AI抢内存致手机疯狂涨价，千元机消失128GB重出江湖_手机

1. #苹果要求长鑫降价反遭涨价#AI热潮下，三星、SK海力士等把更多产能转向高附加值的HBM4、LPCAMM2和企业级SSD，通用DRAM，包括手机用的LPDDR供应收紧、价格持续上涨。苹果此前已因内存成本大幅上升，对MacBook、iPad等产品提价。苹果近期就LPDDR5X等移动DRAM供应价格与长鑫谈判，希望借此降低下一代iPhone及智能设备的制造成本，但遭拒。长鑫不愿为争取苹果订单而让价。长鑫的底气来自于国内的足量订单，华为、小米等国内厂商通过高价长期合同锁定了长鑫大量产能，国内需求旺盛，长鑫无需迁就苹果的压价和严格认证要求。过去苹果等终端厂商议价能力强，常以“可转投中国供应商”作为筹码；如今这一策略失效，定价权更多转向存储企业。长鑫守住价格也间接支撑了通用DRAM整体价格。

2. #长鑫没让苹果占到便宜# 长鑫存储的爽文含量还在上升。苹果想采购长鑫的 LPDDR5X 内存，压一压成本，结果长鑫坚持报价要跟三星或者 SK 海力士相近，甚至更高，你敢压价我就直接拒绝合作。不爽你打我啊~不过爽归爽，差评君觉得有几个问题很值得琢磨。一个是因为某些原因，苹果要合规采购长鑫可能有点难度。所以这次的事情发生以后，网上有个说法是，苹果不是真打算采购，而是借长鑫压力三星、美光和海力士。还有一个点就是，目前关于“长鑫拒绝苹果压价”的消息，都是直接或者间接援引韩国媒体《Digital Daily》的爆料，当事双方都没有公开回应。所以也不能说百分百是真消息。其实归根结底，就是现在内存涨价太猛了。放在三四年前，像苹果这种超级大甲方或许还是有压价空间的。但现在卖方才是大爷，跟卖给 AI 的高端存储比起来，消费电子的内存需求只能靠边站。而且不管怎么说，苹果还是一个非常诱人的客户。所以长鑫也不是装，手里可能真没有多少货留给苹果。毕竟国内你能想到名字的大厂都是他们的合作伙伴，找他们排单，堪比排北京协和医院热门科室退休返聘特级专家号。所以苹果还想压价多少有点分不清大小王。但也不用担心苹果，因为全场消费，将由果粉买单。。。如果今年 iPhone 18 大涨价，你甚至都不知道要怪 AI，怪苹果，还是怪那些存储厂商。

3. 除了iPhone18系列，iPhone17也要涨价？

4. DDR内存价格今明两年还会涨吗？新 IDC 存储行业报告显示，生成式 AI 拉动服务器存储需求爆发，DRAM、NAND 供需持续紧张，行业周期拐点延后至 2028 年下半年。需求端呈现显著分化：AI 云服务商带动服务器存储 2027 年增长 10%，HBM、企业级 SSD 成为核心增量；手机、PC 受物料成本暴涨拖累需求走弱，消费端存储需求持续承压。存储市场结构由消费向工业 AI 场景转移，2027 年 HBM+SOCAMM 将占据 DRAM 总产能超 30%，eSSD、cSSD 需求持续走高。供给端扩张受限，新增产线集中落地 2026-2027 年，但先进产能优先倾斜 HBM 等高毛利 AI 产品，DRAM 产能增速长期落后需求，NAND 供给仅小幅增长。全球各地加速芯片自主布局，新工厂投产节奏难以匹配 AI 算力爆发式需求，DRAM、NAND 供需充足率持续走低，2026 年二季度起进入供给极度紧张阶段。供需失衡推升存储价格持续上行，DRAM、NAND 年度涨幅最高达 200%+，存储厂商营收 2026 年近乎翻四倍，2025-2030 年 DRAM、NAND 复合增速分别达 45%+。AI 厂商凭借长期供货协议锁定产能，终端设备厂商承压、利润被挤压。存储已成为 AI 核心基础设施，本轮周期更持久、战略属性凸显；长期供货协议将成为行业刚需，原厂将以产能管控替代单纯涨价，2028 年后行业才会迎来温和回调。

5. #零态洞察百态# 【#iPhone17下周或涨价#】8月8日，博主定焦数码透露，iPhone 17可能会在8月10日进行价格上调。虽然这一消息尚未最终确认，但苹果供应链已减产30%，这将导致iPhone 17的市场供货量减少，因此涨价的可能性不能排除。此轮涨价与减产的核心原因，在于存储芯片的供需严重失衡，上游供应端的变化正在向下游终端传导。今年6月，苹果已针对iPad和Mac设备进行了一轮价格调整。其中，MacBook Neo起售价从4599元上调至5499元，涨幅为19.5%；MacBook Air起售价从8499元上调至9999元，涨幅为17.6%；14英寸MacBook Pro起售价从13499元上调至15999元，涨幅为18.5%；iPad Air起售价则从4799元上调至5999元，涨幅达到25%。苹果在声明中表示，消费电子行业正面临前所未有的挑战。AI数据中心的迅猛扩张导致存储需求激增，公司从未见过零部件价格以如此幅度和速度上涨。此前，苹果一直在内部消化成本压力，但目前已不得不开始上调多款产品的售价。尽管当时苹果并未对iPhone 17进行调价，但考虑到存储芯片产能被数据中心大幅挤占，终端电子产品因成本传导而涨价已成普遍现象，因此业界普遍认为iPhone 17的价格很难不受影响。苹果CEO库克在接受采访时，将本轮存储供需失衡形容为“百年一遇的洪水”，并明确表示，苹果长期自行消化成本上涨的策略已难以为继。展望9月即将登场的iPhone 18 Pro系列和折叠屏iPhone，这些新品价格上调几乎没有悬念，消费电子行业即将迎来新一轮价格调整周期。对于消费者而言，低价购机的窗口正在收窄，未来旗舰机型的入手门槛大概率会进一步提高。（快科技）

6. 华为都扛不住了！全行业手机或将大面积涨价，长鑫硬刚苹果，存储板块迎来长期利好一、重磅预警：余承东公开表态，手机行业涨价潮即将全面到来8月5日华为新品发布会上，余承东公开发出行业预警：当前内存价格持续暴涨，后续所有手机大概率会迎来大规模涨价，如果维持现有售价，终端厂商基本都处于亏损销售状态。这并非华为单方面焦虑，早在今年4月余承东就已经提及成本压力，当时华为新机单机因存储涨价，成本直接增加1000-1500元；短短数月，存储涨价进一步失控，如今即便是华为这种拥有庞大市场份额、供应链议价能力极强的头部品牌，也难以靠内部消化抹平成本缺口。放眼行业，涨价早已悄悄落地：小米年内多轮上调手机售价，多款旗舰机型涨幅300-500元；苹果官方也早已表态，将上调硬件价格对冲芯片成本；OPPO、vivo、联想、戴尔等手机、PC厂商纷纷收紧优惠、上调定价。华为尚且承压，一众中小品牌利润空间更薄，下半年手机集体涨价已是大势所趋。数据显示，如今存储芯片在手机物料成本中，已经从往年10%-15%飙升至30%-40%，一举超过处理器，成为整机最贵元器件，也是本轮涨价最核心推手。二、底气十足！长鑫强硬回绝苹果压价，国产芯片彻底掌握定价主动权和终端厂商叫苦不迭形成鲜明对比，上游存储原厂话语权彻底反转，今日韩媒曝光一则重磅消息：苹果主动和长鑫存储洽谈DRAM采购，希望压低拿货价格，压价诉求被长鑫直接拒绝，长鑫明确定价底线：报价不低于三星、SK海力士，部分品类定价甚至更高。长鑫敢于硬刚苹果，核心有两大底气：1、国内大厂提前锁死产能华为、小米、荣耀、阿里云等本土企业，早早签订长期大额订单，提前锁定长鑫绝大多数通用DRAM产能，订单饱满、回款稳定，长鑫完全不需要为争取苹果订单主动让利，苹果惯用的“不降价就更换国产货源”的谈判筹码彻底失效。2、全球产能结构性紧缺三星、海力士、美光三大国际巨头，大规模缩减通用DRAM产能，全力投产HBM高端AI内存，消费级内存供给持续收缩；叠加AI算力长期刚需，全球存储进入涨价周期，上游原厂普遍惜售、涨价意愿强烈。过往十几年，海外三大巨头垄断全球存储，随意压价拿捏下游；如今国产长鑫站稳脚跟，和国际大厂平起平坐定价，代表国产半导体正式摆脱低价内卷，产业链话语权持续抬升。三、多方影响梳理：对民生、股市截然不同1、对于普通消费者内存涨价传导到终端，手机、平板、笔记本等电子产品涨价难以避免，短期购机成本上升，入门平价机型生存空间被挤压，千元低端机或将逐步减少。2、对于A股存储产业链，长期利好明确终端承压、上游盈利走强，产业链利润向上游芯片企业集中，存储板块景气逻辑持续加固：1、存储原厂龙头：长鑫存储产业链企业直接受益，产能紧缺+涨价双重加持，营收、利润持续提升；2、存储模组、封测企业：江波龙、佰维存储等企业，上游晶圆涨价带动产品同步提价，叠加国产原厂放量，订单持续增长；3、半导体上游设备、材料：长鑫持续扩产，拉动光刻胶、靶材、湿电子化学品、制造设备需求，国产替代加速落地。四、行情总结与理性提醒1、本轮存储涨价，根源是AI算力挤压消费电子产能，供需缺口短期无法填补，涨价周期有望延续至2027年，存储板块中长期逻辑稳固；2、手机涨价属于成本被动传导，消费电子板块短期承压，但是算力硬件、存储芯片、半导体自主可控依旧是市场主线；3、短线题材容易冲高分化，优先选择产能落地、订单充足的龙头企业，谨慎炒作无基本面的概念小票。⚠️免责声明：本文仅为行业资讯与盘面逻辑梳理，不构成任何投资建议，股市与大宗商品波动存在不确定性，投资需理性谨慎。

