手机镜头背后的光通信革命：从消费电子到AI基建的跃迁_其他数码配件

1. 盘点手机长焦发展：如今的火疖子元凶，值吗？

2. #2026手机行业有哪些趋势#1️⃣供应链内存涨价，新机售价难现“真香价”2️⃣两亿像素会更多，主摄、长焦镜头各有应用3️⃣性能机应该会陆续普及主动散热风扇4️⃣阔折叠产品会更多，苹果也入局折叠屏市场5️⃣中端机应该会继续卷电池容量还有啥大家补充

3. AI算力催生光互联热潮，硅透镜成为产业链核心卡点 AI算力行业迎来高速增长，带动数据中心内部流量井喷式上升，光互联技术也加速渗透到算力网络的各个连接节点。当下CPO、NPO、OIO、OCS、硅光等新技术多点开花，再加上高速光模块持续迭代升级、产能稳步释放，共同助推光互联商业化落地提速。光模块正从800G向1.6T、3.2T更高规格演进，上游关键原材料早已陷入供给紧张。再叠加洁净室资源紧张、高端进口设备受限、光学级硅片供给不足三大硬性约束，EML光芯片、硅透镜等核心元器件，已然卡住光模块产业发展命脉。短期供需缺口不断拉大，相关产品价格也具备持续走强基础。本篇重点围绕光通信核心元器件硅透镜，系统拆解行业现状、全产业链布局、市场竞争格局以及未来发展趋势。一、硅透镜行业基本概况光通信所用透镜，属于TOSA/ROSA内部无源光学器件，主要完成光束准直、聚焦，并将光线耦合进光纤纤芯，也可反向把光纤信号导入探测器。简单来说，缺少光学透镜，光芯片发出的光源就无法接入光纤，光模块也就无法正常工作。在行业从电互联向光互联转型过程中，透镜是实现最后一环精密光路衔接的关键，也是整个光通信产业链里，亟需推进国产替代、提升产品溢价的重要环节。硅透镜被视作AI算力光互联的核心关键部件，既是800G、1.6T高速光模块大规模普及的基础，也是未来3.2T光模块落地应用的重要支撑。从使用体量来看，1.6T可插拔光模块中，硅透镜承担多波长合波与高精度耦合作用，单台模块用量可达4至8颗；在核心CPO光引擎架构里，硅透镜集芯片出光、光路准直、光纤耦合于一体，单套光引擎需搭载8至16颗微透镜阵列。行业统计数据显示，全球光通信透镜需求同比增幅超30%，高端产品产能缺口达到35%至50%，供货周期拉长至3到6个月，已经成为光通信链路上供需偏紧、价值持续抬升的优质细分赛道。英伟达、谷歌等头部企业正加快对硅透镜供应商的资质认证，英伟达联合台积电打造的CPO平台计划2026年量产，后续将进一步带动1.6T、3.2T高速光模块需求上行。硅透镜是什么光模块选用的各类透镜，会依据材料折射率、热光系数、稳定性、透光率等物理属性，匹配不同应用场景。硅透镜以硅基晶圆为基底，采用半导体光刻、反应离子刻蚀工艺制成微透镜阵列，主要用于光模块内部光路校准与聚焦，是硅光芯片和光纤阵列实现高密度集成的必备器件。它把传统光学透镜粗放冷加工模式，升级为标准化半导体制造，可在硅晶圆上批量制作纳米级精度的非球面微光学结构。玻璃透镜与硅透镜差异对比玻璃透镜：多用于传统可插拔光模块，负责光路准直、二次聚焦与光纤耦合。具备大孔径、均匀性好、热膨胀系数低、材质稳定等优势，适配光纤阵列配套使用；核心依靠模压工艺，入局厂商相对较多。硅透镜：现阶段硅光模块以及800G以上高端光模块，普遍采用硅透镜。支持晶圆级批量制造，精度可达亚微米级别，器件厚度更轻薄，适配激光器、PIC芯片与光纤之间小体积、高精度的耦合要求。对比传统玻璃透镜，硅透镜优势十分突出：光路耦合效率提升10个百分点以上，导热能力高出近百倍，热膨胀特性适配CPO高温工作环境，还可实现晶圆化大规模量产。更重要的是，硅透镜能够与硅光芯片做一体化集成，完美匹配CPO光电共封装高密度、小型化的设计需求。硅透镜在850nm波段性能表现突出，但特定波段存在光吸收短板，也给玻璃非球面透镜留出了差异化生存空间。霍尔比特依托非等温模压工艺，可量产平板矩阵式光学产品，精准卡位CPO、OCS、NPO等前沿赛道。光通信透镜技术迭代历程光通信透镜行业一共经历三代技术更迭：第一代C-LENS纯冷加工透镜，2019年前是光模块主流标配，后期因产能跟不上行业爆发需求，逐步被硅透镜替代；第二代玻璃非球面透镜以模压工艺为主，至今仍在400G、800G中低端光模块中大量应用；第三代便是当下主流硅基透镜，凭借半导体工艺可量产、天然适配CPO架构，成为1.6T、3.2T高端光模块的主流技术路线。按照材质、工艺和光学结构划分，硅基透镜可分为：硅基非球面微透镜、硅基V型槽透镜阵列、硅基叠加衍射光学元件集成透镜与棱镜、石英透镜阵列四大品类。目前球面透镜、玻璃非球面、GRIN透镜、塑料透镜、硅基透镜仍同步共存，但硅基透镜已是行业明确的主流发展方向。二、硅透镜整体产业链硅透镜产业链体系完整，覆盖上下游及配套环节：上游包含硅片、SOI衬底、外延片和核心生产设备；中游主营硅透镜设计与加工制造；下游对接光模块厂商、云服务商及通信运营商；配套领域涵盖CW激光器、硅光耦合封装设备等。三、硅透镜上游：材料与设备环节上游核心核心载体是8英寸光学级SOI硅片，配套材料有高纯电子特气、AR镀膜材料、CMP抛光液等；而高端生产设备，是当前产能扩张最大瓶颈。硅片与SOI衬底硅片、SOI衬底是硅透镜基础基材，也是国内产业链短板环节，价值占比约20%至25%。主流以8英寸光学级硅片为主，要求缺陷密度低于0.1每平方厘米。国际市场由信越化学、SUMCO等巨头主导；国内沪硅产业、立昂微、中环股份、有研新材已实现量产，但高端光学级硅片仍依赖进口，保利协鑫在高纯多晶硅材料上也实现技术突破。磷化铟衬底多用于激光器混合集成，海外由住友电工、AXT、JX金属把控；国内云南锗业通过控股企业实现6英寸磷化铟衬底量产，打破海外垄断。薄膜铌酸锂领域，天通股份、福晶科技为核心材料供给方。设备与洁净室光刻机、刻蚀机是扩产关键设备，高端机型多来自美日厂商；抛光、镀膜、检测设备则集中在日韩德企业。国内中微公司ICP刻蚀机已切入部分产线，但硅透镜专用设备仍以进口为主；芯碁微装纳米压印设备，成本较进口机型低三成以上，宇瞳光学已批量采购精雕设备用于NIL工艺。福晶科技布局激光晶体与光学材料，产品可直接用于硅透镜生产。洁净室资源同样紧张，多家厂商反馈，洁净室不足导致新工艺产能爬坡延后1至2个月，隐形制约行业扩产。伴随AI领域资本开支持续加码，洁净室建设需求维持高景气，亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份等企业，持续为国内半导体和算力项目配套建设。配套系统主要包含CW光源和硅光耦合封装设备两大核心。 CW窄线宽激光器：用于硅光芯片泵浦与性能测试，海外龙头为Coherent、Lumentum。国内源杰科技已实现100mW高功率CW激光器量产，技术达国际水平；长光华芯、仕佳光子、永鼎股份也推出同规格产品。进入CPO时代后，光源功率需提升至300毫瓦以上，单品价值将从30美元继续上行。硅光设备：罗博特科旗下ficonTEC，稳居全球硅光耦合封装设备龙头，在CPO领域优势明显；杰普特自研硅光晶圆测试设备，可全自动检测光电参数。目前国内相关设备国产化率偏低，超精密金刚石车床配套率仅45%左右。整体来看，2026年硅透镜行业瓶颈不在技术研发，而受制于洁净室、进口高端设备、光学级硅片三大资源约束，形成超40%的结构性产能缺口。行业扩产高度依赖上游材料与设备采购，和下游光模块放量高度联动。四、硅透镜制造竞争格局全球硅透镜行业呈现龙头领跑、多企跟进的格局，国内企业已跨过技术验证期，正式进入规模化放量阶段。2025年国产硅透镜在中高端市场占比升至52.8%，较2024年提升8.7个百分点。苏纳光电硅基MEMS微透镜阵列全球市占率超65%，行业龙头地位稳固；炬光科技是国内量产最成熟标的，依托V型槽工艺优势，并购瑞士SUSS补齐核心技术。长光华芯、福晶科技、腾景科技、宇瞳光学、威泰思等均有深度布局。腾景科技产品覆盖非球面、GRIN、微透镜全品类，OCS领域全球份额领先；长光华芯建成国内首条适配8英寸硅基光电子工艺的透镜刻蚀产线。传统光学企业中，蓝特光学布局晶圆级硅基、石英微透镜；水晶光电也在研发推进硅透镜及CPO配套光学项目。玻璃非球面透镜赛道，则依旧由松下、阿尔卑斯等海外企业主导。行业趋势上，800G光模块全面商用，1.6T进入送样小批量阶段，3.2T预计2027至2028年集中放量，2026年成为硅光爆发、CPO规模化导入的关键拐点。 AI算力从规模扩容向性能升级转型，硅透镜也从普通光学零部件，升级为光互联战略核心环节。当前行业供需紧张、交付周期拉长、单品价值抬升，叠加产能和良率构筑高壁垒，多重利好共振，让硅透镜成为光通信产业链极具成长空间的优质赛道。本文提示：个人观点，仅供交流，不构成投资建议！理财有风险，投资需谨慎！

