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港股空头被迫平仓，资金正涌入这四个方向

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07-12 22:05

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小米今天也是守得云开见月明了，截止我写这条的时候#小米集团大涨超9％# （其实是10.3%了），狠狠打爆了之前的空头，一扫之前一段时间的阴霾，可以说是振奋人心。当然了，利好消息是肯定有的，除开小米外今天恒指也是全面走高，阿里、快手、中芯、联想同步大涨，科技板块今天算是狠狠回血。这里面固然有央行表态加大香港资产配置，外资长线资金回流港股的环境利多影响，我觉得也少不了市场对SkyNomad的预期看多。抛开环境因素，小米本身其实也因为机构的恶意做空而面临着市值低估的问题。作为一家业务涵盖消费电子、家电、汽车、IoT、具身机器人和ai的科技巨头，小米集团的TTM市盈率当下仅16.64倍，个人认为不仅是严重低估且是完全不符合业务规模的。事实上近90天内也有16家投行给出买入评级，目标均价41.95港元，，距离现在的25港元股价存在较大修复空间，小米的预期看多还是一个大趋势。当然了，小米SkyNomad本身也非常值得期待，作为旗舰大方盒子这条赛道的后来者，小米注定不会把巨量的资源投入一个没有把握的领域，就从现在爆料来看小米SkyNomad基本上有这这个赛道近乎独占的优势，到时候又能狠狠卷起一波行业浪潮，这才是有些友商即便用ai抢跑作图也必须要压小米一头的原因。空头们啊，你们的苦日子还在后头呢。

周天在路上_ 2026-07-08

来自新浪微博
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涨停潮，云计算概念爆发！港股科技股集体飙升7月8日，A股主要股指盘中冲高回落，深证成指、创业板指跌近2%；港股大幅飙升，恒生指数涨约3%，恒生科技指数大涨近5%。具体来看，两市主要股指盘中冲高回落，尾盘加速下探。截至收盘，沪指跌0.49%报3970.88点，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%，科创综指跌0.44%，沪深北三市合计成交约2.58万亿元。A股市场近3800股飘绿，锂矿板块大幅跳水，天华新能跌近16%，盛新锂能、天齐锂业、融捷股份等跌停，赣锋锂业跌超8%；MLCC概念走低，国瓷材料跌超10%，火炬电子连续3日跌停；机器人概念回落，绿的谐波跌近16%，奥比中光、蓝思科技、昊志机电等跌超10%，埃斯顿跌停；云计算概念逆市拉升，深信服、绿盟科技、朗威股份等20%涨停，市值超千亿的浪潮信息(000977)大单封涨停；部分半导体股强势，中科飞测、华虹宏力、晶丰明源等涨超10%，中芯国际涨超4%。港股科技股集体飙升，市值超2万亿港元的阿里巴巴大涨超12%，创去年9月以来最大单日涨幅。云计算概念爆发云计算概念盘中强势拉升，截至收盘，深信服、绿盟科技、朗威股份、网宿科技等20%涨停，并行科技涨超10%，星网锐捷、浪潮信息等亦涨停。消息面上，AI服务器龙头浪潮信息发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利同比增长226%—288%，二季度净利环比暴涨超3倍，AI算力基建的高景气度落地到龙头业绩端，再次印证算力产业链的强业绩弹性。机构表示，需求侧与供给侧双轮驱动下，2024年以来AI成为云计算行业核心增长引擎，推动竞争从价格与规模转向模型、算力、平台、生态等的综合能力比拼，景气回升同时行业竞争格局加速重塑。2026年初行业迎来近二十年来首次系统性涨价，云计算进入价值重估新阶段。开源证券指出，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期。根据Garner数据，2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求，预计云计算行业持续增长。根据罗兰贝格数据，预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一。港股科技股飙升港股科技股盘中集体飙升，截至收盘，智谱涨超13%，阿里巴巴涨超12%，MINIMAX、商汤等涨超10%，小米集团涨超9%。消息面上，7月7日，中国人民银行行长潘功胜出席香港货币与固定收益峰会并致辞。潘功胜指出，资本市场是香港国际金融中心的核心与基石。近年来，大批优质内地企业在香港上市，分享中国经济发展红利。将继续支持更多优质企业到香港上市和发债，持续优化、拓展内地与香港在股票、债券、理财、利率互换等领域的互联互通，深化粤港澳大湾区的金融合作。近年来，中国人民银行统筹发挥人民币清算行、货币互换安排机制作用，为香港离岸市场提供稳定的人民币流动性支持。前期，中国人民银行与香港金管局签订8000亿元人民币常备互换安排，支持香港金管局使用常备互换资金设立1000亿元贸易融资安排，此后升级设立人民币业务资金安排共2000亿元，为在港商业银行提供了稳定且成本较低的中长期人民币资金来源，市场主体参与非常踊跃。在此基础上，将支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由目前的2000亿元增加至5000亿元，延长使用期限至不超过3年，充实香港离岸人民币市场流动性。中信证券表示，全球货币环境正发生边际修正，加息叙事回摆叠加流动性改善，有望催化港股科技板块估值修复。从产业趋势看，全球AI资本开支扩张远未见顶，港股科技板块作为AI全产业链（平台+应用+部分半导体代工）的重要一环将持续受益。#今日看盘# $上证指数 sh000001$

