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2020公募基金彻底炸了:业绩冠军暴赚超153%,多达39只翻倍,最后大决战来了!

2020-12-22 12:27:27 47点赞 332收藏 47评论

2020年仅剩八个交易日,备受关注的公募基金年度业绩冠亚军争夺到了最后冲刺时刻。12月21日市场迎来难得的“红周一”行情,新能车、光伏等板块的惊艳表现,让业绩排位大战又添变数。

基金君发现,年内基金收益率最高者已经超过153%,这一收益水平不仅创出2016年以来的年度收益率新高,也拉开了后来者的差距。2020年重演了2019年的一位基金经理管理产品包揽业绩冠亚季军“盛况”,而最终“谁能称霸”还待市场来验证。

红色周一助推翻倍基金激增

12月份以来持续震荡,而12月21日,A股市场迎来难得“红周一”,主流指数普遍上涨,尤其是创业板指涨幅达到3.66%,表现出色。板块上,新能车产业链、光伏、半导体、航天军工等都表现出色。

2020公募基金彻底炸了:业绩冠军暴赚超153%,多达39只翻倍,最后大决战来了!

较好的市场表现,给了基金经理们表现的空间,12月21日多只基金单日净值涨幅涨幅飙升,数据显示,大概有46只主动权益基金的净值涨幅超过5%,不仅带来更多翻倍基金,也催生了业绩排位战变化。

数据显示,截至12月21日,今年以来已经有39只主动权益基金收益率超过100%(分级基金仅算母基金、剔除C类,下同),这一数据较上周五明显提升,当时只有24只。而在12月初实现翻倍此类基金的数量尚不足10只。而若纳入指数型基金,今年实现翻倍的基金已经达到43只。

今年实现业绩翻倍权益基金一览

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年度基金业绩排位战冲刺,冠军业绩最好超153%

Wind资讯数据显示,截至12月21日,目前位居2020年基金业绩冠亚季军的是农银汇理赵诣所管理的3只基金,分别为农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选,收益率分别达到153.46%、152.56%、142.87%。

目前业绩冠军——农银汇理工业4.0的收益率达到153.46%,位居2016年以来新高水平,也创出近五年以来业绩新高。2015年业绩冠军是宋昆管理的易方达新兴成长混合,收益率为171.782%,今年要超过这个纪录要需要时间验证。

每年基金排名争夺战中,重仓股的作用至关重要。从赵诣所管理的基金来看,前十大重仓股较为趋同。以农银汇理工业4.0为例,三季末前十大重仓股主要集中于新能源汽车产业链、光伏、军工等领域。12月21日,受益于新能车等领域暴涨,他前五大重仓股中,宁德时代、振华科技、隆基股份涨幅均超过10%,这也让该基金净值12月21日单日涨幅高达5.93%。

农银汇理工业4.0:

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农银汇理新能源主题:

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农银汇理研究精选:

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市场纷纷预测,2019年广发基金刘格菘管理的三只基金包揽年度业绩排行榜单冠亚季军,2020年赵诣已有“重演”这一辉煌的趋势。

因赵诣所管理3只基金的强势表现,拉开了和后来者的差距。原本长时间保持业绩领先优势的孙迪、郑澄然所管理的广发高端制造A,年内收益率也高达127.57%,目前位居第四。和第三名的差距达到15.3个百分点。该基金三季末前十大重仓股中,第一大重仓股的隆基股份昨日涨幅达到10%,不过净值表现相对平稳。

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黄安乐所管理的工银瑞信中小盘成长在12月21日单日涨幅也达到4.15%,以年内127.23%的收益率排名第五,和广发高端制造A的业绩差异非常小。

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陆彬所管理的汇丰晋信低碳先锋最近成为业绩领头羊,12月21日单日净值涨幅达4.33%,而近一周、近一个月、近三个月涨幅也在同类基金的业绩排名靠前,因此迅速闯进业绩年度争霸前十强。

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此外,诺德基金罗世锋所管理的诺德价值优势、诺德周期策略收益率也双双超过120%,分别为121.78%、120.08%。工银瑞信主题策略、汇丰晋信智造先锋A、工银瑞信高端制造行业、创金合信工业周期精选A等收益率也超过120%。

目前收益率位居“110%”区间的基金也达到8只,其中包括了工银瑞信、中欧、农银汇理、新华、前海开源等多家基金公司旗下产品,这些基金在业绩排位战场上也有一争的实力。

因为市场波动较大,也给今年业绩争霸战增加诸多悬念。虽然目前农银汇理赵诣所管理3只基金具备明显领先优势,但最终2020年“谁能最终问鼎”还需要时间给出答案。

2020年继续“炒股不如买基金”