7. #手机不好卖芯片出货量暴跌# 主要还是内存和存储芯片太缺了啊，AI这轮吃掉了太多的产能，导致消费领域的存储和内存缺货很严重，价格上涨非常厉害。内存和存储芯片占掉大部分的成本，加上高通都涨价了，可想而知一台旗舰机要上涨多少了，手机厂商的处境是真的挺难的了。而且这个周期时间太长了，以前还能靠囤货，现在囤货都用完了，所有厂商都要面对高成本了，包括家大业大的苹果和华为。

8. 这一轮存储芯片上涨，不是单纯短期炒作，是AI算力拉动带来的结构性景气叠加行业周期反转共同促成。AI服务器对内存、闪存消耗远高于普通设备，巨头又把产能优先倾斜高附加值HBM，消费级存储供给被挤压，产品价格持续上行，直接带动板块走强。但要客观看待，存储本质仍是强周期赛道，不能盲目乐观，理性看待行情，区分产业现实和市场情绪

9. #需求翻倍租赁商拆售显卡内存#【#AI硬件涨价潮传导3C租赁#：需求翻倍，租赁商拆售显卡内存|一线】《科创板日报》8月8日讯，一年多来，从内存、显卡、到CPU等，一场涨价风暴席卷了硬件产业链。如今，这股涨价的动能，仍在向终端市场传导，不少电脑、手机等终端消费品也出现涨价。6月底，苹果公司对MacBook和iPad及多款硬件产品实施全球提价，整体涨幅约20%。这次调价是苹果近年来最大规模的一次全球性调价行动，理由就是因为内存和存储芯片成本大幅上涨。手机也不例外，目前多家主流厂商，比如vivo、OPPO旗下多款新机及在售机型涨幅在百元到千元不等，尤其大存储旗舰机型调价幅度已跨千元门槛。电脑、手机等消费电子终端产品价格在涨，对租赁市场影响几何？另一方面，采购价格上涨带来的成本抬升，租赁厂商如何应对？近期，《科创板日报》记者走访了多家3C租赁公司，试图从这些一线从业者的态度和反应，还原这轮涨价潮下租赁市场的真实水温。（记者王耐） AI硬件涨价潮传导3C租赁：需求翻倍，租赁商拆售显卡内存|一线

10. 以前买手机看处理器，现在得先看存储脸色。📱2026年上半年这数据真是没眼看，全球手机SoC出货量跌了15%，高通联发科更是暴跌超25%。但这真不是大家不爱换机了，而是根本“换不起”了。罪魁祸首是AI。服务器疯狂抢占HBM和先进DRAM产能，导致消费级存储价格同比暴涨300%多。以前存储成本只占手机BOM的10%，现在直接飙到30%以上，甚至比SoC还贵。厂商被逼无奈只能涨价，结果就是销量更差，砍单更狠，陷入死亡螺旋。📉现在的市场彻底K型分化：苹果华为靠着生态和垂直整合还能稳住，甚至高端AI机型还在涨；但400美元以下的安卓阵营真的在流血，千元机要么消失，要么偷偷把8G内存砍成6G。咱们普通消费者，除非刚需，否则真建议再等等。或者看看二手旗舰，毕竟现在这行情，旧机延寿才是王道。💸 #手机不好卖芯片出货量暴跌#

11. 内存厂商又赚麻了手机价格大概率接着涨搭配芯片一块三星Q2靠39%的DRAM营收份额回到第一，长鑫存储营收同比涨了716%。对买手机的人就一句——内存涨价这事可能还没演完。以后12+256叫入门，价格却想往上爬，厂商那档老节目《成本上涨，大家忍一下》大概率还要续订。

12. #苹果9月新品全线涨价#该来的还是来了。苹果6月刚给Mac和iPad涨了15%-25%，9月iPhone、手表、耳机全线跟上，Pro机型最高涨超2000元。旧款也不再降价，想捡漏？没门。别急着骂库克“贪心”，真正的“幕后推手”是AI。全球存储芯片被HBM产能挤占，消费电子芯片价格暴涨超300%。苹果靠低价库存扛到现在，已是行业里最晚涨价的——如今库存耗尽，硬成本摆在那，加上2nm芯片、12GB内存、屏下Face ID这些堆料，不涨不行。说白了，这不是收割，是成本失控下的无奈。苹果守住了“不率先涨价”的底线，但终究挡不住供应链的浪潮。未来消费电子的廉价时代，可能真的一去不返了。你准备为这轮涨价买单，还是再战三年？ 🤔#苹果9月新品全线涨价

13. #苹果要求长鑫降价反遭涨价#库克都没想到的事啊。苹果和长鑫谈判，竟然被拒绝了！韩国媒体《Digital Daily》披露，苹果正在和长鑫存储磋商LPDDR5X移动端内存供货合作，试图依靠新增本土供货商压低整体采购开支。谈判走向却不如苹果预想，长鑫没有松口下调定价，给出的报价对标三星、SK海力士，部分品类定价甚至更高。长久以来，苹果这类国际大厂习惯引入新供货商当作议价工具，倒逼海外存储企业降价。眼下DRAM货源收紧，这套惯用打法不再奏效。长鑫能够守住定价，依托两点现实支撑。国内华为、小米等终端品牌大批量采购国产内存，本土市场足以承接一部分产能，企业不必为了拿下苹果订单一味让利。与此同时，三星、SK海力士将产能倾斜至HBM这类适配AI赛道的高附加值产品，常规DRAM产能被压缩，全球基础内存货品供给愈发紧张。行业议价格局就此反转。以往终端品牌依托庞大订单体量掌握定价主动权，现在受AI产业带动，常规内存供不应求，上游存储厂商在商务谈判里拥有了更多话语权。有意思的是，韩媒在解读这件事时，刻意将长鑫坚挺报价的现状，归类为三星与SK海力士议价能力提升的佐证。

14. 8GB 内存也能跑 Kimi K3？2026 本地部署大模型配置全指南

15. #iPhone18Pro 涨价#全球存储芯片价格因 AI 数据中心需求暴涨而大幅攀升。iPhone 17 Pro 的 12GB DRAM 成本约 39 美元，iPhone 18 Pro 预计飙升至约 145 美元，涨幅超 270%；256GB 闪存成本从约 13 美元升至约 51 美元；整机物料成本预计从约 582 美元升至 726 美元左右，涨约 25%；此外还有 2nm 制程芯片、相机模组升级等因素。苹果 CEO 库克已公开表示，价格上涨不可避免，公司此前囤的低价库存基本耗尽。相比于上代iPhone 17 Pro 起售约8999元，新一代大多数预测起售价将到 9999 元甚至更高，涨约 1000 元或更多，全系可能迈入万元起步；Pro Max 预测更高，部分到 10999–11499 元区间。

16. #手机不好卖芯片出货量暴跌#这次存储芯片短缺，背后绕不开AI数据中心。芯片厂商把更多产能和投资转向利润更高的HBM、高容量DDR5等产品，留给手机、电脑和其他消费电子的普通存储产能自然会变紧。普通消费者可能没买过AI服务器，也没使用多少付费AI服务，却会通过手机涨价、电脑涨价，甚至汽车配置调整，间接承担AI扩张带来的成本。而且它未必像过去那种短期缺货，等几个月就能恢复。只要AI算力仍然是利润最高的方向，存储厂商就没有太强动力把大量产能重新投向低利润产品。手机厂商接下来比拼的，也不只是处理器、影像和系统，谁能提前锁住存储供应，可能直接决定谁有货卖、谁敢定低价。手机不好卖芯片出货量暴跌

17. 成本爆炸，手机厂给内存和存储厂商打工低端机型：2026 年 Q2 同配置 BOM 成本同比暴涨 70%，成本上涨几乎完全由存储涨价驱动；手机厂商大幅削减入门机型订单、调整产品矩阵，规避单品亏损风险。中端机型：Q2 BOM 成本同比上升 52%，内存合计占整机物料成本 40%；厂商被迫缩减处理器、影像系统的高配版本，出现硬件降配现象。高端旗舰机型：Q2 BOM 成本同比接近 50% 涨幅，DRAM 运行内存超越 SoC 处理器，成为旗舰手机最贵单一元器件。

18. #曝iPhone18Pro量产遇挑战#iPhone 18 Pro量产这次真被卡住了。问题出在DRAM内存上——A20 Pro芯片台积电2nm工艺已经量产、良率也没问题，但封装需要的LPDDR5X内存缺货严重，价值10亿美元的处理器芯片只能堆在仓库里，没法进入下一道工序。距离9月发布会只剩不到六周，苹果紧急向SK海力士和三星扫货，甚至考虑把长鑫存储纳入供应链。根源还是AI热潮把全球内存产能吸走了，供需严重失衡。

