协创数据2025年第五次大额服务器采购落地，年内累计投入超212亿元_服务器

1. OpenAI囤的不是算力，是未来10年的AI门票。 #大咖观察 #红衣聊AI #OpenAI #算力 #芯片

2. 华为云碾压局，最强算力全家桶发布！

3. 中国AI王炸！具身智能把欧美甩到身后！ #大咖观察 #红衣聊AI #人工智能 #具身智能#ai新星计划

4. #360集团发布声明#【财联社12月16日#晚间新闻精选#】1、社保基金会党组召开会议：充分发挥长期资金、耐心资本作用，在守住安全底线的基础上，积极服务国家发展需要，更好支持科技创新和产业创新深度融合。2、商务部：自2025年12月17日起，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品征收反倾销税，实施期限5年。3、内存短缺冲击智能手机业，研究机构预计2026年全球智能手机出货量将下降2.1%，平均售价将上涨6.9%。4、欧盟委员会拟放弃2035年内燃机禁令，以应对欧洲汽车制造商在与特斯拉、比亚迪等电动汽车竞争中的压力。5、①中科电气：拟约70亿元投建年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目。②航天长峰：目前公司不从事商业航天等相关业务。③协创数据：拟斥资不超过90亿元采购服务器主要用于为客户提供云算力服务。④协创数据：拟斥资不超过90亿元采购服务器主要用于为客户提供云算力服务。⑤2连板航天信息：公司目前主营业务不涉及商业航天。⑥360集团回应“几十亿财务造假传闻”：否认所有指控，并已启动法律追责程序。

5. 阿里千问+蚂蚁灵光下载加速这些受益标的值得关注阿里千问APP公测后冲榜App Store、蚂蚁灵光全模态AI助手上线即登双端应用商店，两大AI产品下载量持续攀升，带动算力、生态合作、AI应用全产业链标的走强，核心受益标的梳理如下：1. 超讯通信（603322）：沐曦“曦云”系列GPU政企与运营商市场全国总代理，联合沐曦成立合资公司，承接算力硬件推广需求2. 中际旭创（300308）：阿里云800G光模块主力供应商，1.6T研发进度领先，支撑通义千问数据中心高速互联3. 值得买（300785）：阿里重要合作伙伴，通过AI平台为阿里提供信息推广服务，千问生态扩容直接利好业务增量4. 光云科技（688365）：在淘宝、天猫等阿里电商平台提供SaaS服务，获阿里多项奖项认可，同步受益千问电商场景落地5. 易点天下（301171）：与阿里云达成AI漫剧出海框架合作，共建全链路解决方案，承接千问相关出海业务赋能6. 石基信息（002153）：与阿里在酒店信息系统、云计算、AI领域深度战略合作，千问AI能力落地助力业务升级7. 英维克（002837）：为阿里数据中心提供液冷设备，保障通义千问模型训练散热，算力扩容带动设备需求增长8. 中科曙光（603019）：浸没式液冷方案适配阿里数据中心，PUE低至1.04，海光DCU芯片支撑通义大模型训练9. 恒生电子（600570）：软件50ETF核心成分股，AI软件板块催化下逆势上涨，适配蚂蚁灵光相关金融AI场景10. 通富微电（002156）：沐曦GPU先进封装核心合作方，采用Chiplet技术封装，良率稳定超99%，算力芯片封装需求放量11. 长电科技（600584）：为沐曦核心GPU芯片提供先进封装服务，支撑算力硬件量产落地12. 中芯国际（688981）：为沐曦GPU提供芯片代工，曦云系列芯片在其产线规模量产，保障算力芯片供应13. 宣亚国际（300612）：AI应用概念龙头，随蚂蚁灵光带动的AI应用板块强势上涨，多次逆势涨停14. 千方科技（002373）：千问伙伴计划首批交通领域合作伙伴，推动通义千问在车路协同场景落地15. 联想集团（00992.HK）：阿里云核心服务器供应商，液冷服务器适配阿里算力建设，AI基础设施业务营收高增AI C端应用爆发期来临，两大产品下载量加速有望持续拉动产业链需求，聚焦深度绑定阿里、蚂蚁生态及算力核心环节标的，把握板块轮动机会～#阿里千问 ##蚂蚁灵光##AI概念股 ##财经热点#