魔法帽子哥 2026-07-08

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1. 小米今天也是守得云开见月明了，截止我写这条的时候#小米集团大涨超9％# （其实是10.3%了），狠狠打爆了之前的空头，一扫之前一段时间的阴霾，可以说是振奋人心。当然了，利好消息是肯定有的，除开小米外今天恒指也是全面走高，阿里、快手、中芯、联想同步大涨，科技板块今天算是狠狠回血。这里面固然有央行表态加大香港资产配置，外资长线资金回流港股的环境利多影响，我觉得也少不了市场对SkyNomad的预期看多。抛开环境因素，小米本身其实也因为机构的恶意做空而面临着市值低估的问题。作为一家业务涵盖消费电子、家电、汽车、IoT、具身机器人和ai的科技巨头，小米集团的TTM市盈率当下仅16.64倍，个人认为不仅是严重低估且是完全不符合业务规模的。事实上近90天内也有16家投行给出买入评级，目标均价41.95港元，，距离现在的25港元股价存在较大修复空间，小米的预期看多还是一个大趋势。当然了，小米SkyNomad本身也非常值得期待，作为旗舰大方盒子这条赛道的后来者，小米注定不会把巨量的资源投入一个没有把握的领域，就从现在爆料来看小米SkyNomad基本上有这这个赛道近乎独占的优势，到时候又能狠狠卷起一波行业浪潮，这才是有些友商即便用ai抢跑作图也必须要压小米一头的原因。空头们啊，你们的苦日子还在后头呢。

