英杰电气射频电源供货头部存储厂，国产替代再进一步

1. 长鑫科技，更新招股书

微信公众号 2026-05-17 00:00:00

2. 最近怎么没人提国产存储厂商把价格打下来了?

知乎 2026-04-01 00:00:00

3. 就在5月20日晚间，上交所正式官宣，长鑫科技5.27上会，日赚4亿+国产存储双雄来袭，A股整条链沸腾 A股半导体赛道迎来超级重磅消息，长鑫科技科创板IPO确定于5月27日召开上市委审议会议，国产DRAM龙头登陆资本市场进入倒计时，整个存储板块彻底被点燃 。此次长鑫科技IPO拟募资295亿元，投向晶圆产线升级、DRAM技术迭代与前瞻研发，全力冲击全球存储芯片第一梯队，不仅是企业里程碑，更是国产存储自主可控的关键一步。就在上会前关键节点，公司与保荐机构等相关方已完成上交所审核中心意见落实函的回复，针对市场最关注的业绩持续性与行业周期风险作出全面披露，审核流程稳步推进，上市确定性大幅提升 。 业绩方面堪称史诗级爆发，彻底颠覆市场对半导体企业亏损的认知。2023至2025年公司归母净利润分别为-163.4亿元、-71.45亿元、18.75亿元，2025年成功扭亏为盈。2026年一季度更是一飞冲天，营收508亿元同比暴增719.13%，归母净利润247.62亿元，日均盈利接近4亿元。公司还给出超预期预告，预计上半年营收1100亿至1200亿元，同比增长超6倍，净利润500亿至570亿元，业绩增速冠绝全市场。这波爆发核心驱动力来自AI算力需求爆发，全球DRAM供不应求价格暴涨，2024至2025年公司核心产品单价同比分别大涨55.08%、33.69%，规模效应与精益管理进一步放大盈利空间。同时公司也坦诚提示风险，AI需求存在不确定性、行业周期波动与新产能释放可能导致供需逆转，业绩高增长具备不可持续性，投资者需理性看待 。 国产存储赛道迎来双雄并起的黄金时代，长鑫科技与长江存储形成完美互补，共同撑起国产存储一片天。两家企业均成立于2016年，长鑫科技专注DRAM赛道，也就是服务器、电脑的运行内存，断电数据丢失，是AI算力核心组件，目前已是中国第一、全球第四大DRAM厂商。长江存储聚焦3D NAND闪存，用于固态硬盘、手机存储，断电数据保留，自研Xtacking架构实现232层以上堆叠量产，全球份额约12%，性能比肩国际巨头。当前进度上，长鑫科技5月27日上会，长江存储5月19日刚完成IPO辅导备案，两大龙头同步冲刺资本市场，彻底打破海外三巨头垄断格局。市值预期更是惊人，机构预测长鑫科技市值有望突破3万亿，长江存储或达5000亿至8000亿，双双成为科创板压舱石标的，带动国产存储产业链全面崛起 。 长鑫科技的超级红利正沿设备、材料、封测全链条传导，一大批A股公司深度绑定赚得盆满钵满，形成庞大的A股朋友圈。设备端，北方华创作为平台型龙头，覆盖刻蚀、沉积等核心设备，是长鑫优秀合作伙伴；拓荆科技供应PECVD、ALD等薄膜沉积设备，深度适配先进制程；华海清科、盛美上海分别在CMP抛光、清洗设备领域稳定供货，国产设备替代全面提速。材料端，公司采购金额三年增长36%，化学品跃居第一大品类，雅克科技前驱体与特种气体稳定供货，广钢气体负责电子级大宗气体保障，合肥建有专用气站，立昂微12英寸硅片推进验证，靶材采购三年翻倍，本土材料商快速成长。封测端更是直接受益，深科技子公司与长鑫仅一街之隔，合肥封测产线满产扩产；长电科技有人事关联与关联销售；汇成股份加码联营企业产能，充分分享存储封测订单红利。伴随长鑫产能持续释放，这些产业链公司订单与业绩将持续兑现，成为市场资金重点追捧对象 。 长鑫科技5月27日上会已板上钉钉，叠加长江存储同步推进，国产存储迎来政策、技术、业绩三重共振。AI驱动存储超级周期延续，供需紧张格局有望持续至2027年，价格涨势不减，长鑫科技上市将进一步撬动千亿级国产替代市场。从投资角度看，直接受益的是设备、材料、封测三大环节核心标的，以及股权关联企业。同时也要警惕行业周期逆转、技术迭代不及预期、市场竞争加剧等风险。短期看，本周半导体板块有望持续强势，存储芯片、科创板方向成为市场绝对主线；中长期看，国产存储双雄上市将带动整个产业链估值重构，自主可控逻辑持续强化，这不仅是一波行情，更是贯穿未来数年的超级产业趋势，值得投资者重点跟踪布局。

