银轮股份液冷模块量产交付，成英伟达GB200/300关键供应商_散热器

1. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了，AI算力的游戏规则变了！对中国来说，这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

2. 2026年能源展望：石油过剩，电力不足

3. 从算力到存储，谁能掌握AI时代的“口粮”？ #大咖观察 #红衣聊AI #算力 #存储 #硬件

4. 涨知识：水，恰恰是AI最重要的成本之一。因为AI的服务器在工作时会产生大量的热量，而当下主流的冷却方式多半选择的是“蒸发冷却”，也即是用水的蒸发带走热量。这也是为什么，一个中型数据中心一天的耗水量，就相当于一座小城市的耗水量；一个大型数据中心，每天可以用掉500万加仑，相当于一座五万人口城市的全部供给。水和AI，其实是同一条算力链条的两端。

5. AI最烧钱的战场：数据中心的真实账单【硅谷101】

6. 英伟达本周交出了一份关键财报，不仅没有暴雷，反而堪称炸裂：平均每日收入飙升至惊人的22亿。#大咖观察 #红衣聊AI #英伟达 #黄仁勋 #财报

7. 双塔风冷的时代结束了？挑战 2026 单塔「新天花板」！超频三 RZ700D 深度评测【KENNY】

8. 近日，马斯克宣扬称将部署太空数据中心，“太空数据中心”概念在小说《天堂之泉》曾有设想，在马斯克之前，谷歌和英伟达都讨论过把算力部署到太空轨道上。#满谈科技#AI数据中心用电量大，一个大型AI数据中心，用电量相当于一个城市，数据中心建到哪，哪就用电紧张，服务器工作还会发热，显卡越多越热，进而还需要大量用水，选址需要有水有电，用地还很难批，因为涉及环保、能耗等问题。基于以上原因，马斯克瞄准了太空，AI数据中心在太空轨道，可通过太阳能持续供电，加之太空属于真空环境，没有空气阻力，可以直接辐射散热。最关键的是，太空没有土地指标，马斯克可以随意占用。当前，中美科技的较量正转向太空，马斯克有SpaceX、星舰，可实现低成本火箭发射及回收。未来，AI公司之间的竞争，本质上就是算力的竞争，马斯克部署太空数据中心，想在算力赛道上先下手为强。

9. #AI算力产业链正批量造富# 家人们！最近被AI算力造富刷屏，但很多人还没搞懂，这条产业链到底在赚谁的钱、哪些环节最赚钱🔥 其实AI算力就是数字经济的“发动机”，从上游的芯片、存储，到中游的服务器、数据中心，再到下游的行业应用，每一环都在分食万亿红利！未来5年，光模块、HBM存储、AI芯片、液冷散热、算力租赁这五大赛道，就是造富核心中的核心～光模块订单排到2028年，HBM供需缺口持续，AI芯片国产替代空间超5000亿，液冷渗透率从15%飙升至60%+，算力租赁解决中小企业刚需，普通人哪怕不直接投资，看懂这些赛道，也能抓住职场和副业的机遇，跟着行业风口走，赚钱真的会更轻松！#ai创造营#

10. 美国“电荒”，中国“电卷”

11. AI回答你一个问题消耗的电量，够你家开半小时空调？ #大咖观察 #红衣聊AI #光子 #电力 #能源

12. 从实测数据来看，REDMI K90 Max的主动风冷散热确实做到了行业第一梯队。在同负载测试中，它的温升控制明显优于同类型风扇机型，百秒内实现10℃的快速降温，散热效率优势显著。天玑9500芯片在这套散热系统的加持下，性能释放完全不输骁龙8 Gen5旗舰，彻底解决了高负载下的降频瓶颈。不同于行业内“风扇仅作噱头”的普遍现象，K90 Max的散热是真能打，无论是长时间游戏还是重度性能场景，都能维持稳定的温度与帧率，真正把散热做成了核心竞争力。#K90Max最强风冷散热#