19. Counterpoint Research发布的市场监测报告显示，2026年第二季度全球智能手机行业营收同比增长7%，达到创纪录的1090亿美元。尽管同期全球智能手机出货量有所下滑，但营收仍创下第二季度历史新高，这主要源于全球智能手机平均售价的显著上涨。数据显示，2026年第二季度全球智能手机平均售价同比增长17%，达到第二季度历史最高点400美元。这意味着消费者购买一部普通智能手机的门槛正在显著抬升，购机成本正在变得更高。分析师指出，平均售价的大幅上涨主要是受到内存价格持续走高的影响，厂商将这一成本压力转嫁给了终端消费者。这轮涨价的根本动因在于AI产业的爆发式扩张。AI数据中心对高带宽内存和高端闪存产生了巨大的虹吸效应，三星、SK海力士、美光三大存储巨头纷纷将产能向利润更高的AI服务器领域倾斜，导致消费级内存供应持续偏紧。TrendForce数据显示，2026年第一季度全球DRAM合约价环比上涨90%至95%，NAND合约价涨幅也达到70%至75%，涨势极为迅猛。

20. PC玩家注意到内存条的价格一年来涨了五倍，那么这波涨价对智能手机的影响到底有多大呢？很多人不了解内存及闪存的合约价走势，调研机构Counterpoint Research分享了一个内存成本对手机，尤其是高端手机的影响的图表。在2025年前三个季度中，内存、闪存没涨价之前对成本的影响是可控的，内存大约占8%的BOM物料成本，闪存占5%，合计13%的成本，但去年Q4季度开始就一路猛涨，Q3季度预计内存能占成本的25%，闪存也要占到18%，同比大约涨了2倍，合计占43%的成本。具体到不同的手机型号上，成本上涨的压力也是不同的，Counterpoint Research上月中旬还研究过iPhone 18 Pro Max的涨价情况，以12GB内存+1TB闪存的配置为例，iPhone 17 Pro Max还能将总成本控制在500美元，iPhone 18 Pro Max就不行了，硬件成本增长超过300美元。虽然这里也不全是内存及闪存涨价导致的，还有处理器、镜头模组等部分的涨价影响，毕竟iPhone 18系列今年用2nm工艺生产的A20处理器，价格也要涨不少，叠加下来对成本控制依然有重要影响。12+1TB这种皇帝版配置的成本提升300美元，其他配置的成本不会这么高，但闪存的成本相对内存并不能省太多，涨价的压力依然很大，苹果又不可能自己承担成本，牺牲自己的利润率，哪怕现在的苹果完全有能力承担内存闪存涨价的成本，毕竟有着业界最高的利润率，吸走整个手机市场80-90%的利润。#手机不好卖芯片出货量暴跌#

21. 【#内存涨价倒逼配置回缩##部分机型退回4GB内存时代#】博主定焦数码披露，全球智能手机出货量预估今年将下降3000万至5000万台。为应对内存价格的持续上涨，厂商甚至开始定制4GB+128GB的存储组合，以控制整机成本。目前来看，内存价格的持续暴涨正在倒逼手机厂商对产品配置做出前所未有的调整。此前不少机型起步即为12GB+256GB，如今取而代之的是8GB+128GB，部分机型甚至已经倒退回4GB内存时代。这一现象在中低端市场表现得尤为明显，今年多个品牌集中推出的千元档新品，在内存组合上明显出现配置回调。有业内人士直言，在当前的成本压力下，终端价格无法大幅上涨，厂商只能在存储配置上做出调整。8GB+128GB重新成为千元机的主流搭配，大内存版本几乎绝迹，中端机型也未能幸免，起步运存普遍从12GB降至8GB。此前有爆料提到，尽管骁龙8E6系列新旗舰平台已支持24GB内存，但由于内存价格高企，主流厂商已集体放弃这一规格。导致这一切的根源，是存储芯片价格已经连续多个季度大幅攀升。数据显示，手机主流存储组合的成本涨幅一度逼近300%。对于利润空间本就有限的中低端手机而言，这样的成本压力几乎无法消化。厂商不得不在定价与配置之间做出取舍，这轮由供应链引发的成本冲击，正在悄然改变整个手机市场的配置逻辑，也预示着未来一段时间内，手机产品的性价比定义将面临重构。（快科技）

22. #余承东曾称扛不住了也可能涨价#华为余承东曾称扛不住了也可能涨价，两次预警显示手机行业成本压力升级。AI算力需求爆发导致内存价格暴涨，部分存储颗粒涨幅超300%，存储芯片成手机最大成本项。全行业面临涨价必然性，消费者或面临终端产品价格普遍上调。值言说的微博音频

23. #显卡跳涨#从内存，到硬盘，再到高通处理器，再到显卡，一路涨对于今年的准大学生来讲也挺难的，好不容易可以拥有一台自己的手机电脑了，结果全部涨价但是我觉得就这个情况来，估计都不好过，上游成本提高之后，品牌要么自己承担一部分利润，要么只能涨价。价格高了，很多人就会选择继续等等，或者延后换机，消费意愿自然会受到影响。销量一旦放缓，夹在中间的品牌和渠道其实压力也会越来越大。一边是采购成本越来越高，一边是消费者对价格越来越敏感，两头都在挤压利润。希望供应链能早点恢复稳定吧，不然整个消费电子市场，大家的日子可能都不太好过

24. 曝iPhone18Pro量产遇挑战，iPhone 18 Pro已经进入量产了，但苹果现在最头疼的不是芯片不是屏幕，是内存不够用。A20 Pro用台积电2nm工艺，内存要跟芯片在晶圆层级共封装，出厂后根本塞不进去。问题出在美光SK海力士三星供不上DRAM，两家代工厂手里大概10亿美元的芯片半成品堆在仓库里等内存。苹果甚至在考虑把长鑫存储拉进供应链，可见缺口有多大。更麻烦的是今年还要同时推首款折叠屏iPhone，两条产线抢同一堆物料。好消息是首发日订单能保证，但之后发货周期大概率会拉长。今年还玩了个新策略，9月只发Pro和折叠屏，标准版推到明年春天。想蹲首发的趁早预约，不想挤的等一两个月产能上来再入手，别加价找黄牛。

25. #打工人三件套集体大涨价#手机、电脑、小电驴全都悄悄涨价，谋生三件套轮番提价，相信很多人的工资却纹丝不动吧？！背后原因其实很现实，AI行业火热，大量芯片产能优先供给算力服务器，手机电脑用到的存储芯片大家也都知道，货源紧张、价格一路走高。小电驴则受金属、电池原材料涨价影响，成本也跟着往上抬。现在就只能求求咖啡、奶茶、外卖千万别跟着涨了。

26. #手机不好卖芯片出货量暴跌# 存储芯片价格半年涨幅最高达400%，直接把手机整机成本拉高30%以上，手机厂商们被迫集体涨价，直接压制了消费者的换机意愿，最终变成了手机不好卖，芯片出货量暴跌，可以说全球消费电子行业出现了非常典型的结构性矛盾现象，这个局何时能破？

27. #iPhone18Pro十二大升级# 最重要的升级，就是涨价了，苹果万元机变成入门机了。原本苹果就是按内存大小定价的，内存大一倍，价格涨1000的。现在内存涨价，苹果理所当然要多赚一点。成本涨300，苹果定价涨1000，不能让供应商赚得比手机商多，这是苹果坚持的原则。

28. 【#余承东称手机将大规模涨价#】8月5日，华为终端BG董事长余承东在全场景新品发布会上预警，受内存芯片大幅涨价影响，全行业手机或将迎来大规模调价，当前原有售价基本处于亏损销售状态。此轮存储涨价源于AI算力需求虹吸产能，存储原厂优先供给服务器订单，手机用内存供给紧张，整机存储成本大幅攀升。今年以来小米、OPPO、荣耀等品牌已多轮上调机型售价，华为nova系列也已涨价300元。余承东表示，即便华为具备较强供应链议价能力，也难以持续消化上涨成本。他还提到华为超空间内存技术可缓解硬件压力，但无法抵消上游涨价带来的成本缺口，业内普遍预判下半年各价位段手机售价或将持续走高。

29. 库克把存储芯片供需失衡形容为“百年一遇的洪水”，这话说得挺重。iPhone 17系列下周可能要涨价的消息传得沸沸扬扬，国行预计每台涨500元左右。其实看看6月Mac和iPad那一波接近20%的涨幅，就能明白苹果这次是真扛不住成本压力了。AI数据中心疯狂抢产能，DRAM和NAND闪存价格飙升，苹果之前靠内部消化成本的策略彻底失效。现在给旧款涨价，更像是给下个月发布的iPhone 18 Pro系列做“价格锚点”，提前抬高基准线，让未来破万的起售价显得没那么突兀。对于咱们消费者来说，低价购机的窗口确实在收窄。如果现在有刚需，趁着部分渠道还没完全跟上官方节奏，或许是个入手的好时机；要是还能再等等，避开这波成本高位期，等9月新机发布后的市场反应再做决定也不迟。毕竟在消费电子涨价周期里，理性比冲动更重要。#iPhone17下周或涨价#

30. 【华为余承东：内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价】华为余承东发表主题演讲，介绍了鸿蒙智行三款新车和 MateBook Fold 非凡大师折叠屏电脑。余承东表示，内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价，否则原本的价格都在亏损销售。内存涨价的原因想必大家都听过很多了，AI 算力爆发虹吸产能 + 三大寡头控产 + 行业库存见底 + DDR4/DDR5 换代断档，四重因素叠加想不涨都难。华为 nova 15 系列手机已悄然涨价：全系上调 300 元，现价 2999 元起。 #华为发布会#

31. #为什么128GB的手机还在出#为什么128G的手机还在超出，这个当然是内存卡等价格上涨的原因啦😂，毕竟存储容量越大，手机的价格也水涨船高，为了适应市场需求，商家当然能知道怎么做更有利，所以对手机依赖小，不是很依赖手机存储的用户，128的存储手机性价比就更高了。当然，当前市场环境下，只要内部卡价格不下降，128G还是手机存储的主流。