6. 【大爆炸】太空算力终极解！钧达股份抢先掌控核心技术，摇身变为关键卖铲人

7. “资本开支牛市”的宿命--运河、铁路和电信技术革命中的股市沉浮

8. AI杠杆被低估了？2万亿美元资本开支中，“融资租赁“撑起了4000亿！

9. 如果明天算力不再决定胜负，你觉得你手里的哪张牌能赢？ #大咖观察 #红衣聊AI #ChatGPT #算力 #AI

10. 【财联社10月21日#晚间新闻精选#】1、广东：支持工业企业、电信运营企业、通信设备企业建设边缘数据中心，在感知设备、生产装置、控制单元、无人运输车辆等部署轻量化算力模块。2、摩根士丹利表示，从全球投资人的总体配置来看，中国股票资产的仓位仍处于相对较低的水平。投资人对中国资产的进一步增持将是大势所趋。3、特朗普称将于明年初访问中国，外交部回应称，目前没有可以提供的信息。4、美方威胁对华断供飞机零部件，外交部回应称，关税战、贸易战不符合任何一方的利益，双方应该在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。5、温氏股份：第三季度净利润17.81亿元同比下降65.02%。协创数据：拟不超40亿元向多家供应商采购服务器用于为客户提供云算力服务。新易盛：控股股东高光荣询价转让股份持股比例下降至6.24%。泡泡玛特预计第三季度整体收益同比增长245％至250％。

11. 英伟达的对手来了！？高通宣布加入AI服务器领域！官宣当日股价大涨 11%「超极氪」

12. 全球最强算力！华为算力大阅兵，AI芯片碾压全球#华为 #算力底座 #人工智能 #AI #昇腾AI

13. AI时代的决胜点到底是什么 AI时代的决胜点，不在能源，不在算法，而在人才！响应国家“人工智能产教融合创新平台”战略，上海交大与华为共建全国最大高校智算平台，打造全国性样板 #AI #AI人才 #AI算力

14. #人工智能#当OpenAI砸3000亿建数据中心、xAI 豪掷10.8亿抢芯片，美国科技巨头们在AI 算力赛道上疯狂内卷时，微软CEO纳德拉的一句吐槽戳破真相：“库存里的芯片堆成山，却因为没电用不上”。缺电，正成为卡住 AI 泡沫的致命瓶颈。#AI创造营##AI智能# 凯文思考的微博视频

15. 【#A股算力股再度大涨#】 8月25日，算力概念股开盘继续活跃，中科曙光、科德教育、开普云涨停，云天励飞、德科立、品高股份、协创数据涨超10%，合力泰、浙大网新、寒武纪、锐捷网络、芯原股份等多股涨超5%。消息面上，据2025中国算力大会介绍，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。#A股逾3300只个股上涨# #A股历史第2次成交额破3万亿#（财联社）

16. 【#国产算力太顶了#！#未来买算力可能就像充流量#】国产算力有多顶？规模全球第二，数字基础设施世界领先。每一个智能应用背后，都离不开算力这个“隐形引擎”，算力究竟是个啥“力”？简单说，算力就是“数据处理小马达”！其核心可分为三类：通用算力负责图形处理、机器学习等基础任务；智能算力专精于AI模型训练与推理；超级算力则攻坚科研仿真、大数据分析等尖端复杂难题。目前重庆、青海等地已推出“算力卡”和套餐服务，未来，购买算力或许会像办理宽带、充值流量一样便捷。为啥非要把算力送太空？答案藏在算力的“能源瓶颈”里！有报告预测，未来10年全球算力将暴涨70倍，但地面数据中心受占地、供电、散热制约，大部分电费都花在冷却上，长远发展“卡壳”了。而太空数据中心刚好能破解这些难题，给地球算力的未来开新路！这座太空中的“巨型机房”蓝图已展开，未来赛跑已开跑。↓ 央视财经的微博视频

17. 预防算力危机！OpenAI计划投入1000亿美元租备用服务器

18. 鸿海9月和三季度营收均创历史新高，AI服务器拉动显著

19. 盘点一周AI大事(9月28日)｜ChatGPT上线私人秘书 OpenAI与英伟达签手成功，英伟达投资OpenAI 1000亿打造算力中心微软与Anthropic感情升温，Copilot也接入了Claude ChatGPT上线私人秘书Agent ChatGPT Palse OpenAI 发布职业力基准测试GDPval 阿里推出千问全家桶，Qwen 3 Max数学竞赛拿满分，多模态Qwen 3 omni全面对标Gemini，最强视觉Qwen VL打败闭源 DeepSeek更新V3.1最终版 Meta开源代码世界模型 Google开发出生成式操作系统原型 #AI新星计划 #人工智能 #AIGC #OpenAI #机器人

