三星一年赚超40年总和，AI抢产能致存储涨价

1. 周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的：1、江波龙的业绩被各种刷屏了。2、三星第三季DRAM拟提价20%。3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺 需求增长尚未见顶。其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，第三季度将再涨价20%。今年刚过一半就涨价好几倍，这确实够疯狂的！说明存储芯片还是供不应求，景气度很高，想提价就提价。下游只能被动接受，连苹果都没有话语权！当然有人会担心，美光、三星、海力士都在大规模的扩产，国内长鑫长江也有扩产计划，存储芯片会不会产能过剩呢。未来肯定会过剩的，但新的产能2年左右才能投产。现在存储还是印钞机，比抢钱还赚的多！另外四巨头的扩产计划，会给半导体设备和材料带来几千亿的订单，这些卖铲子的行业可以继续奏乐，核心股接下来还会炒作的。

新浪微博 2026-07-05 00:00:00

2. 韩国机构预测2026年第二季度。三星半导体把自家兄弟三星手机业务干亏损了三星半导体扣去绩效奖金之后营业利润依然90.2万亿韩元约合4000亿人民币，是去年同期的19倍，是第一季度的1.7倍。而三星手机业务所属的MX部门营业利润亏损1万亿韩元 ，约合53亿人民币

新浪微博 2026-07-06 00:00:00

3. 三星今年有多疯狂，三星2026年的利润将超过过去40年累计利润！罗海尔·萨利姆三星半导体业务部门DS的总裁发表了一份声明，今年的利润将超过过去40年的总利润。分析师目前预计三星的年度营业利润约为300万亿韩元，约合2000亿美元。三星预计将在2026年第二季度公布84.5994万亿韩元（551亿美元）的营业利润。如果这家韩国巨头真的达到这些预期，它将超过英伟达第一季度的535.4亿美元营业利润，正式成为全球最赚钱的企业。