4. MWC 2026：科大讯飞40克AR翻译眼镜背后，一家中国光学厂商正在定义AR产业的“交付标准”

5. 高盛：AI的未来，要有光！

6. 【晚爸】实况照片终于不糊了！荣耀600 Pro首发评测：2亿像素+4K Live，中端人像手机门槛上天了！

7. 小米17Ultra，真光学变焦

8. #小米17Max首发搭载徕卡2亿主摄#亿级像素方向无比的正确，因为更高的像素可以拍出来更清晰的照片，尤其是放大后优势明显，所以你会发现，有越来越多的厂商开始用亿级像素，而2亿级别的主摄也即将成为主流，马上发布的小米17 Max就后置了2亿像素主摄。小米17 Max这次的影像能力确实不一般，不仅首发独占了徕卡2亿像素主摄，而且还有大底潜望式长焦镜头，这在小米数字系列标准版机型中可是不多见的，算是直接将影像拉满了。其中，高解析力的徕卡2亿像素主摄对于不会构图的网友来说，那可是诱惑力满满，据说拍摄一张2亿像素支出原片，就能裁剪出9张优秀的图片当做手机壁纸，这有点生猛啊…

9. 直线拉升！刚刚，两大利好引爆！多只A股创新高光通信概念股，集体爆发！今日（2月24日），A股光通信概念股集体大涨。开盘仅1分钟，法尔胜就直线涨停。随后，长江通信、华脉科技、华工科技、长飞光纤等陆续涨停。截至下午收盘，光通信板块整体涨幅超过3%，十多只个股涨停或涨超10%。市场分析人士指出，光通信板块的大涨，由两大“利好”推动：一是，我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展；二是，假期期间，美股部分光通信概念股持续走高，康宁、Lumentum、Coherent均在本周一创出历史新高。有研究机构表示，全球AI应用崛起，对算力提出更高要求，光通信、PCB等中上游设备和材料将持续受益。光通信概念股大涨马年首个交易日，A股光通信板块表现强势。截至收盘，昀冢科技20%涨停，华工科技、法尔胜、华脉科技、长飞光纤、长江通信、通鼎互联等10%涨停。此外，三环集团、天孚通信、炬光科技、理工光科、德科立等涨超10%，通光线缆、远东股份、兴森科技等涨超8%，大族激光涨近8%。其中，长飞光纤、炬光科技、天孚通信、炬光科技、三环集团、大族激光等均创历史新高。据“中国光谷”2月22日消息，春节期间，华工科技旗下多个业务板块生产不停工。在华工科技光电子信息研创园（一期）高速光模块自动化产线上，一批批产品批量下线，厂房外满载产品的货车即将驶向花湖机场，发往全球AI应用一线。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍，春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转，初一即复工，全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。此外，据科技日报、国家信息光电子创新中心消息，近日，我国科学家在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果于1月19日凌晨在线发表于《自然》。AI数据中心算力提升和6G的蓬勃发展，要求在多样化场景满足信号的高速、低时延传输。然而，光纤通信与无线通信在信号架构与硬件约束上存在“带宽鸿沟”。为破解该问题，北京大学电子学院王兴军教授-舒浩文研究员团队与鹏城实验室余少华院士团队、上海科技大学陈佰乐副教授课题组、国家信息光电子创新中心肖希博士团队等联合在国际上首次提出了集成“光纤—无线融合通信”概念，率先实现了光纤和无线通信系统间的跨网络无缝融合。联合团队通过自研的超宽带光电融合集成芯片和AI赋能的先进均衡算法，在电信通讯的所有主要场景中（包括光纤、无线及其混合链路）均能支持创世界纪录的数据传输速率，实现“一套系统、跨场景复用”。该成果成功突破了三项世界纪录：调制器带宽突破250GHz；一根光纤里，1秒能传512Gbit数据；无线传输，1秒也能飙到400Gbit。机构：算力需求爆发具备确定性春节期间，海内外AI大模型的密集更新呈现出产业竞争清晰的主线：从追求对话智能的“参数竞赛”全面迈向聚焦执行智能与工程效率的“生产力竞赛”。字节Seedance 2.0、阿里Qwen3.5、谷歌Gemini 3.1 Pro、Anthropic Claude Sonnet 4.6等旗舰模型的更新聚焦于性价比与复杂任务处理能力突破，AI大模型正加速成长为生产力工具。国盛证券指出，科技巨头在短短两周内密集发布了一系列重大模型更新，叠加CPO打开光通信新增量和光纤光缆价格不断上涨，光通信景气度持续凸显。华西证券表示，AI产业对Token的需求或将与日俱增，无论是大模型从Chatbot向Agent发展，还是多模态能力的提升，均意味着大量的Token需求。算力需求也将体现在对中上游设备和材料的需求上，例如光通信、PCB（包括超硬材料、玻纤布等）、数据中心、云计算服务等，以及对电力的需求，包括燃气轮机和太空光伏。北美四大云厂商微软、亚马逊、Meta、谷歌2026年资本支出预算继续加速增长，推理需求爆发与Agent时代来临是核心驱动因素。华西证券称，云厂商资本开支的激增正在向整个算力产业链传导，从上游的AI芯片、光模块，到中游的服务器、数据中心，再到下游的IDC服务，全产业链都将迎来景气度提升。“全球算力需求爆发具备确定性，光模块是AI算力硬件基础设施的核心，而国内光模块供应商占据全球主要份额；同时，随着光通信往高速率方向发展，高速率光模块、光纤、CPO、液冷及铜连接等配套技术有望持续受益。”兴业证券近日在其发布的研报中写道。在光通信产业加速向800G及1.6T以上演进、CPO技术由验证阶段逐步迈向产业化落地的关键窗口期，国投证券建议重点关注在核心器件与关键工艺环节实现实质突破、并已进入头部客户验证体系的优质标的。