32. #苹果要求长鑫降价反遭涨价# 真的挺有意思，一向在供应链手握超强议价权的苹果，这次谈判直接碰钉子了。消息称苹果想引入长鑫存储采购内存，本来还想着靠着大订单压一波价格，结果直接被拒绝。长鑫报价不低于三星、SK 海力士，压根不给特殊折扣。说白了现在行情变了，以前都是供应商想方设法讨好苹果，现在局面反转。当然这不代表技术已经全面超越，更多是市场供需带来的商业博弈。国产存储能拥有谈判底气，确实是很大的进步。你们觉得苹果后续会不会妥协接受这个价格？

33. 【#长鑫无需迁就苹果苛刻条件#】5日，据韩国媒体《Digital Daily》报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。报道指出，大型科技公司此前常利用“若诉求未获满足便转而采购中国制造产品”作为谈判筹码，而这一替代途径如今实际上已被切断。随着产能大量向高价值AI服务器内存（HBM）倾斜而非低端通用DRAM，加之中国不再提供低成本替代品，市场格局正支撑着包括通用DRAM在内的各类内存价格。（中新经纬）#苹果要求长鑫降价反遭涨价# 新黄河的微博视频

34. #为什么128GB的手机还在出# 因为内存/闪存价格暴涨后，12+256GB这个SKU，对于绝大多数低价位机型来说，BOM成本扛不住，合约价都快赶上手机售价了，所以只能在这个涨价最多的部件上往下砍，百元机4+64GB，千元机6+128GB起...

35. #为什么128GB的手机还在出#原因很简单啊，存储芯片涨价了！受到AI服务器需求增加等影响，DRAM、NAND等存储成本上涨，手机厂商的压力也变大了。所以相比直接涨价，重新推出128GB版本，配置再降一点，也是厂商控制成本、守住入门价格的一种办法。

36. 有底气！长鑫拒绝苹果压价：坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士8月5日，据韩国媒体报道，苹果公司曾试图与长鑫存储（CXMT）商谈更低的DRAM（动态随机存取存储器）采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因很简单，华为和小米等中国本土企业已通过长期合同锁定了长鑫存储的产能，因此长鑫存储无需迁就苹果公司苛刻的条件。报道指出，大型科技公司此前常利用“若诉求未获满足便转而采购中国制造产品”作为谈判筹码，而这一途径如今实际上已被切断。随着产能大量向高价值AI服务器内存（HBM）倾斜而非低端通用DRAM，加之中国不再提供低成本替代品，市场格局正支撑着包括通用DRAM在内的各类内存价格。

37. 最近手机行业最大的关键词，可能真的是“涨价”，iPhone17下周或涨价。内存、存储等上游成本持续上涨，安卓阵营已经有多款机型调价，如今压力也开始传到苹果这边。iPhone 17如果真的涨价，说明这波成本压力已经不是单一品牌的问题，而是整个行业都在面对。另一边，折叠屏iPhone的配色也开始曝光。苹果一边准备新形态，一边面对成本上涨，接下来最值得看的其实不是颜色，而是：首款折叠iPhone到底会卖多少钱。

38. 又是PCB！001389净利润大增逾90%，“算力领域需求强劲”！

39. iPhone18Pro系列价格预测，还是挺有难度的，毕竟量产遇挑战，这波内存涨价，连苹果都扛不住了。距离秋季发布会不到6周，iPhone 18 Pro系列和首款折叠iPhone都面临DRAM供应压力。苹果虽然靠体量和供应链话语权更有优势，但成本上涨已经实打实影响利润，后面价格压力大概率还会继续传导。所以，今年手机行业最现实的问题可能不是“还能堆什么配置”，而是：内存这么贵，新机到底要涨多少？

40. 300184，净利润大增超200%！2只算力股，最新公告！

41. 由于 AI 带飞存储硬件价格上涨，苹果在美区官网以旧换新价格也已经起飞了，其中 iPhone 16 Pro 上涨 12.5%多出20-70 美元，Mac回收涨价 20%起步多出 100-300 美元，但是国内还没改价，最近有想卖二手的可以等一手看看到时候会不会同步涨价，把二手卖给苹果可以省很多麻烦事。

42. #iPhone18Pro 涨价#不用想了，肯定会涨，内存、芯片都在涨价，苹果为了保持高利润必须涨价！关于iPhone 18 Pro涨价，预测涨幅在100-300美元之间，起售价或达1199-1399美元（国行版或超9000元），主因2nm芯片及内存成本飙升

43. 【#苹果压价长鑫存储遭拒#】#长鑫拒绝苹果降价要求#据韩媒引述业内人士报道，苹果为降低成本曾考虑将中国长鑫存储纳入新供应链，但压低采购价的谈判遭遇阻力——苹果就LPDDR5X等移动DRAM供货价与长鑫谈判，降价要求遭拒。长鑫坚持报价不低于三星电子、SK海力士，底气来自华为、小米等中国厂商长期合同大规模“扫货”锁定产能。受AI带动的内存涨价潮中，苹果6月已上调iPad及Mac售价。

44. #苹果要求长鑫降价反遭涨价#苹果想找长鑫存储采购LPDDR5X内存来缓解成本压力，结果压价要求直接被拒——长鑫报价不仅不降，还坚持不低于三星、SK海力士，甚至更高。底气从哪来？华为、小米等国内厂商早用长期合同锁死了长鑫大部分产能，根本不缺订单。AI热潮又把全球存储产能吸得差不多了，通用DRAM成了稀缺货，卖方市场里谁有货谁说了算。

45. 最近去电脑城转了一圈，发现不对劲的不仅仅是显卡。RTX 5060 几天涨八百，5090 一周暴涨四千，这已经够离谱了，结果连内存和硬盘也没放过。DDR5 内存套装涨幅超 300%，1TB 固态硬盘直接翻倍奔着千元去，整个装机预算表彻底崩盘。这背后其实是全球存储产能的“大挪移”。三星、海力士这些巨头为了利润，把 70% 以上的先进产能都切给了 AI 服务器用的 HBM 高带宽内存。留给咱们消费级的 GDDR 显存和普通 DRAM 产能被严重挤压，供需失衡导致全线价格狂飙。以前总觉得存储芯片是周期性波动，这次看来是被 AI 算力需求彻底改变了底层逻辑。专家预测高价要持续到 2027 年以后，手里有旧设备的还是先苟着吧，现在进场真的是“最贵装机季”。#显卡跳涨#

46. 鲁Sir数码复盘：长鑫硬刚苹果拒绝内存压价！小米徐洁云回应“higo”，攻击力极强！

47. 三星、SK海力士、美光2027年产能为何被AI买光？

48. 32G内存从900块涨到3800：AI烧的钱，最后是加内存条的人在还

49. 跟涨丢市场，不跟失利润：消费电子终端的产业链博弈

50. 手机和电脑都变贵了？其实都是AI害的！AI如何导致电子产品涨价？

51. 是不是感觉手机和电脑都莫名其妙的变贵了？其实都是AI害的！问题是：AI到底是如何导致电子产品涨价的？ 2026 年逛数码市场，大多数人都会有直观感受，手机、电脑价格全线走高，往年性价比机型的低价优势彻底消失，各大品牌集体上调终端售价，没有任何一家厂商能够独善其身。苹果、小米、联想、惠普等主流品牌年内多次调价，中端手机普遍涨价数百至上千元，中高端笔记本涨幅更是高达上千，行业机构预测年内内存、闪存价格将大幅走高，直接带动手机、电脑终端成本飙升。很多人疑惑，普通消费者日常根本不接触 AI 训练、算力服务器，却要跟着为 AI 热潮买单，这也是当下数码圈最扎心的现状：一场由 AI 算力军备竞赛引发的产能抢夺，最终变成了普通人实实在在承担的 “涨价税”。想要看懂这轮涨价，核心就在于小小的存储芯片。作为所有电子设备的核心部件，内存芯片相当于设备的临时工作台，支撑手机、电脑、服务器的全部运行操作。全球市场长期由三家海外巨头垄断，供需一直相对稳定，价格波动温和。但 AI 热潮爆发后，整个行业格局彻底被颠覆。近两年全球科技巨头疯狂加码数据中心建设，千亿级资本持续涌入算力基建。和普通设备相比，AI 服务器的存储消耗极其夸张，单台设备所需的内存资源，是传统服务器的数倍之多，而且必须使用工艺更复杂、成本更高的专用高带宽内存。这种特殊芯片耗费大量晶圆产能，生产难度远高于普通消费级内存。对芯片厂商而言，商业选择简单且直白。AI 专用芯片的利润远超手机、电脑使用的普通内存，悬殊的利润差，让所有产能都优先倾斜向算力赛道。目前超半数晶圆产能被服务器、AI 设备锁定，仅剩少量产能留给消费电子行业，供需失衡直接引爆了芯片涨价潮。从 2022 年至今，消费级内存价格累计涨幅惊人，近两年持续连番跳涨，国内电脑内存、整机套装价格翻了数倍，手机同款配置的物料成本大幅飙升，厂商的利润空间被严重压缩，最终只能通过终端涨价转嫁压力。这场涨价风暴对平价数码产品的冲击最为致命。千元平价机型本身利润微薄，存储芯片成本占比大幅飙升，几乎吞噬全部利润。受此影响，全球平价手机市场大幅萎缩，印度等主打低价机型的市场出货量大幅下滑，创下多年新低。不少硬件厂商无力承担持续走高的成本，直接收缩手机硬件业务，行业洗牌愈发明显。持续走高的售价，也彻底改变了大众的数码消费习惯。消费者不再频繁换新设备，国内手机平均换机周期创下历史新高，数码产品彻底从快消品转变为耐用家电。二手翻新设备市场迎来爆发式增长，各大科技企业纷纷推出官方翻新服务，成为行业新风口。为缓解消费者的购机压力，苹果也推出设备月租租赁模式，用分期付费的方式，降低一次性购机门槛，适配当下的消费趋势。值得注意的是，这场由 AI 引发的数码涨价潮，并不会短期结束。行业机构研判，存储芯片的供需缺口还要持续很久，产能紧张的局面至少要等到 2028 年才会逐步缓解。新晶圆厂建设周期漫长、投入巨大，无法快速填补当下的产能缺口。每一次技术革新，都会伴随一轮行业阵痛。互联网时代颠覆了实体业态，如今 AI 高速发展，普通人虽享受着智能技术带来的便利，却也被动承担了算力竞赛的成本。科技巨头抢占 AI 赛道、芯片厂商追逐高利润产能，层层传导下来，最终都是普通消费者为高涨的物价买单。看似遥远的 AI 技术竞争，最终落地在每个人的手机、电脑账单上。这也是 AI 时代最真实的现状：技术向前迭代，代价全民共担，在产能格局彻底平衡之前，数码产品的高价状态，将会成为常态。

