身边的投资学 篇十八:巴菲特推荐,伟大的桥水基金偏爱的ETF,咱们花几分钟从头学起

2020-08-17 23:10:17 41点赞 473收藏 41评论

创作立场声明:本人自己总结,如有不足,欢迎批评。

我的文章曾经讲过,巴菲特推荐大家定投指数基金,老巴所说的指数基金,其实就是ETF,但你如果关注巴菲特公司的持股,老巴是一点儿ETF都没买的。

桥水基金则不同,拼命的给大家推荐买好公司,而自己的前十大重仓股里,有九个都是ETF,剩下的那一个,目前是阿里巴巴。

作为新手,我们很多人都被这三个大写的英文字母搞的莫名其妙,这是啥啊?巴菲特推荐,伟大的桥水基金偏爱的ETF,咱们花几分钟从头学起

基础知识大详解

ETF,就是“交易性开放式指数基金”,它是英文Exchange Traded Fund的简写。中文的翻译没有用直译,而是把它的特征讲的更清楚了。突出了它的“交易性”“开放式”“指数型”的三大特点。

交易性——特指能在交易所交易。很多朋友问我,如何买指数基金,我会说先去开个股票账户,对方往往有些懵逼,说我是买基金的,不是买股票。其实,ETF基金在交易所上市交易,最大的好处是手续费便宜。场外的基金公司开户买基金,申购费、赎回费、管理费,不知不觉间就被基金公司把钱拿走了,而ETF用股票账户买卖,手续费跟买卖股票更接近。巴菲特推荐,伟大的桥水基金偏爱的ETF,咱们花几分钟从头学起

巴菲特推荐,伟大的桥水基金偏爱的ETF,咱们花几分钟从头学起

“开放式”——跟“封闭式”相对应的,简单来说,开放式基金是可以随时买入和卖出的——当然,前提是股市开市。

“指数型”——首先,作为一支基金,和其它基金一样,它肯定不是买的一只股票,而是多只,而所不同的是指数型基金要遵循一项特殊规则,那就是追踪特定指数。这里为新手多说几句,指数是由特定的指数编制公司来编制的。比如我们常听到的沪深300指数,就是中证指数公司按照既定的规则和比例,选择在上海、深圳交易所上市的300家公司组成的股票指数。

简单来说,假若你买入1000元的沪深300指数基金,那么就相当于同时买了这300家企业的股票。

这么来看,ETF基金是很被动的,完全要追踪特定指数,它的调整都是被动的做调整。比如某家企业被中证指数公司从沪深300指数中剔除了,那么所有追踪沪深300指数的ETF,都要被动的卖出这家公司的股票。

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ETF的优势

由于ETF完全追踪指数,标的是透明的,对投资组合的特点了然于胸,而且对于普通散户而言,我们的资金量有限,可以通过ETF来买入一揽子股票,这样,我们就可以看好什么就买什么了,看好大盘股就买入沪深300ETF,看好医药就买医药ETF,看好军工就买竣工ETF……

而且,买入一揽子股票降低了个人投资者买入一只股票而“踩雷”的风险。

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你不知道的ETF

除了我们常说的股票ETF、行业ETF,还有各个国家的ETF,比如前面提到的桥水基金就持有了大量做多中国和亚洲新兴市场的ETF基金,除此之外,还有债券、黄金指数……

ETF的发达也是美股走出从2009年持续到现在的大牛市的重要缘由,大量的资本跟随指数而买入热门公司股票,使得苹果、Facebook,微软等美国科技股一涨再涨,所以,这轮美股牛市如果在未来会崩盘,一定跟etf相关。巴菲特推荐,伟大的桥水基金偏爱的ETF,咱们花几分钟从头学起

这里多给大家介绍一种放大ETF—“杠杆ETF”。这种ETF目前我正在学习,也还没交易过。

这种ETF和传统的ETF一样,也是交易所上市交易,每天按净值结算,所不同的是它多了一个倍数,这个倍数可以是正向的,也可以是反向的,相对应的就是来做多和做空。

买入一个杠杆为2倍的ETF,如果目标指数收益为1%,那么,理论上讲,杠杆ETF的基金净值就增加2%。反之亦然。道理不难理解,这和上杠杆买股票没有本质区别。

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当然,这种杠杆ETF主要见于国外股票市场,比如美国,具体的产品有比较出名的“中国3倍做多ETF”。

什么?你说国外市场的你买不到?我都说了,这种基金主要见于国外市场。你一个新手急着加杠杆,是嫌自己“死”的不够快?

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