10. AI数据中心连接之战：铜退光进是真的吗? CPO时代供应链利润分配有什么变化？

11. 下一批N倍黑马藏在这4大赛道。第一个，DSP电芯片，DSP电芯片是光模块的大脑，所有光信号的收发、翻译、修复和纠错都靠DSP一个芯片完成。目前DSP电芯片被美国博通和Marvell两家公司100%垄断，一颗国产都没有，DSP电芯片是光模块真正卡脖子的核心，后续大概率是一个黑马赛道。第二个，玻璃基板Copos先进封装，之前Cowos封装的硅底座太贵，产能不够，还散热差，现在全行业即将换成玻璃基板，现在这个技术的渗透率还不到1%，台积电今年就要开第一条量产线，英伟达直接砸了32亿美元把未来十年的玻璃基板产能全部锁定，从1%涨到20%，就是20倍的市场空间。第三个，硅光&CPO的封测设备，很多人不知道做光模块做硅光芯片最难的不是材料，不是设计，是封装设备。全世界能做高端硅光封测设备的就两家，德国ficonTEC和瑞典迈康尼，极度垄断。今年全球硅光封装设备的需求量直接暴涨了320%，需求爆炸，供给稀缺，垄断壁垒，国产空白，这种赛道是最容易走出十倍黑马的方向。第四个，HBM半导体材料，现在AI最大的瓶颈不是GPU，是HBM的内存，但很多人不知道HBM最赚钱的不是芯片本身，是上游的封装材料，一颗HBM3E的芯片，材料成本占了40%，现在这些高端材料，基本全靠进口，国产替代率不到5%，未来三年国产替代率要冲到50%，这就是10倍的增长空间，刚需中的刚需。

12. CPO量产引爆AI算力底层革命，硅光与互连成最大赢家？

13. 国盛证券爆出光通信大变局！光模块需求量要从千万级干到数亿级，PIC正在把铜缆的饭碗彻底端掉？国盛证券最新研报指出一个关键转折点：PIC（光子集成电路）正在重塑整个光通信的产业格局。光通信以前主要是连接数据中心那几台大机器（Scale out），但现在PIC技术要开始渗透进芯片与芯片之间的短距离连接了（Scale up）。这意味着，光互联的战场直接从户外拉到了芯片旁边。这PIC到底是个啥？说白了就是“硅光的灵魂核心”。以前大家搞光模块，主要拼的是组装手艺和产能。现在PIC把光器件都刻在一个小芯片上了，价值完全向设计和工艺倾斜。谁掌握了PIC的设计能力，谁就捏住了未来光通信利润的命根子。重点看这个数据，非常夸张：以前光模块/光引擎的需求量是几百万只级别，AI爆发后冲到了几千万只。国盛证券现在给的预判是：未来要到数亿级别！从千万到数亿，这是10倍级别的需求裂变。更关键的是逻辑变了。以前需求猛增，大家担心的是产能跟不上、成本压不住。而PIC的出现，正好提供了解决功耗和成本的新产能形态。谁会受益？两个隐形方向值得盯着：1. 硅光设计龙头：PIC重构利润分配，谁家设计能力强、流片工艺成熟，谁就能拿走最厚的利润。2. 全场景光互联布局者：光互联不再只是数据中心那点事，以后芯片内部都要用光，这市场空间天花板被彻底打开了。AI的算力竞赛打到这个份上，光进铜退已经不是口号，而是实实在在的量级碾压。当需求量级从千万跃升至数亿，这里面会不会诞生下一批光通信的隐形冠军？你看好PIC这个新赛道吗？

14. 日月光启动史上最大扩产潮：今年6座新厂齐发，CPO同步量产

15. 一年购买上百台手机为什么我选择了OPPO Find X9 Ultra？【新评科技】

16. 打破垄断，涨价100%，光纤双雄，强势突围！多年蛰伏，一朝爆发！2026年1月，我国市场G.652.D单模光纤价格创下近年来的新高，平均价格飙升至35元/芯公里以上。相较于2025年上半年的20元/芯公里，价格直接翻倍。回顾过去几年，光纤价格经历了一场“过山车”式的波动。2022年之前，受益于5G建设的快速推进，光纤需求旺盛。从2022年下半年开始，产能过剩问题凸显，光纤价格持续下行。到这里，我们先理清一个核心问题：这场光纤价格大涨，原因到底是什么？从需求端看，当前AI驱动的数据中心叠加海外市场对光纤产品的需求提升，拉动全球光纤需求持续攀升。聚焦供给端，前期行业产能出清后，剩余产能难以快速释放，叠加产能切换导致供给减少，进一步助推价格上涨。那么，在这场涨价热潮中，国内光纤光缆行业的两大头部企业——长飞光纤和亨通光电，谁能笑到最后？长飞光纤：极致聚焦长飞光纤和亨通光电在业务布局上，呈现出“专一赛道深耕”和“多元赛道协同”两种截然不同的模式。长飞光纤的业务聚焦程度，可以用“纯粹”来形容，主营业务几乎全部集中在光通信领域。2024年，长飞光纤接近98%的收入都来自光通信业务，光传输产品和光互联组件收入分别占到整体收入的64.50%和17.35%。在光棒领域，长飞光纤是全球唯一掌握PCVD、OVD、VAD三大预制棒技术的企业。长飞光纤的PCVD预制棒生产技术能够对光纤的折射率剖面进行精确控制；而VAD和OVD 技术则使长飞光纤拥有领先的新产品研发能力和成本控制能力。在光纤光缆领域，2025年6月，中国移动最新一次普缆集采中标中，国内前四大光纤厂商合计中标份额为60%，其中长飞光纤在2017到2025年平均中标份额位列第一。在G.654.E高端光纤领域，由于技术壁垒更高，长飞光纤份额更为领先，中标份额达到50%。当然，这种技术和产品的领先优势需要持续的研发投入。2021到2024年，长飞光纤的研发费用虽然低于亨通光电，但是研发费用率却始终高于亨通光电2个百分点左右。这也说明，即使在收入规模不及亨通光电的情况下，长飞光纤依旧投入了较高的研发投入来支撑产品和技术的持续突破。这种极致的聚焦，使得长飞光纤能够集中资源深耕核心赛道，在光纤领域形成了技术和成本优势，也使它能够在全球市场中常年占据领先地位。截至2024年底，长飞光纤的预制棒、光纤、光缆的市场份额已经连续九年全球第一，市占率达到13%。而这种优势最终促进了长飞光纤盈利能力的提升。2020年到2024年，长飞光纤毛利率从20.05%提升到27.30%，并且毛利率显著高于亨通光电等同行。亨通光电：多元突破与长飞光纤的极致聚焦不同，亨通光电的业务布局较为多元化。经过三十多年的发展，亨通光电形成了以通信和能源为核心的业务领域，深度布局了智能电网、铜导体、新能源、光通信、海洋能源与通信五大业务板块。2024年，亨通光电光通信业务仅仅占到10.94%。在光纤领域，公司具备“新一代绿色光棒－光纤－光缆－光网络－数据中心”的全价值光通信产业链，跻身全球光纤通信行业前三。在超低损耗光纤领域，亨通光电的G.654.E光纤衰减水平行业领先；在高性能多模光纤领域，亨通光电的产品已经被广泛应用在大中型数据中心项目。除此之外，亨通光电还进一步完善海外本地化产能布局和全球化产业布局。目前，亨通光电累计拥有海外产业基地11个，覆盖欧洲、南美、南亚、非洲、东南亚等国家地区。而在海缆领域，亨通光电更是突破了国外垄断。海底光缆是全球互联网和云计算的重要基础设施之一，随着AI算力需求迅速增长，海底光缆需求有望进一步提升。目前，全球99%的国际数据通过海底光缆进行传输。截至2025年底，全球已投产海底光缆长度为160万公里，预计2026到2040年全球将新增海底光缆160万公里。而在这一领域，亨通光电是全球前四家具备万公里级超长距海底光缆系统项目交付能力企业中唯一的中国企业，打破了国外对该技术的垄断。迄今为止，亨通光电旗下华海通信已经承建了超150个海缆项目，签约交付超10万公里海缆。在海底电缆方面，亨通光电是国内仅有的具备500kV交流和直流输送海缆生产能力的三家企业之一。截至2025年前三季度，亨通光电拥有海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单金额超200亿元；海洋通信业务在手订单金额超70亿元；PEACE跨洋海缆通信系统运营项目在手订单金额超3亿美元，在手订单合计接近300亿元。这种多元布局，使得亨通光电的业绩稳定性更强，能够有效降低光纤行业周期波动对其业绩的影响。2024年，在光纤价格下滑的影响下，长飞光纤的营收为121.92亿元，同比下滑8.65%。而亨通光电则凭借在铜导体、新能源海洋通信等多领域的布局，收入实现稳健增长。2024年，亨通光电实现营收599.84亿元，同比增长25.95%。最后，总结一下。长飞光纤的核心优势是业务高度聚焦与深厚技术壁垒，深耕光纤光缆主业，依托高研发投入实现全产业链自主可控，毛利率显著高于亨通光电。亨通光电则以光通信为根基，布局海洋、能源等领域，多元协同发展，业绩规模更大，也更能有效应对行业周期波动。未来，在AI数据中心与海外市场需求加持下，两家企业有望凭借差异化战略走出各自更具特色的发展之路。

