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财经上午茶:高毅资产回复市场谣传;中国平安2020年净利同比降4.2%

2021-02-04 10:27:21 1点赞 6收藏 1评论

【观大事】

1、央行公开市场周三开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有1800亿元逆回购到期,净回笼800亿元。资金面宽松,Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行45.4bp报1.859%,7天期下行9.5bp报2.146%,14天期下行13bp报2.585%,1个月期下行3.5bp报2.772%。

2、千亿白马股科大讯飞闪崩跌停。盘后数据显示,深股通卖出2.91亿元并买入4.41亿元,两机构席位卖出1.43亿元。科大讯飞表示,目前公司定增获股东大会顺利通过,公司基本面没有变化,经营业绩符合预期,2020年累计净利润同比预增50%-70%。

3、周三下午市场突然出现涉及高毅资产基金经理冯柳传闻,导致冯柳旗下基金所持重仓股海康威视、大华股份急速杀跌,收盘跌幅均在7%以上。高毅资产表示,冯柳所管理的产品根据基金合同,不存在“强赎”条款,网传所谓“强赎”事项系谣传。

4、据券商中国,年末岁初券商研究领域再现重磅人事变动。海通证券研究所副所长,首席经济学家姜超确定离开海通证券,目前正在办理离职手续,具体去向未知。

红塔证券2020年重金挖掘的研究所所长任志强确认离职,消息称将出任德邦证券研究所所长,但未得到德邦证券官方证实。

5、国务院常务会议听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报,要求以深化改革开放促进产业升级。目前对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履行准备,要抓紧推进国内相关管理制度改革,制定原产地管理办法和实施指引,完善业务流程,有针对性做好相关技术准备,确保协定生效即可落地实施。会议同时部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策,提升市场主体活跃度。

6、央行货币政策司司长孙国峰指出,2021年国内外形势依旧十分复杂,货币政策面临的挑战并不少。货币政策要坚持稳健的总体取向,坚持“稳字当头”,保持战略定力,不左不右。根据经济发展实际情况,灵活调整货币政策力度、节奏和重点,平滑经济波动,应对诸多不确定性。

7、受国内外疫情反复等影响,中国1月财新服务业PMI为52,环比大幅下降4.3个百分点,创近九个月新低。1月财新综合PMI降至52.2,环比下降3.6个百分点,显示整体产出增速仅为小幅增长,为2020年5月以来最低。

8、商务部表示,将深入开展自贸区贸易和投资自由化便利化改革创新,制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单。海南自贸港跨境服务贸易负面清单将是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单,将力争早日出台。

9、上海市要求,以浦东高水平改革开放为引领,进一步深化自贸试验区制度创新、改革集成,不断增创国际开放合作和竞争新优势,为上海加快打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接发挥更大作用。

【市场动态】

1、道指涨0.12%,报30723.60点;纳指跌0.02%,报13610.54点;标普500涨0.11%,报3830.70点。

2、英国富时100跌0.14%,报6507.82点;德国DAX30涨0.71%,报13933.63点;法国CAC40涨跌不变,报5563.05点。

3、日经225指数涨1.00%,报28646.50点。韩国KOSPI指数涨1.06%,报3129.68点。

4、COMEX 4月黄金期货收涨约0.1%,报1835.10美元/盎司。

5、WTI 3月原油期货收涨1.70%,报55.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.74%,报58.46美元/桶。

【机构观点】

1、中信建投:看好光伏、风能、新能源汽车等领域

中信建投发文称,国家高新区绿色发展专项行动的开展,是“十四五”期间乃至未来长期央地大规模推行节能减排,发展低碳经济的缩影。“十四五”期间碳达峰的重心将放在工业、能源和交通三大领域。能源方面,当下以化石能源为主的能源结构转型势在必行,对清洁能源的依赖度将进一步提高。为顺利实现目标,“十四五”结束时预计非化石能源的比重将在21%左右,提高对风能、太阳能等清洁能源的利用度,增加光伏、风力发电规模将是实现这一目标的主要手段。交通方面,碳排放量低的新能源汽车替代传统燃油汽车大势所趋,“十四五”期间新能源汽车渗透率将进一步提高。目前,乘用车的新能源化正有条不紊地推进,预计单位排放量更大的重卡及客车等商用车的新能源化将在“十四五”期间重点突破。行业方面,看好光伏、风能、新能源汽车以及CCUS(碳捕集、利用与封存)等主要受益于碳达峰、碳排放行动、“十四五”期间发展较快的四大领域。

2、银河证券:银行板块估值处于历史低位,配置价值凸显

银河证券表示,宏观经济延续复苏态势、货币政策正常化,利好银行业资产质量、息差改善。上市银行披露2020年业绩预告,部分银行Q4单季增速达30%以上,业绩超预期,预计业绩改善主要来自资产质量向好带来的信用减值计提减少,基本面向好拐点进一步确认。当前板块0.75XPB,估值处于历史低位,配置价值凸显。综合考虑基本面修复以及低估值,我们给予“推荐”评级。个股方面,推荐招商银行、平安银行、宁波银行和邮储银行。

