美光狂飙引爆存储，资金弃软件抢硬件_基金证券

1. 炸裂！存储巨头江波龙上半年净利预增62204%~74394% | 财报见闻

2. 美股芯片股深夜爆发，ARM拉升涨超11%，中概股走势分化，金银大涨

3. #美股光通信存储板块领涨##康宁涨超8%#【美股三大指数小幅高开光通信、存储板块领涨】财联社7月9日电，美股三大指数小幅高开，道指涨0.11%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.12%。光通信板块领涨，康宁涨超8%，迈威尔科技涨超6%，Coherent涨超5%。存储概念股上涨，西部数据涨超6%，希捷科技涨超7%，闪迪涨超6%，美光科技涨超6%。费城半导体指数开盘上涨5%。成分股方面，英伟达股价下跌0.64%，台积电股价上涨1.98%，博通股价上涨3.15%，美光科技股价上涨6.64%，超威半导体股价上涨4.88%，阿斯麦股价上涨4.06%。Meta股价开盘下跌4.3%，创下7月2日以来最大跌幅；IBM股价下跌5.8%，微软股价下跌2.6%。微软美股盘初跌2.5%。星巴克利用人工智能降低对微软、IBM软件系统的依赖。赛富时Salesforce股价下跌5.6%，KeyBanc将其行业权重从“超配”下调至“标配”。百事股价下跌4.6%，创2025年4月以来最大跌幅。#海外股市动态#

4. 【#美光科技暴涨原因##美光科技暴涨8%#】存储芯片迎来利好，7月9日晚美光科技的股价暴涨。消息面上，美光科技表示，为了满足人工智能基础设施快速扩张所带来的空前存储芯片需求，公司计划将美国新工厂的投资规模提高至2500亿美元。美光科技周四表示，这意味着将在此前承诺的2000亿美元美国本土扩产计划基础上，再追加500亿美元投资。这项扩产计划涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等多个项目，预计投资将持续到2035年。美光科技还在另一份声明中表示，将额外投入30亿美元，用于加强美国本土半导体供应链建设，其中包括向供应商环球晶圆提供5亿美元战略融资。双方已经签署了一项为期10年的合作协议。根据声明，该协议将确保美光科技获得大量原材料硅晶圆产能，以支持其长期制造计划，并进一步强化美国关键半导体制造生态系统。美光科技高级副总裁兼首席采购官Ben Tessone在声明中表示：“美光科技对美国半导体生态系统的战略投资，以及环球晶圆在美国建设硅晶圆制造工厂，体现了我们强化供应保障、深化与关键供应商合作，并支持美国半导体供应链和制造基础设施扩张的承诺。” （中国基金报）#美光通信存储板块领涨#

5. 【#美光科技暴涨原因##美光科技暴涨8%#】存储芯片迎来利好，7月9日晚美光科技的股价暴涨。消息面上，美光科技表示，为了满足人工智能基础设施快速扩张所带来的空前存储芯片需求，公司计划将美国新工厂的投资规模提高至2500亿美元。美光科技周四表示，这意味着将在此前承诺的2000亿美元美国本土扩产计划基础上，再追加500亿美元投资。这项扩产计划涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等多个项目，预计投资将持续到2035年。美光科技还在另一份声明中表示，将额外投入30亿美元，用于加强美国本土半导体供应链建设，其中包括向供应商环球晶圆提供5亿美元战略融资。双方已经签署了一项为期10年的合作协议。根据声明，该协议将确保美光科技获得大量原材料硅晶圆产能，以支持其长期制造计划，并进一步强化美国关键半导体制造生态系统。美光科技高级副总裁兼首席采购官Ben Tessone在声明中表示：“美光科技对美国半导体生态系统的战略投资，以及环球晶圆在美国建设硅晶圆制造工厂，体现了我们强化供应保障、深化与关键供应商合作，并支持美国半导体供应链和制造基础设施扩张的承诺。” （中国基金报）#美光通信存储板块领涨#

6. #三星预计Q2利润暴增1810%# 超越登顶全球最赚钱科技公司，创下“一年利润抵过去40年总和”的惊人纪录。原因应该都知道，撞上了全球AI算力建设热潮，三星作为全球头部存储厂商，持续倾斜产能至高附加值存储产品，不止是厂商大量采购的HBM高带宽存储器订单，服务器DRAM、消费级NAND闪存也都大幅涨价，这种环境下能不赚钱吗？

7. 三星利润预计Q2暴增1810%，今年二季度三星利润预计89.4万亿韩元，同比暴涨1810%！一季度57.2万亿已经够炸裂了，二季度又往上跳了一大截！说白了三星现在就是一家披着手机公司皮的存储芯片厂。DRAM一个季度涨44%，NAND涨53%，AI算力把全球产能吃干抹净，三星躺着收钱。半导体部门负责人甚至说今年一年的利润将超过他们干半导体40年的总和，这什么概念。存储芯片这波超级周期，真的是印钞机级别的。

8. #美股光通信存储板块领涨# 【押注AI存储芯片需求美光再次上调美国投资计划拟2035年前投资2500亿美元】财联社7月9日讯，当地时间周四（7月9日），存储芯片巨头美光科技宣布，公司计划到2035年前在美国投资超过2500亿美元。此举旨在满足人工智能（AI）基础设施快速扩张带来的前所未有的存储芯片需求。受此消息提振，美光股价周四美股盘初大涨9%。新的投资计划较去年6月宣布的2000亿美元进一步提高，而后者本身已经较美光最初的投资规划增加了300亿美元。这项投资涵盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州等项目，预计将持续至2035年。美光预计，此次投资增加将有助于其实现长期目标，即在美国本土生产40%的DRAM芯片.美光还在另一份声明中表示，将投入30亿美元用于加强美国半导体供应链，其中5亿美元将用于向硅晶圆供应商环球晶圆（GlobalWafers Co.）提供战略融资，为后者位于得州谢尔曼的300毫米原始硅晶圆制造工厂的技术升级与产能建设。（编辑夏军雄）

9. AI狂热推高科技股波动率，纳指风险溢价创互联网泡沫以来新高

10. 【#美存储概念股再大涨#】 7月6日，美股三大指数集体高开，道指涨0.28%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.5%。存储概念股领涨，西部数据涨超5%，闪迪涨超4%，希捷科技涨超4%，美光科技涨超3%。博通涨超3%，公司同意和苹果扩大技术协作至2031年。Strategy跌超4%，公司第二季度数字资产亏损达83.2亿美元。（财联社）

11. 🔥炸裂利好！半导体进入超级扩产大年！下周四条主线，这些标的最容易爆发：中信建投最新重磅研报出炉：2028年全球半导体资本开支对比2025年直接翻倍！前道设备市场涨幅108%，后道封装设备暴涨136.9%，存储产业链增速稳居全行业第一。目前全球晶圆厂疯狂扩产，海外先进半导体设备交货周期拉长至半年，还不断加价，国产“卖铲子”的企业迎来独一无二的黄金替代窗口期。行情核心逻辑：建厂扩产，最先赚钱的永远是设备、零部件、半导体材料、先进封装，芯片成品反而排在后面。✅主线一：前道半导体设备（本轮景气天花板，弹性最大）海外设备受限，国内晶圆厂大批量采购国产设备，订单已经排到明年下半年北方华创：全品类设备平台龙头，刻蚀、薄膜、炉管全覆盖，中芯国际、长江存储核心供货商，扩产最直接受益标的中微公司：高端刻蚀设备龙头，5nm级设备完成验证，存储大厂大批量采购，业绩弹性极强拓荆科技：PECVD薄膜沉积龙头，适配HBM和先进存储产线，存储扩产核心受益者✅主线二：先进封装（AI算力刚需，Chiplet+HBM风口）AI芯片全部依赖高端封装，各大封测厂百亿级扩产，配套设备和载板供不应求长电科技：国内封测龙头，CoWoS、HBM高阶封装产能持续放量通富微电：AMD、国产AI芯片主要封测合作方，先进封装毛利率持续走高深南电路：IC载板国产龙头，ABF载板突破量产，先进封装的刚需耗材✅主线三：半导体零部件&材料（持续性最强，稳定走趋势）设备进厂之后，耗材需要常年反复采购，行业周期拉长，利润稳步抬升江丰电子：高纯靶材龙头，晶圆制造必备耗材，国产化率持续提升康强电子：引线框架、键合丝双龙头，先进封装耗材刚需标的新莱应材：半导体管路、真空零部件，所有半导体设备都离不开的核心配件✅主线四：存储全产业链（研报点名增速第一名，涨价+扩产双重催化）三星、海力士持续减产涨价，长江存储、长鑫存储开启大规模扩产，整条产业链迎来拐点澜起科技：内存接口芯片龙头，DDR5、AI服务器内存核心配件兆易创新：国产NOR闪存龙头，存储涨价周期最先兑现业绩深科技：DRAM封测龙头，绑定长鑫存储，深度受益存储行业复苏很多散户还在高位追AI应用，资金已经悄悄回流低位的半导体上游铲子股。这不是短期题材炒作，是未来两三年的产业大周期，下周资金很大概率集中进攻这一利好落地的板块。⚠️郑重免责声明：本文仅为行业逻辑分析，不构成任何股票买入、卖出建议，股市波动风险极大，所有投资请自行谨慎决策。