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23. 小米17Ultra正式登场，全新徕卡 1 英寸主摄+全新徕卡 2 亿像素光学变焦这两样影像配置技术是真强！1英寸主摄搭载 LOFIC 超高动态技术，非常适合拿它来拍逆光或者夜景人像，2026最强主摄没跑了！徕卡2亿像素连续光学变焦，实现了中长焦全大底，在75mm-100mm 任意焦段都能实现全2亿像素光学直出，画质清晰不裁切，真光变确实猛！小米17 Ultra徕卡版，经典的徕卡红标加持，大师变焦环仪式感满满，中框拥有徕卡铭文，手机内还有专属系统和专属画质，情绪价值直接拉满！这次小米17Ultra，不管是创新技术还是配置体验价格诚意都挺足的，巅峰科技旗舰确实没毛病！#小米发布会#

24. 光学变焦才是永远的神，2亿像素光学直出，覆盖75-100mm，任意焦段，光学问题，光学去解决，拒绝裁切和数码味。Xiaomi 17 Ultra，这波影像升级有点猛，赶上年前发布，特意让咱们过年拍大片去么。同时中长焦也能覆盖景点的人像焦段，2亿像素连续光学变焦，新法师拍照必备。徕卡APO光学认证，金字招牌有了。#小米17Ultra今日发布#新一代夜神有了，新机还支持4K动态照片，而且这一代影像旗舰配置也很猛，推荐大家升级入手。 #小米发布会# 北京·小米移动互联网产业园

25. 中国手机行业正经历近五年来最猛烈的全品牌涨价潮当下，中国手机行业正经历近五年来最猛烈的全品牌涨价潮，这并非传统认知中的市场炒作，而是AI科技革命、全球供应链重构与国家科技发展进程交织的必然结果。从社会、企业、消费、科技四大维度审视，手机全面涨价背后是中国产业升级必经的阵痛期，也是中国品牌突围与国家科技实力提升的生动缩影。AI竞争白热化的背后是AI算力需求的爆发式增长，直接引发全球存储芯片产能的结构性倾斜，三星、SK海力士等巨头将80%产能转向高利润的HBM芯片，直接挤压消费级LPDDR内存与NAND闪存供应，叠加金融资本投机囤货，三个月内内存价格暴涨超300%，12GB内存、1TB闪存成本翻倍。而这一趋势的背后，是全球科技竞争向高端算力领域聚焦的必然，也凸显出我国在高端存储芯片领域仍有突破空间，更倒逼国产存储产业加速自主创新。目前，OPPO、小米、荣耀、一加等国产头部品牌率先启动调价，三星S26系列也打响了涨价第一枪，小米17 Ultra涨价500-700元；小米卢伟冰、荣耀林林等品牌高管明确表态涨价压力，也直接印证了升级行业成本压力的普遍性。但不同于盲目跟风涨价，国产厂商在传导成本压力的同时，仍在坚守技术投入，长鑫存储等国产供应链一定程度上了抵御了风险，这也是中国企业在供应链自主可控道路上的阶段性成果，一定程度上打破了海外存储巨头的垄断桎梏。当然，这场涨价潮势必影响着全民数字生活，中端机因利润微薄受冲击最大，部分机型面临降配风险，荣耀、蓝绿部分新旧机型涨价也已曝光，70%用户延长换机周期，消费市场回归理性，也推动行业从“价格内卷”向“价值竞争”转型，倒逼整个产业链优化结构、提升核心竞争力。可以说，国产手机品牌的集体应对上游供应链涨价风波，不仅稳定了市场预期，更带动了上下游产业链的协同升级，为中国制造业高质量发展注入动能。从消费层面来看，涨价不可逆的趋势让消费者重新审视手机价值，摒弃“低价堆料”的认知，转而关注技术创新与体验升级，这种消费观念的转变，反过来推动厂商聚焦核心技术突破，而非单纯的价格博弈。2026年手机涨价潮不是短期波动，而是AI时代产业重构的信号，内存涨价周期将持续至2027年，行业价格带上移已成定局，这背后既有全球科技竞争的倒逼，也有中国科技自主化的必然。中国手机品牌在这场浪潮中，面临着前所未有的成本压力的考验，但同样是依托国产供应链、实现技术突围的机遇，这需要企业的责任与担当，也折射出国家科技实力的稳步提升，进而推动中国从手机大国向手机强国跨越，书写全球移动终端产业升级的中国篇章。数码闲聊站

26. 【#科学家提出光子材料制造新范式#！】人类对光的理解和操控能力是科技进步的重要标尺。目前，科学家已不再满足于“利用自然材料调控光”，而是希望通过人工从头设计的几何结构来获得天然材料不具备的超常光学性质——这就是光学超材料。近日，中国科学院化学研究所等研究团队提出打印多尺度光学超材料的全新范式，实现了材料光学特性与结构设计的协同优化。针对光学超材料在低成本、规模化、个性化量产难以兼顾的问题，团队做出了一系列举措。研究人员首先从结构着手，创制出一种由周期性纳米晶格构成的微米尺度半球形结构。该结构通过协同光子晶格与光学界面的耦合作用，对多尺度下的光学传输行为进行精准调控，使微纳基元展现出丰富光学响应与动态色彩变换。在规模化制备方面，团队研发了高通量按需打印与卷对卷连续制造工艺，就像报纸印刷一样，将柔性基材从一个滚筒连续输送到另一个滚筒，连续完成纳米级精度打印成型，这一技术可将低成本聚合物纳米材料快速制备为单像素性能定制的光学超材料，实现跨越多个尺度的精准制造。该研究还揭示了多尺度光学超材料的调控规律，以及微纳结构与光学性能之间的构效关系。通过精准调控光子晶格常数与超组装体尺寸，研究人员可对超材料的光子带隙与光传播路程差实现精准控制，进而实现对体色散与界面色散的精确调制。研究还发现，通过集成打印，可将不同晶格常数、不同尺寸的超组装体高精度图案化，赋予超组装体系从微观到宏观的跨尺度光学集成能力。该超材料还具备优异的本征柔性与环境稳定性，为其在柔性可穿戴光学、智能传感等领域的应用拓展了空间。#中国科普博览# 中国科普博览的微博视频

