心为了保障关键供应，正越来越多地和原厂签下三到五年、带价格区间、最低采购量和客户保证金的长期供应协议。 (央视财经)#A股年内77只新股首日平均涨285%#央视财经的微博视频

16. 美股芯片股走势分化，中国资产深夜爆发，阿里大涨超10%，布油站上80美元

17. #SK海力士市值超美光近2000亿美元#【SK海力士美股正式上市 SK海力士市值超美光近2000亿美元】财联社7月10日电，SK 海力士ADR开始交易后，股价上涨17.29%，报174.760美元/股，总市值报1.27万亿美元。同时，美光科技股价下跌2.25%，报969.297美元/股，总市值报1.09万亿美元。 #海力士ADR美股上市首日高开超15%#

18. 今晚海力士以6倍动态市盈率上市美股是会带来周期股估值切换契机，还是会吸星大法吸干美股存储引起恐慌？6倍市盈率都撑不起的话，全球存储的成长性将遭受全面质疑，这不应该今晚海力士将与今天的商业航天一样，决定着下周亚洲市场存储的起伏

19. 【#存储芯片股过去数周跌超20%##存储芯片底层逻辑面临重估#】SK海力士在美国上市，引发市场对美股存储芯片板块的关注。今年以来，这一板块先是强势上涨，后又遭遇集体回调，本周也是剧烈波动。核心原因是什么？背后又有哪些潜在风险？业内人士表示，存储芯片行业历史上每逢景气行情，厂商往往会同步扩大产能，导致新增产能集中释放、价格暴跌，全行业陷入亏损；随后厂商又集体收缩资本开支，等到需求回暖，又再度迎来景气行情——这一循环构成了行业特有的周期性。美股存储芯片股自6月下旬触及高点以来，Meta公司出售算力等消息引发了市场对算力过剩的担忧，存储芯片股遭遇集体回调。数据显示，闪迪、美光科技、希捷科技、西部数据等行业龙头在过去数周内股价跌幅均超过20%。分析人士指出，当前支撑存储芯片需求的行业底层逻辑正面临重估，核心变量在于各家AI大模型之间的技术差距是否会持续缩小。分析人士还指出，存储芯片行业正在经历一次商业模式的深层变化：过去存储更像大宗商品，价格随行就市，合同也多以季度、年度为单位；现在，云厂商和AI数据中心为了保障关键供应，正越来越多地和原厂签下三到五年、带价格区间、最低采购量和客户保证金的长期供应协议。（央视财经）央视财经的微博视频

20. 盈利新高市值蒸发：谁在砸盘存储股？

21. 【#零态洞察百态##SK海力士美股上市首日高开超15%##SK海力士总市值破1.25万亿美元#】7月10日，全球HBM存储龙头SK海力士在美股上市首日高开超15%，报171.5美元，最新总市值达1.25万亿美元，发行价为149美元。SK海力士此次募资规模高达265亿美元，一举超越2014年阿里巴巴218亿美元发行规模，仅落后SpaceX上月750亿美元融资，位列全美历史上第二大股票发行。不过，本次发售股份仅占SK海力士总市值不到3%，流通盘相对有限。值得一提的是，此前美股市场上的唯一纯正存储标的只有美光科技。而作为手握全球56.4% HBM市场份额、深度绑定英伟达供应链的核心标的，SK海力士的赴美上市填补了美股AI存储龙头空白。(财联社) #SK海力士飙涨#

22. #美股AI硬件股全线上涨##闪迪大涨8%#【美股三大股指开盘涨跌不一：AI硬件股全线上涨 IBM下跌22%】财联社7月14日电，美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.25%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.49%。AI硬件股全线上涨，存储板块涨幅居前。热门个股方面，闪迪涨8%，台积电股价上涨2.17%，SK海力士股价上涨11.29%，美光科技股价上涨5.68%，超威半导体股价上涨6.62%，英特尔股价上涨3.82%。IBM的股价在该公司公布第二季度初步销售额低于预期后暴跌超22%，该公司将业绩未达预期归咎于客户将支出转向芯片和服务器。#海外股市动态#

23. 【#美股AI硬件股大涨#】#SK海力士美股大涨# 7月14日晚间，美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.25%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.49%。AI硬件股全线上涨，存储板块涨幅居前。热门个股方面，闪迪涨8%，台积电股价上涨2.17%，SK海力士股价上涨11.29%，美光科技股价上涨5.68%，超威半导体股价上涨6.62%，英特尔股价上涨3.82%。西部数据涨4.44%，希捷科技涨3.92%。IBM的股价在该公司公布第二季度初步销售额低于预期后暴跌超22%，该公司将业绩未达预期归咎于客户将支出转向芯片和服务器。#美股黄金白银集体大涨# （财联社）

24. #存储芯片暴涨后回调原因#存储芯片板块回调是多重因素共振结果：行业固有周期性（扩产致过剩、收缩待回暖）；算力过剩担忧（Meta出售算力引发）；前期涨幅过大后的获利了结与估值消化；以及商业模式深层变化——正从大宗商品转向长期供应协议。此外，SK海力士赴美上市后的资金腾挪与业绩预期调整也加剧了波动。央视财经的微博视频

25. 【美股开盘：#SK海力士大涨超11%##IBM暴跌21%#】北京时间7月14日晚间，美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.25%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.49%。大型科技股方面，超威半导体涨6.53%，SpaceX涨2.13%，英伟达涨1.66%，亚马逊跌1.16%，苹果跌1.51%，微软跌2.97%。中概股方面，蔚来涨4.97%，小鹏集团涨4.02%，理想汽车涨3.19%，网易跌1.11%。存储芯片股反弹，SK海力士涨超11%，美光科技涨超5%。IBM大跌超21%，该公司公布第二季度初步销售额低于预期，将业绩未达预期归咎于客户将支出转向芯片和服务器。中新经纬的微博视频