12. 又一存储公司利润大增

13. 【美股期指上涨纳指期货涨近1% 芯片股盘前集体走强 | 今夜看点】财联社7月9日讯，周四，美股股指期货上涨，在半导体板块的带领下，纳斯达克100指数期货涨近1%。欧洲主要指数多数上涨。在盘前交易中，美光科技上涨超6%，闪迪涨近6%；英特尔涨超5%，AMD和Arm涨超4%，英伟达涨1%。受美伊紧张局势升级影响，道指周三大幅下跌，标普500指数也小幅收低；不过，半导体板块反弹，推动纳指录得上涨。市场走势主要受到美国总统特朗普周三表态的影响。他称，伊朗已主动致电寻求达成协议，这表明至少有一方、甚至双方都希望结束本周爆发的冲突。不过，美伊双方昨晚仍再次交火，美方表示共打击了90个军事目标。富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球实物资产分析师Mason Mendez表示：“市场原本认为波斯湾石油出口能够迅速恢复正常，如今这一假设显然正受到挑战。考虑到全球原油储备和库存本已处于较低水平、供应缓冲有限，如果局势进一步升级，即便未来谈判重启，也很可能继续推高油价中的地缘政治风险溢价。”（编辑夏军雄）

14. 今晚开盘，美股三大指数涨跌不一。道指跌0．11 ％，纳指涨0.46 ％，标普500指数涨0.31 ％。个股涨多跌少，科技板块涨跌不一，半导体、通信及存储继续保持强势领涨势头。英伟达跌超1%，美光涨超7%，闪迪涨超6 ％。富时A50低开高走，涨0.23 ％。今天放量大涨的大A明天应该继续前行，随着半年报业绩预告出炉，好多科技股业绩增速惊人，继浪潮公布业绩预告大增两连板之后，今天收盘后的Al老大富联又公布半年报业绩翻倍的数据。所以，明天的主线应该还是科技，但个股会明显分化，所以也不要追高，做好仓位控制。

15. 别只盯着几百倍增速，拆解三大上涨底层逻辑。全球原厂产能倾斜HBM，常规DRAM、NAND供给紧缺，颗粒价格持续上行；AI服务器、边缘终端海量存储需求持续释放；公司低位囤货叠加长协锁料，成本优势凸显。同时自研存储方案适配AMD，能降低AI设备40%内存占用，FORESEE工业车规、雷克沙消费双线同步放量。但本质是周期行情，无自有晶圆长期依赖海外颗粒，这点短板很难短期补齐。你觉得AI能彻底抹平存储周期性吗？#AI设备##江波龙##江波龙上半年净利预增超743倍#

16. 建议收藏：2026半年报预增完整梳理（截至7月3日）一、整体格局当前进入中报预告密集披露期，已披露预告公司预喜占比近80%（预增+略增+扭亏+续盈），行情呈现极致结构性分化：1. 超高增速梯队（百倍/千倍增长）：多为2025年同期亏损/极低基数，周期反转、扭亏修复，短期弹性大、长期持续性偏弱；2. 稳健高增梯队（30%-300%）：AI算力、半导体、储能锂电、高端制造，需求真实爆发、国产替代驱动，业绩持续性更强；3. 弱势板块：传统地产、家居、低端光伏、部分过剩化工普遍预亏/大幅下滑。二、四大高景气预增主线+核心标的主线1：AI算力/存储/半导体（全年核心成长主线，机构盈利一致上修）驱动：全球AI算力资本开支扩张，DRAM/NAND涨价、HBM、光模块、服务器设备海内外订单放量，国产替代提速。1. 香农芯创（300475）：预增7835%~12644%；AI服务器存储分销，海力士渠道，存储涨价+下游算力采购暴增，去年基数极低2. 江波龙、佰维存储：企业级SSD、HBM配套存储，量价齐升，预增100%-300%区间3. 中际旭创/新易盛：800G/1.6T光模块海外需求旺盛，净利稳步增长，增速40%-80%4. 锐捷网络：数据中心交换机，Q2单季利润环比翻倍，预增32.7%-65.9%5. 长川科技、臻宝科技：半导体设备、零部件，国产设备导入加速，预增20%-40%主线2：周期反转（养殖、化工化纤、锂/有色，超高增速聚集地）（1）白羽肉鸡（增速榜首）益生股份（002458）：预增4287%~4774%，净利2.7-3亿；祖代鸡供给收缩，鸡苗、肉鸡量价齐升，行业高景气延续（2）化纤炼化恒逸石化（000703）：预增2326%~2547%，净利55-60亿；文莱炼化满产，PTA聚酯价差修复，海外炼化红利释放（3）锂电材料/锂矿1. 富祥股份（300497）：预增2487%-3204%，扭亏；VC/FEC电解液添加剂产能出清，储能、新能源车需求回暖，产品涨价2. 永太科技：预增350%-461%；六氟、LiFSI、VC产能释放，锂电需求复苏 3. 中矿资源：预增950%-1300%；海外锂矿放量、锂盐价格修复，铯铷业务稳定盈利4. 亿纬锂能：预增95%-110%，动力电池、储能电池出货增长（4）有色小金属盛达资源：预增399%-471%，金银铜铅锌矿产价格上行，采选毛利率修复主线3：新能源储能+中游制造（稳健高增，增速50%-200%）1. 韶能股份：预增61%-103%，水电+生物质能+锂电新材料双轮驱动 2. 金力永磁：预增31%-51%；新能源车+具身机器人伺服电机磁材放量，机器人业务增速90% 3. 雷赛智能：预增55%-65%；工业自动化、机器人伺服订单回暖4. 三瑞智能：预增51%-89%，储能设备出海放量主线4：消费/交运/轻工（业绩边际改善）1. 圆通速递：快递行业价格修复、单票盈利提升，预增50%+2. 优彩资源：化纤新材料，原材料成本传导，预增73%-122% 3. 中炬高新：调味品渠道修复，利润稳步回暖三、预增梯队分层（按同比增速划分）1. 千倍级暴增（基数极低，波段博弈为主）1. 香农芯创：7835%~12644%（存储分销）2. 益生股份：4287%~4774%（白羽鸡）3. 富祥股份：2487%~3204%（锂电添加剂）4. 恒逸石化：2326%~2547%（炼化化纤）2. 百倍级高增（周期反转，行业底部修复）中矿资源（950%-1300%）、盛达资源（399%-471%）、永太科技（350%-461%）3. 翻倍稳健增长（100%-300%，供需持续改善）卫星化学、亿纬锂能、优彩资源等，需求具备中长期支撑4. 稳步增长（30%-100%，成长主线核心）光模块、交换机、半导体设备、工业机器人磁材、调味品龙头，持续性最优四、关键风险提示1. 低基数陷阱：千倍/百倍增速多为去年亏损，2027年高基数后增速大概率大幅回落，不宜长期重仓；2. 预告未经审计：7月正式财报存在下修风险，短期股价提前透支业绩；3. 周期品波动：养殖、锂、化工价格若回落，三季度盈利存在回调压力；4. 赛道分化：AI硬件为全年核心主线，周期反转仅适合阶段性波段。五、选股区分逻辑- 长线配置：优先AI算力、光模块、半导体设备、机器人零部件（稳定盈利、无低基数、国产替代长期逻辑）；- 短线博弈：白羽鸡、锂矿、化纤炼化等周期反转高预增标的，博弈景气延续；- 避雷方向：地产链、传统过剩光伏、无产能出清的低端化工。

17. 海力士美股首发在即，顶级AI基金抢筹，瑞银料长期“吸金”150亿

18. #三星预计Q2利润暴增1810%# 三星电子发布了Q2财报，营业利润同比暴增1810%。今年HBM高带宽存储芯片因为AI算力需求暴涨供不应求，DDR5和NAND价格也全面回升。三星作为全球存储芯片老大，吃到了这波AI芯片需求的最大红利#三星利润# 西安

19. 好景还能持续多久？三家存储芯片公司悄然撑起标普今年四分之一涨幅

20. 当前的AI主线的走势氛围、市场状态是不是极度相似2021年初的新能源行情？复盘当年新能源：整条赛道逻辑彻底透明，没有任何预期差，所有细分龙头全部明牌，随便一个散户都能张口讲出完整赛道逻辑，市场共识达到极致一致。而极致一致的共识之后，新能源并未直接走主升，反而带着创业板走出了一轮惨烈的出清式深调。但也正是这波黄金坑调整落地后，新能源开启了后续波澜壮阔、翻倍翻倍的超级大行情。放到当下，很多人疑问：本轮AI、北美算力链，会不会复刻当年新能源，带着创业板再挖一次黄金坑？1.行业不能简单机械类比，但核心大周期逻辑可以互通。另外关键一点：当年新能源行情，深度绑定美元周期。美元不加息、流动性不收紧，AI的大趋势就不会轻易逆转。2.更重要的底层逻辑：AI不是单纯的产业题材，是大国国运之争。中、美、韩国，全球三大科技主体，没有一方会停下AI投入的脚步，全行业持续高强度加码、持续资本开支，行业景气度具备最强政策+产业双重背书。而整条AI产业链，未来真正能兑现利润、具备确定性投资价值的，只有AI基建。也就是大家熟知的：芯、光、存、叠（芯片、光模块、存储、封装堆叠）。至于市场爆炒的各类AI下游应用，未来五年内基本没有真正的投资价值，纯粹情绪炒作、故事博弈，无法落地持续盈利。总之，正如英伟达黄仁勋股东大会表态：AI基建周期长达数十年，行业远未到终点！很多人现在担忧AI基建是泡沫，其实完全搞反了逻辑。当下的AI基建，就是硅基时代的“新房地产基建”，是全球必须持续投入、无法停摆的硬核基础产业。现阶段不仅没有泡沫，反而是产业真实需求、真实高增长的兑现期。当然，未来随着产能持续扩张，AI基建远期一定会出现泡沫、过剩周期，但时间窗口根本不在当下。至少未来2—3年，是AI基建确定性最强、增速最高的黄金红利期。做投资，从来不需要赚一辈子的钱。只要精准吃满这两三年的高增速主升行情，就是顶级收益。两三年后产能过剩、周期拐点到来，再果断切换新赛道即可。行情末期永远是一致看多，行情起点，远是分歧犹豫。看懂周期、拿住主线、吃准2–3年高增红利，就是当下AI行情最核心的交易逻辑。