27. 车载光通信走向实车验证

28. 图像传感器正在成为边缘智能的 “决策节点”

29. 手机摄像头为什么越来越凸？简单和大家聊聊这件事。其实拆开一部主流旗舰手机，最直观的感受是：摄像头模组占据了机身背部近三分之一的面积，且明显凸起。这并非设计妥协，而是影像升级、硬件体积、机身轻薄化三重因素共同作用的结果。从拆机视角看，手机影像系统是高度集成的精密组件。核心部件 CMOS 图像传感器不断扩容，从早年小底升级到如今 1 英寸大底，更大的感光面积带来更强进光量、更高动态范围与更纯净夜景画质。但光学定律不可突破：传感器尺寸增加，必须搭配更大镜片、更长成像距离，模组厚度随之飙升。同时，影像功能持续复杂化。多摄协同、潜望长焦、OIS 光学防抖、闭环对焦马达等组件层层堆叠，让原本紧凑的空间更加拥挤。长焦需要折叠光路，防抖依赖悬浮结构，每增加一项功能，模组厚度就多一分压力。另一边，手机轻薄化趋势不减。厂商不断压缩机身厚度，追求轻薄手感与高颜值，内部要容纳电池、主板、散热等部件，留给摄像头的垂直空间极为有限。当模组厚度超过机身极限，凸起就成了唯一选择。可以说，摄像头凸起是用物理高度换影像高度。大底 CMOS、复杂镜组、轻薄机身三者无法同时完美兼容，厂商只能在体验与外观间权衡。未来随着液态镜头、超薄传感器等技术成熟，凸起或许会缓解，但只要影像追求不停，硬件体积与机身空间的矛盾就会长期存在。

30. 接入电网太慢“等不起”，数据中心抢购“航空发动机”发电

31. 中际旭创为首的光模块公司股价为何持续创新高？本周中东冲突暂时降温A股获得反弹良机，以中际旭创等光模块公司近期股价的强劲表现，纷纷创出历史新高，但这并非偶然的市场炒作，而是由爆炸性增长的AI算力需求、产业技术的代际升级以及公司自身强劲的业绩支撑等多重因素共同驱动的结果。全球科技巨头正在AI基础设施上进行一场没有硝烟的"军备竞赛"，这直接拉动了作为算力核心部件——光模块的订单爆发。巨头"爆买"，订单排至2028年：光通信龙头Lumentum表示，其订单已排满至2028年，并预计在未来两个季度内售罄2028年的全部产能。这种级别的需求，直接印证了AI数据中心建设的紧迫性和长期性。随着AI集群向更高算力密度演进，1.6T光模块已进入规模化放量元年。据预测，全球光模块市场规模将从2024年的163亿美元增长至2029年的389亿美元，其中1.6T光模块的年复合增长率更是高达惊人的254.7%。CPO技术步入商业化元年：英伟达明确将CPO作为解决AI算力功耗与带宽瓶颈的关键技术，台积电也宣布其硅光平台将在年内量产。更关键的是，谷歌已正式下达1200万只NPO（一种新型光模块）订单，中际旭创作为核心供应商，一举拿下了其中约60%的份额。估值仍有优势：按照机构的一致预测，中际旭创、新易盛2026年预期PE约为35和30倍，2027年进一步降至24和23倍左右。这意味着，随着未来两年利润的快速释放，当前的动态估值会被迅速消化，所以当前位置主流机构仍敢于继续抱团取暖，普通投资者也可以等待低吸的机会。

32. 2亿像素光变潜望真徕卡手机！小米17 Ultra是否值得买？

33. 「科技美学」首发小米17 Ultra详细对比测试 | 徕卡加持 2亿大底连续光学变焦镜头

34. 小屏手感，大屏体验一加 15T首发体验评测【新评科技】

35. 【阿正】三摄大于四摄，小米17Ultra全焦段光学影像评测！

36. #小米17Max首发搭载徕卡2亿主摄# Max不光是屏幕和电池，拍照也走Max路线，首发徕卡2亿像素主摄，提高拍照解析力，除此之外还有大底3X潜望长焦，一远一近，无论是拍风景，还是拍人像都很实用，而且高像素带来的好处是清晰度足够，后期裁剪构图也没问题。目前泄露配置包括第五代骁龙8至尊版，8000mAh电池，以及2亿像素徕卡影像，坐等最后的新品了。

37. 下一代Pro/Pro Max的国产主摄来了：200MP SCC90XS 1/1.28，Lofic HDR® 3.0，最高105dB*超高动态范围，0.61μm像素尺寸，22nm制程。预计将于2026年Q3实现量产，业界首颗拥有LOFIC超高动态范围的2亿像素手机应用CMOS图像传感器，除了主摄，也有潜望长焦规划。

38. AI算力进入“光传输时代”：1.6nm芯片的蝴蝶效应英伟达GTC 2026大会昨夜开幕，黄仁勋甩出王炸：全球首款1.6nm AI芯片，并大规模集成硅光子光互连技术。这意味着AI算力正式从“电传输”跨入“光传输”时代。从铜线到光纤：一场底层革命过去芯片靠铜线传输信号，速度慢、耗电高。1.6nm芯片算力密度暴增，铜线不堪重负。硅光互连用光代替电，带宽密度提升10倍，能耗降90%。这不仅是升级，更是逻辑颠覆——光模块从“配套组件”升级为“算力核心基建”。英伟达预计2026年1.6T光模块采购量从700万只上修至2000万只，单价涨超70%，千亿市场被点燃。国产链的“弯道超车”窗口芯片制造虽受制程限制，但光模块、光芯片、封装测试等环节，国内企业已具全球竞争力。硅光技术绕开部分传统半导体瓶颈，给了国产供应链超车机会。未来3-5年趋势预判AI算力将呈现三大趋势：基建光化（光互连成标配）、场景下沉（AI从云端走向边缘）、生态重构（芯片、算法、应用层分工更细协作更紧）。中国企业虽在高端芯片受制，但在应用层、行业解决方案、光通信等环节大有可为。互动一下：你觉得“光传输”技术除了AI算力，还会在哪些领域引发革命？是通信、医疗，还是能源？我是凯文，一个爱琢磨财经、科技、商业的朋友。每天一杯咖啡的时间，和你聊聊昨天发生的那些事儿。关注我，每天一起进步一点点。#AI创造营#

39. 已卖出400台双光子微纳3D打印机，Nanoscribe光子封装推动工业需求

40. #手机市场将迎来全面涨价#手机市场将迎来全面涨价 2026年手机行业正式进入涨价周期，成本驱动下全行业调价已成定局。OPPO宣布3月16日起对部分机型调价，多家主流厂商同步承压。核心诱因是供应链剧变：Q1全球DRAM内存价格环比暴涨80%-90%，AI服务器抢占存储产能，手机端芯片与闪存成本大幅抬升，存储在整机成本占比显著提高。这并非短期炒作，而是由产能、供需与AI算力需求共同推动的中长期趋势。中端主力机型涨幅最明显，高端旗舰与大存储版本溢价更高，行业或将迎来新一轮洗牌，头部品牌凭借供应链优势更稳，中小品牌压力加剧。对消费者而言，换机成本抬升、换机周期拉长已成趋势。你会提前入手还是观望？能接受的涨幅与心理价位是多少？