26. 【#美股AI硬件股大涨#】#SK海力士美股大涨# 7月14日晚间，美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数跌0.25%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.49%。AI硬件股全线上涨，存储板块涨幅居前。热门个股方面，闪迪涨8%，台积电股价上涨2.17%，SK海力士股价上涨11.29%，美光科技股价上涨5.68%，超威半导体股价上涨6.62%，英特尔股价上涨3.82%。西部数据涨4.44%，希捷科技涨3.92%。IBM的股价在该公司公布第二季度初步销售额低于预期后暴跌超22%，该公司将业绩未达预期归咎于客户将支出转向芯片和服务器。#美股黄金白银集体大涨# （财联社）

27. 【SK海力士ADR挂牌 #SK海力士开盘大涨#超14%】#SK海力士暴涨#北京时间10日晚间，韩国存储巨头SK海力士美国存托凭证(ADR)正式登陆纳斯达克，在经过2个多小时现场竞价后，盘前报价180美元/ADR，最终开盘报170美元/ADR，大涨约14.09%。当天韩国市场上，SK海力士高开低走，盘中涨超3%后，收跌0.27%。#SK海力士首秀大涨#SK海力士此次在美国首次公开募股中共发行1.779亿份ADR，最终定价为每份149美元，融资265.07亿美元。以美国IPO为基准，仅次于SpaceX(857亿美元)，为历史上第二大IPO规模。据彭博社分析，SK海力士此次上市不仅是单纯的融资行为，核心目的是加强在AI数据中心存储半导体市场的竞争力。（董文博）中新经纬的微博视频

28. 报道：SK海力士ADR指导价149美元，较韩股收盘价溢价3.1%

29. 芯片赚钱潮 15 家公司净利暴涨1、德明利预增 10500%-11500%存储芯片，AI 服务器存储需求爆发，周期反转量价齐升2、源杰科技预增 2700%-3100%，高速光芯片，800G/1.6T 光模块核心上游国产标的3、佰维存储：预增 2900%-3300%，HBM 配套存储模组，海外算力客户订单集中交付4、江波龙：预增 1900%-2400%企业级 SSD、数据中心存储龙头，存储涨价周期受益5、复旦微电：预增 313%-416%国产 FPGA 算力芯片，AI 端侧芯片放量6、兆易创新：预增 522% 左右DRAM/NAND 存储 + MCU 双赛道，国产存储龙头7、新易盛：预增 1200%-1600%海外高速光模块龙头，海外 AI 数据中心订单爆满8、中际旭创：预增 980%-1300%全球光模块龙头，硅光 + 高速光模块双增长9、长电科技：预增 105%-160%先进封测，HBM 算力芯片封装订单饱和10、长川科技：预增 110%-134%半导体测试设备，存储 / AI 芯片分选机出货大增11、天孚通信：预增 130%-210%光器件封装，配套全球头部光模块厂商12、光库科技：预增 170%-190%高速光器件，海外算力基建拉动需求13、有研新材：预增 92%-115%半导体靶材，晶圆厂扩产国产替代加速14、北方华创：预增 55%-134%半导体设备刻蚀 / 沉积设备，国产设备替代核心标的15、澜起科技：预增 40%内存接口芯片，HBM 配套芯片需求持续放量点关注不迷路!以上内容来自公开市场，投资有风险,入市须谨慎,不构成任何投资建议！

30. 从"韩国最没希望的企业"、到万亿存储之王，SK海力士究竟做对了什么?

31. #SK海力士ADR涨15%#【SK海力士ADR股价上涨15% 总市值报1.28万亿美元】财联社7月14日电，SK海力士ADR股价上涨15%，报175.280美元/股，总市值报1.28万亿美元。此外，美光科技涨2.78%，西部数据涨1.87%，希捷科技涨1.85%，闪迪涨3.18%，铠侠ADR涨3.07%。#美股AI硬件股全线上涨#

32. 如何看待江波龙上半年净利最高预增近744倍？江波龙、佰维存储、兆易创新，本轮周期谁的业绩持续性更强？

33. 【#海力士美股首秀#，#SK海力士美股上市影响#】韩国存储芯片巨头SK海力士将迎来美股首秀。此次创纪录的赴美上市引爆一波杠杆投资热潮：多款挂钩SK海力士美国存托凭证（ADR）的杠杆ETF最快下周登陆华尔街。SK海力士ADR将于7月10日在纳斯达克开始交易，代码为“SKHYV”。周四，SK海力士已将其ADR的发行价定为149美元，筹资规模达265亿美元。而在SK海力士即将登陆美股之际，华尔街ETF发行商已经在摩拳擦掌：ProShares、Leverage Shares和Rex Shares等ETF发行商正筹备推出两倍做多SK海力士ADR的产品，部分发行商也在筹备反向产品。据发行商网站信息，至少六款产品将于下周推出。与SK海力士挂钩的杠杆交易所交易产品（ETP）目前是该行业中最受欢迎的产品之一，它们对该股在韩国市场的走势影响巨大。在发展迅猛的中国香港ETP市场，由南方东英资产管理推出的SK海力士两倍杠杆ETF已成为全球同类产品中规模最大的一只，其资产规模一度超过160亿美元。而在韩国市场，与SK海力士等个股挂钩的ETF眼下正备受欢迎。在4.3万亿美元的韩国股市中，相关杠杆ETF，连同其追踪的两只芯片股（三星和SK海力士）占成交额之比已超过70%。这显著放大了韩股的波动性。近期，韩国股市频繁巨震。今年以来，韩国股市已触发“侧车机制”（暂停程序化交易）逾30次，超过2008年金融危机时的26次。触发全市场熔断机制（暂停所有交易）6次，占据自2000年实施该机制以来总计12次的一半。韩股的极端波动以及个股杠杆ETF的巨大影响已经引发该国监管层警惕，近期警告声不断。韩国总统政策首席秘书KimYong-beom周五表示，韩国金融监管部门正严密监控单一股票杠杆ETF对市场造成的影响。他表示，韩国企划财政部、韩国央行、金融委员会及金融监督院将全面评估自今年5月上市以来，单一股票ETF对市场产生的各类影响。监管机构还将研讨并敲定是否需要出台配套管控新规。（财联社）