新浪微博 2026-07-06 00:00:00

4. 明天全球关注，三星Q2利润预计暴增18倍，高管内部放话“一年顶40年”！

知乎 2026-07-06 00:00:00

5. 互联网技术#美国一纸诉状，韩国800万亿反击——AI存储霸权争夺战正式打响##DRAM的战争美国举诉、韩国举国——存储芯片没有中间地带# 2026年6月最后一周，太平洋两岸先后发生两件事6月25日，加州北区联邦法院，案号3:26-cv-06345。14名个人消费者和3家电脑零售商，把三星、SK海力士、美光告上了法庭。诉状核心一句话：自2022年起，三家协同压缩DDR3/DDR4传统DRAM产能，把晶圆腾给毛利率高出数倍的HBM，四年间DRAM现货价格累计涨了约700%。四天后，6月29日，青瓦台。李在明居中，李在镕居右，崔泰源居左——韩国总统和两大存储巨头会长同框，公布“三大超级项目”：政企合计约2000万亿韩元，其中800万亿砸向西南光州、全罗四座新晶圆厂，五年内韩国DRAM产能翻倍。两件事隔了四天先后发生，不是巧合。这是一场联动。【诉讼的本质：不是反垄断，是定价权警告】表面看是一起消费者集体诉讼，代理律所Bathaee Dunne正是打赢谷歌数字广告反垄断案的原班人马。诉求是禁令加三倍赔偿，若被批准为全美集体诉讼，索赔规模会几何级放大。但把镜头拉远，这案子的真正分量不在赔偿金额。三家公司20多年前就吃过美国司法部的刑事定罪：2005年，三星就DRAM价格操纵向美国司法部认罪，被处3亿美元刑事罚款，为当时美国反垄断史上第二大罚款；同年SK海力士认罪并被罚1.85亿美元，加上尔必达的罚款，整起案件总罚金达7.31亿美元。再来一次三倍赔偿虽然疼，但不至于动摇根基。真正的信号是：华盛顿在用司法手段给首尔递话。话有三层。第一层，三巨头借HBM转型之名协同砍传统DRAM供应、四年涨700%，这个“叙事”美国下游——苹果刚全系涨了iPad和Mac售价、PC零售商叫苦、车企承压——受不了了，得有个说法。第二层，HBM预计2026年将占全球DRAM晶圆产能约25%，需求正以每年约70%的速度增长。2026年第一季度，SK海力士以58%的份额位居全球HBM市场第一，三星和美光各占21%。HBM几乎全捏在韩国两家企业手里，主要客户是英伟达——这意味着AI算力的最上游存储节点，正被韩国深度绑定。华盛顿允许这种绑定到什么程度，是有红线的。第三层，CHIPS Act的钱、对华出口管制的尺度、存储设备的许可——这些牌华盛顿手里都有。诉讼是其中一张不那么硬但足够响的牌。更准确的解读是：这不是反垄断执法，这是AI时代核心存储基础设施控制权的预防性博弈。美国不反对韩国赚HBM的钱，但反对韩国在DRAM全局上“想怎么收就怎么收”。【韩国800万亿的反击：举国体制+提速12年】韩国这一侧的反应很直接——加码，举国加码。数字拆开看有多夸张。西南光州+全罗四座新晶圆厂，三星和SK海力士各建两座，总投资约800万亿韩元（约合3.52万亿元人民币）。三星集团同日宣布总额达2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，其中2030万亿韩元投向龙仁、平泽半导体产业集群。SK集团宣布1100万亿韩元（约4.84万亿元人民币）投资用于半导体供应链扩建，另计划约1000万亿韩元布局AI数据中心。此外，三星和SK海力士共同拿出81万亿韩元布局忠清道先进封装基地。更关键的不是钱，是时间表的暴力压缩。原计划2045年完工的龙仁半导体产业集群，建设周期提前12年；部分原计划2040年后落地的晶圆厂提前至2030年后。为什么要这么急？表层原因是李在明所说：现有首都圈晶圆厂水资源、电力、土地已达承载极限。深层原因有两个：抢AI窗口。 HBM需求年增约70%。SK海力士2026年一季度财报显示，单季营收52.58万亿韩元，同比增长198%，营业利润37.61万亿韩元，同比增幅超400%。韩国必须在自己还能主导的时候把产能打完。对冲地缘。 西南生产基地+忠清封装集群+AI数据中心，形成“制造-封装-算力”本土闭环，降低对海外建厂的依赖。同时把产能绑死北美AI客户——SK海力士已锁定英伟达新一代GPU七成以上的HBM订单——用商业契约换政治保护伞。【周期的反转：缺货叙事还能撑多久】这是新入局者最该警惕的部分。当下市场讲的是“AI驱动的长期缺货”：HBM吞噬25%晶圆、传统DRAM产能增速仅10%。但韩国这800万亿砸下去的产能释放节奏是：2026年Q4平泽P4先投，2027-2029年龙仁提速、西南四厂陆续爬坡，2030-2035年主力产能集中释放。问题来了——AI需求的爆发曲线能不能撑到2030年之后？杰富瑞预计，内存价格最早要到2028年方可能出现较为明显的放缓。三星内部也预计本轮存储短缺将于2028年前后趋于缓解。三个变量叠加会放大这个拐点：其一，HBM占DRAM晶圆已达25%，再往上走需要AI算力集群持续指数级扩张，但全球云厂资本开支如果出现阶段性回撤，HBM的高溢价会快速回落；其二，韩国扩产+美光在美扩产+长鑫存储在中国扩产三重叠加；其三，长鑫存储2026年第一季度DRAM市场份额已提升至7.7%，排名全球第四。上一次存储周期从缺转过剩是2022年，再上一次是2018年，都是资本开支高峰后2-3年。这一轮韩国把投产时间表提前了12年，等于拐点也可能提前。【地缘的死结：新入局者的真实阻力】如果有人想在这个时点切入存储赛道，当下的宏观组合是四重夹击。第一重：美韩诉讼案表面打的是“三寡头”，底层逻辑是华盛顿要锁定AI存储控制权。这意味着美国对中国存储的设备许可、EDA、材料出口会更紧。第二重：韩国800万亿扩产的主力是HBM和中高端DDR5/DRAM，瞄准的就是AI赛道。新入局者如果做同类产品，直接撞在韩国“举国保份额”的枪口上——价格战、专利战、客户绑定战，韩国这次是带着政府背书来的。第三重：周期拐点2028-2029临近。新入局者从立项、建厂、良率爬坡到贡献营收，起码3-5年，正好撞在拐点下行段。第四重：存储是砸5-10年、千亿级、良率从60%爬到95%的苦活，不是跨界能shortcut的。机会可以抓，概念很重要，但真正要下场造晶圆的人，我们得想清楚一件事：韩国这800万亿砸下去的产能，2026年Q4就开始陆续交卷了。所有的“国产替代”“合资突围”故事，真正的考试在两年后。【黑天鹅在哪】这场博弈里最容易被低估的变量，是韩国自己的财务杠杆。800万亿韩元及配套投资，很大一部分要靠举债和股权融资。三星电子和SK海力士当前现金流充沛，SK海力士也已于6月24日向美国SEC提交纳斯达克上市申请。但如果DRAM周期在2028-2029反转，两家利润率快速压缩，届时债务压力和股价压力会叠加。如果“美国诉讼判三倍赔偿+韩国产能集中释放+AI资本开支回撤”三件事同时发生，韩国存储板块会有一轮比2018年更剧烈的修正。那时候才是真正的入场窗口——不是给现在冲进去的窗口，是给能熬过周期、有真实技术护城河的玩家捡便宜筹码的窗口。美诉三寡头和韩押800万亿，是同一场博弈的正反面：美国用诉讼给韩国划红线——HBM你可以赚，但DRAM定价不能太离谱，AI存储的控制权最终得在我这边；韩国用举国扩产回敬——先把产能、封装、数据中心全在本土闭环焊死，绑死英伟达链。这场博弈的输家大概率不是美，也不是韩，而是处在两者夹缝之外的第三方。真正的考试，在两年后。也就是说，韩国这800万亿砸下去的产能，2026 Q4就开始陆续交卷了。中国入场的时间，不是2026年的概念窗口，而是2028-2029的周期拐点。在那之前，所有的"国产替代""合资突围"故事，都只是预科班。