2020年是基金行业的“超级大年”,而主要推动力是权益基金的赚钱效应巨大,“炒股不如买基金”的深入人心。

先以今年为例,2020年上半年A股市场整体演绎的是一波极致的结构性行情,科技、消费、医药等领域节节攀升,而下半年市场热点有所分化,尤其四季度顺周期明显表现更好,抓住其中机遇的基金经理获得更好收益。

从主流指数看,今年表现最好的是创业板指,表现可谓神勇,创业板指年内涨幅高达60.3%。其他指数,上证指数、深证成指、沪深300、中小板指今年以来也表现较好。

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而公募基整体交出了一份不弱的成绩单,上演“炒股不如买基金”的实力。Wind资讯数据显示,分级基金仅算母基金,截至12月21日,权益类基金(包括混合型、股票型、指数型;剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金)平均收益率为38.65%,整体表现好于上证指数、沪深300、深证成指等主流指数。

若剔除被动投资的指数型基金,主动权益类基金年内收益率达到了41.02%。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金,平均收益为52.94%,而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到54.62%,整体收益可观。

而从2019年的情况也是“炒股不如买基金”。WIND资讯数据显示,剔除分级基金以及2019年新成立的基金,最低仓位为60%的偏股混合型基金2019年度平均收益率为43.33%,而最低仓位为80%的主动股票型基金2019年年度平均收益率44.96%,跑赢沪深300、上证指数、深证成指、创业板指、中小板指等各大主流指数。

这样连续出现大幅跑赢主流指数的情况,显示出公募基金整体在市场中获得超额收益的能力,并且能从各个行业中挖掘出景气度高、业绩好的优质个股,通过深度研究在不断创造投资的价值。

投资者看业绩排名更需理性

近两年权益基金业绩爆棚,引来越来越多投资者关注,新老基金发行的历史性盛况,就显示出投资者参与的热情。然而,投资者布局基金时也需要理性,最好以中长期投资维度去布局,不要太过于短期。

每年基金行业都有业绩冠军,也有短期、中期、长期的时间维度的业绩冠军,而普通投资者在筛选时还是应该从自己需求出发。

盈米基金研究院院长杨媛春表示,冠军基金本身不应该作为普通投资者选择基金的主要参考因素。每一年第一名的取得,跟基金经理擅长风格和市场表现最好的风格是否匹配,基金经理在今年表现最好的板块上是否有充分的配置都有很大的相关性。普通投资者选择权益基金应该去看的是基金经理中长期业绩,也需要关注整个产品历史的最大回撤是否在自己可以承受的范围。

杨媛春表示,权益市场已经涨了两年,未来应该对基金的整体收益预期有一定下降。普通投资者需要对自己投资基金的期限、能承受的亏损有一个相对全面的了解,选择和自己风险匹配的基金类别和基金产品。如果单就权益基金而言,建议普通投资者至少三年以上不用的钱来投资,选择中长期业绩优良、风格相对均衡的基金经理。如果是投资期限更短的资金和更低的风险承受能力,则需要在债券类基金、权益类基金等不同类别的基金的持有比例上进一步搭配。

格上理财首席策略师张婷也表示,对于普通投资者来说,建议不要盲目的追逐冠军基金,还是要选择长期业绩优异,超额收益相对稳定,每年排名波动不大,始终处于行业相对前列的基金经理管理的产品,每个基金经理都有自己的能力圈,只要该表现好的时候表现出色就可以。

张婷表示,站在目前时点,市场处于结构性相对高估的阶段,流动性维持紧平衡,估值提升空间难以为继,市场的主要驱动力为盈利,选股难度相应加大,因此,投资者要注意安全边际。

目前可以从两个维度筛选基金,第一,选择长期超额收益稳定且持仓行业赛道聚焦在科技、医药、养老、系能源、消费等方向的优质产品,持有周期在3年以上,基金经理的选股能力一定要强;第二,从短期(3-6个月)而言,明年全球经济以“复苏”为主旋律,顺周期相关板块会相对较好,商品(有色、化工、能源等),高端制造(机械设备、电气设备、汽车、材料、电子等),可选消费(家电、酒店、餐饮、航空等)。

确实是,事实上,历史业绩固然重要,但绝不是选择基金的唯一标准。决定基金表现的因素有很多,除了主观的团队外,客观的宏观经济情况、市场热点也很重要。投资者在选择基金产品时,最好结合基金短期、中期、长期的业绩进行筛选,筛选出无论在熊市、牛市还是震荡行情下都能表现不错的基金,做好长期投资打算。

(来源:中国基金报)

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