34. 【#美股存储芯片股大爆发#，美光科技涨超7%，#闪迪猛涨超6%#】北京时间9日晚间，美股三大指数集体高开，标普500指数涨0.16%，道指涨0.16%，纳指涨0.19%。大型科技股方面，超威半导体涨3.71%，SpaceX涨1.41%，谷歌A跌1.71%，亚马逊跌1.76%，微软跌2.13%，Meta跌3.53%。中概股方面，拼多多跌1.28%，理想汽车跌1.89%，蔚来跌1.94%，小鹏集团跌2.56%，哔哩哔哩跌3.16%。美光科技涨超7%，闪迪涨超6%。#A股集体爆发原因#中新经纬的微博视频

35. 【#美光通信存储板块领涨##闪迪大涨逾6%#】7月9日，美股三大指数小幅高开，道指涨0.11%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.12%。光通信板块领涨，康宁涨超8%，迈威尔科技涨超6%，Coherent涨超5%。存储概念股上涨，西部数据涨超6%，希捷科技涨超7%，闪迪涨超6%，美光科技涨超6%。（财联社）#科创50暴涨8.41%#

36. 7.10A股前瞻！重磅政策落地+业绩炸板，三大主线直接锁定🔥隔夜全球市场暖意十足，叠加国内顶层政策、产业超级利好密集刷屏，今日A股行情逻辑彻底明朗！整体预判：高开震荡、成长领跑、结构行情为主，政策+高景气业绩赛道将成为资金主攻方向！重磅政策利好（核心干货）1、十五五碳达峰方案正式出炉（最高级利好）顶层文件定调，大力发展长时储能、虚拟电厂，全面推动算力设施搭配绿电、储能配套，零碳算力建设提速！储能、绿色算力迎来五年万亿级红利窗口期。2、高层明确加速科技自立自强，攻坚核心技术，国产半导体、AI、高端制造替代逻辑持续强化。3、产业重磅落地：华为联合20余家龙头企业，搭建国内首个NPO光互连标准，AI高端算力基础设施再升级；燧原科技成功过会，国产GPU四小龙正式齐聚资本市场，本土算力产业链全面崛起。4、商务部出新规，加码文旅、赛事、体验式服务消费，消费复苏细分赛道迎来催化。炸裂产业数据！存储板块彻底爆了存储龙头兆易创新中报业绩堪称恐怖！上半年净利润同比暴增1099%，营收大涨177%，存储芯片量价齐升，彻底印证行业超级景气度！昨日半导体板块集体狂欢，华虹宏力创新高，12只细分龙头成交额刷新历史纪录，算力、芯片、存储行情远未结束。海外赛道同步爆发：美光官宣2035年千亿级赴美投资，加码AI存储；SK海力士ADR认购超千亿，全球资金疯抢存储赛道！隔夜外盘全线收涨，A股外围环境绝佳美股三大指数集体走高，纳指大涨1.3%！AI、半导体、存储科技股全线拉升，Meta、美光、特斯拉涨幅居前；黄金持续走高、原油小幅调整，中概股多数反弹，为今日A股成长股冲高铺路。今日核心炒作主线（直接抄作业）✅ 主线一：储能+虚拟电厂十五五顶级政策加持，五年高增长确定性拉满，绝对中线核心赛道✅ 主线二：半导体存储+国产算力兆易创新十倍业绩引爆板块，国产GPU、光互连、AI算力持续走强✅ 主线三：中报高景气赛道多股净利翻倍暴涨，业绩为王，规避高位纯题材，抓低位绩优补涨操作思路不盲目追高！早盘分歧低吸核心主线龙头，聚焦政策+业绩双加持标的，把握结构性机会！

37. 华尔街还愿意给AI多少溢价？今夜，SK海力士美股首秀或揭晓答案

38. 存储疯狂扩产，半导体设备迎来"超级时代"！

39. 【#SK海力士美股大跌10%#：内存突然不缺了吗】SK海力士今天在韩国股市上暴跌15.4%，创下单日最高跌幅，然而这还不算完，今晚的美国股市上盘前也暴跌了10%。SK海力士上周五才以ADR形式正式登陆美国纳斯达克，定价149美元，开盘达到了170美元，最终收盘168美元，涨了13%。但是今天第二个交易日，ADR股价就开始崩了，尽管目前还只是盘前交易价格，存在盘中涨回来的可能，但SK海力士股价刚开始交易就这样的表现，显然是出乎大家意料的。有意思的是，SK海力士今天的暴跌跟第二季度可能不及预期有关，韩国KIS Semicon分析师 Minsook Chae预计SK海力士2026 年二季度营业利润为60.4万亿韩元，环比增长61%，同比增长 556%，但较65万亿韩元市场共识低8%。导致SK海力士不及预期的原因恰恰是他们的HBM优势，因为这种高端内存占比较高，但长期供应协议导致HBM涨价幅度不如普通DDR内存，SK海力士反而没法赚得更多利润。（快科技）

40. 美伊再起冲突，反而容易引发国内存储芯片反弹（因货币政策独立于美）出现低开高走，而最近大反弹的消费互联网反而容易熄火正如美伊握手言和进入停战期时我们聊的，停战会利好消费利好老登，并且可能吸走存储芯片的资金现在如果继续升级冲突情况又要生变了，虽然因为存储芯片的涨价，已经超越了下游终端消费及厂家的承受力，构成了消费抑制，也扼杀了自己的成长逻辑，但这只是基本面一个方向的逻辑以上暴论，侧重从地缘军事政治一个因素，一块拼图的方向来分析，不足以构成任何完整的建议，因为股价的涨跌，影响因素可以成千上万#海力士暴跌致韩国散户爆仓##美AI科技股集体回调#

