今天618，但真正的战争—在AI怎么抢你「下单前的第一念」

我是虾哥，在连锁零售行业做IT，喜欢算账，也喜欢说实话。

今天618。按理说，现在各大电商应该在拼满减、拼补贴、拼谁的价格更低。但今年画风不对——打开淘宝，一个AI对话框弹出来问你想买什么；刷抖音，豆包说"我来帮你选"；连微信都悄悄把京东、美团、携程的AI Agent接进了小程序的底层。

这不是618。这是一场关于"谁先拿到你下单前的第一念"的战争。

▲ 三条能量流汇聚手机屏幕——今年618的入口战争

❶ 阿里：自己砍自己一刀

阿里的动作最猛。

5月11日，千问（阿里AI助手）直连淘宝天猫。用户在一个对话框里完成搜索、比价、下单、支付，全程不用打开淘宝APP。4亿多商品的淘宝天猫货架，被压缩成了一句对话。

更狠的是，阿里自己砍了自己一刀——千问对接淘宝时，去掉了搜索广告的商业排序。淘宝最赚钱的"直通车"（关键词竞价广告），在AI对话框里消失了。

这什么概念？淘宝每年几千亿的广告收入，核心就靠商家竞价买搜索排名。AI一来，直接把广告位推土机推平了。阿里选择在被别人替代之前，先把自己替代掉。

阿里现在跑着两套系统：一套靠广告赚钱的老搜索，一套靠信任赚钱的新AI。618就是这两套系统第一次正面同台。

❷ 字节：3.45亿用户的"私域闭环"

字节走的是另一条路——它不砍自己的广告，它把AI直接焊死在抖音电商的闭环里。

豆包（字节AI助手）有3.45亿月活。从去年底开始，豆包逐步接入抖音电商：先加商品搜索，再加应用内支付，到5月上线了一个叫"帮我选"的购物入口。用户在豆包里说一句"父亲节送什么"，它直接在抖音的商品池里帮你挑。

这套打法的逻辑很简单：我的AI不流向外部，我的GMV不外泄。3.45亿用户的所有购物意图，全锁在字节自己的生态里。

618期间，抖音用AIGC生成了4000万字商品文案，覆盖超过100万商家——这些文案不是人写的，是AI对着商品信息自动生成的。

❸ 腾讯：我不卖货，但我派单

腾讯的打法最聪明——它既没有货架，也没有电商闭环，但它是裁判。

6月8日到9日，腾讯向小程序开发者开放微信AI生态。京东、美团、滴滴、携程、肯德基成为首批接入伙伴。京东用的是Agent-to-Agent协议接入，美团打通了外卖和本地服务，肯德基可以直接用自然语言点餐——"我要一个鸡腿堡"，AI自动识别离你最近的门店下单。

微信有14亿用户。这些用户每天在聊天、刷朋友圈、看视频号、用小程序点外卖。腾讯不需要自己建电商——它只需要在微信的对话流里，把"我想买什么东西"这句话，派单给最合适的那个人。

消息一出，腾讯股价单日暴涨10.46%，市值涨了4100亿港币。市场看懂了：谁掌握"意图分配权"，谁就掌握下一个十年的电商入口。

🔶 阿里 — 千问直连淘宝天猫

打法：

自砍搜索广告，AI对话替代竞价排名核心武器：4亿SKU + 取消广告商业排序逻辑：信任换GMV，先被别人砍不如自己砍

🔵 字节 — 豆包焊死抖音闭环

打法：

AI不流向外部，GMV不外泄核心武器：3.45亿月活 + AIGC 4000万字文案覆盖100万商家逻辑：内容电商用AI造势，用户从"刷到"变成"问到"

🟢 腾讯 — 微信AI只派单不卖货

打法：

搭建AI编排层，把购物意图派给京东/美团/携程核心武器：14亿用户 + 小程序生态 + Agent-to-Agent协议逻辑：不建电商建管道，意图分配权就是下一个十年的电商入口

▲ 左：传统搜索比价 / 右：AI对话即买

AI到底改变了什么？

表面上看，AI让购物变方便了。你跟它说"推荐一款500以内的蓝牙耳机"，它帮你比好价、选好品、一键下单。

但深层的变化是：AI把"搜索"变成了"对话"，把"筛选"变成了"推荐"。

这件事影响多大？我举个例子：

过去20年，淘宝最赚钱的业务是什么？不是卖货，是卖搜索排名。商家花钱竞价，让自己的商品出现在搜索结果的前三位。有行业估算，这支撑了淘天集团约70%的利润。

AI一来，用户不搜索了。你问AI"我女朋友生日送什么"，AI直接给你一个推荐列表——没有广告位，没有竞价排名。这意味着什么？意味着淘宝那套卖了几十年的"关键词广告"生意，根基被AI挖掉了。