21. 美光 30 亿美元扩产利好细分一、核心受益细分赛道 & 逻辑1. 半导体硅片（晶圆基材）（最直接利好）海外端：环球晶圆拿到 5 亿美元融资 + 10 年长单，产能、订单确定性大幅提升，全球硅片龙头盈利预期上修；国内对标：沪硅产业、立昂微、神工股份，行业验证 AI 存储带动大尺寸 300mm 硅片需求走高，国产硅片的景气度、国产替代逻辑被强化。2. DRAM/NAND 存储芯片赛道美光扩产会扩充存储产能，锚定 AI 服务器、HBM 高附加值存储产品：海外龙头美光、三星、海力士行业资本开支上行，存储板块行业周期向上的共识加强；A 股对标：长鑫存储相关产业链标的（万润科技、深科技、兆易创新），存储价格周期回暖、HBM 配套需求扩容。3. HBM（高带宽内存）配套产业链美光扩产重心偏向 AI 高性能存储，HBM 是 AI 算力刚需品类：上游材料：靶材（江丰电子、有研新材）、封装基材；封测环节：长电科技、通富微电，承接 HBM 先进封装代工需求；辅料：HBM 专用导电胶、键合耗材相关厂商。4. 半导体设备 & 零部件美光在美国本土建厂扩产，会拉动晶圆制造设备采购（刻蚀、沉积、清洗设备）：国产设备：中微公司、北方华创、盛美上海，全球晶圆厂资本开支回暖，设备订单预期抬升；零部件：石英制品（石英股份、菲利华）、真空泵、精密结构件厂商。5. 半导体先进封装赛道AI 存储、HBM 高度依赖 2.5D/3D 先进封装，美光扩充高性能存储产能，带动倒装、TSV、凸块封装需求，利好长电科技、华天科技等封测龙头本次事件最强直接利好 300mm 半导体硅片，其次拉动 HBM 封装、半导体设备零部件、国内存储产业链景气预期；存储板块高端 AI 存储供需偏紧，行业上行周期得到验证，低端通用存储承压，进一步强化国内半导体自主可控诉求。

22. 科创板今天为何大涨8%？大科技为何彻底爆发，后续行情如何：2026年7月9日收评，今天科技股这波行情，力度确实猛。结合盘面和公开信息，背后主要有三股力量在推动。大涨的三大核心推手：长鑫科技IPO点燃情绪，半导体产业链全线沸腾；这可能是最直接的导火索。今天，国产DRAM龙头长鑫科技正式启动科创板IPO，确定7月16日申购。作为年内最大IPO之一，它直接点燃了市场对存储芯片、半导体设备等产业链的热情，带动板块爆发。高盛带头唱多，全球资金加速从韩国“搬家”到中国：更关键的是，高盛今天发布报告，明确建议客户从韩国AI概念股转向“做多中国AI价值链”。理由是中国AI被严重低估，而韩国股市近期暴跌，资金正寻找新洼地。在这种“高低切”预期下，外资开始加速配置。还有华为NPO产业链助攻，加上A股科技股本身超跌反攻，所以大涨一触即发！多重利好共振，形成“戴维斯多击”：除了上述主线，还有几个催化剂叠加：世界人工智能大会：7月17日举行，提前预热了AI行情。国家超算中心上线：提供超10万卡国产AI算力。存储芯片涨价：三季度DRAM预计再涨20%-30%，行业景气度持续上行。龙头兆易创新业绩也炸裂，第二季度净利润增十倍。资金面配合：超244只基金提前结募，加快入市，央行也强调支持科技创新。后续还能追吗？短期看，大涨之后必有分化：今天的行情“二八分化”明显，全市场仍有2800多只个股下跌。这种极致分化说明仍是存量博弈下的资金再配置，追高后排跟风股风险较大。中长期看，科技牛主线逻辑依然稳固：全球A资本开支仍在扩张，业绩预告窗口期也强化了“业绩为王”的逻辑。对于大多数投资者，与其在个股里博弈，不如通过ETF来把握主线贝塔收益（如通信等ETF）。记住大跌买，大涨卖，专注降成本的纪律，控制好仓位，不要在情绪高点盲目重仓。关于中芯国际市值“超越”茅台的说法，需要注意那是A股单市场股价计算的市值，与AH两地整体市值统计口径不同，更多是市场情绪的象征。今天的大涨是产业趋势（AI/半导体）、全球资本轮动（高低切）与事件催化（长鑫IPO）三重共振的结果。后续走势，短期或有震荡，但科技主线的大趋势没有改变。在正确的方向上，每一次回调都可能是降低成本的良机，而不是恐慌理由。

23. DeepSeek掀起换芯潮！这个局，国产算力半壁江山全来了

24. A股午后大幅飙升，半导体板块爆发，CPO概念走强7月9日，A股午后大幅飙升，沪指重返4000点上方，创业板指涨超4%，科创综指暴涨超6%；港股走势疲弱，恒生指数一度跌超1%。具体来看，两市主要股指早盘震荡下探，午后全线走高。截至收盘，沪指涨1.65%报4036.59点，深证成指涨逾3%，创业板指涨4.49%，科创综指涨6.68%，沪深北三市合计成交约2.93万亿元，较此前一日增加近3500亿元。A股市场近2500股飘红，半导体板块爆发，艾森股份、有研硅、上海合晶等20%涨停；沐曦股份盘中接近涨停，股价一度突破千元大关，创历史新高；兆易创新(603986)午后涨停，全日成交381.9亿元，成交额位居A股第二；CPO概念飙升，东山精密(002384)、光迅科技、长电科技等午后涨停，天孚通信涨超10%，中际旭创涨约6%，全日成交约416亿元，成交额位居A股首位；PCB概念亦走高，深南电路、博杰股份等涨停；券商板块再度活跃，华安证券涨停，招商证券涨约7%。锂矿概念再度跳水，天华新能跌近15%，融捷股份连续两日跌停，天齐锂业、中矿资源等跌超6%。值得注意的是，市值超千亿的浪潮信息连续两日涨停，恒尚节能斩获8连板。港股方面，截至收盘，智谱涨超11%，中芯国际涨超10%，华虹宏力、联想集团涨约8%。半导体板块爆发半导体板块盘中大幅拉升，截至收盘，艾森股份、有研硅、上海合晶等20%涨停；沐曦股份涨近17%，盘中接近涨停，股价一度突破千元大关，创历史新高；摩尔线程、中芯国际涨近14%，华虹宏力、中微公司等涨超10%，兆易创新午后亦涨停。今日有市场消息称，三星电子已将晶圆代工新客户的供货价格提高了约15%，主要针对需求量大的先进制程节点，例如4nm和5nm，以及部分车用8nm制程节点。在此之前，台积电已通知主要客户，计划将供应价格上调5%至10%。分析师指出，三星的做法并非像台积电那样全面提价，而是更侧重于在需求集中的特定节点上调整价格。此外，在近期举办的世界人工智能大会及多个产业论坛上，多位行业专家指出，AI算力爆发与先进封装技术迭代正驱动半导体材料需求激增，国产替代已从“可选项”转为“必选项”，特别是大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等核心环节迎来验证导入向批量供货的关键拐点。机构表示，AI仍将是2026年下半年半导体行业的核心投资主线，建议围绕高景气与国产替代两条主线进行布局。东莞证券指出，从需求端看，AI训练、推理及智能体应用持续放量，海外云厂商CAPEX仍在上修，带动算力基础设施建设维持高景气，并持续拉动存储、CPU、功率半导体、半导体材料等环节需求，部分细分品类已出现供需偏紧和价格上行。从供给端看，半导体设备、高端GPU、存储芯片、先进封装等关键环节仍处于国产替代加速阶段，产业链自主可控诉求持续强化。展望下半年，AI需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力，建议重点看好存储、先进封装、半导体设备等高景气与国产替代共振环节，同时关注晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向的结构性投资机会。CPO概念走强CPO概念午后大幅飙升，截至收盘，深科达、菲沃泰20%涨停，长光华芯涨约14%，天孚通信涨超10%，东山精密、光迅科技、长电科技、通富微电等均涨停；源杰科技、新易盛、中际旭创等均走高。行业方面，近日，市场围绕CPO量产节奏产生分歧，SemiAnalysis发布报告指出受光引擎连接良率、ASIC集成难度以及整体成本经济性等因素影响，CPO规模化量产时间将延迟至2028年以后；英伟达网络业务高级副总裁Gilad Shainer则预计2026年下半年开始放大CPO产量。万联证券表示，CPO从规模部署走向规模化量产仍面临良率、可靠性和成本经济性等多方面综合验证，但不改变光互连升级长期趋势。短期看，高速可插拔光模块、NPO、测试设备等环节需求增长的确定性较强。中信证券认为，FAB、设备叙事向上，光模块仍保持低估值优势。由于国产化率提升的大趋势，以及国内算力建设尚不充分的现实，国产算力景气度相对较高；其中，晶圆代工环节受益于稼动率回升，半导体设备环节受益于存储及先进制程扩产、叠加国产化率升级；相关公司2026年二季度业绩已初现增长预期。随着1.6T光模块、NPO等新产品推动景气度上行，光模块龙头仍然保持高景气低估值的特征。