13. AI算力“造富效应”的泛化路径#AI算力产业链正批量造富##ai创造营# 当前的AI大模型已经逐步从“实验室”走向“千行百业”。随着词元（Token）调用量呈数百倍的爆发式增长，以及多模态视频模型、万亿参数级MoE（混合专家）架构的普及，AI算力需求正在经历从“云端训练”向“训练+推理”双轮驱动的转型。这种高景气度正沿着产业链条逐级扩散。当下AI行业训推共振，算力基础设施供不应求，行业正在从小范围的“一枝独秀”走向全产业链的“百花齐放”。当前直接利好的四大核心产业1. 先进半导体与核心硬件这是最早也是最直接受益的“卖铲人”领域。算力芯片：通用GPU（图形处理器）和高能效比的ASIC（专用集成电路）一卡难求，订单量普遍出现爆发式增长。先进封装与高带宽存储：伴随算力芯片迭代，HBM（高带宽内存）、2.5D/3D封装（如CoWoS技术）及Chiplet（芯粒）技术成为最核心的红利区，相关厂商的业绩正在加速兑现。2. AI服务器与通信网络单点算力的提升必须依赖超大规模集群的高效互联，这直接带飞了通信基础设施。高速网络器件： 800G及1.6T高速光模块、高性能交换机芯片需求激增。光纤光缆：智算中心集群建设催生了新型光纤的强劲增量需求，裸光纤现货价格大幅飙升。3. 数据中心基础设施（尤其是液冷散热）传统风冷已无法满足AI智算中心极高的功耗密度。液冷散热技术正迎来跨越式普及，相关泵组、冷配板、CDU（液冷分配单元）产业链利润空间巨大。4. 算力云与算力租赁服务面对高昂的硬件自建成本，中小企业和应用厂商更倾向于通过云端租用算力。目前算力租赁行业维持在35%至60%的高毛利率区间，拥有充足资金与优质芯片渠道的头部服务商正在加速跑马圈地。今后5年受益最多、爆发潜力最大的4大产业链如果说过去是“纯硬件和算力基建”的天下，那么未来5年，算力的泛化、技术的下沉以及应用层面的“硅基劳动力”爆发，将把红利推向以下四个深水区产业链：1. “风光储算”协同与绿色能源产业链“AI的尽头是算力，算力的尽头是电力。”这是未来5年最核心的刚性约束，也是极大的造富蓝海。储能爆发：算力中心用电负荷持续攀升。未来5年，算力中心的储能（ESS）需求有望超过传统独立储能，成为保障算力稳定运行的关键。产业链受益者：绿电（风电、光伏、核能等）运营商、智能电网改造、数据中心专用储能设备商、全天候绿色能源供应技术。2. 边缘计算与智能物联网（Edge AI & IoT）智能正持续从云端下沉，万物从“互联”走向“智联”。逻辑演变：物理世界的响应需求（如自动驾驶、工业质检、智能家居）要求即时且连续，这驱动AI模型轻量化并向边缘渗透，数据不再必须上传至云端。产业链受益者：边缘侧SoC（系统级芯片）、智能汽车（智驾芯片及方案）、AI手机与AI PC供应链、工业机器人及边缘感知物联网设备。3. AI智能体（Agent）与产业软件生态链AI正从“内容创作工具”升级为“工作流程重塑引擎”，形成规模化的“硅基劳动力”。逻辑演变：随着Token价格不断下降，能够理解目标、规划步骤、调用工具完成复杂经济任务的通用Agent将迎来B端（企业级）与C端（消费级）的爆发。产业链受益者：垂直行业SaaS重构（如金融、医疗、制造领域的Know-How软件化）、MaaS（模型即服务）平台、AI一句话编程工具。4. 国产全栈算力全自主供应链受到供应链安全及长期资本开支成本约束的影响，国内算力建设未来5年将深度从“国产替代叙事”转向“实实在在的业绩兑现”。产业链受益者：深度绑定头部互联网巨头（如字节跳动、阿里、腾讯等）的国内本土供应链公司，以及提供高性价比定制化ASIC芯片路线的厂商。💡 总结未来5年的创富逻辑将从“堆砌算力硬件”演变为“解决算力的终极约束（能源）”以及“释放算力的最终价值（边缘智能与Agent）”。