41. 【美股开盘：#美股AI科技股集体回调##SK海力士美股暴跌9%#】北京时间13日晚间，美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数涨0.06%，标普500指数跌0.31%，纳斯达克综合指数跌0.70%。AI科技股集体回调存储板块跌幅居前，SK海力士ADR跌9%，美光科技跌5%，闪迪跌6%。大宗商品方面，美油、布油反弹，目前均涨超3%；伦敦金现跌1%，伦敦银现跌超2%。据CCTV国际时讯，美国总统特朗普今天（7月13日）称，“我们要接管霍尔木兹海峡，而伊朗一无所有。”伊朗电视台称，霍尔木兹海峡将继续关闭，直到美国停止干涉。中新经纬的微博视频

42. AI狂欢持续！SK海力士创海外赴美最大IPO，美股首秀收涨13%

43. 美光上调美国投资计划至2500亿美元，目标40% DRAM在美生产

44. 全球存储扩产+海外设备交付卡脖子，国产半导体设备迎“超级时代”

45. 家人们，隔夜盘后重磅消息扎堆出炉，四道重量级利好同步袭来，多重政策、产业、外围行情形成合力，今天市场的行情走向，全藏在这几条消息背后。经历前一日大盘回暖之后，多重正向催化集中释放，整条市场主线已经清晰摆在眼前，今天一次性把四大利好对应的赛道、核心逻辑、行业龙头完整拆解清楚。第一道重磅利好，国家级《十五五碳达峰行动方案》正式印发，顶层文件定下未来五年低碳转型整体框架，从新型电力系统、储能、新能源交通、工业节能、绿色算力五大方向给出量化发展目标，各类产业配套资金、项目审批扶持同步落地，是覆盖万亿级市场的长期政策红利。整条低碳赛道细分逻辑清晰，储能风光是政策倾斜力度最高的分支，文件明确新建风光项目、智算中心强制配套储能设备，长时储能迎来需求爆发窗口。阳光电源作为储能与光伏逆变器双龙头，海内外储能订单持续放量；宁德时代、比亚迪覆盖动力电池与整车赛道，适配新能源重卡、零碳运输走廊建设需求；三一重工、潍柴动力布局电动、氢能重卡，承接交通领域低碳转型红利；中控技术、龙净环保对应工业节能、碳管理系统赛道，匹配高耗能企业降碳改造需求。整套政策不局限单一题材，新能源、绿色算力、工业环保全链条同步受益。第二道重磅利好，高层发文明确加快推进高水平科技自立自强，持续加码硬科技攻关，加大半导体、工业母机、AI算力、高端材料的研发扶持力度，引导社会资金向国产替代赛道倾斜，卡脖子环节迎来持续政策托底。这条利好直接利好全产业链硬科技企业，半导体设备板块成长确定性拉满，北方华创、中微公司覆盖沉积、刻蚀核心设备，持续承接国内晶圆厂招标订单；拓荆科技深耕薄膜沉积设备，深度绑定长鑫存储扩产需求；算力整机中科曙光、浪潮信息、拓维信息适配AI大模型落地浪潮；工业母机科德数控、汇川技术承接制造业智能化改造红利，整条科技主线贯穿全年产业逻辑。第三道重磅产业利好，华为联合二十余家产业链头部企业，在北京正式启动OPEN NPO项目，发布国内首套NPO近封装光学MSA统一协议，给下一代AI算力光互联定下全国通用标准，直接吹响算力互联技术换道超车的号角。传统可插拔光模块已经无法适配万卡级超算集群，NPO技术能够大幅降低互联功耗、压缩传输时延，是3.2T、6.4T高速算力时代的必经之路。本次参与标准制定的企业拥有天然赛道卡位优势，华工科技、光迅科技作为项目核心发起方，率先实现3.2T NPO光引擎批量交付；中际旭创、新易盛为全球光模块龙头，海内外算力厂商双线供货；紫光股份、华丰科技深耕交换机、高速连接器，匹配NPO全新硬件架构；源杰科技、天孚通信分别覆盖高速激光光源、精密光引擎封装，完整覆盖NPO全产业链上下游。统一标准落地后，整条光互联赛道规模化落地速度会大幅提升。第四道外围利好，隔夜美股三大指数走出强势反攻行情，纳斯达克涨幅超1个点，存储、半导体科技板块全线走强，美光、西部数据、闪迪等存储龙头集体大涨，海外算力存储赛道情绪全面修复，给A股相关板块带来正向情绪催化。全球存储行业周期回暖的信号持续强化，海外原厂产品涨价、AI服务器存储需求爆发，利好传导至国内存储全产业链。兆易创新作为国产存储设计龙头，深度绑定长鑫存储产业链；江波龙、佰维存储主营企业级存储模组，产品涨价直接带动盈利修复；深科技承接海外大厂存储封测订单，HBM高端封装技术持续迭代；澜起科技深耕内存接口芯片，是算力服务器刚需配套。外围科技股回暖，会持续修复市场对于半导体、存储赛道的风险偏好。四道利好分别对应低碳新能源、国产硬科技、NPO光互联、存储芯片四大主线，政策、产业、外围行情三重逻辑相互共振，多条赛道同步迎来催化加持。市场资金会顺着利好方向挖掘细分赛道机会，不同板块各自拥有清晰的产业支撑，各细分龙头的产业红利逻辑已经完全落地。但我们也要客观看待市场环境，多重利好只能改善整体市场情绪，不同赛道的产业兑现节奏、行业周期存在明显差异，短期盘面波动依旧存在。单一日多重催化带来的热度，能否持续发酵，依旧需要持续跟踪后续产业订单、行业需求变化。

46. #微博声浪计划##听见微博# 近期算力芯片爆发，A股板块持续走强。国产GPU订单爆满，寒武纪市值破万亿；CPU与存储全线涨价，HBM供需缺口延续至2027年；国产模型适配国产算力形成闭环。底层驱动来自需求、供给、业绩端，产业链各环节企业迎发展机遇。数懒小姐姐的微博音频