25. 【#美股存储概念盘前大涨#】#闪迪盘前大涨超5%#7月6日，美股盘前，存储芯片概念股大幅上涨，闪迪涨超5%，西部数据涨近5%，希捷科技涨近4%，美光科技涨超3%。其他芯片股也集体走高，英特尔、ARM、AMD涨超2%，高通、博通涨超1.50%。此外，美股期货全线上涨，纳斯达克100指数期货涨超1%，道指期货涨0.22%，标普500指数期货涨0.46%。消息面上，日前，日本半导体制造装置协会（SEAJ）大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。而此前，世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元（约合人民币10.26万亿元）。预计2027年市场规模进一步升至1.9万亿美元，环比增长26.6%。此外，全球最大存储芯片制造商三星电子的业绩也备受市场关注。该公司将于周二公布财报，预计第二季度营业利润将同比增长17倍至86万亿韩元。（券商中国）

26. #全球AI疯狂重创千元机市场# AI军备竞赛吞噬存储芯片产能——微软、亚马逊等巨头2026年资本开支近8000亿美元，大幅推高DRAM和NAND价格。存储芯片涨价超300%，12GB内存颗粒从200元涨至600元。千元机占比从2023年的22%暴跌至2026年的不足3%，6GB+128GB成新标配，12GB+256GB已成过去式。

27. 芯片赚钱潮 15 家公司净利暴涨1、德明利预增 10500%-11500%存储芯片，AI 服务器存储需求爆发，周期反转量价齐升2、源杰科技预增 2700%-3100%，高速光芯片，800G/1.6T 光模块核心上游国产标的3、佰维存储：预增 2900%-3300%，HBM 配套存储模组，海外算力客户订单集中交付4、江波龙：预增 1900%-2400%企业级 SSD、数据中心存储龙头，存储涨价周期受益5、复旦微电：预增 313%-416%国产 FPGA 算力芯片，AI 端侧芯片放量6、兆易创新：预增 522% 左右DRAM/NAND 存储 + MCU 双赛道，国产存储龙头7、新易盛：预增 1200%-1600%海外高速光模块龙头，海外 AI 数据中心订单爆满8、中际旭创：预增 980%-1300%全球光模块龙头，硅光 + 高速光模块双增长9、长电科技：预增 105%-160%先进封测，HBM 算力芯片封装订单饱和10、长川科技：预增 110%-134%半导体测试设备，存储 / AI 芯片分选机出货大增11、天孚通信：预增 130%-210%光器件封装，配套全球头部光模块厂商12、光库科技：预增 170%-190%高速光器件，海外算力基建拉动需求13、有研新材：预增 92%-115%半导体靶材，晶圆厂扩产国产替代加速14、北方华创：预增 55%-134%半导体设备刻蚀 / 沉积设备，国产设备替代核心标的15、澜起科技：预增 40%内存接口芯片，HBM 配套芯片需求持续放量点关注不迷路!以上内容来自公开市场，投资有风险,入市须谨慎,不构成任何投资建议！

28. 这个周末最大的看点，出了很多业绩炸裂的公司，基本上集中在小登板块！果然漂亮媳妇先见公婆啊。比如存储，江波龙：净利92亿—110亿，同比暴涨622倍—744倍；光纤：杭电股份：净利3.6亿—4亿，同比增约852%—958%；涨价：东岳硅材：净利4.24亿—4.44亿，同比增905%—952%。光通信：永鼎股份上半年净利为5亿元到7亿元，同比增长57%至120%。芯片概念：中电港净利5亿—5.3亿，同比增约176%—193%。券商：国泰海通预计归母净利润200亿—205.11亿，同比增长164%—171%，创半年度业绩历史新高。券商业绩这么好，怎么这么不受待见呢？还有永鼎股份、东方盛虹、奥来德、招商轮船、浙富控股、中金岭南、华孚时尚。全部上半年净利大幅增长，强的一批！不过五哥要提醒，业绩本质上是一种预期。如果你股价涨了100分，业绩只考99分，那其实是利空，要小心兑现。如果你股价跌了50分，业绩考了60分，那可能是利好。不要看到业绩好就冲进去，还得具体分析才行。我个人的看法，7月市场偏向平衡，所以预期低的板块更有优势，预期高的兑现可能性更大一些。

29. 7月9日晚间重磅产业资讯梳理，多条主线催化来袭7月9日晚间多条产业政策、科技产业消息集中落地，覆盖光通信、储能、半导体、AI算力、锂电等热门赛道，给市场带来清晰主线指引。科技板块迎来多重利好，华为牵头OPEN NPO项目，落地国内首个近封装光学光互连标准，打开先进光模块成长空间；台积电CPO产线实现万片级量产，摆脱概念阶段，光芯片、FAU产业链有望迎来价值重估。同时长鑫科技启动科创板IPO，将带动半导体材料、设备、先进封装国产化链条估值提升。算力端同样看点满满，字节官宣800V高压直流+全液冷机柜方案，华为8192超节点配套OCS方案8月规模化交付，叠加网传国内头部企业可采购英伟达H200芯片，AI算力产业链景气度持续上行；电源龙头台达启动第二轮涨价，功率板块盈利预期改善。政策端“十五五”碳达峰方案定调储能赛道，2030年新型储能装机目标3亿千瓦，虚拟电厂调节能力超5000万千瓦，储能、电网调节板块长期成长逻辑夯实。资源端分化明显，北方稀土下调精矿交易价，而澳洲锂矿扩建获批，锂矿供给增加压制锂价预期。整体来看，先进光互联、国产半导体、高压液冷算力、新型储能是当前四大核心主线，多条产业落地消息有望带动细分赛道短期情绪升温，锂、稀土等资源品种则需关注供给端带来的价格波动风险，投资者可聚焦落地兑现、业绩确定性强的龙头企业。

30. 阿里AI投资全纪录：重仓AI产业链核心环节 3年浮盈超5倍

31. 一周重磅日程：中国通胀数据、美联储会议纪要、SK海力士美股首秀、智谱MiniMax解禁

32. 收盘存储芯片突迎重磅利好：韩国联合本土龙头豪掷约1.38万亿人民币落地产业计划，SK、三星重点加码HBM、DRAM、NAND存储与AI芯片，韩华、现代布局航天、高端制造。当前晶圆与封装产能建设周期漫长，AI算力需求激增，存储供需紧平衡，行业利润、价格高位稳固，板块估值由周期属性转向AI成长属性。板块前期回调充分，利好托底，下周存储科技股迎来反弹修复行情。

33. 明天(7月10日)A股热门个股（20只）一、AI算力/光通信（存量资金核心抱团主线） 1.浪潮信息：AI服务器中军，昨日封板，算力板块风向标2.紫光股份：全光交换机龙头，机构持续加仓3.恒为科技：光线路交换机人气标的，昨日涨停4.锐捷网络：网络设备龙头，阶段性高标的5.中际旭创：光模块核心标的，海外订单支撑6.沪电股份：服务器PCB上游，算力硬件配套7.网宿科技：算力租赁弹性标的，游资偏好品种8.澜起科技：内存接口芯片，算力存储刚需品种二、AI传媒短剧（尾盘资金抢筹方向）9.中文在线：AI数字人+短剧龙头，放量大涨10.欢瑞世纪：影视短剧标的，昨日涨停，资金净流入明显三、高温电力板块（独立题材，穿越震荡行情）11.华银电力：火电情绪龙头，区域用电负荷偏高12.桂冠电力：水电+火电兼备，板块活跃标的四、半导体存储HBM（周期拐点，低位修复)13.江波龙：存储芯片业绩预增龙头，周期反转标的14.佰维存储：AI存储+车载存储双主线五、大金融（护盘主力，指数稳定力量）15.东方财富：财富管理龙头，成交量活跃16.中信证券：券商中军，大盘风向标品种六、地产+新型城镇化（政策催化，午后异动板块）17.华夏幸福：地产板块人气龙头18.渝开发：区域地产连板标的七、人形机器人（工业自动化，间歇性活跃）19.绿的谐波：减速器核心零部件龙头20.上纬新材：机器人控制部件，昨日板块涨停标的以上名单仅为盘面热度跟踪整理，仅供参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

