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公募扎堆布局港股互联网背后的逻辑与争议

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06-03 09:57

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阿里千问与“AI Layer”崛起：一场重塑互联网的“操作系统”生态战【硅谷101】

2 月 26 日恒生科技指数大跌 2.87%，互联网科技股普遍走低，如何看待？怎样理解其近期走势？

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4. 路透社采访东哥，中国互联网巨头迎战 AI 兑现与出海“大考”。东哥怎么看 2026？明年整体消费环境又将如何？可以肯定：会比 2025 年好。“（明年）监管会重点鼓励互联网平台投资AI方向，会加强互联网平台内卷竞争的监管。现阶段线上平台竞争，导致线下零售竞争压力太大了，需要再平衡。”研究机构海豚社创始人李成东指出，目前互联网平台的主要战场一个是AI，随着业务方向越来越清晰，预计2026年会逐步走向落地；另一个是全球化，将从国内竞争更多转向海外市场。对于消费前景，李成东认为，过去五年中国经济经历了漫长的“去杠杆”过程，尤其是消费者在房地产持续下滑的过程中变得更加谨慎和理性，在此背景下中国居民储蓄也经历了一个快速上涨的过程。预计2026年随着地产触底，叠加半导体、AI、机器人、低空经济等重大科技创新开始大规模的应用，会带来实质性的财富增长，有助于促进股市繁荣，同时逐步提升消费信心。#东哥笔记#

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6. #字节今年净利润有望达500亿美元#这意味着字节跳动将成为中国最赚钱的互联网公司，500亿美元净利润，4800亿美元估值，市盈率还不到10。而且字节跳动现在的增速还不错，超过20%，如果上市的话，炒到万亿美元没啥难度。#老张聊科技#

7. 怎么看待据传内部消息人士透露互联网要按25%交税不再维持15%高新技术企业的税率？

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10. 字节跳动作为全球最大的社交媒体帝国之一，其估值在短短几个月内实现了惊人跃升。路透社报道，投资公司General Atlantic近日启动出售部分股权的二级市场交易，将字节整体估值推至5500亿美元，这一数字较去年员工回购时的3300亿美元暴涨66%，也高于去年11月的4800亿美元二级交易价。得益于TikTok美国业务剥离获得特朗普政府批准、季度营收已超Meta，以及AI产品如豆包的强劲表现，公司2025年全年利润预计高达480亿美元。这种私募市场估值飙升，不仅反映了投资者对字节跳动商业模式的极度信心，也标志着中美科技摩擦缓和后，中国互联网巨头的全球影响力再度被市场认可。#互联网公司##互联网科技#

11. 【大爆炸】估值低到令人发指，一度被视为下一个腾讯的小巨头，PE却不到10倍

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13. 何小鹏:“我认为任何科技时代都是阶段或局部有泡沫的，无论是互联网时代，还是新能源汽车时代，但是这是一个市场从混沌到有序的必然竞争过程。如果一定要说泡沫，感觉中国估值比较合理，美国估值实在有一点高；中国更关注市场应用，美国更关注前沿研究。整体来说，我认为当前没有AI泡沫，未来AI的市场有着巨大机遇”。

14. 互联网泡沫“幸存者”：现在的AI更像1997年，而非1999年

15. 腾讯、字节、阿里、小米、美团、京东、百度，中国互联网七巨头，谁的护城河最宽地位最牢固?谁的潜力最大?

16. 【#美团CEO称智能体冲击比ChatGPT大#】美团 2026 年管理层沟通会上，美团 CEO 王兴分享了对 AI 发展的看法，王兴提到：“AI 带来的变化会比整个互联网带来的变化要大得多”。他还认为：“移动互联网和互联网没有本质区别，可能像玫瑰和芍药，而 AI 和互联网相比，就像猴与花的区别，量级和影响力要大得多。”“‘老专家’的经验未必奏效，年轻人各种‘奇奇怪怪’的想法将会持续迸发，面对 AI 浪潮，我们唯一能做的就是积极拥抱它。”王兴表示，“AI Agent 对我的冲击比 ChatGPT 冲击更大，我们经历过从互联网到移动互联网的变化，可以肯定的是，AI 带来的变化会比整个互联网带来的变化要大得多，它注定会创造巨大生产力，也一定会对组织、对工作模式带来很大的变化。”王兴认为，对于美团来说，物理世界的数字化将是 AI 非常重要的底座，“虽然大模型越来越聪明。但我们可以想象，就算爱因斯坦当秘书，让他订一个餐厅，他依然不知道那个餐厅有没有座位。这不是智力问题，而是信息问题。”（IT之家）

17. 港股市场迎来亮眼反弹行情，小米集团大涨超10%，阿里巴巴同步上涨超6%，两大互联网科技龙头齐齐拉升，带动恒生科技指数稳步走高。近期政策持续释放利好，大力扶持科技产业发展，叠加市场资金持续回流进场，整体投资情绪不断回暖。曾经持续调整的中概互联网板块迎来强势回暖，行业估值逐步修复，国产科技企业发展潜力备受市场看好，后市行情值得持续关注。#小米科技##阿里巴巴##阿里巴巴上涨超6%#

18. 【#港股半导体板块爆发#】#港股半日市交易# 2月16日除夕，港股迎来半日市交易（9:30—12:00）。港股小幅低开，恒生指数跌0.25%，恒生科技指数跌1.14%。智谱涨逾7%。阿里巴巴、百度跌超1%。盘面上，贵金属、半导体、石油石化等板块走强，国防军工、可选消费、硬件设备等板块不振；互联网巨头纷纷走低。招商证券在研报中指出，近期以恒生科技为代表的港股科技方向整体跌幅较大，而弱势的行情往往是各类悲观叙事滋生的温床。当前位置的恒生科技指数有极大的配置价值。首先，近期行情波动只是剧烈的流动性冲击；其次，天底下没有新鲜事，当前市场的大幅波动，本质上和2025年11月没有太大差异。向后看去，利好的因素在不断聚集，建议逢低买入、持股过节。（证券时报）

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