14. AI在太空觉醒：人类算力正在离开地球 Al在太空“觉醒”：人类算力走出地球！战略级科技计划发布 #人工智能 #太空算力 #超算 #英伟达 #马斯克

15. 146K 得用啥风冷？ 4 热管 VS 5热管酷凛雪格510

16. 当你对618装机圈失望，就看这期，26年618无光纯黑静音全风冷质感电脑整机推荐

17. 不挡手|不坠手|无噪音+50度极限降温！黑鲨6Ultra液冷散热器使用体验分享

18. 20美元无限AI的时代，可能要结束了。 #大有学问 #红衣聊AI #AI工具 #智能体

19. 这个散热真厉害？荣耀WIN游戏本 H9新品速览

20. #荣耀WIN游戏本首发东风尾喷散热引擎# 现在的游戏本，性能上限往往不是卡在芯片，而是卡在散热瓶颈。它这次塞进去了4个自研轴流风扇加2个主风扇，这种6风扇的暴力组合在笔记本里确实少见。官方说整机功耗能冲到270W，这已经不是普通的满血了，更像是给显卡打了肾上腺素，尤其是在跑《赛博朋克2077》这种吃资源的硬件杀手时，这种底气带来的帧率稳定性才是玩家最看重的。所以说这台本子给我的感觉是它不再只是单纯堆核心数，而是开始在散热布局和垂直领域体验上较劲了

21. 黄仁勋再爆惊人言论，AI正创造一次巨大就业潮。 #大咖观察 #红衣聊AI #黄仁勋 #就业 #职业

22. #倪虹洁1个人要赡养5个老人# 英伟达的“铁王座”终于要被推倒了？谷歌TPU悄悄杀出一条血路就在两天前，一则消息在硅谷投下重磅炸弹——博通与谷歌签署延伸至2031年的长期TPU供应协议，同时为Anthropic提供高达3.5吉瓦的AI算力。博通CEO陈福阳在财报电话会议上直言：Anthropic对TPU算力的需求正在急剧攀升——2026年预计1吉瓦，2027年激增至超3吉瓦。更惊人的是，Anthropic年化营收从2025年底约90亿美元，飙升至2026年3月底逾300亿美元，不到三个月翻三倍。这不是PPT故事，是真金白银的市场疯狂买账。你可能还在紧盯英伟达财报，但真正的角力已悄悄转移到赛道另一头。TrendForce最新报告给出惊人判断：2026年谷歌TPU在其AI服务器出货占比将逼近78%，成为全球CSP中唯一ASIC机种占比高于GPU的厂商。同时，谷歌2026年资本支出有望超1783亿美元，年增95%。Meta早已“倒戈”，砸数十亿美元通过谷歌云大规模租赁TPU，训练下一代大模型。这场AI芯片“三国杀”，远比想象更激烈。一、从自用“秘密武器”到商业化“杀手”：TPU全面崛起长期以来，TPU只是谷歌内部训练Gemini的“核武级”技术。如今已完成从自用向商业化输出的关键转身。• 客户阵营剧变：Anthropic、Meta、苹果等巨头批量采购。OpenAI也开始测试TPU，甚至靠“威胁采购”迫使英伟达降价30%。• 技术全面碾压：第七代TPU Ironwood（v7）采用台积电3nm，单芯片FP8算力4614TFLOPS、192GB HBM3e、7.2Tbps带宽。最大集群9216颗，总算力42.5ExaFLOPS，是全球最强超算的24倍。能效比前代翻倍，比英伟达B200高35%。• 成本彻底颠覆：TPU集群单位算力总成本比GB200低44%，对外售价仍低30%-41%。Anthropic采购100万颗TPU，成本仅为英伟达方案的20%。二、A股供应链沸腾：谷歌订单砸向中国厂商谷歌TPU放量，直接引爆A股光模块、液冷、PCB产业链。1. 光模块：NPO成标配，中际、新易盛瓜分百亿订单4月7日，谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单：• 中际旭创：拿下60%（720万只），为谷歌1.6T光模块独家供应商• 新易盛：拿下40%（480万只），800G/1.6T已量产• 技术关键：NPO（近封装光学）是TPU v7/v8标配，功耗较传统直降50%2. 液冷：高功耗倒逼升级，英维克成核心供应商TPU v7单芯片功耗980瓦，风冷彻底失效：• 英维克：谷歌液冷核心供应商，独家供应第五代CDU，PUE降至1.08以下• 谷歌采购团队已访华洽谈大规模采购，潜在订单20-30亿3. 其他核心链• 深南电路：TPU v7 44层高端PCB独家供应商• 德科立：OCS光交换机核心代工，份额20-25%• 思泉新材：超薄VC均热板，订单贡献净利超30%三、市场格局生变：英伟达垄断被撕开缺口AI芯片市场正从英伟达单极垄断转向双极竞争+多元共存。• 训练端：短期仍以GPU为主（通用性强）• 推理端：TPU等ASIC快速崛起，2026年占比将达27.8%，2030年逼近40%• 份额重构：摩根士丹利预测，2027年TPU市占率达30%，英伟达从85%降至70%四、隐忧仍在：TPU难彻底推翻英伟达1. 生态壁垒悬殊：英伟达CUDA有400万+开发者，生态完善。TPU依赖JAX/XLA，迁移成本高、调试难。2. 产能受制于人：高度依赖台积电3nm、CoWoS封装及三星/海力士HBM，产能受限。3. 通用性不足：更适合大规模推理，小模型、多场景灵活性不如GPU。五、投资主线清晰：聚焦TPU核心供应链当资金涌入光模块、液冷、PCB赛道，TPU第二供应链已成明确主线。• 光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信• 液冷散热：英维克、思泉新材• 高速PCB：深南电路• 光交换：德科立、光库科技结语英伟达“铁王座”不会瞬间倒塌，但谷歌TPU已撕开决定性缺口。AI芯片竞争进入双雄并立新阶段。对A股而言，TPU产业链是继英伟达供应链后，又一个千亿级增量赛道。这场颠覆英伟达霸权的战争，才刚刚进入高潮。