34. 报道：Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产，2027年算力拟翻倍至14吉瓦

35. 浪潮业绩引爆算力行情，国资云才是算力落地真正主战场浪潮信息上半年业绩预告一出，净利润同比暴涨226%至288%，算力硬件高景气彻底坐实。不少散户跟风猛炒上游芯片整机，却忽略了一个关键矛盾：硬件造得再多，最终落地的核心场景，全在国资云赛道，这条主线被市场严重低估。很多投资者陷入单一误区，认为算力行情只看服务器、交换机，却没搞懂行业底层逻辑。当下政企、金融、央企的数据安全红线收紧，外资云逐步退出市场，政务、国企、央企的AI算力需求，只能由国资背景云平台承接。硬件厂商只是供货方，国资云手握真实算力采购订单，才是整条产业链的需求源头。国资云产业链清晰分为两大核心板块，自上而下形成完整闭环。第一类是国资云运营平台，分为全国央企平台与地方区域平台。央企阵营里，深桑达背靠中国电子信创体系，拿下大量省级政务私有云项目；太极股份深耕政务安全云；三大运营商凭借全国算力节点，承接央企私有化大模型部署。地方国资云各自守住本地市场，云赛智联把控上海政企上云，浙数文化垄断浙江省级算力与数据要素市场，铜牛信息扎根北京国资算力基地。第二类是底层算力硬件配套，所有云平台的机房、服务器、交换机都离不开这条支线。浪潮、中科曙光负责供给国产AI服务器与超节点整机柜；紫光股份配套交换机、液冷算力节点；数据港、美利云提供IDC机房与跨区域算力调度，硬件厂商的业绩增长，本质是各地国资云持续扩容带来的增量订单。回看近期盘面能清晰看到资金切换节奏：浪潮业绩公布当天，算力硬件率先冲高，但持续性偏弱；反观国资云板块走出多轮稳健上涨。往年行情资金偏爱短线炒作硬件制造，如今机构资金更看重拥有稳定政企订单、长期持续性需求的国资云平台，纯硬件炒作的短线逻辑正在失效。市场一直有声音担忧算力需求透支，但各地省市持续落地国资云建设招标、央企分批上云改造，持续释放长期采购量。私有云、本地化智算中心是政策硬性要求，行业增长具备强确定性，不存在需求见顶的风险。 AI算力的竞争早已不再是单纯比拼硬件产能，能否抓住国资、政务、央企的本地化算力订单，才是企业长期成长的关键。未来算力行情的主线重心，会从上游硬件制造，逐步转移到手握落地场景的国资云龙头，兼具云运营与算力配套全产业链布局的企业，将持续享受国产数字化转型的长期红利。风险提示：本文仅梳理产业逻辑，不构成任何投资建议，股市波动较大，入市需谨慎。

36. 下周关键大事全梳理，开盘精讲速读1.先看影响大盘的宏观数据：7月9日将公布6月CPI、PPI与月度金融信贷数据，机构测算物价小幅回落、社融增量保持平稳。这组数据会直接影响市场整体情绪，若数据优于预期，消费、权重板块有望获得支撑，反之市场大概率维持震荡整理态势。2.7月6日主板ST股票涨跌幅调整至10%，这条新规带来明显分化：基本面出现改善预期的风险警示股波动空间放大，但业绩持续亏损、存在暴雷隐患的标的下行风险同步提升，普通投资者尽量少参与冷门ST博弈。3.资金面存在不小解禁压力，下周合计32只个股解禁总市值超千亿，单只大额解禁标的存在短期资金兑现压力，高位解禁标的需留意波动风险，本周仅2只新股发行，整体市场分流压力不大。4.外围消息直接影响北向资金动向：7月9日美联储将发布最新会议纪要，过半官员释放年内加息预期，若纪要措辞偏紧，外资偏好的成长赛道容易承压。两条海外产业消息值得留意，全球HBM龙头SK海力士登陆纳斯达克、SpaceX纳入纳指100指数，存储、卫星航天相关产业链存在题材催化预期，同时美股二季度财报正式开启，海外企业盈利表现会影响全球风险偏好。5.AI、人形机器人是下周产业事件最密集的两大赛道，具备持续产业消息催化：算力端多重产业利好叠加，全国互联网大会聚焦算力互联互通，海外太阳谷峰会汇集全球头部AI企业，叠加云厂商上调算力服务定价，算力供需紧张的行业逻辑进一步强化。机器人赛道三场重磅产业会议接连落地，海外具身智能峰会、南京机器人产业展、山东行业创新大会先后举办，多家企业披露量产与零部件规划，细分零部件板块存在轮动炒作预期。6.风险方面需要留意，智谱、MiniMax港股迎来大额限售解禁，海外AI企业集中减持，容易扰动A股高位AI题材情绪，高位追高性价比偏低。整体下周不存在单边行情，短线可围绕产业催化关注相关细分赛道，仓位调整建议等待9号宏观数据落地，尽量避开大额解禁、基本面弱势标的。风险提示：以上内容仅整理公开资讯、分享行业信息，不构成任何投资建议，股市波动风险较高，入市需谨慎。觉得这份事件梳理干货实用，欢迎点赞收藏，后续持续同步市场资讯解读！

37. #闪迪暴跌#【#芯片股延续跌势#】#闪迪暴跌#芯片股延续跌势。当地时间7月2日，美股三大指数涨跌不一，受益于美联储加息预期的减弱，贵金属、加密货币等概念板块走强，道指再创新高。科技股涨跌不一，芯片股延续前一交易日大跌态势，纳指收跌。具体来看，截至收盘，道指涨1.14%，报52900.07点；纳指跌0.8%，报25832.67点；标普500指数几乎平收，微涨0.01点。科技股涨跌不一，“七巨头”中，特斯拉大跌超7%，Meta跌近5%，英伟达跌超1%，谷歌微跌；苹果大涨近5%，微软涨超1%，亚马逊微涨。芯片股延续前一交易日跌势，费城半导体指数收跌超5%。个股方面，闪迪跌超14%，科天半导体、英特格跌超11%，拉姆研究跌超10%，西部数据、迈威尔科技、COHERENT等跌超9%，应用材料跌超7%，ARM跌超6%，美光科技、英特尔跌超5%，超威半导体、阿斯麦跌约4%，高通跌超3%，台积电跌超2%。本轮芯片股的大幅调整，源于美股科技巨头Meta拟将富余AI基础设施对外变现，业务涵盖模型调用与原始算力租赁，这引发市场对于AI算力供需关系和未来资本开支节奏的担忧。（证券时报中新经纬）北京日报的微博视频

38. 美股新财季开启，AI牛市迎来最大考验：盈利能否兑现？

39. 深夜美股芯片暴动：纳指涨超1%，费半飙5%，但英伟达居然"躺平"了

40. 【美股三大指数集体收涨费城半导体指数涨超2%】美股周一收涨，道指史上首次突破53000点，创历史新高。截至收盘，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，博通、阿斯麦涨超3%，Meta涨近3%，微软、SpaceX跌近1%。汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前，Rivian涨超8%，路特斯、Circle涨超6%，戴尔科技涨超4%，罗技、昆腾、惠普涨超3%。减肥药概念、食品包装、邮轮概念走低，辉瑞、诺和诺德跌超2%。AMD涨6.61%、博通涨3.73%。芯片股走强，费城半导体指数收涨2.17%，西部数据涨超7%，高通、希捷科技涨超5.5%，台积电ADR涨4.07%，AMD涨6.61%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.71%，爱奇艺涨超6%，蔚来、腾讯控股、哔哩哔哩涨超4%，小鹏集团涨超3%，阿里巴巴、拼多多、名创优品涨超1%，世纪互联跌超1%。#特斯拉AMD涨超6%#

41. 美三大股指收涨，道指冲破53000点创新高！西部数据涨7.14%，特斯拉涨6.69%，AMD涨6.61%

42. 炸裂中报预告出炉！存储、光通信两大赛道业绩全线爆发

43. 强势反弹！纳斯达克指数重新冲上26000点

44. 周一美股盘前存储芯片概念股大幅上涨，闪迪盘前涨超6%，美光、西部数据、应用材料涨超4%，希捷科技涨近4%！今天A股的存储芯片概念股也很强！涨停的有四家分别是概伦电子、万通发展、盛景微、中电港，通富微电收涨2.13%，赛腾股份深V反转，承接有力！明天A股的存储芯片概念股也有望上涨，受益于国内外存储芯片扩产计划存储芯片板块有望止跌企稳、反弹上涨#全球存储芯片# #半导体美股# #储存芯片板块# #美股光芯片# #半导体美股# #内存芯片行情# #存储芯片价格# #全球存储股市值# #储存芯片板块# #存储龙头股#

45. 今晚特朗普下场救市了，他先是说，股市要暴涨了！接着直接点名，去买戴尔，想要感谢美光。以前川普画K线，一般说的是整个市场。现在直接开始点名个股了，戴尔今晚大涨近9%，美光科技涨近4%！带动纳斯达克涨超1%，费城半导体指数更是暴涨近5%，这赤裸裸的操纵市场啊。还有高盛疯狂上调闪迪、高通、西部数据、AMD、希捷科技等目标价。还画了个大饼，说未来6年AI投资资本开支或达7.6万亿美元！这会不会被特朗普指导了呢？可能性还是很大的。