新浪微博 2026-07-08 00:00:00

2. 涨停潮，云计算概念爆发！港股科技股集体飙升7月8日，A股主要股指盘中冲高回落，深证成指、创业板指跌近2%；港股大幅飙升，恒生指数涨约3%，恒生科技指数大涨近5%。具体来看，两市主要股指盘中冲高回落，尾盘加速下探。截至收盘，沪指跌0.49%报3970.88点，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.7%，科创综指跌0.44%，沪深北三市合计成交约2.58万亿元。A股市场近3800股飘绿，锂矿板块大幅跳水，天华新能跌近16%，盛新锂能、天齐锂业、融捷股份等跌停，赣锋锂业跌超8%；MLCC概念走低，国瓷材料跌超10%，火炬电子连续3日跌停；机器人概念回落，绿的谐波跌近16%，奥比中光、蓝思科技、昊志机电等跌超10%，埃斯顿跌停；云计算概念逆市拉升，深信服、绿盟科技、朗威股份等20%涨停，市值超千亿的浪潮信息(000977)大单封涨停；部分半导体股强势，中科飞测、华虹宏力、晶丰明源等涨超10%，中芯国际涨超4%。港股科技股集体飙升，市值超2万亿港元的阿里巴巴大涨超12%，创去年9月以来最大单日涨幅。云计算概念爆发云计算概念盘中强势拉升，截至收盘，深信服、绿盟科技、朗威股份、网宿科技等20%涨停，并行科技涨超10%，星网锐捷、浪潮信息等亦涨停。消息面上，AI服务器龙头浪潮信息发布2026年半年度业绩预告，预计上半年净利同比增长226%—288%，二季度净利环比暴涨超3倍，AI算力基建的高景气度落地到龙头业绩端，再次印证算力产业链的强业绩弹性。机构表示，需求侧与供给侧双轮驱动下，2024年以来AI成为云计算行业核心增长引擎，推动竞争从价格与规模转向模型、算力、平台、生态等的综合能力比拼，景气回升同时行业竞争格局加速重塑。2026年初行业迎来近二十年来首次系统性涨价，云计算进入价值重估新阶段。开源证券指出，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期。根据Garner数据，2024年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3%，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求，预计云计算行业持续增长。根据罗兰贝格数据，预计2024年至2030年，全球云计算市场复合增速为16.8%，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一。港股科技股飙升港股科技股盘中集体飙升，截至收盘，智谱涨超13%，阿里巴巴涨超12%，MINIMAX、商汤等涨超10%，小米集团涨超9%。消息面上，7月7日，中国人民银行行长潘功胜出席香港货币与固定收益峰会并致辞。潘功胜指出，资本市场是香港国际金融中心的核心与基石。近年来，大批优质内地企业在香港上市，分享中国经济发展红利。将继续支持更多优质企业到香港上市和发债，持续优化、拓展内地与香港在股票、债券、理财、利率互换等领域的互联互通，深化粤港澳大湾区的金融合作。近年来，中国人民银行统筹发挥人民币清算行、货币互换安排机制作用，为香港离岸市场提供稳定的人民币流动性支持。前期，中国人民银行与香港金管局签订8000亿元人民币常备互换安排，支持香港金管局使用常备互换资金设立1000亿元贸易融资安排，此后升级设立人民币业务资金安排共2000亿元，为在港商业银行提供了稳定且成本较低的中长期人民币资金来源，市场主体参与非常踊跃。在此基础上，将支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由目前的2000亿元增加至5000亿元，延长使用期限至不超过3年，充实香港离岸人民币市场流动性。中信证券表示，全球货币环境正发生边际修正，加息叙事回摆叠加流动性改善，有望催化港股科技板块估值修复。从产业趋势看，全球AI资本开支扩张远未见顶，港股科技板块作为AI全产业链（平台+应用+部分半导体代工）的重要一环将持续受益。#今日看盘# $上证指数 sh000001$

新浪微博 2026-07-08 00:00:00

3. 【中信证券：港股市场反弹有望延续】7月9日，中信证券分析师徐广鸿、陈采赋、侯苏洋发表研报认为，今年上半年，受港股基本面的业绩预期下修，以及海外AI基建动能交易的资金虹吸，恒指和恒科分别下跌10.7%和18.9%。但随着海外动能交易继续放缓，以及美联储加息预期回落，此前跌幅较大的医疗、科技、可选消费和有色等板块推动港股反弹。本周港股领涨的方向也主要为前期未平仓卖空占市值比例最大的行业。 中信证券认为，整体看，目前港股市场未平仓卖空占市值比例已飙升至历史高位，内外部扰动因素逐步缓和下，预计未来将有较大的回落空间。港股市场反弹有望延续，短期建议关注基本面确定性较高和有催化的方向，包括：创新药、航空、机器人、强工业属性金属。https://app.dahecube.com/nweb/news/20260709/279701nfc1647c7f22.htm

今日头条 2026-07-09 00:00:00

4. 中信证券：港股市场反弹有望延续

今日头条 2026-07-09 00:00:00

5. 中信证券：外储提高在港配置，反弹有望延续

今日头条 2026-07-09 00:00:00

6. 港股策略｜外储提高在港配置，反弹有望延续

微信公众号 2026-07-09 00:00:00

7. 港股连续两周反弹，底部是否已至？

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8. 港股的“924”：一场流动性与空头回补的完美共振

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9. 港股市场深度解析：从半年低迷到资金回流

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10. 中信证券：两因素有望催化部分有业绩支撑的非AI板块的修复

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11. 中信证券：叙事回摆推动K型分化收敛，非AI板块修复可期

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