20. 算力集群就应该建在太空里；这个世界500强的物流公司，已经从AI受益了#太空算力集群 #AI #云计算 #算力#马斯克 #SpaceX

21. 001896，早间公告布局算力产业！一字涨停！

22. 阿里千问APP公测引爆！50+受益标的全梳理，附代码掘金阿里AI战略重磅落地！千问APP公测版正式上线，对标ChatGPT进军C端市场，整合电商、医疗、交通等全场景服务，直接点燃A股AI产业链！这份覆盖算力、应用、生态的超全受益标的清单，赶紧收藏布局～📈 阿里千问受益标的全汇总（按逻辑分类）一、算力基础设施核心（模型训练基石）• 数据港（603881）：阿里云定制化IDC龙头• 浪潮信息（000977）：AI服务器核心供应商• 中科曙光（603019）：液冷方案主力服务商• 润建股份（002929）：智算云共建伙伴• 杭钢股份（600126）：云计算数据中心合作• 英维克（002837）：数据中心液冷设备供应• 中际旭创（300308）：800G光模块主力供• 寒武纪（688256）：AI推理芯片合作方• 高澜股份（300499）：浸没式液冷解决方案• 依米康（300249）：精密空调独家供应二、行业应用场景落地（全场景赋能）• 恒生电子（600570）：金融AI解决方案共建• 卫宁健康（300253）：医疗AI诊断适配• 千方科技（002373）：交通领域独家合作• 石基信息（002153）：酒店场景AI赋能• 三江购物（601116）：阿里持股AI导购• 金桥信息（603918）：司法智能庭审研发• 用友网络（600588）：ERP+AI融合服务• 浙数文化（600633）：城市漫游平台共建• 光云科技（688365）：电商SaaS智能升级• 软通动力（301236）：制造业AI落地三、技术协同与生态绑定（核心技术支撑）• 芯原股份（688521）：RISC-V架构IP授权• 法本信息（300925）：多模态数据标注• 拓尔思（300229）：中文语料库供应• 润和软件（300339）：边缘计算模组开发• 安恒信息（688023）：AI安全防护合作• 博彦科技（002649）：数据库技术协同• 浙大网新（600797）：数据安全合规保障• 海量数据（603138）：数据存储管理支持• 中恒电气（002364）：HVDC电源系统供应• 胜宏科技（300476）：AI服务器PCB主供四、AI ETF一键布局（分散风险）• 人工智能ETF（515070）：覆盖算力+应用龙头• 科创AIETF（588760）：聚焦科创板受益标的• 云计算ETF（516510）：算力基础设施核心持仓💰 行情核心信号：千问APP公测首日，相关概念股集体走强，浪潮信息涨超7%，润建股份、石基信息涨幅居前。阿里计划投入3800亿AI基建，千问APP将接入地图、外卖、办公等全场景，机构预测C端用户有望突破亿级，带动产业链三年增量收入超500亿元。主力资金单日净流入AI板块超90亿元，算力、行业应用成为核心流入方向。📌 掘金提示：重点关注三大主线：一是算力基建（数据港、浪潮信息、润建股份），受益于AI服务器与智算中心扩容；二是行业龙头（恒生电子、千方科技、卫宁健康），绑定阿里核心场景；三是技术协同（芯原股份、法本信息），卡位国产替代关键环节。通过AI ETF布局可分散个股风险，聚焦产业链核心收益。股市有风险，投资需谨慎！你看好千问哪类受益股？评论区晒出你的掘金思路～#阿里千问APP##AI概念股爆发##A股受益标的清单##科技赛道掘金##算力产业链#

23. 蚂蚁“灵光”引爆AI行情！40+受益标的全梳理，附代码掘金11月18日蚂蚁集团重磅发布全模态AI助手“灵光”，30秒生成可交互小应用、全代码生成多模态内容的黑科技，直接点燃A股AI赛道！相关受益标的集体走强，这份覆盖核心技术、合作生态、产业链上下游的收益标的清单，赶紧收藏掘金～📈 蚂蚁灵光受益标的全汇总（按逻辑分类）一、AI核心技术支撑• 寒武纪-U（688256）：AI芯片核心研发• 中科曙光（603019）：算力基础设施龙头• 科大讯飞（002230）：智能语音领航者• 拓尔思（300229）：NLP技术服务商• 晶晨股份（688099）：AI终端芯片供应• 云从科技-UW（688327）：计算机视觉方案• 海天瑞声（688787）：AI训练数据服务二、多模态&代码生成关联• 福昕软件（688095）：文档智能处理• 金山办公（688111）：办公AI应用落地• 南威软件（603636）：蚂蚁区块链合作方• 亚信安全（688225）：AI安全防护服务• 奥比中光（688322）：3D视觉技术合作• 豪威集团（002596）：图像传感器供应三、蚂蚁生态&合作企业• 恒生电子（600570）：蚂蚁控股金融科技• 光云科技（688365）：电商AI SaaS龙头• 值得买（300785）：AI+电商导购平台• 税友股份（603171）：财税AI解决方案• 朗新集团（300682）：智慧生活服务• 卫宁健康（300253）：医疗AI合作方• 拉卡拉（300773）：支付场景AI赋能四、AI ETF核心持仓（一键布局）• 人工智能AIETF（515070）：前十大权重股覆盖中际旭创（300308）、新易盛（300502）、海康威视（002415）、澜起科技（688008）、紫光股份（000938）等科技龙头• 科创人工智能ETF（588760）：聚焦科创板AI标的，成分股同步受益五、蚂蚁关联概念股• 拓维信息（002261）：AI算力合作方• 数据港（603881）：云计算基础设施• 张江高科（600895）：科技园区+创投• 锐捷网络（301165）：企业级网络设备• 宇信科技（300674）：金融AI解决方案• 人民网（603000）：数字内容AI赋能• 千方科技（002373）：智能交通AI应用💰 行情核心信号：“灵光”发布当天，AI应用、互联网电商板块涨幅居前，晶晨股份飙涨近14%，光云科技、值得买等涨停。机构预测，蚂蚁AGI布局三年有望带来百亿元级增量收入，其混合专家架构、20T高质量训练数据构建的技术优势，将持续带动产业链受益。主力资金单日净流入AI板块超80亿元，算力、多模态、金融科技成为核心流入方向。📌 掘金提示：可重点关注三大主线：一是AI算力（寒武纪-U、中科曙光），二是多模态技术（奥比中光、福昕软件），三是蚂蚁生态直接合作方（恒生电子、光云科技）。通过AI ETF布局可分散风险，聚焦核心受益标的#蚂蚁灵光AI助手##AI概念股爆发##A股受益标的清单##科技赛道掘金#

