南向资金狂买港股，阿里快手领涨

1. 我说今天A股、美股双跌，怎么偏偏港股暴涨，原来昨天央行表态将提升在香港的资产配置比例，为港股引入长期增量资金，这一重磅政策信号给全市场注入了极强的信心支撑，属于实打实的系统性利好。另一方面，个股层面的利好不断放大行情热度。阿里发布财报前瞻，云服务收入大超市场预期，电商业务好于市场预期，闪购外卖亏损也有所改善，带动阿里盘中一度暴涨超14%。小米同步预热增程新车，汽车业务的想象空间进一步打开，股价盘中最高冲涨11%。两大互联网权重齐齐发力，直接拉动整个大盘行情持续走高，月初上车的估计都吃成大胖子了

新浪微博 2026-07-08 00:00:00

2. 今天港股暴涨，恒生指数+2.99%，恒生科技指数+4.97%。智谱涨13%，阿里巴巴上涨12%，小米集团涨10%，腾讯、美团涨超3%，堪称大奇迹日了！全球都大跌，港股为啥突然大涨了。原因有这么几个：1、跟央行行长表态有关，准备提高国家外汇储备在香港的资产配置比例；2、跟日韩股市暴跌有关，外资从韩国资金流入到香港；3、机构对阿里巴巴业绩的乐观情绪，也提振了中国科技股的人气。另外大摩的一个报告刷屏，核心就一句话：“卖芯片，买云/软件”，华尔街机构也表态押注中国AI。而国内的云厂商、软件巨头基本上都在港股，包括腾讯、阿里、百度、快手等等，于是港村就变成香饽饽了。但最本质的原因，还是低估，严重低估，港村可以说是全球股市的洼地！之前国际资金都去炒美股，日韩股市，国内资金都去玩双创板块。现在这些市场科技炒太高了，资金茫然四顾，发现还有港股这么便宜的市场，所以一窝蜂来抄底了。但问题是有没有持续性呢？就像A股之前每次小登调整，资金抄底老登一样，但没几天就一起跌了。总之，如果你不能承受之前港股50%的微调，就不能享受今天这5%的暴涨。恭喜今天在港村发财的，这是你们应得的！明天应该轮到A村了吧。