52. 余承东预警全手机涨价！AI 疯抢芯片产能，内存成本暴涨4倍

53. 等等党哭了：内存颗粒涨价潮来袭，手机"加量不加价"时代结束？

54. 重磅发声！余承东直言内存持续涨价，智能手机或将迎来全面提价

55. 存储芯片涨价，以价换量模式为何走向终结？

56. 余承东重磅预警：内存暴涨，所有手机或将集体涨价

57. 涨价50%！全球内存芯片告急，你的手机电脑要变贵了

58. 余承东发出预警：内存成本持续上涨，手机涨价或成行业趋势

59. 内存价格一路狂飙，手机行业正被逼到墙角。 8月5日，华为终端BG董事长余承东在尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会上直言：内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。这句话不是危言耸听，背后是一条清晰的涨价链条。第一，涨价早已不是华为一家的事。今年3月OPPO、vivo率先提价，随后荣耀、小米多款机型跟进。 8月2日小米商城更新价格，多款机型上调300元至500元不等。 7月中旬华为nova15系列全系上涨300元，调整后2999元起。连苹果都在6月25日上调了部分iPad、MacBook售价，库克坦言涨价已“不可避免”。第二，根子在存储芯片。受AI算力需求虹吸产能、原厂控产保价影响，全球存储价格持续走高。内存、闪存颗粒占整机物料成本的比重明显抬升，直接吞噬厂商利润。三星电机8月1日起将MLCC出货价统一上调30%，产业链涨价压力层层传导。第三，议价权正在重构。据报道，苹果曾试图压低长鑫存储的DRAM采购价，却遭拒绝。原因很直接，华为、小米等本土企业已用长期合同锁定产能，长鑫无需迁就。这意味着，谁提前锁料，谁就掌握主动。说到底，这轮涨价是成本驱动，短期内难以扭转。对消费者而言，观望不如按需购买；对厂商而言，靠差异化和供应链管理对冲成本，才是硬道理。

60. 供不应求！DRAM大宗价格连涨6个月，长鑫拒绝苹果压价

61. 2027年内存产能已被抢空，手机电脑配件要继续涨价？

62. 内存条半年涨了340%，罪魁祸首不是缺货，是AI把你的那份"偷"走了

63. 行业突发利好！PC内存预涨15%-20%，产能被AI服务器疯狂抢占

64. 余承东预警成真！AI抢光手机内存，全行业涨价潮谁来买单？

65. 余承东预警手机“大规模涨价”：一场由内存引发的成本风暴正在席卷全行业

66. 苹果涨价了，AI把内存搞得太贵

67. 实锤！内存供应量再降70%，有钱都买不到了

68. 内存价格疯狂上涨，全行业手机要集体涨价？还能等降价吗手机涨价已经不是传闻，余承东在发布会上直接发出提醒：内存成本涨得近乎失控，往后各大品牌手机大概率会大面积调价，维持原价卖甚至会亏本。这番话并不是夸大其词，涨价浪潮已经悄悄来了。8月2日小米多款机型率先上调价格，小米17系列单台涨300‑500元。荣耀、OPPO、vivo、一加等品牌也陆续调整售价，普遍涨幅300至1000元，高端大内存版本、折叠屏涨得最猛。涨价背后根源很清晰：AI服务器大量抢占存储芯片产能，手机用的运存、闪存供货收紧，成本一路走高。业内判断短期供应局面很难改善。其实早在今年4月余承东就提示过成本压力，如今预判正在兑现。不少打算换手机的朋友开始纠结要不要趁早入手。不过也不用过度恐慌，如果不是刚需，可以继续观望一段时间，不用盲目跟风囤机。 #手机涨价 #内存芯片 #数码资讯 #余承东

69. AI热潮挤压电子产品内存：除了涨价，芯片短缺或持续到2028年

70. 内存涨价敲响行业警钟：手机大规模涨价背后，产业链迎来格局重构

71. 小米多款手机上调售价，店员劝趁早入手：内存暴涨之下，以后可能更贵

72. AI抢走大量内存产能，手机电脑会先涨价还是减配

73. 内存暴涨 30%！手机电脑集体涨价背后真相

74. 太闹心了！新手机越卖越贵的背后，居然是内存价格在疯涨？

75. 三星重磅预警：DRAM内存、NAND固态短缺加剧，降价至少等到2028年

76. 存储芯片全线涨停：AI竟吃掉DRAM产能，缺口延续到2027

77. 手机涨价第三轮，钱都去养AI了。小米多款手机正式涨价，小米17从4499涨到4799。REDMI Turbo 5今年1月首销1999，4月2299，现在2599，半年涨30%，配置一点没变。顺着这条线往上查，尽头不是手机厂商，也不是存储原厂，是AI数据中心。三星、SK海力士、美光占全球存储市场90%以上份额，却把70%到80%的先进晶圆产能转向了利润更高的HBM，结果手机消费级存储二季度供应量同比下滑超40%。更关键的是，NVIDIA Grace、Vera这类服务器芯片要的LPDDR，和你手机跑本地AI模型用的LPDDR，是同一批产能。IDC说内存成本同比涨近300%，一加中国区总裁李杰在发布会上说累计涨幅超400%，DRAM第一次超过SoC成为旗舰手机最贵的单一元器件。7月15日网信办刚给7款手机端侧AI发了备案，Apple智能、华为小艺、OPPO AndesGPT、vivo蓝心、小米澎湃、三星盖乐世、努比亚豆包手机全部过审，但过审之后能不能推到你手上，取决于你手机有多少内存。备案给了门票，内存收走了座位。千元以下新机占比从2023年的22%掉到不足3%，有些机型为了守住低价把内存缩到6GB，而那批机型恰好就是跑不动端侧AI的。云端AI越火，端侧AI越贵，AI自己把自己的门关小了。你会为了跑端侧AI多花几百块买内存吗，评论区说说你的选择。#手机 #AI

78. 内存成本持续走高，余承东公开预警：全行业手机将迎来大规模涨价

79. 存储5轮涨价周期复盘：DRAM涨价被拉长，本轮和过去4轮有什么不同

80. 手机可能又要迎来一轮价格变化。很多消费者还没反应过来，手机里的一个“小零件”正在影响整个行业的价格体系。在华为新品发布会上，余承东谈到手机成本压力时表示，如今内存价格持续上涨，手机厂商未来可能不得不调整售价，否则按照过去的价格销售，可能会出现亏损。这番话也让不少消费者开始关注：手机涨价，真的只是厂商想提高利润吗？据了解，在发布会上，余承东表示目前新手机定价压力非常大，成本上涨明显，如果继续承受成本压力，后续手机价格可能会出现变化。他提到，内存价格上涨已经成为影响手机成本的重要因素，而华为新品在定价时也面临较大的压力，过去几年，手机行业一直在进行“价格竞争”，从千元机到旗舰机，各大品牌不断提高配置，希望用更大的内存、更强的芯片、更好的影像能力吸引消费者。但手机内部零部件并不是固定价格，尤其是存储芯片，一旦供应链出现变化，整机成本也会受到影响，内存为什么会影响这么大？因为如今智能手机越来越依赖大容量存储，无论是高清照片、4K视频，还是人工智能功能，都需要更多内存和闪存支持。一部旗舰手机，除了芯片、屏幕、摄像头之外，存储成本也是重要组成部分。当上游价格上涨时，手机厂商很难完全消化这些增加的成本，从行业情况来看，存储市场近年来受到多方面因素影响。一方面，人工智能产业快速发展，对高性能存储需求增加，部分产能被相关领域吸收；另一方面，存储行业本身具有周期性，当供应和需求出现变化时，价格也会随之波动，对于消费者来说，最关心的问题自然是：手机以后是不是都会变贵？实际上，价格变化并不一定意味着所有机型都会大幅上涨，不同品牌、不同产品定位，会根据市场竞争、供应链情况和销售策略进行调整。有些厂商可能选择提高售价，有些则可能通过减少利润、调整配置等方式缓解压力。但从余承东的表态来看，手机行业过去依靠“堆配置、压价格”的模式，正在面临新的挑战。以前消费者习惯了每年花差不多的钱买到更高配置的手机，而如今，零部件成本变化可能让这种趋势出现改变。手机价格上涨，对于厂商来说，是成本压力的释放；对于消费者来说，则意味着购买决策可能需要更加谨慎，未来买手机，大家关注的不仅是处理器、摄像头和外观，也许还要重新关注一部手机背后的供应链变化。毕竟，一部手机从设计到上市，背后连接的是全球芯片、存储、制造等多个环节，当上游成本发生变化，最终影响的，可能就是消费者手中的价格标签，未来手机市场会不会迎来一轮普遍涨价，或许还要看供应链和市场竞争如何变化，你觉得，如果手机真的涨价，消费者会更愿意接受，还是会选择延长换机周期呢？