24. 这不是互联网泡沫2.0！花旗大幅上调AI资本开支预测，称AI基建部署正在“急剧加速”

25. 大空头Burry警告美股将重演“2000年”熊市：资本开支逼近顶峰，两年足够AI泡沫破灭！

26. 中国算力全景图谱，算力经济核心赛道解析（未来五大趋势）

27. 帮高校老师做AI课题的时候，最头疼的就是算力不够用！之前帮生物系的老师做AI药物筛选，要分析上万个小分子结构，数据量一上来，学校的算力就撑不住了——原本计划两周出初步筛选结果，硬生生拖到一个月，老师都急得不行，怕赶不上课题申报。那时候我还在想，要是有个能扛住大算力需求的方案就好了。结果9月18号刷到上海大会的消息，新发布的算力超节点和集群直接把我惊到了：不光算力够强，能轻松扛住这种大数据量的计算，成本还比之前租外部算力低不少，连配套的软件生态也跟上了，不用再自己折腾兼容问题。更重要的是，这不是跟在别人后面跑，是真的走出了咱们自己的AI算力创新路，以后帮老师做课题、学生搞研发，再也不用被算力“卡脖子”了，想想都觉得开心！#华为走出中国AI算力创新之路#

28. 你买不起的 Micro LED 电视，咋成了数据中心的“救命稻草”【X.PIN】

29. #甲骨文市值暴增约1.78万亿# 甲骨文赶上好时候了，市值暴增背后：AI＋云基础设施推动股价飙升AI云服务需求暴增，积压订单飙升至天文数字Oracle报告称，公司“剩余履约义务”——即已签合同但仍未确认的收入，暴增至约4550亿美元，同比激增约359%，给未来营收提供了强劲支撑。关键大单签订，特别是与OpenAI达成的巨额合作其中包括一份高达3000亿美元的五年供算力合同，引领市场对Oracle未来业绩的极大想象空间。AI云营收指引极具野心，展望十分诱人Oracle预计其云基础设施业务本财年营收将增长77%，达到180亿美元；未来四年更将逐步上涨至320、730、1140，最终达到1440亿美元。华尔街积极上调目标价、投资信心爆棚多家券商如德意志银行、花旗、美国银行纷纷上调股价目标，看好Oracle在AI基础设施布局中的领先地位。股价创25年来最大单日涨幅，市值逼近1万亿美元单日狂涨36%至40%，市值暴增超过2500亿美元，逼近一万亿美元大关。Oracle这波市值暴增，是AI热潮推动云基础设施需求激增、合同积压呈几何级延展，以及财报未来预期极具爆发力所带来的集体“赌未来”热潮。

30. 算力题材突传利好！谁将成为板块龙头？2月11日晚间，算力题材突然传出利好：国资委推动中央企业积极扩大算力有效投资，不断夯实人工智能产业基础底座。这是国家级新基建，有央企背书，订单确定性和回款安全性高，获益上市公司业绩波动风险小。具体来说，主要有六大核心板块受益：1、算力服务器：最直接受益；2、国产AI/算力芯片：自主可控；3、光通信和光模块：算力互联枢纽；4、IDC/数据中心：算力载体；5、配套电力：协同算力；6、央企算力平台：国家队主场。从算力板块指数来看，目前处于阶段性高位，投资性价比不高，有兴趣的投资者一定要精选个股，选择有实力和业绩支撑的绩优股，最好处于相对低位。您认为谁将成为算力板块未来的龙头呢？