23. #英伟达股价创历史新高# 苹果、谷歌、英伟达市值齐创新高，这场资本狂欢背后，其实是一场物理世界对数字世界的重新定价。以前大家觉得互联网是轻资产，写写代码就能赚钱，现在发现AI的尽头竟然是散热、电力和硅片。英伟达能站上巅峰，靠的是实打实把沙子炼成顶级GPU，再卖给全球科技巨头。最近看供应链消息，AI服务器单机柜功耗动辄几十千瓦，散热系统比主机还贵。这波大涨，本质是资本在给“硬基建”买单。当虚拟的大模型需要极其沉重的物理硬件来支撑时，谁掌握了核心硬件的产能，谁就拿到了定价权。未来几年，硬件工程师的饭碗可能比纯写代码的更铁。#万亿市值巨头涨停#

24. #微博声浪计划##听见微博# 曝字节今年AI支出将超2000亿，主要用于AI芯片采购和算力基建。豆包大模型调用量暴涨，推动算力需求激增。同时，字节加速国产替代并布局全球数据中心，A股算力产业链或受益，但短期财务压力显现，豆包上线付费服务探索变现。科技事儿的微博音频

25. AI，正引爆一场全球抢矿大战？ #大有学问 #红衣聊AI #矿产 #能源 #资源

26. 为啥充电桩夏天充得慢？上手星际X，拆解家充桩降速的背后逻辑

27. 财联社3月5日#晚间公告精选#：#京东2025年净利润270亿元# #比亚迪计划到年底建成2万个闪充站# 业绩【京东2025年收入13091亿元同比增长13% 较2024年加速增长】【汽车之家2025年第四季度净收入总额14.62亿元同比减少18%】【哔哩哔哩第四季度经调整净利润8.78亿元同比增加94%】【京东健康：2025年非国际财务报告准则盈利达人民币65亿元，同比增长达36.3%】【银轮股份：获国际客户定点预计年销售额1.31亿美元】【德赛西威：2025年净利润同比增长22.38% 拟10派12.50元】【牧原股份：2月份销售商品猪460.3万头销售收入64.05亿元】【山金国际：2025年净利润同比增长36.75% 拟10派4.8元】【大金重工：2025年净利润同比增长132.82% 拟10派0.87元】【璞泰来：2025年净利润同比增长98.14% 拟10派2.3元】业务【聚飞光电：公司MicroLED技术未应用于CPO领域也未因CPO产生收入】【*ST松发：下属公司签订4艘超大型原油运输船建造合同金额合计约4-6亿美元】【复星医药：控股子公司药品获临床试验批准】【20CM涨停海新能科：在完成既定HVO订单的基础上新签订SAF订单总体销量维持高位生产排期持续饱满】【温氏股份：2月销售肉猪收入39.56亿元同比下降15.58%】【招商轮船：新一代节能环保型AFRAMAX油轮“凯珀”轮交付】【新奥股份：与ET LNG出口公司和切尼尔的LNG购销协议调整】【浙江医药：子公司启动ARX305 II期临床试验】【海思科：HSK50042片新增适应症临床试验获批】【凌玮科技：江苏辉迈营收占比较小】【瑞德智能：拟以5000万元增资谷东智能布局AR眼镜光学底层技术】【宏盛华源：下属子公司预中标9.75亿元南方电网项目】【比亚迪计划到2026年年底建设落成2万个闪充站】【广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等】增减持及其他【悦安新材：瑞和投资、瑞岚投资拟合计减持不超0.52%股份】【*ST花王：公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示】【佳缘科技：初步确定的本次询价转让价格为43.59元/股】【中仑新材：股东Strait Co Ltd.拟减持不超1.375%股份】【南京聚隆：股东江苏苏豪时尚集团拟减持不超2.94%股份】【东方电气：目前生产经营活动一切正常内部经营管理有序推进】【璞泰来：控股子公司嘉拓智能拟北交所上市】

