Q3 全球可穿戴设备出货量 8450 万，巨头涌入明年竞争升级丨报告

Q3 可穿戴市场总出货量中，耳机就占了 48.1%，其次是腕带、智能手表。

- shenzhenware -

12 月 9 日，市场调研机构 IDC 发布 2019 Q3 全球可穿戴市场出货量报告。

报告显示，2019 年 Q3，全球可穿戴设备的总出货量为 8450 万台，同比增长 94.6％，几乎翻一番，并且创下单季度出货量的新纪录。

耳机出货量占半壁江山，是拉动可穿戴市场增长的「主力军」
从图表可以看出，在可穿戴市场出货量占大头的三大件（耳机、腕带、智能手表）中，耳机的增势最迅猛，与去年同期相比增长率达到 242.4%，成为拉动可穿戴市场增长的「主力军」。

就该季度而言，仅仅是耳机设备就占据整个可穿戴市场出货量的半壁江山（48.1%），其次是腕带、智能手表。对比 Counterpoint Research 最新一期的 2019 Q3 真无线耳机市场报告的数据，2019 Q3 全球真无线耳机（TWS）出货量 3300 万台。考虑到 IDC 中「耳机设备」还包括头戴式蓝牙、有线耳机，耳机出货量 4070 万与前者没有太大出入。

IDC 可穿戴团队的研究主管 Ramon T. Llamas 指出了耳机市场快速发展的原因：一是手机厂取消耳机孔催生真无线耳机（TWS），二是厂商积极推出不同形态的耳机产品（包括头戴耳机、TWS 等），并为设备融合、加强某方面的功能、体验（语音助手、降噪、舒适度等），三是价格的大幅度下降。都很大程度上吸引了广大消费者。

品牌市场排名方面，苹果依旧稳坐头把交椅，小米、三星、华为、Fitbit 在前五中各占一席。

苹果：AirPods 系列持续引领市场凭借颇受欢迎的 Apple Watch、AirPods 系列产品，以及旗下的音频子品牌 Beats，苹果两头表现都不俗，在该季度中出货量达到 2950 万，对比去年同期增长达到 195.5%。今年来，苹果再次在 TWS 技术、产品方向发力，专门打造 H1 耳机蓝牙芯片，推出新款 AirPods、Powerbeats Pro、AirPods Pro 等产品，产品线覆盖了半入耳式、主动降噪、运动耳机三大主流市场，优势和地位都得到进一步的巩固。

△ Powerbeats Pro：搭载苹果 H1芯片，主打运动场景

在该季度中，除了表现抢眼 AirPods，苹果旗下 Beats 的 Powerbeats Pro（在 Q3 全球真无线耳机市场出货量排名第五），Apple Watch 也越来越受欢迎，让苹果持续在可穿戴市场中占主导地位。今年 10 月份，苹果发布主打降噪的 AirPods Pro，市场热度持续上升以至断货，同时苹果也向供应商每月追加了 100w 订单量。伴随 Apple Watch 3 降价，苹果可穿戴设备将在接下来 Q4 中保持可观的销量。

△ AirPods Pro 重磅升级主动降噪

小米：平价、性能扛打的小米手环很给力尽管今年来持续发布高性价比真无线耳机（99 元 AirDots、399 元小米真无线蓝牙耳机 Air 2），小米可穿戴设备出货量中占主导的主要还是平价的小米手环系列。该季度中，小米可穿戴设备出货量 1240 万台，仅手环出货量就超过了 1000 万台。凭借多年来渠道的积累，小米手环已经覆盖到海外的欧洲、中东、非洲等国家和地区，因高性价比在海外均获得了不错的表现。小米在今年 6 月份发布了搭载 AMOLED 彩屏的小米手环 4，将入门级手环类设备以进阶的方式代入了部分智能手表的功能，加量不加价，成功刺激消费市场。

△ 小米手环 4：AMOLED 彩屏和 6 轴高精度传感器，NFC 版本还支持小爱同学。点击图片产看产品测评

接着在今年 11 月，小米首款智能手表面市，主打「手表外观的智能手机」，支持 eSIM、开放生态的 MIUI For Watch 系统，在双十一当天取得全平台销售额突破 1 亿元的成绩（数据出自小米双十一战报）。对这款产品的具体市场表现，我们也将保持观望。