46. 美股盘前丨纳指期货涨逾1% 存储芯片股盘前走高

47. 道指再创历史新高纳指涨超1% 热门科技股多数上涨特斯拉涨超6%

48. 深夜盘面剧烈分化芯片存储光通信全线拉升明天A股方向彻底明朗！

49. 美股三大指数全线上涨纳指涨超1% 热门科技股多数上涨特斯拉涨超6%

50. 美股收评丨道指史上首破53000点创历史新高！科技股、芯片股上扬中概指数涨1.71%

51. 美股异动 | 光通信概念股反弹迈威尔科技(MRVL.US)涨超5%

52. 高盛、花旗唱多！美股开盘存储概念股领涨，西部数据涨超8%

53. 盘前集体反弹！存储、光通信全线拉升，美光大涨超3%，AI硬件迎来修复窗口

54. 美股开盘全线走高！存储芯片领涨全场，外围行情给A股送来暖风

55. 大家有没有发现，光模块板块又爆出两大重大利好消息，这个板块的大行情到底还会不会持续？第一则消息，据财联社、新浪财经等媒体报道，花旗银行6月24日发布研究报告，大幅调高新易盛的目标价至701元。目前，新易盛股价526元，这就是说，新易盛股价还有33.27%的上行空间。花旗银行同时还预测，到2028年，全球光模块市场规模将从2025年末的220亿美元增长至920亿美元，年复合增长率达65%。第二则消息，据央视财经等媒体报道，今年一季度，我国光模块出口同比增长30%、二季度继续高增，其中5月比4月环比增长10%。目前，我国光模块全球市占率稳居70%以上，江苏、四川、湖北、上海、浙江分别为我国前五大光模块出口省份。北美市场为我国光模块第一大出口目的地，大约占出口总额的60%。这两则消息释放出来的信号很强烈，值得我们重视和关注。一是，光模块行业景气度持续高涨，并不像某些自媒体所说的“已经到了拐点”。我觉得，光模块行业高景气度至少还要维持两到三年。二是，我国光模块行业国际竞争力无可撼动。目前，我国光模块全球市占率一直稳居70%以上，无论是技术先进性还是商业模式、客户关系，别的国家都无法与我国竞争。三是，花旗银行给予新易盛这么高的溢价空间，说明国际金融机构对我国相关龙头企业的业绩增长和估值给予充分认可。光模块是AI时代的“卖铲人”，几乎所有的AI算力集群都需要光模块来互联，可以说，整个AI算力“高速公路”都是靠光模块来支撑的。目前， 800G光模块是主流产品，1.6T光模块即将进入量产阶段，3.2T光模块正在抓紧研发，技术积累和迭代更新无缝衔接，相关公司后续高增长确定性很大。从以上分析可以看出，光模块行业的高景气度仍将维持，相关龙头企业的业绩增长和估值修复确定性大，国际金融机构又大为看好，因此，我认为，该板块的大行情还会继续。以上纯属个人观点，不构成任何投资建议。我是喜从天降，每天分享产业信息、知识和投资观点。

56. 利好！巨头百亿砸钱扩产HBM！存储紧缺周期再拉长，国产替代可期

57. CPO强势反弹，通信ETF富国（159583）盘中涨幅达3.89%

58. 周二你需要知道的隔夜全球要闻：特朗普称其与普京进行了“非常好的通话”；科技股反弹推动纳指涨超1%；英伟达回应AI服务器架构延后报道

59. 最新：三大股指均涨超过1%！上证指数涨1.01%，现报4069.677点；深证成指涨1.65%，现报15753.981点；创业板指涨1.50%，现报4077.425点。美股纳斯达克100指数期货涨超1%，标普500指数期货涨0.38%，道琼斯指数期货涨0.2%。 MSCI亚太指数上涨2%至275.53点。韩国综指涨幅扩大至6%，现报8108.28点。个股方面，SK海力士涨超11%，三星电子涨超8%。银行保险证券等老登，均出现探底回升！

60. HBM又要涨价！高盛预测明年涨44%

61. 美股芯片股全线上涨西部数据大涨近10% 7月6日，美股三大指数涨跌不一，截至北京时间22:00，道指跌0.3%，纳指涨0.97%，标普500指数涨0.42%。科技七巨头涨跌不一，特斯拉涨超2%，领涨；脸书、苹果、英伟达小幅度跟涨。下跌方面，微软跌近2%，据中新经纬消息，微软正计划新一轮裁员，数千个职位将受到影响。芯片股全线反弹，费城半导体指数涨超4%，博通涨超5%，公司同意和苹果扩大技术协作至2031年。超威半导体、泰瑞达涨超7%，高通涨近6%，英特尔涨超4%。存储方向表现亮眼，西部数据涨近10%，希捷科技涨超6%，闪迪涨超4%，美光科技涨超3%。

62. CPO+存储芯片+光通信，业绩高预增的5家公司

63. 光模块和算力的成长价值空间

64. 南方基金旗下通信ETF南方(159511)标的指数强势上涨2.33%，光通信赛道景气度持续向上

65. 好消息！大公司投入巨资扩大HBM生产！存储短缺时间延长，国产替代有望实现

66. 美股三大指数走势分化，纳指涨超1%，芯片股走强！

67. 光模块市场规模扩容，通信板块景气度或值得关注？

68. 算力产业链的四波传导：从英伟达到封装材料算力产业链的行情遵循清晰的传导逻辑——利润在哪里集中，资金就往哪里去。从全球到中国，从上游到下游，正在经历四波清晰的递进。第一波：英伟达——全球霸主与国产替代的开启全球第一波是英伟达。2026财年营收2159亿美元，数据中心收入贡献超75%，净利润突破1200亿美元，在AI加速器市场占据80%至86%的份额。但中国没有吃到这波红利。由于出口管制，英伟达在华份额已从2020年的95%降至零。这反而为国产芯片打开了前所未有的替代空间。国产AI芯片自给率已从2021年的10%跃升至2026年的41%，四年翻了四倍。TrendForce预计，到2026年中国AI服务器市场中国产芯片占比或接近80%。国产替代是贯穿整个算力产业链的底层逻辑，从芯片设计到制造，从设备到材料，每一个环节都在经历从“依赖进口”到“自主可控”的转变。第二波：光模块——英伟达带动的“数据高速公路” 英伟达GPU大量出货，带动了数据中心内部数据互联的需求爆发。光模块是中国唯一已全球领先的环节。全球前十光模块厂商中，中国企业占据七席。中际旭创以约28%-30%的市占率连续四年稳居全球第一，新易盛跃升至全球第二。中国光模块企业已全面打入英伟达、谷歌、亚马逊等北美巨头供应链。但光模块的预期已经打得太满，当算力租赁价格松动等边际利空出现时，率先出现分歧。这一波赚的是“全球领先的确定性”，但预期差正在收窄。第三波：存储——从训练到推理，需求结构在变 AI正在从“训练”走向“推理”。训练需要GPU算力，推理需要海量数据存储和快速调用——存储芯片的需求结构正在被重塑。美银预计，全球DRAM和NAND市场规模将在2026年达到8768亿美元，2027年突破1.2万亿美元。HBM产能已售罄至2027年。存储板块在7月2日遭遇全球性情绪冲击，但产业逻辑并未被破坏，从训练到推理的需求结构变化仍在持续。第四波：封装、设备、材料——存储扩产拉动的后端盛宴存储巨头大规模扩产，直接拉动了设备、封装、材料的需求。SK海力士规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍。SK海力士已收到多家设备商涨价申请，拟上调供货价格3%-4%，半导体设备正式迈入卖方市场。封装：全球先进封装市场规模预计从2025年的540亿美元增长到2031年的1090亿美元。日月光年内已进行三轮封装涨价，高端封装品类年内累计涨幅达30%至50%，订单已排至2027年。长电科技是国内封测龙头，全球第三。2026年Q1营收91.71亿元，净利润2.90亿元，同比增长42.74%。固定资产投资达99.8亿元，重点发力高密度多维异构集成、玻璃基板等领域。摩根大通将目标价从45元大幅上调至110元。通富微电深度绑定AMD，承接其超80%封测订单。花旗预计2026-2028年净利润分别约16.5亿、19.5亿、23亿元。设备：SEMI将2026年全球前端半导体设备市场规模增速预期上调至23.5%，达1522亿美元。中信证券预计2026年、2027年全球晶圆制造设备市场分别达1478亿、1995亿美元。北方华创是国内设备平台型龙头，覆盖刻蚀、沉积、清洗全链条。2025年营收393.53亿元，同比增长31.9%。机构预计2026-2028年归母净利润77亿、100亿、124亿元，对应PE 51倍、39倍、32倍。中微公司是刻蚀设备龙头，覆盖从65nm到3nm全节点。2026年Q1营收29.15亿元，同比增长34.13%，归母净利润9.30亿元，同比增长197.20%。材料：AI上游材料正处于普林格周期切换与产业投资扩散的三重交汇点。野村预计2026年下半年起，供需失衡将扩展至PCB、覆铜板、IC载板、高端电容等环节。雅克科技是国内唯一实现半导体前驱体材料国产替代的企业，2025年前驱体营收21.11亿元，毛利率44.79%。客户覆盖SK海力士、三星、美光、长鑫全部头部存储厂商。机构预计2026-2028年归母净利润12.52/15.56/18.93亿元，对应PE 35/28/23倍。鼎龙股份是国内CMP抛光垫龙头，2025年CMP抛光垫收入10.91亿元，同比增长52.34%。2026年Q1归母净利润同比增长70%-84%。第四波是当前预期差最大的方向，也是后续炒作的重点：封装看长电科技（摩根大通目标价110元）和通富微电（AMD封测弹性最大）；设备看北方华创（平台型龙头）和中微公司（刻蚀技术壁垒最高）；材料看雅克科技（长鑫链最核心材料供应商）和鼎龙股份（CMP抛光垫龙头、Q1利润增速70%-84%）。光模块和存储的预期已部分兑现，而封装、设备、材料正处在预期差最大的阶段。