新浪微博 2026-06-30 00:00:00

6. 韩国产业通商资源部昨天正式宣布：韩国计划投资约 800 万亿韩元（约5160亿美元），在西南地区建设四座半导体晶圆厂，其中三星电子和 SK 海力士分别规划建设两座。韩国现在是举国之力做半导体，三星和海力士的优势在比较长的一段时间会保持。美光相比这两家头部厂商的差距会逐步拉大。能够挑战三星海力士的只有中国厂商了。#全球芯片巨头史诗级扩产#

新浪微博 2026-06-30 00:00:00

7. 无惧回调，瑞银上调海力士目标价，预测“三大利好”即将到来

知乎 2026-07-05 00:00:00

8. 【#瑞银大幅上调DRAM价格预测#，#三大存储巨头扩产#】据最新消息，瑞银日前在其最新发布的报告中大幅上调存储价格预期，该行预计第三季度DDR合约价格将环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。此前，瑞银预测的环比涨幅分别为17%和12%。此外，瑞银认为，价格上涨将带动内存行业在2026年实现9920亿美元（约合人民币6.73万亿元）营收。该行预计，DRAM行业供需紧张将至少持续至2028年上半年。而在昨日（7月3日），有韩国媒体报道称，三星电子计划将第三季度DRAM（动态随机存取存储器）的平均售价上调最高20%。另据第一财经今日（7月4日）上午报道，有消费电子终端厂商称，已收到三星关于DRAM提价的口头通知。在产品供不应求的背景下，存储芯片巨头们正抓紧扩产。其中，美光科技斥资约93亿美元扩建日本西部芯片工厂，该公司此前还在美国纽约州和爱达荷州规划了庞大的全新晶圆厂建设。此外，三星电子计划在韩国西南城市光州建设两座存储芯片制造工厂，SK海力士将在全罗道周边地区建设两座晶圆厂，两家巨头的合计投资规模达800万亿韩元。（券商中国）#全球存储巨头将涨价20%#