新浪微博 2026-05-20 00:00:00

4. 【国产替代进入加速期 最近，#半导体又涨疯了# ！】#半导体狂飙原因找到了# 在外围芯片集体杀跌的背景之下，国内半导体股集体爆发。昨天，科创50大涨近4%，今天继续狂飙。早盘，次新股盛合晶微一度大涨近12%，此前的大普微已经涨到停牌核查，半导体ETF一度狂拉3.8%。港股中芯国际大涨逾7%，华虹半导体涨逾6%。分析人士认为，半导体景气向上叠加自主可控，国产替代进入加速期。近日，长鑫科技业绩爆表，长江存储首次公开发行股票并上市辅导备案报告，皆给整个半导体板块带来了重大驱动力。机构分析指出，存储行业缺货预计延续至2027年，国内存储原厂扩产有望提速，投产推升设备需求及市场空间，设备、材料及零部件等产业链环节订单及国产化率有望持续提升，CBA及先进封装产业链有望受益。

新浪微博 2026-05-20 00:00:00

5. 两款QLC一款TLC：5分钟回顾长江存储商用消费级SSD耐久度测试

哔哩哔哩 2026-04-24 00:00:00

6. 华为为什么能拿到低价格的内存和闪存芯片？当前内存颗粒涨价四倍，国产手机纷纷涨价，但是大家却发现华为没有跟风涨，价格很稳定，怎么做到的？千问说长江存储最需要资金回笼的时候，华为把Mate 40系列千万级订单交给长江做让厂家存储活了下来，而且还提供驻场技术扶贫，手把手帮助他们改进工艺提高良率。所以双方不是简单的品牌和供应链关系，而是全天候战略合作伙伴，而且长江武汉三期已经确定将在今年下半年量产，比预计提前一年，量产后华为的闪存供应会更充足，跟涨价就更没关系了。华为用“长单+技术+资本”托举国产存储，长江/长鑫用“保供+低价+定制化”反哺华为。这才是真正的技术立命，真正的支持国产！听懂没有？#华为##长江存储#

新浪微博 2026-04-08 00:00:00

7. 【长江存储三期项目下半年量产：总产能将超SK海力士！直冲全球第三】据韩国媒体报道，长江存储位于武汉的三期项目（第三座晶圆厂），预计将于下半年开始量产高堆叠层数NAND Flash。 知情人士透露称，三期项目正在进行关键设备的最后安装，一期和二期产线已接近饱和状态。 目前长江存储一期产线月产量达10万片晶圆，二期产线月产约6万片，年产量从2024年的129万片增长至2025年的177万片，预计今年将接近200万片。 一旦三期项目全面投产，长江存储的NAND Flash产量预计将超越SK海力士（约190万片）和美光，跃居全球第三，仅次于铠侠（482万片）和三星电子（468万片）。 在技术层面，长江存储正在稳步提升200层堆叠NAND Flash的产能，并计划拓展服务器和移动设备市场份额，此外300层NAND Flash产品的良率预计今年趋于稳定。 更值得关注的是，长江存储的客户结构可能迎来重大突破，有报道称，一家海外智能手机品牌正在考虑采用长江存储的NAND Flash，以应对当前NAND价格上涨带来的成本压力和供应风险。 若该合作确认，意味着长江存储已通过该客户在质量、可靠性和供应稳定性方面的严苛评估。 有半导体行业人士指出，这将标志着长江存储从以中国市场为主的格局，进入全球顶级手机制造商的供应链。