31. 新加坡弃Meta选阿里千问！利好标的全梳理，AI赛道迎全球破局信号重磅消息引爆科技与股市！新加坡国家AI计划（AISG）直接放弃Meta的Llama模型，敲定阿里通义千问开源架构，还依托其打造东南亚语言模型登顶开源榜单，中国开源AI实现全球赛场破冰胜利，背后产业链标的迎来明确利好。核心利好标的清单（附核心逻辑）1. 算力基建核心（直接承接需求）• 数据港（603881）：阿里云核心IDC伙伴，手握160亿长期订单，承接华东50%阿里云新增机柜，为千问提供算力托管，直接受益新加坡合作带来的算力扩容需求。• 润建股份（002929）：子公司独家运维“中国-东盟智算云”，适配千问东南亚算力部署，区位契合新加坡带动的东盟AI市场，订单增长确定性强。• 浪潮信息：阿里云AI服务器主力供应商，供货占比超70%，支撑千问大模型预训练，东南亚AI基建缺口下订单弹性足。• 中际旭创（300308）：阿里云800G光模块主力供应商，采购占比60%，送样1.6T高端产品，保障AI数据低延迟传输，适配算力扩张需求。• 中科曙光：为阿里云提供浸没式液冷方案，PUE低至1.04，参与东盟智算云项目，斩获超50亿液冷订单，保障算力设施稳定运行。• 英维克：阿里数据中心液冷设备核心供应商，市占率行业首位，订单排至2027年，直接受益算力设施散热需求激增。2. 生态应用标杆（场景落地适配）• 蓝色光标（300058）：阿里大模型生态核心伙伴，自研营销AI工具对接千问能力，适配东南亚跨境营销场景，降本提效逻辑明确。• 易点天下（301171）：阿里广告领域重要伙伴，AI广告技术领先，依托千问多语言能力发力东南亚出海营销，业务协同性拉满。• 千方科技：千问首批交通领域合作伙伴，与阿里联合打造城市交通智能体，覆盖200余座城市，场景落地成熟且订单充足。• 石基信息：阿里持股13.02%+千问首批伙伴，集成千问模型至酒店信息系统，服务全球超10万家酒店，资本+业务双绑定受益显著。3. 阿里系深度关联（生态红利直达）• 光云科技（688365）：阿里持股超10%，电商SaaS头部服务商，承接千问电商导购、订单管理优化需求，阿里生态资源倾斜明显。• 三江购物（601116）：阿里持股32%的新零售标杆，借千问优化库存管理与商品推荐，同步受益东南亚零售AI化浪潮。核心逻辑解读本次合作绝非单一合作，本质是中国开源AI技术实力获全球认可，新加坡作为东南亚科技枢纽，其示范效应或带动印尼、马来西亚等国跟进，撬动东南亚千亿级AI市场。利好主线清晰聚焦两大方向：一是算力基建（服务器、光模块、IDC、液冷），东南亚AI基建缺口大，国内硬件厂商订单需求持续释放；二是生态应用，千问小语种适配优势+场景落地能力，带动关联企业抢占东南亚细分赛道份额。⚠️ 风险提示：市场情绪波动、AI技术落地不及预期、海外业务拓展风险，投资需理性甄别标的质地。#新加坡国家ai计划放弃meta模型##阿里千问APP#

32. 🚀国产GPU龙头IPO获批！沐曦股份利好这些核心标的11月13日，国产GPU“独角兽”沐曦股份科创板IPO注册获证监会批准，拟募资39.04亿元加码高性能GPU研发及产业化，作为国内少数掌握全栈GPU技术的企业，其上市将带动产业链协同受益，核心利好标的全梳理👇🔹 直接参股+深度绑定（股权/合资合作）• 超讯通信（603322）：持股8%+全国总代理• 中山公用（000685）：合计持股约0.68%• 淳中科技（603516）：直接持股0.24%+适配合作• 中科蓝讯（688332）：直接持股0.24%+技术互补• 友发集团（601686）：间接持股1.76%• 闰土股份（002440）：间接持股0.47%• 狄耐克（300884）：间接持股0.24%🔹 供应链核心伙伴（制造+封装）• 中芯国际（688981）：第一大晶圆代工厂• 通富微电（002156）：Chiplet封装核心合作• 长电科技（600584）：先进封装服务供应商🔹 生态协同+业务合作• 科华数据（002335）：联合推出液冷算力POD• 优刻得（688158）：共建千亿参数训推一体机• 芯原股份（688521）：IP核授权支持• 千方科技（002373）：交通领域场景合作沐曦股份作为国产GPU领军企业，产品已部署10余个智算集群，在手订单超14亿元，此次上市将加速国产算力替代进程。以上信息基于公开数据整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎！#沐曦股份IPO ##国产GPU ##半导体产业链 ##AI算力概念股 ##科创板新标的#

33. 已实现数十亿元AI收入！三大运营商打响算力卡位战

34. 华为云押注“算力黑土地”

35. AI服务器需求强劲，鸿海8月销售同比增长10.6%

36. 阿里云基础设施 AI Tech Day AI 原生，智构未来——AI 原生架构与企业实践专场

37. 探访云栖（一）：揭秘AI“底座”，谁在为算力搭建“水电气”？

38. #阿里计划对AI追加更大投入##阿里积极推进3800亿AI基础设施建设#财联社9月24日电，阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭9月24日在云栖大会上表示：【阿里巴巴CEO吴泳铭：未来可能会出现超过全球人口数量的智能体和机器人】【阿里吴泳铭：AGI只是起点终极目标是超级人工智能】【阿里吴泳铭：积极推进3800亿的AI基础设施建设并计划追加更大的投入】【阿里吴泳铭：2032年阿里云全球数据中心能耗规模将比2022年提升10倍意味着阿里云算力投入将指数级提升】