69. 高盛 2026 韩科技研报：存储 MLCC 全线创阶段新高高盛 7 月 1 日发布韩国 6 月科技出口追踪研报，当前存储、MLCC、晶圆设备多条产业链景气度同步拉满，AI 算力需求成为全产业链核心拉动力量。存储器是本轮行情核心支柱，6 月韩国存储出口同比大涨 280%，连续五个月同比增幅超 200%。细分品类分化走强，DRAM 同比 385% 创下 2008 年统计以来最高增速，NAND 连续 8 个月三位数增长，同比 301%，SSD 同比涨幅达 355%。二季度整体存储出口同比增长 271%，机构预判三星存储业务二季度营收同比暴涨 452%。 HBM 供给端同步释放信号，三星华城、平泽工厂进口日本 TC-NCF 塑料薄膜 5 月同比增 76%，前五月累计同比提升 61%，该原料进口数据与 HBM 出货量高度绑定，印证三星 HBM 产能持续爬坡。其余细分赛道同步回暖，面板 6 月出口同比 37%，OLED、LCD 分别增长 38%、35%；...去小宇宙查看完整单集简介前往小宇宙评论区与主播互动

70. 隔夜美股科技暴走，今天A股这些方向要盯紧了。老铁们，昨晚美股又是科技股的狂欢！纳指大涨1.12%，道指几乎原地踏步，成长风格碾压传统权重，这剧本太熟悉了。先看几个炸裂数据：存储芯片飙涨3.24%，费城半导体涨2.2%，互联网涨2.04%——全线飘红。个股更猛，AMD、特斯拉双双大涨超6.6%，高通涨5.8%，台积电涨4.07%。唯一绿的是商业航天，跌了0.98%。那么问题来了，今天A股怎么接？直接划重点：跟涨主线（高开概率大）存储芯片：美股存储领涨+美光跟涨，涨价预期传导，国内库存出清，业绩修复逻辑硬，早盘高开没跑。半导体全产业链：晶圆制造、封测、设备、射频，海外情绪全方面覆盖，费城半导体大涨就是最强信号。算力光通信/5G：博通、思科、谷歌集体走强，光模块、通信设备、服务器产业链直接受益。消费电子：苹果稳住了，终端需求修复预期升温，苹果链零部件厂商情绪回暖。新能源车：特斯拉暴涨6%+，锂电、汽车零部件板块今天大概率跟风反弹。承压方向（别追高）只有商业航天这条线会受拖累——美股板块跌了近1%，国内航天题材短期缺海外情绪加持，开盘偏弱，先观望别急着抄底。总览：今天行情重心铁定在科技成长——半导体、算力、消费电子、新能车，传统周期暂时没催化，别乱配。航天方向管住手。以上纯属个人盘前复盘，给各位当个参考，不构成投资建议哈。股市有风险，买卖靠自己，祝大家今天都吃肉！

71. 纳指反弹费半大涨，中概却高开低走，A股明天先验芯片成色

72. 重磅！特朗普释放宽松贸易信号，市场应声暴力拉涨，纳指狂涨1.12%刷新高位中新财经 2026年7月7日 06:45 北京一、隔夜美股核心行情美东周一，特朗普在社交平台释放缓和贸易相关表态，市场避险情绪快速消退，资金大举涌入风险资产，美股三大指数全线冲高。收盘核心数据： 1. 道琼斯工业指数：上涨0.29%，报53055.91点，首次站稳53000点关口，创下历史收盘新高； 2. 纳斯达克指数：大涨1.12%，收报26121.16点，科技赛道领涨大盘； 3. 标普500指数：上涨0.72%，报7537.430点，全行业普涨。二、盘面热点板块解读 1. 半导体/存储赛道全线爆发科技成长成为本轮上涨核心主线，存储、芯片个股集体拉升，西部数据大涨超7%，费城半导体指数大幅走强，带动海外半导体主题基金净值大幅回暖。 2. 热门中概股多数收红外部政策预期缓和，外资回流中国资产，纳斯达克金龙指数同步走高，互联网、新能源中概涨幅靠前。 3. 避险资产同步走强风险偏好回暖同时通胀预期小幅升温，国际金价同步收涨；VIX恐慌指数大幅下行，市场做多信心显著修复。三、对国内跨境基金影响昨夜纳指、标普500同步走强，定投纳指100、标普500、海外半导体、全球互联网的QDII基金今日预估涨幅可观，持仓投资者迎来大幅回血行情。当前外部政策预期边际转暖，但后续仍需持续关注特朗普后续贸易言论、美联储利率相关表态带来的市场波动。 #美股大盘指数##美股股市行情# #纳指指数行情#

73. 业绩翻倍甚至好几倍，11家A股公司今夜公布大利好！6倍光通信大牛股在列

74. 存储芯片涨价潮仍在持续，半导体设备ETF易方达（159558）半日获1500万份净申购

75. 周一CPO光模块可能上涨！

76. 1.6T光模块行情分化！分清实单龙头和纯蹭热度垃圾股

77. 全面大反攻！纳指、金龙指数双双大涨，科技芯片、中概新能源集体回暖经历短暂震荡休整后，隔夜美股市场迎来满血复苏行情，整体高开高走、多头强势，一扫前期调整阴霾。市场情绪彻底回暖，各大指数全线飘红，科技成长赛道火力全开，同时带动中概资产同步大幅修复，为A股明日盘面送上重磅利好加持。从核心指数表现来看，成长风格再度牢牢占据市场主导地位。美股三大指数同步收涨，节奏清晰、强弱分明：纳斯达克指数大涨1.12%，强势领跑全场，硬核科技成长行情彻底回归；标普500指数稳步走高收涨0.72%，全市场赚钱效应持续扩散；道琼斯指数小幅收涨0.29%，权重蓝筹稳健护盘，守住整体市场底。代表全球半导体景气度的费城半导体指数大涨2.17%，直接印证芯片、算力硬件赛道结束短期调整，开启新一轮修复行情。与此同时，纳斯达克中国金龙指数大涨1.71%，中概资产全面回暖，外资对国内成长资产的风险偏好大幅回升。隔夜美股市场赚钱效应极为充沛，全场超3271只个股收涨，上涨家数占据绝对优势，市场做多情绪全面释放。备受关注的美股科技“七姐妹”呈现六涨一调整的健康格局，整体赛道景气逻辑丝毫未变：仅微软小幅收跌0.96%，属于高位正常技术性回调；其余六大科技巨头全部收红，走势韧性十足。其中新能源科技龙头特斯拉暴力反弹，单日大涨6.69%；AI芯片龙头超威半导体（AMD）大涨6.61%；高通大涨5.80%，车载芯片、终端AI芯片全线回暖；光刻机巨头阿斯麦收涨3.15%，半导体设备赛道持续受益于全球产能扩张，持续走强。不止美股科技爆发，隔夜中概股整体表现远超预期，细分芯片、新能车、互联网平台多点开花，反弹质感十足。海外中概芯片标的领涨全场：奇景光电大幅收涨8.82%，慧荣科技大涨6.04%，国内半导体设计、存储芯片企业迎来价值重估，国产芯片赛道景气度得到外盘确认。新能源造车板块同步强势修复：蔚来汽车大涨4.70%，小鹏汽车收涨3.78%，经历前期持续调整后，新造车产业链低位企稳，估值修复行情正式开启。大型互联网平台龙头稳步跟涨，市场预期持续改善：阿里巴巴收涨1.84%，拼多多收涨1.64%，平台经济底部企稳态势明确。综合隔夜全盘行情可以清晰看出：当前全球资本市场主线再度回归AI科技、半导体芯片、新能源成长赛道。此前科技板块的调整，仅仅是短期资金洗盘、情绪波动导致的技术性回撤，并非产业趋势终结。美股科技集体创新高、中概股全面回暖，形成完美内外共振，彻底修复近期市场悲观情绪。对于A股而言，算力硬件、半导体芯片、光模块、新能源车、互联网经济等相关板块，明天大概率迎来情绪修复与反弹行情，市场结构性机会将显著增多。 #美股行情 #纳指大涨 #中概股 #半导体芯片 #新能源汽车 #A股前瞻免责声明：本文仅为市场行情客观梳理与个人观点分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