所以阿里选择先砍自己一刀。与其等别人的AI来砍，不如自己来。

京东也很拼——AI嵌入了3000多个场景，从商品推荐到智能客服到物流调度；美团"问小团"AI搜索助手也在618期间全面上线，点外卖不用翻菜单了，说句话就行。

但我想说的是：这场战争的结果，对于像我这样在便利店行业的人来说，比谁赢了更重要。

从便利店收银台往里看

我在零售行业做了这么多年，看到AI购物大战的第一个反应不是"谁更厉害"，而是："如果是便利店，该怎么办？"

先算一笔账：

一个便利店的平均客单价是18到25块钱。顾客进来，拿瓶水、买个面包、带包烟，整个过程不超过两分钟。这个场景里，AI购物工具能替代什么？

答案是：替代不了即时性需求。你渴了，不可能对着AI说"帮我选一瓶水，半小时后送到"——你已经在便利店门口了。

但AI会改变另一件事：用户的购物习惯。

当用户习惯了对AI说"帮我买"，而不是打开APP自己翻，这个习惯会从线上渗透到线下吗？答案是：会的。

我举个例子。你现在饿了，打开美团，滑了两页不知道吃什么。美团"问小团"直接告诉你"你昨天吃了麻辣烫，今天要不要试一下附近评分最高的煲仔饭？19分钟后送到"。你觉得这个体验好，下次饿了就直接问AI。

那便利店呢？用户路过便利店，想进去买点什么，但不知道买什么好——这个"不知道"的瞬间，AI能不能帮上忙？

这才是便利店该紧张的地方。

如果有一天，微信AI能告诉你"楼下7-Eleven今日特价：冰美式5折，你最近买了3次"，然后一键帮你下单到店自取——那便利店的"冲动消费"就被AI接管了。

便利店的三条护城河

但说实话，AI想完全吃掉便利店，也没那么容易。便利店的护城河有三条：

第一条：时间。AI再快，物流再强，也比不上"我在楼下，走两步就到了"。便利店的即时性是AI绕不过去的物理屏障。

第二条：不确定性。AI推荐基于数据和算法，但购物很多时候不是在"理性决策"——你路过便利店，闻到关东煮的香味，顺手买了一碗。这种被感官驱动、被环境触发的消费，AI做不到。36氪那篇文章说得对："很多购物需求是在'逛'的过程中逐渐确定的。"便利店就是那个"逛"的终点。

第三条：温度。深夜加班回家，便利店的店员认识你，笑着对你说"今天来晚了啊"。这个体验，AI永远做不到。

但便利店的AI功课，不能不做

护城河是护城河，但不代表可以躺平。我观察到三个便利店可以做的事：

① 用户数据积累。便利店现在最缺的不是AI技术，是用户数据。会员系统的搭建、消费行为的记录、偏好的分析——这些比接入任何大模型都重要。没有数据，接入AI也是空转。

② 小程序+AI的入口预埋。微信AI生态开放了，便利店可以接入吗？理论上完全可以。用户对微信AI说"帮我查一下楼下全家便利店的积分"，AI通过小程序直接返回你的会员积分、优惠券、今日新品。这个入口现在成本很低，但一旦错过窗口期，后面想补就难了。

③ 即时性+AI结合。"到店自取"这件事，AI可以帮你提前打包好。用户在微信上说"下班路上帮我留一瓶酸奶"，到店扫码即取。既保留了便利店的即时性，又借了AI的力。

最后的算盘

这场618，表面上是阿里、字节、腾讯三家的AI购物入口之争。但本质上是同一个问题：当AI站在用户和交易之间，谁拥有用户"第一念"的分配权？

阿里砍了自己的广告，字节锁了自己的闭环，腾讯做起了派单平台。

而对于线下零售来说，这场战争给的启示很清晰：

AI正在重塑整个零售的"入口结构"。不跟进，等别人帮你跟进的时候，用户已经养成习惯了。

不是在便利店装个AI屏幕就叫数字化。是用AI让"我在你身边"这件事，变得更加高效、更有温度。

便利店的未来不是跟电商拼AI，而是用好AI，把"便利"这两个字的优势发挥到极致。

你觉得呢？

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