47. 【美股开盘：#中概股再度上涨#，#美光科技大跌3%#，闪迪跌3%】北京时间10日晚间，美股三大指数涨跌不一，标普500指数涨0.07%，道指涨0.27%，纳指跌0.13%。大型科技股方面，Meta涨4.93%，亚马逊涨1.36%，谷歌A跌1.05%，SpaceX跌1.48%。中概股方面，蔚来涨2.72%，理想汽车涨2.57%，京东涨2.31%，小鹏集团涨2.23%，阿里巴巴涨2.18%，携程涨2.13%，拼多多涨1.54%，网易跌2.26%。美光跌3%，闪迪跌3%。#SK海力士暴涨# #SK海力士大涨#中新经纬的微博视频

48. 美股处于“极度脆弱”的时候，财报季开启了

49. 美光 30 亿美元扩产利好细分一、核心受益细分赛道 & 逻辑1. 半导体硅片（晶圆基材）（最直接利好）海外端：环球晶圆拿到 5 亿美元融资 + 10 年长单，产能、订单确定性大幅提升，全球硅片龙头盈利预期上修；国内对标：沪硅产业、立昂微、神工股份，行业验证 AI 存储带动大尺寸 300mm 硅片需求走高，国产硅片的景气度、国产替代逻辑被强化。2. DRAM/NAND 存储芯片赛道美光扩产会扩充存储产能，锚定 AI 服务器、HBM 高附加值存储产品：海外龙头美光、三星、海力士行业资本开支上行，存储板块行业周期向上的共识加强；A 股对标：长鑫存储相关产业链标的（万润科技、深科技、兆易创新），存储价格周期回暖、HBM 配套需求扩容。3. HBM（高带宽内存）配套产业链美光扩产重心偏向 AI 高性能存储，HBM 是 AI 算力刚需品类：上游材料：靶材（江丰电子、有研新材）、封装基材；封测环节：长电科技、通富微电，承接 HBM 先进封装代工需求；辅料：HBM 专用导电胶、键合耗材相关厂商。4. 半导体设备 & 零部件美光在美国本土建厂扩产，会拉动晶圆制造设备采购（刻蚀、沉积、清洗设备）：国产设备：中微公司、北方华创、盛美上海，全球晶圆厂资本开支回暖，设备订单预期抬升；零部件：石英制品（石英股份、菲利华）、真空泵、精密结构件厂商。5. 半导体先进封装赛道AI 存储、HBM 高度依赖 2.5D/3D 先进封装，美光扩充高性能存储产能，带动倒装、TSV、凸块封装需求，利好长电科技、华天科技等封测龙头本次事件最强直接利好 300mm 半导体硅片，其次拉动 HBM 封装、半导体设备零部件、国内存储产业链景气预期；存储板块高端 AI 存储供需偏紧，行业上行周期得到验证，低端通用存储承压，进一步强化国内半导体自主可控诉求。

50. 存储赛道引爆美股！海力士上市大涨超12% 谁也没料到，地缘冲突扰动全球，美股却无视风险走出上涨行情，AI存储芯片直接成为全场最强主线，资金用脚投票印证算力赛道长期景气！ 7月10日美股三大指数小幅收红，道指、纳指同步涨0.29%，标普500上涨0.42%。本周行情分化，道指小幅收跌，纳指、标普录得周线上涨。全场最大看点是SK海力士ADR登陆美股，首日大涨12.76%，市值一举超越美光。存储板块集体走强，英伟达涨超4%，闪迪、AMD同步走高；美光、英特尔小幅回调。科技股冷热不均，Meta大涨近6%，得益于长期芯片供货协议支撑算力扩张；SpaceX、奈飞走弱。地缘消息反复拉扯市场，特朗普称重启美伊谈判，但伊朗官方否认下周会谈传闻，避险情绪短暂升温后快速消退，国际原油、黄金同步小幅收跌。美联储报告提及AI推升通胀，叠加欧盟对俄制裁谈判遇阻，多重消息交织。中概股涨跌分化，纳斯达克金龙指数小幅收跌，阿里、理想上涨，网易、腾讯走弱。欧洲股市涨跌参半，整体波动有限。资金依旧坚定押注AI硬件，海力士还透露将探索内存即服务新模式，后续或增发美股。在地缘、通胀双重不确定性下，存储芯片能否持续扛起科技板块行情？（本文仅资讯分享，不构成投资建议）#美股ai股# #SK海力士市值# #海力士芯片# #韩国芯片股#

51. 美光三个月股价翻倍

52. 毛利率碾压英伟达！三个月股价翻倍，美光再砸500亿美元扩产并锁定核心原料

53. 【美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求】美光科技表示，计划将对美国新工厂的支出增至2500亿美元，以满足全球人工智能热潮推动的存储芯片需求激增。此举意味着在美光此前宣布的2000亿美元支持承诺上再增加500亿美元，用于扩大国内芯片制造规模，其中包括在纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州的项目。这笔支出预计将持续到2035年，并支持美光在未来十年内实现40%的DRAM产品在美国生产的目标。美光股价周四纽约开盘后一度上涨8%，至每股1024.27美元。今年以来，该股累计上涨逾250%。(智通财经) 详情：美光科技上调美国投资计划至2500亿美元押注AI存储芯片需求