39. AI算力股全梳理：核心标的+赛道逻辑，看懂算力基建投资主线算力作为AI时代的“核心电力”，产业链从芯片到数据中心全面爆发。政策与需求双轮驱动下，这些核心标的值得关注👇一、算力核心硬件（产业链基石） • 浪潮信息（000977）：全球AI服务器龙头，国内市占率超30%，适配英伟达与昇腾双芯片，液冷技术使PUE<1.1，2025年上半年营收同比增90%。 • 中际旭创（300308）：全球光模块王者，800G产品市占率超60%，1.6T已量产，深度绑定英伟达，2025年上半年净利润增速最高达86.57%。 • 寒武纪（688256）：国产AI芯片稀缺标的，思元系列芯片覆盖云边端，2025年一季度净利润扭亏为盈，增幅超42倍，适配多场景大模型。 • 海光信息（688041）：国产x86芯片独苗，CPU性能对标国际一线，DCU支持AI训练，2024年营收同比增52.4%，信创市场核心供应商。二、算力基础设施（落地核心载体） • 中科曙光（603019）：国产算力服务器龙头，液冷技术市占率超58%，PUE低至1.04，参与国家算力网络建设，订单超200亿元。 • 英维克（002837）：液冷温控领军者，市占率超40%，昇腾独家方案提供商，中标字节超算中心5亿元项目，适配高功耗算力场景。 • 数据港（603881）：阿里云核心IDC服务商，华东市占率超30%，机柜利用率95%+，承接阿里云基建增量，直接受益AIDC需求爆发。三、生态与解决方案（国产替代关键） • 拓维信息（002261）：华为昇腾核心伙伴，市占率约18%，推出AI训练服务器，中标省级智算中心项目超50亿元，2025年上半年净利润暴增22倍。⚠️ 风险提示：受芯片管制、技术迭代、供应链集中度高及市场波动影响，需警惕业绩分化风险。#AI算力 ##科技股 ##产业链梳理 ##投资干货#

40. 国务院AI政策放大招！金融财政双加持，这些核心标的请收好国务院加码人工智能领域金融与财政支持，精准锚定算力基建、芯片攻坚、场景落地、数据要素四大核心赛道。政策红利下，产业链各环节龙头迎来发展机遇，核心标的梳理如下👇🔹 算力基建龙头（政策直接受益） • 浪潮信息（000977.SZ）：全球AI服务器市占率11.3%（国内第一），万卡集群服务器适配MaaS模式，2025年AI服务器订单同比暴增950% • 中科曙光（603019.SH）：液冷技术市占率61.3%，参与国家超算中心建设，中标三大运营商集采，支撑全国30%智能算力需求 • 工业富联（601138）：全球AI服务器代工龙头，深度服务英伟达等巨头，直接受益算力集群扩张 • 曙光数创（872808.BJ）：液冷技术隐形冠军，PUE低至1.04，互联网大厂及金融领域市占率超50%🔹 芯片攻坚核心（国产替代主线） • 寒武纪（688256.SH）：云端芯片市占率领跑，MLU370-X8延迟低于英伟达A10，获国家大基金三期支持，2024年营收增65.56% • 海光信息（688041.SH）：DCU兼容CUDA生态，迁移成本降70%，替代英伟达A100支撑工行反欺诈系统，2024年营收增52.4% • 龙芯中科（688047.SH）：自主LoongArch架构，适配软件超3万款，信创算力核心标的 • 通富微电（002156.SZ）：先进封装龙头，掌握Chiplet技术，服务海光、英伟达等AI芯片厂商🔹 场景落地先锋（业绩确定性强） • 讯飞医疗（2506.HK）：医疗AI市占率5.9%，覆盖6万家基层医院，县域医共体中标超12亿元 • 汇川技术（300124.SZ）：工业AI解决方案获算力券支持，AI能量管理算法提升续航12%，进入大众供应链 • 蓝色光标（300058.SZ）：AI营销龙头，深度适配大模型内容生成，受益广告工业化变革 • 三七互娱（002555.SZ）：AI贯穿游戏研运全流程，构建数智化产品矩阵，业绩增长确定性强🔹 数据要素及配套（生态协同关键） • 太极股份（002368.SZ）：中标国家可信数据空间项目，获2亿+算力券，政务数据治理市占率领先 • 易华录（300212.SZ）：蓝光存储领军者，数据要素安全存储核心供应商 • 中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，800G产品适配算力互联需求 • 华丰科技（688629.SH）：华为高速连接器核心伙伴，AI服务器互联部件市占率超30%政策推动下，AI产业从技术积累转向价值释放，短期可聚焦算力基建与医疗AI的业绩确定性，中长期关注芯片突破与数据要素的成长潜力。⚠️ 风险提示：技术迭代不及预期、政策落地节奏变化、市场竞争加剧可能影响标的表现，投资需谨慎决策。#AI政策利好概念股 #算力基建龙头 #国产芯片崛起