41. 华为nova16系列曝光，2亿像素+红枫+7000大电池，售价或上涨

42. 【英伟达、康宁宣布在美国建三座新厂，专注研发 CPO 技术】英伟达与玻璃巨头康宁合作，将在美国新建三座先进制造工厂，专注于研发光通信技术，预计创造至少 3000 个就业岗位。此举旨在用光纤替代传统铜缆，通过共封装光学技术（CPO）提升 AI 算力系统的数据传输速度并降低能耗。分析师认为，这是 A……

43. 光通信大会（2026 OFC）：电信大会变成AI大会，焦点是“如何在更小空间塞入更高密度光纤"

44. 鸿海法说会：计划2026年资本支出增加30%，CPO交换机全年出货预计10000台

45. 2 亿长焦？华为Pura 90 Pro Max 影像到底怎么样？

46. vivo X300 Ultra全面评测，对比X200U提升多少？

47. #小米17Ultra首发徕卡2亿真光变镜头#小米17 Ultra不仅首发了徕卡2亿像素真光变镜头，更是行业首款搭载徕卡APO光学认证手机镜头的机型。3G+5P光学变焦模组，实现75mm-100mm连续光学变焦，这才是真正的光学变焦：相较于数码裁切带来的画质损失、多摄切换产生的画面断层，真光变可实现变焦过程画质无损。此外，小米17 Ultra还搭载徕卡1英寸光影大师模组，配备光影猎人1050L传感器与LOFIC超高动态技术，再加上徕卡超纯光学系统，进一步强化了夜景拍摄表现，样张我看了，确实牛期待25日发布会！

48. iPhone 将升级 2 亿像素，太强了！

49. 官方今天开始预热小米17 Max的详细参数了~和之前爆料披露的参数一致！骁龙8E5目前最强的手机端处理器+8000mah（小米母品牌史上最大电池容量）+100w有线+50w无线+1.5k RGB OLED大直屏+hp系 2亿主摄+……值得一提的是，这是小米旗舰首款采用徕卡2亿像素的主摄镜头，成像的表现解析力值得期待。ps：下一代2亿像素（且支持LOFIC技术）的就要等到9月份比贵更贵的真迭代系列了……

50. 【#英伟达宣布与康宁建立长期合作关系#】5月6日，英伟达与康宁官宣多年期商业及技术合作，加码AI基础设施光互联布局。康宁将在美新建三座先进工厂，本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩超50%，创造3000+高薪岗位。英伟达获康宁认股权证，可按180美元/股至多购1500万股，深度绑定供应链。双方聚焦共封装光学（CPO）技术，以光纤替代铜缆，匹配AI集群海量数据传输需求。消息发布后，康宁盘前大涨14%，英伟达涨近3%，市场看好AI光互联赛道扩容。

51. 【#光学微粒输运研究获新进展#】基于全息光镊的光学传输带技术具有无接触、高精度、低损伤等显著优势，在微纳组装、生物操控、靶向给药等领域具有重要应用价值。近日，中国科学院西安光学精密机械研究所等在光学微粒输运领域取得重要进展，创新性地提出了基于Richards-Wolf矢量衍射理论的多先验物理增强神经网络（MPPN-RW）。团队将物理模型先验、相位周期性先验、光场平滑性先验以及深度图像先验引入统一的无监督优化体系，实现了在无需训练数据的情况下，任意复杂光学传输带路径对应的计算全息图的高保真重建。在此基础上，团队构建光学传输带系统，验证了MPPN-RW生成的光学传输带对直径1微米金粒子的稳定操控能力。为进一步验证MPPN-RW框架的可扩展性与鲁棒性，研究人员开展了长距离、高复杂度输运轨迹验证实验，成功实现了任意非闭合自由曲线的微粒输运。该研究深度融合物理模型约束与智能优化算法，显著提升了紧聚焦光场质量与微粒稳定输运能力，推动了光镊技术由单一操控向可编程、智能化的光学传输带升级，为智能光学操控、细胞组装及微纳制造开辟新的发展空间。#中国科普博览#

52. 水晶光电，AI和AR将成为新增长点吗？AI与AR是水晶光电明确的新增长曲线，AR已进入兑现期，AI光学2026下半年起贡献收入，中期（1–2年）将成核心增量。一、AR光学：第二成长曲线，已量产落地 - 战略定位：列为一号工程，反射光波导（GWG）为核心，同时布局衍射光波导。- 技术进展：反射光波导打通关键工艺，完成试制线；衍射光波导与头部客户合作，小批量供货。- 业绩兑现：2025年汽车电子（含AR-HUD）营收5.86亿（+95.24%）；AR-HUD国内市占领先，7米以上投影距离份额22.95%（第二）。- 客户与产能：绑定Meta、谷歌（Project Aura）、国内车企；2026年AR眼镜波导片产能50万片+，良率目标60%+。二、AI光学：第三成长曲线，2026下半年起量 - 战略方向：聚焦数据中心/光通信/3D视觉，提供光电玻璃基板、WDM滤光片、硅透镜等，服务光模块与CPO。- 量产节点：光通信用滤光片2026年内小批量销售；硅透镜/玻璃基板2026下半年量产，预计当年贡献1–2亿收入。- 核心优势：消费电子光学镀膜/冷加工能力迁移；绑定北美大客户，切入AI服务器光链路。三、增长确定性与风险 ✅ 确定性 - 战略优先级：AR第二曲线+AI第三曲线，资源倾斜明确。- 业绩拐点：AR已高增，AI光学2026下半年起量，2027年后规模化贡献。- 行业红利：AR眼镜、AI算力基建（光模块/CPO）高景气，公司卡位核心光学元件。 ⚠️ 风险 - AR量产良率与成本控制不及预期。- AI光学客户认证与订单落地节奏慢。- 消费电子传统业务波动影响整体增速。四、一句话总结 AR是当下高增引擎，AI是中期核心增量，双轮驱动打开成长空间；2026年为兑现元年，2027年后进入利润释放期。

53. 光引擎突现重磅订单：POET 斩获5000万美元采购合同，股价盘前飙升逾20%

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60. RGB-Mini LED和SQD-Mini LED谁才是正确路径？

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62. SpaceX 申请发射百万颗卫星，建太空 AI 数据中心，为何硅谷巨头都热衷建太空 AI 数据中心？

63. 【#光通信6G突破性进展##中国科学家破解带宽鸿沟#】我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展，在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合，自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果19日凌晨在线发表于《自然》。“新系统破解‘带宽鸿沟’，数据传输速率刷新目前已知的新纪录。”论文通讯作者、北京大学电子学院副院长王兴军说，这一系统可支持光纤通信和无线通信双模式传输，显著提升了抗干扰能力。团队还模拟了6G大规模用户接入场景，实现86个信道的多路实时8K视频接入演示，传输带宽较目前5G标准提升10倍以上。(央视财经)我国科学家在光通信及6G领域取得新进展

64. 光通信业务强劲拉动，康宁Q4核心营收同比增14%创新高，利润双位数增长，预计一季度加速扩张 | 财报见闻

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67. 小米17系列新成员小米 17Max开始预热了，骁龙8E5全能大屏机今儿放出来影像配置，除了外观上的6.9”极窄四等边直屏，四曲包裹式中框，超大R角设计外，徕卡2亿像素主摄看点满满！#小米17Max首发搭载徕卡2亿主摄#主摄采用三星HP9传感器（1/1.4英寸大底），支持f/1.65超大光圈，进光量优于前代旗舰主摄。作为小米旗舰首款采用徕卡2亿像素的主摄镜头，成像的表现解析力提升明显，配合3X实用焦段长焦和8000mAh超大电池，定位大屏全能旗舰！看看样片表现，在样片裁切后仍保留超清细节