新浪微博 2026-04-03 00:00:00

8. 【国产存储迎来历史机遇！长江存储Q1收入超200亿 同比翻倍：后面利润更爆炸】由于存储市场供需矛盾日益剧烈，国产存储芯片厂商正在开启一场史诗级的产能扩张。据国内媒体报道，长江存储在今年一季度的收入已经超过200亿元，同比去年实现了翻倍增长。目前其闪存芯片产量已占据全球市场超过10%的份额，排名正迅速逼近全球前三。产业链核心人士透露，随着扩产效应的显现，长江存储未来的利润表现预计将更加惊人。为了彻底保证产能供应，公司在今年建成一座新厂的基础上，还计划再建设两座工厂。全部投产后，其总产能将翻一番以上，单厂月产能有望达到10万片规模。目前，相关工厂的建筑主体已经竣工，这种扩张速度在行业内堪称壮举。在新建的产线中，长江存储计划引入多元化产线模式。这一策略的核心在于大幅提升国产设备和材料的占比，从而降低对单一供应体系的依赖，确保供应链的安全与稳定。这种转型带动的不仅是单个项目，而是整条本土供应链的同步放量。一旦国产产线完全跑通，将为国内半导体设备和材料厂商提供巨大的市场空间。目前的市场环境也为国产厂商提供了绝佳窗口。由于海外供应商扩产态度相对谨慎，部分产品交付趋于紧张。国产存储芯片只要具备稳定性和可靠性，配合本地供应优势，就能迅速占领市场。过去国产芯片必须依靠明显的低价才能打开局面，但这种被动局面正在发生改变。现在，稳定的供货能力和不断提升的产品质量，正成为国产存储芯片最核心的竞争力。在某种程度上，国产存储芯片供应链正迎来一次历史性的替代机遇。通过这轮大规模的产能与技术升级，中国存储产业有望在全球半导体版图中占据更加举足轻重的地位。

新浪微博 2026-04-17 00:00:00

9. 华为推出鸿蒙版龙虾/小米YU7 GT实车曝光/苹果拟引入长江存储

微信公众号 2026-04-01 00:00:00

10. 国产替代被资本强制按下加速键！在内存价格涨上天的今天，长江和长鑫同时启动上市进程！前几年长江和长鑫都在准备ipo，因为存储价格一路下跌，这两家内存闪存龙头存在感一直被美日韩打压。现在AI把存储行业带飞，国外货价格翻了几倍，国内企业不堪重负！这两家国产自主独苗重新受到资本的追捧。这回资金推着它俩跑，长江和长鑫的扩产肯定会跟中国基建速度一样，让西方科技巨头瞠目结舌，用不了一年时间，内存价格还得回到白菜价，信不信？这就是支持国货的意义。#A股长鑫存储概念股爆发##长江存储ipo辅导启动##热点解读#

新浪微博 2026-05-19 00:00:00

11. #三星将停产LPDDR4与4X内存#三星停产，然后长鑫存储扩产来承接。三星专注生产利润更高的LPDDR5和LPDDR5X，不再接受LPDDR4和LPDDR4X订单，也算抛弃老客户，或者逼老客户升级产品。然后长鑫存储和GigaDevice签了一个8.25亿美元的DRAM合作，生产销售LPDDR4/4X，长鑫存储来承接三星的LPDDR4/4X客户，或者说巩固与被三星放弃的众多客户的潜在合作关系。