新浪微博 2026-07-08 00:00:00

3. 【#韩国股民A股买入额大增130%#，北方华创、寒武纪和宁德时代位列前三】#韩国股民半年28亿美元扫货中国AI# 据韩国证券存管证券信息门户网站（SEIBro）数据统计发现，2026年上半年，韩国投资者买入A股约6.78亿美元，同比增长130.55%。其中，半导体设备公司北方华创以约3394万美元位居买入额榜首，寒武纪（2728万美元）紧随其后，宁德时代（1254万美元）排名第三。除了半导体，韩国资金还向更广泛的算力基础设施扩散，包括服务器、数据中心、电力与网络配套。今年上半年新进入买入额前20榜单的深南电路、东山精密、立讯精密、亨通光电、德明利和思源电气等，业务覆盖印制电路板、电子零部件、通信线缆、存储芯片和电网设备。同时，三一重工、中国电建、中国化学和中国核建也进入前20。但是，2025年韩国资金买入最多的比亚迪，到了今年上半年仅获得880万美元买入额，排名掉至第6；贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、药明康德、农业银行等跌出前20。韩国媒体报道称，韩国个人投资者正在买入中国半导体设备、AI服务器和数据中心相关公司。今年5月，寒武纪一度成为韩国投资者净买入最多的中国股票。韩国媒体报道称，中小投资者资金正涌入这类“中国版英伟达”标的，其吸引力来自于盈利改善和市场对中国AI半导体自主研发能力的预期。中芯国际成韩国股民最爱的港股MiniMax吸金6665万美元2026年上半年，中芯国际成为韩国投资者买入最多的港股，买入额达8546万美元；1月上市的AI公司MiniMax获得约6665万美元买入位列第二，阿里巴巴排名第三。进入前20的还包括胜宏科技、兆易创新、英诺赛科、长飞光纤光缆、壁仞科技等，集中在PCB、存储、功率半导体、光通信和AI芯片领域。2025年韩国投资者最青睐的小米集团和比亚迪股份今年双双“让位”。消费板块明显降温。泡泡玛特从第7降至第20，老铺黄金、美团跌出前20榜单。ETF成韩国资金“第二通道”此外，ETF已成为韩国投资者配置中国资产的重要渠道。2026年上半年，10只中国资产ETF获得合计约2.09亿美元韩国资金买入。其中，Global X中国半导体ETF以约6083万美元居首，中国电动车与电池ETF以约4713万美元排名第二，华夏沪深300指数ETF以约2550万美元位列第三。结构上看，除宽基产品外，资金主要流向半导体、电动车与电池、人工智能、芯片和机器人等行业ETF，合计买入约1.29亿美元，占前十大ETF买入额的61.66%。韩国投资者选择中国资产ETF的风格与他们选择个股高度重合。以Global X中国半导体ETF为例。截至7月2日，该基金第一大持仓为兆易创新，占基金净资产的12.31%；寒武纪和北方华创分别占9.71%和9.41%，中微公司、海光信息、中芯国际和澜起科技的权重也均接近或超过8%。前7大持仓合计占比约63.5%。这意味着，韩国投资者不仅直接买入这些个股，还通过ETF进行配置。这种“个股+ETF”的双重配置，强化了韩国投资者对中国AI的押注。渣打银行：海外投资者对中国股票的态度已发生“根本变化”渣打银行在6月30日发布的《2026年下半年中国市场展望》中维持对中国股票的“超配”评级。行业配置上，渣打银行将信息科技、通信服务、原材料和工业列为超配行业，与韩国投资者的选股路径高度一致：韩国投资者买入额排名靠前的北方华创、寒武纪、中芯国际、澜起科技和兆易创新，均属于半导体和算力产业链；三一重工、中国电建、思源电气和中国核建等工业及基础设施企业，也与超配工业板块相呼应。渣打预计，2026年全球AI相关资本支出规模约为6700亿美元，2030年或达1.5万亿美元；2026年至2030年，数据中心、算力网络及电力冷却等AI基础设施累计投资规模或达5.4万亿美元。AI产业链仍具备高景气，预计相关企业2026年、2027年利润增速分别达71%和47%，显著高于整体市场。渣打中国财富方案部首席投资策略师王昕杰在接受每经记者采访时表示，海外投资者对中国股票的态度已经发生“根本变化”，背后有三大原因。第一，近几年以来，全球地缘冲突不断，但是中国资产受到其影响相对较小。第二，全球央行因为地缘冲突造成的通胀上涨，叠加上财政空间不足，造成宏观流动性紧缩。反观中国，流动性仍然充裕。第三，中国在AI相关的产业链当中，规模比重越来越大，具有核心竞争力。王昕杰表示，中国公司的吸引力一方面来自产业趋势，另一方面来自估值。MSCI中国指数相对明晟全球指数的12个月预测市盈率折让目前约在30%水平，处于历史较低区间，估值优势叠加盈利改善，持续吸引长期资金。他进一步指出，当前全球市场呈现“AI与非AI”的明显分化，而在AI内部，上游硬件由于受益于大规模资本开支，盈利能力更强，吸引更多资金集中配置。“存储是硬件当中最赚钱的环节，韩国市场当中的三星电子和SK海力士贡献了九成左右的规模。这也解释了，韩国股市当中AI和半导体相关产业链交易集中度较高。”王昕杰补充道，AI产业链仍具备高景气优势，预计A股盈利周期见底回升，2026年全A非金融归母净利润增速约为10%，AI产业链2026年和2027年净利润增速分别为71%和47%，相对指数基准和沪深300具备相对景气优势。“不过，该主题潜在波动率高于市场基准，潜在风险包括海外集中性资产调整、估值分位偏高、境内相关交易集中等。”韩国投资者“加码”中国科技股，代表了全球资本在AI时代重新配置中国资产的一种缩影。（每经）#江波龙业绩炸裂原因#

新浪微博 2026-07-04 00:00:00

4. 南向资金净买入超30亿港元

今日头条 2026-07-08 00:00:00

5. 港股三连阳！美团、腾讯、智谱集体大涨，南向资金狂扫30亿

今日头条 2026-07-07 00:00:00