68. #小米17Max首发搭载徕卡2亿主摄#小米17 Max这次在影像上的升级真的是太猛了，首发搭载徕卡2亿像素主摄，超大底带来的超清解析力，可以说是肉眼就能看到的差距，再结合卢伟冰在微博中晒出的样张图片，竟然都是由同一张照片裁剪而来，原生超高解析力，放大之后细节依旧扎实清晰，2亿像素主摄的含金量就不用我多说了吧，懂得都懂。不止如此，还有让人惊喜的是，其标准版也直接上了大底潜望长焦，完全没有因为高低配而区别对待，而是直接实现了配置越级，这波升级真的是太硬核了！

69. 光模块+光通信+CPO+AI算力！公司未来三个季度1.6T产品出货量将持续增加

70. 你都知道手机上有多少传感器，这些传感器又分为哪些种类吗？今天就和大家简单聊聊手机传感器的那些事。手机上搭载的传感器种类繁多，大致可分为影像类、运动姿态类、环境感知类及交互与安全类四大核心板块。其中，影像传感器主要负责光电转换，是手机摄像头的核心。影像传感器按照感光面积可分为1英寸大底（旗舰级）、1/2 英寸（中低端）等不同档次，像素从主流的高像素，比如5000万像素到最新的2亿像素不等；运动与姿态传感器涵盖的传感器种类比较多，比如测量线性加速度的加速度计、检测角速度和方向的陀螺仪、用于导航定向的磁力计，以及重力传感器等等，这些传感器共同协作可以根据手机姿态实现屏幕自动旋转、计步、游戏体感控制及导航等功能；环境感知传感器比较容易理解，这类传感器主要涵盖光线传感器，可以用来自动调节屏幕亮度；距离传感器作用是确保通话时息屏，进而防止出现误触；气压计可以用来辅助 GPS进行定位及测海拔；温度/湿度传感器以及红外传感器常用于遥控家电或夜视辅助；交互与安全传感器主要包括指纹传感器，主要有光学和超声波两种方案、支持屏幕触摸屏幕触控传感器、用来进行健康监测的心率/血氧传感器，以及声音传感器等等。不知道你了解了吗？

71. 英伟达和康宁的合作催生一个新概念，TGV玻璃基板TGV玻璃基板是先进封装的革命性材料，核心逻辑是玻璃替代硅/有机，解决AI/高速光模块的高带宽、低损耗、高互连密度、低成本痛点。2026年是量产拐点，海外巨头领跑，国内沃格、兴森、京东方加速追赶，设备与材料国产化推进。长期看，TGV将成为AI芯片、HBM、CPO的主流基板技术，市场空间千亿级。

72. AI狂热挤压供应链，2026年智能手机或面临量跌价升局面

73. OPPO Find X9s Pro 详细体验 | 哈苏双2亿旅拍小Ultra

74. #2026手机行业有哪些趋势#2026年的手机比拼已经悄悄拉开序幕，当下的手机市场早就不卷单纯的硬件参数了，存量竞争里，各家都把重心转到体验升级和实打实的价值深耕上，几个新趋势特别亮眼：端侧AI成了旗舰机的标配，系统级的智能体验重构了人机交互，今年AI手机的市场占比能突破半数，大模型从云端下放到手机端，让手机直接变身个人智能中枢。折叠屏也不再是噱头，朝着生产力方向升级，大折叠成了市场主力，工艺进步还实现了更轻薄的机身和几乎无折痕的体验。续航这块也迎来大突破，硅碳电池开始普及，终于能兼顾超大容量电池和轻薄机身，超快充技术也进一步缓解了补能焦虑。同时高端化成了行业共识，全场景生态协同成了核心竞争力，国产供应链的自主化进程也在加速，技术和用户需求双向驱动，让手机行业迈入了高质量发展的新阶段。

75. 300303，直线20%涨停！光通信概念大爆发，5股被资金抢筹

76. 章鱼能源也看上了数据中心供电

77. 【2.3星期二】满仓哥涨停复盘 "涨停金额:1097亿炸板金额:298亿首板金额:970亿连板金额:127亿涨停69家炸板18家跌停9家首板59家连板10家" 【市场连板股】10只 127亿代码名称末次时间连板数原因603103 横店影视 9:31 4 消费000995 皇台酒业 9:57 4 消费603172 万丰股份 10:27 4 化工603618 杭电股份 9:37 3 光通信002830 名雕股份 9:50 3 AI应用301362 民爆光电 9:25 2 公告000533 顺钠股份 9:40 2 数据中心600785 新华百货 13:48 2 消费002112 三变科技 14:05 2 数据中心002471 中超控股 14:37 2 商业航天【商业航天】13只 337亿消息面：SpaceX收购xAI，总估值达1.25万亿美元 002471 中超控股 14:37 2 航空航天+机器人001316 润贝航科 10:00 1/4天2板商业航天000962 东方钽业 10:01 1 商业航天+有色金属600266 城建发展 10:02 1 京津冀一体化002342 巨力索具 10:05 1/10天5板商业航天000738 航发控制 10:16 1 商业航天002792 通宇通讯 10:23 1 SpaceX001400 江顺科技 10:33 1 航天航空+液冷微通道605123 派克新材 11:01 1 商业航天+可控核聚变002361 神剑股份 11:05 1 商业航天603211 晋拓股份 13:03 1 SpaceX+机器人603031 安孚科技 13:32 1 商业航天000547 航天发展 13:51 1 商业航天【光伏】12只 145亿消息面：马斯克：SpaceX和特斯拉正提升光伏产能，目标是每年达到100GW 600481 双良节能 9:33 1 热交换器(SpaceX)002943 宇晶股份 9:36 1 卫星玻璃(切割设备)603773 沃格光电 10:41 1 太空光伏688516 奥特维 10:53 1 太空光伏+光模块603051 鹿山新材 11:09 1 太空光伏603806 福斯特 11:28 1 太空光伏600586 金晶科技 13:07 1 太空光伏（钙钛矿）688680 海优新材 13:28 1 太空光伏603778 国晟科技 13:29 1 太空光伏(未证实)301636 泽润新能 13:31 1 钙钛矿电池组件002865 钧达股份 14:14 1 太空光伏300842 帝科股份 14:39 1 商业航天+钙钛矿【数据中心+液冷】12只 145亿 000533 顺钠股份 9:40 2 数据中心（变压器）002112 三变科技 14:05 2 变压器+数据中心600590 泰豪科技 9:30 1 数据中心（柴油发电机）000039 中集集团 11:07 1 数据中心+商业航天000811 冰轮环境 13:02 1 数据中心（液冷）301182 凯旺科技 13:10 1 液冷散热+铜缆连接线缆002364 中恒电气 13:37 1 数据中心（HVDC）002238 天威视讯 13:40 1 数据中心002922 伊戈尔 14:06 1 数据中心电源600869 远东股份 14:11 1 英伟达检测设备+液冷600673 东阳光 14:12 1 数据中心液冷+机器人000534 万泽股份 14:39 1 燃气轮机出口【光通信】5只 95亿消息面：马谷歌股价创历史新高，OCS、CPO等技术获关注 603618 杭电股份 9:37 3 光纤光缆+光通信600330 天通股份 9:33 1/3天2板光模块上游/铌酸锂晶体002957 科瑞技术 10:07 1 光模块002951 金时科技 13:02 1 光纤通信300757 罗博特科 13:42 1 CPO【AI应用】4只 111亿 002830 名雕股份 9:50 3 AI传媒603095 越剑智能 9:57 1 AI智能验布机+机器人600410 华胜天成 10:53 1 火山引擎+AI智能体600986 浙文互联 10:55 1/8天4板 AI营销（字节）