41. “AI闭环”假期刷屏！一文读懂北美数据中心供应链

42. 面对AI泡沫质疑，谷歌AI基建负责人坦言：公司必须每六个月将AI算力翻倍以满足需求

43. 补充弹药！阿里发行32亿美元“零息可转债”，80%用于增强云基础设施

44. NVIDIA与OpenAI宣布“史上最大规模的AI基础设施部署”

45. 算力王冠易主！ #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

46. 国务院国资委：中央企业要积极扩大算力有效投资

47. 美政府拟放行英伟达H200对华出售算力产业链标的迎利好美政府正审查批准英伟达H200 AI芯片对华出口，这款性能翻倍、搭载141GB超大显存的算力利器若落地，将破解国内AI模型训练算力瓶颈，带动产业链上下游需求爆发，相关核心标的迎明确机遇，逻辑与标的梳理如下👇一、核心上涨逻辑1. 算力缺口缓解：H200算力性能较前代提升显著，适配超大规模AI训练/推理场景，填补国内高端算力供给空白，助力智算中心项目加速推进。2. 产业链订单放量：芯片供应落地直接拉动AI服务器、光模块、PCB、散热等配套环节出货，前期积压订单有望集中释放，业绩确定性拉满。3. 资金聚焦算力主线：算力基建景气度升温，主力资金持续流入产业链龙头，北向资金重点加仓核心标的，板块情绪逐步升温。二、核心受益标的• 浪潮信息，000977，近期涨幅8.6%，AI服务器龙头适配H200• 工业富联，601138，近期涨幅7.9%，H200基板独家供应+代工• 中际旭创，300308，近期涨幅9.2%，英伟达1.6T光模块独家供应商• 胜宏科技，300476，近期涨幅7.5%，AI算力卡PCB全球龙头• 英维克，002837，近期涨幅6.8%，H200配套液冷散热核心商• 新易盛，300502，近期涨幅6.3%，800G光模块通过英伟达认证• 沪电股份，002463，近期涨幅5.9%，AI服务器高端PCB供应商• 长电科技，600584，近期涨幅5.5%，H20封装认证核心企业• 鸿博股份，002229，近期涨幅8.1%，算力运营深度绑定英伟达• 天孚通信，300394，近期涨幅5.7%，光器件全球市占率领先H200芯片放行聚焦算力产业链核心环节，深度绑定英伟达、订单能见度高的龙头标的，有望持续受益算力基建红利。#A股事件驱动 #H200芯片概念股 #AI算力赛道

48. AI资本开支太狂热了？高盛：这才到哪呢

49. #用声音马住中国年##微博声浪计划# 四大科技巨头欲砸6500亿美元加码AI，谷歌、亚马逊等资本开支创纪录。资金超80%用于AI芯片、数据中心，英伟达成最大受益者。争议中巨头视AI为生存竞赛，中美算力竞赛白热化，苹果轻资产突围。未来商业化落地将检验成败。馬太黎的微博音频

50. 突发！中国 IDC 产业大会智能算力核心技术全面剖析！2025

51. 告别自建超算中心，特斯拉也学会「降本增效」了

52. AI服务器出货放量推动，鸿海10月销售创公司成立以来单月最高纪录

53. 明年数据中心资本开支增长将超50%！摩根大通：AI相关股票盈利预期被低估了

54. 2026，AI算力新江湖

55. AI服务器需求“狂飙” 鸿海营收劲增26%金十数据12月5日讯，鸿海11月份营收增长26%，表明在人工智能发展热潮期间，对英伟达(NVDA.O)服务器的需求依然强劲。鸿海是围绕英伟达的AI硬件产业的关键参与者之一，负责制造数据中心内安置芯片的服务器。尽管有警告称，该行业可能出现产能过剩，但从Meta到亚马逊(AMZN.O)等美国公司仍在部署数十亿美元用于训练和运营AI所需的设备，鸿海从中受益。不过，鸿海仍然严重依赖苹果公司的营收，为其组装iPhone和其他主要产品。鸿海目前正在美国扩大产能，在公司已建立园区的威斯康星州和得克萨斯州增加AI服务器生产。(来自金十数据App)

56. 【#AI超算推动变压器成硬通货##国产电力心脏全球爆单#】当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”。我国算力中心、超算集群建设全面提速，叠加“东数西算”工程纵深推进，作为“电力心脏”的变压器肩负重任。记者在广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态。江苏的一家变压器工厂，产品订单已经排到2027年底，其中，国内首台全绝缘超高压大容量变压器近日发往北美市场。AI超算集群对供电质量要求很高，我国变压器产业依托核心技术优势，针对性研发固态变压器、高频变压器，适应新能源的接入，抢占全球算力市场。全球AI算力建设、能源转型与电网升级需求叠加，推动变压器成为硬通货。国产变压器也在加快技术迭代适应新需求。从最上游的铜和硅钢冶炼，到变压器的电磁线加工、铁芯制造与绝缘纸板生产，中国已构建起全球最完整、最高效的变压器产业链。 http://t.cn/AXq35CY8