28. 银轮股份

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30. 银轮股份 | 跨界进入AI数据中心液冷领域

31. 技术好文 | 液冷数据中心核心部件CDU

32. 银轮股份

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34. 数据中心热管理的3代技术路线全景:从风冷到液冷，再到算力-能源共生（2026深度版）

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41. 当AI遇上热带高温，风冷彻底失效, 中国供应链引爆泰国液冷革命

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44. Nvidia 最新 “Kyber”系统单机柜功率将达到1MW！

45. AC600V还是DC800V？AI算力驱动下的机柜功率密度跃升与高压供电变革

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49. 冰豆豆科技

50. 数据中心液冷应用的 6 大核心场景

51. 数据中心，液冷正成为必选项

52. 液冷

53. 液冷普及成刚需捷布鲁稳航降PUE

54. PUE≤1.3！2026 年各省市 PUE 政策落地，能耗大考带来的液冷新机遇

55. 数据中心PUE新规出台，液冷+CPO成降本增效关键

56. 绿色数据中心 PUE 优化路径

57. 数据中心液冷技浅谈-设计篇

58. A股液冷硬核突破

59. 2026 东数西算新政

60. 2026年开年，数据中心行业迎来了一条政策红线

61. 2026 第二届北京液冷展盛大启幕

62. PUE必须降至1.25以内！一文搞懂数据中心液冷液选型的核心性能指标

63. 数据中心机电系统(二十一)

64. 新华三与DeepSeek V4合作，液冷方案的核心优势是什么？

65. 数据中心×液冷=降耗关键！2026散热龙头梳理，高功耗催生新机遇

66. 液冷服务器概念股

67. 算力+液冷服务器，深度布局的10家公司

68. 【演讲嘉宾-新华三】极致液冷，极致算力——新华三全栈液冷加速算力绿色时代到来

69. 冷板式液冷——数据中心散热的中坚力量

70. 单相冷板式液冷技术已成熟

71. AI 尽头是“散热”，一文读懂数据中心液冷黑科技

72. 冷板式液冷系统应用场景、痛点及行业解决方案

73. 数据中心的冷板式液冷和浸没式液冷，在实际项目中如何选择？

74. 冰豆豆科技液冷技术在智算中心的应用

75. 冷板式液冷技术于智算中心高密机房的应用方案探究

76. 银轮股份(sz002126)行情走势

77. 【银轮股份】液冷重点推荐年度金股之一

78. 散热核心：CDU液冷机柜拆解+供应链龙头（极简投研版）

79. 液冷CDU新品频发，产业链布局加速适配AI算力需求

80. 核心指标行业领先！新型液冷机柜赋能绿色数据中心

81. 散热核心：CDU 液冷机柜构造拆解与供应链格局

82. 优刻得液冷机柜在乌兰察布智算中心上架

83. 冷板式液冷技术学习分享

84. 冷却液泡着芯片跑三年，导热材料扛得住吗？

85. 行业聚焦：全球机架式冷量分配单元（CDU）市场规模及核心企业排名情况（附厂商名单）

86. 液冷服务器：奕东电子、银轮股份、高澜股份、飞龙股份，谁潜力大

87. 开源证券：循环泵为CDU核心内嵌配套液冷迭代将进一步带动泵产品价值量提升

88. 银轮股份：已与部分头部重要客户形成合作

89. SK海力士发布iHBM技术：内置散热芯片突破AI算力瓶颈

90. 全球旗舰CDU横向对比：英伟达Rubin发布后，机架级CDU成为未来？

91. 一种基于数据中心应用的两相冷板冷却装置

92. 冷板式液冷和浸没式液冷，到底该选哪个？

93. 数据中心冷量CDU分析

94. 人工智能产业布局智算基础设施

95. Iceotope B轮融资2600万美元，巴克莱气候风投联合领投：液冷技术成AI基础设施降耗关键

96. 【会员动态】“小而美”的算力绿洲：依米康重塑区域智算中心能效标杆

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