81. 余承东发出行业预警：内存芯片大涨，手机或将迎来集体涨价

82. 法国客户担忧小米手机会提价中国 – 自8月2日起，小米在中国国内市场上调了多款智能手机的价格。小米17系列、Redmi K90和Redmi Turbo 5的售价均上涨了300至500元人民币，约合每台手机上涨38至64欧元。据Notebookcheck报道，部分机型的涨幅高达13%。例如，小米17 Pro Max的售价从5999元人民币涨至6499元人民币，约合830欧元。涨价的原因依然是内存危机。小米集团总裁卢伟冰解释说，内存芯片的价格与2025年初相比几乎翻了四倍。一款配备12GB内存和512GB存储空间的手机，仅内存组件的成本就比之前高出近1500元人民币，约合190欧元。他称这是该行业十年来遭遇的最严重危机。这不仅使人想起苹果公司，该公司也曾大幅提价。价格为何飙升？以三星和SK海力士为首的内存制造商正将生产重心转向人工智能数据中心芯片，因为这些芯片的利润远高于消费市场。因此，我们手机所使用的DRAM和NAND闪存正变得稀缺，价格也随之上涨。法国市场也会水涨船高这种短缺现象不分国界。正是同样的现象促使高通公司（Qualcomm）提高了智能手机芯片的价格，这也将影响我们最终购买的手机价格。 Gartner预测，到2026年，智能手机行业的整体价格将比2025年上涨约13%。而受影响最大的将是价格最亲民的机型，以至于Gartner预计消费者会转向购买翻新机。小米尚未调整其在法国的售价，而中国市场的涨价并不会自动转嫁到法国客户身上。但如果你想买一部价格实惠的智能手机，等待几个月反而可能会让你付出更多，因为价格会上涨。来源：rfi

83. 内存涨价的恐怖程度：百年一遇，半年翻三倍，消费电子集体失守

84. #手机行业将迎来大规模涨价 8月5日，华为常务董事余承东在新品发布会表示，内存芯片价格大幅上涨，后续手机行业或出现大规模涨价，继续保持原有售价，厂商将处于亏损销售状态。存储成本上涨正在给手机行业带来较大经营压力。（来源：财联社实习编辑/冯雨馨编辑/郭宗阳审核/陈怡霏终审/白华武）#粤海街财经 #内存价格高涨 #华为 #手机涨价

85. HBM（高带宽内存）：AI算力的"内存墙"

86. #内存涨价对手机行业有何影响# 内存涨价对手机行业影响巨大，堪称近年来的关键转折点。2026年一季度，手机用DRAM价格环比飙升80% - 90%，存储芯片成本占比从10% - 15%升至20%以上，千元机接近30%。成本飙升让中小厂商首当其冲，魅族暂停国内手机新产品自研硬件项目。头部品牌也不好过，利润被挤压，面临定价困境。过去三个月，小米、OPPO等新机起售价普遍涨100 - 600元，红米K90系列还因涨价引发争议。部分厂商还通过隐形减配，把中低端机型基础存储从256GB降至128GB来控成本。这波存储危机预计持续到2027年底，手机行业格局必将重塑。

87. 羊城晚报｜为什么今年消费电子集体涨价？天使投资人、资深人工智能专家郭涛认为，这不是某一家企业的定价策略，而是整个产业链上游成本传导的结果。这场暴涨的直接导火索，是国际巨头的主动产能调整。自2025年起，三星、SK海力士、美光为将产能全面倾斜给高毛利的HBM和DDR5，相继宣布停产DDR4等旧制程产品。高端AI存储芯片刚下生产线，就被云厂商和算力巨头用长协订单锁死——以美光为例，其签署的16项战略客户协议，直接锁定了未来五年DRAM产量的20%和NAND的三分之一。 #郭涛观察#消费行业分析# #数码涨价潮# #A股消费电子# #电子行业涨价潮# #数码涨价# #半导体消费电子# #消费电子发展史# #消费电子革新#

88. 家人们，注意一个和我们每个人都息息相关的重磅信号！以后买手机，成本可能要往上抬一大截。 8月5号下午的新品发布会上，华为终端BG董事长余承东直接点明，内存价格大幅上涨，如果维持现在的售价，很多手机卖一台亏一台，后续全行业手机都有可能出现大规模涨价。这并不是华为单方面的判断。在此之前，小米也已经释放出手机机型将要提价的相关消息，整个消费电子行业，正在被存储涨价这股浪潮裹挟。之所以内存价格大幅上行，核心原因在于AI算力服务器抢占大量存储产能，海外原厂把产能向高利润服务器端倾斜，手机消费端的供给收缩，叠加行业库存出清，手机用DRAM、NAND颗粒价格持续走高，存储已经成为手机整机里面占比很高的元器件。成本压力向下传导，手机品牌选择涨价来对冲亏损。下面我们把A股产业链相关公司按环节拆开，分清哪些环节会迎来产业层面的催化，哪些环节会承受成本压力。第一，存储芯片设计环节这一轮涨价最直接关联的赛道。兆易创新，国内存储设计龙头，NOR Flash、利基型DRAM产品布局，深度绑定国产存储产业链，手机、消费电子是重要下游场景。普冉股份，NOR Flash、EEPROM供应商，大量供给手机以及手机摄像头等周边部件。东芯股份，布局中小容量NAND，覆盖消费电子相关应用场景。第二，存储模组与封测环节模组企业会存在库存增值的产业逻辑，封测企业受益存储订单的产能利用率提升。江波龙，国内存储模组龙头，消费级存储模组供货手机终端，布局AI手机专用存储产品。佰维存储，存储模组、嵌入式存储供应商，产品进入多家手机品牌供应链，适配AI手机相关硬件需求。长电科技，国内头部封测企业，承接存储芯片封装业务，存储行业景气上行会带动封测产能需求。第三，手机整机与零部件端，整体偏承压，出现明显分化存储涨价直接抬高整机的物料成本。对于手机整机厂商，成本压力会向上游传导，品牌只能通过涨价来对冲。传音控股，海外手机终端厂商，存储成本波动会直接影响整机的毛利率水平。立讯精密，手机ODM以及零部件供应商，存储涨价会间接影响手机整机出货预期，进而传导到零部件订单端。这里要客观讲清楚，产业链不是所有公司都会直接受益。上游存储颗粒、存储设计、模组企业，会受益于产品价格上行带来的盈利修复；而手机整机、手机零组件企业，更多是被动承接成本上涨的压力。手机涨价也有负面的一面，终端售价抬升，有可能压制消费者换机意愿，拉长大众换机周期，会对整机出货量形成压制。同时要区分，这是产业层面的逻辑变化，不等于板块就会走出单边行情。即便是存储产业链，不同公司的库存结构、客户结构不同，受到涨价周期的影响程度差异很大。手机终端厂商即便产品涨价，能不能顺利把成本压力完全传导给消费者，还要看消费市场的接受程度。盘面更多是情绪和产业逻辑层面的催化，板块后续走向，最终还是要看订单、产能释放、下游消费需求这些现实因素。本文仅客观梳理公开行业信息与产业逻辑，文中提到的上市公司仅为客观列举产业链业务情况，不构成任何投资操作建议。#手机行业涨价潮# #手机3月涨价#

89. AI被内存卡脖子了马斯克解释涨价原因：需求涨200%产能仅涨20%

90. 内存狂飙80%：不是手机厂商想涨价，是上游晶圆厂把产能卖给了AI

91. 华强北商户不敢写报价单了，显卡一天涨三次，是AI抢走了内存晶圆

92. 三星电子高层：明年内存颗粒将无果可摘！

93. AI彻底改写存储周期，消费电子将迎来长期高价？

94. HBM、内存墙与算力上限：看懂当下最核心的AI硬件矛盾

95. 内存涨价传导到手机，电脑和云服务也难躲开

96. 【余承东：所有手机之后可能都要大规模涨价】8月5日，在尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东表示，内存大幅涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。由于存储价格大幅上涨，安卓厂商已普遍上调手机产品售价。今年3月，OPPO、vivo手机产品涨价。此后，荣耀、小米多款机型相继上调售价。8月2日，小米商城更新产品价格，多款手机售价上调300元至500元不等。（中国证券报）

97. 【余承东：内存高昂涨价手机之后可能都要大规模涨价】 8月5日华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。安卓厂商已普遍上调手机产品售价。今年3月，OPPO、vivo手机产品涨价。此后，荣耀、小米多款机型相继上调售价。#余承东称手机可能要大规模涨价 #内存高昂涨价