78. 小米17 Ultra确定是主摄1英寸+LOFIC了，长焦是2亿像素+连续光变。vivo X200 Ultra主摄已经换成大底5000万像素35mm了，如果X300U还是35mm，估计也不会换回1英寸，长焦好像还没有线报，应该还是2亿像素单摄。OPPO X9 Ultra已经确定主摄和中焦都是2亿像素，超长焦直接拉到10倍。这下1英寸主摄只剩小米17U和华为Pura 80 Pro以上了。

79. 中金

80. 《光电共封装（CPO）技术及市场-2026版》

81. OFC 2026关注点（1）

82. 44亿美元赛道爆发！10家硅光模块核心企业硬核技术揭秘

83. 一文拆解硅光模块 25 万亿赛道新机遇

84. 共封装光学（CPO）：为什么说它是AI算力时代最确定的技术革命？

85. IT新语｜赛迪顾问：CPO光电共封装——光通信领域的颠倒性技术

86. 数据中心CPO（共封装光学）行业深度分析报告-英伟达CPO交换机2026年正式出货 | 全球CPO市场2030年突破100亿美元

87. 光通信产业爆发式增长 OCS四强+新光三金花

88. 共封装光学（CPO）技术解析

89. CPO——进化加速

90. CPO产业链深度解析：2026年光电融合革命掘金指南

91. 信息光子技术发展与应用研究报告（2025年）（附下载）

92. 《ScienceAdvances》重磅：超光学打通智能视觉“任督二脉”，计算光学与光学计算走向融合

93. 微纳光学从概念到现实的技术演进。让我们一起深入探索这一领域的核心技术、设计逻辑与未来前景。

94. 光模块产业爆发：370亿市场如何改写投资格局？

95. 硅光光模块，国内最核心的9家上市公司（转发留存）

96. 一文吃透 CPO 产业：从上游芯片到下游算力，全链条解析

97. 《硅光子和集成光路（PIC）技术及市场-2026版》

98. 光通信行业正在迎来历史性拐点，从传统电信配套的配角，一跃成为AI算力时代的核心基础设施，全产业链正在经历从底层技术到应用场景的彻底重构。本期A股研报纪要，结合刚刚同步落幕的英伟达GTC大会与光通信行业OFC大会，拆解行业未来的核心发展路径。核心技术OCS光学电路交换迎来爆发式增长，明年市场规模将冲刺10亿美元，功耗直降97%、传输延迟从微秒级降至纳秒级，彻底解决数万GPU集群互联的行业痛点。同时梳理全产业链的传导机会：光芯片需求快速提升，CPO共封装光学技术与OCS形成互补，光纤光缆一季度运营商招标价大涨30%-40%，创近三年最大单季涨幅。更有国产替代的黄金窗口期，技术、成本、市场三重周期共振，AI带来的指数级需求正在重塑行业估值逻辑。带你看懂光通信行业的底层变革，把握AI算力时代的长期投资机会。#光通信 #AI算力 #CPO #国产替代 #英伟达

99. CPO概念+英伟达概念，6家全球光通信的“中国力量”

100. 光模块双雄，一个上天一个入地2026年硅光定生死

101. 共封装光学（CPO）技术

102. 光通信：从管道到算力核心，为何AI时代增长斜率最陡？

103. 听风辨势∣CPO：2026产业化元年，光电共封装开启设备投资大时代

104. 1.6T量产！3.2T送样！硅光光模块彻底火了，这4家国内公司最核心

105. 光模块大厂调研：北美大客户导入进展,硅光模块盈利能力及供应链

106. 硅光子上市公司聚焦高速光模块、硅光芯片、配套器件与设备等环节

107. 全球光模块：上调 2026-2028 年 800G 及以上产品出货量预期 14%-33%；AI 将持续驱动行业增长

108. 信息光子技术产业正加速发展，并进入重要战略机遇期

109. 光芯片，最新进展

110. 从“成像光学”到“算力光互联”：光学公司的价值重塑之路

111. 信息光子技术发展与应用研究报告（2025年）【92】页

112. 硅光子：支撑AI算力的全球供应链全景

113. 路径分化，终局互补：仕佳光子的“深”与光迅科技的“全”

114. 黄仁勋点赞光学力量英伟达康宁联手重塑AI基建供应链

115. 光通信全是逻辑核心票

116. 寻找下一个源杰科技？光芯片赛道逻辑再梳理！

117. SiPh硅光模块，最主要的10家公司

118. 2025全球（中国）光产业现状及中国部分产业链企业情况

119. 光子硬件在AI时代的崛起 (Photonic Hardware Ascends in the Age of AI)

120. SOI：沪硅产业在光模块时刻的独秀

121. 【证券研报】光通信行业系列报告二：光电共封装重构算力互连架构，CPO开启高密度高能效新时代

122. 光模块大厂调研：北美大客户导入进展，硅光模块盈利能力及供应链，DPON技术发展趋势等_-20260508

123. AI 的终极应用～光互联

124. 【证券研报】CPO行业深度：发展现状、市场空间、产业链及相关公司深度梳理

125. 浦银安盛李凡：AI产业迎变现拐点关注光通信板块

126. 人工智能与光子学：进展与未来方向

127. CPO产业链核心供货环节与公司全景

128. 硅光模块行业解析

129. CPO（共封装光学）产业链

130. CPO产业迎算力浪潮，仕佳光子净利飙涨727%，超七成概念企业业绩增长

131. 光通信芯片，26年一季度预增的5家公司

132. 中金科技硬件团队直击 2026 洛杉矶 OFC 光通信大会，一线分享展会核心见闻与产业趋势！展会中中国企业话语权凸显，中际旭创、新易盛、天孚通信等展台人气高涨，CPO、NPO、OCS 成中外厂商核心展出方向。本次解析 AI 数据中心网络架构演进的 scale across 超预期机会，拆解 CPO、NPO、XPU 封装技术的行业格局，还解读了 PIC 硅光芯片、薄膜铌酸锂、VCSEL 激光器等上游芯片的技术趋势，同时分享 Lumentum、Coherent 等美股龙头的核心业绩指引与产品规划，把握光通信产业最新投资机遇！

133. TechInsights《2026年先进封装市场：五大预期》

134. 2026年CPO（共封装光学）技术规模化落地干货

135. AI算力驱动下的光通信产业新格局

136. 一天看懂一条产业链：光学光电子（第20期）

137. 被忽视的 “隐形黄金”：硅透镜，800G→3.2T 光模块的核心瓶颈

138. AI数据中心，正在将光纤产业带入新的时代

139. 全自动双 FA 耦合设备，解锁硅光模块量产新高度

140. 知识点 | 什么是光子学？

141. 光模块及CPO设备学习总结20260419

142. iPhone18Pro核心升级敲定影像回拨光学你期待吗

143. OET 封面 | 从“光学突触”到“光子大脑”：集成光子神经网络迈向低功耗通用AI【上海理工大学顾敏院士团队】

144. 形识智能—硅光FA耦合装备赋能400G-3.2T硅光模块高效量产

145. 中天科技800G硅光模块量产国产光模块再添实力派

146. CPO共封装光学：下一代高速互连技术

147. 📌最近很火的概念，什么是算力核心——CPO

手机镜头背后的光通信革命：从消费电子到AI基建的跃迁

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