57. 已实现数十亿元AI收入！三大运营商打响算力卡位战

58. 协创数据拟斥资不超过90亿元采购服务器用于为客户提供云算力服务

59. 预计不超90亿元！协创数据拟斥资采购服务器，年内已披露数笔大额服务器采购公告

60. 协创数据

61. 协创数据

62. 协创数据拟斥资90亿元采购服务器，加码云算力服务布局

63. 豪掷122亿采购服务器，540亿算力巨头市值翻倍

64. 协创数据

65. 协创数据

66. 算力大手笔！300857，拟斥资不超90亿元采购服务器！资金从哪里来？公司回应

67. 开盘大涨！算力大牛股，重大采购！

68. 协创数据

69. 21专访｜狂砸200亿买服务器协创数据董事长直言这非常保守

70. 协创数据高端GPU算力服务器在手订单充裕，前三季度营收增54%

71. 协创数据

72. 协创数据前三季度营收同比增长54.43% 算力业务成为第二增长引擎

73. 协创数据

74. 协创数据要死磕服务器了

75. 协创数据212亿加码布局，正在撬动AI算力领域的巨大市场！

76. 协创数据深耕智能算力领域引领数字经济高质量发展

77. 协创数据

78. 协创数据加码算力采购多方融资叠加股东减持

79. 协创数据，210亿重押AI！

80. 在手现金不到15亿，协创数据何以支撑212亿算力采购？

81. 协创数据又现大额采购，净利润增速低于行业均值，大股东忙减持

82. 协创数据(300857)

83. 研报算力（12月9日）

84. 阿里巴巴扩大开资--协创数据

85. 90亿豪赌！协创数据All in算力，是转型还是豪赌？

86. 协创数据（300857）投资分析报告

87. 协创数据

88. 【天风通信】协创数据

89. 【协创数据】年报预告点评

90. 210亿元买算力、跨界光模块，协创数据“小马拉大车”在赌什么？

91. 122亿元“梭哈”算力，债务激增的协创数据加速冲刺H股

92. 协创数据82亿豪赌算力租赁，行业热潮下隐忧已现

93. 协创数据拟向多家供应商采购服务器总额不超12亿元

94. 7*24小时

95. 协创数据(300857)拟采购服务器采购金额不超过30亿元

96. 协创再掷40亿买服务器算力租赁或迎高景气

97. 神秘“供应商X”再现,协创数据年内豪掷122亿向其采购服务器

98. 协创数据:拟采购服务器用于算力租赁服务总金额预计不超过30亿元

99. 协创数据(300857.SZ)拟不超30亿元向多家供应商采购服务器以开展算力租赁服务

100. 协创数据(300857.SZ)拟不超12亿元采购服务器用于算力租赁服务

101. 协创数据:服务器再制造业务符合政策导向

102. 股市必读:协创数据(300857)10月24日董秘有最新回复

103. 协创数据:拟不超40亿元向多家供应商采购服务器,用于为客户提供算力租赁服务

104. 协创数据:拟采购不超过12亿元服务器用于算力租赁服务

105. 协创数据拟斥资40亿元采购服务器,用于提供算力租赁服务

106. 协创数据(300857.SZ)拟不超40亿元向多家供应商采购服务器

107. 协创数据(300857.SZ)拟不超30亿元向多家供应商采购服务器以开展算力租赁服务

108. 股市必读:协创数据(300857)10月24日董秘有最新回复

109. 协创数据:目前公司服务器再制造业务产能持续爬坡,已形成规模收入,对整体业绩产生...

110. 协创数据:拟不超40亿元向多家供应商采购服务器用于为客户提供云算力服务

111. 协创数据:已建立系统风控体系保障盈利稳定

112. 协创数据:成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商

113. 协创数据，二手服务器再制造

114. 协创数据

115. 协创数据拟40亿抢购服务器，今年采购已投入不超122亿

116. 【招标快讯，90亿！】协创数据技术股份有限公司算力服务器项目招标公告

117. 三季度收入暴增86%：算力+AI应用+机器人三概念，1年不见，你竟然……

118. 协创数据：拟斥资不超90亿采购服务器，用于提供云算力服务

119. 协创数据最新公告：拟斥资不超过90亿元采购服务器主要用于为客户提供云算力服务

120. 90亿大手笔！协创数据巨额采购服务器，瞄准云算力市场

121. 【风口解读】协创数据拟不超90亿元采购服务器，用于算力服务

122. 新股前瞻|存储算力两手抓，协创数据加码转型赴港IPO“谋变”

123. 90 亿、服务器大单

124. 协创数据

协创数据2025年第五次大额服务器采购落地，年内累计投入超212亿元

精选参考来源