54. 美股盘前存储全线拉涨！美光、西数大涨超3%，全球存储超级周期共振A股机会

55. 隔夜美股存储芯片强势大涨，下周或将开启超级景气大周期

56. 美股芯片半导体深夜大涨，中概股巨龙在线狂飙318% 北京时间7月10日凌晨，美股三大指数集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%。半导体、存储概念、计算机硬件板块大涨。费城半导体指数涨超3%，ARM涨超9%，闪迪涨超7%，AMD、西部数据涨超5%，美光科技、戴尔科技涨超4%，罗技、希捷科技涨超3%。中概股涨跌互现，巨龙在线狂飙318%，爱奇艺大涨8%，阿里巴巴涨超2%，比亚迪跌超2%，海川证券、虎牙、叮咚买菜等涨幅居前，霸王茶姬、世纪互联跌幅居前。黄金白银价格昨夜走强，现货黄金重回4100美元上方，现报4123美元/盎司；现货白银最新报59.9美元/盎司。金价上蹿下跳国际油价下跌，WTI原油期货价格跌2.19%，报71.909美元/桶；布伦特原油期货价格跌2.04%，报76.432美元/桶。

57. 美股晚间盘面解读｜存储芯片集体大涨，硬件赛道再度迎来资金抱团🔥 7月9日周四美股盘中行情美股三大指数走势分化，道琼斯指数横盘震荡基本持平，纳斯达克、标普500指数小幅收涨。个股涨跌数量涨多跌少，市场资金明显偏向硬件科技赛道，半导体存储、光通信硬件板块全天强势拉升。盘面热点集中在存储芯片产业链。美光科技、西部数据、闪迪涨幅均超5%，美光科技盘中大涨7.59%，西部数据上涨7.77%，存储板块迎来一轮集体拉升行情。台积电小幅上行，整体半导体硬件板块整体活跃度大幅提升。光通信硬件板块同样表现亮眼。Lumentum单日暴涨11.44%，康宁、Coherent涨幅均超7%。可以明显看出，资金正在大举流入算力硬件、光元器件、存储芯片这类上游硬件标的。反观前期热门AI软件巨头今日普遍走弱。英伟达、微软、苹果小幅回落出现调整，和硬件板块强势上涨形成鲜明反差。当下资金偏好已经发生明显切换，硬科技硬件热度回暖，软件、互联网巨头短期遭到资金获利兑现。整体盘面逻辑清晰，全球AI算力基础设施持续扩容，上游存储芯片、光器件硬件订单预期抬升，行业周期逐步回暖，机构资金提前布局硬件板块。短期硬件赛道热度快速升温，短线波动随之加大，切忌盲目追高。 ⚠️内容仅为美股盘面行情客观复盘，不构成任何买卖操作建议，海外股市波动风险偏高，投资谨慎理性。 #美股大盘指数# #半导体美股# #美股光芯片# #存储芯片回调# #美股ai行情# #美股宽基指数#

58. 美光宣布超2500亿美元本土投资计划，开盘涨超7%

59. SK海力士美股发行前交易首日收涨12%，高管表态有条件有意愿发行更多股票

60. 今夜利好，海外芯片股大涨

61. 外媒：美光科技宣布2500亿美元投资计划

62. 美股全线跳水！唯独存储芯片逆势大涨，冰火行情暗藏A股机会

63. 大利好！大利好！美股深夜突来利好！有光通信和存储芯片概念的朋友，今晚可以安心睡觉了。美股开盘：三大指数全线小幅高开，AI硬件，光通信、存储芯片大涨。光通信巨头全部大涨，迈威尔科技涨超6%，康宁开盘暴涨超8%，Coherent涨超5%。存储概念股：闪迪涨超6%，西部数据涨超6%，希捷科技涨超7%，美光科技涨超6%。海外光通信大涨是全球1.6T、3.2T高速光模块订单持续预期，算力互联需求升高。存储板块，希捷、西部数据、闪迪、美光统一涨超6%，海外存储板块集体反攻，直接实锤明天A股相关概念跟涨。手里有光通信和存储芯片的朋友有福了！明天有望继续吃肉喝汤！

64. 美股全线飘红！英伟达、SK海力士暴涨，存储芯片行情爆发

65. 美股收盘：上市首日SK海力士暴涨

66. 存储，利好来了！美光暴涨，宣布2500亿美元投资计划

67. 暴涨300%！AI算力革命迎来存储芯片超级周期

68. AI算力信仰重燃！美股科技股全线反攻，美光宣布2500亿美元投资计划，Meta否认\

69. 美股存储芯片集体反弹！A股三条受益主线一次性理清

70. 存储概念股，集体拉升！SK海力士，美股首秀

71. 存储芯片巨头，大涨近13%

72. 美股存储持续反弹，今日A股半导体是否还能延续昨日大涨走势？

73. 大涨！美股盘前集体反攻！存储、光学芯片大幅走高，美光科技大涨6.42%

74. 美股存储，半导体，集体上涨！

75. AI赛道再度引爆美股！纳指大涨1.3%，存储、光通信全线领涨

76. 美股“AI交易”热潮重整旗鼓，美光科技股价直线飙涨

77. 全球市场：美股三大指数集体收涨，纳指涨超1%，存储板块涨幅居前！

78. SK海力士美股首日涨超12%，美三大股指小幅收涨，国际油价本周上涨超4%

79. 科创50单日暴涨8.41%！AI算力全产业链涨停潮，费城半导体夜盘续飙5%

80. 周期回暖实锤：存储芯片量价齐升、锂电盈利修复中报预告数据一览

81. 芯片股绝地反攻！费半涨2.23%英伟达涨3.65%，存储七天王集体回血

82. 标题：美股存储板块大幅反弹！AI算力需求重塑存储全产业链景气周期

83. 隔夜美股分化，存储板块大反攻！闪迪飙升近7%，中概股绝地反击

84. 美股光、半导体存储芯片集体大涨! 今晚美股三大指数集体上涨，光、半导体存储芯片集体大涨，截止到发稿，Lumentum大涨超12%，科磊、Arm大涨超11%，日月光半导体、拉姆研究、应用材料大涨超10%，应用光电大涨超9%，Astera大涨超8%。国际油价下跌，A50期指、恒生指数期指小幅上涨。今天A股光、半导体存储芯片集体上涨，科创50大涨超8%，科创50如果明天一根大阳线创历史新高，就突破了大V眼中所谓的双头嫌疑，新一轮的拉升将会开始，下周将会继续上涨。今晚美股大科技集体大涨，明天A股的量化可不要作妖捣乱哈[点亮平安灯]