78. 光通信+存储，2026 半年报业绩高增长的10 家公司

79. 东吴证券：AI算力催生HBM带动测试机新需求国产设备商加速突破

80. 【赛道深读｜HBM存储】AI算力供应链上最贵的内存 A股谁能吃到红利

81. 沪指放量——“光存电算”四赛道掘金

82. 存储调研纪要：2027年HBM价格或翻倍

83. 美股期货全线上涨，半导体存储股盘前反弹，闪迪涨超5%，中国资产拉升，国际油价跳水

84. 美股三大指数全线收红存储半导体板块强势反弹美东时间7月6日收盘，美股大盘集体走高，三大指数同步收涨，前期大幅回调的存储、半导体赛道迎来强势反攻，成长科技板块全面回暖，资金回流AI硬件与存储产业链。道琼斯工业平均指数报53055.91点，上涨0.29%；标普500指数报7537.43点，上涨0.72%；纳斯达克综合指数报26121.16点，上涨1.12%；纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)报2914.16点，上涨1.60%。美股“七姐妹”涨跌分化，多数标的震荡上行，仅微软小幅走弱：英伟达报195.550美元，上涨0.37%；苹果报312.660美元，上涨1.31%；微软报386.740美元，下跌0.96%；Meta报600.290美元，上涨2.98%；谷歌-A报366.460美元，上涨1.82%；谷歌-C报364.900美元，上涨2.45%；特斯拉报419.770美元，大涨6.69%；亚马逊报244.160美元，上涨0.61%。存储与半导体板块资金大举回流，设备、存储ETF全线大涨。光刻机标的EUV报27.320美元，上涨4.08%；存储ETF DRAM报64.760美元，大涨6.881%；半导体ETF SOXX报581.510，上涨2.68%，AI硬件赛道扭转此前抛售行情，纳指上涨核心驱动力来自芯片板块反弹。 7月6日，A股三大指数集体回调，上证指数跌0.06%报4041.24点，深证成指跌1.16%报15416.80点，创业板指跌1.77%报3948.00点，北证50同步走低，下跌3.25%报1245.97点。两市1876只个股上涨，3541只个股下跌，主力资金净流出872.93亿元，沪深两市成交额约31127亿元，较前一日同期缩量928亿元，缩幅2.90%。同日，恒生指数涨1.14%报23616.32点，恒生科技指数涨0.94%报4541.23点，市场整体回暖。隔夜，纳斯达克中国金龙指数收涨1.71%报6013.62点，富时中国A50期指涨0.01%报14952.40点，恒指期货涨0.11%报23571.00点，恒生科技指数期货跌0.37%报4520.00点，日经225期指涨0.51%报70305.20点，VIX恐慌指数期货下跌3.91%报17.20点，市场避险情绪明显降温。祝愉快！

85. 美股三大指数集体高开存储概念股领涨

86. 存储芯片板块V型震荡

87. 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.12%，热门科技股多数上涨

88. 2026年通信行业中期策略报告：AI光通信的大周期，6G再接再厉（附下载）

89. 美股科技与半导体领涨，纳指涨1.43%，道指站上53000点，风险偏好升温，防御板块承压（26/07/06）

90. 中报预增喜报来袭！存储+CPO+光通信，10家“预增王”全揭秘

91. A股114股涨停，算力产业链反弹，PCB、CPO强势大涨，600亿氟化工巨头跌停

92. SK海力士HBM市占率达58.3%，60%至 70%预期出货量被超5年长协固定。 56近日机构因看好SK海力士在HBM领域的领先优势上调其目标价，市场交易核心已从传统存储周期复苏切换至结构性盈利重塑与设备放量。SK海力士现以58.3%的市占率主导全球HBM市场。公司约60%-70%的预期出货量及价格已被超5年的长协固定，带动2026年Q2DRAM平均售价预期环比暴涨43%。公司已于2026年Q2批量出货HBM4，预计2030年 HBM占其DRAM营收比例将从2026年的15%飙升至58%。随着HBM4总位宽提升至2048bit、通道数翻倍至32个，引脚数激增至2048个导致并行测试压力骤增，直接引爆上游高端存储测试机量价齐升，为国产测试设备商加速突破提供放量窗口。关注：SK海力士/美光（HBM存储厂商，受益于HBM需求爆发及长协涨价红利），精智达/长川科技/Advantest（存储测试设备商，受益于HBM4引脚激增引爆的量价齐升），英伟达/台积电（AI算力与代工厂商，受益于算力升级及先进封装需求激增）

93. 重磅利好消息纳斯达克期指大涨1.61%收复30000点，明天A股跟涨科技股大反攻：2026年7月6日周一晚上，美国机构操盘手休假归来，重磅消息纳斯达克指数期指大涨1.61%，今晚就收复了30000点，明天将带动A股的科技股大涨，7月科技股行情开启，明天CPO、存储芯片、半导体等大科技将王者归来，点赞关注验证！

94. 远比太极实业猛！12元低价HBM测试龙头+海力士供应商主力净买7亿

95. A股114股涨停，算力产业链反弹，PCB、CPO强势大涨

96. 产业一线调研：AI重构存储周期

97. 美股收盘：三大指数集体上涨，道指首破53000点创新高，纳指涨超1%；存储、半导体爆发，西部数据涨超7%；热门中概股多数上涨；金价上涨

98. 美股收评：三大指数齐涨，科技股、芯片股上扬，中概指数涨1.71%

99. 美股收盘：特斯拉、AMD涨超6%；博通、阿斯麦涨超3%；热门中概股，集体大涨

100. 美股三大指数集体收涨，热门科技股多数上涨

101. 行业盘点：CPO、光通信、存储高景气，10家中报预增核心公司一览

102. 大型科技股与半导体业领涨

103. 行业研究学习--光模块产业链

104. 被严重低估的核心硬科技：光模块，撑起整个AI算力时代

105. 存储芯片超级周期确认！HBM国产配套被低估了

106. 2026最新｜美股AI全产业链个股汇总，含算力/CPO/PCB/存储/大模型

107. 三年之内存储为王｜GPU 行情过后，HBM 高带宽内存将是下一轮核心主线

108. 美股为什么又涨了？ AI 芯片股反弹背后，市场真正交易的是什么？

109. 美股盘前：存储板块集体走强，闪迪、西部数据、希捷科技涨超5%，美光科技涨超3%

110. 今夜，太割裂！芯片、存储、光通信，集体暴涨

111. 全球市场：道指再创历史新高纳指涨超1% 热门科技股多数上涨特斯拉涨超6%

112. 早评：道指再创历史新高！纳指涨超1%！三星电子单季盈利超英伟达！特朗普号召买入！

113. 美股三大指数集体收涨美股三大指数收盘全线走高，道指小幅收涨0.3%，纳指涨幅达1.12%，标普500同步上涨0.73%，市场整体做多氛围浓厚。科技板块分化明显，特斯拉、AMD大涨超6%，博通、阿斯麦涨幅超3%，微软小幅回落；汽车、硬件、加密概念领涨，减肥药、邮轮、食品包装板块走弱。大盘指数普涨，科技核心个股涨跌不一，汽车与硬件板块行情火热，医药消费相关板块承压，板块轮动分化特征突出。 #美股#

114. 光模块：算力时代最抢手的"卖水人"

115. 美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.74%，道指涨0.3%，纳指涨1.13%

116. CPO 还有上📈空间，放心

117. 李一恩7.3直播:AI进化60倍增速，3个逻辑看懂光模块算力长期机遇

118. 中报行情：存储+HBM梳理，周期与AI算力双主线拆解

119. 美股期货全线走高！纳指期货大涨1.21%，下周一科技股要反攻了

120. 光模块行业市场发展报告丨市占超 65%，从追赶到引领，中国光模块如何完成格局逆转？

121. 数据中心通信相关股票也普遍走强，Credo技术涨9.77%、Arista Networks收涨8.31%

122. 通信服务概念盘中走强，机构称光模块速率迭代加速|异动情报

123. 光模块市场2031年前将翻2.5倍，800G和AI数据中心成最大变量

124. 盘前：纳指期货涨1.08% 半导体板块反弹

125. CPO概念，相关8大核心龙头企业一文梳理

126. 科创50、创业板双双大涨2%，存储芯片午后走强

127. 【行业研究】AI 产业链投资全景图：136 只美股 A 股映射与传导链

128. 玻璃基板催化光模块修复行情，7月4日赛道深度复盘

129. 混沌几日终亮剑：7月7日大A重回AI主线，光通信与先进封装率先接棒

130. HBM，涨了3倍还要暴涨

131. 道指再创历史新高热门科技股多数上涨

132. 2026 全球存储行业深度报告｜HBM 涨价倒逼 AI 产业链成本重构（30页报告)（文末附免费下载)

133. 中国股市：十家值得长期持有CPO概念龙头股

134. 光模块行业景气不减！2026 年 Q3 中际旭创股价波动分析，后市走势一目了然，1.6T 产品订单爆满

135. 本轮全球 AI 牛市：全产业链拉动关系 + 美股 / 韩股 / 日股 / 台股 / A 股完整联动逻辑

136. 美股纳斯达克100指数期货涨超1%

137. AI算力+CPO光通信，10家AI算力光通信企业梯队解析！

138. 昨夜美股收盘，科技回归，纳指涨了1.12%，但七大巨头表现平平，都略微涨了点，存储中美光和闪迪也一般，而西部数据涨了7%。算力芯片表现不错，AMD 博通高通涨势较大。光通信板块有分化，光电芯片大涨，光纤跌。总起来讲，这反弹其实没那么猛，情绪还是不那么高，所以A股今天也要悠着点小心冲高回落。今天七点三星公布业绩，估计又要给出个傲人的成绩，那国内存储是不啊能够被带一带呢

139. 【JH-12139】存储测试机：AI算力催生HBM带动测试机新需求，国产设备商加速突破（50页）

140. 算力产业链核心标的梳理与投资逻辑分析

141. 美股盘前半导体存储股大涨，闪迪、西部数据涨超5%，中概股多数上涨

142. 全球市场：道指再创历史新高，纳指涨超1%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%！

143. HBM KGSD 测试技术与国产DRAM测试设备厂商全景深度解析

美光狂飙引爆存储，资金弃软件抢硬件

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