98. MLCC涨价潮全面扩散！东山精密涨停，三环集团、佰维存储涨超3%，消费电子ETF汇添富(159178)放量涨超3%！内存短缺，苹果电脑一机难求

99. 余承东说手机要大涨价，别急着骂老余——这其实是AI税我知道很多人又得吐槽老余了。8月5日，华为新品发布会上，余承东放了一句让不少人心里一紧的话：受内存价格大幅上涨影响，所有的手机之后可能都要大规模涨价，按原来的价格卖，都是亏本。注意，不是他老余的华为一家会涨价，而是所有手机。先看涨价有多凶。2026年第二季度，智能手机的内存价格环比涨了80%以上；三季度DRAM和NAND Flash的合约价，预计还要再涨13%到18% 。平安证券的测算更直观：400美元以下的手机，存储成本占整机成本的比例，一年里几乎翻了一倍。那问题来了：内存为什么突然这么贵？ AI正在抢产量。这两年AI算力大爆发，数据中心要建大模型、要跑推理，吞存储芯片像喝水。芯片厂产能就那么多，服务器多拿一块，手机就少一块。供给一紧，价格就飞。说白了，你在手机上和AI聊天用的每一句话，背后都在消耗存储产能——这笔账，最后总要有人结。其实涨价的苗头早就有了。今年3月发布的OPPO Find N6折叠屏，起售价9999元，比上一代直接贵了1000块；荣耀Magic V6也跟着涨。当时大家以为只是旗舰机"配置升级"，现在回头看，那是涨价的先头部队。更戏剧性的是，连苹果这种"买方老大"都压不住价——有报道说苹果想跟国产存储厂商谈更低的价格，被一口回绝。连最大的买家都砍不动价，这轮涨价，谁都躲不掉。所以我的观点很明确：这轮手机涨价，不是厂商的锅，是AI时代的"转嫁税"。我们享受AI的便利，最终也要为它买单——只是大部分人还没意识到，账单会以"手机贵了几百块"的形式寄到手里。 AI的每一次回答，都在悄悄从你手机口袋里掏钱。

100. AI 把 2027 年的内存产能买光了：芯片单季涨超 50%，Xbox 涨到 800 美元还亏本卖

101. 内存短缺或持续至2027年，手机涨价潮要来了内存短缺或持续至2027年，三星、SK海力士、美光2027年产能已提前售罄。华为余承东直言：内存高昂涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价。这不是危言耸听——内存是手机、电脑、服务器的核心组件，短缺直接推高终端成本。更关键的是，AI大模型训练对高带宽内存（HBM）的需求暴增，挤占了传统DRAM的产能，导致消费电子端的供应更加紧张。三大存储厂商产能售罄到2027年，说明这不是短期波动，而是结构性的供需失衡。对消费者的影响很直接：明年买手机、买电脑，大概率要比现在贵。对国产存储来说，长鑫存储、长江存储的扩产进度成为关键——如果能在2027年前形成规模产能，就能在供应链中争取更多话语权。

102. 价格再破顶！DRAM月涨14%，NAND连涨19个月

103. 内存要缺到2027年：三星美光为何全售罄

104. 麻烦大了，内存暴涨后，芯片代工也要涨20%，显卡也要涨20%

105. 存储厂商开始挑选客户！PC内存涨价背后，卖方市场向外蔓延？【8月4日】市场研究机构TrendForce最新预测：三季度PCDRAM或将环比上涨15%至20%。本轮上行核心不在于消费需求激增，而是存储厂商计划明年缩减PC端供给，优先保障服务器内存订单。存储行业卖方市场，正从企业级赛道向消费端蔓延。3分钟看懂产业逻辑。 #存储芯片 #DRAM #PC #内存涨价 #产业分析

106. 内存带动手机和电子产品涨价：AI军备竞赛的账单寄到用户手里

107. 存储三巨头2027产能全卖光！AI公司跪求芯片，普通人要为涨价买单

108. 三星和海力士现在估计悔得肠子都青了！一心想着靠 AI 服务器赚快钱，把做手机、消费电子内存的产能全都抽走，反倒给长鑫空出一大片市场空白。这笔账其实特别好算，过去两年英伟达、AMD 的 AI 加速卡全球卖爆，连带 HBM 高带宽内存利润直接翻番。韩国这两家存储大厂盯上这块肥肉，干脆把大量成熟先进产线挪去生产 HBM 和服务器专用内存，财报数据确实好看，SK 海力士 2026 年一季度营业利润直接创下历史新高。企业冲着高利润调整产能本来无可厚非，但他们直接把消费级市场丢在一边，手机厂商一下子碰上严重的内存供货缺口。按照市场调研机构披露的行业数据，2026 年上半年全球普通 DRAM 合约价一路猛涨，一季度环比涨幅接近翻倍，二季度还在持续走高。各大手机品牌采购负责人压力巨大，低端机型的成本结构，差点被暴涨的内存价格彻底冲垮。市场出现这么大供货缺口，自然会有厂商来填补。长鑫存储在 2026 年下半年敲定 LPDDR6 量产方案，刚好踩中这个难得的市场窗口期。这款芯片的硬件规格很能打，传输速率最高 12800Mbps，刚好赶上手机端本地 AI 全面爆发的风口。现在各大手机厂商全都在卷手机内置大模型，那些几十亿参数的 AI 助手想要在手机上流畅运行，全靠内存带宽大幅提升做支撑。长鑫只用不到三年时间，就完成从上一代 LPDDR5X 到 LPDDR6 的技术跨越，硬生生吃下韩国厂商主动让出的移动端内存市场。回看长鑫的发展路径，能突破重围全靠实打实死磕技术。早年连完整生产线都凑不齐，又没法采购最先进的 EUV 极紫外光刻机，只能靠着 DUV 深紫外设备搭配多次曝光工艺，一点点打磨工艺精度。到 2025 年底累计拿下近七千项专利，前后砸进去几百亿研发资金，终于在 2026 下半年迎来技术落地的回报。眼下全球消费电子存储市场正在悄悄洗牌，野村证券分析师上调预期，认为长鑫全球 DRAM 市场份额到 2028 年底能冲到 18%，苹果 CEO 库克也对外透露，正在评估新增存储供应商的可能性。国内小米、OPPO、vivo、荣耀这些头部手机厂商，早就启动长鑫 LPDDR6 产品的适配测试。资本市场一片看好，但现实难题依旧摆在眼前。长鑫现在拿下的主要是移动端消费内存基础市场，和台积电先进封装深度绑定的高端 HBM 赛道，还是海外巨头牢牢把控的地盘。韩国企业这次属于主动战略收缩，集中全部资源攻坚利润最高的高端 AI 存储，把中低端消费市场主动让了出来。长鑫接下来要面对的挑战依旧不小。内存合约价持续暴涨，下游手机厂商压力极大，高端旗舰手机靠着高售价还能消化 LPDDR6 的高昂成本，但占据市场主流的中低端机型，要么只能继续用老旧低规格内存，要么只能缩减机身内存容量。就算产能顺利铺开，普通消费者有没有足够购买力支撑大规模出货，是整条产业链都要一起面对的难题。一场争夺 AI 服务器高额利润引发的产能大转移，意外加速国产移动端内存突破。韩国厂商把全部产能重兵投入算力中心高端存储，中国企业则牢牢扎根十几亿人都在用的手机终端市场。这场底层硬件话语权的路线分化才刚刚开始，大家觉得，死守消费终端基础市场，和全力冲击高端 AI 服务器赛道，哪条路能走到最后？参考来源：腾讯科技 2026 年 8 月报道：长鑫 LPDDR6 研发验证收尾、12800Mbps 规格、2026 下半年量产规划

109. 余承东预警手机全行业涨价！内存连涨数季度，中低端手机受影响大

110. 苹果试图借长鑫存储压价韩系内存厂商！谈判策略失败

111. 马斯克在SpaceX财报会上指出，当前AI发展的核心瓶颈是内存。内存年产能增速仅约20%，这在成熟产业中已属飞快，但AI算力需求正以每年超200%的速度暴增。供需严重失衡下，价格只会走高，不会下跌。同时，马斯克也提到了明年英伟达的预期前景，宣布SpaceX的GPU算力到2027年底将增长两倍以上。今年底算力预计超2吉瓦，明年底更接近10吉瓦，且明确表示将只采用英伟达Vera Rubin架构。他强调，内存基本面与英伟达市场地位均极为稳固。

112. 余承东这次真不是吓唬人。他在发布会上说内存涨太猛，手机不涨价就得亏本卖。话音未落，小米刚调完第三轮价，OV、荣耀早从3月就偷偷跟涨，连苹果都把Mac和iPad提了价——整个行业已经用脚投了票。一部旗舰机，存储芯片成本占比从几年前的15%直接飙到50%，余承东说单机成本涨了1200到1500块，七八成全进了三星、海力士这些内存厂的腰包。更魔幻的是，AI本应是刺激换机的大招，结果它先动手把内存、电容、PCB板、电子布全线炒上了天，英伟达新机价格直接翻倍，AI没让世界变便宜，反而让一切硬件都变贵了。汽车厂商眼下看着淡定，那是因为车规内存占整车成本不到1%，可雷军、李斌已经公开叫苦，这波涨价传导到车圈只是早晚的事。最扎心的连锁反应在这儿：手机越来越贵，消费者干脆不换了。现在年轻人平均45个月才换一次机，换机周期拉到快四年。销量往下掉，厂商只能靠涨价保利润，需求再被死死压住——典型的死亡螺旋。今天咱们聊的不是一部手机多掏几百块，而是一场由AI触发的“硅基通胀”，正在顺着产业链，一层层摊到每个普通人头上。 #手机##内存##余承东##存储芯片##AI技术#

113. 端侧AI的"内存墙"：16GB内存跑不动30B模型，瓶颈不在算力在带宽

114. AI先卷服务器，为什么手机内存要买单？你以为AI竞争只发生在数据中心，其实它正在重排全球内存产能。普通人感受到的未必只是标价上涨，也可能是同样的钱买到更小的内存、促销减少，或者升级成本变高。下一次换手机或电脑，别只盯着处理器。每天一个全球新变量，看它怎么影响普通人。 #人工智能 #内存 #手机 #电脑 #消费趋势