85. 明日A股 -三大主线：半导体设备存储暴涨\光通信修复\贵金属地缘

86. 夜报，美股普涨，存储大反弹，港股/中概股暴涨原因！

87. 深夜美股异动！存储板块集体反攻，盘初恐慌跳水后全线修复

88. 2026中报大超预期！10家存储芯片核心企业集体爆发

89. 美股收盘极致分化！道指大跌纳指微涨，半导体存储全线反弹

90. 存储芯片！存储芯片！存储芯片！周期反转，AI算力打开十年增量

91. SK海力士登陆美股，大涨15%

92. 存储芯片彻底引爆美股！两大核心催化看懂上涨逻辑正文：隔夜全场最强主线——AI存储产业链集体大涨，多只个股涨幅超5%。两大核心利好落地： 1、美光官宣在美国千亿级扩产存储产能，AI服务器刚需拉动DRAM、NAND涨价周期延续； 2、SK海力士美股上市，超额认购7倍，全球资金疯狂布局存储赛道。资金逻辑清晰：前期高位GPU龙头获利了结，资金转向业绩确定性更强的存储、光模块中下游。板块短期连续加速，追高风险放大，可等待分歧低吸机会。 #存储芯片 #AI算力 #美股复盘

93. 芯片巨头，重大宣布！美股存储、芯片、光通信板块大涨

94. 现在美股开盘了。振奋！全球存储龙头美某科技大涨。美某科技大涨必将催化明日（7月10日）大A存储板块。现在美某科技大涨7.69%，股价重回1021美元，站稳多条短期均线，直接反映全球存储行业周期回暖、HBM算力存储需求持续超预期。存储芯片价格持续上行，叠加AI服务器、先进封装带动存储芯片放量，行业盈利修复逻辑明确。美光是全球存储龙头，行情具备极强板块风向标效应，明日A股存储产业链将迎来情绪催化。江某龙、兆易某新、太极某业等存储标的有望高开走强，存储材料环节鼎龙、安集同步受益。不过需留意短线获利兑现分歧，板块大概率高开震荡，算力存储龙头弹性更强。 #半导体美股# #美光股票# #全球存储股市值# #美光储存芯片#

95. 美股半导体概念爆发，存储、光通信板块领涨

96. 美股全线收红！存储芯片强势三连涨，SK海力士大涨12%

97. 美股芯片半导体终于止跌反弹，这对大A来说是个好消息，期待韩国股市涨停焙断开盘。半导体、存储概念股反弹，闪迪涨6.77%，希捷科技涨3.91%，西部数据涨3.42%、恩智浦涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超1%。计算机硬件板块大幅上涨，超微电脑涨超7%，惠普、戴尔科技涨超3%。A股今天的半导体硬件方向应该会有个强修复，被带崩的低位科技股有望批量上涨。

98. 外盘隔夜科技走强，半导体存储链今日能否接力？

99. 隔夜美股芯片全线修复，算力GPU长期景气逻辑稳固 ◆ 行情复盘：前一交易日费城半导体指数暴跌4.65%引发市场恐慌，7月8日板块强势反弹，费城半导体指数收涨2.23%，直接收复前一日近半数跌幅，成为美股日内少数正向主线。 ◆ 板块分化：费半权重标的集体回暖，博通涨近5%领涨板块，恩智浦、应用材料、德州仪器同步走高，算力、存储、设备、车规芯片全线回血，资金集中回流半导体成长赛道。 ◆ 英伟达核心表现：英伟达单日收涨3.65%，成交额接近300亿美元，在美联储偏鹰纪要、地缘冲突双重压制下走出独立行情，涨幅领跑美股七大科技巨头，资金逢低抄底意愿明确。 ◆ 机构催化落地：多家头部投行同步上调英伟达目标价，摩根大通将目标价上调至265美元，瑞银重申买入评级；机构核心论据为AI云厂商算力订单饱满，高端Blackwell架构GPU订单排期至2027年末，中长期需求确定性充足。 ◆ 核心逻辑验证：本轮反弹击碎“AI算力景气见顶”短期悲观预期，市场共识明确：全球大模型迭代、数据中心基建扩张、HBM先进封装扩容三重需求长期持续，GPU产业链业绩增长周期并未动摇，短期回调仅为高估值情绪释放，不改中长期上行主线。 ◆ 传导影响：海外算力芯片回暖，有望带动北向资金回流国内半导体、HBM、AI设备、存储材料赛道，利好长川科技、艾森股份、有研硅等算力上游国产标的。风险提示 ◆ 美债收益率反复波动，持续压制高估值科技板块估值； ◆ 短期板块涨幅过快，后续或再度出现震荡回调； ◆ 全球云厂商资本开支不及预期，削弱GPU中长期需求。信息仅供参考，不构成投资建议。

100. 尤其是存储芯片概念股妥妥是有业绩大幅增长预期和现实的！上周五晚上SK海力士在美股上市收盘大涨了13%，其CEO说2027年存储芯片会严重短缺！价格还会上涨2—3倍～下周一存储芯片概念股一定会低开高走，甚至是平开或小幅高开然后高举高打！//

101. 涨了！美股半导体存储反弹，映射A股三大受益板块梳理

102. DDR5价格走强，存储芯片周期回来了吗

103. 美国股市：标普500指数连涨两周 SK海力士美国上市首日大涨

104. 7月10日美股总结：美联储货币报告释放温和信号，SK海力士高溢价上市提振大盘。

105. 当地时间7月9日，存储芯片巨头美光科技抛出重磅投资计划：将在美国本土制造领域大幅加码，到2035年累计投资超2500亿美元，较此前承诺的2000亿美元再增500亿美元。消息一出，美光科技股价应声大涨，周四美股盘初一度飙升超9%，最高触及1034美元；尽管尾盘涨幅收窄，但最终仍收涨4.52%，报991.64美元，总市值达1.12万亿美元。拉长时间线看，从4月14日的465.66美元起步，到7月9日收盘，美光科技三个月累计涨幅约113%，市值成功翻倍，成为本轮AI行情中最亮眼的半导体标的之一。（界面新闻）