新浪微博 2026-07-04 00:00:00

9. 【财联社7月3日#晚间新闻精选#】#央行7月6日开展1万亿买断式逆回购##江波龙上半年净利预增最高超743倍#1、央行预告将于7月6日开展10000亿元逆回购操作，结束连续3个月的缩量过程。专家认为，此举精准对冲7月资金到期压力，流动性季节性转松，三季度稳增长政策发力。2、晶圆代工再爆单，三星拿下Meta巨额ASIC订单，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。3、因2026年上半年以来PCB、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，充电模块集体涨价15%。4、国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道。5、汇丰表示，今年下半年中国股票市场大概率维持“震荡上行、结构分化”的格局；保持对中国整个AI生态系统的投资至关重要。6、三部门：自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。7、亚马逊发射29颗最新Leo卫星，累计部署超390颗，支持初始太空互联网服务，正在成为SpaceX星链网络主导地位的有力挑战者。8、三星、SK、韩华等企业计划再投资312万亿韩元在东南地区打造半导体、人工智能和航空航天等先进产业枢纽。韩国政府周四才刚刚宣布将投资392万亿韩元发展半导体中心。9、公司新闻方面：①天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。②鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元 用于AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。③江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长62204%-74394%。④宏和科技：第二大股东和第三大股东7月2日至7月3日合计减持875.03万股。⑤中电港：预计上半年净利同比增长176%-193%。⑥东岳硅材：预计上半年净利润同比增长905%-952%。⑦国轩高科：全资子公司2026年上半年出售铜冠铜箔A股股票产生利润8.29亿元 占比年度经审计净利润10%以上。⑧杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。

新浪微博 2026-07-03 00:00:00

10. A股收盘后，存储芯片迎来重磅利好消息，下周科技股稳了韩国政府今天放了个大手笔计划：拉上国内头部大企业，在本国东南部一片区域砸312万亿韩元（约2040亿美元，折合人民币约1.38万亿） 搞产业，主攻高端制造、AI两大赛道 。1. SK集团出钱最多，140万亿韩元，重点搞半导体、AI；2. 三星投60万亿，加码芯片；3. 韩华55万亿，主打航天航空；4. 现代汽车42万亿，布局高端制造；LG、斗山等其他企业也会跟着追加投资。韩国这次上千亿美元扩产核心是HBM、DRAM、NAND存储，匹配全球AI服务器海量算力需求： 短期（3-5年）：晶圆厂、先进封装工厂建设周期极长，AI算力需求增速远快于新增产能释放，存储芯片价格、企业利润维持高位，存储设计、材料、设备企业持续高景气。板块估值切换：存储企业从传统周期股估值，切换成AI算力基础设施成长股，估值中枢抬升 。最近存储芯片在调整，有了这个消息将会是存储概念得到缓冲，下周有望反弹。

新浪微博 2026-07-03 00:00:00

11. 【#美股存储概念盘前大涨#】#闪迪盘前大涨超5%#7月6日，美股盘前，存储芯片概念股大幅上涨，闪迪涨超5%，西部数据涨近5%，希捷科技涨近4%，美光科技涨超3%。其他芯片股也集体走高，英特尔、ARM、AMD涨超2%，高通、博通涨超1.50%。此外，美股期货全线上涨，纳斯达克100指数期货涨超1%，道指期货涨0.22%，标普500指数期货涨0.46%。消息面上，日前，日本半导体制造装置协会（SEAJ）大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。而此前，世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.51万亿美元（约合人民币10.26万亿元）。预计2027年市场规模进一步升至1.9万亿美元，环比增长26.6%。此外，全球最大存储芯片制造商三星电子的业绩也备受市场关注。该公司将于周二公布财报，预计第二季度营业利润将同比增长17倍至86万亿韩元。（券商中国）

