DDR4短缺影响南亚科技转向生产DDR5，通用DRAM利润率已高于HBM

今年初，南亚科技（Nanya）完成了规模约787.18亿新台币的私募融资，计划将所得资金用于投资先进DRAM制造，以适应未来人工智能（AI）计算带动的内存增长需求。与三大原厂一样，南亚科技也打算逐步减少DDR4和LPDDR4产量，转向生产收益更高的DDR5。

据TrendForce报道，由于三大原厂开始淘汰DDR4和LPDDR4生产线，南亚科技成为了关键受益者。南亚科技称，由于DDR4和LPDDR4供应严重短缺，许多客户积极寻求长期合同以保障稳定供应，合同期限最长可达三年。

对于南亚科技来说，大量订单涌入是好事情，但是也影响了其产品结构转型。目前南亚科技销售的DRAM里，DDR5约占10%，原本打算继续提高比重，不过持续的DDR4和LPDDR4供应短缺限制了生产线的转换，短期内仍然要满足客户对旧款DRAM的订单需求。

过去几年里，HBM是DRAM各个细分市场中最耀眼的明星，有着极高的利润率。令人有点想不到的是，仅仅过去一年，通用DRAM的价格飙升让市场行情出现了反转，现在通用DRAM无论是哪一个细分市场，利润率均已高于HBM。

南亚科技仍然在推动新款DRAM的开发，计划今年开始试产8Gb/16Gb LPDDR5，下半年完成资格认证。另外南亚科技也在扩大产能，新工厂预计2027年开始安装设备，最快2027年末起贡献产能，预计其总产能两到三年内增长80%至100%。

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