新浪微博 2026-04-19 00:00:00

12. 被AI“卡脖子”的存储：国产芯片如何抢回数据主权？ 当英伟达AI服务器的算力狂飙突进时，一个残酷的现实摆在面前：数据中心的“心脏”——存储芯片，长期被海外巨头垄断。每一次模型训练、每一次数据交互，都在消耗海量存储资源，而国产存储芯片的突破，正在打破这场“算力与存储”的不对等战争。 这场博弈的核心，是AI算力爆发带来的存储革命。过去，存储只是服务器里不起眼的配角；如今，HBM、DDR5、企业级SSD的需求呈指数级增长，存储芯片从“容量竞赛”转向“带宽竞赛”，谁能提供更高带宽、更低时延的存储方案，谁就能在AI时代抢占先机。而国产存储芯片的突围，正沿着“材料-设计-制造-应用”的全链条展开。 上游材料设备环节，沪硅产业、立昂微的硅片，南大光电、晶瑞电材的光刻胶，华特气体、中船特气的电子气体，江丰电子、有研新材的靶材，以及北方华创、中微公司的关键设备，正在为存储芯片制造筑牢根基。这些看似不起眼的环节，恰恰是国产替代的第一道防线，决定了整个产业的自主可控程度。 中游环节的突破更具里程碑意义。设计端，兆易创新、普冉股份在NOR Flash领域站稳脚跟，东芯股份布局NAND，北京君正深耕DRAM，江波龙、佰维存储、德明利的模组/控制芯片也实现突破；制造端，中芯国际、华虹公司的晶圆代工，士兰微、华润微的特色工艺，为存储芯片量产提供支撑；封测端，长电科技、通富微电、华天科技的封装测试，江波龙、佰维存储的存储模组，朗科科技、佰维存储的企业级存储，构建起完整的国产制造体系。 下游应用端，AI服务器、数据中心、汽车电子等场景正在成为国产存储的练兵场。浪潮信息、中科曙光、工业富联的AI服务器，宝信软件的数据中心，比亚迪的汽车电子，紫光股份的工业与边缘计算，都在为国产存储芯片提供落地场景。而HBM作为AI存储的“皇冠上的明珠”，更是成为国产企业重点突破的方向。 市场的热情早已被点燃。近期，存储芯片概念股持续走强，资金沿着产业链寻找最具爆发力的标的。但需要警惕的是，国产存储仍面临技术壁垒、良率爬坡、生态适配等多重挑战，短期炒作需回归基本面。 谁掌握了存储，谁就掌握了AI时代的数据底座。国产存储芯片的突围，不仅是一场技术竞赛，更是一场关乎数据主权的战略博弈。当越来越多的国产芯片进入数据中心、汽车、终端设备，这场从“卡脖子”到“换道超车”的逆袭，正在书写属于中国半导体的新篇章。 注：以上内容仅为行业信息分享，不构成任何投资建议，股市有风险，决策需谨慎

新浪微博 2026-05-13 00:00:00

13. #15年来最严重存储芯片供应短缺# 存储芯片就是电子设备的“记忆细胞”，手机、电脑、AI服务器全靠它存数据。存储芯片为何突然暴涨？现在AI算力爆发，单台AI服务器的存储需求是普通服务器的8-10倍，巨头又把产能转向高利润的HBM，直接导致通用存储芯片供需失衡，价格疯涨。影响有多大？在消费市场上，你买手机、固态硬盘可能更贵了；在股票市场上，三星、SK海力士股价创新高，A股相关公司年内涨幅超100%。存储一涨，万物跟涨。你感受到电子产品涨价了吗？ 袁国庆的微博视频

新浪微博 2026-05-12 00:00:00

14. #六大厂商仅华为苹果没涨价#为啥华为苹果能不涨？ 苹果是靠规模、高利润、锁价 - 全球最大存储采购商，直接跟三星、美光签长期锁价协议，现货涨翻天也影响有限。- 硬件毛利率超35%，存储只占成本8%-10%，涨点完全能内部消化。- 不靠硬件赚大钱，还有App Store、iCloud等服务收入兜底。 华为是靠自研、国产供应链、提前囤货 - 麒麟芯片、鸿蒙系统自主可控，不用看高通脸色。- 深度绑定长江存储、长鑫等国产供应链，成本更低、供货更稳。- 提前大量囤货锁价，刚好扛过这波暴涨。- 宁愿少赚点，也要抢市场、壮大鸿蒙生态。

新浪微博 2026-04-04 00:00:00

15. #手机市场将迎来全面涨价# 内存涨价的影响太大了，手机厂基本全涨了，可能唯二不会受影响的就是华为和苹果了，主要是这两家和内存厂合作深度比一般手机厂要深得多，华为甚至对国产存储颗粒的发展有大贡献，所以目前来看华为Mate80和Pura80价格表现都很稳定

新浪微博 2026-03-10 00:00:00