115. 现在内存芯片太抢手，连苹果想压价都没谈成。AI公司大量采购芯片，手机厂商还在提前锁定产能，内存厂商自然掌握了更多定价权。不过AI需求不会一直快速增长，产能上来后，供需关系还可能改变。内存厂商现在可以涨价，但也要照顾手机厂商的成本压力。价格定得合理、供货保持稳定，双方才能长期合作。#长鑫拒绝苹果压价#

116. 硬气！长鑫拒绝苹果低价采购，优先供给华为、小米等国产厂商

117. 余承东在华为新品发布会上表示内存高昂涨价手机之后，可能都要大规模涨价。这或许预示着华为未来新品手机可能要涨价。所有关注华为产品动态的朋友都知道，目前华为新发布的手机和其他安卓阵营在售价上已经有着超高的性价比，在体验上流畅度丝毫不输给苹果旗下的 iPhone 系列。安卓手机在在今年内存芯片疯狂涨价之后你想引以为傲的性价比成为了泡影，与 iOS和HarmonyOS的竞争中从体验上讲已经没有任何优势。安卓阵营的手机厂商以往通过疯狂的硬件堆料，用性价比竞争的这条路已经被堵死，用日落西山来形容都不过份。 #上头条聊热点#

118. 存储芯片涨价潮传导消费端，手机笔记本迎来成本压力

119. 内存产能重新分配！长鑫力保华为，PC厂商供货开始吃紧

120. 库克算盘落空，想拿长鑫压韩厂，长鑫不降价甚至报价更高苹果找长鑫存储洽谈LPDDR5X内存采购，老套路是引入国产厂商，用来逼迫三星、SK海力士降价。没想到长鑫完全不吃这套，报价没有让步，部分规格甚至高于韩系厂商。过去零部件厂商挤破头想进入苹果供应链，愿意牺牲利润换入场券。但长鑫国内订单已经锁满，华为、小米等国产厂商锁定产能，没必要为苹果破坏整体价格体系。

121. 英伟达考虑调整Rubin Ultra显存，马斯克再谈内存短缺：AI算力瓶颈正在转移

122. AI 存储（Memory）的产业逻辑 1. 产业逻辑：从“通用配件”演变为“算力墙突破口” 打破“冯·诺依曼架构”瓶颈（Memory Wall）： AI 算力提升的瓶颈不再仅是计算速度，而是数据搬运的速度。GPU 算力再强，如果存储读取跟不上，芯片就会闲置。 HBM（高带宽内存）与先进封装深度绑定：存储厂商通过 TSV（硅通孔）技术将 DRAM 芯片垂直堆叠，直接通过 CoWoS 等先进封装架构与 GPU 紧密集成。HBM 已经从“传统存储元器件”上升为“系统级算力核心”。单机搭载量指数级暴涨： AI 服务器对 DRAM 和 NAND 闪存的需求量是传统服务器的 10 倍以上。大模型进入“推理时代”后，海量上下文（Context Window）与多模态数据使得高容量 PCIe 5.0 SSD / 3D NAND 的需求同步暴增。 2. 商业模式特点：周期性与成长性共振价格弹性高：存储具备强周期属性，但在 AI 刚性需求驱动下，巨头（三星、SK海力士、美光等）优先将产能倾斜至高毛利 HBM，导致传统 DRAM/NAND 产能被挤压，引发存储行业的超级景气周期与价格连涨。

123. 存储涨价天花板到了！DRAM、NAND涨幅双双放缓：价格上涨空间有限

124. 威刚：存储价格上涨趋势延续至明年上半年，明年DRAM供应更缺

125. DRAM涨13%，便宜大内存开始变难

126. 韩国🇰🇷：“HBM→LPDDR6”人工智能战争第二幕？…三星、SK、CXMT“激烈交锋” 【电子时报】报道 AI内存竞争从服务器蔓延至智能手机；中国CXMT在三星和SK海力士的主导地位下全面参战随着人工智能（AI）半导体市场的重心从高带宽内存（HBM）转向下一代低功耗内存——低功耗DDR6（LPDDR6），全球内存制造商之间的竞争预计将会加剧。这是因为随着生成式人工智能从数据中心扩展到智能手机、个人电脑和汽车等边缘设备，对高性能、低功耗内存的需求正在迅速增长。据金融投资界3日消息，证券市场认为，HBM引领了AI服务器时代，而LPDDR6将成为AI第二阶段竞争的新增长轴心。随着三星电子和SK海力士为争夺下一代LPDDR6市场份额而加紧研发，相关设备和封装企业预计也将从中受益。LPDDR是一种低功耗DRAM，广泛应用于智能手机和笔记本电脑。随着终端AI的普及，它正逐渐成为AI智能手机和AI PC的核心内存，业界预计LPDDR6相比现有的LPDDR5X将显著提升数据处理速度和能效。证券市场认为，HBM和LPDDR6并非竞争对手，而是各自AI市场增长的驱动力。这是因为HBM应用于AI服务器和GPU，而LPDDR6应用于AI智能手机、AI PC和自动驾驶汽车等边缘AI设备，这两个市场将同步扩张。最近，随着采用基于 LPDDR 的低功耗内存模块 SOCAMM 应用于 AI 服务器的趋势出现，三星电子、SK 海力士和美光这三家内存公司之间的竞争正在从边缘计算领域扩展到服务器领域。目前，三星电子和SK海力士的研发速度已初见成效。SK海力士于去年3月完成了基于其10nm级第六代（1c）工艺的16Gb LPDDR6内存的研发，并计划于今年下半年开始量产，首批产品将供应给中国的小米公司。此前，三星电子在今年1月的CES 2026上发布了基于12nm级（1c）工艺的LPDDR6内存，并荣获创新奖。两家公司都将各自的产品标榜为“业界首创”或“全球首创”，围绕LPDDR6的竞争除了技术实力之外，也演变为一场争夺“首创”头衔的心理战。尽管SK海力士在HBM市场占据领先地位，但三星电子在LPDDR领域也拥有长期的技术优势，因此两家公司之间的竞争预计将会更加激烈。在此背景下，随着中国最大的内存制造商长信存储科技（CXMT）已基本完成LPDDR6研发验证，并正朝着今年下半年量产的目标稳步推进，全球下一代移动DRAM市场的竞争格局日趋复杂。长信存储科技近期已上市以扩大市场份额，据报道，其与移动DRAM市场第三大厂商美光科技的市场份额差距正在缩小。因此，证券行业建议人工智能（AI）投资策略也需随之调整。分析表明，尽管人工智能投资的核心此前主要集中在GPU和HBM，但未来其收益范围可能会扩展到LPDDR6、先进封装、测试设备以及电源管理集成电路（PMIC）等领域。一位证券公司的半导体分析师表示：“随着人工智能生态系统从数据中心扩展到智能手机和个人电脑等边缘设备，LPDDR6极有可能成为新的增长点。现在是时候关注继HBM之后下一代存储器的投资周期了。”

127. 最新DRAM市占率分布。三星电子，二季度DRAM重夺第一（Counterpoint Research） - 2026年二季度DRAM市场，三星电子以39%的份额重回第一 - 去年二季度排名第一的SK海力士营收同比增长214%，但份额从39%降至26% - 美光营收一年内增长5倍，份额达到25%，与SK海力士的差距缩小至仅1% - 此次排名变化并非谁做得好或不好，而是源于价格结构的改变 - 二季度通用DRAM价格大幅高于一季度，而HBM价格同比下降 - HBM3E价格下跌与HBM4发布延期叠加，导致这一结果 - 三星电子大幅受益于通用DRAM价格上涨，同时HBM份额也随之增加，从而提升整体份额 - SK海力士的HBM位出货量和营收占比高于竞争对手，因此HBM平均售价下跌对其打击更大 - 较早与竞争对手签订长期供应合同也成为掣肘 - 长期供应合同设有价格上限和下限，越早签订就越可能以低于当前市价的价格供货 - 在当前价格上涨期，生产能力之外，合同签订时机和条件也成为决定业绩的关键变量 - 但从三季度起，趋势可能再度逆转 - 随着NVIDIA Vera Rubin和AMD Instinct MI455X基座架出货启动，HBM4出货预计将全面增加 - HBM4占比提升将改善产品组合，HBM价格下跌势头也可能逐步放缓 - Agentic AI和AI服务器CPU需求增长正带动通用DRAM需求一同上升 - 新GPU拉动HBM需求，新服务器CPU增加现有DRAM需求，这种结构叠加效应正在显现 - 供应扩产有限，需求超过供应的局面短期内预计将持续 - CXMT和南亚的增长势头也引人注目 - 两家公司二季度营收同比分别增长716%、690% - CXMT以中国本土通用DRAM需求和产能扩张为跳板，正最快扩大规模 - 若IPO资金用于HBM和LPDDR6产能扩张，其份额可能远超当前水平 - 比起CXMT能否跻身内存三大巨头，更需关注其何时进入这一行列 - 从此次业绩看，当前内存市场已无法仅以HBM一枝独秀来解释 - 通用DRAM价格、HBM产品构成、合同时机、产能等多因素交织，共同决定业绩 - 三星电子借通用DRAM价格上涨重夺第一，美光则以1%之差紧追SK海力士 - 下半年HBM4出货全面启动后，三家公司份额竞争或将再度剧烈波动 #三星电子 #SK海力士 #美光科技 #长鑫科技 #DRAM

AI抢内存致手机疯狂涨价，千元机消失128GB重出江湖

精选参考来源