△ 小米手表，点击图片产看产品测评
三星：耳机捆绑手机销售见成果，一路紧追苹果结合 Galaxy Buds、Galaxy Watch Active 2 以及旗下JBL 品牌产品，三星在该季度也有不错的表现，出货量 830 万，对比去年有大幅度增长（增幅 156.4%）作为苹果在手机市场中最强劲的竞争对手，三星可穿戴产品的布局也一路紧跟苹果，走中高端路线。而自去年产品线更名为 Galaxy 后，三星在销售策略也有所改变。今年来，三星发布真无线 Galaxy Buds、Galaxy Watch Active 2，耳机捆绑三星旗舰智能手机销售，手表在中高端市场中具性价比优势，因此也都取得了不错的成果。

苹果旗下有 Beats，而三星旗下有JBL。JBL 因在运动真无线耳机（JBL UA Flash，支持 IPX7 防水）有不错的表现，也为三星可穿戴市场出货量加码。据业内近期爆料，三星即将推出第三代真无线耳机 Galaxy Buds+，支持主动降噪，直接对标苹果 AirPods Pro。以三星在音频方面的硬实力，想必将会有不错的市场表现。华为：海外市场依旧面临严峻挑战尽管在海外市场面临严峻挑战，华为可穿戴设备出货量在全球市场中跻身第四，表现强劲，很大一部分原因是中国国内用户消费的拉动。华为该季度可穿戴出货量 710 万台，其中 80% 的出货量集中在国内，销量同比增长达到 202.6%，是国内可穿戴市场出货量增长最快的公司之一。华为可穿戴设备涵盖 TalkBand B5，荣耀手环 4，Watch GT，儿童手表，以及FreeBuds 和荣耀 FlyPods 真无线耳机。

△ 华为 Watch GT 2今年，华为推出首款智能眼镜 EyeWear 再次丰富了可穿戴产品线的品类。另外，华为也采取了类似手机的策略，独立研发可穿戴芯片麒麟A1，首次应用在旗下的 FreeBus 3 真无线耳机上，对标苹果。

△ 华为 FreeBuds 3 于 11 月 11 日开卖，意外遭 AirPods Pro 截胡，其首创的半开放式主动降噪似乎没有取得良好的市场反馈。点击图片查看深圳湾解读。

Fitbit：艰难的 2019 年已经过去了 1/3「2019 年上半年亏损 1.48 亿美元」、「新品 Versa Lite 销量远不如预期」，Fitbit 在 2019 年陷入了困局。该季度中 Fibit 全球出货量约 350 万台，同比增长 0.5%，涨势微弱。

△ Versa Lite

过去，Fitbit 在高端市场持续与 Apple Watch 竞争，胜算不大，尽管近期在健康领域发力（利用 Fitbit Inspire 和 Inspire HR 智能手环，与保险公司合作提供给客户、员工使用等），也同样面临三星、Garmin、Fossil 等对手的竞争，要保持目前的市场地位面临不小的挑战。而 Google 拟定 21 亿美元收购 Fitbit，或许能救其于水火之中，但也充满变数。

展望：真无线耳机、独立的智能手表、智能眼镜，可穿戴市场随巨头的涌入将变得更热闹
与全球智能手机销量接连下滑形成反差，可穿戴设备市场迎来持续的增长，一方面原因是智能手表、智能手环在独立性（eSIM、独立 APP Store、内存）、续航等性能的提升，以及手环以条件允许范围内（轻便、成本）向智能手表性能的进阶、靠拢，不断满足用户需求。另一方面，真无线耳机的爆发为可穿戴市场持续注入新鲜血液，拉动市场增长。接下来可穿戴市场也将变得更热闹：

在 TWS 已成为手机厂标配的今天，除了音频厂商、互联网厂商之外，真无线耳机市场已经迎来几大互联网、科技巨头，包括亚马逊（Echo Buds）、Google（Pixel Buds 2）、微软（Surface Earbuds）。
在 wear OS 准备就绪、联合高通优化骁龙 wear 3100 之后，对 Fossil、Fitbit 等手表厂商的收购，加速了 Google 首款智能手表 Pixel Watch 进入市场的步伐。

随着5G技术的到来、高通发布新一代 XR 平台，除了智能手表、真无线耳机之外，大厂也将拓展可穿戴设备产品线。其中，在语音交互、视觉交互方面具天然优势的智能眼镜也值得关注。包括主打听音的华为 EyeWear、Bose Frames，以及主打视觉能力的 AR 眼镜。
就 AR 眼镜而言，除了已经践行的 Google、微软，苹果、国内的华为、OV 也都透露出这方面的意向。■

主笔、编辑：Bigger / 深圳湾