106. 存储反弹！8120亿美元+暴涨263%，5大核心企业梳理！

107. 隔夜美股科技集体狂飙！光通信存储芯片全线迎来大涨行情

108. 美光宣布超2500亿美元投资计划，三个月股价翻倍当地时间7月9日，全球存储芯片三巨头之一的美光科技宣布，将大幅加码美国本土制造投资，计划到2035年将在美国的晶圆厂及技术投资总额提升至超过2500亿美元，较此前承诺的2000亿美元新增约500亿美元。受此消息影响，美光科技股价在周四美股盘初一度大涨超9%，盘中最高触及1034美元，尾盘涨幅有所收窄，最终收涨4.52%，报991.64美元，总市值达1.12万亿美元。从今年4月14日的465.66美元起步，到7月9日收盘的991.64美元，短短三个月，美光科技股价累计上涨约113%，市值翻倍，成为本轮AI行情中表现最亮眼的半导体标的之一。https://www.toutiao.com/item/7660707956995998235/

109. 今晚美股盘前就集体大反弹了。最新数据显示，美股存储概念股今日盘前全线大涨！其中美光科技涨了4.52%，西部数据涨了3.64%，闪迪、希捷科技等也集体跟涨，延续了昨天的反弹势头。科技股之前急跌，本质上是资金恐高卸货，而跌深了、打折了就是最大的利好。结合白天咱们A股半导体板块的超级大爆发，说明全球芯片硬件的需求依然非常坚硬。不过，大震荡里最忌讳高位追涨，看清主力多空博弈的真实账本，拿手里的闲钱做好资产规划，心里才能更有数。

110. 美股存储光模块逆势回暖，明天A股科技赛道迎来转机？

111. 海力士登陆美股！

112. 科技股引爆美股上涨潮，存储芯片板块领跑市场

113. 美股异动 | 存储芯片概念股盘中拉升走高希捷科技(STX.US)涨逾3%

114. SK海力士290亿美元登陆纳斯达克：存储芯片板块调整结束了吗？A股美股投资机会全解析

115. 美股三大指数收盘涨跌不一，半导体、存储概念股反弹

116. 环球金融24小时-20260710 SK海力士ADR美股牛市“验证期”

117. 刚刚，存储芯片巨头集体反弹！日韩股市拉升

118. 英特尔年内狂飙200% 9只美股半导体大牛股年内翻倍北京时间9日晚间，美股费城半导体指数涨幅扩大至5.01%。成份股中，截至发稿，ARM涨超10%，迈威尔科技涨超8%，美光科技涨超6%，英特尔涨超4%，阿斯麦、微芯科技、博通涨超3%，德州仪器、高通涨超2%。如果拉长时间来看，9只美股半导体大牛股年内翻倍，美光科技、英特尔、ARM年内涨幅超200%，迈威尔科技、AMD、ASTERA LABS、应用材料、拉姆研究、格芯年内涨幅翻倍！据记者观察，受益于CPU涨价，英特尔等芯片巨头股价一路走高。在宣布涨价后，4月1日，公司股价从45美元/股一跃上涨至94.48美元/股，突破历史高位，截至发稿，英特尔股价站上114美元/股，年内股价大涨超200%，市值超5700亿美元，AMD股价涨550美元/股，市值8984亿美元。

119. 突发深夜大涨，很强势；存储芯片，下周或将走超级大周期~

120. 万众瞩目！SK海力士今晚美股首秀首日表现牵动全球存储板块走向

121. 存储芯片涨价周期确认：DRAM 与 NAND 齐涨，产业链受益顺序全梳理

122. 科技存储想要修复，必须满足三大条件三星、海力士走势回暖；美股费城半导体指数止跌回升； A股光模块、芯片率先企稳。存储高度绑定海外龙头，当下海力士、铠侠先后翻红，美股DRAM夜盘同步走高，已经出现回暖信号。本周五海力士ADR正式登陆纳斯达克，巨额融资与全球资金重新定价，会成为接下来存储板块最重要的博弈节点，直接影响后续周期走向。

123. 周四思路：近期走势一言难尽，美股科技存储企稳，今日科技看反弹，重点是存储以及大光

124. 杰富瑞预计内存涨势将持续

125. SK海力士成功在美股上市，韩国人这下有新玩法了。在韩国国内，SK海力士的流通市值已超4400亿美元，韩国投资者实在有些力不从心，那该如何是好？那就去美国市场。昨日，SK海力士美股ADR于美国正式上市，按收盘价计算，其流通市值不足300亿美元。如今，韩国投资者可转战美国炒作SK海力士美股，只要拉高SK海力士美股价格，势必会带动SK海力士韩股价格上扬。这一策略并非老赵凭空臆想，从SK海力士美股价格走势已能初见端倪。 SK海力士韩股收盘价为218万韩元/股，折算后对应SK海力士美股价格为145.15美元。 SK海力士美股首日交易，盘中最高价达176.34美元，收盘价为168.01美元。按美股最高价算，SK海力士美股相对韩股溢价21.68%。即便按收盘价算，SK海力士美股相对韩股也溢价15.75%。总之，韩国人运用“曲线救国”策略，着实高明，只是，有时或许会自食恶果。

126. 昨夜美股三大指数中，纳斯达克逆势翻红，收盘涨0.2%。英伟达大涨了3.66%，这已经多长时间没见了。存储也涨了，幅度略微一般，光通信、芯片类也涨，可谓是半导体把纳斯达克给带起来了。 AI硬件的低情绪有所缓解。今日A股AI硬件会坚挺，但具体走势还是要看白天的纳指期货的走势。涨跌难料。但越来越临近低点，科技已经跌不太动了。