3、海通证券:市场风格有趋向均衡的迹象,建议均衡风格、组合持仓

海通证券指出,从市场表现来看,虽然上周跌幅较大,但本周仅仅两天就有不少个股创出新高,其中不乏一些二线或细分行业的龙头,显示随着抱团股一定程度的松动,市场风格有趋向均衡的迹象。从操作策略看依旧建议均衡风格,组合持仓,目前市场中仍有一些机会值得挖掘,比如上周曾提到,受益于疫情预期改善的可选消费板块;另外对于一些国内的高端制造企业来说,受益于全球份额的提升和全球需求的恢复,同样逻辑顺畅;最后随着疫苗研究的推进,提前市场调整的生物疫苗板块也值得关注。

4、华泰证券:2021年市场整体机会较佳,新能源具高景气低拥挤度配置优势

华泰证券指出,当前全球实体经济持续复苏,本轮基钦周期仍在上行阶段,A股有望延续2020年的上涨,根据我们对周期相位的测算,今年股市发生下行拐点风险的概率较低。全球主要市场经过近一年的估值扩张,A股因适度的流动性,沪深300等指数估值水平相对全球较低,具有一定估值优势。此外,由周期上行带动的企业盈利增长或成为驱动股市上涨的另一重要引擎。行业配置上,建议关注盈利增速稳定,且预测盈利增速排名靠前的企业。中短期我们推荐高景气度、低交易拥挤度的行业。综上所述,2021年市场整体机会较佳,新能源行业具有高景气低拥挤度配置优势。

【机会扫描】

1、多家上市药企报喜拟中标药品集采,关注医药股投资机会

山西证券指出,带量采购常态化倒逼企业向创新转型,医保“腾笼换鸟”加速创新药放量,政策大力推动创新研发,我国医药创新迎来黄金发展期。

2、特斯拉上海超级充电桩工厂投产,推动国内产业链快速发展

华西证券指出,特斯拉在国内销量表现优异,自建充电桩工厂有望进一步提升自身国产化率、优化成本,同时更好满足国内消费者的充电需求,提升客户粘性;推进电动车产业链的垂直整合,完善国内市场布局,增强综合竞争实力。另外,特斯拉自建充电桩工厂将推动国内产业链快速发展,上游材料及设备供应商有望受益。

3、2020年云基础设施服务支出强劲增长,相关公司有望受益

华泰证券指出,目前受疫情影响,2C线上服务需求快速增加;更值得关注的是,疫情有望加速2B企业线上迁移(云化)的进度。同时,从短期来看,云服务和AIOT对服务器的需求也有望快速释放。认为,云基础设施下游需求(服务器+数据中心+IaaS)有望加速。

4、教育部大力支持医疗美容行业,相关公司迎布局良机

民生证券表示,我国医美行业处于黄金成长期,民营机构成为服务终端的中坚力2015-2019年我国医美服务市场复合年增长率高达22.53%,2018年中以总收益183.79亿美元,占据全球13.5%的市场份额,已成为仅次于美国的全球第二大医美服务市场,但相比日本、韩国等成熟市场渗透率仍处于较低水平,中长期看在供需共振的驱动下至少有3倍以上的增长空间。

【公司新闻】

1、中国平安披露年报,公司2020年实现净利润1431亿元,同比下降4.2%。公司拟派发2020年末期股息每股现金1.40元;全年股息为每股现金2.20元,同比增长7.3%。公司2020年净投资收益率5.3%,总投资收益率6.1%。

2、东方日升公告,公司此前决定中止本次可转债上市工作,公司将按照实际募集的认购资金并加算银行同期存款利息(年利率为0.35%)返还给参与优先配售的原股东及网上中签投资者,其中优先配售认购资金计息周期为1月25日至2月4日(合计11天)、网上认购资金计息周期为1月27日至2月4日(合计9天)。公司及主承销商已于2月3日启动退款相关工作,前述资金将于2月5日前退回投资者。

3、科大讯飞公告,公司关注到近期有关传闻称“公司2020年度业绩不达预期”、“2021年度非公开发行股票事项未获股东大会通过”。对此,公司表示,2020年第四季度经营持续向好,2020年度累计净利润为12.29亿元-13.93亿元,同比增长50%-70%。公司2021年度非公开发行股票事项经2021年第一次临时股东大会审议并获顺利通过。当前,公司经营正常,各项业务稳步推进,经营业绩符合预期。

4、歌尔股份公告,公司于2021年2月3日以集中竞价方式首次回购公司股份586.24万股,占公司目前总股本的比例为0.18%,最高成交价为34.6元/股,最低成交价为33.5元/股,支付金额为1.9997亿元。

【财经日历】

16:30 德国1月Markit建筑业PMI

18:00 欧元区12月零售销售月率

20:00 英国2月央行基准利率

21:30 美国截至1月30日当周初请失业金人数

23:00 美国12月耐用品订单月率终值

23:00 美国12月工厂订单月率

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