新浪微博 2026-07-06 00:00:00

12. 下周重点关注三个方向！为什么？1. 半导体！半导体！半导体！2. 脑机接口！脑机接口！脑机接口！3. 核电！核电！核电！核心逻辑和数据支撑：1. 半导体：三星DRAM提价20%，存储涨价风暴卷土重来· 涨价确认：7月4日，三星电子向客户发出口头通知，计划将2026年第三季度DRAM平均售价环比上调20%，已获终端厂商证实。业内预计，存储涨价将从DRAM向NAND全品类扩散，新一轮涨价周期正式开启。· 技术突破：华为半导体负责人何庭波7月3日发布V2版韬定律论文，补充大量工程落地细节与实测数据。华为将形成多维异构先进封装产品9万片生产能力，国产半导体产业链迎来从设计到封测的全链条升级。· 需求驱动：摩根大通最新报告显示，6月大模型调用量、API支出及GPU租赁价格同步走强，AI基础设施需求仍在扩张。存储芯片涨价趋势已从成本驱动转向“需求旺盛+供给刚性”的双轮驱动。2. 脑机接口：全球首款神经动力学芯片问世，百亿级赛道迎来iPhone时刻· 技术突破：北京大学杨玉超团队联合中科院上海微系统所，成功研制全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，单步时延压缩至2.12毫秒，在脑皮层重建等任务中较GPU提速50至478倍。相关成果发表于《科学》杂志，标志着脑机接口底层硬件实现代际跨越。· 政策加码：广东印发《脑机接口科技与产业协同发展行动计划》，明确到2030年新增100家脑机接口企业，建成200个脑机接口病房，累计服务超50万人次，核心产业规模达百亿级。国家药监局同步发布脑机接口医疗器械分类界定和通用名称命名两份指导原则，行业规范加速落地。· 资本涌入：超声波脑机接口企业格式塔科技完成4.2亿元天使+轮融资，红杉中国、蓝思科技等头部机构跟投。24家机构联合入局，星核聚变完成8.3亿元融资，资本竞相押注脑科学赛道。7月3日，A股脑机接口概念多股走强，创新医疗涨停，爱朋医疗、三博脑科大幅拉升。3. 核电：粤港澳大湾区首个华龙一号并网发电，核电建设全面提速· 事件催化：7月4日，中广核广东太平岭核电2号机组首次并网成功，发出第一度电，预计2026年下半年正式投产。这是粤港澳大湾区首个华龙一号核电项目，标志着我国自主三代核电技术进入规模化批量化建设新阶段。· 政策定调：《新型能源体系建设“十五五”规划》明确积极安全有序发展核电，以三代压水堆技术为主保持平稳建设节奏，2030年在运核电装机达1.1亿千瓦左右。新增核电装机空间超3000万千瓦，相关设备采购、工程建设进入集中释放期。· 产业共振：可控核聚变赛道同步升温，国内“人造太阳”两套聚变堆关键超导磁体完成验收，核心技术100%国产化。星核聚变完成8.3亿元天使轮融资，刷新国内民营核聚变首轮融资纪录。从裂变到聚变，核能全产业链迎来政策+技术+资本三重共振。技术突破+政策红利+资本加码，三重共振！半导体（三星提价20%+韬定律V2+AI需求扩张）→ 脑机接口（全球首款神经动力学芯片+广东百亿规划+资本涌入）→ 核电（华龙一号并网+1.1亿千瓦装机目标+可控核聚变突破），三者共同构成“硬科技突破+政策催化+产业落地”的核心链条。存储涨价风暴再起、脑机接口技术代际跨越、核电建设全面提速——三重催化叠加，下周关注度有望持续升温！

新浪微博 2026-07-04 00:00:00

13. 三星Foundry业务6月份开始盈利，今年三季度季度盈利。之前的毛利低的原因是因为良率实在太差了。现在SF4的良率也提升上来，而且用在了HBM4的Base Die上，内部销售的量很大。特斯拉的HW6会在三星SF2上量产，现在的HW5在三星的SF4上的产量可以忽略，主力还是台积电的N3P。

新浪微博 2026-07-06 00:00:00

14. 三星2026年的利润将超其过去40年的累计利润

微信公众号 2026-07-07 00:00:00

15. 三星2026年利润将超过过去40年累计总和，赚的钱大头进了华尔街口袋

微信公众号 2026-07-07 00:00:00

16. 明天全球关注，三星Q2利润预计暴增18倍，高管内部放话“一年顶40年”！

微信公众号 2026-07-07 00:00:00